MONGÓLIA O U T U B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 O U T U B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos 2

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 76/185 (Doing Business 2013 ranking) Proteção dos investidores 25/185 Comércio transfronteiriço 175/185 Cumprimento de contratos 29/185 Liberdade Económica 75/177 (Economic Freedom 2013 ranking) Competitividade 107/148 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 108/148 Infraestruturas 103/148 Instituições 103/148 Potenciadores de Eficiência 24/148 Inovação e Sofisticação 121/148 Cosec (Risk group) 5 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook BB- BB- Negativo Capital: Ulan Bator Língua Oficial: Mongol População (Milhões): 2.8 (2012) Área: mil Km 2 Tempo: GMT +8 Moeda: MNT Tipo de Governo: República ParlamentarIsta Nº de Províncias: 21 Religião: Budismo (maioria) Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. 3

4 Indicadores Macroeconómicos E 2014 E 2015 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/MNT Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa Fontes: FMI, ES Research, Bloomberg

5 Síntese económica A Mongólia é um país rico em recursos minerais situado entre duas superpotências mundiais de commodities, a China e a Rússia. Esta riqueza geológica tem atraído para o país níveis significativos de investimento estrangeiro, nos últimos anos. Estima-se um crescimento do PIB para este ano de 14.0% e para o ano de 2014 de 11.6%, sendo a Mongólia dos países com as perspetivas de crescimento mais promissoras para os próximos anos. Embora muito pouco povoado, com cerca de três milhões de pessoas, a Mongólia tem o tamanho em área da Europa Ocidental. O parque habitacional da cidade capital é escasso e a atmosfera cosmopolita do centro de Ulaanbaatar (a região de Ulaanbaatar concentra 45% da população) contrasta com a existência remota de pequenas comunidades no resto do país. As exportações têm sido fundamentais para o forte crescimento económico da Mongólia nos últimos anos. O país posiciona-se geograficamente numa posição privilegiada, o que lhe dá uma vantagem logística em relação às exportações. As exportações atingiram o valor de USD 4.4 mil milhões em 2012, o que representa um aumento de 125% face a Nos últimos 2 anos, as exportações de minerais representaram 89% do total das exportações de mercadorias do país, beneficiando da procura crescente da China e também dos preços das commodities. De acordo com a Agência de Investimento Estrangeiro e Comércio Exterior na Mongólia, o total de IDE no país entre 2005 e 2010, somou cerca de USD 3.8 mil milhões, 68% foi representado pela prospeção geológica, exploração de petróleo e mineração. Prevê-se que esta tendência deverá manter-se à medida que sejam concedidas mais licenças para as explorações mineiras e as mesmas iniciem a fase de produção. O Plano de Governo para , prevê investimentos em infraestruturas e nos serviços numa ótica de suporte à indústria mineira, e também de diversificação da economia. Fontes: FMI, AICEP, UNComtrade, Ernst&Young, ES Research Research Sectorial. 5

6 Integração Internacional OMC - Organização Mundial do Comércio A OMC surgiu do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) que foi criado após a Segunda Guerra Mundial conjuntamente com outras instituições mercantilistas dedicadas à cooperação social internacional, como as instituições criadas com os Acordos de Bretton Woods: o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O principal objetivo da OMC é ajudar os produtores de bens e serviços, exportadores e importadores a dinamizarem os seus negócios promovendo a abertura do comércio e a negociação de acordos comerciais. ADB - Banco Asiático de Desenvolvimento Criado em 1966, é uma instituição financeira cujo principal objetivo consiste em fomentar o crescimento económico e a cooperação na região da Ásia e do Pacífico, contribuindo, dessa forma, para a promoção do processo de desenvolvimento económico dos países membros regionais. EITI - The Extractive Industries Transparency Initiative A aliança de governos, empresas e sociedade civil que trabalham em conjunto para melhorar a abertura e a gestão responsável das receitas provenientes dos recursos naturais. Os países implementam EITI Standard para garantir a divulgação completa de impostos e outros pagamentos feitos por empresas produtoras de petróleo, gás e minérios. Este relatório permite que os cidadãos obtenham informação das receitas provenientes dos recursos naturais de seu país. Fontes: AICEP, CIA, ES Research - Research Sectorial. 6

