Análise de Custo do Crédito 24 de agosto de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 04/08/2017 a 10/08/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado registrou alta ao atingir 81,39% a.a., ante 76,12% a.a. na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito atingiu 78,76% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 76.12 69.41 80.59 64.54 74.27 93.01 70.37 78.40 04/08/2017 10/08/2017 81.39 70.81 88.45 68.69 72.92 103.69 76.49 85.18 Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 79.03 70.17 84.93 64.78 75.57 99.64 73.52 81.63 04/08/2017 10/08/2017 78.76 69.88 84.69 64.91 74.84 98.68 73.68 81.71 Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 327,29% a.a. acima dos 324,90% a.a da semana anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu assim 327,90% a.a. Cheque Especial (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 324.90 301.60 340.44 293.29 309.90 281.77 420.87 318.68 04/08/2017 10/08/2017 327.29 301.09 344.76 294.76 307.41 294.85 421.90 317.52 Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 328.80 301.42 347.05 293.85 309.00 291.54 431.02 318.60 04/08/2017 10/08/2017 327.90 301.22 345.69 293.56 308.87 290.68 428.26 318.14 1
PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias atingiu 35,51% a.a., acima da verificada na leitura anterior (34,75% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 35,12% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 28/07/2017 03/08/2017 34.75 45.81 31.06-45.81 32.49 35.26 25.42 04/08/2017 10/08/2017 35.51 48.79 31.08-48.79 29.78 36.24 27.21 Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 34.79 47.69 30.49-47.69 30.58 34.13 26.75 04/08/2017 10/08/2017 35.12 47.86 30.87-47.86 31.06 34.49 27.06 Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 34,46% a.a. ante 33,70% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 33.70 44.77 30.01-44.77 31.45 34.22 24.38 04/08/2017 10/08/2017 34.46 47.75 30.03-47.75 28.74 35.20 26.17 Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Desconto de Duplicata foi, em média, de 37,08% a.a., abaixo da taxa de 36,80% a.a. da semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 37,62% a.a. Desconto de Duplicata (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 36.80 48.51 28.99 46.81 50.21 34.02 25.33 27.63 04/08/2017 10/08/2017 37.08 48.68 29.35 46.40 50.95 31.60 26.37 30.09 Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 28/07/2017 03/08/2017 37.47 47.68 30.67 44.97 50.40 38.71 25.57 27.72 04/08/2017 10/08/2017 37.62 48.58 30.31 46.69 50.47 37.37 25.42 28.13 2
TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a 1.8 24.3 12.1 294.8 1.9 25.5 4.5 68.7 C.E.F 2.0 26.8 12.4 307.4 1.9 25.9 4.7 72.9 Itaú/Unibanco 1.9 24.7 12.7 317.5 2.7 37.4 4.9 85.2 Bradesco 1.7 22.5 12.1 294.9 1.9 25.6 5.6 103.7 Santander 1.9 25.4 14.8 421.9 1.7 22.7 4.5 76.5 1.9 24.7 12.8 327.3 2.0 27.4 4.9 81.4 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a - - - - 2.9 40.6 3.2 46.4 0.3 3.1 C.E.F 3.4 48.8 2.0 26.3 - - 3.5 51.0 0.4 4.7 Santander 2.0 27.2 2.0 26.2 3.8 55.6 2.2 30.1 0.5 5.7 Itaú - Unibanco 2.2 29.8 2.1 28.0 4.6 71.4 2.3 31.6 0.3 3.3 Bradesco 2.6 36.2 2.1 27.7 2.6 36.7 2.0 26.4 0.3 3.1 2.6 35.5 2.0 27.1 3.5 51.1 2.6 37.1 0.3 4.0 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 04/08/2017 a 10/08/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 04/08/2017 a 10/08/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SAFRA 1.47 19.09 2 BANCOOB 2.33 31.88 3 BANCO BRADESCARD 2.39 32.72 4 BCO DA AMAZONIA 2.41 33.09 5 BARIGUI 2.49 34.36 6 BANCO PAN 2.70 37.64 7 PORTOSEG 2.83 39.70 3
