Informatica MDM Multidomain Edition (Versão ) Informatica Data Director User Guide

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1 Informatica MDM Multidomain Edition (Versão ) Informatica Data Director User Guide

2 Informatica MDM Multidomain Edition Informatica Data Director User Guide Versão Novembro 2015 Copyright (c) Informatica LLC. Todos os direitos reservados. Este software e a respectiva documentação contêm informações de propriedade da Informatica LLC. Eles são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições quanto a seu uso e divulgação, e são protegidos por leis de copyright. A engenharia reversa do software é proibida. Não está permitida de forma alguma a reprodução ou a transmissão de qualquer parte deste documento (seja por meio eletrônico, fotocópia, gravação ou quaisquer outros) sem o consentimento prévio da Informatica LLC. Este Software pode estar protegido por patentes dos EUA e/ou internacionais e outras patentes pendentes. 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Informatica, Informatica Platform, Informatica Data Services, PowerCenter, PowerCenterRT, PowerCenter Connect, PowerCenter Data Analyzer, PowerExchange, PowerMart, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Explorer, Informatica B2B Data Transformation, Informatica B2B Data Exchange Informatica On Demand, Informatica Identity Resolution, Informatica Application Information Lifecycle Management, Informatica Complex Event Processing, Ultra Messaging e Informatica Master Data Management são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em jurisdições pelo mundo. Todos os outros nomes de outras companhias e produtos podem ser nomes ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Partes desta documentação e/ou software estão sujeitas a direitos autorais de terceiros, incluindo sem limitação: Copyright DataDirect Technologies. Todos os direitos reservados. Copyright Sun Microsystems. Todos os direitos reservados. 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3 Este produto inclui software copyright University of Cambridge. Permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em Este produto inclui o copyright de software 2007 The Eclipse Foundation. Todos os direitos reservados. As permissões e as limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em e em Este produto inclui softwares licenciados de acordo com os termos disponíveis em License, license.html, asm.ow2.org/license.html, httpunit.sourceforge.net/doc/ license.html, license.html, license-agreement; /copyright-software ; forge.ow2.org/projects/javaservice/, license.html; protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto; current/doc/mitk5license.html; blob/master/license; page=documents&file=license; blueprints/blob/master/license.txt; twbs/bootstrap/blob/master/license; Este produto inclui software licenciado de acordo com a Academic Free License ( a Common Development and Distribution License ( a Common Public License ( a Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, a BSD License ( a nova BSD License ( licenses/bsd-3-clause), a MIT License ( a Artistic License ( e a Initial Developer s Public License Version 1.0 ( Este produto inclui copyright do software Joe WaInes, XStream Committers. Todos os direitos reservados. Permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em Este produto inclui software desenvolvido pelo Indiana University Extreme! Lab. Para obter mais informações, visite Este produto inclui software Copyright 2013 Frank Balluffi e Markus Moeller. Todos os direitos reservados. As permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos da licença MIT. Consulte as patentes em ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: a Informatica LLC fornece esta documentação no estado em que se encontra, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitando-se, as garantias implícitas de não infração, comercialização ou uso para um determinado propósito. A Informatica LLC não garante que este software ou documentação não contenha erros. As informações fornecidas neste software ou documentação podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. As informações deste software e documentação estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. AVISOS Este produto da Informatica (o "Software") traz determinados drivers (os "drivers da DataDirect") da DataDirect Technologies, uma empresa em funcionamento da Progress Software Corporation ("DataDirect"), que estão sujeitos aos seguintes termos e condições: 1. OS DRIVERS DA DATADIRECT SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO. 2. EM NENHUM CASO, A DATADIRECT OU SEUS FORNECEDORES TERCEIRIZADOS SERÃO RESPONSÁVEIS, EM RELAÇÃO AO CLIENTE FINAL, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU DEMAIS QUE POSSAM ADVIR DO USO DE DRIVERS ODBC, SENDO OU NÃO ANTERIORMENTE INFORMADOS DAS POSSIBILIDADES DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES SE APLICAM A TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE RIGOROSA, DETURPAÇÃO E OUTROS ATOS ILÍCITOS. Parte Número: MDM-IDD

4 Conteúdo Prefácio Recursos da Informatica Portal My Support da Informatica Documentação da Informatica Matrizes de Disponibilidade de Produto Informatica Site da Informatica Biblioteca de Recursos da Informatica Base de Dados de Conhecimento da Informatica Canal de Suporte da Informatica no YouTube Informatica Marketplace Informatica Velocity Suporte Global a Clientes da Informatica Capítulo 1: Introdução Visão geral do Informatica Data Director Principais conceitos Entidades comerciais Melhor versão da verdade Pesquisar e comparar Mesclar Processos e tarefas de revisão Hierarquias e relacionamentos Fazendo logon no Informatica Data Director Interface do Usuário Capítulo 2: Adicionando entidades comerciais Visão geral da adição de entidades comerciais Exemplo de Adição de Entidades Comerciais Validação de Dados na Exibição de Entidade Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais Visão geral da localização e edição de entidades comerciais Exemplo de edição de uma entidade comercial Espaço de trabalho Pesquisar Pesquisando entidades comerciais Filtrando entidades comerciais Exibindo e abrindo uma entidade comercial Editando uma entidade comercial Sumário

5 Excluindo uma entidade comercial Capítulo 4: Mesclando entidades comerciais Visão geral da mesclagem de entidades comerciais Exemplo de mesclagem de entidades comerciais Abrindo a Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem Selecionando candidatos a mesclagem Substituindo os resultados de visualização da mesclagem Enviando uma proposta de mesclagem para revisão Capítulo 5: Investigando alterações de dados Visão geral da investigação de alterações de dados Exemplo de investigação de alterações de dados Abrindo a Exibição de Histórico Exibindo eventos de dados na cronologia da exibição Histórico Comparando dados antes e depois de eventos de dados Capítulo 6: Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais Visão geral de desfazer mesclagem de entidades comerciais Exemplo de desfazer mesclagem de entidades comerciais Abrindo a Exibição de XREF Enviando uma proposta de desfazer mesclagem para revisão Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos Visão geral da investigação de hierarquias e relacionamentos Abrindo uma entidade comercial na exibição Hierarquia Exibindo entidades e relacionamentos na tela Selecionando um layout Localizando entidades e relacionamentos Ocultando e mostrando entidades na tela Navegando na tela Definindo opções de tela Investigando entidades relacionadas Exibindo dados de entidades Exibindo sistemas de origem e alterações pendentes Exibindo colunas do sistema Exibindo e editando detalhes do relacionamento Exibindo a hierarquia para uma entidade relacionada Exibindo um histórico de alterações de relacionamento Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial Adicionando uma entidade à tela Adicionando um relacionamento Editando uma entidade na exibição Hierarquia Sumário 5

6 Localizando entidades duplicadas na exibição Hierarquia Iniciando uma mesclagem na exibição Hierarquia Excluindo uma entidade da exibição Hierarquia Excluindo um relacionamento Compartilhando a exibição Hierarquia de uma entidade comercial Compartilhando um indicador na exibição Hierarquia Salvando uma imagem do gráfico Capítulo 8: Participando de processos de revisão Visão geral da participação em processos de revisão Exemplo de um processo de revisão para edições Gerenciador de Tarefas Recebendo notificações de tarefas Reivindicando tarefas Resolvendo tarefas Revisando entidades comerciais editadas Revisando novas entidades comerciais Revisando propostas de mesclagem Revisando propostas de desfazer mesclagem Organizando o trabalho em tarefas Classificando e filtrando tarefas Editando a data de vencimento, a prioridade e outras propriedades de tarefas Atribuindo tarefas Cancelando a reivindicação de tarefas Capítulo 9: Referência a processos de revisão Visão geral da referência a processos de revisão Fluxo de Trabalho Atualizar com Aprovação Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas Mesclar Fluxo de Trabalho Desfazer Mesclagem de Fluxo de Trabalho Capítulo 10: Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados Visão geral do trabalho com entidades no espaço de trabalho de dados Registros Pendentes no Espaço de Trabalho de Dados Abrindo entidades de resultados de pesquisa Criando Filtros para Registros Filho Alternando entre a exibição de formulário e a exibição de tabela Exibindo Colunas do Sistema Copiando uma Entidade Editando dados em registros Editando períodos efetivos Sumário

7 Adicionando um período efetivo Exibir período agregado da entidade ativada para linha do tempo Investigando uma entidade Excluindo uma Entidade Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados Visão geral de consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados Tipos de Pesquisas Pesquisa Básica Pesquisa Estendida Pesquisa Avançada Consultas de pesquisas básicas e estendidas Caracteres Curinga na Pesquisa Básica Especificar Critérios de Pesquisa Criando consultas básicas ou estendidas Consultas de pesquisa avançadas Operadores Lógicos Operadores Condicionais Operadores de Comparação Sintaxe de data em consultas de pesquisa avançadas Criando consultas de pesquisa avançadas Exemplo de uma consulta de pesquisa avançada Resultados da pesquisa Abrindo entidades de resultados de pesquisa Exportando resultados da pesquisa Consultas de pesquisa salvas Salvando consultas de pesquisa Executando consultas de pesquisa salvas Exibindo detalhes sobre consultas salvas Definindo sua consulta padrão Executando consultas salvas Editando consultas salvas Excluindo consultas salvas Compartilhando consultas salvas Exportando consultas salvas Importando consultas salvas Índice Sumário 7

8 Prefácio O Informatica Data Director explica como criar, consumir, gerenciar e monitorar dados principais. Para começar, consulte os seguintes tópicos: Capítulo 2, Adicionando entidades comerciais na página 17 Capítulo 3, Localizando e editando entidades comerciais na página 24 Capítulo 4, Mesclando entidades comerciais na página 33 Capítulo 5, Investigando alterações de dados na página 39 Capítulo 8, Participando de processos de revisão na página 64 Para conhecer os principais conceitos, consulte os seguintes tópicos: Entidades comerciais na página 12 Melhor versão da verdade na página 12 Pesquisar e comparar na página 13 Mesclar na página 13 Hierarquias e relacionamentos na página 14 Processos e tarefas de revisão na página 14 Revision Number: MDM-IDD Recursos da Informatica Portal My Support da Informatica Para o cliente da Informatica, o primeiro passo para nos contatar é acessar o Meu Portal de Suporte da Informatica em O Meu Portal de Suporte é a maior plataforma de colaboração de integração de dados online, com mais de clientes e parceiros da Informatica em todo o mundo. Como membro, você pode: Acessar todos os seus recursos Informatica em um só lugar. Revisar seus casos de suporte. 8

9 Pesquisar a Base de Dados de Conhecimento, localizar documentação de produtos, acessar documentos de instruções e assistir vídeos de suporte. Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas. Documentação da Informatica A equipe de Documentação da Informatica se esforça ao máximo para criar documentações precisas e utilizáveis. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre esta documentação, entre em contato com a equipe de Documentação da Informatica pelo [email protected]. Nós usaremos seu feedback para melhorar a documentação. Por favor, avise-nos se pudermos entrar em contato com você em relação aos comentários. A equipe de Documentação atualiza a documentação conforme o necessário. Para obter a documentação mais recente do seu produto, navegue para Documentação do Produto no endereço Matrizes de Disponibilidade de Produto Informatica As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e outros tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Você pode acessar as PAMs no Portal do Meu Suporte da Informatica em Site da Informatica Você pode acessar o site corporativo da Informatica no endereçohttps:// O site contém informações sobre a Informatica, seu histórico, eventos futuros e escritórios de vendas. Você também vai encontrar informações sobre parceiros e produtos. A área de serviços do site inclui informações importantes sobre suporte técnico, treinamento e educação, bem como serviços de implementação. Biblioteca de Recursos da Informatica Na qualidade de cliente da Informatica, você pode acessar a Biblioteca de Recursos da Informatica no endereço A Biblioteca de Recursos é uma coletânea de recursos que o ajuda a aprender mais sobre os produtos e recursos da Informatica. Ela inclui artigos e demonstrações interativas que apresentam soluções a problemas comuns, comparam recursos e comportamentos e o orienta na execução de tarefas específicas no mundo real. Base de Dados de Conhecimento da Informatica Na qualidade de cliente da Informatica, você pode acessar a Base de Dados de Conhecimento da Informatica no endereço Use a Base de Dados de Conhecimento para pesquisar soluções documentadas a problemas técnicos conhecidos sobre produtos da Informatica. Você também pode encontrar respostas a perguntas frequentes, white papers e dicas técnicas. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica pelo [email protected]. Canal de Suporte da Informatica no YouTube Você pode acessar o canal de Suporte da Informatica no YouTube O canal de Suporte da Informatica no YouTube inclui vídeos sobre soluções que orientam você na execução de tarefas específicas. Em caso de dúvidas, comentários ou Bem-vindo ao Guia do Usuário do Informatica Data Director 9

10 ideias sobre o canal de Suporte da Informatica no YouTube, entre em contato com a equipe de Suporte do YouTube por em [email protected] ou envie um tweet Informatica Marketplace O Informatica Marketplace é um fórum em que desenvolvedores e parceiros podem compartilhar soluções para aumentar, ampliar ou aprimorar implementações da integração de dados. Ao tirar proveito de qualquer uma das centenas de soluções disponíveis no Marketplace, você pode melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seu projeto. Você pode acessar o Informatica Marketplace através do link Informatica Velocity Você pode acessar o Informatica velocity em Desenvolvido com base na experiência no mundo real de centenas de projetos de gerenciamento de dados, o Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo de nossos consultores, que trabalharam com organizações de todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em [email protected]. Suporte Global a Clientes da Informatica Você pode entrar em contato com o Centro de Suporte a Clientes por telefone ou pelo Suporte Online. O Suporte Online requer um nome de usuário e uma senha. Você pode solicitar um nome de usuário e uma senha no endereço Os números de telefone para o Suporte Global a Clientes da Informatica estão disponíveis no site da Informatica em 10 Prefácio

11 C A P Í T U L O 1 Introdução Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral do Informatica Data Director, 11 Principais conceitos, 12 Fazendo logon no Informatica Data Director, 14 Interface do Usuário, 15 Visão geral do Informatica Data Director O Informatica Data Director (IDD) é uma ferramenta de gerenciamento de dados. Use o Informatica Data Director para acessar os dados principais que são armazenados em um Armazenamento do Informatica MDM Hub. Dados principais são organizados por entidades comerciais. Entidades comerciais podem ser qualquer tipo de dados de nível superior com significado para uma organização, como clientes, fornecedores, funcionários ou contas. Os dados principais representam a melhor versão da verdade que a organização pode obter sobre as entidades comerciais. Um desenvolvedor de aplicativos do IDD define um aplicativo do IDD que é executado no Informatica Data Director. O aplicativo do IDD define os tipos de entidades comerciais que são significativas para a sua organização. Usuários comerciais usam um aplicativo do IDD para realizar as seguintes atividades: Adicionar entidades comerciais Localizar e editar entidades comerciais Mesclar entidades comerciais duplicadas Investigar alterações de dados em entidades comerciais Criar relacionamentos entre entidades comerciais Participar de processos de revisão de entidades comerciais novas e alteradas 11

12 Principais conceitos Para trabalhar efetivamente no Informatica Data Director, você precisa ter uma compreensão básica dos conceitos do Informatica Master Data Management. Entidades comerciais Entidades comerciais representam entidades com significado para uma organização. Em geral, as organizações definem tipos de entidade comerciais para representar clientes, fornecedores, funcionários, produtos e contas. Por exemplo, um tipo de entidade comercial pode ser Pessoa. O cliente John Smith é uma entidade comercial do tipo Pessoa. Uma empresa também pode definir tipos de entidades comerciais para dados que são exclusivos para ela. Por exemplo, uma instituição beneficente define doadores como um tipo de entidade comercial. Um fabricante de dispositivos médicos define identificadores de dispositivo exclusivos. Muitas organizações definem mais de um tipo de entidade comercial. O desenvolvedor de aplicativos controla quais tipos de entidades comerciais existem no aplicativo Informatica Data Director. No Armazenamento do MDM Hub, uma entidade comercial corresponde a um registro em uma tabela de objeto base. O registro pai contém informações de identificação para a entidade comercial. O registro pai contém links para os registros filho que contêm informações relacionadas para a entidade comercial, como endereços e números de telefone. Tópicos Relacionados: Adicionando entidades comerciais na página 17 Exemplo de Adição de Entidades Comerciais na página 18 Localizando e editando entidades comerciais na página 24 Melhor versão da verdade Ao visualizar uma entidade comercial no Informatica Data Director, você visualiza dados principais que são consolidados por meio de sistemas de origem na sua organização, incluindo o Informatica Data Director. O MDM Hub carrega dados dos sistemas de origem contribuintes. O processo de carregamento usa uma estrutura de confiança e regras para decidir quais células de todos os sistemas de origem contribuintes apresentam mais chances de conterem dados precisos e atualizados. A entidade comercial consolidada representa a melhor versão da verdade (BVT) que está disponível na sua organização. Nota: Uma entidade comercial BVT é também conhecida como dados principais, um perfil dourado ou um registro dourado. Por exemplo, considere um fabricante de automóveis que oferece um programa de incentivo para os funcionários comprarem automóveis. Para construir entidades comerciais de cliente BVT, o administrador de dados identifica os sistemas de origem contribuintes como o sistema de CRM (gerenciamento do relacionamento com clientes) e o sistema de RH (recursos humanos). O administrador de dados confia no endereço do funcionário e no número de telefone do sistema de RH mais do que nas mesmas informações no sistema de CRM, pois os funcionários são obrigados a notificar o departamento de recursos humanos sobre quaisquer alterações nas informações de contato. O Informatica Data Director é um tipo especial de sistema de origem contribuinte. Normalmente, os administradores de dados definem o Informatica Data Director como o sistema de origem contribuinte que apresenta o maior nível de confiança, o que significa que, quando um usuário edita dados no Informatica 12 Capítulo 1: Introdução

13 Data Director, a edição é preferível em comparação a outros sistemas de origem. Também é possível optar por substituir o processo BVT automatizado e selecionar um valor de célula que você sabe que é exato. Por exemplo, a seguinte tabela mostra dados provenientes de dois sistemas de origem e do Informatica Data Director: Origem Sobrenome Nome Telefone Telefone confiável Sistema de RH Brown Nancy Sistema de CRM Brown Nancy nulo 50 Informatica Data Director Brown Nancy Como o Informatica Data Director tem a maior pontuação de confiança para números de telefone, o número de telefone atualizado é usado. O administrador de dados pode adicionar regras para aumentar ou diminuir o valor de confiança em um sistema. Por exemplo, se o número de telefone for atualizado posteriormente no sistema de RH, talvez o sistema prefira esse número de telefone, pois ele foi atualizado mais recentemente. Pesquisar e comparar Uma prática recomendada em gerenciamento de dados é verificar a presença de registros existentes antes de adicionar novos registros. Quando você começa a adicionar uma entidade comercial, o Informatica Data Director (IDD) procura entidades comerciais duplicadas. Você pode visualizar as possíveis entidades comerciais duplicadas à medida que elas aparecem e tomar uma das seguintes medidas: Se mais de uma entidade for uma correspondência potencial para a entidade que você está adicionando, será possível comparar essas entidades lado a lado. Se você achar que as entidades são duplicatas, poderá iniciar uma mesclagem. Se uma entidade corresponder à entidade que você está adicionando, será possível abrir essa entidade e começar a trabalhar com ela. Nesse caso, a entidade que você começo a adicionar é descartada. Se nenhuma das entidades for uma correspondência, você poderá continuar adicionando a nova entidade. O desenvolvedor do aplicativo IDD configura os campos a serem usados na busca por possíveis duplicatas. Mesclar Depois de comparar as entidades comerciais, você pode mesclar entidades que parecem estar duplicadas. Quando você mescla uma entidade comercial, os registros raiz da entidade comercial mesclada são consolidados em um único registro raiz. Os registros filho de cada um dos registros raiz se tornam registros filho do registro raiz mesclado. Tópicos Relacionados: Mesclando entidades comerciais na página 33 Exemplo de mesclagem de entidades comerciais na página 34 Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais na página 44 Principais conceitos 13

