Panorama digital do Brasil

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1 Panorama digital do Brasil For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to Luciana Burger Managing Director comscore.com

2 A comscore é líder global em medições multiplataformas NASDAQ CLIENTES FUNCIONÁRIOS SEDE COBERTURA GLOBAL PRESENÇA LOCAL BIG DATA SCOR Mais de 3,200 globalmente Mais de 1,800 Reston, Virgínia, EUA 75 países analisados Mais de 80 localidades em mais de 30 países 1.8 trilhões de interações globais por mês comscore, Inc. Proprietary. 2

3 Agenda Multi-Plataformas Mobile Vídeos Online Mídias Sociais Música Rádio Case Wondery comscore, Inc. Proprietary. 3

4 Multi-Plataformas comscore, Inc. Proprietary. 4

5 O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo consumo em tablets e smartphones Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM) Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014 Desktop Mobile Out-2014 Out-2015 Mar % dos minutos 33% dos minutos O total de tempo digital triplicou desde 2014, com o mobile crescendo mês a mês e hoje sendo responsável por 67% do total de tempo navegado pelos brasileiros. comscore, Inc. Proprietary. 5

6 Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a mais da metade do tempo digital total. Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience 80% 70% 60% 50% 40% 30% 60% 54% 39% Participação de Tempo Gasto em MOBILE Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP Participação de Tempo Gasto em DESKTOP 67% 60% 33% Além da Queda em Engajamento via desktop, as grandes telas estão perdendo sua participação no tempo digital gasto para o mobile que conta hoje com 67% do total de tempo digital gasto. 20% Oct-2015 comscore, Inc. Proprietary. 6

7 Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria. Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma Fontee: comscore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 28,3% 24,7% 41,6% 38,4% 39,3% 33,0% 56,2% 55,0% Apenas Desktop Multi-Plataforma Apenas Mobile 19% Millenials não utilizam desktop em nenhum momento. 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 50,5% 21,1% Out-2015 Age ,0% 25,3% Mar-16 40,3% 42,7% 18,1% 18,9% Out-2015 Mar-16 Age ,5% 45,0% 24,5% 15,6% Out-2015 Mar-16 Age ,1% 14,7% Out-2015 Age ,9% 21,1% Mar-16 Apenas os usuários à partir de 55 anos apresentam maior quantidade de usuários exclusivos de desktop (55%). comscore, Inc. Proprietary. 7

8 Mobile comscore, Inc. Proprietary. 8

9 Unique Visitors (000) A audiência mobile incremental é quase 50% maior do que o desktop sozinho. Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais Fontee: comscore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar % vs. desktop alone +49% vs. desktop alone As audiências mobile representa uma contribuição cada vez maior para o total da audiência digital Out-2015 Mar-2016 Total Digital Desktop comscore, Inc. Proprietary. 9

10 Android continua dominando como sistema operacional de smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets. Participação de Page Hits por Sistema Operacional Fonte: comscore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 5,7% 83,0% 0,2% 47,1% 52,7% Com muitas opções de aparelhos no mercado de mobile, Android corresponde a 83% do total de smartphones no Brasil. Por outro lado, a Apple domina o mercado de tablets com seu IPad. 10% 0% 10,5% Mobile Tablet ios Android Windows comscore, Inc. Proprietary. 10

11 Google Sites lidera, seguido por Facebook. Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016 Google Sites Facebook Globo UOL R7 Portal Microsoft Sites Yahoo Sites Desktop Only Multi-Platform Mobile Only MM 66 MM 65 MM 63 MM 60 MM MM 88 MM Em media, 30% da audiência das top 10 propriedades digitais consomem apenas através do mobile e 33% visitam tanto no mobile quanto no desktop. IG Portal MM Terra - Telefonica MM MercadoLibre MM comscore, Inc. Proprietary. 11

12 Samsung e Motorola dominam o mercado de smartphones no Brasil. Market Share de Dispositivos Móveis Fonte: comscore Device Essentials, BR, Idade 18+, Mar ,3% 3,8% 10,6% 43,8% Samsung Motorola LG Apple Sony Other 12,1% 23,5% comscore, Inc. Proprietary. 12

