# MAPA DE AÇÕES 22 de Outubro de 2018 MAPA DE OSCILAÇÃO 22 de October de 2018 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Agronegócios e Fertilizantes B Cosan CSAN3 31.52 48.35 37.14 76.8 49.77 11.5 7.1 14.6-7.9 34.0-407.9 38.2 15,149.6 1.6 16.6 10.5 13.2 8.6 4.2 P São Martinho SMTO3 15.75 20.63 20.33 98.5 25.00 0.5 17.1 11.0 8.1 23.0 C 364.0 44.1 7,400.4 2.2 14.9 14.1 19.6 5.2 6.7 B SLC Agrícola SLCE3 20.25 68.20 56.22 82.4 54.20 103.1 3.5-7.8 122.0-3.6-95.3 45.4 5,357.6 2.1 14.9 10.2 14.0 6.5 9.1 B Biosev BSEV3 2.24 6.49 4.54 70.0 - -39.4 72.0 93.2 0.7 - - 1,020.4 6.0 4,632.7 2.9 - - - 8.5 - B Fertil. Heringer FHER3 2.16 9.95 4.85 48.7 3.40 24.4 19.8 12.3 90.2-29.9-53.9 29.0 261.2 - - - 6.9-6.3 2.2 15.5 11.6 13.4 6.8 6.6 Alimentos LP BRF BRFS3 17.83 45.44 20.62 45.4 29.14 (24.1) 1.2 (6.1) (43.7) 41.3-812.5 83.7 16,753.2 1.85 - - - 15.2 9.7 B JBS JBSS3 6.91 10.72 9.87 92.1 11.79 (13.7) 5.4 5.2 1.2 19.4-2,728.7 39.8 26,932.7 1.02 - - 13.7 6.4 5.3 P M Dias Branco MDIA3 36.00 61.28 46.99 76.7 56.00 37.5 4.4 19.3 (9.8) 19.2 C 339.0 36.7 15,929.6 3.02 16.3 19.8 19.9 14.3 14.8 B Marfrig MRFG3 5.02 9.68 6.18 63.8 7.70 10.7 5.3 16.6 (15.6) 24.6-621.3 30.6 3,839.5 6.04 - - - 21.8 6.6 B Minerva BEEF3 4.68 11.81 5.11 43.3 10.23 (10.0) (3.0) 2.0 (52.0) 100.3-226.4 63.8 1,170.2 - - - - 12.4 5.3 3.0 16.3 19.8 16.8 14.0 8.3 Autopeças e Bens de Capital P Marcopolo POMO4 2.99 4.57 3.98 87.1 4.60 46.3 6.7 16.4 0.2 15.6 C 925.2 82.0 3,340.7 1.82 6.5 35.7 20.0 23.0 17.0 P Randon RAPT4 5.57 10.20 8.01 78.5 10.50 109.5 (0.7) 28.0 13.2 31.1 C 345.8 98.3 2,452.7 1.87 6.9 27.5 47.3 6.2 9.1 B Iochpe-Maxion MYPK3 18.91 28.80 20.80 72.2 30.29 101.6 0.3 8.9 (6.5) 45.6-150.6 85.1 3,132.0 1.10 1.6 217.9 16.3 6.3 5.0 B Mahle LEVE3 20.04 29.69 22.21 74.8 30.00 18.4 (1.5) (8.4) (2.3) 35.1-128.3 30.0 2,849.7 2.23 21.5 10.4 10.7 7.7 5.9 B Weg WEGE3 15.07 20.25 18.65 92.1 18.59 58.5 (0.5) (5.6) 2.1 (0.3) - 2,098.7 35.4 39,140.0 5.23 17.9 33.4 29.1 21.2 18.8 2.5 10.9 65.0 24.7 12.9 11.2 Bancos P ABC do Brasil ABCB4 13.50 19.86 15.54 78.3 22.00 35.0 1.2 11.3 (1.7) 41.6 C 211.1 73.1 3,281.0 0.91 14.3 7.1 5.8 - - P Banco do Brasil BBAS3 24.14 44.30 39.85 90.0 52.00 16.8 1.2 35.3 28.9 30.5 C 2,865.4 38.7 114,186.9 1.12 12.5 9.4 8.2 - - P Banrisul BRSR6 12.83 21.78 18.77 86.2 21.00 51.2 0.9 25.3 33.7 11.9 C 409.0 100.0 7,757.4 1.09 18.1 6.2 7.7 - - P Bradesco BBDC4 24.69 38.16 33.25 87.1 45.00 33.4 (1.1) 16.0 9.5 35.3 C 6,719.9 97.1 208,920.4 1.97 14.9 14.2 6.1 - - B BTG Pactual BBTG11 - - - - - - - - - - - 910.1 11.9 - - 15.5 - - 0.5 - P Itaúsa ITSA4 8.51 