Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário. 4ª Emissão de Debêntures Série Única

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1 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2012 Série Única SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL E SUDAMERIS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL)

2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2013 Senhores Debenturistas Comissão de Valores Mobiliários Banco ABN AMRO S.A. CBLC CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de agente fiduciário da 4ª emissão de debêntures da SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 ; na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social atual Denominação social anterior Endereço da sede SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Alameda Araguaia, n.º 731, Pavimento Superior, parte A Cidade de Barueri, Estado de São Paulo CNPJ/MF / Diretor de relações com investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor independente Luis Félix Cardamone Neto Tel Fax felix.cardamone@santander.com.br Arrendamento mercantil Operacional Privado nacional Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX /SND / ISIN Coordenador Líder Banco Escriturador / Mandatário Distribuição / Início - Encerramento Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora CVM/SRE/DEB/2007/027 em 26/ Sim - / SUDA14 / BRSUAMDBS051 ABNAMRO Banco Bradesco S.A. 31/07/ /08/2007 Valor Econômico 05/02/ /08/ /12/2012 AAA(bra) AAA(bra) AA+(bra) Anuais ATIVA ADIMPLENTE

4 Título Debêntures simples Deliberação RCA 20 de abril de 2007 Destinação dos recursos Emissão / série Os recursos obtidos por meio da Oferta serão utilizados para o financiamento de novas operações de arrendamento mercantil da Emissora e para o alongamento dos planos de financiamento oferecidos aos clientes da Emissora, sem prejuízo da política de crédito praticada pela Emissora, bem como para a composição de caixa visando preservar a liquidez da Emissora. Quarta / Única Valor R$ ,00 Valor nominal R$ ,00 Quantidade Forma Espécie Escritural Subordinada Data de Emissão - Vencimento 01/06/ /06/2017 Datas de Repactuação Subscrição e Integralização Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Não há As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definida abaixo), calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. 100% DI O valor nominal será pago na Data de Vencimento Amortização Extraordinária A Emissora reserva-se o direito de amortizar extraordinariamente as Debêntures em circulação, a qualquer momento, mediante publicação de "Aviso aos Debenturistas" com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data pretendida para pagamento da amortização ( Amortização Extraordinária ). A Amortização Extraordinária, que poderá ser total ou parcial e, em ambos os casos, deverá abranger a totalidade das Debêntures em circulação, será feita pelo Valor Nominal Unitário não amortizado acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a última data de pagamento de Amortização Extraordinária, se for o caso,

5 Datas de Pagamento da Remuneração até a data de pagamento da Amortização Extraordinária das Debêntures. A remuneração será paga na Data de Vencimento Data Emitidas Adquiridas pela Emissora Resgatadas pela Emissora Posição das Debêntures Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 01/06/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ As Debêntures são da espécie subordinada. Garantia Eventos e Pagamentos Programados R$/debênture Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 01/06/2017 Amort 1/ ,00 Juros 1/1 - - Assembléia de Debenturistas Não ocorreram Assembleias de Debenturistas da 4ª emissão no ano de Vencimento Antecipado Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão. Avisos aos Debenturistas Não houve divulgação de avisos aos debenturistas da 2 a emissão em 2012.

6 Eventos Societários e Alterações Estatutárias AGE REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2013 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES: (i) Com abstenção dos legalmente impedidos, FOI APROVADA a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R$ ,00 (cinco bilhões de reais), por ser considerado excessivo à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social da Companhia de R$ ,58 (nove bilhões, setecentos e vinte milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) para R$ ,58 (quatro bilhões, setecentos e vinte milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), representado por (onze bilhões, quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A redução do capital social da Companhia ocorrerá sem o cancelamento de ações e resultará na restituição aos acionistas no valor de R$ 0, por ação, sendo que os membros do Conselho de Administração renunciaram expressamente ao direito de receber o valor relativo às suas ações, em favor do acionista Banco Santander (Brasil) S.A. A redução de capital ora aprovada apenas se tornará efetiva: (i) após homologação do Banco Central do Brasil; (ii) 60 (sessenta) dias após a publicação da presente Ata, sem que tenha havido oposição de credores, nos termos do art. 174 da Lei nº 6.404/76; e (iii) após prévia aprovação da maioria dos debenturistas da Companhia; e (ii) Em decorrência da aprovação da redução de capital da Companhia, fica aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia de acordo com o texto a seguir: ART.5º - O capital social é de R$ ,58 (quatro bilhões, setecentos e vinte milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), dividido em (onze bilhões, quarenta e quatro milhões, seiscentas e cinqüenta e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. ÚNICO Cada ação dá direito a um voto nas Assembleias Gerais. Por fim, fica aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação prevista no Anexo I da presente Ata. AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2012 DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (a) Com abstenção dos legalmente impedidos, FORAM APROVADAS as contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$ ,90 (novecentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e três reais e noventa centavos), FOI DESTINADO da