14 Processos e tarefas de revisão Um processo de revisão é um processo comercial automatizado. Quando um usuário adiciona, edita, mescla ou desfaz a mesclagem de entidades comerciais, essa ação pode iniciar um processo de revisão. Esse processo de revisão garante que os gerentes de negócios ou administradores de dados revisem e aprovem os dados antes que eles se tornem dados principais. Sua função de usuário determina se uma alteração nos dados principais aciona uma revisão. Por exemplo, se a sua função de usuário permitir a adição ou edição de dados, mas não permitir a aprovação de alterações, quando você salvar uma edição ou mesclar entidades comerciais, a ação desencadeará um processo de revisão. O processo de revisão contém atividades de pessoas. Uma atividade de pessoas é um ponto no processo de revisão em que a participação humana é necessária. Quando uma instância de um processo de revisão atinge uma atividade de pessoas, uma notificação de tarefa é enviada. Os gerentes de negócios e administradores de dados recebem notificações de tarefas em suas caixas de entrada de tarefas. Tópicos Relacionados: Participando de processos de revisão na página 64 Exemplo de um processo de revisão para edições na página 64 Hierarquias e relacionamentos Uma entidade comercial pode ter relacionamentos com outras entidades comerciais. Quando o Gerenciador de Hierarquia está ativado em um aplicativo do IDD, você pode visualizar um gráfico que mostra como uma entidade comercial está relacionada a outras. Use a exibição Hierarquia para investigar relacionamentos. É possível visualizar relacionamentos hierárquicos, como um relacionamento entre empregador e funcionário, além de relacionamentos que não são hierárquicos, como relacionamentos entre colegas de trabalho. Tópicos Relacionados: Investigando hierarquias e relacionamentos na página 50 Fazendo logon no Informatica Data Director Para fazer logon, você precisa da URL do Informatica Data Director (IDD) e de credenciais de usuário. Se a sua organização tiver criado mais de um aplicativo do IDD, você também precisará do nome do aplicativo. Se não tiver essas informações, entre em contato com o administrador do MDM Hub. 1. Abra um navegador com suporte, como o Chrome. 2. Insira a URL do Informatica Data Director. A URL tem o seguinte formato: do host do Servidor MDM>:<número da porta do Servidor MDM>/e360/mdm/ entity360view/ A página Logon é aberta. 3. Insira seu nome de usuário e senha. 4. Clique em Logon. 14 Capítulo 1: Introdução

15 5. Se for solicitado, selecione um aplicativo do IDD. O aplicativo do IDD abre e exibe o espaço de trabalho de Início. Interface do Usuário A interface do usuário do Informatica Data Director (IDD) contém um cabeçalho de aplicativo e espaços de trabalho. A seguinte imagem mostra a interface do usuário com o espaço de trabalho de Início exibido: 1. Cabeçalho do aplicativo 2. Guias do espaço de trabalho 3. Espaço de Trabalho 4. Barra de ferramentas do espaço de trabalho 5. Menu Ações Espaços de trabalho podem ser permanentes ou temporários. Um espaço de trabalho tem uma barra de ferramentas e um ou mais painéis. Em alguns espaços de trabalho, é possível alternar entre exibições diferentes. Nota: Alguns espaços de trabalho podem não estar visíveis em um aplicativo do IDD. Por exemplo, quando um desenvolvedor de aplicativos do IDD implementa a estrutura do Entity 360, ele pode remover o espaço de trabalho de Dados. O Informatica Data Director tem os seguintes espaços de trabalho: Espaço de trabalho de início Use o espaço de trabalho de Início como sua página inicial. Gerentes e administradores de dados podem exibir uma lista de tarefas de revisão na caixa de entrada de tarefas. Também é possível exibir outras informações no espaço de trabalho de Início. Por exemplo, você pode ver relatórios do Jaspersoft que contêm exibições de dados principais selecionados ou pode ver o conteúdo de origens externas, como o Twitter. Interface do Usuário 15

16 O desenvolvedor de aplicativos do IDD configura o espaço de trabalho de Início por função de usuário. Se você e um colega tiverem funções de usuário diferentes, seus espaços de trabalho de Início poderão ter aparências diferentes. Espaço de trabalho do Gerenciador de Tarefas Gerentes e administradores de dados usam o Gerenciador de Tarefas para revisar alterações em entidades comerciais. Quando você clica em uma tarefa no espaço de trabalho de Início, o Gerenciador de Tarefas é aberto, exibindo a entidade comercial associada a essa tarefa. Espaço de trabalho de dados Use o espaço de trabalho de Dados para exibir os dados principais de uma entidade comercial em diferentes perspectivas. Nota: Se um aplicativo do IDD usar a estrutura do Entity 360, e o espaço de trabalho de Dados estiver oculto, as entidades comerciais serão abertas em um espaço de trabalho de entidade. Consulte Espaço de Trabalho de Entidade. O espaço de trabalho tem várias exibições, uma para cada perspectiva: Para ver e editar os dados principais de uma entidade comercial, use a exibição de Dados. Para ver a origem dos dados principais e as alterações pendentes, use a exibição de XREF. Para ver alterações passadas nos dados principais, use a exibição de Histórico. Para exibir uma entidade comercial e as possíveis entidades duplicadas, use a exibição de Correspondências. Também é possível exibir a entidade comercial e as entidades relacionadas em um gráfico. Abra a entidade na exibição Hierarquia. Espaço de trabalho Pesquisar Quando uma pesquisa é realizada no cabeçalho do aplicativo, seus resultados aparecem em um espaço de trabalho Pesquisar temporário. Você pode abrir uma entidade comercial nos resultados da pesquisa. Espaço de Trabalho de Entidade Quando quiser exibir uma entidade comercial no contexto de outras fontes de informações sobre essa entidade, abra-a em um espaço de trabalho de entidade. A guia do espaço de trabalho de entidade mostra o nome da entidade comercial aberta. É possível exibir ou editar os dados principais da entidade empresarial. Nota: Se um aplicativo do IDD não usar a estrutura do Entity 360, esse espaço de trabalho estará indisponível, e as entidades comerciais serão abertas no espaço de trabalho de Dados. Consulte Espaço de Trabalho de Dados. O espaço de trabalho tem várias exibições, uma para cada perspectiva: Para ver e editar os dados principais de uma entidade comercial, use a exibição de Entidade. Para ver a origem dos dados principais e as alterações pendentes, use a exibição de XREF. Para ver alterações passadas nos dados principais, use a exibição de Histórico. Para ver a entidade comercial e as possíveis entidades duplicadas, use a exibição de Correspondências. Também é possível exibir a entidade comercial e as entidades relacionadas em um gráfico. Abra a entidade na exibição Hierarquia. Outros espaços de trabalho O desenvolvedor de aplicativos do IDD pode configurar outros espaços de trabalho. 16 Capítulo 1: Introdução

17 C A P Í T U L O 2 Adicionando entidades comerciais Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da adição de entidades comerciais, 17 Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade, 18 Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados, 22 Visão geral da adição de entidades comerciais É possível adicionar entidades comerciais aos dados principais. Com base em como o seu desenvolvedor de aplicativos Informatica Data Director (IDD) configurou o aplicativo do IDD, pode haver mais de uma maneira de adicionar entidades comerciais. Para adicionar uma entidade comercial, use um dos seguintes menus no cabeçalho do aplicativo: Menu Criar. Use o menu Criar para adicionar entidades comerciais à exibição de Entidade. Aplicativos IDD desenvolvidos para o IDD versão 10.0 e posteriores usam geralmente o modelo de entidade comercial, pois ele permite uma exibição em 360 de uma entidade comercial. Além disso, o desenvolvedor de aplicativos do IDD pode ter atualizado um aplicativo mais antigo para usar o modelo de entidade comercial. Menu Criar na Exibição de Dados. Use o menu Criar na Exibição de Dados para adicionar entidades comerciais à exibição de Dados. Aplicativos IDD desenvolvidos para o IDD versão 9.7.x e anteriores usavam o modelo de área de assunto com a exibição de Dados. Alguns desses aplicativos do IDD podiam incluir personalizações baseadas no modelo de área de assunto. Nesse caso, use esse menu para adicionar entidades comerciais. Nota: alguns aplicativos do IDD podem ser configurados para ocultar um dos menus. Se ambos os menus estiverem ativos e você não tiver certeza qual deles deve usar, pergunte ao desenvolvedor de aplicativos do IDD. Independentemente de como você adiciona uma entidade comercial, o Armazenamento do MDM Hub salva da mesma maneira os registros que compõem essa entidade. Um registro pai contém as informações de identificação da entidade. Registros filho contêm outros tipos de informações relacionadas, como endereços ou números de telefone. Os registros filho são relacionados ao registro pai por meio de uma chave externa. 17

18 Exemplo de Adição de Entidades Comerciais Você é um agente de seguros de uma grande companhia de seguros. Um novo cliente, Anthony Lomax, está ao telefone. Você deseja adicionar o Sr. Lomax como uma entidade comercial. Para adicionar Anthony Lomax, as seguintes etapas são realizadas: 1. No menu Criar, você seleciona Pessoa como o tipo de entidade comercial. 2. No campo Sobrenome, você digita Lomax. No campo Nome, você digita Anthony. 3. Você percebe uma possível correspondência e, portanto, abre a entidade comercial correspondente. 4. Você confirma com o Sr. Lomax que ele não é Anthony Lomax e, em seguida, fecha a entidade de negócios correspondente. 5. Em seguida, você termina de adicionar as informações do Sr. Lomax ao formulário. Validação de Dados na Exibição de Entidade Quando um usuário adiciona ou altera dados na exibição de Entidade, o Informatica Data Director verifica esses dados com base em metadados e, opcionalmente, em regras de validação. Os metadados definem o formato esperado para os dados, como o tipo de dados ou o número de caracteres permitidos. As regras de validação são regras de limpeza ou regras do Informatica Data Quality. Processos de validação são executados em nível de campo, seção e entidade: Nível de campo. Quando você adiciona ou edita dados em um campo na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do cliente verifica se esses dados atendem aos metadados. Por exemplo, quando você insere uma data em um campo de Data e, em seguida, navegar para fora desse campo, o processo verifica se você inseriu a data no formato de data esperado. Nível de seção. Quando você aplica todas as alterações em uma seção na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do cliente verifica se todos os dados atendem aos metadados e se os campos necessários contêm dados. Nível de entidade. Quando você salva uma entidade empresarial na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do servidor verifica se os dados atendem aos metadados, às regras de validação de limpeza e às regras do Informatica Data Quality. Se a entrada do usuário não atender aos metadados ou às regras de validação, você verá mensagens sobre problemas com os dados. Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade Para adicionar uma entidade comercial a um aplicativo Informatica Data Director (IDD) que usa o modelo de entidade comercial, comece no menu Criar e selecione o tipo de entidade comercial. O desenvolvedor do aplicativo do IDD define os tipos de entidades comerciais e os dados que precisam ser inseridos em um tipo de entidade comercial. Se o aplicativo do IDD estiver configurado com o componente Registros Semelhantes, à medida que você inserir dados em campos obrigatórios, o Informatica Data Director gerará uma lista de entidades comerciais semelhantes para sua revisão. Reveja as entidades comerciais semelhantes antes de finalizar o formulário. Se você encontrar uma entidade correspondente, poderá editar a entidade existente em vez de adicionar uma nova. Se estiver em dúvida se uma entidade semelhante é a mesma entidade que você deseja 18 Capítulo 2: Adicionando entidades comerciais

19 adicionar, continue adicionando a nova entidade. Se uma entidade comercial duplicada for adicionada, o Informatica Data Director poderá encontrar e consolidar entidades correspondentes para você. 1. No menu Criar, clique no tipo de entidade comercial que você deseja adicionar. Por exemplo, o aplicativo do IDD para uma empresa de seguros define um tipo de entidade comercial Pessoa para clientes. Para adicionar Anthony Lomax como cliente, um usuário comercial clica em Criar > Pessoa. Um espaço de trabalho de entidade é aberto, exibindo um formulário de entrada de dados vazio para o tipo de entidade comercial. Um campo destacado em vermelho indica um campo necessário. 2. Em cada campo necessário, clique no campo e digite um valor. Nota: É possível usar as seguintes convenções ao adicionar texto: É possível usar o caractere curinga no final da cadeia de pesquisa ou entre a cadeia de pesquisa. Por exemplo, se quiser procurar John, especifique Jo* ou J*n. Se a cadeia de pesquisa incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, adicione uma barra invertida como prefixo ao caractere especial: +, -, &,,!, ( ), { }, [ ], ^, ", ~,?, :, \. Se você não adicionar uma barra invertida como prefixo a cada caractere especial, talvez a pesquisa não retorne resultados ou retorne resultados incorretos. Por exemplo, se quiser pesquisar AT&T, a cadeia de pesquisa deverá ser AT\&T. A seguinte imagem mostra um espaço de trabalho de entidade Nova Pessoa com os campos necessários preenchidos. Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade 19

20 1 Menu de navegação. Clique em um nome de seção para rolar o painel Exibição de Entidade até essa seção. 2 Indicador de campo obrigatório 3 Ícone Aplicar. Clique para aplicar alterações em uma seção e retornar ao modo de exibição. 4 Indicador de campo alterado 3. Se o painel Registros Semelhantes contiver uma lista de entidades comerciais semelhantes, reveja essas entidades. a. No painel Registros Semelhantes, clique no ícone de informações ao lado do nome de uma entidade comercial. Uma janela de Visualização é aberta. A seguinte imagem mostra uma janela de Visualização contendo informações sobre a entidade comercial selecionada: b. Verifique os outros valores de dados para ver se a entidade é a mesma que você está adicionando. Se for a mesma entidade, clique em Usar esse registro. Quando uma confirmação for solicitada, clique em Sim, continuar. A entidade de trabalhos em andamento é descartada, e o espaço de trabalho é fechado. A entidade comercial selecionada é aberta no espaço de trabalho de entidade. É possível editar dados conforme necessário. Se não for a mesma entidade, clique em Fechar. Para rever registros filho da entidade visualizada sem descartar a entidade de trabalho em andamento, clique em Abrir Exibição de Entidade. A entidade visualizada é aberta em um espaço de trabalho de entidade. 20 Capítulo 2: Adicionando entidades comerciais

21 c. Verifique outras entidades semelhantes da mesma maneira. d. Se uma entidade comercial correspondente não existir, retorne ao espaço de trabalho que contém a entidade comercial de trabalho em andamento. 4. Adicione dados aos campos opcionais no painel Exibição de Entidade. a. Se os campos não forem editáveis, clique no ícone Editar. b. Preencha os campos. c. Opcionalmente, adicione uma imagem. Digite uma URL válida no campo abaixo da imagem. Para obter melhores resultados, use uma imagem de no máximo 200 x 200 pixels. Nota: Para imagens, o MDM Hub armazena a URL, e não no arquivo. Se a localização do arquivo mudar, você deverá atualizar a URL. d. Clique no ícone Aplicar. 5. Adicione dados às seções no painel Exibição de Entidade. a. No menu de navegação, clique em um nome de seção, como Endereço ou Telefone. A exibição rola até a seção selecionada. b. Clique no ícone Adicionar. São exibidos campos nos quais você pode inserir dados. c. É possível alternar entre uma exibição de tabela e uma exibição de formulário desses campos. Clique no ícone Alternar para Modo Formulário ou Alternar para Exibição de Tabela. d. Preencha os campos. A seguinte imagem mostra a seção Telefone na exibição de formulário: 1 Ícone Alternar para Exibição de Tabela. Clique para exibir os campos dentro de uma tabela. Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade 21

22 2 Ícone Alternar para Modo Formulário. Clique para exibir os campos dentro de um formulário. 3 Ícone Adicionar. Clique para adicionar um registro filho à entidade comercial selecionada. e. Clique no ícone Aplicar. 6. Depois de terminar de adicionar dados, clique em Salvar. Uma mensagem confirma que a entidade foi criada com êxito. Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem uma revisão, o aplicativo salvará a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub como um registro ativo. Caso contrário, o aplicativo salvará a entidade comercial como um registro pendente e iniciará o processo de revisão associado à sua função. Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados Para adicionar uma entidade comercial a um aplicativo Informatica Data Director (IDD) que usa o modelo de área de assunto, comece no menu Criar na Exibição de Dados e selecione a área de assunto. O desenvolvedor do aplicativo do IDD define as áreas de assunto e os tipos de dados que você precisa inserir para a área de assunto. 1. No menu Criar na Exibição de Dados, clique em Criar Dados Principais e, em seguida, clique na área de assunto. Por exemplo, o aplicativo do IDD para uma empresa de seguros define uma área de assunto Pessoa dentro de um grupo da área de assunto Cliente. Para adicionar Anthony Lomax como cliente, um usuário comercial clica em Criar na Exibição de Dados > Criar Dados Principais > Cliente > Pessoa. O espaço de trabalho Dados é aberto, exibindo um formulário de entrada de dados vazio. Um nome de campo com asterisco vermelho indica um campo necessário. 2. Em cada campo necessário, clique no campo e digite o valor. 3. Em cada campo opcional para o qual existem dados, clique no campo e digite o valor. 4. Opcionalmente, digite a URL para um arquivo de imagem no campo image_url. Para obter melhores resultados, crie um link para uma imagem de no máximo 200 x 200 pixels. Nota: Para imagens, o MDM Hub armazena a URL, e não no arquivo. Se a localização do arquivo mudar, você deverá atualizar a URL. A seguinte imagem mostra alguns dados de uma entidade comercial: 22 Capítulo 2: Adicionando entidades comerciais

23 5. Clique em Aplicar. O aplicativo valida os dados. Se houver erros, corrija-os. 6. Adicione dados a seções na exibição de Dados. a. Expanda uma seção, como Endereço ou Telefones. b. Clique no ícone Adicionar. c. Preencha os campos. A seguinte imagem mostra a seção Telefones: d. Clique em Aplicar. 7. Se você precisar alterar o valor de um campo, clique no ícone Editar, edite os campos e clique em Aplicar. 8. Depois de terminar de adicionar dados, salve-os. Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem revisão, clique em Salvar. O aplicativo salva a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub em registros ativos. Caso contrário, clique em Enviar para Aprovação. Na caixa de diálogo Criar Tarefa, revise os detalhes da tarefa, edite os detalhes conforme necessário e clique em OK. O aplicativo salva a entidade comercial em registros pendentes e inicia um processo de revisão. Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados 23

24 C A P Í T U L O 3 Localizando e editando entidades comerciais Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da localização e edição de entidades comerciais, 24 Pesquisando entidades comerciais, 26 Filtrando entidades comerciais, 28 Exibindo e abrindo uma entidade comercial, 29 Editando uma entidade comercial, 31 Excluindo uma entidade comercial, 31 Visão geral da localização e edição de entidades comerciais É possível procurar uma entidade comercial que você deseja exibir, editar ou excluir. Se várias entidades comerciais aparecerem nos resultados da pesquisa, será possível usar filtros para refinar essa pesquisa. Depois de encontrar a entidade empresarial, você pode abri-la em um espaço de trabalho de entidade. Se a sua função permitir, você poderá editar os dados ou excluir a entidade comercial. Quando você salvar a alteração, com base na sua função de usuário, um processo de revisão poderá ser iniciado. Nesse caso, o Informatica Data Director salvará a alteração solicitada em um registro pendente até o término do processo de revisão. Se a revisão terminar em uma aprovação, o Informatica Data Director aplicará a alteração do registro pendente aos registros ativos. Exemplo de edição de uma entidade comercial Um cliente chamado John Smith comunica que não recebeu o produto enviado por correio para ele. Você deseja verificar seu endereço, corrigir erros e redirecionar o produto ao endereço correto. Você procura a entidade comercial que representa John Smith. A pesquisa retorna várias entidades comerciais com nomes semelhantes. Para refinar a pesquisa, você filtra seus resultados com base no nome da cidade e alguns outros critérios. Você encontra a entidade comercial de John Smith e, em seguida, seleciona e abre essa entidade para visualizar o endereço. Você descobre que o endereço tem um CEP incorreto. Depois de corrigir o endereço, você fecha e salva a entidade comercial. Em seguida, garante o envio do produto para o endereço certo. 24

25 Espaço de trabalho Pesquisar O espaço de trabalho Pesquisar é um espaço de trabalho temporário que aparece quando você realiza uma pesquisa na caixa Pesquisar no cabeçalho do aplicativo. Uma pesquisa retorna uma lista de entidades comerciais que atendem aos seus critérios. Use o espaço de trabalho Pesquisar para revisar os resultados da pesquisa. É possível expandir uma entidade comercial em um resultado de pesquisa para exibir o resumo dos detalhes dessa entidade. Para refinar os resultados da pesquisa, é possível usar filtros. É possível agrupar as entidades comerciais que aparecem nos resultados da pesquisa com base em seus tipos. Se você agrupar entidades comerciais, poderá procurá-las nos grupos de tipos de entidade comercial relevantes. A seguinte imagem mostra um exemplo de espaço de trabalho Pesquisar: 1. Painel Resultados da pesquisa 2. Painel de filtro 3. Caixa de pesquisa 4. Grade de resultados 5. Menu Ações 6. Resultados da pesquisa O espaço de trabalho Pesquisar inclui as seguintes seções: Painel Resultados da Pesquisa Exibe o número total de resultados encontrados e lista as entidades comerciais que fazem parte dos resultados da pesquisa. É possível agrupar as entidades comerciais listadas nos resultados da pesquisa por tipo. Painel de filtro Exibe os critérios de filtragem para filtrar os resultados da pesquisa. Use filtros para refinar os resultados da pesquisa com base em critérios de filtragem selecionados ou para os quais você insere um valor. Você poderá ocultar o painel Filtro se não desejar filtrar os resultados da pesquisa. Visão geral da localização e edição de entidades comerciais 25