12.98 10.98 84.6 14.54 37.7 (2.6) 8.7 21.3 32.4 C 8,414.2 79.9 93,370.4 1.81 16.8 10.4 12.7 - - P ItaúUnibanco ITUB4 36.72 52.57 48.63 92.5 59.00 30.5 (2.7) 10.2 21.7 21.3 C 6,536.1 100.0 295,339.4 2.47 19.0 13.3 14.7 - - P Pine PINE4 1.86 3.68 2.67 72.6 4.50 (11.6) 31.5 39.8 (23.7) 68.5 C 121.2 56.6 323.5 0.35 - - 27.3 - - P Santander SANB11 28.02 43.29 41.17 95.1 43.00 14.3 0.3 15.7 36.1 4.4 C 7,498.5 10.4 154,199.0-12.4-27.9 - - 1.4 15.4 10.1 13.8 - -
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Bebidas e Fumo B Ambev ABEV3 16.56 24.56 16.82 68.5 21.25 33.4 (3.4) (8.3) (20.0) 26.3-15,722.2 27.9 264,446.5 5.06 16.0 33.1 20.8 13.2 10.6 5.1 16.0 33.1 20.8 13.2 10.6 Concessões P Ecorodovias ECOR3 6.85 13.07 8.54 65.3 12.00 55.6 3.9 19.3 (27.9) 40.5 C 558.7 30.6 4,771.3 7.67 76.4 10.6 12.6 5.3 5.0 P CCR Rodovias CCRO3 7.86 18.89 10.76 57.0 13.00 4.8 4.8 27.2 (32.3) 20.8 N 2,020.0 56.8 21,735.2 2.42 17.4 14.2 18.4 7.6 7.5 B Triunfo Particip. TPIS3 1.21 4.09 2.02 49.4-6.0 23.2 61.6 (35.2) - - 176.0 36.6 355.5 0.29 55.8 0.6-2.1 - B Mills MILS3 1.65 4.70 2.60 55.3-5.4 18.2 41.3 (36.9) - - 175.6 59.2 456.5 0.59 - - - - - 2.7 49.9 8.5 15.5 5.0 6.3 Construção Civil P Cyrela CYRE3 9.80 15.95 13.15 82.4 10.90 29.6 0.8 22.4 3.5 (17.1) R 399.7 66.4 5,256.6 0.93 - - 10.7 156.3 11.7 B Even EVEN3 2.92 6.48 4.83 74.5 5.81 55.1 12.3 58.4 (15.9) 20.3-217.0 53.0 1,048.1 0.63 - - - - 11.6 P Eztec EZTC3 15.44 25.89 21.80 84.2 19.60 64.3 13.2 29.8 3.3 (10.1) N 165.0 35.6 3,597.0 1.41 12.3 11.1 14.2 8.8 34.5 B Gafisa GFSA3 9.26 20.88 13.10 62.7 15.00 30.7 (0.2) 17.1 (36.0) 14.5-44.8 60.9 586.3 0.63 - - - - 13.1 B Helbor HBOR3 0.89 2.23 1.53 68.6 1.73 32.7 9.3 50.0 (21.9) 13.3-457.9 44.5 700.6 0.58 - - - - 40.5 B JHSF JHSF3 0.98 2.27 1.54 67.8 2.20 24.1 12.4 36.3 (12.0) 42.9-526.4 25.3 810.6 0.39 4.4 - - 11.5 13.9 P MRV Engenharia MRVE3 11.26 16.28 12.41 76.2 16.65 43.6 (6.1) 1.0 (13.3) 34.2 C 444.1 55.7 5,511.8 0.98 13.0 7.8 13.5 7.1 5.8 B PDG Realty PDGR3 0.39 2.65 0.96 36.2-90.8 41.2 118.2 (57.7) - - 80.7 90.2 77.4-0.1 - - - B Rodobens RDNI3 3.17 6.74 4.44 65.9-12.8 7.0 28.3 (27.8) - - 43.8 35.0 194.3 0.31 - - - - - B Rossi Residencial RSID3 3.51 7.45 5.31 71.3-166.3 13.9 40.5 (26.1) - - 17.2 67.6 91.1 0.66 5.4 - - - - B Tecnisa TCSA3 0.87 2.41 1.33 55.2 2.03 (4.0) 6.4 38.5 (35.4) 52.6-331.2 63.2 440.5 0.48 - - - - 40.6 0.7 8.8 6.3 12.8 45.9 21.5 Consumo e Varejo B Alpargatas ALPA4 10.92 18.50 14.51 78.4 18.00 78.7 8.0 18.4 (14.3) 24.1-470.4 65.7 6,896.3 3.15 11.9 26.1-14.1 - P Arezzo ARZZ3 36.50 62.12 46.97 75.6 49.00 129.6 4.6 10.3 (12.1) 