8 Estrutura Setorial do PIB e distribuição Regional da População Destacado peso do setor agrícola e da indústria extrativa no PIB da Mongólia. Repartição do PIB por setores (2012 E ) A Mongólia tem apenas cerca de 2.8 milhões de habitantes, concentrando-se 45% na região de Ulaanbatar. Repartição da população por regiões (2012 E ) 5.5% Administração Pública e Defesa 2.7% Saúde e atividades Sociais 6.1% Educação 4.1% Outros Serviços 19.3% Agricultura, silvicultura e pesca Região Oeste 13% Região Khangai 19% Ulaanbatar 45% Região Este 7% 1.3% Informação, Comunicação 1.3% Hotelaria e Restauração 0.2% Construção 8.5% Transportes e Armazenagem 8.2% Imobiliário 4.7% Serviços financeiros e seguros 1.2% Comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos 2.2% Eletricidade e gás 24.3% Indústria Extrativa 8.1% Indústria Transformadora Região Oeste Região Khangai Região Central Ulaanbatar Região Este Região Central 16% Fonte: InfoMongólia. 8

9 Estrutura setorial da economia (I) SETOR MINEIRO (carvão) O setor mineiro é o principal contribuinte para a economia, representando cerca de 30% do PIB e 32% das receitas do governo. Também ao nível do IDE este setor tem atraído nos últimos anos fluxos de capital para o país. Previsões apontam para um elevado crescimento na exploração do carvão estimando-se que apresentará uma taxa de crescimento médio anual de 18.5% entre 2012 e A Mongólia é dos países do mundo que dispõe de maiores reservas de carvão. A mina de Tavan Tolgoi, localizada no sul da Mongólia, é um dos maiores depósitos de carvão inexplorados do mundo, com reservas estimadas em cerca de 6.4 mil milhões de toneladas Produção de carvão na Mongólia, , 2015 E, 2020 E (Milhões de toneladas métricas) TCMA = 18.5% E E Reservas de carvão, 2012 (Milhões de toneladas) EUA Rússia China Austrália Índia Mongólia Alemanha Ucrânia Fontes: Mongolian Statistical Information Service (SIS), Ernst&Young. 9

10 Estrutura setorial da economia (II) A Mongólia possui dos maiores depósitos mundiais de cobre. Até 2010, a produção de cobre foi, principalmente, proveniente da mina de Erdenet, com a extração a variar entre 124 milhões e 130 milhões de toneladas. Com o início da produção na mina de Oyu Tolgoi estima-se que a extração possa vir a atingir as 834 milhões de toneladas, evidenciando perspetivas bastante positivas para o setor. Esta mina (Oyu Tolgoi), localizada no sul, perto da fronteira com a China, será uma dos maiores minas de cobre e de ouro do mundo. O governo detém 34% e o restante capital é propriedade da Turquoise Hill Resources (Canadá), em que a Rio Tinto (UK) tem uma participação de 51%. SETOR MINEIRO (cobre) Produção de cobre na Mongólia, E, 2015 E (Milhões de toneladas métricas) TCMA = 46.2% E E EUA Reservas de cobre, 2012 (Milhões de toneladas) Rússia China Austrália Índia Mongólia Alemanha Ucrânia Fontes: Mongolian Statistical Information Service (SIS), Ernst&Young, FMI. 10

