EBITDA de R$37,3 milhões (11,7%) com vendas de R$318,1 superiores em 24,3% frente a 2009.

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1 PLASCAR ANUNCIA RESULTADOS DO 1S 10 Cotação (30/06/10) PLAS3 - R$3,60 Valor de mercado em 30/06/10 R$598 milhões Quantidade Ações Ordinárias: 166 MM Relação com Investidores Av Amélia Latorre, 11 Jundiaí São Paulo CEP: Jundiaí, SP, 22 de julho de 2010 Plascar Participações Industriais S.A. (Bovespa: PLAS3), líder no mercado brasileiro de partes e peças relacionadas ao acabamento interno e externo de veículos automotores, leves e pesados, atuando nos mercados originais (OEM s), atendendo montadoras da América Latina e Mercosul, com exportações para a Argentina, México, EUA, Austrália e Europa, anuncia seus resultados do primeiro semestre de As informações operacionais e financeiras da Empresa, exceto quando indicadas de outra forma, são consolidadas e os valores monetários estão expressos em Reais. EBITDA de R$37,3 milhões (11,7%) com vendas de R$318,1 superiores em 24,3% frente a Destaques do desempenho no 1S 2010: EBITDA de R$37,3 milhões (Margem 11,7%). Receita líquida da Plascar cresce 24,3% em 2010, para R$318,1 milhões. Margem Bruta atinge 21,6%, para R$68,7 milhões. Conselho de Administração Wilbur L. Ross Jr. André C. do Nascimento Charles D. Popoff Francisco N. Satkunas Maurício T.B. Manfredi Conselho Fiscal Adauto Martins Costa Mauro Cesar Leschziner Alcides Morales Filho Website: Plascar Desempenho no Período Valores em R$ mil 1S 10 1S 09 Var % Vendas Brutas ,8% Receita Líquida ,3% Resultado Bruto ,4% Margem Bruta % 21,6% 17,2% 4,4p.p. EBITDA ,7% Margem EBITDA % 11,7% 9,8% 1,9p.p. Contato RI Gordiano Pessoa Filho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. gordiano.pessoa@plascargroup.com Telefone: (11) (11) Lucro(prejuízo) Líquido 542 (9.717) Histórico A companhia iniciou suas atividades em Outubro de 1963 em Jundiaí/SP, no ramo de Artefatos de Borracha. A partir de 1973 passou a atuar no mercado automotivo, sendo que em meados da década de 80, após várias incorporações de empresas, a companhia imprimiu um grande impulso em suas controladas, inaugurando um programa de crescimento e modernização, que a tornou líder no mercado de peças plásticas para o setor automotivo. 1

2 Estrutura Societária A IAC é uma joint venture entre WL Ross & Co. LLC ( WLR ) e Franklin Mutual Advisers, LLC ( FMA ), com participação minoritária da Lear Corporation multinacional Americana atuante no setor de autopeças. Em 12 de abril de 2006 o controle acionário da Permali do Brasil Ind. e Com. Ltda. foi adquirido da Collins & Aikman Europe S.A. pela International Automotive Components Group Brazil, LLC (IAC Group Brazil, LLC), com sede em Delaware, Estados Unidos. Estrutura Legal - IAC Group Brazil Invesco 100% WL Ross & Co. LLC 0,14% IAC Group 75,7% International Automotive Components Group 24,3% Brazil LLC 100% Permali do Brasil Indústria e Comércio 56,52% Plascar Participações Industriais S.A 99,86% Plascar Ind. de Comp. Plásticos Ltda. 99,99% Plascar Ind. de Comp. Plásticos S.A. Argentina 43,48% Franklin Mutual Advisers, LLC Acionistas não Controladores PLASCAR / APIMEC-SP 08/85 IAC GROUP Fundada em Outubro 05, a IAC tem presença nos principais mercados automotivos do mundo. Possui unidades industriais na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul - neste último, através da Plascar. A IAC Group é uma companhia que atua dentro do segmento de peças para interiores e exteriores de veículos e atende a indústria automotiva global. As empresas do grupo são especializadas em fornecer às principais montadoras componentes como: painéis de instrumentos, laterais internas de portas, pára-choques, consoles centrais, difusores de ar, grades dianteiras e lanternas traseiras, entre outras peças. A IAC atua como co-designer no desenvolvimento dos projetos de seus clientes, oferecendo seu Know-How, equipe de projetistas e engenheiros que utilizam de novas tecnologias e os materiais mais apropriados para auxiliar na idéia conceitual e posteriormente na concepção/produção final do produto. A integração entre o acionista controlador IAC Group e a Plascar ocorre tanto no nível estratégico, através da participação do Presidente mundial do IAC, Wilbur L. Ross Jr. no Conselho de Administração da Plascar e do Diretor Presidente da Plascar, André Nascimento, no Conselho de Administração da IAC Group Europe, como também em nível operacional, através de um processo contínuo de troca de informações entre os executivos e corpo gerencial de todas as operações mundiais da IAC Group. 2