4.3 C 90.3 48.8 4,241.5 6.31 22.9 17.4 B B2W Varejo BTOW3 15.73 35.63 35.40 99.4 29.57 105.8 11.6 27.8 72.7 (16.5) - 457.3 38.5 16,187.1 4.35 - - - 29.8 24.2 B Cia. Hering HGTX3 14.01 32.83 21.10 64.3 20.68 81.4 6.7 18.7 (15.6) (2.0) - 161.8 80.4 3,414.9 2.71 19.1 14.9 15.2 8.4 10.8 B Dufry Ag DAGB33 367.79 566.00 - - - 21.2 - - - - - 53.9-20,201.9-4.3 - - 10.0 - P Grendene GRND3 6.59 10.15 7.72 76.1 9.83 70.0 2.1 14.7 (15.6) 27.4 C 902.2 28.1 6,964.7 2.17 20.5 11.7 16.6 11.3 17.8 B Hypera HYPE3 25.31 38.07 30.28 79.5 34.27 47.5 1.4 6.9 (12.0) 13.2-632.2 58.1 19,144.2 2.37 15.8 15.9 17.1 13.2 12.2 B Restoque LLIS3 21.80 46.30 27.35 59.1 37.50 46.9 5.2 6.0 (10.5) 37.1-51.6 50.1 1,411.3 0.64 30.1 3.7 11.8 7.3 6.0 B Lojas Americanas LAME4 14.06 20.66 17.60 85.2 20.99 0.4 (1.1) 10.9 3.7 19.3-1,600.7 70.2 25,709.4 5.96 8.3 79.2 42.3 13.1 10.0 B Lojas Marisa AMAR3 3.71 9.10 4.78 52.5 6.18 21.6 6.7 19.5 (34.1) 29.2-204.1 31.3 975.5 1.11 - - - 6.6 5.9 B Lojas Renner LREN3 25.55 38.93 35.14 90.3 37.14 70.8 (1.3) 13.4 0.1 5.7-718.0 99.7 25,229.3 7.25 28.0 29.2 26.9 14.4 13.3 P Magazine Luiza MGLU3 47.50 174.00 167.10 96.0 102.00 510.8 5.0 36.4 108.9 (39.0) N 190.6 35.5 31,847.8 14.43 37.4 58.2-21.8 - B Natura NATU3 25.70 38.89 31.04 79.8 37.42 45.2 3.8 9.4 (5.2) 20.6-431.2 45.2 13,385.7 5.93 27.0 35.7 23.1 11.3 8.9 B Pão de Acucar PCAR4 63.53 90.36 79.42 87.9 98.03 44.8 (1.3) (8.8) 2.1 23.4-267.2 88.0 21,220.2 1.97 7.0 43.2 21.9 9.8 9.0 4.5 19.4 30.5 19.4 13.2 10.7
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Educação B Somos Educ. SEDU3 13.10 23.23 21.86 94.1 23.75 88.0 (0.4) (3.3) 48.1 8.6-262.1 5.9 5,730.1 6.63 6.6 82.6 31.7-10.3 B Anima ANIM3 11.38 29.80 16.74 56.2 24.11 108.6 14.9 22.2 (40.2) 44.0-78.6 42.0 1,315.0 1.84 11.0 23.1 16.1 10.4 6.4 B Estácio ESTC3 20.02 38.79 21.85 56.3 36.81 111.2 3.3 (12.6) (32.8) 68.5-309.1 97.1 6,753.6 2.17 19.9 11.8 8.8 8.6 5.8 P Kroton KROT3 9.12 19.46 11.35 58.3 14.00 41.7 7.5 (0.4) (36.6) 23.3 C 1,644.2 93.4 18,662.2 1.17 12.7 10.4 10.7 7.1 31.8 P Ser Educacional SEER3 13.92 33.88 15.15 44.7 24.80 71.00 6.32 (8.4) (50.3) 63.7 C 133.0 42.9 2,014.2 1.32 13.9 11.1-5.8-2.6 12.8 27.8 13.5 8.0 10.9 Energia Elétrica B AES Tiete TIET11 9.31 14.00 10.52 75.1 13.42 (3.3) 4.3 10.7 (13.0) 27.5-393.5 41.4 4,139.4 2.61 14.4 18.1 10.7 6.6 4.6 B Cemig CMIG4 6.32 10.80 10.55 97.7 10.64 (5.6) (1.3) 47.3 63.5 0.8-1,458.8 97.2 15,267.9 0.90 6.6 14.5 11.4 5.7 6.6 B Cesp CESP6 11.87 18.99 18.09 95.3 20.53 0.5 17.9 21.8 37.3 13.5-327.5 83.7 5,785.3 0.79 0.0 120.0 35.8 11.1 7.1 B Coelce COCE5 39.21 59.20 