Presença das Empresas Brasileiras na China

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1 Presença das Empresas Brasileiras na China Análise e Resultados Preliminares São Paulo, 12 de Dezembro, 2011

2 Estrutura da Pesquisa I: Investimentos Estrangeiros Diretos na China: Histórico e Dinâmica Recente II: Radiografia das Empresas Brasileiras na China III: Experiência das Empresas Brasileiras na China IV: Desafios Estratégicos

3 Parte I: Investimentos Estrangeiros Diretos na China Histórico Setores Consolidados Setores Emergentes Maiores Investidores Prioridades de Governo e as Diferentes Ondas de Ingresso de Investimentos

4 Diretriz estratégica do governo em relação aos investimentos estrangeiros diretos We welcome foreign investment and advanced techniques. Will they undermine our socialism? Not likely, because the socialist sector is the mainstay of our economy. DENG, Xiaoping Building Socialism with a Specifically Chinese Character. in The People s Daily. Our socialist economic base is so huge that it can absorb tens and hundreds of billions of dollars worth of foreign funds without being shaken. Foreign investment will doubtless serve as a major supplement in the building of socialism in our country. And as things stand now, that supplement is indispensable. Naturally, some problems will arise in the wake of foreign investment. But its negative impact will be far less significant than the positive use we can make of it to accelerate our development. It may entail a slight risk, but not much.

5 Os investimentos estrangeiros diretos na China cresceram acentuadamente nas três últimas décadas Ingresso foi autorizado a partir de 1978, Um dos principais elementos da política de abertura econômica, Atualmente o país é o segundo maior destino de IED. Gráfico 1 - Fluxo e Estoque de IED na China (US$ Bilhões) Fluxo (US$ bilhões) Estoque (US$ bilhões) 120,00 100,00 108,31 105, , ,83 989,09 80,00 60,63 72,41 83,52 90, ,75 634,51 60,00 52,74 46,88 Fluxo ,48 Estoque 40,00 27,52 37,52 41,73 45,46 40, ,32 395,23 20,00 Fonte: China FDI 11,01 1,77 1,42 1,96 3,19 3,39 4,37 0, ,87 63,58 2,69 8,30 20,

6 O investimento estrangeiro foi determinante para dar forma ao modelo de desenvolvimento chinês Chegou a representar 6% do PIB e 10% do total de investimento do país (1994), Foi instrumental para modernizar a economia (inclusive mais recentemente o comércio, distribuição, logística), desenvolver setores industriais avançados em bens de capital e consumo durável, e criar a maior e mais eficiente base manufatureira exportadora. Gráfico 2 Investimento Estrangeiro na China como (%) do PIB 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,0% 5,2% 4,5% 4,9% 4,8% 4,5% 3,7% 3,6% 3,0% 2,0% 1,0% 2,3% 1,1% 0,9% 3,4% 3,5% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4% 2,1% 2,0% 1,8% 0,0% Fonte: Dragonomics

7 400 dentre as 500 maiores empresas listadas pela Fortune já realizaram investimentos diretos no país Nos últimos 30 anos, aumentou de forma significativa o grau de diversificação de origem dos investimentos. Gráfico 5 - Principais Países Investidores na China, em diferentes períodos - (%) do Total Recebido Cingapura 1% Alemanha 1% Reino Unido 2% Japan 15% EUA 13% Outros 6% Hong Kong 62% Reino Unido 2% Cingapura 4% Paraísos Fiscais 4% Alemanha 2% % Outros 6% Coréia do Sul Japan 9% EUA 9% Taiwan 8% Hong Kong 54% Coréia do Sul 3% Coréia do Sul 5% Cingapura 4% Outros 15% Paraísos Fiscais 15% Hong Kong 40% Paraísos Fiscais 7% Alemanha 2% Reino Unido 2% Cingapura 3% Japan 10% Outros 9% Hong Kong 51% Alemanha 2% Reino Unido 1% JapanEUA 7% 6% Taiwan 5% EUA 8% Taiwan 5% Fonte: China FDI

