BALANÇO & PERSPETIVAS HOTELARIA 2017-18 1 MARÇO BTL 18 Cristina Siza Vieira, CRISTINA Presidente SIZA da Cristina Direção VIEIRA Siza Executiva Vieira AHP Associação Associação da Hotelaria da Hotelaria de Portugal de Portugal AHP, 3 de dezembro de 2014
BALANÇO 2017
10 6 euros VIAGENS E TURISMO PORTUGAL 2017 9% 21M Hóspedes 12000 10000 8000 6000 SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS VIAGENS E TURISMO 23% Crescimento 2016-2017 13% Crescimento 2015-2016 7% 58M Dormidas 20% 15.153M Receitas 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Exportações Importações 2017 V ariação 2017 V ariação Hom óloga Hom óloga Bens 55 079 10% 68 922 13% Serv iços 30 270 13% 14 651 10% Viagens & Turismo 15 153 20% 4 293 12% Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CONCEITOS LEGAIS VERSUS CONCEITOS ESTATÍSTICOS ESTABELECIMENTOS PORTUGAL 2017 2062 Apartamentos Turísticos 201 10% Outros 346 17% Aldeamentos Turísticos 54 2% Pousadas 35 2% Hotéis-Apartamentos 144 7% Hotéis 1 282 62% HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS Quartos Portugal 2017 143.599 Apartamentos Turísticos 12 584 9% Aldeamentos Turísticos 7 964 5% Outros 8 344 6% Pousadas 1 496 1% Hotéis-Apartamentos 15 273 11% Hotéis 97 938 68% HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS 4 Fonte: INE. AHP Research, 2018.
EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRA PORTUGAL 1 400 HOTÉIS TCMA 2007-2017 7% +6% 1237 1282 +4% 1 200 1 000 800 634 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 (total do parque hoteleiro) 97.938 Quartos 210.400 Camas Fonte: INE. AHP Research, 2018.
EVOLUÇÃO DORMIDAS PORTUGAL 2007-17 DORMIDAS EM HOTÉIS TCMA 2007-2017 6% 36 235 209 +9% * 39 508 688 22 141 345 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: INE, * dados provisórios
EVOLUÇÃO OFERTA ALOJAMENTO LOCAL PORTUGAL 2008-2017 +83% +57% +50% 34647 54537 +254% +70% 580 2055 3494 4817 6443 8527 12585 23050 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Unidades registadas DL 39/2008 DL 128/2014 Fonte: RNAL. AHP Research, 2018.
COMPARAÇÃO OFERTA HOTELEIRA VS ALOJAMENTO LOCAL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 250000 200000 150000 100000 50000 CAMAS 0 1691712035 14938 12098 NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL. CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS 42746 38006 229298 181082 58% 55% 53% 56% 42% 45% 47% 44% 40% ALBUFEIRA CONCELHO 60% PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO 25% 75% 79% PORTUGAL CONTINENTAL 21% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS 100% 1489 2237 782 2326 2933 787 * 80% 60% 40% 20% 0 COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO 0% * 508 Hostels X 26 camas (RNAL) + 54029 outros X 4 camas (estimativa AHP) Fonte: Turismo de Portugal RNET e RNAL Research e Análise: AHP Research, 2018
88 89 77 84 68 71 135 142 250 268 315 318 304 310 EVOLUÇÃO OFERTA HOTÉIS POR NUTS II HOTELEIRA POR NUTS II CRESCIMENTO 2016/2017 HOTÉIS 2016 2017 NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A. MADEIRA R. A. AÇORES TOTAL NACIONAL 2016 1237 TOTAL NACIONAL 2017 1282 9 Fonte: INE. AHP Research, 2018
TOURISM MONITORS PLATAFORMA DE DADOS DA AHP DESDE 2004 Passenger Monitor Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores. HOTÉIS UNIDADES DE CHARME UNIDADES HOTELEIRAS COM SPA TERMAS E HOTÉIS DE TERMAS ANÁLISE DE OCUPAÇÕES FUTURAS AEROPORTOS O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na recolha de dados relativos à operação hoteleira, tratados em termos de destinos turísticos e categorias de estabelecimentos hoteleiros concretizados em informações estatísticas e económicas, gerando indicadores de suporte à gestão empresarial. CERCA DE 700 ADERENTES
HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA HOTELARIA NACIONAL 14 DESTINOS MINHO GRANDE PORTO BEIRAS COIMBRA VISEU LEIRIA FÁTIMA TEMPLÁRIOS OESTE LISBOA ESTORIL SINTRA ALENTEJO COSTA AZUL ALGARVE MADEIRA AÇORES INDICADORES OPERACIONAIS RevPar Taxa de ocupação quarto Preço Médio por quarto ocupado. INDICADORES COMERCIAIS Peso dos Hóspedes por nacionalidade Peso das dormidas por motivação Peso das dormidas por canal de distribuição.
DADOS CONSOLIDADOS PORTUGAL 2017 AHP TOURISM MONITORS HOTEL MONITOR 2017 TdP INE 3 p.p. 71% TO QUARTO 10% 88 PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO 15% 63 REVPAR 2,5 p.p. 53% TO CAMA 16% 50 REVPAR Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).