45.00 76.0-14.3-5.8 (16.2) - - 77.9 50.4 3,552.3 1.27 14.9 8.2-6.8 - B Copel CPLE6 19.10 27.91 25.20 90.3 31.62 (2.5) (1.8) 17.7 5.7 25.5-273.7 78.8 6,676.9 0.43 8.6 5.9 5.3 5.1 4.3 B CPFL Energia CPFE3 17.73 27.64 25.30 91.5 32.00 (22.6) (0.4) 6.0 32.2 26.5-1,017.9 5.2 25,753.2 2.63 19.1 15.2-8.4 8.3 B Eletrobrás ELET6 13.31 30.07 25.74 85.6 26.95 (5.0) (1.0) 38.2 13.4 4.7-1,352.6 85.9 31,544.7 0.77 - - 13.5 10.5 6.5 B Eletropaulo ELPL3 13.98 45.10 26.70 59.2 - (34.0) (1.1) (0.4) 63.3 - - 200.5 4.1 5,353.8 1.73 0.2-19.6-6.4 B Energias Brasil ENBR3 12.29 15.60 14.15 90.7 16.87 5.4 (0.6) 10.6 4.6 19.2-606.9 48.7 8,586.9 1.06 10.1 11.0 10.0 5.9 5.4 B Equatorial EQTL3 55.64 73.99 63.20 85.4 71.13 22.0 5.1 10.0 (2.1) 12.6-198.7 100.0 12,560.6 2.53 22.1 12.5 17.1 8.6 9.0 B Light LIGT3 10.30 19.40 16.64 85.8 17.54 (3.9) 3.2 30.3 0.5 5.4-203.9 38.5 3,393.5 1.02 6.8 15.6 7.8 4.8 5.4 B MPX Energia ENEV3 11.34 14.75 13.50 91.5 16.67 16.8 (0.5) 1.9 (2.9) 23.5-315.0 44.1 4,252.4 0.75 5.8 10.4 8.0 5.4 6.1 B Engie Brasil EGIE3 33.15 40.19 38.10 94.8 41.57 9.7 3.6 7.4 15.6 9.1-652.7 31.1 24,869.5 3.41 29.3 11.6 12.8 7.3 6.1 B Transm. Paulista TRPL4 55.00 72.10 61.15 84.8 74.69 8.2 0.2 4.6 (1.3) 22.1-164.7 46.8 10,108.1 0.95 10.2 9.3 8.1 7.4 6.2-1.5 11.4 21.0 13.4 7.2 6.3 Farmacêutico / Saúde B Alliar AALR3 11.21 17.23 11.98 69.5 16.60 1.0 2.4 2.6 (19.1) 38.6-118.3 28.5 1,417.1 1.14 1.8 150.7 33.0 14.6 6.4 B Brasil Pharma BPHA3 1.19 5.18 1.66 32.0 - (18.8) 9.2 8.5 (54.4) - - 113.1 5.0 187.7 - - - - - - B Dasa DASA3 25.00 29.15 26.00 89.2-56.1 (1.9) - - - - 311.9 2.2 8,108.1 2.34 5.5 46.3-14.4 - B Hermes Pardini PARD3 14.06 34.18 15.41 45.1 25.13 - (5.8) 2.8 (53.2) 63.1-131.0 34.4 2,018.4 3.58 24.8 15.6 15.9 10.7 7.4 B Fleury FLRY3 20.77 31.48 21.74 69.1 30.97 69.0 0.2 2.1 (24.1) 42.5-315.3 77.7 6,854.9 4.06 20.0 20.5 19.1 13.4 9.0 B Odontoprev ODPV3 11.93 17.44 12.38 71.0 15.71 31.5 (0.3) (3.4) (21.4) 26.9-531.3 49.5 6,577.4 6.63 31.1 20.3 23.1 16.0 13.1 B Profarma PFRM3 3.63 8.90 4.56 51.2 9.50 (9.1) 0.7 (1.9) (36.0) 108.3-123.8 32.6 564.6 0.54 - - 35.1 25.6 6.7 B RD RADL3 59.50 92.28 66.80 72.4 75.43 51.3 (0.3) (7.8) (26.8) 12.9-330.4 68.7 22,069.8 6.70 17.1 41.7 39.5 19.3 15.6-4.0 19.7 49.2 27.6 16.3 9.7 - Locadoras de Veículos - B Localiza RENT3 18.37 30.09 26.05 86.6 29.61 106.0 3.1 14.5 19.0 13.7-667.1 75.4 17,379.2 6.07 23.7 30.6 24.8 14.6 11.5 B Locamérica LCAM3 14.59 34.00 28.50 83.8 34.74 230.6 1.4 5.9 52.9 21.9-116.9 52.5 3,330.6 2.08 9.6 25.0 15.4 9.5 5.5 B Movida MOVI3 4.95 8.76 7.38 84.2 9.23-3.4 25.9 6.6 25.1-263.4 47.7 1,944.0 