Diagnóstico-flash ao mercado

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1 Diagnóstico-flash ao mercado AEP Janeiro, 2017

2 Âmbito O que se pretende com este artigo é, de forma muito resumida, apresentar alguns dados do mercado do SENEGAL num formato flash, que ajude ou facilite a tomada de decisão de quem tem este mercado como destino e/ou prioridade. Na imagem acima podemos observar os 10 principais clientes das exportações portuguesas em O Senegal representou em 2015 um valor relativamente pequeno na ordem dos 45 milhões de euros. Sendo que o peso dos Outros, aonde se inclui o mercado em análise, tem um peso de 23,8% sobre o total. Em 2011 Portugal vendeu para o mercado Senegalês 35Meur o valor do mercado cresceu, então, 30% em 4 anos para os 45Meur. Fazemos notar que são dados apenas de bens e mercadorias pois não existem dados fidedignos do valor dos serviços. Situação económica e perspectivas em resumo A costa senegalesa foi um dos territórios da África Negra colonizados pelos europeus (primeiros foram os portugueses aquando do dobrar do cabo verde) - ilha de Gorée, em frente a Dakar, foi durante séculos um dos mais importantes centros de tráfico de escravos da África No fim do século XIX, o Senegal passou a integrar a África Ocidental Francesa, e parte dos habitantes urbanos do país obteve a cidadania francesa Em 1946 a medida foi estendida a todos senegaleses e o país tornou-se território ultramarino da França

3 Em agosto de 1960, declarou-se independente e elegeu como presidente Léopold Sédar Senghor (governou até 1981) O Senegal está entre os dez países mais competitivos da África subsaariana; Republica com 15 milhões de habitantes; dobro da área de Portugal em km2 Nação jovem, independente desde 1960 uma das mais estáveis democracias do continente africano; republica presidencialista com uma reforma constitucional em 2008 Capital DAKAR com 3 milhões de habitantes; outras cidades: Thiès; Mbour; Saint- Louis; Kaolack; Ziguinchor Cerca de 94% da população é muçulmana e 5% é católica; A língua oficial é o francês; Moeda Franco CFA (XOF); 1 EUR=655,957 XOF (paridade fixa face ao euro desde Janeiro de 1999) Estabilidade política; prevista uma taxa de crescimento de 7% em 2017; risco de crédito elevado (6/7 Cosec) e risco baixo do pais BB (A a D) O sector agrícola, motor da economia senegalesa, contribui com 14,9% para o Produto Interno Bruto (PIB) e absorve mais de 75% da população O sector secundário, que representa 22,7% do PIB, assenta na extração e transformação de fosfatos, na indústria agroalimentar, na construção e obras públicas e na produção de cimento O sector terciário é responsável por 62,4% do PIB e assenta, sobretudo, na atividade turística, uma importante fonte de divisas para o país

4 Mais de uma década ( ) de resultados macroeconómicos positivos e relativamente estáveis, com uma taxa de crescimento do PIB da ordem de 4,5% (média anual); 2009 fixou-se em 2,2% - consequências da crise na contração do investimento privado, na diminuição dos fluxos turísticos e na estagnação das remessas dos emigrantes Entre 2010 e a economia voltou a terreno francamente positivo - taxa de crescimento médio anual do PIB de 3,4%; 4,8% de média nos últimos 3 anos Os cidadãos portugueses não precisam de visto para permanências até 3 meses; apenas passaporte comum válido Inflação baixa e controlada - os produtos alimentares constituem o principal fator impulsionador da inflação senegalesa. O aumento da produção doméstica, bem como os subsídios governamentais, a imposição de um teto de preços nos bens essenciais, a estabilidade da moeda (indexada ao Euro) e a descida das commodites no mercado têm contribuído para controlar os preços A política governamental passa por auditar projetos e instituições com o objetivo de reduzir o desperdício de dinheiros públicos e de recuperar a confiança dos investidores (foram extintos 59 organismos públicos) Plan Sénégal Émergent - intenção de angariar 7,8 mil milhões de dólares, um ambicioso programa de desenvolvimento estratégico económico e social a 10 anos, orçado em 21 mil milhões de dólares 2007, acordo com o FMI para um programa de reformas, que assentou no regresso a uma política orçamental prudente, no reforço da transparência, na promoção do sector privado e no desenvolvimento do sector financeiro - o país viu confirmado novo apoio trienal As flutuações do PIB senegalês estão fortemente relacionadas com a qualidade do ano agrícola, pelo que o setor se reveste de particular importância (16% PIB) Uma posição geográfica estratégica: está a uma curta viagem de avião da Europa dos Estados Unidos