7 seguinte forma: (i)5%, correspondente a R$ ,20 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para a conta Reserva Legal ; (ii) do lucro líquido remanescente, o valor correspondente a R$ ,00 (oitocentos e sessenta milhões de reais), para o pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas, sendo (a) R$ ,00 (seiscentos e dez milhões de reais) a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria e do Conselho da Sociedade de 28 de junho de 2011, 28 de setembro de 2011 e 28 de dezembro de 2011, os quais foram pagos em 30 de junho de 2011, 30 de setembro de 2011 e em 28 de dezembro de 2011, respectivamente; e (b) R$ ,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para o pagamento de dividendos intermediários, conforme deliberação tomada nas Reuniões da Diretoria e do Conselho da Sociedade do dia 16 de maio de 2011, os quais foram pagos em 17 de maio de 2011; (iii) do lucro líquido remanescente, correspondente a R$ ,70 (sessenta e um milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e setenta centavos), o valor de R$ ,35 (trinta milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a conta Reserva para Reforço do Capital de Giro e o valor de R$ ,35 (trinta milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a conta Reserva para Equalização de Dividendos, tudo conforme proposta da Diretoria e parecer favorável do Conselho de Administração, ambos de 24 de fevereiro de 2012; (c) ELEITOS para compor o Conselho de Administração, da Companhia, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2015, como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Pedro Paulo Longuini, brasileiro, casado, engenheiro, titular da Cédula de Identidade RG nº (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº ; e como Conselheiros os Srs. Carlos Alberto López Galán, espanhol, economista, portador do CPF/MF sob o nº e Luis Felix Cardamone Neto, brasileiro, administrador, portador do CPF/MF sob o nº , todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e Bloco A, Vila Olímpia. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estar incursos em crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 174 da Lei de Sociedades por Ações, e que somente serão empossados em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil; e (d) Com abstenção dos interessados, FOI FIXADO o montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2012, no valor máximo de R$10.000,00, cabendo ao primeiro órgão, em reunião, deliberar sobre a distribuição dessa verba entre seus membros e entre os membros da Diretoria. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (a) Aprovar a utilização, pela Companhia, do Comitê de Remuneração instituído pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ( Banco ), para todas as instituições financeiras que integram o conglomerado financeiro do Banco, nos termos da Resolução 3.921, de 25 de novembro de 2010, emitida pelo Conselho Monetário Nacional.

8 RCA REALIZADO EM 12 DE JANEIRO DE 2012 Reuniões do Conselho de Administração DELIBERAÇÕES: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia, presentes seus membros infra-assinados, para em atendimento às disposições contidas na Resolução 3.988, de 30 de junho de 2011, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento de risco de capital, em especial ao contido nos artigos 9 e 10, estabelecer que: (i) no tocante à definição da estrutura de gerenciamento de risco de capital que tornará efetiva sua implementação, consignar em Ata que, conforme faculta o artigo 9º, I, 2 da referida Resolução, a estrutura de gerenciamento de risco de capital do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Banco Santander") será responsável pelo gerenciamento de risco de capital do Conglomerado Financeiro Santander no Brasil e das instituições financeiras dele integrantes, entre as quais encontra-se a Companhia, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração do Banco Santander realizada em 26 de outubro de 2011, às 10:00horas; e (ii) conforme disposto no artigo 10, 2º da referida Resolução, não se faz necessária a indicação, pela Companhia, de Diretor responsável pelo gerenciamento de risco de mercado, sendo ratificada a indicação, pelo Banco Santander, do Sr. Ronaldo Yassuyuki Morimoto, Diretor sem designação específica do Banco Santander, como Diretor responsável pelo gerenciamento do risco de capital. RCA REALIZADO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, autoriza a Diretoria da Companhia a contratar a empresa Itaú Corretora de Valores S.A., com CNPJ/MF sob o nº / , para prestar os serviços de escrituração de debêntures relativos à 3ª emissão de debêntures subordinadas, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, datada de 28 de abril de 2006, de emissão da Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A. (CNPJ/MF nº / ) ( Santander Brasil Leasing ), sociedade da qual a Companhia é sucessora por incorporação, conforme Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 30 de novembro de Foram emitidas na 3ª emissão (cem mil) debêntures, no valor total de R$ ,00 (um bilhão de reais), sem emissão de cautelas ou certificados representativos. A contratação ora autorizada substitui a contratação realizada por ocasião da 3ª emissão da Santander Brasil Leasing, para todos os fins e efeitos de direito. RCA REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar: (1) as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço

9 patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; (2) a proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$ ,90 (novecentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e três reais e noventa centavos), da seguinte forma: (i) 5%, correspondente a R$ ,20 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para a conta Reserva Legal ; (ii) do lucro líquido remanescente, correspondente a R$ ,00 (oitocentos e sessenta milhões de reais), para o pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas, sendo (a) R$ ,00 (seiscentos e dez milhões de reais) a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria e do Conselho da Sociedade de 28 de junho de 2011, 28 de setembro de 2011 e 28 de dezembro de 2011, os quais foram pagos em 30 de junho de 2011, 30 de setembro de 2011 e em 28 de dezembro de 2011, respectivamente; e (b) R$ ,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) para o pagamento de dividendos intermediários, conforme deliberação tomada nas Reuniões da Diretoria e do Conselho da Sociedade do dia 16 de maio de 2011, os quais foram pagos em 17 de maio de 2011; (iii) do lucro líquido remanescente, correspondente a R$ ,70 (sessenta e um milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e setenta centavos), o valor de R$ ,35 (trinta milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a conta Reserva para Reforço do Capital de Giro e o valor de R$ ,35 (trinta milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para a conta Reserva para Equalização de Dividendos ; e (3) o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do Art. 2º da Circular nº 3171, de 30 de dezembro de 2002, do Banco Central do Brasil, o qual foi igualmente examinado e aprovado pela Diretoria Executiva em reunião realizada nesta data. Os Conselheiros consignaram em ata que as Demonstrações Financeiras e as propostas ora aprovadas nos itens (1), (2) e (3) acima serão submetidas à deliberação dos acionistas da Sociedade, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dentro do prazo legal. RCA REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2012 DELIBERAÇÕES: (i) Eleitos os membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembléia Geral Ordinária de 2015, a saber: como Diretor Presidente o Sr. Luis Felix Cardamone Neto (CPF/MF nº e RG nº SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas; ecomo Diretores os Srs. Angel Oscar Agallano (CPF/MF nº RNE nº V U), argentino, casado, executivo; Amancio Acúrcio Gouveia (CPF/MF nº RG nº SSP/SP) brasileiro, casado, contabilista; Oscar Rodriguez Herrero (CPF/MF nº RNE nº V ), espanhol, casado, administrador e Luiz Felipe Taunay Ferreira (CPF/MF nº RG nº SSP/SP), brasileiro, casado, administrador de empresas, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e Bloco A, Vila Olímpia. Os Diretores ora relacionados não estão incursos em crime algum previsto em lei, que os

10 impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem os requisitos estabelecidos na Resolução 3.041, de , do Conselho Monetário Nacional, e somente serão empossados em seus respectivos cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil e (ii) Conhecer a renúnciado Sr. José de Menezes Berenguer Neto (RG nº SSP/SP - CPF/MF nº ) ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia de 30 de março de 2012, bem como a renúncia do Sr. Fernando Byington Egydio Martins (RG nº SSP/SP - CPF/MF nº ) ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia de 30 de março de RCA REALIZADO EM 26 DE JUNHO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições decidem aprovar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de , conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ) e do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia: (i) a 1ª (primeira) emissão e oferta pública de debêntures da espécie quirografária, não conversíveis em ações, de emissão da Companhia ( Emissão, Oferta e Debêntures, respectivamente), nos termos da Instrução da CVM 400, tendo as Debêntures as seguintes características e condições: (a) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até R$ ,00 (cinco bilhões de reais); (b) Séries: a 1ª (primeira) emissão será realizada em 1 (uma) única série; (c) Quantidade de Debêntures: serão emitidas (quinhentas milhões) de Debêntures; (d) Data de Emissão: a data de emissão das Debêntures será 25 de julho de 2012 ( Data de Emissão ); (e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures na Data de Emissão será de R$ 10,00 (dez reais) ( Valor Nominal Unitário ); (f) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; (g) Forma: as Debêntures serão nominativas e escriturais; (h) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária e não terão garantia; (i) Prazo: as Debêntures têm prazo de vigência de 20 (vinte) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de julho de 2032 ( Data de Vencimento ); (j) Destinação de Recursos: Os recursos captados por meio da Oferta serão integralmente aplicados pela Emissora no mercado financeiro e de capitais, em ativos de sua escolha, observado que, na análise de suas diversas aplicações, a Emissora deverá avaliar a diferença necessária para garantir que a rentabilidade de sua carteira de ativos seja suficiente para fazer frente aos pagamentos de suas dívidas, incluindo as Debêntures. A Emissora deve buscar aplicar os recursos em ativos que proporcionem remuneração superior a 100% (cem por cento) da Taxa DI, gerando uma diferença positiva (spread) obtida entre os resultados financeiros das aplicações realizadas pela Emissora e os valores referentes às suas obrigações resultantes das captações realizadas pela Emissora no mercado de capitais, incluindo as Debêntures. Poderão ser adquiridos pela Emissora, exemplificativamente, os seguintes ativos: (i) quaisquer títulos ou contratos de responsabilidade ou coobrigação de instituição financeira, incluindo, mas não se limitando a depósitos interfinanceiros, (ii) títulos de emissão do Tesouro Nacional

