Edição Outubro/ Edição 1/ Dezembro2014 13 2018 / Maio O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, consumo aparente, investimentos, índices de variação de preços de mercado, comércio internacional de transformados plásticos, evolução das vendas e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da economia brasileira como um todo.
jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Produção Física COMPORTAMENTO MENSAL Variação % Mês de referência: agosto de 2018 Mês/ mês imediatamente anterior sem ajuste sazonal Mês/ mês imediatamente anterior com ajuste sazonal Mês/ mesmo mês do ano anterior Transformados Plásticos 3,9 (-2,1) 0,3 Laminados 5,0 (-0,1) (-0,5) Embalagens 4,5 0,5 3,7 Acessórios para construção (-0,2) (-9,2) 3,8 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Produção física de Transformados Plásticos (Índice de base fixa, base 100 = média de 2012) Ind. Transformação (1) 3,4 (-0,1) 2,0 Indústria Geral 2,7 (-0,3) 2,0 Índice de base fixa sem ajuste sazonal Índice de base fixa com ajuste sazonal (1) A Indústria da Transformação é composta por 23 setores, sendo alguns deles, por exemplo: alimentos e bebidas, metalurgia, setor automotivo e de máquinas e equipamentos. Em agosto de 2018, o setor de transformados plásticos registrou uma queda de (-2,1%) em relação ao mês imediatamente anterior com ajuste sazonal. Somente o segmento de embalagens teve desempenho positivo nessa comparação, com crescimento de 0,5%. A indústria de transformação, por sua vez, teve uma queda de (-0,1%) no mês. Em relação aos principais demandantes do setor, pertencentes a Indústria de Transformação, houve uma mistura de comportamentos em relação a produção física. Automotivo: 2,4%, papel e celulose: 2%, eletrônicos: 5,1% e máquinas e equipamentos: 0,5% registraram crescimento. Por outro lado, artigos de higiene pessoal e limpeza (-1%), bebidas (-10,8%) e alimentos (-1,3%) registraram queda no mês. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST 1
Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Edição 13 / Maio 2014 Produção Física COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Variação % Mês de referência: agosto de 2018 Variação da produção física Jan-ago/2017 x Jan-ago/2016 Variação da produção física Jan-ago/2018 x Jan-ago/ 2017 Acumulado do ano Acumulado 12 meses Transformados Plásticos 3,1 4,2 Laminados 1,2 2,3 1,2 0,6 1,4 0,8 1,6 3,1 1,2 3,3 3,7 2,9 2,5 Embalagens 3,3 4,4 Acessórios para construção 3,7 4,1-5,4 Ind. Transformação 2,9 3,6 Indústria Geral 2,5 3,1 De janeiro a agosto de 2018, o setor registrou crescimento de 3,1% em sua produção em relação ao mesmo período do ano anterior. Todos os segmentos plásticos pesquisados apresentaram crescimento nessa comparação. A Indústria de Transformação teve um crescimento de 2,9% no período, para efeito de comparação. Em relação aos principais demandantes do setor plástico, pertencentes a indústria de transformação, apenas a indústria de alimentos registrou queda de (-2,3%) no período. Automotivo: 18,4%, eletrônicos: 10,2%, máquinas e equipamentos: 5,3%, papel e celulose: 5,7%, bebidas: 3,3% e artigos de higiene pessoal e limpeza: 1,6% cresceram no período. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST 2
