CRÉDITO INTERNO JAN A MAIO DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: Também chamado seguro de crédito doméstico, esse seguro oferece cobertura com validade no território nacional contra o risco de falta de pagamento de seus devedores (pessoas físicas ou jurídicas). São cinco as modalidades do seguro de crédito interno: riscos comerciais; quebra de garantia; operações de consórcio; operações de empréstimo hipotecário; e operações de arrendamento mercantil (leasing). Algumas seguradoras trabalham com outras modalidades, como operações de factoring (desconto de duplicatas) e cobertura para cheques sem fundo. Vale lembrar que a SUSEP alterou uma série de conceitos sobre os indicadores operacionais não sendo mais possível determinar nível de cessão de resseguro, recuperação de sinistros e comissão de resseguro. A SUSEP uniu tudo num só item: Resultado do Resseguro. Uma grande perda de informações relevantes. 2- MERCADO CRÉDITO INTERNO: O segmento de Crédito Interno encerrou o período com uma margem equivalente a (-) 0,40% dos prêmios ganhos contra 17,8% dos mesmos no ano passado. Essa queda decorreu do agravamento da sinistralidade retida (soma dos sinistros ocorridos + Resultado de Resseguro a grosso modo), As despesas com comercialização praticamente foram iguais. lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
O volume de vendas somou 300,0 milhões contra 242,4 milhões de 2014, um aumento de 23,8% (bem superior à inflação média do período IPCA = 8,47%). Sem sombra de dúvidas uma surpresa esse crescimento diante do aumento da taxa de juros e restrições de concessão de crédito. Tem algo vindo... (bom, a sinistralidade já explodiu). Seus números são detalhados a seguir: PRÊMIOS EMITIDOS 242.390.919 100,00% 300.054.134 100,00% 23,79% PRÊMIOS GANHOS 208.081.305 100,00% 245.471.589 100,00% 17,97% SINISTROS OCORRIDOS 110.821.849 53,26% 202.810.460 82,62% 83,01% RESULTADO RESSEGURO - 27.397.644-13,17% - 6.629.575-2,70% -75,80% MAGEM TÉCNICA 69.861.812 33,57% 36.031.554 14,68% -48,42% DESPESAS COMERCIAIS 32.856.129 15,79% 37.008.589 15,08% 12,64% MARGEM 37.005.683 17,78% - 977.035-0,40% * GRUPO BB MAPFRE 56.593.643 23,35% 68.465.121 22,82% 20,98% ITAU SEGUROS S.A. 29.802.038 12,30% 49.167.947 16,39% 64,98% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A. 48.228.550 19,90% 49.078.900 16,36% 1,76% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 41.078.382 16,95% 23.409.581 7,80% -43,01% CAIXA SEGURADORA S.A. 19.914.865 8,22% 22.465.721 7,49% 12,81% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 12.157.337 5,02% 22.220.707 7,41% 82,78% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 8.915.699 3,68% 17.728.885 5,91% 98,85% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A. 10.424.931 4,30% 16.521.257 5,51% 58,48% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 7.675.524 3,17% 15.647.358 5,21% 103,86% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 466.905 0,19% 7.251.879 2,42% >1000% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 3.652.274 1,51% 4.269.924 1,42% 16,91% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO 3.489.175 1,44% 2.416.164 0,81% -30,75% ACE SEGURADORA S.A. 0 0,00% 1.236.756 0,41% 0,00% DEMAIS - 8.404 0,00% 173.934 0,06% * Totais 242.390.919 100,00% 300.054.134 100,00% 23,79% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
SP 135.997.102 56,11% 162.382.611 54,12% 19,40% DF 22.573.571 9,31% 28.901.729 9,63% 28,03% BA 1.924.132 0,79% 26.722.642 8,91% >1000% RJ 44.150.519 18,21% 22.377.255 7,46% -49,32% PR 8.899.121 3,67% 15.560.226 5,19% 74,85% RS 7.347.910 3,03% 12.500.223 4,17% 70,12% MG 5.292.651 2,18% 7.239.478 2,41% 36,78% AM 147.426 0,06% 6.085.285 2,03% >1000% GO 3.477.440 1,43% 3.582.538 1,19% 3,02% MT 563.737 0,23% 3.080.754 1,03% 446,49% SC 1.292.654 0,53% 2.379.397 0,79% 84,07% ES 1.143.188 0,47% 1.290.883 0,43% 12,92% PE 4.837.034 2,00% 1.118.901 0,37% -76,87% MA 738.552 0,30% 1.002.690 0,33% 35,76% CE 710.043 0,29% 905.042 0,30% 27,46% RN 573.712 0,24% 884.843 0,29% 54,23% PB 466.588 0,19% 859.466 0,29% 84,20% PI 400.154 0,17% 595.618 0,20% 48,85% MS 408.497 0,17% 551.956 0,18% 35,12% PA 371.897 0,15% 504.646 0,17% 35,70% TO 291.745 0,12% 434.609 0,14% 48,97% SE 262.577 0,11% 329.581 0,11% 25,52% RO 148.027 0,06% 273.548 0,09% 84,80% AL 186.266 0,08% 273.096 0,09% 46,62% AC 69.970 0,03% 108.206 0,04% 54,64% RR 83.870 0,03% 60.060 0,02% -28,39% AP 32.535 0,01% 48.851 0,02% 50,15% Totais 242.390.919 100,00% 300.054.134 100,00% 23,79% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
CRÉDITO INTERNO - RISCO COMERCIAL PJ - PF % MARGEM 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 0,00% -565,87% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 19,33% 20,97% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 24,95% -0,08% CAIXA SEGURADORA S.A. 171,87% 56,38% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO 23,46% 17,34% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A. 24,00% 20,07% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 14,68% 0,88% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 14,45% 16,44% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A. 17,82% -7,29% ITAU SEGUROS S.A. -4,90% -33,31% GRUPO BB MAPFRE -36,21% -34,08% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. -8,72% 11,72% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 20,99% 253,83% DEMAIS 4363,43% 30,90% Totais 17,78% -0,40% JAN A MAIO 2015 CRÉDITO INTERNO - RISCO COMERCIAL PJ - PF % SINISTRALIDADE % COMERCIAL 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 12,37% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 86,03% 80,46% 10,59% 10,79% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 87,19% 95,43% 0,03% -0,06% CAIXA SEGURADORA S.A. -95,09% 17,71% 23,18% 25,91% CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO 56,54% 90,33% 11,25% 12,37% COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S.A. 22,60% 52,25% 9,85% 7,35% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 42,17% 62,23% 43,15% 36,89% CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. -8,13% 63,56% 9,85% 8,34% EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A. -3,34% 125,10% 11,77% 12,46% ITAU SEGUROS S.A. 76,36% 112,78% 28,46% 20,51% GRUPO BB MAPFRE 127,71% 120,73% 17,24% 16,51% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 50,59% 26,47% 5,58% 1,11% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 12,89% -162,75% 36,84% 5,32% DEMAIS -250,43% 74,09% 4182,24% 0,00% Totais 53,26% 82,62% 15,79% 15,08% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5