13 Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil. Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total 75% 25% 82% 18% 31% 26% 69% 74% 76% 76% 24% 24% 90% 10% 54% 46% 32% 68% 60% 55% 40% 45% O consumo feito através do mobile já representa a maior parte de categorias chave no Brasil como Mídias Sociais, Busca, Tecnologia, Varejo, etc. Mobile Desktop comscore, Inc. Proprietary. 13

14 Vídeos Online comscore, Inc. Proprietary. 14

15 Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de conteúdo vistos no Brasil. Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade Fonte: comscore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016 Fullscreen 0,8% Netflix Inc. 1,1% Outros 36,0% Youtube 37,4% Netflix passa a fazer parte dos TOP 10 mostrando o seu crescimento nos últimos tempos. Twitter 1,1% Webedia Sites 1,1% Facebook 13,4% Warner Music 1,3% BroadbandTV 2,3% Globo 2,7% VEVO 3,1% comscore, Inc. Proprietary. 15

16 Mídias Sociais comscore, Inc. Proprietary. 17

17 A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiência desktop total de outros 4 Países da América Latina. Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar MM De Usuários de Mídias Sociais Apenas no Brasil 84.9 MM De Usuários Desktop Somando Argentina, Chile, Colombia e México comscore, Inc. Proprietary. 18

18 Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet. Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo Gasto Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016 Outros 25% Social Media 25% Technology 2% Lifestyles 1% News/Information 1% Retail 1% Games; 3% Portals 5% Entertainment 14% Services 23% comscore, Inc. Proprietary. 19

19 Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais. Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015 Mar-2016 Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web 25% 70% A imensa maioria do consumo de mídias sociais é feita através de apps para smartphones.. Os aplicativos cresceram 5% em tempo de uso em apenas 6 meses. Out % 67% comscore, Inc. Proprietary. 20

20 O uso das redes sociais do Facebook/Whatsapp representa quase um terço do tempo total gasto na internet. Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma Fonte: comscore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016 Total Digital Desktop 17,7% 21,2% 1,0% 0,1% 11,5% 21.2% 30.5% Facebook é líder em mídias digitais quando falamos de tempo gasto. E seus aplicativos mobile contribuem para um grande share de engajamento. Mobile 0.3% 15,9% 1,5% 17,3% 35.2% Facebook Messenger Instagram WhatsApp comscore, Inc. Proprietary. 21

21 Rádio comscore, Inc. Proprietary. 22

22 39,5 54,7% 45,3% Homens predominam entre os < interessados na categoria rádio no mobile 24,1 20,8 11,1 4, % Sudeste 55,8% Sul 15,8% Nordeste 17,4% 20% 18% HH Size:1 HH Size:3 HH Size:2 HH Size:4 Centro Oeste 7,5% Norte 3,6% 27% 32% HH Size:5+ Fonte: comscore, Inc., Mobile Metrix BR, JUL 2016 comscore, Inc. Proprietary. 23

23 Desempenho da categoria rádio no mobile vem se destacando com relação ao desktop. Tempo de navegação Rádio Mobile vs. Rádio Desktop (MM) Source: comscore Long Term Media Trend, Desktop, BR nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Rádio Mobile Rádio Desktop comscore, Inc. Proprietary. 24

24 Top 15 radios mais acessadas (web & mobile). Ranking dos sites categoria rádio, com maior Uvs. Source: comscore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL2016 Motorola FM Radio (Mobile App) Sistema Globo De Radio Sites ClicRBS Radios VAGALUME.FM Metropolitana FM (Mobile App) STREEMA.COM Radio Band RADIOS.COM.BR TUDORADIO.COM ITATIAIA.COM.BR RADIOROCK.COM.BR RADIOTRANSAMERICA.COM.BR Radio Jovem Pan (Mobile App) RADIOSAOVIVO.NET Jetcast comscore, Inc. Proprietary. 25