26 Grade de resultados Exibe o número total de resultados encontrados com base na cadeia de pesquisa que você insere na caixa Pesquisar. Menu Ações Exibe ações que você pode realizar na entidade comercial. Por exemplo, é possível abrir a entidade em uma exibição, como a Exibição de Hierarquia, ou criar uma tarefa para a entidade. Critérios de filtragem Propriedades de filtro que você pode selecionar ou para as quais pode inserir um valor para refinar os resultados da pesquisa. Pesquisando entidades comerciais É possível pesquisar entidades comerciais que você deseja exibir, editar ou excluir. Por exemplo, você pode procurar a entidade comercial John Smith. 1. Opcionalmente, na caixa Pesquisar do cabeçalho do Informatica Data Director, selecione na lista o tipo de entidade comercial no qual você deseja procurar a entidade comercial. Por padrão, a opção Tudo está selecionada e o Informatica Data Director pesquisa em todos os tipos de entidade comercial. A seguinte imagem mostra a lista de tipos de entidade comercial: 2. Na caixa Pesquisar, realize uma das seguintes tarefas: Digite a cadeia de pesquisa completa ou a cadeia de pesquisa com o caractere curinga de asterisco (*) para a entidade comercial que você deseja encontrar. É possível usar o caractere curinga no final da cadeia de pesquisa ou entre a cadeia de pesquisa. Por exemplo, se quiser procurar John, especifique Jo* ou J*n. Se a pesquisa estiver configurada para sugerir cadeias de pesquisa, digite alguns caracteres da cadeia de pesquisa e selecione um dos valores sugeridos como a cadeia de pesquisa. Nota: Os valores são sugeridos quando você pesquisa dentro de um único tipo de entidade comercial. Se os resultados da pesquisa tiverem que conter as palavras na cadeia de pesquisa, adicione o operador + antes de cada palavra de pesquisa. Se a cadeia de pesquisa incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, adicione uma barra invertida como prefixo ao caractere especial: +, -, &,,!, ( ), { }, [ ], ^, ", ~,?, :, \. Se você não adicionar uma barra invertida como prefixo a cada caractere especial, talvez a pesquisa não retorne resultados ou retorne resultados incorretos. Por exemplo, se quiser pesquisar AT&T, a cadeia de pesquisa deverá ser AT\&T. 26 Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais

27 A seguinte imagem mostra a caixa Pesquisar com a cadeia de pesquisa John Smith: 3. Clique no ícone Pesquisar. Os resultados da pesquisa aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. A seguinte imagem mostra os resultados da pesquisa no espaço de trabalho Pesquisar: 4. Opte por agrupar as entidades comerciais que aparecem nos resultados da pesquisa com base em seus tipos. Os resultados da pesquisa são classificados e movidos para os grupos de tipos de entidade comercial relevantes. A seguinte imagem mostra dois resultados de pesquisa nos grupos de tipos de entidade comercial Pessoa e três resultados de pesquisa no grupo de tipos de entidade comercial Pessoa Segura: Pesquisando entidades comerciais 27

28 5. Para localizar a entidade comercial que você está procurando, expanda o tipo de entidade comercial em que você espera encontrar essa entidade. O tipo de entidade comercial se expande para mostrar todas as entidades comerciais que aparecem no resultado da pesquisa e que pertencem ao tipo de entidade comercial. A seguinte imagem mostra que o tipo de entidade comercial Pessoa está expandido e contém duas entidades comerciais, John James Smith e John Andy Smith: Filtrando entidades comerciais Após realizar uma pesquisa, os resultados aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. Para refinar a pesquisa, é possível usar filtros. Por exemplo, você pode refinar os resultados da pesquisa de John Smith filtrando-os pelo nome da cidade, Toronto. 1. Realize uma tarefa de pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. 2. No painel Filtro, selecione ou insira um valor para os critérios de filtragem necessários. 28 Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais

29 A seguinte imagem mostra o painel Filtro com os critérios de filtragem definidos para filtrar entidades comerciais com endereço de Toronto: 3. Clique em Aplicar Filtro. Os resultados da pesquisa revisados aparecem no painel Resultados da Pesquisa com base nos filtros que você definiu. 4. Para limpar todos os critérios de filtragem, clique em Limpar Tudo. Exibindo e abrindo uma entidade comercial Você pode visualizar o resumo dos detalhes da entidade comercial no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. Para garantir que você abra a entidade comercial desejada, visualize-a antes de abri-la. Você pode abrir uma entidade comercial na exibição de Dados, Entidade ou Hierarquia para visualizar, editar ou excluir essa entidade. Por exemplo, você pode visualizar e abrir a entidade comercial John James Smith. 1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja abrir. 2. Para exibir o resumo dos detalhes da entidade comercial, expanda a entidade comercial exibida no painel Resultados da Pesquisa. A entidade comercial se expande e o resumo dos detalhes dessa entidade é exibido. Exibindo e abrindo uma entidade comercial 29

30 A seguinte imagem mostra o resumo dos detalhes da entidade comercial John James Smith no painel Resultados da Pesquisa: 3. Clique no menu Ações da entidade comercial. A seguinte imagem mostra o menu Ações da entidade comercial John James Smith no painel Resultados da Pesquisa: 4. Abra a entidade em uma das seguintes exibições ou espaços de trabalho: Exibição ou espaço de trabalho Exibição de dados Exibição de Entidade Exibição Hierarquia Descrição Para ver e editar a entidade comercial, clique em Exibição de Dados. Para ver e editar a entidade no contexto com outras fontes de informação sobre a entidade, como tarefas relacionadas, clique em Exibição de Entidade. Para exibir um diagrama dos relacionamentos entre entidades comerciais, clique em Hierarquia. 5. Se solicitado, especifique o período efetivo que você deseja investigar. A entidade é aberta na exibição selecionada. 30 Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais

31 Editando uma entidade comercial Se a sua função de usuário incluir a permissão de edição, será possível editar uma entidade comercial no estado ativo. Não é possível editar uma entidade comercial no estado pendente porque ela faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente. Por exemplo, você pode editar a entidade comercial, John James Smith. 1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja editar. 2. Abra a entidade comercial. 3. Clique no botão Editar. A seguinte imagem mostra a entidade comercial para John James Smith no modo de edição: 4. Clique no ícone Editar. 5. Edite os dados na entidade comercial. 6. Clique no ícone Aplicar. 7. Clique no botão Salvar. Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem uma revisão, o aplicativo salvará a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub como um registro ativo. Caso contrário, o aplicativo salvará a entidade comercial como um registro pendente e iniciará o processo de revisão associado à sua função. Excluindo uma entidade comercial Se a sua função de usuário incluir a permissão de exclusão, será possível excluir entidades comerciais no estado ativo. Não é possível excluir uma entidade comercial no estado pendente, pois ela faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente. 1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja excluir. 2. Abra a entidade comercial. 3. Clique em Ações > Excluir. Editando uma entidade comercial 31

32 Uma caixa de confirmação é exibida para a tarefa de exclusão. 4. Para excluir a entidade comercial, clique em Sim. O Informatica Data Director marcará a entidade como excluída e deixará de exibi-la, mas não a removerá do banco de dados. 32 Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais

33 C A P Í T U L O 4 Mesclando entidades comerciais Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da mesclagem de entidades comerciais, 33 Abrindo a Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem, 35 Selecionando candidatos a mesclagem, 35 Substituindo os resultados de visualização da mesclagem, 36 Enviando uma proposta de mesclagem para revisão, 37 Visão geral da mesclagem de entidades comerciais É possível mesclar duas ou mais entidades comerciais que contêm dados para a mesma entidade, como um cliente, em uma única entidade comercial consolidada. O registro resultante da mesclagem representa a melhor versão da verdade para essa entidade comercial. Quando você mescla uma entidade comercial, os registros raiz da entidade comercial mesclada são consolidados em um único registro raiz. Os registros filho de cada um dos registros raiz se tornam registros filho do registro raiz mesclado. 33

34 A seguinte imagem mostra o efeito de uma mesclagem nos registros raiz e registros filhos: É possível abrir uma entidade comercial na exibição Corresponder Comparação de Mesclagem. Você pode visualizar entidades comerciais semelhante que são possíveis correspondências. Em seguida, pode selecionar registros que são possíveis correspondências como candidatos a mesclagem. Você pode visualizar o resultado de uma mesclagem entre a entidade comercial e os candidatos a mesclagem selecionados. Se quiser alterar o valor do campo vencedor, selecione um campo vencedor de outro registro ou insira manualmente um novo valor para um campo. Quando estiver convencido de que os valores na coluna Visualização da Mesclagem são os mais corretos, você poderá enviar a mesclagem proposta para aprovação. Exemplo de mesclagem de entidades comerciais Você está ao telefone com um cliente. Ao abrir a entidade comercial, você percebe entidades comerciais semelhantes que poderiam representam o mesmo cliente. Você seleciona possíveis correspondências como candidatos a mesclagem e, em seguida, visualiza o resultado da mesclagem. A visualização da mesclagem parece estar correta, mas você confirma com o cliente que os seguintes valores estão incorretos: As entidades comerciais contêm duas datas de nascimento diferentes para o cliente: 23 de junho de 1970 e 19 de junho de O Informatica Data Director seleciona 23 de junho de 1970 como o aniversário correto, mas o aniversário do cliente é em 19 de junho de Você seleciona 19 de junho de 1970 manualmente como a data de nascimento correta. O cliente menciona que o nome registrado no sistema possui erros de ortografia. Você substitui o resultado da mesclagem para o nome e insere manualmente o nome correto. Convencido de que a visualização da mesclagem representa a melhor versão da verdade, você envia a mesclagem proposta para revisão. 34 Capítulo 4: Mesclando entidades comerciais

35 Abrindo a Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem Use a exibição Corresponder Comparação de Mesclagem para investigar alterações em dados principais. u Para abrir uma entidade comercial na exibição Corresponder Comparação de Mesclagem, realize uma das seguintes ações: No espaço de trabalho de entidade que mostra uma entidade comercial aberta, na barra de ferramentas, selecione Exibição de Correspondências na lista. Nos resultados da pesquisa do espaço de trabalho de Pesquisa, selecione duas ou mais entidades comerciais. No menu Ações, clique em Comparar. No espaço de trabalho de Dados, abra uma entidade comercial e clique no ícone Correspondências. Nos resultados da pesquisa do espaço de trabalho de Dados, selecione duas ou mais entidades comerciais. No menu Ações, clique em Comparar. A exibição Corresponder Comparação de Mesclagem é aberta. Possíveis correspondências para a entidade comercial aparecem com uma visualização de mesclagem. Selecionando candidatos a mesclagem É possível usar a exibição Corresponder Comparação de Mesclagem para ver se o Informatica Data Director identificou entidades comerciais que correspondem potencialmente a outra entidade comercial. Em seguida, você pode selecionar as possíveis correspondências como candidatos a mesclagem. A exibição Corresponder Comparação de Mesclagem exibe os valores da entidade comercial que você está comparando na coluna da esquerda. Todas as entidades comerciais que são possíveis correspondências aparecem em colunas à direita da entidade comercial atual. A visualização de mesclagem mostra os valores para a entidade comercial resultantes se você mesclasse a entidade comercial atual com qualquer uma das entidades selecionadas como candidatas a mesclagem. Quando a exibição Corresponder Comparação de Mesclagem aparece pela primeira vez, as possíveis correspondências não são selecionadas como candidatas a mesclagem. 1. Na exibição Corresponder Comparação de Mesclagem, revise os valores nas possíveis correspondências. Abrindo a Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem 35

36 2. Marque a caixa de seleção para cada entidade comercial que você considera ser uma duplicata da entidade comercial atual. A coluna Visualização da Mesclagem mostra a entidade comercial resultante de uma mesclagem da entidade comercial atual e das entidades selecionadas como candidatas a mesclagem. Os campos realçados contribuem com dados para a visualização da entidade comercial mesclada. Substituindo os resultados de visualização da mesclagem O Informatica Data Director determina qual campo contém a melhor versão da verdade com base na pontuação de confiança do campo. O campo com a pontuação de confiança mais alta é considerado o mais confiável. Os cálculos de confiança são configurados no console do MDM Hub. É possível selecionar ou inserir um valor manualmente para substituir o cálculo de confiança. 1. Na coluna Visualização da Mesclagem, mova o ponteiro sobre o lado direito de um campo para revelar o botão Substituição de Confiança. 36 Capítulo 4: Mesclando entidades comerciais

37 2. Clique no botão Substituição de Confiança. Uma caixa de diálogo é aberta. O nome do campo é exibido na barra de título da caixa de diálogo. 3. Para escolher o valor mais confiável, selecione esse valor. 4. Para inserir um novo valor, selecione o campo vazio e insira esse novo valor. 5. Clique em OK. Os valores selecionados e inseridos são considerados os mais confiáveis e aparecem na visualização do registro mesclado. Enviando uma proposta de mesclagem para revisão Quando estiver satisfeito com os resultados da mesclagem exibidos na coluna Visualização da Mesclagem, você pode enviar a proposta de mesclagem para revisão. 1. Certifique-se de estar satisfeito com os resultados na coluna Visualização da Mesclagem. 2. No menu Ações, selecione Criar Tarefa de Mesclagem. A caixa de diálogo Criar Tarefa é aberta. 3. No campo Título, insira um título significativo para a tarefa de mesclagem. Enviando uma proposta de mesclagem para revisão 37

38 Por exemplo, insira Mesclar A. Joshi. 4. Altere qualquer atributo de tarefa padrão conforme necessário ou, opcionalmente, adicione comentários para o revisor da tarefa. 5. Clique em OK. Um processo de revisão de mesclagem é iniciado. 38 Capítulo 4: Mesclando entidades comerciais

39 C A P Í T U L O 5 Investigando alterações de dados Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da investigação de alterações de dados, 39 Abrindo a Exibição de Histórico, 40 Exibindo eventos de dados na cronologia da exibição Histórico, 40 Comparando dados antes e depois de eventos de dados, 41 Visão geral da investigação de alterações de dados Você pode comparar a melhor versão da verdade em diferentes momentos para uma entidade comercial específica. Se você suspeita de que os dados da entidade comercial foram alterados inapropriadamente, pode usar a exibição de Histórico para identificar o evento de dados que causou essa alteração. A exibição de Histórico mostra uma cronologia de alterações de dados ao longo da vida útil da entidade comercial. Você pode visualizar os dados que existiam na entidade comercial em qualquer momento na cronologia. Visualize os dados antes e depois de um evento de dados para determinar se esse evento causou a alteração indevida de dados. Um evento de dados é qualquer ação que altera os dados em uma entidade comercial, como uma edição ou uma operação de mesclagem. Se você usa a ferramenta de business intelligence Jaspersoft para desenvolver e analisar relatórios, também pode exibir relatórios do Jaspersoft no espaço de trabalho de Início. Os relatórios informam mais sobre a composição geral dos seus dados. Exemplo de investigação de alterações de dados Um cliente comunica que, recentemente, começou a receber contas de eletricidade de uma propriedade que não lhe pertence. Você suspeita de que a entidade comercial que representa esse cliente foi atualizada incorretamente. Você procura o cliente na exibição Histórico para determinar qual evento de dados causou o problema. O cliente afirmou que a problema de cobrança teve início em junho deste ano e, portanto, você procura eventos de dados na cronologia da exibição Histórico que ocorreram por volta desse período. Você descobre que a entidade comercial foi mesclada em junho. Em seguida, compara os dados antes e depois da mesclagem. Uma entidade comercial para o cliente Joe Smith foi mesclada com uma entidade comercial para o cliente John Smith. Essas entidades comerciais deveriam ser distintas, pois representam dois clientes diferentes. 39

40 Abrindo a Exibição de Histórico Use a exibição de Histórico para investigar alterações em dados principais. u Para abrir uma entidade comercial na exibição de Histórico, realize uma das seguintes ações: No espaço de trabalho de entidade que mostra uma entidade comercial aberta, na barra de ferramentas, selecione Exibição de Histórico na lista. Nos resultados da pesquisa do espaço de trabalho de Pesquisa, selecione uma entidade comercial. No menu Ações, clique em Histórico. No espaço de trabalho de Dados, abra uma entidade comercial e clique no ícone Histórico. A exibição de Histórico é aberta. Alterações na entidade comercial aparecem na linha do tempo. Exibindo eventos de dados na cronologia da exibição Histórico Eventos de dados aparecem na cronologia como quadrados. Identificar quando eventos de dados ocorreram e, em seguida, use o controle deslizante para visualizar a parte relevante da cronologia. 1. Identifique os eventos de dados que ocorreram durante a vida útil da entidade comercial. No controle deslizante da cronologia, eventos de dados aparecem como quadrados pretos. 2. Mova a caixa de rolagem para visualizar o evento de dados que você deseja inspecionar. 40 Capítulo 5: Investigando alterações de dados

41 3. Insira um intervalo de datas ou aumente ou diminua o zoom para ajustar a exibição Histórico em uma escala de tempo conveniente. 4. Mova o ponteiro sobre os quadrados para exibir os detalhes do evento de dados. Comparando dados antes e depois de eventos de dados É possível visualizar a melhor versão da verdade para uma entidade comercial em alguns pontos específicos e então comparar as diferenças. Visualize os dados antes e depois de um evento de dados para determinar como esse evento afetou os dados na entidade comercial. 1. Para exibir os dados existentes antes de um evento de dados, posicione o ponteiro na cronologia à esquerda do evento de dados, clique com o botão direito do mouse e, em seguida, clique em Exibir Detalhes da Entidade. Uma linha laranja aparece na cronologia para indicar o ponto na cronologia para o qual você está visualizando dados. 2. Abaixo da cronologia, examine os dados da entidade comercial para esse ponto no tempo. Comparando dados antes e depois de eventos de dados 41

42 A data para a qual os dados são efetivos aparece na extremidade superior esquerda da exibição. 3. Para visualizar os dados em uma entidade comercial existentes após um evento de dados, clique com o botão direito do mouse na cronologia à direita do evento de dados. Clique em Exibir Detalhes da Entidade. 42 Capítulo 5: Investigando alterações de dados

43 Uma linha laranja aparece na cronologia para indicar o ponto na cronologia para o qual você está visualizando dados. A exibição de Histórico mostra os dados da entidade comercial nessa data abaixo da cronologia. 4. Examine os dados da entidade comercial desse ponto no tempo e determine todas as diferenças em comparação aos dados que existiam antes do evento de dados. Comparando dados antes e depois de eventos de dados 43

44 C A P Í T U L O 6 Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral de desfazer mesclagem de entidades comerciais, 44 Abrindo a Exibição de XREF, 47 Enviando uma proposta de desfazer mesclagem para revisão, 48 Visão geral de desfazer mesclagem de entidades comerciais É possível desfazer a mesclagem de uma entidade comercial que foi mesclada com outra entidade comercial. Use a exibição de XREF para ver os registros que contribuem com a melhor versão da verdade de uma entidade comercial. Se você identificar um registro de referência cruzada que não deve ser mesclado com a entidade comercial, poderá desfazer a mesclagem desse registro se tiver permissão ou poderá criar uma tarefa de desfazer mesclagem. É possível desfazer a mesclagem somente do registro de referência cruzada ou do registro de referência cruzada com linhagem. Quando você desfaz a mesclagem apenas do registro de referência cruzada, os registros filho que estavam associados a ele continuam a estar associados à entidade comercial mesclada. 44

45 A seguinte imagem mostra o resultado quando você desfaz a mesclagem somente do registro de referência cruzada: Quando você desfaz a mesclagem do registro de referência cruzada com linhagem, os registros filho são associados ao registro com mesclagem desfeita, exatamente como estavam antes da mesclagem. Visão geral de desfazer mesclagem de entidades comerciais 45

46 A seguinte imagem mostra o resultado quando você desfaz a mesclagem do registro de referência cruzada com linhagem: É possível desfazer a mesclagem de entidades comerciais na exibição de XREF. A exibição de referências cruzadas mostra a melhor versão da verdade da entidade comercial e os registros de referência cruzada que se mesclaram com a entidade comercial. Os registros de referência cruzadas são organizados pelo sistema do qual eles se originaram. Os campos realçados mostram qual valor contribuiu para a melhor versão da verdade. Você pode selecionar um registro de referência cruzada e criar uma tarefa para desfazer mesclagem para que a mesclagem do registro seja desfeita na entidade comercial. 46 Capítulo 6: Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais

47 A seguinte imagem mostra a exibição de XREF: 1. Melhor versão da verdade 2. Registros de referência cruzada contribuintes Exemplo de desfazer mesclagem de entidades comerciais Você percebe que duas entidades comerciais não deveriam estar mescladas em uma única entidade comercial. Por isso, deseja desfazer a operação de mesclagem. Você analisa a entidade comercial na exibição XREF para exibir quais registros de referência cruzada devem desfazer a mesclagem. Um registro de referência cruzada representa Joe Smith e o outro representa John Smith. O registro filho contém informações de endereço que se aplicam a Joe Smith. Você cria uma tarefa de desfazer mesclagem e recomenda ao revisor dessa tarefa que a mesclagem do registro de referência cruzada seja desfeita com linhagem. A ação de desfazer mesclagem com linhagem associa os registros de endereço apropriados com a entidade comercial cuja mesclagem foi desfeita. Abrindo a Exibição de XREF Use a exibição de XREF para desfazer a mesclagem de registos mesclados. Também é possível exibir os sistemas de origem e registro de referência cruzada pendentes. u Para abrir uma entidade comercial na exibição de XREF, realize uma das seguintes ações: No espaço de trabalho de entidade que mostra uma entidade comercial aberta, na barra de ferramentas, selecione Exibição de XREF na lista. No espaço de trabalho de Dados, abra uma entidade comercial e clique no ícone XREF. A exibição de XREF é aberta. Campos exibem os dados principais da entidade comercial selecionada. Os sistemas de origem conectados à entidade comercial aparecem abaixo dos campos. Abrindo a Exibição de XREF 47

48 Enviando uma proposta de desfazer mesclagem para revisão Use a exibição de XREF para examinar os registros de referência cruzada que são consolidados em uma única entidade comercial. Você pode selecionar um registro de referência cruzada para desfazer mesclagem. 1. Visualize a entidade comercial na exibição de XREF. 2. Examine os registros de referência cruzada na metade inferior da exibição. Identifique o registro de referência cruzada para desfazer a mesclagem. Você pode clicar na guia Detalhes para exibir dados de registros filho. 3. Clique com o botão direito do mouse no registro de referência cruzada e selecione Criar Tarefa de Desfazer Mesclagem. A caixa de diálogo Criar Tarefa é aberta. 4. No campo Título, insira um título significativo para a tarefa de mesclagem. Por exemplo, insira Desfazer Mesclagem de Joe Smith de John Smith. 5. Altere qualquer atributo de tarefa padrão conforme necessário ou, opcionalmente, adicione comentários para o revisor da tarefa. Por exemplo, você pode sugerir desfazer uma mesclagem com linhagem para que a mesclagem dos registros filho também seja desfeita. 48 Capítulo 6: Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais

49 A seguinte imagem mostra a caixa de diálogo Criar Tarefa: 6. Clique em OK. Um processo de revisão de desfazer mesclagem é iniciado. Enviando uma proposta de desfazer mesclagem para revisão 49

50 C A P Í T U L O 7 Investigando hierarquias e relacionamentos Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da investigação de hierarquias e relacionamentos, 50 Abrindo uma entidade comercial na exibição Hierarquia, 50 Exibindo entidades e relacionamentos na tela, 51 Investigando entidades relacionadas, 56 Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial, 59 Compartilhando a exibição Hierarquia de uma entidade comercial, 63 Visão geral da investigação de hierarquias e relacionamentos Uma entidade comercial pode ter relacionamentos com outras entidades comerciais. Quando o Gerenciador de Hierarquia está ativado em um aplicativo do IDD, você pode visualizar um gráfico que mostra como uma entidade comercial está relacionada a outras. Use a exibição Hierarquia para investigar relacionamentos e as entidades comerciais relacionadas. Abrindo uma entidade comercial na exibição Hierarquia Use a exibição Hierarquia para examinar os relacionamentos entre a entidade comercial aberta e outras entidades comerciais. u Para abrir uma entidade comercial na exibição Hierarquia, realize uma das seguintes ações: Nos resultados da pesquisa do espaço de trabalho de Dados, selecione uma ou mais entidades comerciais e clique em Abrir Hierarquia. No espaço de trabalho de Dados, abra uma entidade comercial e clique em Abrir Hierarquia. 50

51 Nos resultados da pesquisa do espaço de trabalho de Pesquisa, selecione uma entidade comercial. No menu Ações, clique em Hierarquia. No espaço de trabalho de entidade que exibe uma entidade comercial aberta, clique em Hierarquia na barra de ferramentas. A exibição Hierarquia é aberta. A entidade comercial selecionada e as entidades comerciais relacionadas aparecem na tela. Exibindo entidades e relacionamentos na tela É possível alterar a maneira como as entidades e os relacionamentos aparecem na tela Hierarquia. Você pode alterar o layout, criar e aplicar filtros, ocultar ou mostrar entidades relacionadas ou alterar outras opções de exibição da tela. Selecionando um layout Diferentes layouts podem revelar diferentes perspectivas sobre relacionamentos entre entidades comerciais. Você pode personalizar o tamanho e o espaçamento em alguns dos layouts. 1. Na tela, clique na guia Layouts. O painel Layout é aberto. 2. Clique em um ícone de layout. Layout Nome do layout Hierarquia. Árvore. Circular. Taxonomia. Exibindo entidades e relacionamentos na tela 51

52 Layout Nome do layout Rede. Exibição do Explorer. 3. Clique em Aplicar. A tela mostra os relacionamentos entre entidades no layout selecionado. Se for possível personalizar o layout, uma ou mais opções aparecerão no painel Layouts. 4. Para personalizar o layout, defina as opções de layout. Para aumentar um valor, mova o controle deslizante para a direita e clique em Aplicar. Para diminuir um valor, mova o controle deslizante para a esquerda e clique em Aplicar. No layout de rede, é possível escolher se deseja mostrar esferas de influência. Quando selecionada, a opção Esfera de influência coloca cada entidade dentro de um círculo. O tamanho do círculo reflete o número de relacionamentos diretos mantidos por cada entidade. Quanto mais relacionamentos diretos, maior é o círculo. Localizando entidades e relacionamentos Use filtros para mostrar ou ocultar um conjunto de entidades e relacionamentos. Por exemplo, talvez você queira simplificar a exibição para poder se concentrar em um relacionamento específico. Definindo um filtro Use o painel Filtros abaixo da tela para selecionar opções de filtro a serem aplicadas à tela. Para ativar uma opção de filtro, marque a caixa de seleção da opção. Para desativar uma opção de filtro, desmarque a caixa de seleção. Opções de filtro são cumulativas. Você pode selecionar quantas precisar para esclarecer os relacionamentos na tela. Em termos lógicos, os filtros são unidos pelo operador AND. 1. Na exibição Hierarquia, clique na guia Filtros localizada abaixo da tela. O painel Filtros é aberto. 2. Na seção Hierarquias, marque as caixas de seleção de um ou mais tipos de entidades comerciais. O filtro afeta todos os tipos selecionados de entidades comerciais. 3. Clique no nome de um tipo de entidade comercial. As opções de filtro de relacionamento para o tipo de entidade comercial selecionada aparecem à direita. O desenvolvedor de aplicativos Informatica Data Director define a lista de opções de filtro. 4. Opcionalmente, altere as opções de filtro de relacionamento para a entidade. 52 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

53 5. Opcionalmente, clique em Geral e altere as opções de filtro gerais: Opção Ocultar entidades desconectadas Mostrar relacionamentos pendentes Descrição Oculta entidades sem relação à entidade comercial selecionada. Mostra relacionamentos que estão atualmente em revisão. 6. Opcionalmente, clique em Direções de Relacionamento e altere as opções de filtro direcionais: Opção Mostrar Pais Mostrar Filhos Mostrar Desconhecido Mostrar sem Direção Mostrar Bidirecional Descrição Mostra os pais da entidade comercial selecionada. Mostra as entidades filho da entidade comercial selecionada. Mostra entidades cujo relacionamento entre si é desconhecido. Mostra entidades relacionadas em que o tipo de relacionamento não é especificado. Mostra entidades relacionadas em que a direção do relacionamento é ambivalente. 7. Clique em Aplicar. O aplicativo aplica as opções de filtro selecionadas à tela. Salvando um filtro Se você espera reutilizar as opções de filtro aplicadas à tela, salve-as como um novo filtro. Depois de salvar um filtro, você pode optar por torná-lo o filtro padrão sempre que a entidade selecionada for exibida na tela. 1. No painel Filtros, clique em Filtros Salvos. 2. Digite um nome no campo Nome do Filtro. 3. Para compartilhar o filtro com seus colegas, selecione Público. 4. Clique em Salvar. As opções de filtro atualmente aplicadas à exibição são salvas. 5. Para sempre aplicar este filtro com a entidade selecionada, clique no botão Padrão para Entidade. Aplicando um filtro salvo Quando você aplica um filtro salvo, este se aplica aos tipos de entidades comerciais selecionados no filtro. 1. No painel Filtros, clique em Filtros Salvos. 2. Selecione o filtro na lista Nome do Filtro. As opções de filtro refletem as configurações no filtro selecionado. 3. Clique em Aplicar. A tela reflete as configurações no filtro aplicado. Exibindo entidades e relacionamentos na tela 53

54 Aplicando um filtro de hierarquia padrão Quando você aplica um filtro de hierarquia padrão, esse filtro se aplica ao tipo de entidade comercial selecionado. 1. No painel Filtros, clique em Padrões. 2. Selecione o filtro na lista Hierarquia padrão. As opções de filtro refletem as configurações no filtro selecionado. 3. Clique em Aplicar. A tela reflete as configurações no filtro aplicado. Excluindo um filtro salvo Você pode excluir filtros salvos que não utiliza mais. Se o filtro for público, verifique com seus colegas antes de excluí-lo. 1. No painel Filtros, clique em Filtros Salvos. 2. Selecione o filtro na lista Nome do Filtro. As opções de filtro refletem as configurações no filtro selecionado. 3. Clique em Excluir. Ocultando e mostrando entidades na tela Você pode ocultar ou mostrar entidades selecionadas e os seus relacionamentos na tela. Ao ocultar uma entidade na tela, o relacionamento dessa entidade com a entidade comercial primária permanece intacto, mas ele não aparece na tela. Depois que uma entidade é ocultada, a exibição Hierarquia atualiza o restante das entidades que estão relacionadas à entidade oculta. Na tela, as entidades relacionadas mostram o número de relacionamentos visíveis com relação ao número total de relacionamentos, exibindo um ícone de sinal de adição para mostrar que alguns relacionamentos estão ocultos. Na tabela de relacionamentos, a linha que representa a entidade oculta não têm um ícone de tela. A seguinte imagem mostra a tela e a tabela de relacionamentos nas quais algumas entidades estão ocultas: Mostrando relacionamentos diretos e indiretos Na exibição Hierarquia, os relacionamentos diretos e indiretos entre entidades são expressos em saltos. Um salto é um relacionamento entre entidades. Um relacionamento direto é um salto, enquanto um relacionamento indireto é mais do que um salto. Por exemplo, considerando as entidades A, B, C e D, o relacionamento A--D é um salto, A--B--D são dois saltos e A--B--C--D são três saltos. Você pode alterar o número de saltos exibidos para um entidade selecionada. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações é exibido. 2. Execute uma das seguintes ações: Para exibir relacionamentos diretos, clique no botão Ações e clique em Buscar > Um Salto. Para exibir relacionamentos diretos e indiretos, clique no botão Ações e em Buscar > Muitos Saltos (#). 54 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

55 3. Opcionalmente, você pode alterar o número de saltos mostrados pela opção Muitos Saltos (#). a. Clique no botão Ações e depois clique em Buscar > Preferências. b. Na caixa de diálogo Mostrar Muitos Saltos, defina um valor entre 2 e 20. c. Clique em Executar. d. Na caixa da entidade, clique no botão Ações. O item do menu Muitos Saltos (#) reflete o valor que você define. e. Para aplicar o novo número de saltos à tela, clique em Buscar > Muitos Saltos (#). Ocultando uma Entidade Se o gráfico for complexo, você poderá simplificá-lo ocultando entidades que não são significativas para a sua investigação. Quando uma entidade é ocultada, ela e seus relacionamentos ficam ocultos. Não é possível ocultar a entidade comercial primária ou uma entidade que funciona como âncora do gráfico na tela. 1. Na tela, clique na entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Ocultar > Ocultar Entidade. Na tela, a entidade e seus relacionamentos estão ocultos. Ocultando entidades selecionadas Selecione uma ou mais entidades para serem ocultadas. Não é possível ocultar a entidade comercial primária ou uma entidade que funciona como âncora do gráfico na tela. 1. Na tela, selecione entidades pressionando Ctrl e clicando nessas entidades. As entidades selecionadas são realçadas. 2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Ações e, em seguida, clique em Ocultar Entidades Selecionadas. Na tela, as entidades selecionadas e os relacionamentos de entidades estão ocultos. Ocultando os filhos de uma entidade Você pode ocultar os filhos de uma entidade selecionada. Para ser qualificada como uma entidade filho, o tipo de direção dessa entidade deve ser filho. 1. Na tela, clique na entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Ocultar > Ocultar Filhos. Na tela, os filhos da entidade selecionada estão ocultos. Mostrando uma entidade oculta Você pode mostrar uma entidade oculta e os relacionamentos entre entidades na tela. 1. Na tela, clique em uma entidade. Exibindo entidades e relacionamentos na tela 55

56 2. Se a tabela de relacionamentos estiver fechada, clique no botão de seta para abri-la. A tabela de relacionamentos exibe todas as entidades que estão diretamente relacionadas à entidade selecionada. 3. Na tabela de relacionamentos, selecione a entidade oculta que você quer mostrar na tela. 4. Clique com o botão direito do mouse e, em seguida, clique em Adicionar à Tela. Na tela, a entidade e seus relacionamentos são exibidos. Mostrando todos os relacionamentos entre entidades ocultas Quando uma caixa de entidade inclui um ícone de sinal de mais no canto inferior esquerdo, essa entidade tem relacionamentos com entidades ocultas. Você pode mostrar todas as entidades ocultas. u Para mostrar todas as entidades ocultos, clique no ícone Mostrar na caixa da entidade. As entidades ocultas e os relacionamentos entre entidades são mostrados na tela. Navegando na tela Na tela, você pode ampliar ou reduzir o zoom no gráfico, mover o gráfico ou ir rapidamente para outra parte do gráfico. Para ampliar ou reduzir o zoom no gráfico, mova o controle deslizante para cima ou para baixo. Para exibir partes adjacentes ocultas do gráfico, use as setas de direção para tornar as entidades ocultas visíveis. Para navegar rapidamente por um grande gráfico de hierarquias, clique na guia Navegação e clique em uma área diferente do gráfico. A área aparece na tela. Definindo opções de tela Você pode definir opções que controlam a tela. Para aumentar a altura da tela, clique no ícone Modo de Tela Inteira. O cabeçalho do aplicativo e a barra do espaço de trabalho ficam ocultas. Para mostrar a legenda da tela, clique na guia Outros. A legenda aparece no lado esquerdo. Para usar gráficos simples na tela quando o número de entidades exceder um limite, clique na guia Outros, defina um valor limite e clique em Aplicar. Investigando entidades relacionadas Ao investigar os relacionamentos da entidade comercial selecionada, talvez você precise revisar os detalhes de uma entidade relacionada ou de um relacionamento. Você pode visualizar os seguintes tipos de detalhes: Dados de entidade Sistemas de origem e registros pendentes Colunas do sistema 56 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

57 Detalhes do relacionamento Hierarquia Histórico de alterações Exibindo dados de entidades Se você precisa de mais informações sobre uma entidade, pode visualizar os dados desse entidade. Por exemplo, quando a hierarquia contém entidades semelhantes, talvez você queira confirmar que possui a entidade correta antes de tomar uma medida. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Exibir > Detalhes. 4. Na janela Detalhes da Entidade, revise os detalhes de resumo. Se os detalhes forem suficientes para permitir que você continue o seu trabalho, clique em Fechar. Se você precisar de mais informações sobre a entidade, clique em Mais Detalhes. A entidade é aberta em uma nova guia. Você pode revisar todos os dados sobre a entidade e, se necessário, editar esses dados. Exibindo sistemas de origem e alterações pendentes Você pode exibir informações sobre sistemas de origem contribuintes e alterações pendente de uma entidade selecionada. No Armazenamento do MDM Hub, as informações são armazenadas como registros de referência cruzada (XREF). 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Exibir > Referências Cruzadas. 4. Na caixa de diálogo Referências Cruzadas, revise os registros. Se os detalhes forem suficientes para permitir que você continue o seu trabalho, clique em Cancelar. Se precisar fazer alterações, edite os valores e clique em Salvar. Exibindo colunas do sistema Os administradores de dados podem se interessar em visualizar os valores nas colunas do sistema de uma entidade selecionada. Por exemplo, você pode exibir valores para as colunas Objeto Rowid e Criador. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Exibir > Colunas do Sistema. 4. Na janela Colunas do Sistema, revise os valores. 5. Quando terminar, clique em Fechar. Investigando entidades relacionadas 57

58 Exibindo e editando detalhes do relacionamento Se você precisar de mais informações sobre um relacionamento, poderá exibir os detalhes sobre ele, como o tipo de relacionamento. 1. Na tela, clique em uma linha de relacionamento. O botão Ações de relacionamento é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Exibir Detalhes do Relacionamento. 4. Na caixa de diálogo Editar Relacionamento, consulte os detalhes sobre o relacionamento. Opção Diagrama Hierarquia Tipo de Relacionamento Data de Início do Relacionamento Data de Término do Relacionamento Alternar Entidades Outros campos Descrição Exibe um diagrama das entidades relacionadas e a direção do relacionamento. O tipo da entidade comercial, como organização ou residência. Os tipos de relacionamentos possíveis entre as entidades, como funcionário ou parente. A data de início do relacionamento. Se a data ocorrer no passado, o relacionamento estará ativo. Se a data ocorrer no futuro, o relacionamento será iniciado na data especificada. Se o campo estiver vazio, uma data de início não foi definida. A data de término do relacionamento. Se a data ocorrer no passado, o relacionamento foi encerrado e estará inativo. Se a data ocorrer no futuro, o relacionamento terminará na data especificada. Se o campo estiver vazio, o relacionamento será considerado permanente. Você pode alternar a ordem das entidades para mudar a direção do relacionamento. O botão Alternar Entidades é ativado para alguns tipos de relacionamento. Campos adicionais podem aparecer para alguns tipos de relacionamento. 5. Opcionalmente, para alterar os detalhes do relacionamento, edite as opções e clique em Salvar. Exibindo a hierarquia para uma entidade relacionada Para exibir os relacionamentos de uma entidade relacionada, você pode abrir essa entidade relacionada em uma exibição Hierarquia. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Abrir em Nova Guia. Uma guia é aberta, exibindo a hierarquia da entidade selecionada. 58 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

59 Exibindo um histórico de alterações de relacionamento Você pode investigar como os relacionamentos mudaram para a entidade comercial que aparece na exibição Hierarquia. 1. Na barra de ferramentas, clique no ícone Ações e, em seguida, em Mostrar Histórico. 2. Na janela Histórico de Alterações, abaixo da linha do tempo, arraste o controle deslizante da linha de tempo até o período que você deseja investigar. Você pode expandir o período estendendo as bordas do controle deslizante da linha do tempo. Uma caixa realça o período de tempo selecionado. 3. Clique com o botão direito do mouse na linha do tempo e, em seguida, clique em Selecionar uma Data. 4. Na caixa de diálogo Selecionar uma Data, selecione uma data e hora e clique em OK. Uma linha laranja marcará a data de comparação na linha do tempo. O gráfico no lado esquerdo é alterado para refletir sua aparência na data e hora selecionadas. O gráfico no lado direito continua a mostrar a versão atual do gráfico. 5. Na linha Relacionamentos da linha do tempo, procure caixas de mudanças. Se a linha estiver vazia, significa que não há alterações. Caso contrário, pause o cursor sobre uma caixa de alteração para ver um resumo das alterações. Para ver detalhes, clique com o botão direito do mouse na caixa e clique em Exibir Detalhes do Evento. Na janela Detalhes do Evento, revise as alterações e clique em Fechar. 6. Depois de terminar sua investigação, clique em Fechar. A janela Histórico de Alterações é fechada. Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial Na exibição Hierarquia, você pode adicionar, editar e excluir entidades relacionadas e relacionamentos para a entidade comercial selecionada. Se uma data efetiva estiver definida, a atualização será válida para a data efetiva selecionada. Adicionando uma entidade à tela Para criar um relacionamento com uma entidade comercial que não está na tela, primeiro adicione essa entidade à tela. 1. Na barra de ferramentas, clique em Adicionar à Tela. 2. Na caixa de diálogo Pesquisar, insira os critérios de pesquisa. 3. Clique em Executar Pesquisa. 4. Escolha uma entidade nos resultados da pesquisa ou crie uma nova entidade. Se a entidade aparecer nos resultados da pesquisa, selecione-a e clique em Adicionar à Tela. A entidade aparece na tela. Se a entidade não estiver na tabela de resultados da pesquisa, clique em Cancelar. Para criar uma entidade, clique em Nova Entidade e preencha o formulário. Quando você salvar, ela aparecerá na tela. Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial 59