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Agricultura IBGE prevê queda de (-6%) na Safra de 2018 em relação a Safra de 2017. Expectativa: A nona estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 226,2 milhões de toneladas, 6% inferior à de 2017. A estimativa da área a ser colhida foi de 61,0 milhões de hectares, com queda de 220,6 mil hectares (-0,4%) frente à área colhida em 2017 (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola/ IBGE). Alimentos Queda de (-2,3%) na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Depois de lançar a bebida vegetal Ades em dez países da Europa Ocidental, a Coca-Cola planeja quase dobrar a presença da marca no continente. A meta é estar presente em 19 mercados europeus até o fim do ano, além de avançar pela América Central. No Brasil, um dos desafios é fazer o mercado desse tipo de bebida, que encolheu (-14,4%) no ano passado, crescer. A Coca-Cola baixou o preço, mas isso pode não ser suficiente (Valor Econômico, 02/10). Fonte: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola e Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 3
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Alimentos Queda de (-2,3%) na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Vigor Alimentos, que há um ano é controlada pela mexicana Lala, está investindo mais de R$ 50 milhões num conjunto de ações para reposicionamento da marca no mercado brasileiro. Ao Valor, o presidente da empresa, Gilberto Xandó, afirmou que o objetivo é promover a marca Vigor no país, mostrando ao consumidor "uma grande empresa de alimentos, com um portfólio enorme de produtos de qualidade", e tornar a marca "cada vez mais brasileira" (Valor Econômico, 26/09). A Mondelez International, dona de marcas como Lacta, Oreo, Club Social, Tang e Trident, estuda entrar em novas categorias de alimentos, bem como adquirir empresas no Brasil e no mundo, como parte dos esforços para acelerar o ritmo de crescimento global. O plano inclui o reforço de algumas marcas, com ampliação de linhas de produtos e vendas online. "O Brasil é hoje a quarta maior operação da Mondelez no mundo. A expectativa é que o país seja uma parte relevante no seu crescimento global", afirmou Grazielle Parenti, diretora de assuntos corporativos e governamentais da Mondelez Brasil (Valor Econômico, 21/09). Anunciada em julho, a aquisição de uma nova unidade de lácteos em Uberlândia (MG) pela Polengui é parte da estratégia da empresa para dobrar, em dez anos, seu volume de queijos e outros lácteos no país. A nova unidade passará por adaptações nos próximos 12 meses e depois entrará em operação, disse Paulo Netto, diretor-geral da Polengui. Segundo ele, o projeto todo de Uberlândia prevê investimento de R$ 300 milhões em quatro anos, considerando a aquisição, novos equipamentos e expansão futura da fábrica (Valor Econômico, 10/09). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 4
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Artigos de higiene pessoal e limpeza Aumento de 1,6% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Natura anunciou que concluiu um processo de certificação por não fazer testes em animais de seus produtos. A companhia conquistou a certificação "The Leaping Bunny", um selo com reconhecimento internacional, concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free Internacional. No mundo, aproximadamente 1 mil empresas possuem o selo. No Brasil, a Natura é a primeira a obter o certificado (Valor Econômico, 27/09). A Natura afirmou que não vai comprar a Avon. Recentemente, o jornal "Wall Street Journal" divulgou que a empresa chegou a sondar a Avon para uma aquisição. A Natura havia informado em comunicado que não havia negociação em curso (Valor Econômico, 27/09). A Avon tem um novo presidente no Brasil. Assumiu José Vicente Marino para comandar a reestruturação da subsidiária no Brasil. Marino é considerado uma escolha estratégica devido aos sete anos que passou na Natura, onde foi responsável pelas vice-presidências de marcas, marketing e vendas (Valor Econômico, 17/09). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 5