3 Presença da PLASCAR e IAC no Mundo América do Norte Headquarters em Dearborn, MI 33 plantas de manufatura + 3 operações sequenciais + Centros de Engenharia Plantas nos EUA, Canadá e México Aproximadamente colaboradores Localizações IAC Localizações de Parceiros Europa Headquarters em Krefeld, Germany 30 plantas de manufatura + 1 operação de sequenciamento Plantas na Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Holanda, Suécia, Polônia, Eslováquia, Espanha e Reino Unido. Aproximadamente colaboradores Ásia América do Sul Headquarters em Jundiai 7 plantas de manufatura Brasil & Argentina (Plastal) Aproximadamente colaboradores Japão Headquarters em Nagoya, Japão 4 plantas de manufatura -Japão 460 colaboradores China Headquarters em Shanghai, China 5 JV plantas na China (manufatura / montagem) 450 colaboradores India Headquarters e Centro de Engenharia em Pune Plantas de manufatura em Chakan 70 colaboradores 15 de dezembro de 2009 Desempenho Operacional A partir do 4º Trimestre de 2008 com a crise financeira iniciada nos Estados Unidos, Europa e Ásia, o mercado mundial de automóveis e caminhões mudou radicalmente, obrigando as montadoras e fabricantes de autopeças a uma profunda fase de reestruturação e cortes de custos. No 1º semestre de 2010 houve uma expansão de 8,95% nas vendas com relação à igual período do ano passado (dados da ANFAVEA). A produção de veículos no 1º semestre de 2010 teve um aumento de 19.07% sobre igual período do ano de 2009 (dados da ANFAVEA). DADOS DA ANFÁVEA 1S 09 1S 10 VAR. % PRODUÇÃO DE VEÍCULOS % VENDAS DE VEÍCULOS ,95% Acompanhando a alavancagem na produção de veículos, o efeito na Plascar foi um aumento da receita líquida da Companhia em 24,3%, no 1º semestre de 2010 sobre igual período de 2009, atingindo uma margem bruta de 21,6% no período. Receita Líquida A receita líquida no 1º semestre de 2010 totalizou R$318,1 milhões. Receita Bruta no 1º semestre de 2010: R$ Receita Bruta no 1º semestre de 2009: R$

4 Receita Líquida (em R$ mil) 10/09 24,3% /09 20,6 % T09 2T10 1S09 1S10 Composição da Receita Líquida no 1º Semestre'09 R$ mil Composição da Receita Líquida no 1º Semestre'10 R$ mil % % % % % % % % % % Resultado Bruto vs. Margem Bruta% No 1º semestre de 2010 alcançamos 21,6% de margem bruta contra 17,2% em Em valores, o lucro bruto no 1 semestre de 2010 somou R$68,7 milhões. Alguns dos principais motivos que proporcionaram atingir o atual patamar de margem bruta foram: a) Início de fornecimento para novos clientes (destaque para as montadoras japonesas e francesas); b) Entrada em novos nichos de mercado (peças para caminhões); c) Renegociação de contratos antigos; e) Cumprimento de cláusulas de repasse automático de preços de insumos para os clientes; por fim, a natural maior diluição dos gastos fixos, decorrência direta do crescimento das operações, já descontados os efeitos da retração de mercado no 1º trimestre