60 Adicionando um relacionamento É possível criar um relacionamento entre duas entidades comerciais não relacionadas, desde que um tipo de relacionamento exista para os tipos de entidades comerciais. 1. Verifique se ambas as entidades estão visíveis na tela. Talvez você precise usar o controle deslizante para diminuir o zoom na tela. 2. Arraste e solte uma caixa de entidade sobre a outra caixa de entidade. 3. Na caixa de diálogo Adicionar Relacionamento, configure as seguintes opções: Opção Diagrama Hierarquia Tipo de Relacionamento Data de Início do Relacionamento Data de Término do Relacionamento Alternar Entidades Outros campos Descrição Exibe um diagrama das entidades relacionadas e a direção do relacionamento. O tipo da entidade comercial, como organização ou residência. Os tipos de relacionamentos possíveis entre as entidades, como funcionário ou parente. A data de início do relacionamento. Se a data ocorrer no passado, o relacionamento estará ativo. Se a data ocorrer no futuro, o relacionamento será iniciado na data especificada. Se o campo estiver vazio, uma data de início não foi definida. A data de término do relacionamento. Se a data ocorrer no passado, o relacionamento foi encerrado e estará inativo. Se a data ocorrer no futuro, o relacionamento terminará na data especificada. Se o campo estiver vazio, o relacionamento será considerado permanente. Você pode alternar a ordem das entidades para mudar a direção do relacionamento. O botão Alternar Entidades é ativado para alguns tipos de relacionamento. Campos adicionais podem aparecer para alguns tipos de relacionamento. 4. Clique em Salvar. Na tela, uma linha de relacionamento aparece entre as duas entidades. Se o relacionamento for direcional, a linha incluirá uma ponta de seta para mostrar a direção. Editando uma entidade na exibição Hierarquia Ao trabalhar com entidades relacionadas na exibição Hierarquia, você pode chegar à conclusão de que precisa editar dados. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Editar > Editar Entidade. Uma guia é aberta, mostrando a entidade na exibição de Dados. 4. Edite os dados conforme necessário e salve as alterações. 5. Para retornar à exibição Hierarquia, clique na guia que contém a exibição Hierarquia. 60 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

61 Localizando entidades duplicadas na exibição Hierarquia Você pode selecionar uma entidade e pesquisar os dados principais em busca de possíveis duplicatas dessa entidade. Os resultados aparecem na exibição Correspondências. 1. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Localizar > Duplicatas. O aplicativo procura entidades duplicadas. Se a pesquisa retornar entidades duplicadas, uma guia será aberta, exibindo essas entidades na exibição Correspondências. 4. Se entidades duplicadas forem encontradas, decida se você deseja tomar medidas com relação às duplicatas. 5. Para retornar à exibição Hierarquia, clique na guia que contém a exibição Hierarquia. Iniciando uma mesclagem na exibição Hierarquia Ao trabalhar com um gráfico, você pode identificar possíveis candidatos a mesclagem entre as entidades relacionadas. Ou, ao investigar uma entidade relacionada, talvez você queira verificar se existem candidatos a mesclagem. Se você encontrar candidatos a mesclagem, poderá iniciar a mesclagem na exibição Hierarquia. Os candidatos a mesclagem devem ser do mesmo tipo de entidade comercial. Por exemplo, para mesclar clientes, ambas as entidades comerciais devem ser do tipo Cliente. 1. Se você visualizar duas entidades no gráfico que deseja mesclar, inicie a mesclagem. a. Na exibição Hierarquia, certifique-se de que ambas as entidades estejam visíveis na tela. Talvez você precise usar o controle deslizante para diminuir o zoom na tela. b. Clique em uma das entidades. c. Pressione a tecla Alt enquanto arrasta uma entidade até a outra. Um ícone de seta indica que você pode mesclar as entidades. Um ícone X indica que as entidades não podem ser mescladas. Uma guia é aberta, mostrando a exibição Mesclar. A exibição Mesclar contém a entidade de destino, a entidade arrastada e uma visualização da mesclagem. 2. Como alternativa, você pode pesquisar os dados principais em busca de possíveis candidatos a mesclagem para uma entidade selecionada. a. Na tela, clique em uma entidade. O botão Ações da entidade é exibido. b. Clique em Ações. c. Clique em Localizar > Candidatos a Mesclagem. d. Na janela Pesquisar, insira os critérios de pesquisa e clique em Executar Pesquisa. e. Nos resultados da pesquisa, selecione candidatos para a mesclagem. f. Clique em OK. Uma guia é aberta, mostrando a exibição Mesclar. A exibição Mesclar contém a entidade, os candidatos selecionados e uma visualização da mesclagem. 3. Na exibição Mesclar, consulte a visualização da mesclagem e faça as alterações necessárias. 4. Quando terminar, clique em Mesclar ou Criar Tarefa de Mesclagem. 5. Para retornar à exibição Hierarquia, clique na guia que contém a exibição Hierarquia. Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial 61

62 Tópicos Relacionados: Mesclando entidades comerciais na página 33 Excluindo uma entidade da exibição Hierarquia Enquanto você trabalha com entidades relacionadas na exibição Hierarquia, pode chegar à conclusão de que deseja excluir uma entidade. Quando você exclui uma entidade, ela é removida da exibição, e seus registros são marcados para exclusão no Armazenamento do MDM Hub. Todas os relacionamentos entre a entidade excluída e a entidade comercial selecionada também são excluídas. Não é possível excluir a entidade comercial cuja hierarquia você está visualizando. 1. Na tela, clique na entidade que você deseja excluir. O botão Ações da entidade é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Clique em Editar > Excluir Entidade. A entidade e os relacionamentos entre as entidades são removidos da tela e da tabela de relacionamentos. A entidade é marcada para exclusão no Armazenamento do MDM Hub. Excluindo um relacionamento É possível excluir relacionamentos entre entidades. Você pode excluir o relacionamento imediatamente ou pode fazer com que o relacionamento expire com uma data final. A opção Relacionamento de Data de Término está disponível nas seguintes circunstâncias: A data de término está vazia. O relacionamento pertence ao sistema de origem atual especificado para o aplicativo. Um registro de referência cruzada persiste no banco de dados para o período efetivo atual em que o registro não faz interseção com períodos efetivos de outros sistemas de origem. Exclua relacionamentos na tela. 1. Na tela, clique na linha do relacionamento. O botão Ações de relacionamento é exibido. 2. Clique em Ações. 3. Escolha como você deseja excluir o relacionamento. Para excluir o relacionamento e marcá-lo com uma data de término, clique em Relacionamento de Data de Término. Quando uma confirmação for solicitada, clique em Sim. A data de término é definida como a data antes da data efetiva selecionada. Para excluir o relacionamento do período efetivo selecionado sem adicionar uma data de término, clique em Excluir Relacionamento. Para excluir o relacionamento para todas as datas efetivas, clique em Excluir Todos os Períodos de Relacionamento. A linha de relacionamento desaparece, e o relacionamento é excluído de ambas as entidades afetadas. 62 Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos

63 Compartilhando a exibição Hierarquia de uma entidade comercial Você pode compartilhar a exibição Hierarquia de uma entidade comercial como um indicador ou como uma imagem. Por exemplo, se quiser compartilhar um gráfico com um colega que tem acesso ao Informatica Data Director, compartilhe um indicador. Se quiser se comunicar com outros colegas, você pode criar uma imagem do gráfico e inseri-la em um documento ou em outra ferramenta de comunicação baseada em texto. Compartilhando um indicador na exibição Hierarquia Se quiser compartilhar a exibição Hierarquia de uma entidade comercial com outros usuários do Informatica Data Director, você poderá enviar a eles uma URL de indicador. O usuário precisa fazer logon no Informatica Data Director. O indicador é uma URL totalmente qualificada. Você pode copiar a URL em qualquer ferramenta de comunicação baseada em texto, como , mensagem de texto, mensagem instantânea ou documento. 1. Abra uma entidade comercial na exibição Hierarquia. 2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Ações e, em seguida, em Mostrar Indicador. 3. Na janela URL do Marcador, selecione a URL inteira, clique com o botão direito do mouse e depois clique em Copiar. 4. Clique em Fechar. 5. Abra a ferramenta de comunicação baseada em texto de destino e cole a URL. Salvando uma imagem do gráfico Se quiser compartilhar um gráfico com os colegas, você pode exportá-lo no formato JPEG. Em seguida, pode usar a imagem em um relatório ou em um para os colegas interessados. O processo de exportação salva as imagens no diretório padrão de downloads do navegador. 1. Abra uma entidade comercial na exibição Hierarquia. 2. Se quiser capturar uma parte do gráfico, exiba essa parte na tela. 3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Ações e depois em Exportar para JPG. 4. Na caixa de diálogo Exportar Gráfico, escolha que área do gráfico você deseja capturar. Para capturar a parte visível do gráfico, selecione Exibir Porta. Para capturar o gráfico inteiro, selecione Ajustar. Opcionalmente, você pode alterar a largura e a altura da imagem usando os controles deslizantes. 5. Clique em Exportar. O processo de exportação cria a imagem e a salva no diretório de download. Compartilhando a exibição Hierarquia de uma entidade comercial 63

64 C A P Í T U L O 8 Participando de processos de revisão Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da participação em processos de revisão, 64 Recebendo notificações de tarefas, 70 Reivindicando tarefas, 70 Resolvendo tarefas, 72 Organizando o trabalho em tarefas, 76 Visão geral da participação em processos de revisão Quando um usuário comercial altera dados no Informatica Data Director (IDD), a alteração desencadeia um processo de revisão. Um processo de revisão é um processo comercial automatizado que notifica gerentes de negócios e administradores de dados quando alterações estão prontas para revisão. O tipo de processo de revisão depende de como o desenvolvedor do aplicativo do IDD configurou o aplicativo do IDD e se os processos de revisão padrão estão em uso. Por padrão, existem diferentes processos de revisão para edições, mesclagens e para desfazer mesclagens. Exemplo de um processo de revisão para edições A equipe do departamento de finanças usa o Informatica Data Director para manter as informações bancárias dos fornecedores em dia. Um representante do fornecedor entra em contato com um membro da equipe de finanças e solicita uma alteração nas informações bancárias do fornecedor. No departamento de finanças, cada credencial de usuário do IDD inclui uma das seguintes funções de usuário: Usuário. Os membros da equipe têm permissão para adicionar e alterar entidades comerciais, mas as alterações devem passar por um processo de revisão antes dos dados principais serem atualizados. Gerente. Um gerente é um tipo de usuário comercial com permissões adicionais. Ele revisa alterações, mas não pode aprová-las. Se um gerente concordar com uma alteração, ele a escalará para um gerente sênior. SrManager. Um gerente sênior é um tipo de gerente com permissões adicionais. Ele revisa alterações e tem autoridade para aprová-las. 64

65 Um membro da equipe edita os dados do fornecedor, conforme solicitado pelo representante do fornecedor. As etapas a seguir descrevem o que acontece durante o processo de revisão. 1. Um membro da equipe altera as informações bancárias do fornecedor e salva as alterações. No Armazenamento do MDM Hub, o estado dos registros do fornecedor muda de ativo para pendente. A edição proposta é salva em um registro de referência cruzada. A ação de salvar inicia o processo de revisão. 2. Uma instância de um processo de revisão é iniciada e começa a executar atividades. 3. Quando o processo de revisão atinge a primeira atividade de pessoas, ele gera uma notificação de tarefa para os gerentes. Por exemplo, no processo de revisão padrão, a primeira atividade de pessoas é Revisão sem Aprovação. Todos os gerentes com a função de gerente recebem uma notificação de tarefa na caixa de entrada de tarefas com o tipo Revisão sem Aprovação. 4. Um gerente reivindica a tarefa. A tarefa é atribuída a esse gerente e desaparece das caixas de entrada de tarefas dos outros gerentes. 5. O gerente abre a entidade comercial do fornecedor, revisa a edição e concorda com ela. O gerente resolve a tarefa clicando em Escalar. 6. O processo de revisão marca a tarefa como concluída e segue o fluxo Escalar para a próxima atividade. 7. Quando o processo de revisão atinge a próxima atividade de pessoas, ele gera uma notificação de tarefa para os gerentes seniores. Por exemplo, no processo de revisão padrão, a segunda atividade de pessoas é Revisão Final. Todos os gerentes seniores com a função de gerente sênior recebem uma notificação de tarefa na caixa de entrada de tarefas do tipo Revisão Final. 8. Um gerente sênior reivindica a tarefa. A tarefa é atribuída a esse gerente sênior e desaparece das caixas de entrada de tarefas dos outros gerentes seniores. 9. O gerente sênior abre a entidade comercial do fornecedor, revisa a edição e concorda com ela. O gerente sênior resolve a tarefa clicando em Aprovar. 10. O processo de revisão marca a tarefa como concluída e segue o fluxo Aprovar. O processo de revisão notifica o MDM Hub de que a alteração está aprovada, e o processo de revisão é encerrado. O MDM Hub modifica as informações bancárias no registro bancário do fornecedor. Os registros de fornecedor mudam para o estado ativo. Gerenciador de Tarefas Use o Gerenciador de Tarefas para organizar, reivindicar e resolver tarefas que são geradas por processos de revisão. Para acessar o Gerenciador de Tarefas, clique na guia Gerenciador de Tarefas. Como alternativa, você pode clicar em um link de tarefa na caixa de entrada de tarefas do espaço de trabalho de Início. Nesse caso, o Gerenciador de Tarefas mostra a tarefa selecionada e a entidade comercial associada. Visão geral da participação em processos de revisão 65

66 A seguinte imagem mostra o Gerenciador de Tarefas com uma tarefa selecionada: 1. Caixa de entrada de tarefas. 2. Painel de revisão. 66 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

67 Caixa de entrada de tarefas Por padrão, a caixa de entrada de tarefas exibe todas as tarefas disponíveis. Tarefas disponíveis incluem as tarefas que são atribuídas a você, além de todas as tarefas não reivindicadas. A seguinte imagem mostra a caixa de entrada de tarefas: 1. Filtros rápidos 2. Filtros de coluna 3. Classificar por título de coluna Visão geral da participação em processos de revisão 67

68 A seguinte tabela descreve os elementos na caixa de entrada de tarefas: Elemento da Caixa de Entrada Filtros Título da tarefa ID Tipo de tarefa Prioridade Data de vencimento Status Proprietário Descrição Você pode usar os seguintes tipos de filtros isoladamente ou em conjunto: - Filtros rápidos. Filtra tarefas com base em um critério comum, como um filtro para mostrar somente as tarefas atribuídas a você. - Filtros de coluna. Filtra tarefas com base nas propriedades de tarefas que estão visíveis na lista. Um link que mostra uma descrição resumida da tarefa de revisão. Para revisar a entidade comercial e tomar medidas com relação à tarefa, clique no título da tarefa. A entidade comercial é aberta no painel de revisão. Se a sua função permitir, você poderá editar a entidade comercial nesta exibição antes de tomar medidas com relação à tarefa. A ID de instância do processo de revisão que gerou a tarefa. O nome de uma atividade de pessoas no processo. A prioridade da tarefa pode ser Baixa, Média ou Alta. Ao gerar tarefas, o processo de revisão atribui a mesma prioridade a todas as tarefas do mesmo tipo. É possível alterar o nível de prioridade no Gerenciador de Tarefas. A data de vencimento da tarefa. O processo de revisão calcula uma data de vencimento padrão com base na data de criação da tarefa e de um período predefinido. É possível alterar a data de vencimento do Gerenciador de Tarefas. O status da tarefa pode ser Aberta ou Fechada. Quando o status da tarefa é Aberta, você pode exibir a entidade comercial associado a ela. O proprietário é o usuário conectado. Também é possível ver tarefas Não Reivindicadas que você pode reivindicar. 68 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

69 Painel de revisão Use o painel de revisão para revisar a entidade comercial alterada. O conteúdo do painel de revisão é diferente com base no tipo de alteração feita na entidade comercial. A seguinte imagem mostra uma entidade comercial editada no painel de revisão: 1. Seções da entidade comercial 2. Raiz da entidade comercial 3. Imagem opcional 4. Campo editado A seguinte tabela descreve os elementos no painel de revisão: Elemento Seções da entidade comercial Raiz da entidade comercial Imagem Descrição Exibe os nomes de seções que contêm registros filho ou entidades comerciais relacionadas. Por exemplo, uma entidade comercial de cliente pode conter seções chamadas de Endereços ou Números de Telefone. Clique em um nome de seção para rolar até essa seção. Exibe o registro pai da entidade comercial. Por exemplo, um registro pai de cliente contém o nome do cliente. Exibe a imagem encontrada na URL especificada. Imagens são sempre vinculadas. Imagens não são armazenadas no MDM Hub. Visão geral da participação em processos de revisão 69

70 Elemento Campo de edição Botão Editar Descrição Um campo que contém uma alteração pendente tem uma barra azul na extremidade direita do campo. Clique para editar a entidade comercial. Recebendo notificações de tarefas Uma tarefa é uma solicitação para participar de um processo de revisão. Talvez você precise aprovar uma nova entidade comercial ou revisar alterações em uma entidade comercial existente. Você receberá notificações de tarefas na caixa de entrada de tarefas. Use os filtros para ajudá-lo a organizar seu trabalho. Você pode encontrar a caixa de entrada de tarefas no espaço de trabalho de Início e também no Gerenciador de Tarefas. Na caixa de entrada de tarefas, é possível ver as tarefas das quais você é proprietário e também todas as tarefas não atribuídas. Tarefas não atribuídas são notificações de tarefa que foram enviadas a todos os usuários com a mesma função. Você não vê tarefas pertencentes a outras pessoas. Tópicos Relacionados: Gerenciador de Tarefas na página 65 Reivindicando tarefas Muitas vezes, mais de uma pessoa compartilha a mesma função de revisor. Você pode reivindicar tarefas para permitir que outras pessoas saibam que você está trabalhando nelas. Antes de reivindicar uma tarefa, verifique os comentários. Se alguém tiver começado a trabalhar nessa tarefa e depois tiver cancelado a reivindicação, pode haver detalhes importantes nos comentários. 1. Clique em Gerenciador de Tarefas. A caixa de entrada de tarefas contém uma lista de tarefas. 2. Use o filtro rápido na parte superior da caixa de entrada de tarefas para selecionar o que você deseja ver nela. Para ver suas tarefas reivindicadas, defina o filtro rápido como Minhas Tarefas. Somente as tarefas abertas são exibidas. Para ver suas tarefas reivindicadas e todas as tarefas não atribuídas, defina o filtro rápido como Tarefas Disponíveis. Tarefas abertas e fechadas são exibidas. 3. Selecione uma tarefa em que a coluna Proprietário esteja indicada como Não Reivindicada. A entidade comercial é exibida no painel de revisão. 70 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

71 4. Revise os comentários antes de reivindicar a tarefa. a. Clique em Detalhes da Tarefa. A seguinte imagem mostra um comentário na caixa de diálogo Detalhes da Tarefa: b. Leia comentários na caixa Todos os Comentários. c. Quando terminar, clique em Cancelar. 5. Para atribuir a tarefa a si mesmo, certifique-se de que ela esteja selecionada na caixa de entrada de tarefas e, no menu Ações, clique em Reivindicar. A caixa de entrada de tarefas é atualizada, e seu nome de usuário aparece na coluna Proprietário da tarefa. Reivindicando tarefas 71

