Projeto MSBR 04 Março 2009 Dept. Projetos
VISÃO TOYOTA OFERECER AOS CLIENTES A MELHOR EXPERIÊNCIA DE COMPRA E PROPRIEDADE DE UM VEÍCULO, COMO DIFERENCIAL DE MERCADO, TORNANDO-SE A NO.1 EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE. Satisfação do Cliente Imagem da Marca PRODUTO PREÇO PROCESSO REDE DE DISTIBUIDORES PESSOAS 2
PRODUTO PROCESSO O VEÍCULO CERTO NO LUGAR CERTO NO MOMENTO CERTO! OPERAÇÃO ENXUTA MSBR MERCOSUR BUSINESS REVOLUTION 3
BOOKING PEDIDO MERCADO DEALER TOYOTA VAREJO ATACADO MERCADO PREVISÃO DE VENDAS VAREJO DEMANDA OFERTA PRODUÇÃO ATACADO ESTOQUE Satisfação do Cliente & Lucratividade 4
Satisfação do Cliente & Lucratividade Distribuição Enxuta CONTROLE DO ESTOQUE PRODUÇÃO TEMPO DO PROCESSO COMUNICAÇÃO SISTEMAS PROCESSOS PESSOAS 5
ESTOQUE!! 6
ESQUEMA DE FATURAMENTO ATUAL FATURAMENTO ESTOQUE DEALER A TDB DEALER B 7
120 FLOOR PLAN OPORTUNIDADE MANUTENÇÃO MARKETING + PROMOÇÃO (Desconto) CUSTO DE ESTOQUE 100 MAIOR O ESTOQUE 80 60 40 MENOR O LUCRO 20 0 8 a b c d e
PROCESSO DE PEDIDOS N-4 N-3 N-2 N-1 N DEALER DLR DLR PEDIDO DEALER ALOCAÇÃO DLR TRÂNSITO DLR D+T ATACADO TDB TDB PEDIDO TDB TDB PRODUÇÃO VEÍCULOS TMC ALOCAÇÃO TDB FRETE MARÍTIMO TMC PCD TMC PRODUÇÃO PEÇAS D-120 D-90 D-60 D-30 D 9
TDB precisa fazer a previsão de vendas 4 meses antes (por modelo) Produção nem sempre será exatamente o que o mercado pede Precisamos ser flexíveis para atender as mudanças de mercado 1. Reduzir o tempo entre o pedido do Dealer e o mês de venda 2. Reduzir o tempo entre a alocação e o mês de venda 3. Fazer um plano de faturamento mais adequado 4. Ferramentas para direcionar os veículos de acordo com a demanda, etc 10
MSBR 1. PREVISÃO DE VENDAS Melhorar a previsão de vendas através de indicadores como o PEDIDO DO CLIENTE para que haja melhor planejamento e adequação da produção em relação à demanda 2. PLANO ANUAL Definir uma referência melhor para a execução da alocação mensal Alinhar os objetivos da Toyota e de sua Rede de Distribuidores 3. ALOCAÇÃO MENSAL Otimizar a alocação ajustando-se à demanda 4. DEALER RUNDOWN Estabelecer processo de comunicação clara e objetiva entre TDB e Rede de Distribuidores de alocação, objetivos e outros indicadores de desempenho 11
MSBR 5. LEAD TIME Reduzir o tempo de processo desde o pedido até a entrega do veículo 6. SWAPPING / POOLING Desenvolver ferramentas para maximizar as vendas e melhor direcionar os veículos de acordo com a demanda 7. RASTREABILIDADE Melhorar o gerenciamento das etapas do processo com informações mais precisas da localização dos veículos 12
1. PREVISÃO DE VENDAS 13
INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA COROLLA 12.000 PEDIDO DO CLIENTE 12000 CANCELAMENTO 12.000 LISTA DE ESPERA 10.000 8.000 10000 8000 10.000 8.000 6.000 6000 6.000 4.000 4000 4.000 2.000 2000 2.000 0 Mar Abr Mai Jun Jul 0 Mar Abr Mai Jun Jul 0 Mar Abr Mai Jun Jul 5.127 novos pedidos/mês 15% de cancelamento da fila de espera 7.276 clientes na fila de espera (45 dias) 14
INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA 12.000 10.000 8.000 6.000 PEDIDO DO CLIENTE 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing COROLLA 4.000 2.000 0 Mar Abr Mai Jun Jul 5.127 novos pedidos/mês 15
INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE COROLLA 12.000 10.000 8.000 6.000 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing 4.000 6.000 2.000 0 Mar Abr Mai Jun Jul 5.000 DEMANDA 5.127 novos pedidos/mês 4.000 3.000 5.115 5.409 4.910 5.000 16 2.000 Aug Set Out Nov
INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA PEDIDO DO CLIENTE COROLLA 12.000 10.000 8.000 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing 6.000 4.000 2.000 0 Mar Abr Mai Jun Jul MIX DE LANÇAMENTO PEDIDO DE CLIENTE 03 MESES MIX AJUSTADO 5.127 novos pedidos/mês Mix RETAIL SALES MIX ABR ABR AGOSTO SET~DEZ 100,0% 100,0% 100,0% MÉDIA XL M/T FFV 6,6% 2,5% 3,2% 1,9% XL A/T FFV 5,8% 5,0% 6,0% 5,4% XE M/T FFV 6,3% 4,0% 2,4% 1,7% XE A/T FFV 9,1% 7,0% 4,9% 5,6% 17 XE BC M/T FFV 13,6% 9,0% 5,1% 4,0% XE A/T BC FFV 31,7% 49,0% 54,7% 58,8% SEG FFV 23,1% 19,0% 20,7% 19,3%
INDICADOR DE DEMANDA - EVOLUÇÃO FILA DE ESPERA 12.000 10.000 8.000 6.000 PEDIDO DO CLIENTE 1. Volume de produção 2. Mix 3. Atividades de Marketing COROLLA 4.000 2.000 0 Mar Abr Mai Jun Jul 5.127 novos pedidos/mês Campanha A última palavra revista 4 Rodas Campanha Melhor Compra (em desenvolvimento) 18
2. PLANO ANUAL Compromisso VAREJO BENEFÍCIOS: 1. MELHOR ATENDIMENTO DA DEMANDA 2. OBJETIVO ALINHADO TDB & DLR 3. PERMITE MELHOR PROCESSO ALOCAÇÃO 19
3. ALOCAÇÃO MENSAL Princípio Básico ESTOQUE VAREJO ATACADO 20
3. ALOCAÇÃO MENSAL BENEFÍCIO: 1. ALOCAÇÃO CONFORME DEMANDA 21
4. PROCESSO DE ALOCAÇÃO N-3 N-2 N-1 N Jan Fev Mar Abr DEALER PEDIDO DEALER CONFIRMAÇÃO PRE-TGT VAREJO TDB ALOCAÇÃO PLANO MENSAL DLR RUNDOWN 22
4. DLR RUNDOWN N-2 N-1 N N+1 January February March April N+2 May N+3 June Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order Booking Cancellation Back Order 160 5 95 130 3 85 150 86 Plan 10 Plan 10 Plan -20 Plan -20 30 30-40 -40 Wholesales Retail Sales Dlr Stock Wholesales Retail Sales Dlr Stock W/S Forecast R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock W/S R/S Target Dlr Stock 118 110 78 135 137 76 90 149 17 106 90 33 112 110 35 Plan -8 Plan -10 Plan 2 Plan 30 Plan -7 Plan 40 0 59-19 0 Resultados Objetivo do Mês Previsão PEDIDO DO CLIENTE CANCEL. FILA DE ESPERA BENEFÍCIOS: 1. COMUNICAÇÃO CLARA ENTRE TDB E REDE DE DISTRIBUIDORES ATACADO VAREJO ESTOQUE 2. VISIBILIDADE DOS VOLUMES FUTUROS 23
2. PLANO ANUAL - Exemplo Dealer Historico Potencial Plano Anual (50%) (50%) 2007 (25%) 2008 (25%) % Mkt % % Un RS % RS % A 240 0,8 400 1,0 0,9 1.620 0,9 0,9 320 B C 480 1,3 440 1,1 1,2 2.340 1,3 1,3 450 600 2,0 640 1,8 1,9 3.060 1,7 1,9 690 D 900 3,0 1.200 3,0 3,0 5.760 3,2 3,1 1.120 Total 30.000 100% 40.000 100% 100% 180.000 100% 100% 36.000 24
3. ALOCAÇÃO MENSAL - Exemplo DLR A Plano Anual (50%) Desempenho (50%) Objetivo Varejo Ano Mes % Dez Jan Fev % % Abr 320 27 0,9 27 30 25 82 0,9 0,9 27 B C 450 38 1,3 40 45 45 130 1,4 1,35 40 690 58 1,9 50 50 55 155 1,7 1,8 54 Total 36.000 3.000 100% 3.000 3.000 3.000 9.000 100% 100% 3.000 25
3. ALOCAÇÃO MENSAL - Exemplo DLR STK MAR Varejo STK - ABR Fis TT DS Stk Alocacao A 16 27 8 7 15 14 25 B C 20 40 8 7 15 20 40 40 54 8 7 15 27 41 Total 1.750 3.000 8 7 15 1.750 3.000 26
PRÓXIMOS PASSOS A. IMPLANTAÇÃO a) Plano Anual 2009 b) Alocação Mensal ABRIL c) Dealer Rundown ABRIL B. COMITE ABRADIT de DEMANDA & SUPRIMENTO (D&S) Discussão sobre processos de distribuição Dealers piloto para monitoramento C. PRÓXIMOS PROJETOS 5. Lead Time (Tempo de Processo) 6. Swapping / Pooling 7. Rastreabilidade 27
O que esperamos da Rede de Distribuidores? Comprometimento Paciência Trabalho em Equipe 28
FIM 29