Aqui estão algumas dicas para ajudar a começar com as tarefas comuns. Introdução a série

Transcrição

1 Aqui estão algumas dicas para ajudar a começar com as tarefas comuns. Introdução a série 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013

3 Primeiro, você precisa selecionar a área de trabalho correta vendas, serviço ou marketing onde tudo que você vê é adequado para o seu trabalho. 1 2 DICA Se você estiver usando um mouse, também é possível apenas apontar para o logotipo na barra de navegação para ver os blocos da área de trabalho.

4 Ao selecionar sua área de trabalho, você verá um painel que fornece um visual rápido dos detalhes importantes para seu trabalho.

5 É possível usar os contatos para manter um registro das pessoas com as quais você faz negócios. 1 DICA Se você estiver usando um mouse, é possível apenas apontar para o nome da área de trabalho na barra de navegação para ver os blocos de contas, contatos, clientes potenciais e mais. Além disso, é possível usar a roda do mouse na linha de blocos para deslizar e ver mais. 2

6 Você verá uma lista dos seus contatos, incluindo seus endereços de e números de telefone, para que você possa entrar em contato com eles diretamente.

7 Você verá tudo que está acontecendo com este computador, incluindo qualquer atualização e postagem recente e o status de qualquer ocorrência de serviço. Clique ou toque em um campo para atualizar as informações de uma linha direta de contato. Não vire para outra tela. Tem muita coisa acontecendo? Você pode precisar deslizar para cima e para baixo ou para esquerda e para direita para ver tudo.

8 Precisar ligar ou enviar um para um contato?

9 Quando você está visualizando os detalhes de um contato, clique ou toque em Notas e digite. Clique ou toque em Notas. Anexe documentos ou fotos se desejar.

10 Você conheceu alguém novo que deseja adicionar ao sistema? 1 Na barra de navegação, clique ou toque em Criar, 2 e clique ou toque em Contato.

11 Insira os dados para alguns campos ou mais se você tiver. É possível voltar e preencher as lacunas posteriormente quando tiver mais tempo

12 Se você trabalha com outras empresas, provavelmente usará contas para manter contato com eles. 1 2

13 Quando você vai para Contas pela primeira vez, verá uma lista das suas contas ativas. DICA Você verá várias formas diferentes de exibir contas ao clicar ou tocar nesta seta.

14 Assim como com seus contatos, você verá toda a informação relacionada, incluindo atualizações de notícias recentes de seus colegas e o status de qualquer ocorrência de serviço e oportunidades recentes.

15 Uma conta pode ter vários contatos associados. Quanto maior a conta, mais contatos provavelmente você desejará adicionar. 2 1

16 É fácil voltar ao trabalho realizado mais recentemente. 1 2 DICA Selecionar de onde você parou funciona para outros tipos de informações também, não apenas contas. Teste!

17 Para aqueles em vendas, é possível rastrear possíveis negócios com clientes potenciais. 1 2

18 Você verá uma lista dos seus clientes potencias abertos. DICA Você verá várias formas diferentes de exibir clientes potenciais ao clicar ou tocar nesta seta.

19 Uma oportunidade é alguém que está quase pronto para comprar em outras palavras, é um negócio já ganho. 1 2

20 Você é um vendedor que estimula consistentemente seus melhores clientes potenciais? Você provavelmente irá criar muitas novas oportunidades. DICA Você verá várias formas diferentes de exibir clientes potenciais ao clicar ou tocar nesta seta.

21 Quando você está trabalhando em uma oportunidade, a maioria dos campos são editáveis diretamente. Clique ou toque em um campo para ver quais mudanças você pode fazer. É possível adicionar pessoas a uma oportunidade para que você possa manter um registro de todos os tomadores de decisão em um local.

22 Deseja fazer o check in de qualquer solicitação ativa para o serviço do cliente? Alterne para a área de trabalho de serviço. 1 2 DICA Clique ou toque no logotipo para alternar entre qualquer área de trabalho. Você encontrará Configurações e Ajuda aqui também.

23 Uma ocorrência é um registro de qualquer interação com um representante de atendimento ao cliente. Não necessariamente precisa ser um problema é possível abrir uma ocorrência quando um cliente tiver dúvidas e gostaria de ter mais serviço executado. 1 2

24 Você verá uma lista de suas ocorrências ativas. DICA Você verá diferentes formas de exibir ocorrências de serviço ao clicar ou tocar nesta seta.

25 Obrigado por ler! Este ebook ajudou? Nos envie uma observação rápida. Gostaríamos de saber o que você acha. Central de Clientes Versão 6.0.0

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