72 Resolvendo tarefas Para resolver uma tarefa, você revisa a entidade comercial nova ou alterada e, em seguida, toma uma determinada medida. As ações possíveis dependem das definições de tarefa no processo de revisão. Revisando entidades comerciais editadas Quando você abre uma tarefa para revisar uma entidade comercial editada, os campos que contêm valores editados são marcados. No Armazenamento do MDM Hub, as edições propostas estão contidas em um registro de referência cruzada definido como o estado pendente. 1. Na caixa de entrada de tarefas, clique em uma tarefa que seja uma solicitação para revisar uma entidade comercial editada. A entidade comercial é exibida no painel de revisão. Nota: Se você abrir uma tarefa não atribuída, certifique-se de reivindicá-la antes de começar a trabalhar. 2. Procure campos realçados e decida se as edições são válidas. 3. Se você visualizar um erro de digitação ou um valor incorreto para o qual conhece o valor correto, edite o campo correspondente. Nota: A próxima etapa depende de você ter informações suficientes para resolver a tarefa ou se acha que alguém deve avaliá-la. 4. Para resolver a tarefa, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Aprovar Escalar Rejeitar <Outros> Descrição Se você concorda com as edições, e o tipo de tarefa permitir a aprovação de alterações, clique em Aprovar. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Revisão Final relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Se você concorda com as edições, mas o tipo de tarefa não permite a aprovação nesse ponto do fluxo de trabalho, clique em Escalar. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Revisão sem Aprovação relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Se você não concorda com uma ou mais das edições, clique em Rejeitar e digite uma explicação na caixa Comentários. O ActiveVOS Server informa a pessoa que editou a entidade comercial. Se você visualizar outras opções no menu, significa que a sua organização usa um processo comercial personalizado. Se a finalidade da opção não for clara, e a sua função permitir acesso ao console do ActiveVOS, você poderá abrir o processo para compreender o fluxo de trabalho. Caso contrário, entre em contato com a pessoa que criou o processo comercial. A tarefa é fechada. 72 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

73 5. Para alterar a propriedade da tarefa sem resolvê-la, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Reatribuir Cancelar a Reivindicação Descrição Para solicitar que outra pessoa revise as alterações propostas, clique em Reatribuir, selecione o usuário e digite uma explicação na caixa Comentário. A tarefa é reatribuída à pessoa selecionada. Para retornar a tarefa ao pool de tarefas não atribuídas, clique em Cancelar a Reivindicação e digite uma explicação na caixa Comentário. Alguém com a mesma função deve realizar uma ação na tarefa. A tarefa permanecerá aberta, mas não estará mais atribuída a você. Tópicos Relacionados: Reivindicando tarefas na página 70 Gerenciador de Tarefas na página 65 Revisando novas entidades comerciais Quando você abre uma tarefa para revisar uma nova entidade comercial, todos os valores de campos dessa entidade precisam ser validados. Se você for o único revisor em um processo de revisão com várias etapas progressivas, valide apenas os campos pelos quais você é responsável por validar. No Armazenamento do MDM Hub, o registro pai e os registros filho estão no estado pendente até a nova entidade comercial ser aprovada. 1. Na caixa de entrada de tarefas, clique em uma tarefa que seja uma solicitação para revisar uma nova entidade comercial. A entidade comercial é exibida no painel de revisão. Nota: Se você abrir uma tarefa não atribuída, certifique-se de reivindicá-la antes de começar a trabalhar. 2. Determine se os valores na entidade comercial atendem às suas necessidades comerciais. Nota: A próxima etapa depende de você ter informações suficientes para resolver a tarefa ou se acha que alguém deve avaliá-la. 3. Para resolver a tarefa, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Aprovar Escalar Descrição Se você acha que a entidade comercial é aceitável, e o tipo de tarefa permitir que você a aprove, clique em Aprovar. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Revisão Final relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Se você acha que a entidade comercial é aceitável, mas o tipo de tarefa não permite sua aprovação nesse ponto do fluxo de trabalho, clique em Escalar. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Revisão sem Aprovação relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Resolvendo tarefas 73

74 Ação Rejeitar <Outros> Descrição Se você não concorda com um ou mais dos valores, clique em Rejeitar e digite uma explicação na caixa Comentários. O ActiveVOS Server informa a pessoa que adicionou a entidade comercial. Se você visualizar outras opções no menu, significa que a sua organização usa um processo comercial personalizado. Se a finalidade da opção não for clara, e a sua função permitir acesso ao console do ActiveVOS, você poderá abrir o processo para compreender o fluxo de trabalho. Caso contrário, entre em contato com a pessoa que criou o processo comercial. A tarefa é fechada. 4. Para alterar a propriedade da tarefa sem resolvê-la, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Reatribuir Cancelar a Reivindicação Descrição Para solicitar que outra pessoa revise as alterações propostas, clique em Reatribuir, selecione o usuário e digite uma explicação na caixa Comentário. A tarefa é reatribuída à pessoa selecionada. Para retornar a tarefa ao pool de tarefas não atribuídas, clique em Cancelar a Reivindicação e digite uma explicação na caixa Comentário. Alguém com a mesma função deve realizar uma ação na tarefa. A tarefa permanecerá aberta, mas não estará mais atribuída a você. Tópicos Relacionados: Reivindicando tarefas na página 70 Gerenciador de Tarefas na página 65 Revisando propostas de mesclagem Quando você abre uma tarefa para revisar uma proposta de mesclagem, a entidade comercial primária aparece ao lado das entidades comerciais que estão selecionadas para a mesclagem. 1. Na caixa de entrada de tarefas, clique em uma tarefa que seja uma solicitação de revisão de proposta de mesclagem. A entidade comercial é exibida no painel de revisão. Nota: Se você abrir uma tarefa não atribuída, certifique-se de reivindicá-la antes de começar a trabalhar. 2. Revise a visualização da mesclagem e determine se ela é válida. Os campos que aparecem na visualização da mesclagem são realçados. Nota: A próxima etapa depende de você ter informações suficientes para resolver a tarefa ou se acha que alguém deve avaliá-la. 74 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

75 3. Para resolver a tarefa, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Mesclar Rejeitar <Other> Descrição Se você concorda com a proposta de mesclagem, e o tipo de tarefa permitir a aprovação de alterações, clique em Mesclar. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Mesclar relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Se você não concorda com a proposta de mesclagem, clique em Rejeitar e digite uma explicação na caixa Comentários. O ActiveVOS Server informa a pessoa que propôs a mesclagem. Se você visualizar outras opções no menu, significa que a sua organização usa um processo comercial personalizado. Se a finalidade da opção não for clara, e a sua função permitir acesso ao console do ActiveVOS, você poderá abrir o processo para compreender o fluxo de trabalho. Caso contrário, entre em contato com a pessoa que criou o processo comercial. A tarefa é fechada. 4. Para alterar a propriedade da tarefa sem resolvê-la, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Reatribuir Cancelar a Reivindicação Descrição Para solicitar que outra pessoa revise as alterações propostas, clique em Reatribuir, selecione o usuário e digite uma explicação na caixa Comentário. A tarefa é reatribuída à pessoa selecionada. Para retornar a tarefa ao pool de tarefas não atribuídas, clique em Cancelar a Reivindicação e digite uma explicação na caixa Comentário. Alguém com a mesma função deve realizar uma ação na tarefa. A tarefa permanecerá aberta, mas não estará mais atribuída a você. Tópicos Relacionados: Reivindicando tarefas na página 70 Gerenciador de Tarefas na página 65 Revisando propostas de desfazer mesclagem Quando você abre uma tarefa para revisar uma proposta de desfazer mesclagem, uma visualização mostra o resultado dessa reversão. 1. Na caixa de entrada de tarefas, clique em uma tarefa que seja uma solicitação de revisão de proposta de desfazer mesclagem. A visualização para desfazer mesclagem da entidade comercial aparece no painel de revisão. Nota: Se você abrir uma tarefa não atribuída, certifique-se de reivindicá-la antes de começar a trabalhar. 2. Revise a visualização de desfazer mesclagem e determine se ela é justificável. Os campos que aparecem na visualização são realçados. Nota: A próxima etapa depende de você ter informações suficientes para resolver a tarefa ou se acha que alguém deve avaliá-la. Resolvendo tarefas 75

76 3. Para resolver a tarefa, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Desfazer mesclagem Rejeitar <Other> Descrição Se você concorda com a proposta de desfazer a mesclagem, e o tipo de tarefa permitir a aprovação de alterações, clique em Desfazer Mesclagem. O ActiveVOS Server marca a atividade de pessoas Desfazer Mesclagem relacionada como concluída e realiza a atividade seguinte no processo. Se você não concorda com a proposta de desfazer a mesclagem, clique em Rejeitar e digite uma explicação na caixa Comentários. O ActiveVOS Server informa a pessoa que propôs desfazer a mesclagem. Se você visualizar outras opções no menu, significa que a sua organização usa um processo comercial personalizado. Se a finalidade da opção não for clara, e a sua função permitir acesso ao console do ActiveVOS, você poderá abrir o processo para compreender o fluxo de trabalho. Caso contrário, entre em contato com a pessoa que criou o processo comercial. A tarefa é fechada. 4. Para alterar a propriedade da tarefa sem resolvê-la, clique em Opções e selecione uma das seguintes ações: Ação Reatribuir Cancelar a Reivindicação Descrição Para solicitar que outra pessoa revise as alterações propostas, clique em Reatribuir, selecione o usuário e digite uma explicação na caixa Comentário. A tarefa é reatribuída à pessoa selecionada. Para retornar a tarefa ao pool de tarefas não atribuídas, clique em Cancelar a Reivindicação e digite uma explicação na caixa Comentário. Alguém com a mesma função deve realizar uma ação na tarefa. A tarefa permanecerá aberta, mas não estará mais atribuída a você. Tópicos Relacionados: Reivindicando tarefas na página 70 Gerenciador de Tarefas na página 65 Organizando o trabalho em tarefas Quando você tem uma longa lista de tarefas, pode organizar as tarefas classificando e filtrando a lista, alterando as propriedades das tarefas e atribuindo tarefas a outras pessoas. Por exemplo, talvez você queira trabalhar nas tarefas de prioridade mais alta ou nas tarefas com vencimento mais próximo. Depois de filtrar a lista, você pode encontrar tarefas que precisam de uma prioridade mais alta ou que podem ser adiadas. É possível editar as propriedades das tarefas para que elas reflitam melhor a urgência da empresa em resolvê-las. E, se você tiver autoridade para atribuir tarefas a gerentes, poderá atribuir uma tarefa a um gerente nas propriedades dessa tarefa. 76 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

77 Tópicos Relacionados: Gerenciador de Tarefas na página 65 Classificando e filtrando tarefas Você pode classificar e filtrar a lista de tarefas na caixa de entrada de tarefas. Por exemplo, talvez você queira revisar todas as edições em entidades comerciais antes de revisar propostas de mesclagem. A caixa de entrada de tarefas contém filtros rápidos e filtros de coluna. É possível usar um tipo de filtro para obter resultados específicos. Por exemplo, para ver tarefas de alta prioridade atribuídas a você, selecione o filtro rápido Minhas Tarefas e defina o filtro da coluna Prioridade como Alto. Em termos lógicos, os filtros são unidos pelo operador AND. 1. Clique na guia Início ou Gerenciador de Tarefas. A caixa de entrada de tarefas é exibida. 2. Para classificar a lista de tarefas por um atributo, clique no cabeçalho da coluna com o nome desse atributo. Por exemplo, para classificar tarefas por tipo, clique no título de coluna Tipo de Tarefa. Classifica as tarefas, com base nos valores apresentados na coluna marcada. Uma seta para cima ao lado do título da coluna indica que os valores estão classificados em ordem crescente. Uma seta para baixo indica a ordem decrescente. 3. Para filtrar a lista, defina critérios de filtragem em qualquer ordem. Para filtrar tarefas pelos critérios mais utilizados, selecione um filtro rápido: Opção Minhas tarefas Tarefas disponíveis Descrição Mostra as tarefas das quais você é proprietário. Mostra as tarefas que você possui e tarefas que estão sem atribuição. Nota: Não é possível exibir tarefas atribuídas a outras pessoas. Para filtrar tarefas com base em suas propriedades, defina um filtro de coluna: Opção Título da tarefa Tipo Prioridade Data de vencimento Descrição Mostra tarefas que contêm o texto especificado. Insira o texto que você deseja procurar nos títulos de tarefas. Mostra tarefas com o tipo de tarefa selecionado. Selecione um tipo de tarefa na lista, como Revisão Final ou Mesclar. Mostra tarefas com a prioridade selecionada, como Alta. Selecione uma prioridade na lista. Mostra tarefas vencidas antes ou até a data selecionada. Clique no campo e selecione uma data no calendário. Organizando o trabalho em tarefas 77

78 Opção Status Proprietário Descrição Mostra tarefas com o status selecionado, como Aberta ou Fechada. Selecione um status na lista. Mostra tarefas que estão atribuídas ao usuário. Insira um nome de usuário. Editando a data de vencimento, a prioridade e outras propriedades de tarefas Enquanto trabalha com tarefas, você pode decidir que algumas propriedades de tarefas precisam ser alteradas. Por exemplo, se forem feitas alterações no registro de um cliente importante, talvez você queira aumentar a prioridade da tarefa de revisão. Ou, se você pretende se ausentar e quiser terminar um conjunto de tarefas antes, é possível alterar as datas de vencimento dessas tarefas de forma que elas representem uma data antes da sua ausência planejada. 1. Clique em Gerenciador de Tarefas. 2. Na caixa de entrada de tarefas, clique na tarefa que você deseja editar. 3. No painel de revisão, clique em Detalhes da Tarefa. 78 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

79 A seguinte imagem mostra a caixa de diálogo Detalhes da Tarefa: 4. Edite um ou mais dos seguintes campos: Campo Título da Tarefa Prioridade Data de Vencimento Atribuir a Comentários Descrição Um bom título inclui pelo menos o nome da entidade comercial e a alteração que iniciou a revisão. Digite um título que seja mais significativo para você. Selecione uma prioridade que reflita a urgência da empresa em resolver essa alteração. Selecione uma data de vencimento que reflita a urgência da empresa em resolver a alteração. Reatribua essa tarefa a outra pessoa. Adicione comentários para explicar edições nas propriedades da tarefa e controlar perguntas e respostas a respeito da tarefa. 5. Clique em Salvar. Organizando o trabalho em tarefas 79

80 Atribuindo tarefas Se o aplicativo IDD implementar um adaptador BPM (gerenciamento de processos comerciais) com suporte para reatribuição, você poderá atribuir tarefas a outros usuários. Para saber se o adaptador BPM usado pelo aplicativo IDD oferece suporte para atribuições, abra a caixa de diálogo Detalhes da Tarefa e veja se a lista Atribuir a está ativada. 1. Clique em Gerenciador de Tarefas. A caixa de entrada de tarefas contém uma lista das suas tarefas atribuídas e todas as tarefas não atribuídas. 2. Verifique se o filtro rápido da caixa de entrada de tarefas está definido como Tarefas disponíveis. 3. Clique em um link de tarefa. A entidade comercial é exibida no painel de revisão. 4. Clique em Detalhes da Tarefa. 5. Na caixa de diálogo Editar Tarefa, consulte os comentários na caixa Todos os Comentários. 6. Para atribuir a tarefa, selecione o usuário na lista Atribuir a. 7. Clique em Salvar. Cancelando a reivindicação de tarefas Se você reivindicar ou receber uma tarefa que considera que outra pessoa poderia realizar de uma melhor maneira, poderá excluí-la. Tarefas cuja reivindicação é cancelada retornam ao pool de tarefas não atribuídas. Use o Gerenciador de Tarefas para cancelar a reivindicação de tarefas. 1. Clique em Gerenciador de Tarefas. 2. Na caixa de entrada de tarefas, selecione uma tarefa atribuída. 3. No painel de revisão, clique em Opções > Cancelar a Reivindicação. 80 Capítulo 8: Participando de processos de revisão

81 C A P Í T U L O 9 Referência a processos de revisão Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral da referência a processos de revisão, 81 Fluxo de Trabalho Atualizar com Aprovação, 82 Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa, 82 Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas, 83 Mesclar Fluxo de Trabalho, 83 Desfazer Mesclagem de Fluxo de Trabalho, 83 Visão geral da referência a processos de revisão Um processo de revisão é um processo comercial automatizado. Quando um usuário adiciona, edita, mescla ou desfaz a mesclagem de entidades comerciais, essa ação pode iniciar um processo de revisão. Esse processo de revisão garante que os gerentes de negócios ou administradores de dados revisem e aprovem os dados antes que eles se tornem dados principais. Sua função de usuário determina se uma alteração nos dados principais aciona uma revisão. Por exemplo, se a sua função de usuário permitir a adição ou edição de dados, mas não permitir a aprovação de alterações, quando você salvar uma edição ou mesclar entidades comerciais, a ação desencadeará um processo de revisão. O Informatica MDM MDE acompanha os seguintes processos de revisão padrão: Fluxo de trabalho atualizar com aprovação Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas Mesclar Fluxo de Trabalho Fluxo de trabalho de desfazer mesclagem Nota: Se você visualizar diferentes nomes de processos ou tipos de tarefas na sua caixa de entrada de tarefas, alguém na sua organização modificou os processos de revisão ou criou processos personalizados. As seções a seguir descrevem a finalidade de cada processo de revisão e identificam as atividades de pessoas dentro de cada processo. Para exibir um processo inteiro, abra esse processo no console do ActiveVOS. 81

82 Fluxo de Trabalho Atualizar com Aprovação No processo Fluxo de Trabalho Atualizar com Aprovação, um administrador de dados alterados examinará a entidade antes de o cancelamento da atualização ou enviar a atualização de duas etapas por meio de um processo de aprovação. A seguinte tabela resume as atividades de pessoas no processo: Atividade de Pessoas Atualizar Revisão sem Aprovação Função Atribuída Administrador de Dados Gerente Descrição Um administrador de dados revisa a atualização e a cancela ou a envia para um processo de aprovação de duas etapas. Um gerente revisa uma atualização e a rejeita ou a envia para a Revisão Final. Revisão Final SrManager Um gerente sênior analisa a atualização e a aprova ou rejeita. Notificação Administrador de Dados Se for aprovada, o administrador de dados receberá uma notificação informando que a atualização foi aprovada. Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa O processo Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa exige que um gerente sênior analise e aprove ou rejeite a atualização. A seguinte tabela resume as atividades de pessoas no processo: Atividade de Pessoas Função Atribuída Descrição Revisão Final SrManager Um gerente sênior analisa uma atualização e a aprova ou rejeita. Notificação Atualizar Administrador de Dados Administrador de Dados Se a atualização for aprovada, o registro está sinalizado para promoção e o administrador de dados será notificado. Se a atualização for rejeitada, o administrador de dados será notificado e poderá cancelar a atualização. 82 Capítulo 9: Referência a processos de revisão

83 Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas O processo Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas exige que pelo menos dois gerentes comerciais participem no processo de revisão e aprovação. A seguinte tabela resume as atividades de pessoas no processo: Atividade de Pessoas Revisão sem Aprovação Função Atribuída Gerente Descrição Um gerente revisa uma atualização e a rejeita ou encaminha para a Revisão Final. Revisão Final SrManager Um gerente sênior analisa a atualização e a aprova ou rejeita. Notificação Atualizar Administrador de Dados Administrador de Dados Se for aprovada, o registro está sinalizado para promoção e o administrador de dados será notificado. Se for rejeitada, o administrador de dados será notificado e poderá cancelar a atualização. Mesclar Fluxo de Trabalho Quando você seleciona candidatos de mesclagem, pode criar uma tarefa que inicia o processo Mesclar Fluxo de Trabalho no ActiveVOS Server. A seguinte tabela descreve a atividade de pessoas no processo: Atividade de Pessoas Função Atribuída Descrição Mesclar Administrador de Dados Um administrador de dados examina os candidatos e mescla os registros ou cancela a ação. Desfazer Mesclagem de Fluxo de Trabalho Quando você desfaz a mesclagem de registros, pode criar uma tarefa que inicia o processo Desfazer Mesclagem de Fluxo de Trabalho no ActiveVOS Server. A seguinte tabela descreve a atividade de pessoas no processo: Atividade de Pessoas Função Atribuída Descrição Desfazer mesclagem Administrador de Dados Um administrador de dados examina os candidatos e desfaz a mesclagem dos registros ou cancela a ação. Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas 83

84 C A P Í T U L O 1 0 Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral do trabalho com entidades no espaço de trabalho de dados, 84 Abrindo entidades de resultados de pesquisa, 85 Criando Filtros para Registros Filho, 86 Alternando entre a exibição de formulário e a exibição de tabela, 87 Exibindo Colunas do Sistema, 87 Copiando uma Entidade, 88 Editando dados em registros, 88 Editando períodos efetivos, 88 Adicionando um período efetivo, 89 Exibir período agregado da entidade ativada para linha do tempo, 89 Investigando uma entidade, 90 Excluindo uma Entidade, 90 Visão geral do trabalho com entidades no espaço de trabalho de dados Use o espaço de trabalho de Dados para investigar entidades comerciais. Na exibição de Dados do espaço de trabalho de Dados, você pode revisar e editar entidades comerciais. Você também pode usar os ícones de navegação à esquerda para exibir o histórico de uma entidade comercial, seus registros de referência cruzada e possíveis candidatos a mesclagem. Você pode usar o Formulário de Pesquisa na exibição de Dados para localizar entidades comerciais. Para obter mais informações sobre pesquisa no espaço de trabalho de Dados, consulte Visão geral de consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados na página