11 ou do Banco Central do Brasil, (iii) desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou dispensados de registro pela CVM, debêntures, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento e notas promissórias, (iv) contratos derivativos; e (v) outros ativos financeiros que, de acordo com as condições de mercado ofereçam rentabilidade compatível com aquela pretendida pela Emissora. A capacidade de pagamento da Emissora com relação às suas obrigações decorre do resultado positivo das aplicações de recursos que realiza no mercado financeiro. Os resultados da Emissora são impactados em função da diferença positiva (spread) obtida entre os resultados financeiros das aplicações realizadas pela Emissora no mercado financeiro e os valores referentes às suas obrigações resultantes das captações realizadas pela Emissora no mercado de capitais. Quanto maior a diferença positiva (spread) obtida, maior será o resultado das operações da Emissora e vice-versa. Não obstante a aplicação inicial dos recursos seja o investimento no mercado financeiro, a Emissora poderá, a qualquer momento após a emissão das Debêntures, utilizar os recursos captados como funding para suas operações de arrendamento mercantil; (k) Amortização Programada: não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (l) Amortização: a amortização será realizada integralmente na Data de Vencimento das Debêntures; (m) Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será objeto de atualização ou correção por qualquer índice. As Debêntures renderão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia (over extra grupo), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP e Taxa DI, respectivamente), expressas na forma percentual ao ano, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, pro rata temporis, a partir da Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento ( Juros Remuneratórios das Debêntures ); (n) Pagamento da Remuneração: os Juros Remuneratórios das Debêntures serão pagos na Data de Vencimento das Debêntures, exceto se de outra forma estiver expressamente previsto na escritura de emissão das Debêntures ( Escritura de Emissão ); (o) Repactuação Programada: as Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (p) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, observados os termos do Artigo 55, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, bem como a legislação aplicável à época e as regras expedidas pela CVM. As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser colocadas novamente no mercado, canceladas a qualquer momento ou permanecer em tesouraria da Companhia; (q) Prazo e Forma de Integralização: as Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos da CETIP; (r) Preço de Subscrição: As Debêntures serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua integralização, com a utilização de 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento; (s) Colocação e Negociação: as Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do SDT Módulo de Distribuição de Títulos ( SDT ) e do SND Módulo Nacional de Debêntures ( SND ), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as

12 Debêntures custodiadas na CETIP; (t) Vencimento Antecipado: as Debêntures e todas as suas obrigações serão consideradas antecipadamente vencidas, tornandose imediatamente exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência das seguintes hipóteses: (a) intervenção, dissolução, liquidação ou extinção da Companhia; (b) pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, pedido de autofalência, ou decretação de falência da Companhia; (c) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão, não sanada em 05 (cinco) dias úteis contados do aviso por escrito que lhe for enviado pelo agente fiduciário; (d) falta de cumprimento pela Companhia de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanado em 30 (trinta) dias corridos contados da data do recebimento de aviso escrito nesse sentido que lhe for enviado pelo agente fiduciário; (e) redução de capital da Companhia sem o consentimento prévio por escrito dos Debenturistas; ou (f) transformação da Companhia, nos termos do artigo 220 da Lei das Sociedades por Ações; (u) Resgate Antecipado: não haverá resgate antecipado, pela Companhia, das Debêntures em Circulação, sem prejuízo da aquisição facultativa prevista no item (p) acima; (ii) o posterior arquivamento, perante a CVM, do Programa de Distribuição, com prazo máximo de 2 (dois) anos, nos termos da Instrução CVM 400, por meio do qual a Companhia poderá ofertar debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e/ou subordinada, no montante de até R$ ,00 (vinte e cinco bilhões de reais); e (iii) a Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia, com relação à Emissão, à Oferta e ao Programa de Distribuição, autorizada a (a) contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para intermediar a distribuição das Debêntures, (b) contratar agente fiduciário, banco mandatário e escriturador; (c) celebrar a Escritura de Emissão e o contrato de distribuição pública das Debêntures, bem como praticar todos os atos necessários à realização da Emissão, da Oferta e, posteriormente, do Programa de Distribuição. RCA REALIZADO EM 10 DE MAIO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2012, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. RCA REALIZADO EM 05 DE JULHO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar a Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