8 Manufatura e construção civil representam mais de 70% do IED... Manufatura atinge o seu auge na década de 2000, com forte presença nas Zonas Econômicas Especiais (ZEE), O setor de construção absorve cerca de um quinto do fluxo de investimentos, Com a acessão a OMC, o setor de comércio/distribuição se abre e moderniza. Gráfico 3 - Principais Setores Receptores de IED na China - (%) do Total Recebido 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 69,8% 71,0% 62,1% 63,5% 69,0% 70,4% 63,6% 65,9% 54,0% 56,3% 56,1% 54,7% 51,9% 23,4% 18,6% 19,4% 14,6% 13,7% 14,2% 12,1% 21,3% 11,1% 16,1% 12,7% 10,9% 9,8% Manufatura Construção/Imóveis 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 9,2% 6,8% 5,5% 6,0% 4,8% 4,6% 3,6% 3,8% 3,6% 2,6% 3,0% 3,1% 2,8% 2,6% 2,3% 1,7% 1,4% 1,3% 1,4% 0,6% 0,6% 0,7% Comércio /Distribuição Logística/ Armazenamento /Transporte Produção Fornecimento de Eletricidade, Gás e Água Mineração Fonte: NBS

9 ...já é perceptível a mudança no padrão de investimentos, se conformando com os objetivos do governo central Novo Catálogo de Investimentos Revisado em 2011, Indústrias Emergentes Estratégicas 12º Plano Quinquenal. Gráfico 4 - Investimentos em novos setores na China (US$ Milhões) 3000, , , , , ,00 500,00 0, , , , , , ,54 916,09 916,68 504,13 556,13 293,84 340,27 120,44 229,11 139, Transmissão de informação,serviços de Informática e Software Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente Fonte: NBS

10 Mudança no perfil dos investimentos estrangeiros reflete a prioridade de política de governo Antes as empresas buscavam eficiência em custo e mercado, Hoje, deslocam para a China atividades críticas de seus negócios, como centros de pesquisa, desenvolvimento, e engenharia, em setores de ponta. Figura 1 Diferentes Ondas de Ingresso de Investimentos Estrangeiros Fonte: Catálogos de Investimento: 1995, 2002, 2004, 2007, 2011, Naughton (2007), Brown (2008)

11 Parte II: Radiografia das Empresas Brasileiras na China Composição das Empresas Brasileiras presentes na China Localização Geográfica Forma de Estabelecimento Forma de Atuação (atividade de negócio realizada no mercado chinês) Principais Segmentos de Atuação

12 Investimentos brasileiros na China são bastante modestos... Volume pequeno e uma dinâmica acanhada, A China é o destino de 0,06% dos investimentos que saem do Brasil (última década), O Brasil é a origem de 0,04% dos investimentos que ingressam na China (última década). Gráfico 6 - Estoque de Investimentos Brasileiros na China MOFCOM (US$ milhões) Banco Central (US$ milhões) Investimento Brasil -> Mundo (US$ Bilhões - eixo a esquerda) Fonte: Banco Central Investimento Brasil-> China (US$ Milhões -eixo a direita) Fonte: Banco Central Fonte: Banco Central, MOFCOM

13 ...assim como a presença das empresas brasileiras também é limitada... Até o momento, foram identificadas 57 empresas com atuação na China: 51% são prestadoras de serviço (ex. Felsberg, Banco do Brasil), 28% correspondem a empresas produtoras de manufaturas (ex. Weg, Embraer), 21% são empresas com base em recursos naturais mineração, energia e agronegócio (ex. Vale, Petrobras, Marfrig). Gráfico 7 Composição das empresas brasileiras presentes na China (% do total de empresas) 21,0% Serviços 50,9% Manufatura Transformação de Recursos Naturais 28,1% Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

14 ...ainda que seja bastante diversificada. 26 diferentes segmentos estão representados na China: Gráfico 14 Segmentos de Empresas presentes na China (% do total de empresas) 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%1,8% 1,8% 15,8% 8,8% Trading Mineração Automotivo Restaurante Bancário Carnes Escritório de Advocacia Serviços Consultoria de Negócios Aviação Construção Civil Engenharia Papel e Celulose 3,5% Textil Açucar e Alcool Bebidas 3,5% 7,0% Bicicletas Compressores 3,5% Cosmética Logística 3,5% 7,0% Motores Parafusos 3,5% Petróleo e Gás Siderurgia 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Utensílios Domésticos Varejo Vidros Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

15 Em sua maioria as empresas se localizam em grandes centros urbanos da Costa Leste Chinesa Mais de 80% das empresas brasileiras estão localizadas em cidades como: Shanghai, Beijing e Guanzhou, Shenzhen. Gráfico 8 Localização Geográfica das Empresas Brasileiras (nº de empresas) Shanghai Beijing Dongguan Nantong Shenzhen Anhui Changshu 9 35 Changzhou Guangzhou Harbin Nanjing Pinghu Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