11 Estrutura setorial da economia (III) O plano do Governo para , apresentado em Setembro de 2012, detalha a política a ser aplicada na exploração dos minérios, no que concerne, nomeadamente, à sustentabilidade económica e ambiental do setor, ao reforço da regulação e transparência e também á importância do incremento no volume de exportações deste setor. O crescimento deste setor está a criar a necessidade de desenvolver outros setores, como as infraestruturas de produção e de transporte, e também os serviços financeiros. O plano do Governo aponta também para a importância da diversificação da economia através de outros setores para além do mineiro, especificamente: PLANO SETORIAL DO GOVERNO Industrialização - nomeadamente, a construção de centrais logísticas, centrais elétricas, modernização a indústria metalúrgica, promoção das energias renováveis; Lã, caxemira e peles - promover a criação de animais para produção de caxemira, lã e couro, e tomar medidas para oferecer ao mercado produtos transformados através do desenvolvimento de fábricas; Pecuária, produção de carne e de leite - apoiar o estabelecimento de explorações de gado para produção de leite e carne na região de Khangai, bem como de ovinos e caprinos na região de Gobi; Turismo - melhorar a competitividade do setor do turismo, prestando o apoio necessário para o desenvolvimento de parques nacionais e museus através de parcerias público-privadas; Tecnologias avançadas; Produção de produtos substitutos de importações e promotores de exportações; Serviços e infraestruturas - vários projetos na rede ferroviária e rodoviária. Fonte: KPMG. 11

13 Comércio Internacional Parceiros Importações da Mongólia por país, 2012 Exportações da Mongólia por país, 2012 Ranking País 2012 (EUR Milhares) Share (%) TCMA (%) 1 China Rússia EUA Coreia do Sul Japão Alemanha Bielorrússia Canadá Singapura Cazaquistão Portugal Ranking País 2012 (EUR Milhares) Share (%) TCMA (%) 1 China Canadá Rússia Coreia do Sul EUA Japão Alemanha Índia R.U Áustria Portugal nd Fonte: UNComtrade (dados em mirror data). 13

14 Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações da Mongólia, 2012 Top 10 das exportações da Mongólia, 2012 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os (exceto óleos brutos ) Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas Veículos automóveis para trans porte de mercadorias, incluídos chass is com m otor e cabine Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspotrans portadoras "s crapers", pás m ecânicas, es cavadoras, carregadoras e pás carregadoras Fatos de saia-cas aco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de malha, de uso feminino Máquinas e aparelhos para s elecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras s ubstâncias minerais Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções (shorts), de malha, de uso mas culino (exceto blus ões e semelhantes, coletes Partes reconhecíveis como exclus iva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a Veículos automóveis para us os especiais, por exemplo: auto-s ocorros, camiões -guindas tes, veículos de combate a incêndio, camiões-betoneiras, veículos Tratores (veículos a motor) (exceto os carrostratores da posição 8709) Fonte: UNComtrade (dados em mirror data) Minérios de cobre e seus concentrados Minérios de ferro e s eus concentrados, incluídas as pirites de ferro us tuladas (cinzas de pirites ) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou s emimanufaturadas ou em pó Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; es patoflúor Minérios de zinco e seus concentrados Pelos finos ou gross eiros, não cardados nem penteados (exceto lã, pelos e cerdas utilizados na fabricação de pincéis, es covas e s emelhantes e crinas Minérios de molibdénio e s eus concentrados Cam is olas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos s emelhantes, de malha (exceto coletes acolchoados)

15 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias de Portugal com a Mongólia, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhares) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 6.2% TCMA das importações = (não se verificaram importações) Saldo superavitário EUR 67.3 milhares 67.3 Em 2012, 9 sociedades exportavam mercadorias para a Mongólia % Em 2011, 7 sociedades exportavam mercadorias para a Mongólia Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Fontes:INE, Banco de Portugal. 15

