1- INTRODUÇÃO: O setor do agronegócio vem representando ao longo dos anos de 22% a 23% dos PIB. O País bate recordes de produção a cada ano, mas grande parte é perdida por falta de infra-estrutura e logística de distribuição. Afora isso o Governo Federal passou a contingenciar / reduzir os subsídios ao seguro rural. 2- MERCADO RISCOS RURAIS: O segmento de Riscos Rurais encerrou o período com uma margem equivalente a 33,7% dos prêmios ganhos contra 30,9% dos mesmos no ano passado. Essa melhoria decorreu da redução das despesas com resseguro, uma vez que a sinistralidade e as despesas com comercialização apresentaram elevações. O que chama atenção é o baixo crescimento das vendas. Essas somaram R$ 1,97 bilhão contra R$ 1,91 bilhão de 2014, um crescimento de 3,49% (infinitamente inferior à inflação média do período IPCA). Seus números são detalhados a seguir: MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS MARGENS - SEGMENTO DE RISCOS RURAIS RISCOS RURAIS R$ 2014 % 2015 % %15/14 PRÊMIOS EMITIDOS R$ 1.911.140.534 100,00% R$ 1.977.919.898 100,00% 3,49% PRÊMIOS GANHOS R$ 1.762.319.773 100,00% R$ 1.828.171.333 100,00% 3,74% SINISTROS OCORRIDOS R$ 806.130.707 45,74% R$ 885.348.821 48,43% 9,83% RESULTADO RESSEGURO -R$ 139.771.382-7,93% -R$ 2.213.869-0,12% -98,42% MARGEM TÉCNICA R$ 816.417.684 46,33% R$ 940.608.643 51,45% 15,21% DESPESAS COMERCIAIS R$ 271.424.039 15,40% R$ 324.329.976 17,74% 19,49% MARGEM R$ 544.993.645 30,92% R$ 616.278.667 33,71% 13,08% Considerando as margens pelas principais coberturas temos: 1
ESTRUTURA DE MARGENS JAN A AGOSTO 2015 2014 %PE 2015 %PE %15/14 1101 - Seguro Agrícola sem cob. do FESR R$ 46.724.494 12,35% R$ 114.111.937 21,46% 144,22% 1102 - Seguro Agrícola com cob. do FESR R$ 92.399.170 16,49% R$ 29.143.509 7,63% -68,46% 1103 - Seguro Pecuário sem cob. do FESR R$ 636.314 17,86% -R$ 1.685.192-52,67% -364,84% 1104 - Seguro Pecuário com cob. do FESR R$ 336.631 31,21% R$ 701.439 19,68% 108,37% 1107 - Seguro Florestas sem cob. do FESR R$ 2.023.296 21,59% -R$ 1.865.175-20,96% -192,18% 1108 - Seguro Florestas com cob. do FESR R$ 7.093 0,00% -R$ 101.611 0,00% 0,00% 1109 - Seguro da Cédula do Produto Rural -R$ 75.582 0,00% R$ 20.845 0,00% 0,00% 1130 - Seguro Benf. e Prod. Agropecuários -R$ 12.442.653-8,73% R$ 11.600.035 7,78% -193,23% 1162 - Penhor Rural R$ 252.614.107 47,86% R$ 272.027.907 54,59% 7,69% 1163 - Penhor Rural Instit. Fin. Pub. -R$ 1.586.170 0,00% -R$ 762.145 0,00% -51,95% 1164 - Seguros Animais R$ 880.534 11,85% R$ 662.396 7,47% -24,77% 1198 - Seguro de Vida do Produtor Rural R$ 163.476.409 58,26% R$ 192.424.720 49,05% 17,71% Totais R$ 544.993.643 28,52% R$ 616.278.665 31,16% 13,08% Detalhando a produção temos: ESTRUTURA DE PRODUÇÃO JAN A AGOSTO 2015 2014 % 2015 % %15/14 1101 - Seguro Agrícola sem cob. do FESR R$ 378.426.401 19,80% R$ 531.626.182 26,88% 40,48% 1162 - Penhor Rural R$ 527.790.229 27,62% R$ 498.323.115 25,19% -5,58% 1198 - Seguro de Vida do Produtor Rural R$ 280.610.093 14,68% R$ 392.307.672 19,83% 39,81% 1102 - Seguro Agrícola com cob. do FESR R$ 560.378.108 29,32% R$ 381.997.654 19,31% -31,83% 1130 - Seguro Benf. e Prod. Agropecuários R$ 142.499.585 7,46% R$ 149.155.990 7,54% 4,67% 1107 - Seguro Florestas sem cob. do FESR R$ 9.371.068 0,49% R$ 8.898.858 0,45% -5,04% 1164 - Seguros Animais R$ 7.433.443 0,39% R$ 8.872.869 0,45% 19,36% 1104 - Seguro Pecuário com cob. do FESR R$ 1.078.623 0,06% R$ 3.564.731 0,18% 230,49% 1103 - Seguro Pecuário sem cob. do FESR R$ 3.561.917 0,19% R$ 3.199.518 0,16% -10,17% 1163 - Penhor Rural Instit. Fin. Pub. -R$ 8.932 0,00% -R$ 26.690 0,00% 198,81% Totais R$ 1.911.140.535 100,00% R$ 1.977.919.899 100,00% 3,49% 2
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ESTRUTURA DE PRODUÇÃO JAN A AGOSTO 2015 2014 % 2015 % %15/14 GRUPO BB MAPFRE R$ 1.505.075.164 78,75% R$ 1.498.680.267 75,77% -0,42% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 88.568.926 4,63% R$ 128.724.320 6,51% 45,34% ESSOR SEGUROS S.A. R$ 27.805.721 1,45% R$ 79.950.061 4,04% 187,53% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ 53.168.781 2,78% R$ 64.584.641 3,27% 21,47% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 58.555.376 3,06% R$ 50.937.559 2,58% -13,01% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. R$ 4.292.093 0,22% R$ 36.734.988 1,86% 755,88% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. R$ 15.267.538 0,80% R$ 27.768.745 1,40% 81,88% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ 21.497.243 1,12% R$ 25.990.575 1,31% 20,90% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ 14.534.589 0,76% R$ 14.240.025 0,72% -2,03% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 76.266.517 3,99% R$ 12.966.260 0,66% -83,00% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ 4.424.563 0,23% R$ 8.371.745 0,42% 89,21% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. R$ 3.140.231 0,16% R$ 7.245.663 0,37% 130,74% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ 7.522.586 0,39% R$ 5.083.799 0,26% -32,42% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 6.293.852 0,33% R$ 5.063.010 0,26% -19,56% ACE SEGURADORA S.A. R$ 9.031.961 0,47% R$ 4.105.940 0,21% -54,54% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS R$ 20.668.584 1,08% R$ 2.631.657 0,13% -87,27% QBE BRASIL SEGUROS S.A. R$ 1.007.438 0,05% R$ 2.142.641 0,11% 112,68% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A R$ 560.008 0,03% R$ 830.011 0,04% 48,21% HDI SEGUROS S.A. R$ 661.233 0,03% R$ 781.393 0,04% 18,17% ICATU SEGUROS S.A. R$ 134.275 0,01% R$ 778.093 0,04% 479,48% AXA SEGUROS S.A. R$ 0 0,00% R$ 318.145 0,02% 0,00% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ 365.960 0,02% R$ 20.013 0,00% -94,53% ALFA SEGURADORA S.A. R$ 21.736 0,00% R$ 10.334 0,00% -52,46% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ 12.954 0,00% R$ 4.076 0,00% -68,53% DEMAIS -R$ 7.736.795-0,40% -R$ 44.063 0,00% -99,43% Totais R$ 1.911.140.534 100,00% R$ 1.977.919.898 100,00% 3,49% 4
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ESTRUTURA DE PRODUÇÃO JAN A AGOSTO 2015 2014 % 2015 % %15/14 RS R$ 323.918.077 17,10% R$ 446.919.301 22,59% 37,97% PR R$ 356.696.570 18,83% R$ 397.381.465 20,09% 11,41% SP R$ 427.444.462 22,56% R$ 263.055.532 13,30% -38,46% MG R$ 164.138.537 8,66% R$ 162.769.184 8,23% -0,83% GO R$ 139.606.735 7,37% R$ 157.537.338 7,96% 12,84% MS R$ 117.627.749 6,21% R$ 109.741.968 5,55% -6,70% MT R$ 113.597.098 6,00% R$ 101.562.105 5,13% -10,59% SC R$ 65.948.631 3,48% R$ 85.161.755 4,30% 29,13% BA R$ 55.975.924 2,95% R$ 62.162.539 3,14% 11,05% RJ R$ 20.367.146 1,08% R$ 34.524.057 1,75% 69,51% TO R$ 18.297.037 0,97% R$ 24.827.542 1,26% 35,69% ES R$ 18.043.453 0,95% R$ 23.347.025 1,18% 29,39% MA R$ 14.874.947 0,79% R$ 17.518.393 0,89% 17,77% RO R$ 9.323.716 0,49% R$ 16.636.921 0,84% 78,44% PA R$ 9.081.524 0,48% R$ 14.683.435 0,74% 61,68% DF R$ 6.925.217 0,37% R$ 13.915.206 0,70% 100,94% CE R$ 5.498.330 0,29% R$ 13.330.271 0,67% 142,44% PI R$ 11.448.619 0,60% R$ 10.609.011 0,54% -7,33% PE R$ 3.320.245 0,18% R$ 5.401.177 0,27% 62,67% AL R$ 2.615.547 0,14% R$ 3.694.529 0,19% 41,25% SE R$ 2.418.928 0,13% R$ 3.024.054 0,15% 25,02% RR R$ 1.223.532 0,06% R$ 2.592.436 0,13% 111,88% PB R$ 1.238.942 0,07% R$ 2.135.524 0,11% 72,37% AC R$ 1.409.842 0,07% R$ 2.117.795 0,11% 50,22% RN R$ 1.483.114 0,08% R$ 1.849.684 0,09% 24,72% AM R$ 1.961.294 0,10% R$ 1.267.865 0,06% -35,36% AP R$ 67.982 0,00% R$ 517.671 0,03% 661,48% Totais R$ 1.894.553.198 100,00% R$ 1.978.283.783 100,00% 4,42% 6