EVOLUÇÃO TO, ARR & REVPAR PORTUGAL 2007-17 ARR TCMA 2007-2017 2,9% TO TCMA 2007-2017 0,6% REVPAR TCMA 2007-2017 3,7% 100 80 67% 63% 56% 56% 57% 57% 59% 63% 65% 68% 71% 80% 60% 60 40 20 66 67 66 66 68 66 67 68 44 42 37 37 39 38 39 75 80 88 43 49 55 63 40% 20% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARR RevPar TO 0% 13 Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
EVOLUÇÃO ARR & REVPAR PORTUGAL 66 44 PREÇOS CORRENTES E CONSTANTES 2007-17 88 78 63 55 +33% +17% +42% +25% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARR- preços correntes ARR- preços constantes RevPar- precos correntes RevPar- preços constantes Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
GMTH PORTUGAL 2017 GMTH TCMA 2007-2017 1% 111 125 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
ESTADA MÉDIA PORTUGAL 2017 ESTADA MÉDIA Média 10 anos 1,91 dias 1,92 1,97 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO REGIONAL 2017 Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores TO PORTUGAL 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44% 56% 53% 54% 54% 63% 63% 60% 68% 66% 66% 76% 80% 83% Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO REGIONAL 2017 Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores ARR PORTUGAL 88 0 20 40 60 80 100 120 54 60 62 59 57 67 68 69 67 77 83 90 100 107 Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018
REVPAR REGIONAL 2017 REVPAR PORTUGAL 63 0 20 40 60 80 100 Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores 24 34 33 37 30 41 43 40 45 63 62 66 57 85 Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
DADOS CONSOLIDADOS 2017 Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018 PERFORMANCE RELATIVA TOP + DESTINOS TO VISEU RESULTADOS ABSOLUTOS TOP + DESTINOS TO MADEIRA ARR LISBOA ARR LISBOA REVPAR LFT REVPAR LISBOA TOP + MESES TOP + MESES TO ABRIL TO AGOSTO ARR OUTUBRO ARR AGOSTO 20 REVPAR ABRIL REVPAR AGOSTO
MERCADOS EMISSORES PORTUGAL 2017 DORMIDAS HÓSPEDES NACIONAIS 29% 39% NACIONAIS ESTRANGEIROS 71% 61% ESTRANGEIROS DORMIDAS INTERNACIONAIS TOP 6 1. Reino Unido 2. Alemanha 3. Espanha 4. França 5. Países Baixos 6. Itália Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
4% 12% 9% 5% 2% 5% 3% 13% 5% 2% 7% 4% 9% 8% 10% 7% 3% 5% 2% 7% 5% 1% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 11% 22% 26% 34% 45% 48% 70% DORMIDAS & NACIONALIDADES 2017 DORMIDAS INTERNACIONAIS 15,3% 14,7% 13,5% 12,9% 6,4% 5,9% 6,3% 6,2% 4,4% 3,0% 3,7% 3,2% 2,8% 1,6% Reino Unido Alemanha Espanha França Paises Baixos 2016 2017 Itália Brasil NACIONALIDADES NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
CONCLUSÕES BALANÇO HOTELARIA 2017 >> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos turísticos; >> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da sazonalidade; >> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção: Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao agosto de 2016; Estada média a baixar a partir de setembro até novembro em comparação com período homólogo anterior. >> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano; >> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias >> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras (2014 -> +82; 2015 -> +43; 2016 ->+73; 2017 -> +45); >> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento Brasil >> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras motivações. Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
PERSPETIVAS 2018
CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA 62% DOS INQUIRIDOS) Receita total Receita de alojamento Receita de F&B Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado RevPar Estada Média 89% 2% 10% 9% 89% 2% 68% 6% 27% 67% 29% 4% 13% 86% 2% 85% 2% 13% 38% 62% Melhor Igual Pior OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO PORTUGUÊS: MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e Sénior NOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas 2018. Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%) PERSPETIVAS 2018
Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas 2018. PERSPETIVAS 2018 MELHORES 3 MESES PIORES 3 MESES AGOSTO 22% 31% JANEIRO SETEMBRO 22% 28% FEVEREIRO JULHO 18% 18% DEZEMBRO NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores PRINCIPAIS MERCADOS Portugal, Espanha e França Portugal, Espanha e França França, Portugal e Espanha Portugal, Espanha e França Reino Unido, Portugal e Alemanha Reino Unido, Alemanha e Portugal Portugal, Alemanha e EUA
Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 30% dos inquiridos. Quadro jurídico Laboral 16% Atrasos nos pagamentos 6% Dificuldade no acesso ao crédito Dependência dos operadores "online" Quadro fiscal/ taxas turísticas custos com utilities (águas, gás, eletricidade) Brexit/contração do mercado Reino Unido 2% 6% 18% 16% 30% ESCASSEZ E FORMAÇÃO DE RH Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas 2018. PERSPETIVAS 2018 CONSTRANGIMENTOS À SUSTENTABILIDADE
Fonte: AHP - ATUALIZAÇÃO 16 DE JANEIRO DE 2018 PERSPETIVAS 2018 ABERTURAS
Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva AHP, 3 de dezembro de 2014