13 RCA REALIZADO EM 14 DE AGOSTO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar: (1) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de 2012, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; e (2) o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do Art. 2º da Circular nº 3171, de 30 de dezembro de 2002, do Banco Central do Brasil, o qual foi igualmente examinado e aprovado pela Diretoria Executiva em reunião realizada nesta data. RCA REALIZADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Adminitração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, nos termos do artigo 14, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia, a fim de declarar a distribuição e o pagamento, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2013, de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, relativos ao período de janeiro a setembro de O valor bruto a ser pago será de R$ ,00 (trezentos e trinta milhões de reais) correspondente a R$0, por ação. Sobre o valor dos juros remuneratórios do capital investido, será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor, de forma que o valor líquido total a ser pago será de R$ ,00 (duzentos e oitenta milhões e quinhentos mil reais), e o valor líquido por ação será de R$0, O valor acima será atribuído integralmente aos acionistas com posição acionária na Companhia nesta data e figurará no balanço em conta de passivo representativa de obrigação com os acionistas, devendo ser pago a partir do dia 28 de setembro de RCA REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia, a fim de declarar a distribuição e o pagamento, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2013, de dividendos intermediários à conta de (i) reserva para equalização de dividendos, no valor total de R$ ,00 (duzentos milhões de reais), correspondente a R$0, por ação; e (ii) reserva para reforço do capital de giro, no valor total de R$ ,00 (duzentos milhões de reais), correspondente a R$0, por ação. O valor

14 acima será atribuído integralmente aos acionistas com posição acionária na Companhia nesta data, com a expressa renúncia dos membros do Conselho de Administração ao recebimento dos dividendos, e figurará no balanço em conta de passivo representativa de obrigação com os acionistas, devendo ser pago a partir do dia 31 de outubro de RCA REALIZADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar as Informações Financeiras da Sociedade relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2012, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes, conforme proposta da Diretoria da Sociedade. RCA REALIZADO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, nos termos do Artigo 14, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria da Companhia, a fim de declarar a distribuição e o pagamento, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2013, de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, relativos ao período de setembro a dezembro de O valor bruto a ser pago será de R$ ,00 (cento e doze milhões e trezentos mil reais) correspondente a R$0, por ação. Sobre o valor dos juros remuneratórios do capital investido, será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor, de forma que o valor líquido total a ser pago será de R$ ,00 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil reais), e o valor líquido por ação será de R$0, O valor acima será atribuído integralmente aos acionistas com posição acionária na Companhia nesta data, devendo ser pago a partir do dia 28 de dezembro de RCA REALIZADO 20 DE DEZEMBRO DE 2012 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar: (a) a proposta de redução do capital social da Companhia no valor de R$ ,00 (cinco bilhões de reais), por ser considerado excessivo à manutenção de suas atividades, nos termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social da Companhia de R$ ,58 (nove bilhões, setecentos e vinte milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) para R$ ,58 (quatro bilhões, setecentos e vinte milhões, vinte e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), representado por (onze bilhões, quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor

15 nominal. A redução do capital social da Companhia ocorrerá sem o cancelamento de ações e resultará na restituição aos acionistas no valor de R$ 0, por ação. Os membros do Conselho de Administração, neste ato, renunciam expressamente ao direito de receber o valor relativo às suas ações (R$ 3,62), em favor do acionista Banco Santander (Brasil) S.A. A redução de capital ora deliberada apenas se tornará efetiva: (i) após homologação do Banco Central do Brasil; (ii) 60 (sessenta) dias após a publicação da Ata de Assembleia Geral da Companhia que aprovar a redução de capital, sem que tenha havido oposição de credores, nos termos do art. 174 da Lei nº 6.404/76; e (iii) após prévia aprovação da maioria dos debenturistas da Companhia; e (b) submeter a proposta do item a à aprovação da Assembleia Geral da Companhia. RCA REALIZADO 26 DE FEREVEIRO DE 2013 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovar, nos termos da proposta da Diretoria, conforme reunião realizada em 14 de fevereiro de 2013, às 9 horas: (1) as Demonstrações Financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; (2) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ ,71 (um bilhão, sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), da seguinte forma: (i) 5%, correspondente a R$ ,48 (cinqüenta e três milhões, cento e noventa e três mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) para a conta Reserva Legal ; (ii) do lucro líquido remanescente, R$ ,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e trezentos mil reais), para o pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas, na forma de juros sobre o capital próprio, conforme deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração da Sociedade de 26 de setembro de 2012 e 27 de dezembro de 2012, os quais foram pagos em 28 de setembro de 2012 e 28 de dezembro de 2012, respectivamente; e (iii) do lucro líquido remanescente, correspondente a R$ ,23 (quinhentos e sessenta e oito milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), o valor de R$ ,62 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) para a conta Reserva para Reforço do Capital de Giro e o valor de R$ ,61 (duzentos e oitenta e quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) para a conta Reserva para Equalização de Dividendos ; e (3) o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do Art. 2º da Circular nº 3171, de 30 de dezembro de 2002, do Banco Central do Brasil. Os Conselheiros consignaram em ata que as Demonstrações Financeiras e as propostas ora aprovadas nos itens (1), (2) e (3) acima serão submetidas à deliberação dos acionistas da Sociedade, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dentro do prazo legal.

16 RCA REALIZADO 28 DE MARÇO DE 2013 DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a proposta da Diretoria da Companhia, a fim de declarar a distribuição e o pagamento, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2014, de: (i) Juros sobre o Capital Próprio relativos ao período de janeiro a março de 2013, nos termos do Artigo 14, inciso IX do Estatuto Social da Companhia. O valor bruto a ser pago será de R$ ,00 (cento e oito milhões de reais), correspondente a R$0, por ação. Sobre o valor dos juros remuneratórios do capital investido, será efetuada a retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), na forma da legislação em vigor, de forma que o valor líquido total a ser pago será de R$ ,00 (noventa e um milhões e oitocentos mil reais), e o valor líquido por ação será de R$0, ; e (ii) dividendos intermediários, nos termos do Art. 31 do Estatuto Social da Companhia, à conta de: (a) reserva para equalização de dividendos, no valor total de R$ ,96 (cento e quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e seis centavos), correspondente a R$0, por ação; e (b) reserva para reforço do capital de giro, no valor total de R$ ,97 (cento e quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e sete centavos), correspondente a R$0, por ação. Os valores acima serão atribuídos integralmente aos acionistas com posição acionária na Companhia nesta data, com a expressa renúncia dos membros do Conselho de Administração ao recebimento dos juros sobre o capital próprio e dividendos, devendo ser pago a partir do dia 28 de março de 2013.

17 Declaração da Emissora

18 Preço Unitário ao Par - PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR SUDA14 ACUMULADO VN DIk FatorDI JR R$ R$ R$ 01/01/ , ,00-1, ,05 02/01/ , ,00 10,89% 1, ,05 03/01/ , ,00 10,88% 1, ,66 04/01/ , ,00 10,88% 1, ,26 05/01/ , ,00 10,85% 1, ,86 06/01/ , ,00 10,86% 1, ,45 07/01/ , ,00-1, ,05 08/01/ , ,00-1, ,05 09/01/ , ,00 10,82% 1, ,05 10/01/ , ,00 10,83% 1, ,63 11/01/ , ,00 10,82% 1, ,21 12/01/ , ,00 10,81% 1, ,79 13/01/ , ,00 10,82% 1, ,37 14/01/ , ,00-1, ,96 15/01/ , ,00-1, ,96 16/01/ , ,00 10,82% 1, ,96 17/01/ , ,00 10,81% 1, ,55 18/01/ , ,00 10,80% 1, ,14 19/01/ , ,00 10,31% 1, ,72 20/01/ , ,00 10,32% 1, ,02 21/01/ , ,00-1, ,33 22/01/ , ,00-1, ,33 23/01/ , ,00 10,32% 1, ,33 24/01/ , ,00 10,33% 1, ,65 25/01/ , ,00 10,33% 1, ,97 26/01/ , ,00 10,31% 1, ,29 27/01/ , ,00 10,30% 1, ,61 28/01/ , ,00-1, ,92 29/01/ , ,00-1, ,92 30/01/ , ,00 10,30% 1, ,92 31/01/ , ,00 10,31% 1, ,23 01/02/ , ,00 10,30% 1, ,55 02/02/ , ,00 10,30% 1, ,87 03/02/ , ,00 10,32% 1, ,19 04/02/ , ,00-1, ,53 05/02/ , ,00-1, ,53 06/02/ , ,00 10,30% 1, ,53 07/02/ , ,00 10,30% 1, ,85 08/02/ , ,00 10,29% 1, ,18 09/02/ , ,00 10,30% 1, ,51 10/02/ , ,00 10,30% 1, ,84 11/02/ , ,00-1, ,18 12/02/ , ,00-1, ,18 13/02/ , ,00 10,28% 1, ,18 14/02/ , ,00 10,29% 1, ,50 15/02/ , ,00 10,29% 1, ,84