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INDICADORES OPERACIONAIS % SINISTRALIDADE % RES. RESSEGURO JAN A AGOSTO 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 226,75% 51,77% 56,65% -12,91% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 255,84% -47,03% 0,00% 0,00% ALFA SEGURADORA S.A. 71,31% 50,49% -3,81% 0,00% ALLIANZ SEGUROS S.A. 80,33% 58,74% 17,35% -26,07% AXA SEGUROS S.A. 0,00% 72,65% 0,00% -49,05% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 69,53% -23,50% -2,37% -23,26% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 64,44% 57,25% -3,56% -2,20% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 135,13% 131,12% -10,80% 2,84% ESSOR SEGUROS S.A. 54,61% 36,83% -21,85% -38,44% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 192,23% 138,14% 110,95% 53,18% HDI SEGUROS S.A. 9,83% 18,91% -56,96% -37,76% ICATU SEGUROS S.A. 227,45% 34,84% 0,00% -0,02% LIBERTY SEGUROS S.A. 57,31% 52,55% -1,65% -0,03% GRUPO BB MAPFRE 41,07% 49,30% -6,76% 5,98% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 23,43% 29,21% 1,20% 0,70% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -120,40% 26,94% -198,81% -44,05% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 39,36% 32,89% -17,84% -12,31% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 57,77% 99,01% 0,00% 0,00% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 17,39% 12,97% -50,95% -52,98% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 30,55% 25,40% -8,83% -10,88% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 33,28% 34,41% -23,01% -18,13% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 78,22% 52,54% 0,08% 1,66% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 61,92% 47,09% -1,23% -0,76% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 60,76% 32,85% -3,56% -2,89% DEMAIS 22,98% 122,04% -60,43% 59,36% Totais 45,74% 48,43% -7,93% -0,12% 8
INDICADORES OPERACIONAIS % DESP. COMERCIAL % MARGEM JAN A AGOSTO 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 16,82% 14,60% -86,93% 20,72% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 34,13% 22,92% -189,97% 124,11% ALFA SEGURADORA S.A. 22,86% 21,65% 2,03% 27,86% ALLIANZ SEGUROS S.A. 21,97% 15,45% 15,05% -0,27% AXA SEGUROS S.A. 0,00% 8,89% 0,00% -30,59% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 23,55% 21,24% 4,55% 78,99% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 26,05% 26,20% 5,96% 14,35% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 33,09% 37,22% -79,02% -65,50% ESSOR SEGUROS S.A. 18,41% 19,49% 5,13% 5,24% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 14,25% 18,86% 4,47% -3,83% HDI SEGUROS S.A. 19,22% 28,23% 13,98% 15,10% ICATU SEGUROS S.A. -104,57% 41,57% -22,89% 23,57% LIBERTY SEGUROS S.A. 27,22% 28,42% 13,82% 19,01% GRUPO BB MAPFRE 13,64% 17,14% 38,54% 39,53% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 0,00% 35,49% 77,78% 36,00% NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 7,80% 7,50% 13,78% 21,51% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 12,60% 13,54% 30,20% 41,25% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 9,83% 34,78% 32,40% -33,80% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 9,29% 8,64% 22,37% 25,41% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 24,72% 23,91% 35,90% 39,82% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 15,78% 15,51% 27,93% 31,96% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 25,31% 22,34% -3,45% 26,78% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 27,11% 26,43% 9,74% 25,73% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 21,81% 17,17% 13,87% 47,09% DEMAIS 16,65% 19,53% -0,05% 17,79% Totais 15,40% 17,74% 30,92% 33,71% 9
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