16 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das exportações portuguesas para a Mongólia, 2012 Importações portuguesas da Mongólia, 2012 Produtos (N.C. 4) Calçado com s ola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Produtos de padaria, de pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau, hóstias, cápsulas vazias para medicamentos Artefactos para guarnição de interiores, de qualquer matéria têxtil (exceto cobertores e mantas, roupas de cama, de mesa, de toucador, de cozinha, Calçado com s ola exterior e parte s uperior de borracha ou plástico (exceto calçado impermeável da posição 6401, calçado fixado em patins, para gelo ou de Calçado com s ola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis (exceto calçado com características de Compostos inorgânicos, incluídas as águas destiladas, de condutibilidade ou de igual grau de pureza, não especificadas nem compreendidas noutras Partes de veículos aéreos e de veículos espaciais das pos ições 8801 e 8802, não es pecificadas nem compreendidas noutras pos ições Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou Chapéus e artefactos de us o semelhante, mesmo guarnecidos, não es pecificados nem compreendidos noutras pos ições Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do Capítulo (EUR Milhares) Share (%) TCMA (%) n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d. Portugal não registou importações da Mongólia em 2012, 2011 e Em 2010, verificou-se uma importação de EUR 500. Em 2008 de EUR Fontes:INE, Banco de Portugal. 16

17 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Mongólia, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Mongólia. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Mongólia Artefactos de matérias têxteis, tais como, vestuário e seus acessórios, cobertores e mantas, roupas de cama Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Artefactos para guarnição de interiores, de qualquer matéria têxtil Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil Cortinados, cortinas, estores, sanefas e reposteiros, de qualquer matéria têxtil Móveis e suas partes Cobertores e mantas, de qualquer matéria têxtil Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 17

18 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para a Mongólia (Valores e ranking das importações da Mongólia do Mundo) Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2011 (EUR Milhões) TCMA (%) Rank 2011 Share (%) Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil Cobertores e mantas, de qualquer matéria têxtil Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições Cortinados, cortinas, estores, sanefas e reposteiros, de qualquer matéria têxtil Artefactos para guarnição de interiores, de qualquer matéria têxtil Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Assentos (exceto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool Preparações e conservas, de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe Artefactos de matérias têxteis, tais como, vestuário e seus acessórios, cobertores e mantas, roupas de cama e mesa e artigos para guarnição de interiores, calçado, chapéus artefactos de uso semelhante Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 18

20 Apoio à Internacionalização do GBES (I) O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano consecutivo foi galardoado com o prémio The Best Trade Finance Bank. Espanha: Sucursal Reino Unido: Sucursal BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Luxemburgo: Sucursal Itália: Banco delle Tre Venezie Polónia: Subsidiária BES e BESI Triângulo Estratégico: África -Brasil Península Ibérica E.U.A. Nova Iorque: Sucursal BES e BESI Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, México: Escritório de representação BES e BESI Venezuela: Sucursal China: Escritório de representação Hong Kong: Subsidiária BESI Macau: Subsidiária BES Oriente Mumbai: BESI Brasil: Subsidiária BESI Cabo Verde: BES Cabo Verde Marrocos: Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia: Banque Extérieur d'algérie Líbia: Subsidiária Aman Bank África do Sul: Escritório de representação BES Angola: Subsidiária BES Angola Moçambique: Moza Banco 20

21 Apoio à Internacionalização do GBES (II) UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas geograficamente especializadas Gestores de Negócio Internacional & Gestores de Instituições Financeiras Mercados Maduros & China Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente América Latina Norte de África & Turquia África 21

23 Oferta Internacional do GBES Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Estudos setoriais; Market research. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Capital de Risco Tranquilidade Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respetiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. Apoio como parceiro de projetos de internacionalização; ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. Seguros de transporte internacional. 23

25 Unidade Internacional Premium Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado Director Coordenador Miguel Frasquilho Paulo Afonso Director Negócio Internacional e Instituições Financeiras paulo.afonso@bes.pt Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Susana Barros Luís Ribeiro Rosa fmpalma@bes.pt msbarros@bes.pt luis.c.rosa@bes.pt Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Desk Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Cláudia Batista Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras cabatista@bes.pt ussuyumov@bes.pt Research Sectorial Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho Salvador Salazar Leite mcleitao@bes.pt jpmiguel@bes.pt patricia.agostinho@bes.pt salvador.sleite@bes.pt Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 25