Introdução ao Tableau Server 7.0

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1 Introdução ao Tableau Server 7.0 Bem-vindo ao Tableau Server; Este guia orientará você pelas etapas básicas de instalação e configuração do Tableau Server. Em seguida, usará alguns dados de exemplo para explorar uma exibição. Você também aprenderá a adicionar usuários ao servidor. Embora este guia ajude você a começar, não deixe de consultar o Guia do Administrador complete na ajuda online do servidor (também disponível em PDF). Conteúdo do guia Instalação e configuração...2 Ativação da licença...3 Explorar o servidor...4 Abrir uma exibição...5 Administrar usuários...6 Página 1

2 Instalação e configuração Após baixar o arquivo de instalação do Tableau Server do Centro de contas do cliente do Tableau, siga as instruções abaixo para instalar o servidor. 1. Clique duas vezes no arquivo de instalação. Clique duas vezes no arquivo de instalação e siga as instruções na tela. 2. Verificar informações de configuração Por padrão, o Tableau Server executa em uma conta de máquina chamada Serviço de rede e usa um sistema de gerenciamento de usuários interno. Se desejar usar uma conta de usuário específica ou o Active Directory, prossiga para a etapa 3. Caso contrário, pule para a etapa Configurar usuários e Active Directory (Opcional) Se você preferir usar uma conta de usuário específica (útil quando a autenticação do NT é usada com fontes de dados), especifique um Usuário e uma Senha. 4. Selecionar se deseja instalar dados de exemplo Selecione se deseja instalar dados de exemplo junto com três contas de usuário de exemplo. Você pode usar os exemplos para obter ajuda para começar a usar o Tableau Server. Para usar o Active Directory, selecione Active Directory como o tipo de autenticação. Digite o domínio e o apelido do Active Directory nas caixas de texto correspondentes. Clique em Salvar. Página 2

3 Ativação da licença Para começar a usar o Tableau Server, você deve ativá-lo primeiro. Ao menos uma chave do produto é necessária. Você pode acessar suas chaves em nosso Centro de contas do cliente do Tableau online. Após instalar e configurar o servidor, o gerenciador de chaves de produto é aberto automaticamente para que você possa inserir a chave e registrar o produto. 1. Ativar o produto Selecione Ativar este produto quando o gerenciador de chaves de produto abrir. 2. Inserir sua chave do produto Cole sua chave de produto do servidor na caixa de texto correspondente e clique em Ativar. 3. Registrar o produto Após a ativação, é necessário registrar o produto. Forneça as informações necessárias e clique em Registrar. 4. Criar a conta do administrador Se estiver usando o Active Directory, digite um Nome de usuário e uma Senha existentes para um usuário do Active Directory que será o administrador. Se estiver usando a Autenticação local, crie uma conta de administrador ao digitar um Nome de usuário e uma Senha (duas vezes) de sua escolha. Página 3

4 Explorar o servidor Ao fazer login no servidor pela primeira vez, você verá uma lista de exibições e uma área de navegação no lado esquerdo da página. Examine a interface do Tableau Server por alguns instantes: As áreas principais são descritas abaixo. A B C D E A. Área de navegação A área de navegação ajuda a navegar pelos projetos, pastas de trabalho e exibições do servidor. Você pode usar os links rápidos para pular para listas comuns filtradas e classificadas (por exemplo, exibições classificadas por projeto). Se você estiver conectado com um administrador, a área de navegação também incluirá links para ajudá-lo a gerenciar o servidor. B. Lista de exibições A lista de exibições mostra todas as exibições do servidor. De forma semelhante, você também pode exibir uma lista de pastas de trabalho, projetos, fontes de dados e assim por diante. A lista pode ser exibida na forma de miniaturas ou de texto. C. Ações O menu Ações contém vários comandos que podem ser aplicados aos itens selecionados na lista. Por exemplo, você pode definir permissões, modificar marcas e até mesmo excluí-las. As ações são alteradas com base em seu nível de licença e em seus direitos. D. Opções de classificação Classifique a lista por nome, projeto, data de modificação e assim por diante. É possível classificar na ordem crescente ou decrescente. E. Pesquisa Pesquise conteúdo no servidor. Você pode usar palavraschave de atributos para limitar a pesquisa a um atributo específico. Por exemplo, a pesquisa por nome:projeções vendas retorna apenas os itens cujos nomes contêm as palavras "projeções" ou "vendas". Página 4

5 Abrir uma exibição Ao navegar para uma exibição específica, você pode interagir diretamente com a visualização. Vamos consultar a exibição Desempenho de vendas por área que é instalada com as pastas de trabalho e os usuários de exemplo. Você pode interagir com a exibição usando a barra de ferramentas, os filtros rápidos e as ações de destaque e filtragem definidas entre o mapa, a tabela de texto e a dispersão. A interatividade depende do seu nível de licença e das permissões. Com um nível de licença Interactor, você pode classificar, filtrar, exibir dados selecionados e muito mais. O nível de licença Viewer permite apenas mostrar a exibição e as dicas. Por exemplo, esta exibição mostra as vendas por segmento de clientes e código postal. Use o filtro rápido à esquerda pra excluir segmentos de clientes específicos. Desmarque a caixa de seleção Corporativas para excluir todas as vendas corporativas da exibição. Mova o cursor sobre uma marca para explorar mais detalhes. Use a dica para filtrar ou remover rapidamente marcas e para exibir dados. Página 5

6 Administrar usuários Na condição de administrador, você é responsável por adicionar usuários e atribuir níveis de licença a eles. Faça login como um administrador e acompanhe o procedimento para aprender a fazer isso. A seção de administração da área de navegação oferece ferramentas para gerenciar usuários, grupos, projetos, sites, licenciamento e muito mais. Por hora, vamos nos concentrar na página Usuários. Clique no link Usuários. Se você instalou os dados de exemplo, verá dois usuários listados: a conta de administrador que você está usando e Tableau Software. Ao percorrer a tabela, você poderá ver o nível de licença e os outros atributos de cada usuário. Você pode modificar qualquer um desses atributos ao selecionar o usuário e selecionar uma ação na barra de ferramentas Ações. Preparado, configurado e pronto para começar! Você agora está pronto para adicionar seus próprios usuários e distribuir níveis de licença. Clique no link Adicionar usuário na parte inferior da lista para começar a adicionar usuários. Você pode obter ajuda a qualquer momento ao clicar no link Ajuda na parte superior de cada página de servidor. O sistema de ajuda inclui um Guia do Administrador (também disponível em PDF) que inclui informações sobre configuração, segurança e mais. Página 6