Análise de Custo do Crédito 29 de Maio de 2014

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1 Análise de Custo do Crédito 29 de Maio de 2014 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 09/05/2014 a 15/05/2014 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foi de 68,9% ao ano nas principais instituições bancárias do país, acima da taxa vista na semana precedente (68,3% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito sofreu leve acréscimo, passando de 68,1% a.a. para 68,3% a.a. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, os bancos públicos aceleraram suas taxas em relação à semana anterior, ao registrarem média de 53,4% a.a. O Banco do Brasil cobrou taxa de 57,7% a.a., ao passo que os juros médios da Caixa Econômica Federal foram de 49,2% a.a. Uma leve tendência de diminuição foi observada para a taxa média das instituições privadas, que se situa em 76,6% a.a., frente a 76,7% a.a. na última leitura. Dentre as instituições privadas, o Bradesco revelou a maior variação na taxa de juros, de 93,8% a.a. para 96,5% a.a. Por sua vez, o Itaú-Unibanco registrou taxa média de 72,1% a.a., seguido por HSBC (70,3%) e Santander (67,6%). Aquisição de Veículos Na semana entre 09 e 15 de maio, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos permaneceu em 22,0%, a mesma da leitura anterior. A taxa de média móvel quadrissemanal ficou em 21,9% a.a., ante 21,8% da semana anterior. Os bancos públicos e privados não apresentam grande disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 21,0% a.a. na última leitura, a mesma da semana imediatamente anterior. A Caixa Econômica Federal registrou juros de 20,6% a.a., enquanto que o Banco do Brasil cobrou taxa de 21,4% a.a. Já os bancos privados estabilizaram em relação à semana anterior, com taxa média de 22,5% a.a. Dentre as grandes instituições analisadas, o Bradesco exibiu a maior taxa (23,5%), seguido por Santander (22,6% a.a.), Itaú-Unibanco (22,1%) e HSBC (21,8%). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias avançou para 26,3% a.a., variando 0,7 ponto em relação à leitura anterior. A média quadrissemanal apresentou maior taxa de variação, ao passar de 25,0% a.a. para 25,4% a.a. Os bancos públicos aumentaram sua taxa média de 23,5% a.a. para 24,6% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 26,9%, enquanto que a Caixa Econômica Federal terminou com 22,4%. A taxa média dos bancos privados mostrou acréscimo no período, passando de 26,7% a.a. para 27,2% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Itaú-Unibanco registrou a taxa mais elevada (30,2% a.a.), seguido por Bradesco (29,8% a.a.), Santander (27,8% a.a.) e, por último, HSBC (21,0% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 13,98% a.a. no período avaliado, acima do verificado na leitura precedente (13,26% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 11,35% a.a. para 12,48% a.a., enquanto que os bancos privados apresentaram spread médio de 14,74% a.a. no período, ante a taxa de 14,23% a.a. da última leitura. Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada à modalidade de Desconto de Duplicata foi em média de 33,2% a.a. nas principais instituições bancárias do país, a mesma da leitura anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou acréscimo, alcançando o patamar de 32,9% a.a., ante a taxa anterior de 32,8% a.a. No período delimitado entre 09/05 e 15/05, a taxa média dos bancos públicos foi de 29,7% a.a., enquanto que a taxa registrada para os bancos privados foi de 29,6% a.a. O Banco do Brasil registrou 33,0% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal registrou uma taxa de 26,5% a.a. Dentre as instituições privadas, o Bradesco encerrou o período analisado com 40,3% a.a., seguido por Itaú-Unibanco (37,2% a.a.), Santander (31,1% a.a.) e HSBC (30,9% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 09/05/2014 a 15/05/2014, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 09/05/14 a 15/05/14 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BANIF BRASIL BM S.A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO BNP PARIBAS BRASIL S A BCO VOLVO BRASIL S.A BCO ARBI S.A BCO DA AMAZONIA S.A SENFF S.A. - CFI BCO PAULISTA S.A BCO ITAUCARD S.A MÚLTIPLA CFI S/A BCO RIBEIRAO PRETO S.A BCO DO EST. DE SE S.A BANCO AZTECA DO BRASIL S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BANCOOB BARIGUI S.A. CFI BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A BCO PANAMERICANO S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SANTANA S.A. - CFI BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A PARATI - CFI S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO BANESTES S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO CITIBANK S.A BCO DO BRASIL S.A CREDITÁ S.A. CFI

5 31 BCO SAFRA S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP OMNI SA CFI ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO EST. DO PA S.A BCO BRADESCO S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A CETELEM BRASIL S.A. CFI DIRECAO S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI FINAMAX S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI SOROCRED CFI S.A HSBC FINANCE S.A. BM CREDIARE CFI S.A BCO CACIQUE S.A FINANC ALFA S.A. CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI HS FINANCEIRA BANCO SEMEAR BANCO BRADESCARD VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI BCO GERADOR S.A FACTA S.A. CFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI PORTOCRED S.A. - CFI MIDWAY S.A. - SCFI NEGRESCO S.A. - CFI SAX S.A. CFI LECCA CFI S.A BANCO CBSS AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI CREFISA S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A

6 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: 09/05/14 a 15/05/14 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A BCO VOLKSWAGEN S.A BANCO JOHN DEERE S.A BCO CITIBANK S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO FIBRA S.A BCO PAULISTA S.A BCO ABC BRASIL S.A BANCO ORIGINAL NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO TRICURY S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO INDUSVAL S.A BCO SAFRA S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A SANTINVEST S.A. - CFI LECCA CFI S.A BANCO FIDIS BCO CEDULA S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO BANESTES S.A BCO GUANABARA S.A BCO RODOBENS S.A BCO DO BRASIL S.A BCO RENDIMENTO S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BANCO RANDON S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO BRADESCO S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BANCO TOPÁZIO S.A STARA FINANCEIRA S.A. - CFI

7 37 FINANSINOS S.A. CFI CARUANA SCFI BCO DO EST. DO PA S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO A.J. RENNER S.A BCO GERADOR S.A GAZINCRED S.A. SCFI BCO TRIANGULO S.A BCO ORIGINAL DO AGRO S/A BRB - BCO DE BRASILIA S.A SANTANA S.A. - CFI PORTOSEG S.A. CFI CREDITÁ S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI DIRECAO S.A. CFI OMNI SA CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7