O GRUPO. A Quantitas é uma. boutique de investimentos

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2 O GRUPO A Quantitas é uma boutique de investimentos especializada em Gestão de Recursos e em operações estruturadas de capital e dívida, destinadas a fusões e aquisições.

3 DIFERENCIAIS Serviços de excelência, altamente customizados Profissionais experientes de diferenciada formação acadêmica Comprometimento com a realidade individual de cada cliente Relações de longo prazo

4 VALORES Excelência Inovação Empreendedorismo Transparência Partnership Meritocracia Comprometimento Performance Relações de Longo Prazo

5 ESTRUTURA

6 QUANTITAS ASSET MANAGEMENT

7 PERFIL Gestão de mais de R$ 26 bilhões 4ª maior asset independente do Brasil* 15º maior gestor do Brasil* Capacidade de entregar performance com volumes elevados e crescentes de recursos sob gestão Histórico positivo de rentabilidade em momentos de volatilidade dos mercados Compromisso na execução de mandatos exclusivos, com rígido controle de riscos e enquadramentos normativos Modelagem proprietária para gestão de ativos de crédito Forte relacionamento com principais players do mercado financeiro *Ranking Top Asset Investidor institucional Agosto/2015

8 Evolução AUM ASSETS UNDER MANAGEMENT R$ Milhões * Abril/2016 ago/ *

9 AUM por perfil do cliente* ASSETS UNDER MANAGEMENT R$ Milhões Instituições Financeiras R$ Seguradoras e Previdência R$522 Varejo R$1.358 * Abril/2016 RPPS/Fundos de Pensão R$224 Operadoras de Saúde Family Office R$299 R$197

10 ASSETS INDEPENDENTES # Gestor R$ milhões Crescimento 6 meses (%) Crescimento 12 meses (%) ,00 12, ,60 1,84 4, ,00 18,11 30, ,14 8,43 33, ,00-0,01 0, ,98 9, ,71 11,88 100, ,99 1,55-4, ,43-4,66-4, ,60-15,66 - *Ranking Investidor Institucional Dezembro/2015

11 EQUIPE DIFERENCIADA Experiência média de mais de 15 anos na gestão de volumes significativos de recursos, nos mercados de renda fixa e renda variável. Administradores de Carteira: Marcos Fritzen Rogério S. Braga Wagner F. Salaverry Fernando A. Marchet Gestores Certificados ANBIMA: Matheus Gallina Eduardo Menescal L. Longo Marcos Fritzen Rogério S. Braga Wagner F. Salaverry Fernando A. Marchet Marcel M. Kussaba, CFA Rodrigo M. Martin, CFA Felipe G. Pezerico, CFA Daniel Bermudez, Level III Candidate

12 ORGANOGRAMA Fernando Marchet CEO Comitê de Investimentos em Crédito Privado Comitê de Compliance e Riscos Análise Econômica Ivo Chermont Prochnik João Fernandes Rogério Braga DIRETOR Gestão de Renda Fixa e Multimercados Wagner Salaverry DIRETOR Gestão de Renda Variável Emerson Pinto DIRETOR Comercial Marcos Fritzen DIRETOR Operações, Administração, Risco e Compliance Trading Renda Fixa Eduardo Longo (Head) Matheus Gallina Francisco Simch Adriano Soares Equities e Credit Research Marcel Kussaba, CFA (Analista-Chefe) Rodrigo Martin, CFA Vinícius Piccinini Comercial Guilherme Schardong Riscos, Compliance e Middle Office Bernardo Zingano Vitor Frimm Caetano Roberti Gabriel Bacelo Estratégias Quantitativas e Renda Variável Rodrigo Tadewald Suporte TI e Telecom Administração, Finanças e Controladoria Mario Caetano (Head) Pricila Moreira Flávia Maraschin Mônica Coin Jurídico Contabilidade

13 SERVIÇOS Decisão de investimento; Negociações no mercado. Elaboração de relatórios gerenciais; Compliance; Monitoramento dos riscos de crédito, de mercado e de liquidez. Análise do perfil e necessidades do investidor; Definição da política de investimentos; Construção do portfólio de investimentos. Elaboração e atualização de cenário macroeconômico; Análise dos Emissores - dívida e equity; Preços de mercado, perfil dos ativos, estoque, riscos e liquidez. Conhecimento e avaliação da regulação e restrições normativas impostas ao investidor pelos seus órgãos reguladores. Gestão Controles Análise do perfil do investidor Análise econômica e do mercado financeiro e de capitais Regulação / Restrições Normativas

14 QUANTITAS ASSESSORIA FINANCEIRA

15 SERVIÇOS FUSÕES E AQUISIÇÕES Assessoria a empresas no processo de crescimento, através de fusões, aquisições, associações e venda de participação societária. Em um momento de tamanha importância na vida das empresas e de empreendedores, nosso foco principal é o de converter nossos diferenciais em resultados e segurança para nossos clientes. Assessoria em decisões de aquisição ou venda total/parcial de uma empresa exigem alto grau de conhecimento técnico e negocial, bem como isenção completa.