5 Valores em Milhares de Reais R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,5% R$ ,9% R$ ,2% 21,6% 2T09 2T10 1S09 1S10 Receita Líquida... Resultado Bruto Resultado Bruto % EBITDA em R$ vs. EBITDA% Nosso EBITDA no 1º semestre de 2010 totalizou R$37,3 milhões. A margem EBITDA ficou em 11,7% no 1º semestre de 2010 contra 9,8% no 1º semestre de R$ R$ ,7% R$ R$ ,8% 11,7% 11,7% R$ 555 R$542 2T09 2T10 1S09 1S10 (R$1.771) (R$9.717) EBITDA (em R$ mil) x Margem EBITDA % Lucro (Prejuízo) Líquido (em R$ mil) Lucro Líquido O lucro somou R$542 mil no 1º semestre de 2010, no mesmo período de 2009 somou prejuízo de (R$9.717). 5

6 Debêntures (valores em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Conforme aprovada, por maioria de votos, em assembléia geral extraordinária, realizada no dia 7 de abril de 2010, a Companhia aprovou uma emissão privada, em série única, de (quarenta mil) debêntures subordinadas, obrigatoriamente conversíveis em ações de emissão da Companhia, com valor nominal de R$ 10 cada. As debêntures possuem vencimento de dois anos, contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 07 de maio de As ações que forem emitidas pela Companhia, em decorrência da conversão das debêntures, terão as mesmas características e condições e, portanto, gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos estatutariamente às ações da mesma espécie, bem como participarão integralmente dos resultados, inclusive dividendos e juros sobre o capital próprio, declarados a partir da data de emissão de tais ações. A conversão em ações poderá ocorrer anteriormente à data de vencimento, ao preço de conversão de R$3,90, desde que: (i) o preço médio unitário das ações, calculado com base na média ponderada por volume do preço da ação ordinária de emissão da Companhia, em negociação na BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, tenha sido superior a R$4,50 por um período de, no mínimo, 20 pregões consecutivos imediatamente anteriores à respectiva data de conversão; (ii) a referida conversão em ações contemple, no mínimo, 5% das debêntures em circulação; e (iii) seja respeitado um intervalo mínimo de 30 dias entre a data da última conversão em ações e a data do pedido de uma nova conversão em ações. A quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser emitida na data de vencimento das debêntures em razão da conversão de cada debênture, deverá ser o resultado da divisão entre (a) o valor nominal unitário de cada debênture acrescido dos juros remuneratórios devidos; e (b) o preço das ações de emissão da Companhia, determinado com base na média por volume do preço da ação ordinária de emissão da Companhia em negociação na BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros nos 20 pregões imediatamente anteriores à data da efetiva conversão das debêntures, ressalvado, entretanto, que o preço das ações de emissão da Companhia, nos termos do item (b) acima, estará sujeito aos seguintes limites: (1) não poderá ser inferior a 80% do Preço de Referência (conforme definido abaixo) e (2) não poderá ser superior a 120% do Preço de Referência. O Preço de Referência corresponde a R$3,25, de forma que o preço de conversão será limitado ao valor mínimo de R$2,60 e ao valor máximo de R$3,90. As debêntures serão remuneradas por taxa equivalente a 110% da variação do CDI. Os Juros remuneratórios serão pagos na data de vencimento, de forma compulsória, mediante dação em pagamento com as ações de emissão da Companhia. Até 30 de junho de 2010 foram subscritas debêntures, totalizando R$ (R$ atualizados com juros remuneratórios até 30 de junho de 2010), registrados na rubrica Debêntures, no passivo não circulante. A operação se caracteriza como um instrumento financeiro composto, que contém tanto um passivo financeiro quanto um componente de patrimônio. A Administração da Companhia avaliou o componente patrimonial e concluiu que ele não é relevante, portanto, não foi classificado separadamente no reconhecimento inicial da operação. Os custos de transação destas debêntures foram de R$1.986, registrados a débito do montante subscrito. Os recursos captados foram utilizados para redução do endividamento atual e para aquisição de empresa, conforme divulgado na nota explicativa 19. Em 30 de junho de 2010, a taxa efetiva anualizada de captação das debêntures equivale a 11,76%. A Companhia estima que o prazo final para subscrição das debêntures restantes, incluídos os dois rateios de sobras e o leilão em Bolsa, encerrar-se-á até o final do mês de julho de

7 Evento Subseqüente Conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 08 de julho de 2010, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a aquisição, pela Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda., de 100% das ações de emissão da Plastal S.A. ( Plastal ). A Plastal, controlada anteriormente pela Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., é uma empresa de capital fechado, localizada na Argentina, e é detentora de 100% das ações de emissão da Ristolsur S.A. ( Ristolsur ), localizada no Uruguai. Ambas as companhias possuem área de atuação idêntica à da Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda.. O preço total de aquisição foi de R$60.000, inferior ao valor de avaliação econômica de US$ Em 31 de maio de 2010 o patrimônio líquido da Plastal era de AR$31.223, equivalentes a R$14.057, utilizando-se de cotação de fechamento para o dia 22/06/2010, divulgada pelo Banco Central do Brasil. O objetivo do negócio é alavancar a posição da Companhia no mercado automobilístico. A Administração entende que se trata de aquisição estratégica, à medida que as principais montadoras atendidas pela Plastal possuem coligadas no Brasil que geram receita expressiva para a Plascar Ltda.. Com a aquisição, a Companhia passa a deter subsidiárias em parques fabris na Argentina e Uruguai, o que propiciará vantagem competitiva e ampliará sua linha de ação em relação às principais montadoras que atende. Recursos Humanos Quadro de colaboradores no 1º semestre de 2010 encerrou com (3.272 no 1º semestre de 2009). * Reconhecimento Público Gestão de Pessoas Great Place to Work - Melhores Empresas para trabalhar (América Latina) A Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda integra, há 3 anos consecutivos, a lista das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar na América Latina. A lista reúne empresas de 18 países e é elaborada pelo Great Place to Work Institute, que realiza pesquisas sobre ambiente de trabalho em 41 países, atualmente. Gestão RH - prêmio "Cidadania Corporativa 2009" A Plascar recebeu no dia 28 de abril de 2009, o prêmio "Cidadania Corporativa 2009", conferido pela revista "Gestão RH", respeitável publicação do setor de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. A empresa também foi destaque no quesito "Responsabilidade Social", ao lado de Companhias como Aracruz, Alpargatas, Carrefour, Copagaz, Cummins, Dow, GDK, Goodyear, Hospital Santa Catarina, Hospital Beneficência Portuguesa, Perdigão, Melhoramentos, Orsa, Rhodia e Visteon. A premiação aconteceu em São Paulo/SP, no Centro de Convenções Rebouças. 7