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 18,4% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Toyota anunciou um investimento de R$ 1 bilhão em sua fábrica de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Os recursos serão usados, segundo a empresa, para a modernização da unidade de modo a torná-la mais flexível. Inaugurada há 20 anos, a fábrica de Indaiatuba hoje produz apenas a linha do sedã Corolla. Há exatamente um ano, a Toyota anunciou investimento de também R$ 1 bilhão na fábrica de Sorocaba (SP), para a produção do modelo Yaris. Mas o novo anúncio para Indaiatuba representa um marco que interessa ao governo federal destacar trata-se do primeiro investimento no setor automotivo após a divulgação do programa Rota 2030 (Valor Econômico, 28/09). A montadora sul-coreana Hyundai Motor vai lançar comercialmente o primeiro caminhão do mundo movido a hidrogênio, numa tentativa de abocanhar participação de mercado antes dos lançamentos ecológicos programadas pela Tesla e Daimler. A companhia sul-coreana informou ontem que começará em 2018 a colocar no mercado da Suíça 1.000 caminhões movidos a células de combustível, como parte de um acordo de cinco anos com a empresa suíça de hidrogênio H2 Energy (Valor Econômico, 21/09). O Google, controlada pela Alphabet, firmou parceria com o grupo de três montadoras, a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, para inserir o sistema operacional Android nos veículos. Em 2017, a aliança vendeu 10,6 milhões de carros em todo o mundo. Segundo as empresas, o novo sistema deve estrear em 2021 e dará aos motoristas melhor integração dos mapas do Google, fornecimento de aplicativos, e assistente de voz ativada no painel dos automóveis (Valor Econômico, 18/09). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 6
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 18,4% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A startup de carros elétricos americana Lucid Motors, uma das rivais da Tesla, anunciou que o fundo soberano da Arábia Saudita investiu mais de US$ 1 bilhão na companhia. Em comunicado, a Lucid Motors informou que pretende usar os recursos para concluir o desenvolvimento do Lucid Air, um sedã destinado a competir com os modelos da Tesla. A expectativa é que o lançamento seja feito em 2020. Parte do montante será usado ainda na construção de uma fábrica no Arizona (Valor Econômico, 17/09). Bebidas Aumento de 3,3% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Ambev pretende reforçar a oferta de bebidas de baixo teor alcóolico em 2019, disse hoje o presidente da companhia, Bernardo Paiva. O grupo tem como meta global chegar a 2025 com 20% das vendas provenientes de produtos sem álcool ou com baixo teor alcóolico. No primeiro semestre deste ano, 14,4% da receita de vendas da companhia no Brasil veio de bebidas não alcóolicas, incluindo refrigerante Antarctica e sucos Do Bem. Na categoria de bebidas de baixo teor alcóolico, a principal aposta da Ambev são as linhas de Skol Beats (Senses, Secret e Spirit) (Valor Econômico, 14/09). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 7
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Bebidas Aumento de 3,3% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Após investir R$ 140 milhões nos últimos cinco anos num conjunto de iniciativas para melhorar a qualidade do leite produzido por seus fornecedores no Brasil, a suíça Nestlé deu outro passo em sua estratégia recente de buscar oferecer produtos com menos aditivos para o consumidor. A empresa não vai mais utilizar estabilizantes na produção de suas linhas de leite UHT (longa vida), com as marcas Ninho e Molico, comercializadas no país. O produto já será comercializado a partir de outubro (Valor Econômico, 11/09). Construção civil Aumento de 1% na produção física de insumos típicos para a construção civil de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A Odebrecht Engenharia e Construção e a Microsoft firmaram uma parceria para criar aplicações de inteligência artificial nos canteiros de obras. Uma das tecnologias já mapeadas é o vídeo analítico. Se alguém estiver sem capacete em uma obra ou em situação de risco, as câmeras vão detectar e farão alertas para os supervisores tomarem ações específicas. A intenção é transformar a OEC em uma empresa de inovação digital para além da engenharia e construção (Valor Econômico, 17/09). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE e Valor Econômico. 8
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Construção civil Aumento de 1% na produção física de insumos típicos para a construção civil de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. A fabricante de tubos e conexões Mexichem, que no Brasil tem na Amanco a sua marca mais famosa, está apostando no desenvolvimento de novas linhas de produtos para expandir sua participação de mercado e se preparar para a retomada do crescimento do setor de materiais de construção (Valor Econômico, 17/09). O faturamento deflacionado dos fabricantes de materiais de construção registrou alta de 0,5% em agosto, na comparação anual, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT). Ante julho deste ano, o avanço foi de 1,2%. No acumulado de 2018 até agosto, a alta também foi de 1,2%. "Observamos um mês de estabilidade dos nossos indicadores, mantendo a tendência de retomada do crescimento. Nossa expectativa é de continuidade para essa recuperação do setor até o final do ano, em linha com a previsão de fecharmos 2018 com +1,5%", afirmou Rodrigo Navarro, presidente da ABRAMAT, em comunicado (Valor Econômico, 12/09). Eletrônicos Aumento de 10,2% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE, ABRAMAT, e Valor Econômico. 9
Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Máquinas e equipamentos Aumento de 5,3% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Papel e celulose Aumento de 5,7% na produção física de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Varejo Aumento de 5,6% no volume de vendas do comércio varejista ampliado de janeiro a agosto de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e Pesquisa Mensal de Comércio/ IBGE e Valor Econômico. 10
Mil empregados Mil empregados jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 MIL EMPREGOS Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO MENSAL Estoque de empregos - Transformados Plásticos 320 315 310 305 No mês de agosto de 2018, o setor de transformados plásticos abriu 646 novos postos de trabalho, fazendo com que o estoque de empregos do setor tenha alcançado 315,8 mil empregos, um nível ainda aquém ao dos anos anteriores. Na Indústria de Transformação como um todo, para efeito de comparação, foram abertas cerca de 15 mil postos de trabalho no mês. 300 Nota: Os dados do Ministério do Trabalho foram atualizados e, por isso, houve ajustes nos números de estoque de empregos. Empregados admitidos - Transformados Plásticos 2017/ 2018 Empregados desligados - Transformados Plásticos 2017/ 2018 20 20 15 15 10 10 5 5 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Portal RAIS, Caged/ Ministério do Trabalho. 2017 2018 2017 2018 11
Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Fonte: RAIS Atualização Caged/ Ministério do Trabalho. 4.360 Jan-agosto/17 Geração de vagas acumulada Transformados Plásticos 3.379 Jan-agosto/18 De janeiro a agosto de 2018, foram abertas cerca de 3,4 mil novas vagas de trabalho no setor, um número menor ao do registrado no mesmo período de 2017, quando o setor abriu cerca de 4,4 mil novos postos de trabalho. A Indústria de Transformação, por sua vez, gerou 90,7 mil vagas de janeiro a agosto de 2018 (de janeiro a agosto de 2017, gerou 53,9 mil). Na geração de vagas do setor por Estado, Santa Catarina foi o que apresentou melhor resultado no período, criando 1.257 vagas. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul e São Paulo. Bahia registrou o pior desempenho, fechando 487 vagas no período acumulado do ano. Geração de vagas, por Estado Janeiro a agosto de 2018 Santa Catarina 1.257 Rio Grande do Sul 1.230 São Paulo 769 Paraná 678 Minas Gerais 245 Paraíba 44 Rio Grande do Norte 36 Espírito Santo 36 Mato Grosso do Sul 35 Sergipe 33 Piauí 32 Goiás 21 Pará 20 Tocantins 12 Amazonas 8 Distrito Federal 6 Acre 0 Roraima 0 Pernambuco -7 Alagoas -9 Maranhão -11 Rondônia -14 Ceará -41 Mato Grosso -111 Rio de Janeiro -403 Bahia -487 12
MIL TONELADAS jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 Consumo Aparente Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio COMPORTAMENTO MENSAL Consumo aparente de Transformados Plásticos 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 No mês de agosto de 2018, o setor plástico alcançou 601 mil toneladas de consumo aparente. Se observarmos a variação mensal, verificamos um crescimento de 2% no mês em relação ao mês imediatamente anterior. Sem ajuste sazonal Com ajuste sazonal COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Consumo Aparente acumulado de Transformados Plásticos 5.000 4.000 3.000 4.274 4.456 De janeiro a agosto de 2018, o consumo aparente do setor registrou cerca de 4,4 milhões de toneladas, um aumento de 4,3% em relação ao mesmo 2.000 1.000 período do ano anterior. 0 Jan-agosto/17 Jan-agosto/18 Fonte: IBGE e AliceWeb Elaboração ABIPLAST. 13
Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Comércio Exterior Peso (toneladas) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial Jan-agosto/17 174,7 439,9 (-265,2) Déficit Jan-agosto/18 178,6 502,1 (-323,5) Déficit 2018/ 2017 2,25% 14,1% 22% Aumento do déficit US$ milhões (FOB) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial Jan-agosto/17 794,4 1.946,0 (-1.151,6) Déficit Jan-agosto/18 819,6 2.291,9 (-1.472,3) Déficit 2018/ 2017 3,2% 17,8% 27,8% Aumento do déficit Principais destinos de exportação de transformados plásticos Janeiro a agosto de 2018 (em volume) ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PARAGUAI Fonte: AliceWeb/MDIC. CHILE PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS 10% 9% 9% 13% 18% 41% Principais origens de importação de transformados plásticos Janeiro a agosto de 2018 (em volume) CHINA URUGUAI PARAGUAI ESTADOS UNIDOS COREIA DO SUL OUTROS 7% 7% 7% 4% 36% 40% De janeiro a agosto de 2018, houve aumento do déficit da balança comercial do setor, tanto em valor quanto em volume. Isso porque, nesse período acumulado, o volume exportado de produtos transformados plásticos foi de 178,6 mil toneladas, registrando aumento de 2,25% frente ao mesmo período do ano anterior. Em relação as importações, o volume foi de 502,1 mil toneladas, um aumento de 14,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as exportações também cresceram 3,2%, registrando US$ 819,6 milhões no período. As importações alcançaram o montante de US$ 2,3 bilhões, um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tais comportamentos resultaram em um aumento no déficit de 22% em volume e 27,8% em valor. Nota: Houve uma mudança na base de dados do MDIC, podendo haver, portanto, reajustes dos números nos próximos meses. Maiores detalhes do Comércio Exterior do setor de Transformados Plásticos estão presentes no Comexplast., disponível no site da ABIPLAST. 14
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio 200 180 Índice de Custos e Lucratividade ABIPLAST Índice de Custo ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) De janeiro a agosto de 2018, o índice de Custo do setor registrou crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2017. Isso porque, na mesma comparação, houve aumento de 2% no custo de mão-de-obra, 17% em matérias-primas e 13% na energia elétrica industrial. 160 Nota. : (1)As principais resinas termoplásticas utilizadas para o cálculo são PEBD, PEBDL, 140 PEAD, PP, PS e PVC, compondo 70% deste mercado. (2) O índice de agosto de 2018 de energia elétrica é uma estimativa, haja vista que o número desse mês ainda não foi divulgado. Mão-de-obra Matérias-primas Energia elétrica da indústria CUSTO (3) Os percentuais aqui apresentados representam apenas dados gerais utilizando fontes oficiais, podendo dessa forma, não retratar as particularidades de cada empresa. 90 85 80 75 70 65 Índice de Lucratividade ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) De janeiro a agosto de 2018, o índice de Lucratividade do setor registrou retração de cerca de (-9%) em relação ao mesmo período de 2017, reflexo do aumento do índice de Custo descrito acima. Nota. O índice de lucratividade ABIPLAST é uma relação entre preços praticados pelo setor (Índice de Preço ao Produtor Amplo Borracha e Plástico (IPP/BP IBGE)) e o índice de custos de transformados plásticos ABIPLAST. Fonte: AliceWeb /MDIC, Aneel, IBGE, Caged/ Ministério do Trabalho. Elaboração ABIPLAST. 15
Edição 13 / Maio 2014 Índice de Custos - Informações relevantes: Energia - A bandeira tarifária acionada para o mês de outubro é a vermelha (patamar 2) com custo de R$ 5 a cada 100 kwh consumidos (ANEEL). Matérias-primas - Espera-se aumento no custo de matérias-primas para os próximos três meses, segundo Sondagem Industrial realizada pela ABIPLAST com seus associados. Mão-de-obra - O INPC (referência para reajuste salarial) teve variação de 0,3% em setembro de 2018. Fonte: Aneel, Banco Central do Brasil, Sondagem Industrial ABIPLAST. 16
Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Preços Índices de Preços do Mercado Mês no mês no ano IPP - BP (%) IPP - IT (%) IPCA (%) INPC (%) IGP-DI (%) IGP-M (%) em 12 meses no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses jan/17 0,04 0,04-2,09 0,24 0,24-0,08 0,38 0,38 5,35 0,42 0,42 5,44 0,43 0,43 6,02 0,64 0,64 6,65 fev/17 0,65 0,69-0,82-0,27-0,03 0,29 0,33 0,71 4,76 0,24 0,66 4,69 0,06 0,50 5,26 0,08 0,73 5,38 mar/17 0,88 1,57 0,3-0,06-0,09 1,63 0,25 0,96 4,57 0,32 0,98 4,57-0,38 0,12 4,41 0,01 0,74 4,86 abr/17-0,16 1,41 0,35-0,18-0,27 2,17 0,14 1,10 4,08 0,08 1,06 3,99-1,24-1,13 2,74-1,10-0,36 3,37 mai/17-0,11 1,31 0,47 0,54 0,27 2,11 0,31 1,42 3,60 0,36 1,43 3,35-0,51-1,63 1,07-0,93-1,29 1,57 jun/17 0,62 1,93 1,19 0,02 0,28 1,56-0,23 1,18 3,00-0,30 1,12 2,56-0,96-2,58-1,51-0,67-1,95-0,78 jul/17 0,01 1,94 1,91-0,98-0,7 0,77 0,24 1,43 2,71 0,17 1,3 2,08-0,30-2,87-1,42-0,72-2,65-1,66 ago/17-0,63 1,3 1,61 0,11-0,6 1,26 0,19 1,62 2,46-0,03 1,27 1,73 0,24-2,64-1,61 0,10-2,56-1,71 set/17 0,18 1,48 2,65 1,06 0,46 2,09 0,16 1,78 2,54-0,02 1,24 1,63 0,62-2,03-1,04 0,47-2,10-1,45 out/17-0,8 0,67 1,22 1,51 1,97 3,47 0,42 2,21 2,7 0,37 1,62 1,83 0,10-1,94-1,07 0,20-1,91-1,41 nov/17 0,8 1,48 2,25 1,59 3,6 4,33 0,28 2,5 2,8 0,18 1,80 1,95 0,80-1,15-0,33 0,52-1,40-0,86 dez/17-0,34 1,14 1,14 0,26 3,87 3,87 0,44 2,95 2,95 0,26 2,07 2,07 0,74-0,42-0,42 0,89-0,52-0,52 jan/18 0,16 0,16 1,25 0,44 0,44 4,08 0,29 0,29 2,86 0,23 0,23 1,87 0,58 0,58-0,28 0,76 0,76-0,41 fev/18 0,8 0,96 1,4 0,3 0,75 4,68 0,32 0,61 2,84 0,18 0,41 1,81 0,15 0,73-0,19 0,07 0,83-0,42 mar/18 0,62 1,58 1,14 0,94 1,69 5,73 0,09 0,7 2,68 0,07 0,48 1,56 0,56 1,30 0,76 0,64 1,47 0,20 abr/18 0,34 1,93 1,65 1,44 3,16 7,44 0,22 0,92 2,76 0,21 0,69 1,69 0,93 2,24 2,97 0,57 2,05 1,90 mai/18 0,96 2,91 2,73 2,63 5,87 9,68 0,4 1,33 2,86 0,43 1,12 1,76 1,64 3,91 5,2 1,38 3,45 4,26 jun/18 2,14 5,11 4,29 2,12 8,12 11,98 1,26 2,6 4,39 1,43 2,57 3,53 1,48 5,45 7,79 1,87 5,39 6,92 jul/18 0,32 5,45 4,62 1,07 9,27 14,3 0,33 2,94 4,48 0,25 2,83 3,61 0,44 5,92 8,59 0,51 5,92 8,24 ago/18 1,05 6,55 6,37 0,8 10,14 15,09-0,09 2,85 4,19 0 2,83 3,64 0,68 6,63 9,06 0,7 6,66 8,89 set/18...... 