16 SERVIÇOS ASSESSORIA FINANCEIRA Assessoria econômico-financeira permanente a empresas em processo de expansão e/ou profissionalização. Nossa atuação se dá através do acompanhamento estratégico e financeiro de nossos clientes de forma permanente, sem a existência de um evento específico. Auxiliamos as empresas desde a modelagem econômicofinanceira até a execução e acompanhamento de projetos.

17 SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS Captação de recursos adequados à realidade de cada empresa e às motivações dos seus sócios. Buscamos atrair as fontes de recursos mais adequadas para as necessidades dos nossos clientes, avaliando entre dívida, capital e instrumentos híbridos.

18 DIFERENCIAIS INDEPENDÊNCIA Por não estarmos vinculados a nenhuma instituição financeira, podemos auxiliar nossos clientes de forma isenta, buscando apenas os seus melhores interesses e de suas empresas. EQUIPE DEDICADA E QUALIFICADA Todos os nossos clientes são liderados por um sócio da Quantitas. Além disso, nossos profissionais possuem alto grau de conhecimento técnico e experiência na gestão e execução de diversas operações de mercado, o que permite uma atuação multissetorial, considerando as reais necessidades de cada cliente.

19 DIFERENCIAIS FOCO NO LONGO PRAZO Nossa estrutura permite que acompanhemos nosso cliente no longo prazo, sem a necessidade de induzi-los a operações no curto prazo que não maximizem sua estratégia. Preferimos fazer diversas operações com um mesmo cliente ao invés de uma operação com diversos clientes. CONTATO COM O MERCADO Nossa relevância como gestores no mercado, com liderança absoluta na região Sul do país, permite que tenhamos acesso direto e facilitado aos principais investidores e financiadores do mercado financeiro nacional.

20 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação ESCOPO RESULTADO Análise da situação da companhia, sob os seguintes contextos: Motivadores (da companhia e dos seus sócios) Macroeconômico Mercado de atuação Operacional Financeiro Projeções Financeiras Valuation Info Memo

21 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação Análise Macroeconômica e do Setor de Atuação da Companhia Análise Histórica Financeira Análise Estratégia e Operacional Valor do Negócio e Projeções Financeiras

22 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação ESCOPO RESULTADO Definição dos objetivos e da estratégia de acesso ao mercado, em especial quanto ao perfil da operação e dos recursos: Compra vs. Venda vs. Fusão vs. Captação Capital vs. Dívida Financeiro vs. Estratégico Majoritário vs. Minoritário Objetivo de captação Estratégia negocial Lista de prospects

23 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação OPERAÇÕES DE CAPITAL NO BRASIL EM 2014 Quanto ao controle Quanto ao perfil do investidor Quanto à origem do investidor Quanto à região geográfica da empresa Região Sul 12% Minoritária 337 Majoritária 428 Estratégico 61% Financeiro 39% Estrangeiro 44% Nacional 56% Resto do Brasil 88% FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES ATUANTES NO BRASIL Fundos de Private Equity 62% Fundos de Venture Capital 24% Fundos de Start Ups 14%

24 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação ESCOPO RESULTADO Contato inicial com prospects mapeados pela Quantitas e acordados com o cliente, envolvendo: Envio de teaser para a prospecção de interessados Assinatura de Termo de Confidencialidade (NDA) Envio do Info Memo Organização de data room Contato com prospects NDA e Teaser

25 PROCESSO DE TRABALHO Análise Interna Definição de Estratégia Acesso ao Mercado Negociação ESCOPO RESULTADO Reuniões negociais com prospects interessados, envolvendo: Preservação do cliente, evitando desgaste com futuros sócios e/ou financiadores Busca da melhor operação, envolvendo preço, prazo e condições Apoio na elaboração de contratos intermediários e definitivos Acompanhamento do processo de due diligence Reuniões negociais Contratos definitivos Liquidação financeira

26 PRINCIPAIS EXECUTIVOS FERNANDO A. MARCHET Sócio e diretor-presidente MARCEL MITSUO KUSSABA Sócio e analista-chefe de Equities e Credit Research MARCOS FRITZEN Sócio e diretor de Operações, Administração e Finanças e Relacionamento com Investidores ANGELO TEDESCO MURATORE Sócio e head de execução em Fusões e Aquisições e Operações Estruturadas ROGÉRIO BRAGA Sócio e diretor de Gestão dos portfólios de Renda Fixa e Multimercados MÁRIO LUÍS CAETANO DA SILVA Sócio e gerente Administrativo e de Controladoria WAGNER FACCINI SALAVERRY Sócio e diretor de Gestão dos portfólios de Renda Variável EDUARDO MENESCAL LUSTOSA LONGO Sócio e gerente de Renda Fixa e Multimercados ANDRE BERG Sócio e diretor de Execução em Fusões e Aquisições RODRIGO MAGGI MARTIN Sócio e analista de Investimentos Setorial EMERSON PINTO Sócio e diretor Comercial IVO CHERMONT PROCHNIK Economista-chefe

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28 CONTATO (51) As informações contidas neste documento foram produzidas pela Quantitas Gestão de Recursos S.A. dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam de nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Ressaltamos que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações do presente material são exclusivamente informativas. Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Ressaltamos que os fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. A Quantitas Gestão de Recursos S.A. não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados.