Encontro da indústria de autopeças. Autopeças PMEs. 22 de abril David Wong

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1 Encontro da indústria de autopeças Autopeças PMEs 22 de abril 2019 David Wong

2 Ambiente de negócio complexo Deficiências competitivas Critérios Custo do capital Participação no comércio global Burocracia Custo fiscal Produtividade da força de trabalho Empreendedorismo Fonte: A.T. Kearney Limitação de crédito e formação bruta de capital (FBC) BAIXO valor agregado (exp.) e ALTO valor agregado (imp.) Alto custo de fazer negócios limitam investimentos Complexidade do sistema e alta carga tributária Baixa produtividade (estagnada), MDO pouco qualificada Baixo estímulo à inovação e atratividade de empreender Eficiência governamental Drivers Macroeconômico Inserção na economia Ambiente institicional Produtividade Inovação Dimensão Base econômica Produtividade A.T. Kearney 36/19014/dtp 2

3 Substituição das autopeças Comércio internacional autopeças brasileira (US$ Bilhões FOB) 16,5 16,7 17,3 12,9 13,7 13,2 11,4 11,8 10,6 8,8 9,4 10,2 9,3 9,1 9,8 9,9 6,8 7,5 8,3 2 7,0 6,7 7,6 6,6 19,7 12,7 7,4 0,8 1,9-0,2-2,7-2,4-3,9-5,0-6,1-5,6-5,3-5,3-9,9-9, Exportação Importação Saldo Fonte: Anuário Sindipeças A.T. Kearney 36/19014/dtp 3

4 Indústria grande impacto na produção Indústria 4.0 e o futuro da produção Robôs autônomos Impacto esperado da Indústria 4.0 (EUA e UE) Impacto em 5 anos % Simulação Realidade aumentada Sistemas integrados Big data e Analytics Aumento na eficiência 15 A nuvem IIoT Redução de custo 12 Segurança cibernética 1. Baseado em entrevistas de mercado nos Estados Unidos e na Europa Fonte: A.T. Kearney A.T. Kearney 36/19014/dtp 4

5 Digital: rupturas e restruturação Demandas para a indústria automotiva Carros conectados Desempenho do carro Telemetria Veículos autônomos Nova indústria automotiva Benefícios a sociedade Carros compartilhados Consumidor e mobilidade Negócio disruptivo Serviços digitais Personalização Mundo off-line Infotainment Interface multimídia Dados como recurso estratégico Dados do consumidos Dados do veículo Big data Carros elétricos E-Cars Novos modelos de negócios Consolidação do Mercado Concessionária Cadeia automotiva está se reestruturando... E no Brasil? A.T. Kearney 36/19014/dtp 5

6 PMEs automotivas: importantes para a cadeia Perfil das empresas de autopeças associados Sindipeças Distribuição por número de funcionários ,2% 9,1% 55% 22,1% 19,4% 17,8% 9,5% 8,7% 4,4% 1,6% Distribuição por faixa de faturamento (R$ mm) ~ 60% 24,5% 17,0% 6,0% 10,1% 5,7% 3,2% 8,7% > ,8% < 3 5/3/19 10/5/19 10/1/ > 150 A.T. Kearney 36/19014/dtp 6

7 PMEs na Alemanha: suportam a indústria Alemanha 2016 Indústria automotiva Pilares da Manufatura Outros Agricultura Serviços Indústria US$ 3.5 Tri 43.1 MM 6.1 MM Valor agregado Manufatura - bilhões US$ % 0.6% 12.2% 68.9% 22.9% PIB 1.0% 68.2% 18.3% Empregos US$ Produção (2017) 851 mil Empregos diretos (2015) 41 plantas de montadoras 85% de fornecedores PMEs 70% do valor agregado 10% vendas reinvestidos o 46% das vendas com produtos < 2 anos PMEs (Mittelstand) Empresas < 500 empregados, < 50 MM/ano receita 60% dos trabalhadores Foco qualidade/performance Institutos de pesquisa (ex.: Fraunhofer) Ligação entre pesquisa e mercado acelerando soluções Identifica lacunas de P&D Dual VET Treinamento MDO Fluxo talentos produtividade Atualizados em evolução tecnógica A.T. Kearney 36/19014/dtp 7

8 Necessidade de suporte para acesso Suportes Posicionamento de PMEs brasileiras Caso Real Parceiro Tecnológico Competidores internacionais ou empresas com produtos complementares Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 11 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Parceiro Comercial Empresas produtos complementares Parcerias comerciais ou JVs Parceiro Estratégico Novas entrantes JVs ou M&A Emp. 12 Emp. 9 Emp. 10 Emp. 7 Emp. 8 Parceiro Financeiro Provedores de capital Fonte: Projeto Sindipeças-APEX A.T. Kearney A.T. Kearney 36/19014/dtp 8

9 Desafios e necessidades das PMEs Novos portfolios de negócio Capacidade de gestão Necessidade de inovar Crescimento PMEs Crescer com rentabilidade Retorno para investir Buscar parcerias tecnologia, know-how, complementariedade Atração de talentos Inovar e empreender Treinar e qualificar MDO Capitalização Criar cluster de empresas escala e competitividade Atrair investimento OEMs, Tier 1s e Governo devem fomentar a integração das PMES na cadeia global inovar processo e produto A.T. Kearney 36/19014/dtp 9

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