19 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR SUDA14 ACUMULADO VN DIk FatorDI JR R$ R$ R$ 16/02/ , ,00 10,28% 1, ,17 17/02/ , ,00 10,32% 1, ,51 18/02/ , ,00-1, ,87 19/02/ , ,00-1, ,87 20/02/ , ,00-1, ,87 21/02/ , ,00-1, ,87 22/02/ , ,00 10,29% 1, ,87 23/02/ , ,00 10,29% 1, ,21 24/02/ , ,00 10,31% 1, ,56 25/02/ , ,00-1, ,92 26/02/ , ,00-1, ,92 27/02/ , ,00 10,31% 1, ,92 28/02/ , ,00 10,28% 1, ,28 29/02/ , ,00 10,27% 1, ,63 01/03/ , ,00 10,27% 1, ,98 02/03/ , ,00 10,26% 1, ,32 03/03/ , ,00-1, ,67 04/03/ , ,00-1, ,67 05/03/ , ,00 10,26% 1, ,67 06/03/ , ,00 10,25% 1, ,02 07/03/ , ,00 10,22% 1, ,36 08/03/ , ,00 9,53% 1, ,69 09/03/ , ,00 9,51% 1, ,61 10/03/ , ,00-1, ,52 11/03/ , ,00-1, ,52 12/03/ , ,00 9,48% 1, ,52 13/03/ , ,00 9,46% 1, ,42 14/03/ , ,00 9,45% 1, ,30 15/03/ , ,00 9,45% 1, ,19 16/03/ , ,00 9,49% 1, ,07 17/03/ , ,00-1, ,98 18/03/ , ,00-1, ,98 19/03/ , ,00 9,48% 1, ,98 20/03/ , ,00 9,48% 1, ,89 21/03/ , ,00 9,48% 1, ,80 22/03/ , ,00 9,48% 1, ,71 23/03/ , ,00 9,52% 1, ,62 24/03/ , ,00-1, ,56 25/03/ , ,00-1, ,56 26/03/ , ,00 9,49% 1, ,56 27/03/ , ,00 9,49% 1, ,49 28/03/ , ,00 9,48% 1, ,41 29/03/ , ,00 9,48% 1, ,33 30/03/ , ,00 9,52% 1, ,26 31/03/ , ,00-1, ,21 01/04/ , ,00-1, ,21 02/04/ , ,00 9,50% 1, ,21 03/04/ , ,00 9,50% 1, ,15 04/04/ , ,00 9,53% 1, ,09 05/04/ , ,00 9,52% 1, ,05 06/04/ , ,00-1, ,01 07/04/ , ,00-1, ,01 08/04/ , ,00-1, ,01 09/04/ , ,00 9,50% 1, ,01 10/04/ , ,00 9,52% 1, ,96 11/04/ , ,00 9,49% 1, ,92 12/04/ , ,00 9,48% 1, ,87