0,48 3,34 4,53 0,3 3,14 3,97 1,79 8,54 10,33 1,52 8,29 10,04 no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses Nota: IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPP-IT Índice de Preços ao Produtor Indústria da Transformação IPP-BP Índice de Preços ao Produtor Borracha e Plástico Fonte: IBGE, FGV 17
Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Índice de Confiança Índice de Confiança do Empresário Industrial Material Plástico 100,0 90,0 80,0 OTIMISMO 70,0 60,0 50,0 40,0 61,4 61,1 61,7 60,1 56,8 49,8 51,0 56,6 54,2 54,6 54,4 53,3 51,1 51,1 54,1 54,8 53,3 58,0 60,0 62,8 60,6 Linha divisória 30,0 20,0 10,0 PESSIMISMO 0,0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: CNI 18
Forte queda Estabilidade Forte alta Edição 13 / Maio 2014 Expectativas ABIPLAST para o próximo trimestre (setembro, outubro e novembro). Transformados Plásticos Resultados Custo de matérias-primas Estoque de matérias-primas Estoque de produtos acabados Vendas Intenção de investimento Intenção de contratação de mão-de-obra Produção Espera-se aumento nos custos de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de produtos finais. Espera-se aumento nas vendas do setor. Espera-se ligeira queda na intenção de investir. Espera-se ligeiro aumento na intenção de contratação de mão-de-obra. Espera-se aumento da produção do setor. Fonte: Elaboração ABIPLAST Pesquisa direta com associados. 19
Economia Transformados Plásticos Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Resultados 2017 do setor de Transformados Plásticos e projeções ABIPLAST para 2018. Obs.: As expectativas são revisadas mensalmente. Resultados 2017 Projeções 2018 Produção Física 2,5% 2,5% Valor Real da Produção 0,4% 2,5% Exportações (toneladas) 3,5% 4% Importações (toneladas) 17,1% 17% Balança Comercial (toneladas) 27,7% 25% Consumo Aparente (toneladas) 4% 4% Faturamento Real 0,4% 1% Emprego 1,5% 2% PIB - % crescimento 1,0% 1,5% PIB Indústria - % 0,0% 1,5% Produção Industrial % 2,5% 2,5% Investimento (FBKF) - % (-1,8%) 2% Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 217,7 232,5 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 150,7 163,2 Saldo da Balança Comercial - US$ bilhões 67,0 69,3 Taxa Selic (fim de período % a.a) 7,0 6,50 Inflação (IPCA) - % 2,95 3,70 Câmbio - R$/US$ (fim de período) 3,31 3,60 Fonte: Elaboração ABIPLAST. 20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL Presidente 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 1º Diretor Secretário 2º Diretor Secretário 1º Diretor Tesoureiro 2º Diretor Tesoureiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro José Ricardo Roriz Coelho Alberto Geronimi Otto Rudolf Becker von Sothen Aurélio de Paula Hagop Guerekmezian Rogerio José Mani Peter Reiter Eli Kattan Sergio Wajsbrot Davide Botton Mario Schilckmann Valter Biaggi Bombonato Sergio Souza Rogerio de Castro Miguel Luiz Rosario Lorenzo Ioannis Panagiotis Bethanis Ricardo Jamil Hajaj Tsutomu Nakabayashi DIRETORES ADJUNTOS EQUIPE Diretor Diretor Superintendente Equipe Técnica Apoio Dirceu Galléas Nabil Gibrail Hanna Paulo Henrique Rangel Teixeira Antonio Orlando Kumagai Junior Cristiane Mancini Júlio César da Silva Ferreira Marcos Ferreira do Nascimento Natalia Mielczarek Paula Pariz Simone Carvalho Levorato Fraga Suzete Martucci Gabos Naal Tathiane Perego da Silveira Eliane Pereira da Silva Teresinha Vera Torres Diretor Renato Szpigel Alfredo Felipe de Oliveira Schmitt Federica Geronimi Consultores Eduardo Berkovitz Francisco Salazar Gilmar do Amaral