25 O tempo de navegação é maior em Apps. Ranking dos sites categoria rádio, com maior tempo de navegação Source: comscore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL2016 Motorola FM Radio (Mobile App) Metropolitana FM (Mobile App) Sistema Globo De Radio Sites STREEMA.COM ClicRBS Radios Radio Jovem Pan (Mobile App) MIXFM.COM.BR ITATIAIA.COM.BR RADIOSAOVIVO.NET VAGALUME.FM TUDORADIO.COM Radio Disney (Mobile App) RADIOS.COM.BR Radio Band comscore, Inc. Proprietary. 26

26 Música comscore, Inc. Proprietary. 27

27 30,8 37,3 Sudeste 50,1% 48,4% 51,6% Centro Oeste 7,9% Sul 14,4% Norte 6,5% Nordeste 21,2% Quase 70% da população digital interessada < em música possui menos de 35 anos 19,2 9,2 3, % 24% 15% 29% 28% HH Size:1 HH Size:2 HH Size:3 HH Size:4 HH Size:5+ Fonte: comscore, Inc., Mobile Metrix BR, JUL 2016 comscore, Inc. Proprietary. 28

28 Desempenho da categoria música no mobile se destaca relação ao desktop. Tempo de navegação Música Mobile vs. Música Desktop (MM) Source: comscore Long Term Media Trend, Desktop, BR out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 Música Mobile (Web & App) Música Desktop comscore, Inc. Proprietary. 29

29 Os usuários mobile (web & app) investem em média 98 minutos em sites de música. Google Play Music (Mobile App) Spotify Spotify (Mobile App) LETRAS.MUS.BR PowerAMP Music Player (Trial) SoundCloud - Total Reach PALCOMP3.COM Palco MP3 (Mobile App) Letras.mus.br (Mobile App) TuneIn VAGALUME.COM.BR SOUNDCLOUD.COM Sing! Karaoke (Mobile App) BlastOn LLC SoundCloud (Mobile App) CIFRACLUB.COM.BR MUSIXMATCH.COM MusiXmatch Lyrics Player (Mobile TuneIn Radio (Mobile App) Cifra Club (Mobile App) DEEZER.COM Deezer (Mobile App) PlayerPro (Mobile App) UOL Musica Metropolitana FM Ranking dos sites categoria música, com maior tempo de navegação Source: comscore Mobile Metrix (Web&App), BR, JUL comscore, Inc. Proprietary. 30

30 Case Wondery comscore, Inc. Proprietary. 31

31 Os ouvintes de podcast são compostos por públicos-alvo difíceis de alcançar. 1/3 ouvintes de podcast pretende ouvir mais nos próximos 6 meses. 1/3 homens da fáxia etária entre escutam podcast. Renda familiar mais alta de 100mil USD 1/5 dos americanos entre anos, declaram escutar pelo menos 1x por mês A maioria dos ouvintes de podcast tem o ensino fundamental completo ou já são graduados. Early adopters em categorias como filmes, eletrônicos e CPG comscore, Inc. Proprietary. 32

32 Uma boa oportunidade publicitária. 2/3 dos ouvintes de podcast se envolveram em várias pesquisas ou demostraram comportamento de compra como resultado da exposição à publicidade em podcasts. Dentre todas as possibilidades de publicidade digital, os anúncios em podcasts são considerados os menos intrusivos. Os respondents do estudo tiveram que reportar suas emoções antes e depois de ouvirem aos podcasts. Ouvintes se sentem mais conectados, energizados e inteligentes após ouvirem aos podcasts. comscore, Inc. Proprietary. 33

33 Conclusão final When we hear podcast listeners we think of early adopters, passionate consumers, dedicated to deep cultural content; Wondery s study confirms this view. Jim Elms, Global CEO, Initiative Media. comscore, Inc. Proprietary. 34

34 Obrigada! Luciana Burger Managing Director Brazil For info about the proprietary technology used in comscore products, refer to comscore, Inc. Proprietary comscore, Inc.