20 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR SUDA14 ACUMULADO VN DIk FatorDI JR R$ R$ R$ 13/04/ , ,00 9,48% 1, ,81 14/04/ , ,00-1, ,76 15/04/ , ,00-1, ,76 16/04/ , ,00 9,47% 1, ,76 17/04/ , ,00 9,46% 1, ,70 18/04/ , ,00 9,47% 1, ,64 19/04/ , ,00 8,72% 1, ,58 20/04/ , ,00 8,73% 1, ,08 21/04/ , ,00-1, ,58 22/04/ , ,00-1, ,58 23/04/ , ,00 8,77% 1, ,58 24/04/ , ,00 8,72% 1, ,11 25/04/ , ,00 8,72% 1, ,61 26/04/ , ,00 8,72% 1, ,12 27/04/ , ,00 8,73% 1, ,62 28/04/ , ,00-1, ,13 29/04/ , ,00-1, ,13 30/04/ , ,00 8,70% 1, ,13 01/05/ , ,00-1, ,63 02/05/ , ,00 8,76% 1, ,63 03/05/ , ,00 8,76% 1, ,16 04/05/ , ,00 8,71% 1, ,70 05/05/ , ,00-1, ,21 06/05/ , ,00-1, ,21 07/05/ , ,00 8,71% 1, ,21 08/05/ , ,00 8,69% 1, ,72 09/05/ , ,00 8,69% 1, ,22 10/05/ , ,00 8,68% 1, ,72 11/05/ , ,00 8,68% 1, ,22 12/05/ , ,00-1, ,72 13/05/ , ,00-1, ,72 14/05/ , ,00 8,63% 1, ,72 15/05/ , ,00 8,72% 1, ,19 16/05/ , ,00 8,73% 1, ,71 17/05/ , ,00 8,74% 1, ,25 18/05/ , ,00 8,76% 1, ,79 19/05/ , ,00-1, ,35 20/05/ , ,00-1, ,35 21/05/ , ,00 8,73% 1, ,35 22/05/ , ,00 8,77% 1, ,89 23/05/ , ,00 8,78% 1, ,45 24/05/ , ,00 8,78% 1, ,03 25/05/ , ,00 8,79% 1, ,61 26/05/ , ,00-1, ,19 27/05/ , ,00-1, ,19 28/05/ , ,00 8,78% 1, ,19 29/05/ , ,00 8,79% 1, ,77 30/05/ , ,00 8,81% 1, ,36 31/05/ , ,00 8,33% 1, ,96 01/06/ , ,00 8,34% 1, ,27 02/06/ , ,00-1, ,59 03/06/ , ,00-1, ,59 04/06/ , ,00 8,35% 1, ,59 05/06/ , ,00 8,36% 1, ,92 06/06/ , ,00 8,32% 1, ,25 07/06/ , ,00-1, ,56 08/06/ , ,00 8,36% 1, ,56

21 DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR SUDA14 ACUMULADO VN DIk FatorDI JR R$ R$ R$ 09/06/ , ,00-1, ,90 10/06/ , ,00-1, ,90 11/06/ , ,00 8,32% 1, ,90 12/06/ , ,00 8,34% 1, ,21 13/06/ , ,00 8,35% 1, ,54 14/06/ , ,00 8,34% 1, ,88 15/06/ , ,00 8,32% 1, ,21 16/06/ , ,00-1, ,53 17/06/ , ,00-1, ,53 18/06/ , ,00 8,35% 1, ,53 19/06/ , ,00 8,32% 1, ,87 20/06/ , ,00 8,37% 1, ,20 21/06/ , ,00 8,38% 1, ,55 22/06/ , ,00 8,36% 1, ,92 23/06/ , ,00-1, ,27 24/06/ , ,00-1, ,27 25/06/ , ,00 8,38% 1, ,27 26/06/ , ,00 8,35% 1, ,64 27/06/ , ,00 8,37% 1, ,99 28/06/ , ,00 8,36% 1, ,36 29/06/ , ,00 8,38% 1, ,72 30/06/ , ,00-1, ,09 01/07/ , ,00-1, ,09 02/07/ , ,00 8,36% 1, ,09 03/07/ , ,00 8,36% 1, ,46 04/07/ , ,00 8,37% 1, ,83 05/07/ , ,00 8,36% 1, ,20 06/07/ , ,00 8,34% 1, ,57 07/07/ , ,00-1, ,93 08/07/ , ,00-1, ,93 09/07/ , ,00 8,36% 1, ,93 10/07/ , ,00 8,32% 1, ,30 11/07/ , ,00 8,30% 1, ,65 12/07/ , ,00 7,85% 1, ,99 13/07/ , ,00 7,83% 1, ,05 14/07/ , ,00-1, ,10 15/07/ , ,00-1, ,10 16/07/ , ,00 7,85% 1, ,10 17/07/ , ,00 7,82% 1, ,17 18/07/ , ,00 7,80% 1, ,22 19/07/ , ,00 7,83% 1, ,26 20/07/ , ,00 7,84% 1, ,31 21/07/ , ,00-1, ,38 22/07/ , ,00-1, ,38 23/07/ , ,00 7,84% 1, ,38 24/07/ , ,00 7,82% 1, ,44 25/07/ , ,00 7,84% 1, ,50 26/07/ , ,00 7,81% 1, ,57 27/07/ , ,00 7,79% 1, ,62 28/07/ , ,00-1, ,66 29/07/ , ,00-1, ,66 30/07/ , ,00 7,83% 1, ,66 31/07/ , ,00 7,83% 1, ,73 01/08/ , ,00 7,83% 1, ,80 02/08/ , ,00 7,82% 1, ,87 03/08/ , ,00 7,83% 1, ,94 04/08/ , ,00-1, ,01