85 Registros Pendentes no Espaço de Trabalho de Dados Um registro pendente contém dados cuja aprovação está pendente. No espaço de trabalho de Dados, os registros pendentes são tratados das seguintes maneiras: Nos resultados da pesquisa, entidades comerciais com registros pendentes são exibidas nos resultados. Na exibição de dados, quando você abre uma entidade comercial recém-criada cuja aprovação está pendente, a exibição contém os dados pendentes no registro pai e todos os seus registros filho. Na exibição de Dados, quando você abre uma entidade comercial com alterações pendentes no registro pai, a exibição contém os dados aprovados, e não as alterações pendentes. Na exibição de Dados, quando você abre uma entidade comercial com alterações pendentes em registros filho, a exibição contém os dados aprovados, e não as alterações pendentes. Na exibição de Dados, quando você abre uma entidade comercial com novos registros filho pendentes, a exibição não contém esses novos registros filho pendentes. Abrindo entidades de resultados de pesquisa Para investigar uma entidade, você pode selecioná-la nos resultados da pesquisa e abri-la em um espaço de trabalho de Dados. Pesquise usando o formulário de pesquisa no espaço de trabalho de Dados ou usando a barra de pesquisa no cabeçalho. Ao abrir uma entidade ativada para linha do tempo, especifique um período efetivo para o qual exibir essa entidade. O valor padrão no campo para a data efetiva é a data atual. Se você deixar o campo de data efetiva vazio, todas as versões do registro serão abertas. 1. Procure a entidade comercial. 2. Nos resultados da pesquisa, selecione a entidade. 3. Abra a entidade em uma das seguintes exibições: Exibição Descrição Dados Correspondências Hierarquia Entidade Para visualizar e editar a entidade comercial, clique em Abrir. Para comparar a entidade comercial com entidades comerciais potencialmente duplicadas, no menu Ações, clique em Comparar. Para exibir um diagrama dos relacionamentos entre entidades comerciais, clique em Abrir Hierarquia. Para exibir e editar a entidade no contexto com outras fontes de informação sobre a entidade, clique em Exibição de Entidade. 4. Se solicitado, especifique o período efetivo que você deseja investigar. A entidade é aberta na exibição ou no espaço de trabalho selecionado. Abrindo entidades de resultados de pesquisa 85

86 Tópicos Relacionados: Mesclando entidades comerciais na página 33 Criando Filtros para Registros Filho Na guia filho, se houver vários registros filho, você poderá filtrar os registros filho com base no nome da coluna e seus valores para exibir apenas uma determinada (ou um subconjunto de) entradas. Todos os filtros criados na exibição de dados são temporários somente para aquela sessão, quando a entidade for fechada, você poderá perder todos os filtros criados. A opção de filtragem está disponível somente para relacionamentos filho de Um-para-Muitos e de Muitospara-Muitos. Além disso, se várias condições de filtro forem aplicadas, o resultado conterá todos os registros que atenderem à condição AND e se várias condições estiverem definidas para a mesma coluna, o resultado conterá todos os registros que atenderem à condição OR. 1. Na exibição de Dados, clique na guia filho e clique no botão Filtro. A caixa de diálogo Filtrar será exibida. 2. Na lista suspensa Coluna, selecione um valor de coluna. Nota: Somente os nomes de coluna de strings e tipos de dados numéricos são suportados para exibição na lista suspensa Coluna. Os valores de pesquisa não são exibidos na lista suspensa Coluna. 3. Selecione uma das seguintes condições de filtro na lista suspensa: Disponível para Tipo de Dados Condição Descrição Cadeias e Números = O valor da coluna deve ser igual aos critérios do filtro Cadeias e Números!= O valor da coluna não deve ser igual aos critérios do filtro Números > O valor da coluna deve ser maior que os critérios de filtragem Números < O valor da coluna deve ser menor que os critérios de filtragem Números >= O valor da coluna deve ser maior que ou igual aos critérios de filtragem Números <= O valor da coluna deve ser menor que ou igual aos critérios de filtragem Cadeias e Números É NULL O valor da coluna deve ser nulo para inclusão nos resultados do filtro Cadeias e Números Não é NULL O valor da coluna não deve ser nulo para inclusão nos resultados do filtro Cadeias Começa com O valor da coluna deve começar com os critérios de filtragem 86 Capítulo 10: Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados

87 Disponível para Tipo de Dados Condição Descrição Cadeias Termina com O valor da coluna deve terminar com os critérios de filtragem Cadeias Contém O valor da coluna deve conter os critérios de filtragem Números Entre O valor da coluna deve estar entre os critérios de filtragem 4. No campo Valor, insira um critério de filtragem. 5. Se quiser criar uma condição de filtro adicional, clique no botão adicionar (botão verde com sinal de adição). Nota: Se você desejar excluir uma condição de filtro, clique no botão excluir (botão de cruz vermelha). 6. Clique em Aplicar. Nota: Se você desejar limpar o filtro, clique no botão Limpar Filtro. Alternando entre a exibição de formulário e a exibição de tabela Em determinados casos, você pode alternar entre duas exibições de dados diferentes: O Modo Formulário mostra uma única entidade, com os atributos da entidade exibidos verticalmente, como um formulário impresso. Clique em Alternar para Modo Formulário se você deseja isolar as investigações em uma única entidade. A Exibição de Tabela mostra uma lista de entidades (uma ou mais) em um formato tabular. Cada linha na tabela representa uma entidade separada. Clique em Alternar para Exibição de Tabela para ver uma lista resumida de todas as entidades associadas. Nota: Para os filhos da área de assunto, a exibição padrão (formulário ou tabela) pode variar dependendo de como o IDD está configurado. Para o registro filho selecionado, somente registros neto associados são exibidos no modo formulário ou na exibição de tabela. Exibindo Colunas do Sistema Para exibir colunas do sistema para a entidade que aparece na exibição de Dados, selecione Colunas do Sistema no menu Ações. O Informatica Data Director abre uma janela que exibe os detalhes da coluna do sistema. Você pode exibir colunas do sistema para ver metadados de entidade, como a data na qual a entidade foi criada, quem criou a entidade e o ID da linha. Alternando entre a exibição de formulário e a exibição de tabela 87

88 Copiando uma Entidade Você pode copiar uma entidade pai e alguns de seus filhos para criar uma entidade semelhante a uma entidade existente. Não é possível copiar uma entidade ativada para linha do tempo. 1. No espaço de trabalho Dados, abra a entidade na exibição Dados. 2. Do menu Ações, selecione Copiar. 3. Na janela da nova entidade, altere os dados de atributo que você desejar. 4. Selecione Salvar ou Enviar para Aprovação, conforme aplicável. Editando dados em registros Você pode editar os dados em um registro. Ao editar dados, você não pode alterar o período efetivo do registro. 1. Abra um registro cujos dados você deseja editar. Não é possível editar um registro no estado pendente porque ele faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente. 2. No menu Ações, clique em Editar Dados. 3. Edite os dados. 4. Clique em Aplicar. Os campos editados aparecem em destaque. 5. Clique em Salvar. O Informatica Data Director grava as alterações no banco de dados. Editando períodos efetivos Para corrigir um período efetivo incorreto, edite o período efetivo do registro. É possível editar os períodos efetivos de entidades cujos eventos de alteração de dados você acompanha. Quando você edita o período efetivo de uma versão de registro, o Informatica Data Director salva o registro com o período efetivo alterado. 1. Abra a versão do registro cujo período efetivo você deseja editar. Não é possível editar um registro no estado pendente porque ele faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente. a. Abra o registro com o período efetivo que você deseja editar. b. Clique no link Mostrar Períodos Efetivos do registro. c. No campo Data Efetiva, use o seletor de datas para selecionar uma data que esteja dentro do período efetivo que você deseja editar. 88 Capítulo 10: Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados

89 d. Clique em Aplicar. É aberta a versão do registro que é válida para o período efetivo que você deseja editar. 2. No menu Ações, clique em Editar Datas do Período. 3. Selecione a versão do registro cujo período efetivo você deseja editar. 4. Nos campos de data Editar Período Efetivo, use o seletor de data para selecionar a data de início e a data de término corretas do período efetivo. 5. Selecione as áreas de assunto primária e secundária que você deseja incluir na versão de registro atualizada. 6. Clique em Salvar. O Informatica Data Director salva a versão de registro com o período efetivo atualizado. Adicionando um período efetivo É possível adicionar uma versão de registro aplicável para um novo período efetivo. O período efetivo adicionado deve ser adjacente ao período efetivo existente. É possível adicionar períodos efetivos a entidades cujos eventos de alteração de dados você acompanha. 1. Abra um registro para o qual você queira adicionar um período efetivo. 2. No menu Ações, clique em Criar Novo Período. 3. Selecione a versão de registro que você deseja copiar para o novo período efetivo. 4. Nos campos de data Criar Novo Período Efetivo, use o seletor de data para selecionar as datas efetivas de início e de término. 5. Selecione as áreas de assunto primária e secundária que você deseja incluir na nova versão de registro. 6. Clique em Salvar. O Informatica Data Director cria uma nova versão de registro com o período efetivo que você especificar. Exibir período agregado da entidade ativada para linha do tempo Para uma entidade ativada para linha do tempo, clique no link Mostrar Períodos Efetivos para exibir o período agregado calculado de períodos efetivos da entidade. Um período agregado é o período de tempo no qual os dados da entidade não são alterados para qualquer um dos objetos (pai, filhos e netos). Ele é a interseção de todos os períodos efetivos da entidade. Por exemplo, se você salvar o período efetivo do registro pai por um período de tempo de 01-mai-2012 a 31- mai-2012 e, em seguida, salvar o período efetivo do registro filho da mesma entidade por um período de tempo 01-mai 2012 a 15-mai O período agregado da entidade como em 01-mai-2012 será 01- mai-2012 a 15-mai Adicionando um período efetivo 89

90 Nota: O link Mostrar Períodos Efetivos estará disponível depois que a operação Salvar for concluída. Na exibição de dados, depois de clicar no link Mostrar Períodos Efetivos, você poderá exibir a data de início efetiva e a data de término efetiva do objeto (pai, filhos e netos). O período agregado exibido para a entidade está diretamente relacionado à data selecionada no campo Data Efetiva. Investigando uma entidade No espaço de trabalho Dados, você pode alterar sua exibição da entidade comercial. É possível visualizar o histórico de uma entidade comercial, seus registros de referência cruzada, seus possíveis candidatos a mesclagem e um diagrama de entidades relacionadas. 1. Abra a entidade no espaço de trabalho Dados. 2. Se solicitado, especifique o período efetivo que você deseja investigar. 3. Com base no seu caminho de investigação, selecione uma das seguintes exibições: Para visualizar e editar a entidade comercial, clique no ícone Dados. A exibição Dados é aberta. Para visualizar alterações pendentes, clique no ícone XREF. A exibição de XREF é aberta. Para visualizar um histórico de alterações na entidade comercial, clique no ícone Histórico. A exibição de Histórico é aberta. Para comparar a entidade comercial com entidades comerciais potencialmente duplicadas, clique no ícone Correspondências. A exibição Corresponder Comparação de Mesclagem é aberta. Para exibir um diagrama dos relacionamentos dentro e entre entidades comerciais, clique no botão Abrir Hierarquia. A exibição Hierarquia é aberta. Para exibir e editar a entidade comercial no contexto com outras fontes de informação sobre a entidade, clique no botão Exibição de Entidade. Um espaço de trabalho de entidade é aberto. A guia do espaço de trabalho exibe o nome da entidade comercial. Excluindo uma Entidade Você pode excluir uma entidade que deseja remover. Para excluir a entidade exibida na exibição de dados, selecione Excluir do menu Ações. O Informatica Data Director marcará a entidade como excluída e não a exibirá mais, mas não a removerá do banco de dados. Quando você exclui uma entidade pai, o Informatica Data Director não marca as entidades filho como excluídas. Quando você exclui uma entidade ativada para linha do tempo, o Informatica Data Director marca a entidade como excluída para todos os períodos efetivos. 90 Capítulo 10: Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados

91 C A P Í T U L O 1 1 Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão geral de consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados, 91 Tipos de Pesquisas, 91 Consultas de pesquisas básicas e estendidas, 93 Consultas de pesquisa avançadas, 95 Resultados da pesquisa, 98 Consultas de pesquisa salvas, 99 Visão geral de consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados Use o Formulário de Pesquisa para executar uma consulta para realizar uma pesquisa no espaço de trabalho de Dados. Quando você executa uma consulta, uma guia de pesquisa é aberta com os resultados da pesquisa. Cada guia de pesquisa é rotulada por nome da consulta de pesquisa para que você possa distinguir cada ação de pesquisa. Você pode abrir várias guias de pesquisa para realizar diferentes tipos de pesquisa de dados em áreas de assunto e em grupos de áreas de assunto. É possível pesquisar usando qualquer um dos seguintes tipos de pesquisa: Básica, Estendida e Avançada. Os critérios de pesquisa atuais são exibidos na parte superior dos resultados da pesquisa para facilitar a referência. Se você usa uma consulta com frequência, considere configurá-la como a sua consulta padrão. Dependendo do seu ambiente, além de pesquisar uma área de assunto, você pode ser capaz de pesquisar em todas as áreas de assunto dentro de um grupo de áreas de assunto. Tipos de Pesquisas No espaço de trabalho de Dados, você pode realizar os seguintes tipos de pesquisas: Pesquisa Básica. Texto de pesquisa, com ou sem um curinga. 91

92 Pesquisa Estendida. Pesquise atributos ativados para correspondência Oferece suporte para a correspondência de lógica difusa. Pesquisa Avançada. Pesquise usando uma instrução de consulta. Pesquisa Básica A pesquisa básica usa comparações de texto simples para recuperar dados com base em seus critérios de pesquisa. A pesquisa básica diferencia maiúsculas de minúsculas e, portanto, você deve ter o cuidado de usar letras maiúsculas e minúsculas da maneira que espera que elas apareçam nos dados principais. Você pode usar um caractere curinga no lugar de um caractere que pode estar em maiúscula ou minúscula. Exemplo: %uprimentos. Nota: A Pesquisa Básica não diferencia maiúsculas de minúsculas nos ambientes do Microsoft SQL Server. Considere o uso de uma pesquisa básica nas seguintes circunstâncias: Você pode obter resultados confiáveis fornecendo correspondências exatas de texto e padrões de curingas (ou valores de pesquisa) nos critérios de pesquisa. Você precisar pesquisar em todos os atributos disponíveis. Pesquisa Estendida A pesquisa estendida usa a lógica de correspondência e os atributos ativados para correspondência com o objetivo de procurar entidades. A pesquisa estendida não diferencia maiúsculas de minúsculas. Considere o uso de uma pesquisa estendida nas seguintes circunstâncias: Você desejar expandir a pesquisa, porque não obteve os resultados esperados de uma Pesquisa Básica. Você deseja pesquisar usando a lógica difusa, que pode oferecer correspondências confiáveis ao levar em conta variações ortográficas, possíveis erros de digitação e outras diferenças que podem tornar dados correspondentes não idênticos. Por exemplo, usando a lógica difusa, você pode corresponder variações da palavra "Rua", como "R." ou "r". Se você usar a pesquisa estendida, observe as seguintes restrições: Menos atributos podem estar disponíveis para pesquisa. Para pesquisa estendida, você pode pesquisar somente em atributos que estão configurados como atributos ativados para correspondência. Na guia Pesquisar, os atributos que não são ativados para correspondência não estão disponíveis (desativados) para pesquisa. Se a pesquisa estendida não estiver disponível (estiver desativada) na guia Pesquisar, isso significa que a área de assunto selecionada ou o grupo da área de assunto selecionado não tem um atributo ativado para correspondência disponível. Na guia Pesquisar, um atributo (identificado por um asterisco) sempre é necessário. Nota: Para otimizar os resultados e o desempenho, você deve definir pesquisas estendidas de forma adequada. Ao executar uma pesquisa estendida, é possível visualizar a pontuação de correspondência da consulta pesquisada. Essa pontuação de correspondência pode ser usada para determinar o grau de proximidade do resultado da pesquisa em comparação à consulta pesquisada. O valor máximo de uma pontuação de correspondência é Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados

93 Pesquisa Avançada Use o Construtor de Consultas Avançado para construir instruções de consultas complexas. Consultas de pesquisas básicas e estendidas Você pode alternar facilmente entre criar uma consulta de pesquisa básica ou de pesquisa estendida. Caracteres Curinga na Pesquisa Básica Nos critérios de pesquisa da Pesquisa Básica, caracteres curinga são símbolos especiais de pesquisa que permitem que você especifique um padrão de texto em vez de caracteres específicos. Você deve usar caracteres curinga para melhorar as possibilidades de encontrar os dados que deseja, especialmente se não souber a o texto exato ou se estiver procurando textos que são muito semelhantes. Nota: Caracteres curinga são usados somente na Pesquisa Básica. Eles não são necessários na Pesquisa Estendida, porque a pesquisa é difusa por padrão. O IDD permite que você use dois caracteres curinga diferentes asterisco (*) sinal de porcentagem (%) O uso e o efeito deles na pesquisa são idênticos. Esses caracteres são intercambiáveis, de forma que você pode usar qualquer um dos dois. Você pode usar caracteres curinga de duas maneiras diferentes: O Caractere Curinga Representa Espaço reservado para todos os caracteres até o final Espaço reservado para um único caractere Descrição A pesquisa procura os caracteres à esquerda do curinga e aceita todos os caracteres posteriores. Por exemplo, se você especificou os seguintes critérios de pesquisa para Nome: Mar* ou Mar% O IDD pode retornar resultados para: Mary, Mark, Marilyn, Marty A pesquisa aceita qualquer caractere na posição do caractere curinga. Por exemplo, se você especificou os seguintes critérios de pesquisa para Nome: T*m ou T%m O IDD pode retornar resultados para: Tim, Tom Sugestão: Quando você usar caracteres curinga na Pesquisa Básica, certifique-se de ter posicionado o caractere curinga corretamente. O posicionamento incorreto poderá gerar resultados inesperados. Consultas de pesquisas básicas e estendidas 93

94 Especificar Critérios de Pesquisa Quando uma consulta está aberta na guia Pesquisar, você pode especificar os critérios de pesquisa que descrevem os dados que estão sendo procurados. Você deve especificar os critérios de pesquisa de qualquer atributo obrigatório, que é indicado por um asterisco (*). Se a Pesquisa Estendida não estiver disponível (desativada), isso significa que a área de assunto selecionada não tem atributos ativados para correspondência disponíveis. Se você selecionar Pesquisa Estendida, somente atributos ativados para correspondência estarão disponíveis. Atributos indisponíveis são desativados. Você não conseguirá especificar critérios de pesquisa para atributos indisponíveis. Na Pesquisa Básica, você pode usar caracteres curinga para especificar padrões de texto para pesquisa. Se um atributo selecionado estiver configurado como uma pesquisa (por exemplo, uma lista de países), Nota: você verá uma lista suspensa de valores nos quais pesquisar. Em um objeto primário ativado para linha do tempo, você pode executar uma consulta de pesquisa para uma data efetiva por meio da especificação dos critérios de pesquisa e da data efetiva no espaço de trabalho Pesquisar. Se você estiver executando uma pesquisa para uma entidade ativada para linha do tempo e o período efetivo estiver em branco, os dados no resultado da pesquisa serão baseados na data efetiva atual ou a partir do valor do objeto base. Para limpar os critérios de pesquisa, selecione Redefinir do menu Ações. Para limpar a seleção em uma lista suspensa, clique DELETE ou BACKSPACE. Criando consultas básicas ou estendidas Para criar uma consulta, abra o Formato de Pesquisa. 1. Para abrir o Formato de Pesquisa, realize uma das seguintes ações: No cabeçalho do aplicativo, clique em Consultas. Clique na guia Dados. 2. Se o Formulário de Pesquisa não estiver visível, clique em Formulário de Pesquisa. 3. No menu Ações, clique em Novo > Padrão para consultas básicas e estendidas. 4. Na janela do Construtor de Consultas, selecione a área de assunto ou o grupo da área de assunto no qual você deseja pesquisar. 5. Expanda a lista Atributos Disponíveis e selecione os atributos que você deseja incluir como critérios de pesquisa dessa consulta. Com base em como o desenvolvedor de aplicativos configurou o Informatica Data Director, você pode procurar dados que estão fora da área de assunto selecionada ou do grupo da área de assunto, como dados de referência cruzada ou outras áreas de assunto. 6. Na lista Atributos Adicionados, reorganize a sequência de atributos de forma que eles sejam exibidos na ordem desejada na tela de consulta de pesquisa. 7. Se estiver disponível, selecione o atributo pelo qual você deseja que a tabela de resultados seja classificada e especifique uma ordem de classificação crescente ou decrescente. 8. Clique em OK. A consulta é exibida na guia Pesquisar. 94 Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados

95 9. Para usar a consulta novamente, salve-a antes de criar ou abrir outra consulta. Consultas de pesquisa avançadas Use o Construtor de Consultas Avançado para construir consultas complexas usando um texto de consulta em formato livre. A Pesquisa Avançada oferece recursos para especificar condições de pesquisa que vão além dos recursos das consultas padrão (básica e estendida). Os critérios de pesquisa avançada são usados na cláusula SQL WHERE da consulta. A pesquisa avançada usa a sintaxe SQL e oferece suporte a: Operadores lógicos - AND/OR/NOT Condições EXIST, NOT EXISTS e COUNT Comparação da faixa de operadores de comparação (=, >, <, >=, <=, BETWEEN) Certifique-se de validar a sintaxe da consulta. Não é possível salvar uma consulta com sintaxe inválida. Operadores Lógicos Use operadores lógicos quando uma consulta de pesquisa contém várias condições. A seguinte tabela descreve os operadores que você pode usar e fornece um exemplo de cada operador: Operador Descrição Exemplo AND OR NOT Avalia duas expressões condicionais e: - Retorna TRUE quando ambas as condições forem TRUE. - Retorna FALSE se a condição for FALSE - Caso contrário, retorna UNKNOWN. Avalia duas expressões condicionais e: - Retorna TRUE se alguma das condições for TRUE. - Retorna FALSE quando ambas as condições forem FALSE. - Caso contrário, retorna UNKNOWN. Nega a expressão condicional que vem em seguida. - Retorna TRUE se a condição a seguir for FALSE. - Retorna FALSE se a condição a seguir for TRUE. - Se for UNKNOWN, permanecerá como UNKNOWN. MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS CITY_NAME = 'New York' AND COLUMN.C_PARTY ORGANIZATION_NAME = 'Informatica LLC' MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS CITY_NAME = 'Londres' OR MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS CITY_NAME = 'Paris' MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS COUNTRY_CODE = 'USA' and NOT MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS CITY_NAME = 'Los Angeles' Consultas de pesquisa avançadas 95

96 Operadores Condicionais Use operadores condicionais para restringir os resultados da pesquisa com base em uma condição com suporte. A seguinte tabela descreve os operadores que você pode usar e fornece um exemplo de cada operador: Operador Descrição Exemplo EXISTS COUNT Retornará true se pelo menos uma linha atender à condição especificada na subconsulta. NOT EXISTS também é uma construção válida. Retorna o número de linhas que atendem à condição especificada. EXISTS(C_MT_PERSON_DETAILS, MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_PERSON_DETAILS BIRTH_CITY = 'NEW YORK') COUNT(C_MT_ADDRESS, MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_PARTY_ADDRESS_REL ADDRESS_TYPE = 'Remessa') Operadores de Comparação Use operadores de comparação quando quiser restringir os resultados da pesquisa com base nos valores do atributo no qual você está pesquisando. A seguinte tabela descreve os operadores que você pode usar e fornece um exemplo de cada operador: Operador Descrição Exemplo = igual a MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_CUSTOMER ACCOUNT_CD = ' ' > maior que MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS POSTAL_CD > < menor que MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS POSTAL_CD < >= maior que ou igual a MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_CUSTOMER SALES >= <= menor que ou igual a MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_CUSTOMER SALES <= BETWEEN entre dois valores (inclusive) MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_ADDRESS POSTAL_CD BETWEEN AND Sintaxe de data em consultas de pesquisa avançadas Você deve usar a sintaxe correta para garantir que uma consulta retorne os resultados esperados quando a consulta contém colunas do sistema de data. Todas as colunas do sistema de data, como a coluna CREATE_DATE, têm uma granularidade de milissegundos. Se você usar o operador de comparação '=' em uma consulta, deverá especificar a data para uma granularidade de milissegundos. 96 Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados

97 Por exemplo, a seguinte consulta não retorna resultados de registros criados em 23 de agosto de 2013, porque não especifica uma data com um granularidade de milissegundos: Person.CREATE_DATE = '23/Aug/2013' Para executar uma consulta por uma determinada data sem especificar uma granularidade de milissegundos, você pode executar uma consulta em uma faixa daquela data. Por exemplo, a seguinte consulta retorna os registros criados em 23 de agosto de 2013: Person.Create Date >= '23/Aug/2013' AND Person.Create Date < '24/Aug/2013' Criando consultas de pesquisa avançadas Para criar uma consulta avançada, use o Construtor de Consultas Avançado. 1. No cabeçalho, clique em Consultas. No espaço de trabalho Dados, uma nova guia é aberta com o Formato de Pesquisa exibido. 2. Do menu Ações, selecione Novo > Avançado. A caixa de diálogo Construtor de Consultas Avançado - Nova Consulta é aberta. 3. Selecione a área de assunto que você deseja pesquisar na lista Área de Assunto. 4. Selecione os atributos que você deseja incluir na pesquisa do campo Atributos Disponíveis. Para incluir uma contagem para o atributo nos seus resultados, clique em Inserir COUNT. Para verificar a existência de dados, clique em Inserir EXISTS. Quando você seleciona um atributo, ele é exibido no campo Critérios de Filtro de Consulta. 5. Adicione operadores lógicos, operadores condicionais e operadores de comparação à consulta conforme necessário. 6. Opcionalmente, selecione uma opção de classificação da lista Classificar Resultados por e selecione uma ordem de classificação crescente ou decrescente. 7. Opcionalmente, habilite a pesquisa Sem Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas. 8. Para verificar a sintaxe da consulta, clique em Validar Consulta. Se a consulta contiver erros de sintaxe, a caixa de diálogo Erro de Validação de Consulta será aberta com uma descrição dos erros de sintaxe. Clique em Fechar, corrija todos os erros de sintaxe e revalide a consulta. Se a consulta não contiver erros de sintaxe, uma mensagem confirmará que ela é válida. Clique em Fechar. 9. Clique em OK. O IDD revalida a consulta para garantir que não existam erros de sintaxe de consulta. Se o IDD não detectar erros de sintaxe, uma guia Pesquisar será aberta no espaço de trabalho de Dados. Se o IDD detectar erros de sintaxe, a caixa de diálogo Erro de Validação de Consulta será aberta. Solucione os problemas de consulta e clique em OK novamente. 10. Clique em Executar Pesquisa. Os resultados da consulta são exibidos na guia Pesquisar. Exemplo de uma consulta de pesquisa avançada COLUMN.C_PARTY LAST_NAME like 'H%' MATCH_PATH_COMPONENT.C_MT_PERSON_DETAILS REMARKS is not NULL COLUMN.C_PARTY GENDER_CD = 'M' Consultas de pesquisa avançadas 97

98 Resultados da pesquisa Após a execução de uma pesquisa, os resultados aparecem em uma guia de pesquisa. Você pode abrir uma entidade comercial nos resultados da pesquisa. Você também pode exportar os resultados da pesquisa. Abrindo entidades de resultados de pesquisa Para investigar uma entidade, você pode selecioná-la nos resultados da pesquisa e abri-la em um espaço de trabalho de Dados. Pesquise usando o formulário de pesquisa no espaço de trabalho de Dados ou usando a barra de pesquisa no cabeçalho. Ao abrir uma entidade ativada para linha do tempo, especifique um período efetivo para o qual exibir essa entidade. O valor padrão no campo para a data efetiva é a data atual. Se você deixar o campo de data efetiva vazio, todas as versões do registro serão abertas. 1. Procure a entidade comercial. 2. Nos resultados da pesquisa, selecione a entidade. 3. Abra a entidade em uma das seguintes exibições: Exibição Descrição Dados Correspondências Hierarquia Entidade Para visualizar e editar a entidade comercial, clique em Abrir. Para comparar a entidade comercial com entidades comerciais potencialmente duplicadas, no menu Ações, clique em Comparar. Para exibir um diagrama dos relacionamentos entre entidades comerciais, clique em Abrir Hierarquia. Para exibir e editar a entidade no contexto com outras fontes de informação sobre a entidade, clique em Exibição de Entidade. 4. Se solicitado, especifique o período efetivo que você deseja investigar. A entidade é aberta na exibição ou no espaço de trabalho selecionado. Tópicos Relacionados: Mesclando entidades comerciais na página 33 Exportando resultados da pesquisa Se estiver disponível no seu ambiente, você poderá exportar todos os resultados da pesquisa ou os resultados selecionados para um arquivo CSV. Para exportar todos os resultados, no menu Ações, clique em Exportar > Todos os Resultados. Para exportar alguns dos resultados, pressione a tecla Ctrl e clique nas entidades. No menu Ações, clique em Exportar > Resultados Selecionados 98 Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados

99 Consultas de pesquisa salvas Considere salvar as consultas de pesquisa que você espera reutilizar. Para executar uma consulta, você deve primeiro abri-la para que ela seja exibida no formulário de pesquisa. Você pode abrir qualquer consulta disponível na lista de consultas salvas. Consultas disponíveis são as consultas que você criou, além de consultas que outras pessoas tornaram públicas. Você deve ter privilégios de leitura nas colunas na consulta, privilégios de leitura na área de assunto e privilégios de leitura no pacote configurado como o pacote de pesquisa na ferramenta do gerenciador de configuração da área de assunto. Salvando consultas de pesquisa Para salvar uma consulta de forma que você possa usá-la novamente, salve-a no construtor de consultas. Quando você salva uma consulta, o Informatica Data Director reconhece você como proprietário da consulta. 1. Na guia Pesquisar, selecione Salvar do menu Ações. Se você desejar salvá-la com um nome diferente, clique em Salvar como. 2. Na janela Salvar, você pode especificar outro nome da consulta. 3. Indique se você deseja tornar essa a consulta padrão. 4. Dependendo do seu ambiente e sua função, talvez a opção de marcar essa consulta como Pública, o que permite que outras pessoas também a usem, esteja disponível. 5. Clique em Salvar. Executando consultas de pesquisa salvas É possível executar consultas de pesquisa salvas no Formulário de Pesquisa. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Selecione uma consulta salva ou use a consulta padrão. 3. Clique em Abrir Consulta. 4. Insira valores nos campos, se necessário para a sua pesquisa. 5. Clique em Executar Pesquisa. Os resultados da pesquisa são exibidos. Exibindo detalhes sobre consultas salvas É possível exibir detalhes de consultas, como data de criação e proprietário. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Pause sobre uma consulta. Uma janela pop-up exibe informações sobre a consulta. Definindo sua consulta padrão A consulta padrão é aquela que aparece quando você abre uma guia Pesquisar. Normalmente, essa é a consulta que você pretende usar com mais frequência no seu trabalho. Cada usuário pode definir sua própria consulta padrão. Consultas de pesquisa salvas 99

100 Por padrão, nenhuma consulta padrão está definida. Você deve designar explicitamente a consulta salva que deseja usar. Será possível alterar a consulta padrão mais tarde se você descobrir que está usando outra consulta com mais frequência. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Selecione a consulta que você deseja designar como a consulta padrão. 3. No menu Ações, clique em Definir como Padrão. O nome da consulta muda para uma fonte em negrito. Executando consultas salvas Se você tiver criado uma consulta salva, poderá alterar o nome dessa consulta. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Clique com o botão direito do mouse no nome da consulta e, em seguida, clique em Renomear. 3. Digite um nome diferente. 4. Clique em Salvar Editando consultas salvas Para alterar uma consulta que você criou, é possível editá-la e salvar as alterações. Você pode editar as consultas que não possui. 1. Abra a consulta que você deseja editar. 2. No menu Ações no formulário de pesquisa, clique em Editar. 3. Na janela do Construtor de Consultas, faça as alterações que você deseja. 4. Clique em OK. 5. Salve as alterações. Excluindo consultas salvas Uma prática recomendada é excluir as consultas que você não precisa mais. Você deve ser o criador da consulta para poder excluí-la. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Clique com o botão direito do mouse no nome da consulta e depois clique em Excluir Consulta. Compartilhando consultas salvas Você pode compartilhar consultas com os colegas tornando-as públicas ou compartilhando um link de indicador. Tornando pesquisas salvas públicas Qualquer usuário do Informatica Data Director pode usar consultas públicas salvas. Somente o proprietário pode alterar suas consultas públicas. 1. No Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 100 Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados

101 2. Clique com o botão direito do mouse na consulta salva e, em seguida, clique em Marcar como Público/ Particular. 3. Para garantir que a consulta é pública, pause sobre ela. Na janela pop-up, verifique se a configuração de Visibilidade está definida como Pública. Compartilhando indicadores de consulta Para compartilhar uma consulta específica com os colegas, copie o link do indicador e cole-o em um texto ou . Quando o usuário seguir o link do indicador, o Informatica Data Director será aberto, solicitará que o usuário faça logon e, em seguida, exibirá a consulta de pesquisa definida como indicador. 1. No formulário de pesquisa, abra a consulta que você deseja compartilhar. 2. No menu Ações, clique em Mostrar Indicador. 3. Copie o link do indicador. Compartilhar o link com outro usuário. O usuário pode seguir o link para exibir a consulta. Exportando consultas salvas Quando você migra uma configuração do Informatica Data Director de um ambiente para outro, as consultas de pesquisa salvas não são migradas. Você poderá exportar consultas salvas para o ambiente de destino se precisar usá-las. 1. Abra o formulário de pesquisa e selecione Consultas Salvas. 2. Clique com o botão direito do mouse na consulta que você deseja exportar e depois clique em Exportar Consultas. O arquivo XML da consulta é baixado para a localização de download padrão do navegador. Importando consultas salvas Quando você migra uma configuração do Informatica Data Director de um ambiente para outro, as consultas de pesquisa salvas não são migradas. Você pode importar as consultas salvas do ambiente de origem para o de destino. Se uma consulta já existir com o mesmo nome que uma consulta importada, o processo de importação substituirá essa consulta. Se uma consulta apresentar erros, ela será ignorada pelo processo de importação. Quando consultas são ignoradas, é exibida a mensagem Algumas das consultas não foram importadas. Para exibir os erros, verifique os arquivos de log do servidor de Hub. 1. Na parte superior do Formulário de Pesquisa, selecione Consultas Salvas. 2. Clique com o botão direito do mouse no Formulário de Pesquisa e depois clique em Importar Consultas. 3. Na caixa de diálogo Importar Consultas, clique em Procurar. Selecione o arquivo XML que contém as consultas salvas. 4. Clique em Importar. Consultas de pesquisa salvas 101

102 Í n d i c e A alterações de dados antes e depois, comparando 41 visão geral 39 aplicativo do IDD sobre 11 atribuindo tarefas 80 B BVT sobre 12 C caracteres curinga 93 colunas do sistema exibição de Dados, exibindo 87 exibição Hierarquia, exibindo 57 comandos Alternar para Exibição de Tabela 87 Alternar para Modo Formulário 87 comparar sobre 13 conceitos Master Data Management 12 consultas avançadas, criando 97 básicas ou estendidas, criando 94 caracteres curinga na pesquisa básica 93 consulta padrão, configuração 99 critérios de pesquisa 94 detalhes, exibindo 99 editando 100 excluindo 100 exportando 101 importando 101 renomeando 100 salvando 99 consultas avançadas colunas do sistema de formato de data 96 criando 97 consultas de pesquisa avançadas, criando 97 consultas salvas sobre 99 cronologia exibição Histórico, exibindo 40 D dados editando 88 desenvolvedor de aplicativos do IDD sobre 11 desfazer mesclagem exemplo 47 proposta, enviando para revisão 48 tarefa, revisando 75 visão geral 44 E editando entidades comerciais 24, 31 visão geral 24 entidades abrindo, de resultados da pesquisa 85, 90, 98 adicionando comerciais, visão geral 17 adicionando, à tela Hierarquia 59 colunas do sistema, na exibição de Dados 87 comerciais 12 copiando 88 excluindo 90 entidades comerciais abrindo 29 adicionando 18 adicionando, na Exibição de Dados 22 adicionando, visão geral 17 editadas, revisando 72 editando 24, 31 excluindo 31 exemplo de pesquisa e edição 24 exibindo 29 filtrando 28 novas, revisando 73 pesquisando 24, 26 sobre 12 entrando Informatica Data Director 14 espaço de trabalho de Dados guia Pesquisar 91 evento dados antes e depois, comparando 41 excluindo entidades comerciais 31 Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem abrindo 35 candidatos a mesclagem, selecionando 35 visão geral de mesclagem 33 Exibição de Histórico abrindo 40 alterações de dados, investigando 39 Exibição de Tabela

103 Exibição de XREF abrindo 47 entidade, desfazendo a mesclagem 44 exibição Hierarquia abrindo 50 alterações pendentes, exibindo 57 colunas do sistema da entidade, exibindo 57 dados da entidade, exibindo 57 detalhes do relacionamento, exibindo 58 entidades relacionadas, exibindo a hierarquia de 58 entidades, editando 60 entidades, excluindo 62 entidades, localizando duplicadas 61 filtro, salvando 53 filtros 52 filtros, aplicando padrão 54 filtros, aplicando salvos 53 filtros, definindo 52 filtros, excluindo salvos 54 histórico de alterações, exibindo 59 imagem JPEG, salvando 63 indicador, compartilhando 63 mesclagem, iniciando 61 relacionamento, criando 60 relacionamentos, excluindo 62 sistemas de origem, exibindo 57 exibição Histórico cronologia, exibindo 40 Exibir Período Agregado 89 F fazendo logon Informatica Data Director 14 filtrando entidades comerciais 28 filtros exibição Hierarquia 52 registros filho na exibição de dados 86 tarefas 77 fluxos de trabalho processos de revisão 14 fontes de dados melhor versão da verdade 12 formulário de pesquisa pesquisa salva, executando 99 formulários de entrada de dados Exibição de dados, usando 22 Exibição de entidade, usando 18 H hierarquias investigando 50 I imagens tela Hierarquia, salvando 63 indicadores compartilhando indicadores de consulta 101 exibição Hierarquia, compartilhando 63 indicadores de consulta compartilhando 101 Informatica Data Director sobre 11 interface sobre 15 interface do usuário sobre 15 J JPEG Tela Hierarquia 63 M melhor versão da verdade sobre 12 mesclar candidatos, selecionando 35 proposta, enviando para revisão 37 sobre 13 tarefa, revisando 74 visão geral 33 visualização, substituindo 36 Modo Formulário 87 N notificações tarefa 70 O objetos base 12 composição, Consulteentidades comerciais objetos de composição, Consulteentidades comerciais P painel de revisão sobre 69 perfil dourado sobre 12 período efetivo de um registro adicionando 89 editando 88 Pesquisa Avançada 95 Pesquisa Básica 92 Pesquisa Estendida 92 pesquisando visão geral 24 pesquisando e editando exemplo 24 pesquisar critérios de pesquisa 94 no espaço de trabalho de Dados 91 para entidades comerciais 24, 26 Pesquisa Avançada 95 Pesquisa Básica 92 Pesquisa Estendida 92 pesquisar e comparar sobre 13 Índice 103

104 principais conceitos sobre 12 processos revisão, sobre 14 processos de revisão editar processo de revisão, exemplo 64 sobre 14 R registro dourado sobre 12 reivindicando tarefas 70 relacionamentos adicionando, na exibição Hierarquia 60 excluindo, exibição Hierarquia 62 histórico de alterações, exibindo 59 investigando 50 S saltos mostrando, na tela Hierarquia 54 sistemas de origem melhor versão da verdade 12 T tarefas atribuindo 80 cancelando a reivindicação 80 entidades comerciais editadas, revisando 72 filtrando 77 notificações, recebendo 70 tarefas () novas entidades comerciais, revisando 73 ordenando 77 propostas de desfazer mesclagem, revendo 75 propostas de mesclagem, revisando 74 propriedade 70 propriedade, definindo 80 reivindicando 70 resolvendo 72 sobre 14 tela Hierarquia entidades, ocultando selecionadas 55 entidade, adicionando 59 entidade, mostrando uma oculta 55 entidades, mostrando 54 entidades, mostrando todas as ocultas 56 entidades, ocultando 55 exibindo entidades e relacionamentos 51 filhos de entidades, ocultando 55 layout, selecionando 51 navegando 56 opções, configurando 56 relacionamentos diretos e indiretos, mostrando 54 saltos, mostrando 54 Tela Hierarquia entidades, ocultando 54 tela, Hierarquia, Consultetela Hierarquia V validação dados, exibição de Entidade 18 validação de dados Exibição de Entidade 18 Visualização da Mesclagem em Corresponder Comparação de Mesclagem Índice