16 A principal forma de atuação é a prestação de serviços, vendas e sourcing Principais atividades de negócio exercidas pelas empresas brasileiras na China: Gráfico 10 Atividades de Negócios das Empresas Brasileiras (% do total de empresas) 5,3% 1,8% 5,3% 24,6% 7,0% Sourcing Trading Distribuição/Vendas 10,5% Consultoria de Negócios Produção Industrial 12,3% 17,4% Serviços Alimentares Representação Serviços Financeiros Extração Recurso Natural 15,8% Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

17 A forma de estabelecimento das empresas brasileiras é concentrada em escritórios de representação (e vendas) e prestação de serviços Ainda é reduzida a quantidade de unidades de produção. Gráfico 9 Forma de Estabelecimento das Empresas Brasileiras (% do total de empresas) 7,0% 1,8% 14,0% 40,4% Escritório de Representação Escritório de Prestação de Serviço Unidade de Produção Restaurante Agência 36,8% Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

18 As empresas prestadoras de serviço atuam em consultorias de negócios, escritórios de advocacia e trading... Dentre as 29 empresas brasileiras prestadoras de serviço, temos: Gráfico 11 Atuação das Empresas Brasileiras Fornecedoras de Serviços (% do total de empresas) 21,0% 6,9% 3,5% 10,3% 31,1% Trading Serviços Consultoria de Negócios 50,9% Manufatura Transformação de Recursos Naturais 10,3% Serviços Alimentares Representação Serviços Financeiros Distribuição/Vendas 28,1% 13,8% 24,1% Sourcing Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

19 ...já a maioria das empresas industriais brasileiras desenvolvem sourcing na China... Dentre as 16 empresas brasileiras produtoras de manufaturas presentes na China: Gráfico 12 Atuação das Empresas Brasileiras Produtoras de Manufaturas (% do total de empresas) 21,0% 6,2% Serviços 50,9% Manufatura Transformação de Recursos Naturais 37,5% 56,3% Sourcing Produção Industrial Distribuição/Vendas 28,1% Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

20 ..por fim, as empresas com base em recursos naturais energia, mineração e agronegócio - estão engajadas na venda e distribuição de seus produtos Dentre as 12 empresas brasileiras transformadoras de recursos naturais presentes na China: Gráfico 13 Atuação das Empresas Brasileiras Transformadoras de Recursos Naturais (% do total de empresas) 21,0% 8,3% Serviços 50,9% Manufatura Transformação de Recursos Naturais Distribuição/Vendas Extração Recurso Natural 28,1% 91,7% Fonte: Lista Consolidada CEBC (com base no Foro Brasil, MRE, Empresas Associadas)

21 Próximos Passos: Parte III: Experiência das Empresas Brasileiras na China: Um conjunto significativo de empresas foram entrevistadas com o intuito de: Entender as dificuldades/barreiras enfrentadas por essas empresas para ingressar/operar no mercado chinês Identificar soluções e boas práticas para se manterem no mercado chinês Parte IV: Desafios Estratégicos Em conjunto com as empresas, contribuir para formulação de uma estratégia para enfrentar os principais desafios de expansão dos investimentos brasileiros na China

22 Condições de contorno 1) A China tem uma política deliberada de atração, filtro e qualificação de investimento externo. 2) A qualidade e eficácia do processo de planejamento e execução é indubitável; fortes assimetrias de viés nacionalista estão presentes. 3) Há um conjunto de obstáculos para estabelecer uma base (produção, distribuição) e acessar o mercado chinês. Persistência empresarial e política é chave. 4) O Brasil é um ator marginal nesse processo, sendo o número de empresas brasileiras mapeadas presentes no país muito pequeno e de importância secundaria para a economia chinesa 5) Usar a China como plataforma de exportação para terceiros países é possível, mas crescentemente o governo ajuda suas empresas se posicionarem como integradores e interlocutores dos clientes externos. 6) Temos de fazer nosso dever de casa da mesma forma como o governo chinês o faz: Elevar a visibilidade das relações no plano de governo, Alocar mais recursos na formulação, desenho e execução das políticas, Melhorar a coordenação inter-agências, e Mobilizar recursos da sociedade, e trabalhar para dar equilíbrio e sustentabilidade as relações Brasil-China.

23 Elaboração: Claudio Frischtak, Consultor do CEBC André Soares, Coordenador de Análise Tania O Conor, Analista Internacional Amanda Rangel, Estagiária Obrigado