Análise de Custo do Crédito 11 de maio de 2017

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1 Análise de Custo do Crédito 11 de maio de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 19/04/2017 a 26/04/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 79,55% a.a., abaixo da taxa de 85,66% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 83,11% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Cheque Especial No período de 19 a 26 de abril, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 337,45% a.a., ante a taxa de 337,34% a.a. registrado na semana precedente. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 337,33% a.a. Cheque Especial (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 37,19% a.a., acima da verificada na leitura anterior (36,54% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 36,78% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média subiu de 17,60% a.a. para 18,16% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada a Desconto de Duplicata foi, em média, de 38,69% a.a., menor que a taxa observada na semana anterior (39,37% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 40,74% a.a. Desconto de Duplicata (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/ Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 11/04/ /04/ /04/ /04/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 19/04/2017 a 26/04/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FISÍCA - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PÚBLICO Tipo: Prefixado Período: de 19/04/2017 a 26/04/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SAFRA S.A BCO ALFA S.A FINANC ALFA S.A. CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BRB - CFI S/A BANCOOB BCO BRADESCO S.A BARIGUI S.A. CFI BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO BANESTES S.A BCO ARBI S.A BANCO PAN BCO BRADESCO FINANC. S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO CETELEM S.A BCO VOTORANTIM S.A BCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO DO EST. DE SE S.A SANTINVEST S.A. - CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A CCB BRASIL S.A. - CFI BCO DO EST. DO PA S.A BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A SOCINAL S.A. CFI

5 33 PORTOCRED S.A. - CFI FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 19/04/2017 a 26/04/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a BANCO JOHN DEERE S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO BRASIL S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO CITIBANK S.A BANCO RANDON S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SOFISA S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO SAFRA S.A BCO GUANABARA S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A OMNI SA CFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO ARBI S.A LECCA CFI S.A BANCO BONSUCESSO S.A BANCO MONEO S.A BANCO SEMEAR BRICKELL S.A. CFI BANCO FIDIS BCO BRADESCO S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A SOCINAL S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A BANCO TOPÁZIO S.A ATRIA S.A. - CFI BCO A.J. RENNER S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO BANESTES S.A PORTOSEG S.A. CFI

6 34.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A CARUANA SCFI SANTANA S.A. - CFI DIRECAO S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6