5 Dakar encontra-se no cruzamento de várias rotas marítimas e apresenta uma verdadeira vantagem comparativa para o tráfego marítimo. A ligação marítima para a Europa realiza-se em menos de 6 dias e em 7 dias para os Estados Unidos Fica em frente do arquipélago de Cabo Verde e faz fronteira com a Gâmbia, Mauritânia, Mali, Guiné e Guiné-Bissau dando assim a oportunidade de abastecer estes países a partir do Senegal Vantagens competitivas - um acesso privilegiado aos mercados regionais e internacionais; um sistema bancário eficiente; empresas de seguros de qualidade; um quadro jurídica e fiscal incentivador; Infra-estruturas modernas e estruturantes O Senegal tem uma posição pouco relevante no comércio internacional de bens, tradicionalmente uma balança comercial francamente deficitária O défice da balança comercial é compensado, parcialmente, pelas receitas provenientes do sector dos serviços (turismo e transportes), assim como pelas remessas dos emigrantes Espaço da CEDEAO e da UEMOA Comunidade Económica dos Estados da Africa Ocidental (15 estados) livre circulação dos bens, sem barreiras alfandegárias, permite diversificar os mercados de proximidade, parceiros e fornecedores; programas de facilitação dos transportes e da harmonização dos procedimentos alfandegários; livre circulação de capitais; facilidade de investimento nos países vizinhos; acesso à mão-de-obra de todos os outros países membros; cidadões comunitários podem-se deslocar livremente para qualquer país membro da comunidade económica, residir e permanecer afim de exercer aí uma actividade

6 A relação com a União Europeia desenvolve-se no quadro do Acordo de Cotono assinado em junho de 2000 entre a UE e 79 países ACP (África Cotonou, assinado em junho de 2000, entre a UE e 79 países ACP (África, Caraíbas e Pacífico), válido por um período de 20 anos. O Country Strategy Paper for Senegal ( ) apresenta o quadro estratégico de cooperação sob o 10º EDF (European Development Fund), com especial foco no apoio ao comércio regional e integração, desenvolvimento de infraestruturas e redução da pobreza Atualmente a UE e os países da região da CEDEAO encontram-se em fase de negociação de uma parceria económica regional, unicamente o Ghana e a Costa do Marfim já assinaram os respetivos Acordos de Parceria Económica Interinos Evolução da Balança Comercial O Senegal tem uma posição pouco relevante no comércio internacional de bens e apresenta tradicionalmente uma balança comercial francamente deficitária. Dados relativos a 2015 indicam que as exportações atingiram,aproximadamente, milhões de USD. Relativamente às importações, estas terão ascendido a milhões de USD crescimento nas duas componentes no período de 2013/2015

7 Principais Clientes De acordo com os dados disponibilizados pelo International Trade Centre (ITC), o Mali representa habitualmente o principal destino das exportações do Senegal (17% do total em 2015), seguido pela Suíça (8,6%). A Índia tem vindo a perder importância nos anos mais recentes, ocupando a 3ª posição (5,4%). Destacam-se ainda outros países africanos que constituem importantes clientes do Senegal, como sejam a Rep. Guiné, a Gâmbia, a Mauritânia e a Guiné-Bissau Principais fornecedores A França ocupa tradicionalmente o lugar de principal fornecedor do Senegal (16,4% do total das importações em 2015), seguida da China (9,7%). A Nigéria, a Índia e Espanha são também importantes fornecedores. Portugal ocupa a 23ª posição enquanto fornecedor do Senegal, sendo responsável por aproximadamente 1,0% das importações do país

8 Operadores portugueses em número De acordo com os dados publicados pelo INE, o número de empresas portuguesas exportadoras para o SENEGAL foi de 233 em 2015 (150 em 2011). Número que aumentou 75% desde A sua empresa já é ou será uma das +233 empresas? Se não formos nós a exportar ou a investir no SENEGAL uma coisa é certa, serão outros! Análise SWOT ao mercado simplificada Pontos Fortes Uma posição geográfica estratégica: está a uma curta viagem de avião da Europa dos Estados Unidos (4 horas); Entre os dez países mais competitivos da África subsaariana; Os cidadãos portugueses não precisam de visto para permanências até 3 meses; apenas passaporte comum válido; Inflação baixa e controlada e os últimos 5 anos de resultados macroeconómicos positivos e relativamente estáveis; PSE (Plano Senegal Emergente) - país em profunda mudança, onde as reformas estruturais estão a avançar a bom ritmo e onde existe um vasto plano de desenvolvimento das infraestruturas; Exemplo de estabilidade política e económica em África, sendo também apontado como um caso de sucesso em termos de democratização; Imprensa livre e um parlamento activo, onde é reconhecida a qualidade do ensino e formação, bem como o nível das suas infraestruturas; Previsão uma taxa de crescimento de 7%, em 2017; Espaço da CEDEAO e da UEMOA Comunidade Económica dos Estados da Africa Ocidental (15 estados) Pontos Fracos Um dos principais obstáculos que o sector industrial enfrenta é o preço da electricidade; Risco de crédito elevado (6/7 Cosec) embora risco baixo do pais BB (A a D); Uma posição pouco relevante no comércio internacional de bens, tradicionalmente uma balança comercial francamente deficitária; Taxa de desemprego muito elevada e mais de 50% da população abaixo da linha de pobreza; Actividade económica dependente do clima devido ao peso da agricultura no PIB; Algumas oscilações de preços nos produtos primários; Infra-estruturas de energia e

9 transporte ainda inadequadas para o desenvolvimento desejado pelo governo; Défices excessivos e contínuos da contas públicas; Pobreza e amplitudes no desenvolvimento de algumas regiões; Informalidade e alguma corrupção que merecem atenção dos investidores Oportunidades Boas oportunidades de negócio na área da construção civil e de máquinas e equipamentos; Outros: sectores como o têxtil calçado tecnologias de informação e produtos farmacêuticos; Dakar encontra-se no cruzamento de várias rotas marítimas e apresenta uma verdadeira vantagem comparativa para o tráfego marítimo; Espaço da CEDEAO e da UEMOA Comunidade Económica dos Estados da Africa Ocidental (15 estados) abastecimento de paises como Cabo Verde, a Gâmbia, Mauritânia, Mali, Guiné e Guiné-Bissau a partir do Senegal; Sistema bancário eficiente; empresas de seguros de qualidade; um quadro jurídica e fiscal incentivador; Infra-estruturas modernas e estruturantes face a outras economias africanas; Dakar, encontra-se bem servida por redes de comunicação, tendo estradas, caminhos-de-ferro, aeroporto internacional e um bom porto marítimo; Turismo como sector emergente, em resposta à necessidade de diversificar as bases de apoio da economia Ameaças Risco de crédito elevado obrigatório boa avaliação de um potencial comprador; Baixo ritmo de reformas para os objectivos do PSE; Crescimento dependente da agricultura, da mineração e projectos de infraestruturas; Baixos indices do doing business do banco mundial (em melhoria nos últimos anos); Peso elevado da economia informal que conduz a situações de concorrência desleal; Riqueza baixa por habitante, sendo o PIB per capita de 1200 dólares e, como tal, um dos mais baixos em toda a África; Rápido ritmo de mudança nos negócios internacionais risco politico interno e geopolítico pela dependência de outras economias; Persistência de níveis elevados de pobreza em diversas regiões do país; Custos elevados de logística Esperamos que esta breve síntese, esteja em que grau de maturidade estiver no mercado, facilite a tomada de decisão seja ela de maior aposta/prioridade ou não. A economia senegalesa é efectivamente pequena - crescimentos expressivos não fazem milagres quando o valor de partida é baixo, mas o crescimento tem sido saudável e sustentável. Dentro da CEDEAO vislumbram-se algumas oportunidades que devem ser levadas a sério. Aconselhamos prudência na validação dos dados do comprador, e da apetência e escalda do país para alguns produtos.

10 Informações e Contactos AEP Associação Empresarial de Portugal AEP Internacionalização Av. Dr. António Macedo Leça da Palmeira Portugal T: F: cristina.laranjeira@aeportugal.pt Conteúdo produzido no âmbito de acções de mentoring do projecto Business On the Way da Associação Empresarial de Portugal todos os direitos reservados. Para mais detalhes sobre as várias iniciativas ao mercado não hesite em enviar para internacional@aeportugal.pt ou consultar a página