8 BCO A.J. RENNER 2.90 40.99 9 BCO DO EST. DE SE 3.10 44.30 10 BANCO INTER 3.17 45.46 11 BCO CITIBANK 3.30 47.63 12 SANTANA - 3.72 55.08 13 DIRECAO 3.74 55.38 14 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 3.85 57.38 15 BCO BANESTES 4.15 62.93 16 BCO DO BRASIL 4.45 68.69 17 BRB - BCO DE BRASILIA 4.51 69.79 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.67 72.92 19 BCO SANTANDER (BRASIL) 4.85 76.49 20 BCO DO ESTADO DO RS 5.12 82.00 21 ITAÚ UNIBANCO BM 5.27 85.18 22 BCO DO EST. DO PA 5.54 91.01 23 BCO BRADESCO 6.11 103.69 24 BECKER FINANCEIRA SA - 7.25 131.68 25 KREDILIG - 8.02 152.34 26 BCO MERCANTIL DO BRASIL 8.32 160.80 27 OMNI SA 8.71 172.46 28 GOLCRED S/A - 8.72 172.86 29 FINAMAX 9.22 188.22 30 BCO LOSANGO 9.47 196.27 31 BV FINANCEIRA 9.49 196.81 32 LEBES FINANCEIRA SA 10.27 223.05 33 SOROCRED 11.13 254.67 34 GAZINCRED S 11.27 260.06 35 CREDIARE 11.34 262.81 36 ESTRELA MINEIRA 11.54 270.66 37 FINANC ALFA 11.66 275.82 38 BANCO SEMEAR 11.70 277.42 39 VIA CERTA FINANCIADORA - 12.13 295.19 40 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA 12.32 303.06 41 SAX 12.54 312.75 4
42 PORTOCRED - 13.13 339.61 43 SENFF - 13.41 352.81 44 PARANA BCO 13.55 359.28 45 NEGRESCO - 13.77 370.29 46 DACASA FINANCEIRA S/A - 13.90 376.62 S 47 AGORACRED S/A S 14.05 384.55 48 BANCO CBSS 14.12 387.65 49 LECCA 14.68 417.48 50 SOCINAL 15.76 479.02 51 MIDWAY - S 15.99 493.23 52 BCO BMG 18.98 704.75 53 CREFISA 19.57 754.21 54 BCO AGIPLAN 19.64 760.02 55 FACTA 21.62 947.30 56 BCO DAYCOVAL S.A 21.68 953.86 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 04/08/2017 a 10/08/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO PSA FINANCE BRASIL 0.94 11.90 2 DEUTSCHE BANK BCO ALEMAO 1.18 15.08 3 BCO TOKYO- MITSUBISHI UFJ 1.29 16.63 4 BANCO RANDON 1.30 16.75 5 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL 1.38 17.82 6 BCO VOTORANTIM 1.50 19.60 7 BANCO FIDIS 1.60 20.97 8 BCO RIBEIRAO PRETO 1.72 22.65 9 BCO SAFRA 1.82 24.19 10 BCO DAYCOVAL S.A 1.85 24.57 11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 1.87 24.85 12 BCO FIBRA 1.87 24.97 13 BCO LA NACION ARGENTINA 1.88 25.02 14 ITAÚ UNIBANCO BM 2.03 27.21 5
15 BCO LUSO BRASILEIRO 2.07 27.87 16 NEGRESCO - 2.12 28.62 17 BCO SOFISA 2.14 28.95 18 BCO BRADESCO 2.20 29.78 19 BCO ARBI 2.24 30.52 20 BCO GUANABARA 2.26 30.69 21 BCO TRICURY 2.28 31.10 22 SOCINAL 2.29 31.27 23 SCANIA BCO 2.30 31.30 24 BANCO TOPÁZIO 2.47 34.02 25 BANCO SEMEAR 2.48 34.24 26 PARANA BCO 2.58 35.72 27 BCO SANTANDER (BRASIL) 2.61 36.24 28 LECCA 2.79 39.13 29 BCO DO ESTADO DO RS 2.90 40.98 30 ATRIA - 2.92 41.24 31 BCO DO EST. DE SE 3.22 46.29 32 BCO BANESTES 3.29 47.43 33 GAZINCRED S 3.32 48.05 34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.37 48.79 35 PORTOSEG 3.37 48.84 36 BRB - BCO DE BRASILIA 3.79 56.31 37 BCO DA AMAZONIA 4.05 61.04 38 CARUANA S 4.10 61.96 39 BCO TRIANGULO 4.57 70.95 40 DIRECAO 4.88 77.06 41 BCO A.J. RENNER 5.17 83.12 42 BCO MERCANTIL DO BRASIL 5.54 90.93 Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6