1.03 7.3 15.5 13.0 6.0 6.2 3.1 13.5 23.7 17.7 10.1 7.7 Material de Construção B Duratex DTEX3 7.77 12.45 10.72 86.1 12.14 36.8 (0.7) 18.7 16.5 13.2-691.8 42.9 7,415.9 1.48 0.8 20.2 17.7 6.3 8.7 B Eternit ETER3 0.36 1.19 0.52 43.7 - (30.3) 2.0 4.0 (43.5) - - 179.0 74.4 93.1 0.75 - - - - - B Portobello PTBL3 3.52 6.52 4.85 74.4 7.50 175.8 6.8 22.2 (7.9) 54.6-158.5 46.1 768.7 2.12 39.2 6.1-3.8 5.1 B Unicasa UCAS3 2.08 3.10 2.59 83.5 - (0.0) 2.4 15.6 2.0 - - 66.1 44.4 171.2 1.02 - - - 225.6-1.3 20.0 13.2 17.7 78.6 6.9
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Mineração e Siderurgia P Ferbasa FESA4 15.52 27.75 19.10 68.8 25.00 183.7 (1.0) (1.2) (2.4) 30.9 C 88.3 65.9 1,875.3 1.00 17.2 6.1 10.4 5.2 4.4 B Magnesita MAGG3 42.26 72.50 58.80 81.1-132.7 (4.5) (17.2) 16.7 - - 50.0 47.2 2,942.4 1.44 - - - 5.1 - B MMX MMXM3 2.09 4.86 2.44 50.2 - (46.7) 8.4 10.4 (17.6) - - 6.5 72.8 15.8 - - - - - - B Paranapanema PMAM3 0.80 1.62 1.58 97.5-4.6 10.5 23.4 (0.6) - - 692.4 45.1 1,093.9 1.92 - - - - - P Vale VALE3 31.84 62.42 58.37 93.5 52.00 63.7 1.2 (2.4) 50.8 (10.9) V 5,284.5 79.2 308,454.8 1.88 13.6 17.4 12.4 6.4 6.9 P Cia. Sid. Nacional CSNA3 7.16 11.33 10.00 88.3 11.40 (22.8) (1.3) 7.1 19.3 14.0 C 1,387.5 45.7 13,875.2 1.98 38.4 4.2 12.9 5.2 8.3 B Gerdau Met GOAU4 4.56 8.43 7.71 91.5 9.23 21.1 (0.4) (3.4) 35.0 19.8-984.0 99.6 7,553.6 0.82 12.6 - - 10.9 - P Gerdau GGBR4 9.95 18.53 15.79 85.2 20.40 15.2 (2.5) (8.1) 29.5 29.2 C 1,719.7 90.5 25,277.6 1.06 4.5-27.2 11.2 7.2 P Usiminas USIM5 6.88 12.88 10.45 81.1 13.80 122.0 5.4 25.6 15.3 32.1 C 1,253.1 75.2 14,787.1 0.93 1.4 95.0 26.6 11.3 8.9 P Tupy TUPY3 15.71 24.27 18.48 76.1 26.50 63.2 0.1 (8.8) 5.9 43.4 C 144.2 45.8 2,664.4 1.23 8.8 13.6-5.9-1.4 14.6 27.3 14.9 7.7 6.0 Negócios Imobiliários B Brasil Brokers BBRK3 2.70 12.00 5.10 42.5 5.00 (32.9) 26.6 36.0 (48.5) (2.0) - 36.3 97.8 185.0 0.51 - - - - - B Lopes Brasil LPSB3 2.55 6.25 3.73 59.7 4.25 43.3 10.4 30.4 (33.3) 13.9-125.7 57.1 468.7 6.33 - - - - 19.0 B BR Properties BRPR3 6.56 11.70 7.17 61.3 8.58 41.7 6.2 (6.3) (31.1) 19.7-407.1 29.7 2,919.2 0.50-98.2 98.2 14.5 14.4 B Cyrela C. Prop. CCPR3 7.30 12.10 9.50 78.5 18.00 22.8-8.0 6.7 89.5-119.7 25.9 1,136.8 0.95 20.8 4.7 16.4 6.0 12.1 B São Carlos SCAR3 27.52 43.50 31.50 72.4 29.65 75.2 5.0 12.5 (26.7) (5.9) - 57.7 44.7 1,818.7 1.26 2.3 15.3 700.0 9.2 17.1 1.9 11.6 39.4 271.5 9.9 15.7 Papel e Celulose P Fibria FIBR3 43.31 81.88 72.05 88.0 72.00 53.8 (0.2) (4.6) 51.6 (0.1) C 553.9 41.3 39,911.0 2.66 10.6 28.0 19.4 7.4 11.1 B Klabin KLBN11 16.79 22.48 18.63 82.9 25.80 2.7 1.5 (6.3) 8.5 38.5-5,409.8 100.0 22,987.6 - - - 46.2 17.0 8.0 B Suzano Papel SUZB3 17.03 55.20 40.71 73.8 57.00 - (0.1) (15.3) 118.9 40.0-1,105.8 36.1 45,018.2 4.16 0.4 380.7 20.6 10.3 4.9 3.4 5.5 204.4 28.7 11.6 8.0 Petróleo, Gás e Petroquímica B HRT PRIO3 49.30 126.00 118.63 94.2 105.00 275.6 1.4 6.9 45.0 (11.5) - 13.3 32.2 1,582.2 1.68 8.3 22.7-2.0 3.9 B Ogpar OGXP3 2.50 4.87 2.69 55.2 - (28.4) 7.2 2.7 (14.6) - - 32.4 49.8 87.0-0.2 - - - P Petrobras PETR4 14.17 27.60 26.53 96.1 24.50 8.3 (0.7) 25.8 65.5 (7.7) C 13,044.5 71.2 369,811.9 1.23 5.0 29.5 9.5 6.1 6.6 B Queiroz Galvão QGEP3 7.65 17.69 12.92 73.0 12.80 106.8 (1.1) (2.5) 38.0 (0.9) - 265.8 35.0 3,434.2 1.13 13.7 6.8 11.5 3.3 3.9 B Comgás CGAS5 45.74 65.89 51.50 78.2 60.99 60.2 (1.0) 4.6 (14.1) 18.4-132.0 52.4 6,804.4 2.95 29.1 9.9-6.9 6.2 P Braskem BRKM5 40.56 61.97 53.40 86.2 59.00 28.7 3.1 (8.6) 29.9 10.5 C 797.2 55.1 42,184.9 7.39 47.5 15.3 14.7 5.9 5.3 P Ultrapar UGPA3 36.28 83.25 39.79 47.8 66.00 12.4 0.1 6.6 (45.6) 65.9 C 556.4 75.8 22,139.4 2.34 16.2 16.9 28.3 10.3 8.2 2.8 20.0 14.5 16.0 5.7 5.7 Saneamento Básico B Copasa MG CSMG3 37.79 54.76 52.00 95.0 51.27 24.9 (0.5) 33.5 30.7 (1.4) - 126.8 49.7 6,591.1 1.08 9.5 11.5 9.7 5.4 5.3 B Sabesp SBSP3 21.96 39.50 28.30 71.6 36.19 23.7 2.6 20.0 (15.2) 27.9-683.5 49.7 19,343.3 1.06 13.1 8.5 8.4 4.7 4.9 B Sanepar SAPR4 8.21 12.15 9.50 78.2 21.00 15.5 1.9 14.2 (13.3) 121.1-503.7 100.0 4,854.3 0.91 15.9 6.2 1.0 4.5 3.8 1.0 12.9 8.7 6.4 4.8 4.7
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Serviços Financeiros B B3 B3SA3 18.92 27.42 24.60 89.7 27.90 40.9 (1.6) 5.1 10.4 13.4-2,059.1 99.2 50,654.8 2.03 8.3 26.3 20.6 12.7 13.3 P BB Seguridade BBSE3 22.81 32.55 26.53 81.5 37.00 6.8 (2.5) 10.1 (0.6) 39.5 C 2,000.0 33.8 53,060.0 5.72 43.1 13.1 28.5 - - P Cielo CIEL3 12.00 28.31 12.85 45.4 22.50 4.9 2.6 4.9 (41.6) 75.1 C 2,716.8 41.2 34,911.1 2.92 34.4 9.0-10.3 - B CSU Card CARD3 5.84 12.65 7.59 60.0 10.05 108.4 (0.5) 21.1 (22.2) 32.4-41.8 80.3 317.3 1.33 20.0 7.1-3.0 3.4 3.0 26.4 13.9 16.4 8.7 5.6 Shopping Centers B Aliansce ALSC3 12.94 19.71 17.06 86.6 20.06 24.8 (1.0) 15.2 (4.8) 17.6-202.7 46.0 3,458.7 1.38 4.0 38.9 30.2 14.6 12.3 B BR Malls BRML3 8.91 13.65 11.67 85.5 12.41 23.1 0.2 21.3 (8.3) 6.4-871.9 97.6 10,174.7 0.99 4.1-18.2-12.7 B General Shopping GSHP3 3.35 6.29 3.53 56.1-43.1 (5.6) 0.9 (38.2) - - 69.4 27.7 245.1 0.25 15.8 7.4-3.5 - B Iguatemi IGTA3 28.57 43.77 37.26 85.1 39.65 50.8 1.9 20.0 (3.6) 6.4-176.6 49.1 6,580.5 2.36 8.4 28.3 24.2 14.0 14.8 B Multiplan MULT3 17.05 25.08 22.13 88.2 23.74 22.1 3.3 18.3 (4.7) 7.3-577.0 47.5 12,770.0 2.52 8.7 29.2 25.8 15.9 15.5 B Sonae Sierra SSBR3 18.20 28.57 23.36 81.8 27.50 50.2 4.8 19.0 (6.0) 17.7-76.4 28.3 1,785.3 0.67-13.4 13.6 7.5 11.1 1.4 8.2 23.4 22.4 11.1 13.3 Tecnologia da Informação B Positivo POSI3 2.02 3.91 2.45 62.7-12.2 7.5 17.8 (21.2) - - 87.8 27.5 215.1 0.43 - - - 12.4 - B Totvs TOTS3 23.36 35.55 27.34 76.9 32.50 25.8 12.1 8.9 (7.8) 18.9-165.6 71.6 4,528.5 3.38 8.0 46.4 25.7 15.1 11.7 B Valid VLID3 12.16 20.91 14.18 67.8 23.63 (15.6) 1.4 12.7 (21.4) 66.6-71.2 98.9 1,010.0 0.94 5.8 20.0 11.6 6.8 5.0 1.6 6.9 33.2 18.6 11.4 8.4 Telecomunicações e Mídia B Oi OIBR4 1.90 4.62 2.25 48.7 4.10 54.2 4.2 11.9 (35.2) 82.2-2,340.1 98.9 5,767.1 0.06-0.1 0.3 4.7 2.4 B Telef Brasil VIVT4 37.20 55.03 38.42 69.8 51.14 17.5 1.6 (2.0) (14.7) 33.1-1,691.0 37.1 63,755.8 0.91 6.3 9.3 9.7 4.8 4.1 B Tim TIMP3 10.99 16.22 11.05 68.1 14.93 69.4 (3.0) (5.8) (14.2) 35.1-2,421.0 33.4 26,752.4 1.45 8.1 18.3 16.5 5.6 4.3 0.8 7.2 9.2 8.8 5.0 3.6 Transporte e Logística B Embraer EMBR3 15.05 28.00 18.59 66.4 22.50 27.2 (1.6) (6.3) (6.5) 21.0-740.5 88.9 13,765.25 0.91 3.8-54.4 14.3 6.2 B Gol GOLL4 9.18 24.80 16.60 66.9 15.97 216.0 4.4 50.2 13.7 (3.8) - 3,130.6 37.9 5,788.59 - - - - 5.5 6.6 B JSL JSLG3 3.90 9.33 5.89 63.1 10.30 (8.1) 6.5 36.3 (28.6) 74.9-202.5 25.8 1,192.73 2.19 10.8 26.7 9.4 5.9 5.1 B Log-In LOGN3 2.08 5.59 5.58 99.8 8.50 36.2 12.7 39.5 59.4 52.3-37.1 46.7 206.96 - - - - 9.8 8.2 B Tegma TGMA3 14.38 24.75 22.22 89.8 25.63 165.6 7.3 32.9 17.0 15.4-66.0 47.5 1,466.58 3.22 27.2 12.6 15.1 6.3 7.6 B Wilson Sons WSON33 36.10 50.50 44.35 87.8 55.00 24.7 (0.2) 8.7 16.2 24.0-71.1-3,155.24 1.76 10.7 16.1 12.8 5.9 6.5 - - - - - -
Min. Máx. / Preço 12 m 12 m Max Justo (*) Valorização Sem. Mês Ano Pot. Merc. Índices Legenda Ibovespa IBOV 69,069 88,318 85,597 96.92 97,490.3 26.8563 7.88 R = Revisão IBRX-50 IBRX50 - - - - - C = Comprar Small Caps SMLL11 1,428 1,777 1,628 91.63 2,009.3 49.3484 9.20 N = Neutro Ind Des Imobiliario IMOB11 573 806 713 88.56 817.2 31.8968 16.71 V = Vender S&P 500 S&P 500 2,533 2,941 2,756 93.71 3,194.5 21.8228 (5.34) B = Dados Bloomberg Dow Jones Index DJIA 23,243 26,952 25,317 93.94 28,956.2 28.1077 (4.22) P = Dados Planner P Papéis acompanhados pelos analistas do Departamento de Pesquisa da Planner (*) Ajustado por proventos
Mapa de Ações Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* mmariante@plannercorretora.com.br Luiz Francisco Caetano, CNPI lcaetano@plannercorretora.com.br Victor Luiz de Figueiredo Martins vmartins@plannercorretora.com.br Ricardo Tadeu Martins, CNPI rmartins@planner.com.br Glossário Os dados históricos tem como fonte a Economatica. O EBITDA pela Economatica é formado pela soma do lucro operacional e a depreciação, amortização e exaustão. Preço Alvo Definido para uma data futura por meio de modelos de precificação de ações, conforme determinação de premissas para a empresa, para o setor e para a economia. Up-side Divisão do Preço Alvo pela cotação da ação, determinando-se, se positivo, um potencial de valorização para a ação e, se negativo, potencial de desvalorização para a ação, ou Down side. Percentual do total de ações que a empresa possui fora do bloco de controle acionário, disponível para negociação no mercado. Valor de Mercado Multiplicação da cotação da ação pelo total de ações que a empresa possui, determinando-se o quanto o mercado paga pela empresa. EBITDA Conceitualmente o EBITDA é um indicador da geração de caixa operacional da empresa. Contudo, nunca deve ser confundido com o caixa efetivamente gerado na operação. Dívida Líquida Dívida onerosa total da empresa em determinado período como empréstimos, financiamentos, etc, deduzida das disponibilidades como caixa, aplicações financeiras, etc. Se negativa, demonstra que a empresa paga essas dívidas e ainda sobra recursos. P/L Índice Preço / Lucro Divisão da cotação da ação pelo lucro líquido por ação ou valor de mercado da empresa pelo lucro líquido total da empresa, sempre em base anual. Demonstra em quantos anos o investidor terá o retorno do investimento. Logo, quanto menor, melhor. Pay-Out Representa a taxa de distribuição, de dividendos e juros sobre o capital próprio, em relação ao lucro líquido obtido no exercício social. Dividend Yield Divisão do dividendo e / ou juros sobre o capital próprio pagos por ação pela cotação da ação, demonstrando uma taxa de rentabilidade. Pode ser calculado a qualquer momento. P/VPA Relação da cotação da ação com o Patrimônio Líquido da empresa, demonstrado pela divisão da cotação da ação pelo valor patrimonial da ação. Reflete quanto do Patrimônio Líquido é pago pelo mercado. FV/EBITDA Relação do Firm Value (Valor de Mercado somado à Dívida Líquida) com o EBITDA, demonstrando a capacidade operacional em relação a sua capitalização total. ROE Expressa a rentabilidade do Patrimônio Líquido, demonstrado pela divisão do Lucro Líquido gerado no exercício social pelo Patrimônio Líquido. É o retorno do capital investido pelos acionistas na empresa. Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ( analistas de investimento ) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.