8 Revista Imprensa - 41ª empresa mais sustentável A Plascar foi considerada a 41ª empresa mais sustentável do Brasil, segundo a mídia. Esta classificação consta do ranking As 50 empresas mais sustentáveis segundo a mídia, resultado da 2ª edição de uma pesquisa exclusiva que apresenta as companhias mais positivamente citadas na mídia no ano de Nesta edição da pesquisa, elaborada pelo instituto Mídia B a pedido da revista Imprensa (Imprensa Editorial junho/2009/ nº 246/ ano 22), foram analisadas e catalogadas 1214 matérias, entre notas, reportagens, citações, fotografias e editoriais, nas revistas especializadas em finanças, negócios e sustentabilidade Exame, Época Negócios, IstoÉ Dinheiro, AméricaEconomia e Amanhã. Mais de 500 empresas foram citadas pelo noticiário analisado. Revista Exame - Melhores & Maiores Em cerimônia realizada em 05 de julho de 2010, em São Paulo/SP, a revista Exame, uma das mais respeitadas publicações do país, apresentou o ranking 2010 das "Melhores & Maiores" empresas, referente aos resultados de Neste ano, a Plascar alcançou o 501º lugar dentre as 1000 empresas destacadas neste ranking. A Hering, empresa têxtil, recebeu o prêmio de "Empresa do Ano". Revista Isto É Dinheiro - As Melhores da Dinheiro Em 2009, por mais um ano, a Plascar obteve excelentes classificações na pesquisa realizada pela revista Isto é Dinheiro e pela Trevisan, uma das mais renomadas consultorias do país. A pesquisa é realizada com base em informações fornecidas pelas próprias empresas e também com dados complementares sobre companhias de capital aberto, obtidos pela Economática, respeitável consultoria da área financeira. O prêmio As Melhores da Dinheiro contempla empresas de 25 setores, classificadas pelos critérios: Sustentabilidade Financeira, Recursos Humanos, Inovação e Qualidade, Responsabilidade Social e Ambiental e Governança Corporativa. No setor de Autopeças, a Plascar conquistou as seguintes classificações: - 4ª melhor empresa do setor; - 5ª lugar em Sustentabilidade Financeira; - 5ª lugar em Responsabilidade Social; - 3ª lugar em Recursos Humanos; - 3ª lugar em Inovação e Qualidade; - 3ª lugar em Governança Corporativa. A pesquisa reconheceu o banco Bradesco como empresa do ano. Na categoria Veículos, a vencedora foi a Fiat Automóveis, seguida por Renault, Embraer, Volkswagen e Volkswagen Caminhões. Great Place to Work - Melhores Empresas Para Executivos Trabalharem (3º lugar) Em 2009, a Plascar ficou em terceiro lugar no ranking das melhores empresas para Executivos Trabalharem, segundo a pesquisa do Great Place to Work, divulgada pelo site Época Negócios. 8

9 Great Place to Work - Melhores Empresas para trabalhar (Brasil) A Plascar recebeu no dia 17 de agosto de 2009, em solenidade realizada em São Paulo, a 4a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil. No ano passado a empresa conquistou a 12a colocação. O evento, organizado pela Editora Globo e Revista Época, premiou as 100 empresas com melhor ambiente de trabalho do país, que compõem a lista divulgada anualmente pela revista, há 4 anos. O ranking, porém, é elaborado há 13 anos pela consultoria Great Place to Work Institute, reconhecida mundialmente e responsável pela publicação de listas similares nos principais veículos de comunicação do mundo, como é o caso da revista Fortune, nos Estados Unidos. Entre as empresas com faturamento superior a 300 milhões de reais, a Plascar conquistou o 3o lugar e também se destacou nos seguintes quesitos: - 3a melhor Indústria; - 9a melhor em Comunicação; - 11a em Qualidade de Vida; - 17a empresa que mais contratou; - 18a empresa mais procurada. Você S/A Exame - As Melhores Empresas para você trabalhar A Plascar é a 9ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar, de acordo com o ranking As Melhores Empresas para Você Trabalhar, que reúne as 150 empresas que mais se destacam em políticas e práticas de gestão de pessoas. Há quatro anos a Plascar integra este ranking e, neste ano, pela 1ª vez, está entre as 10 melhores do país. A solenidade de premiação do Guia Você S/A Exame, organizada pela Editora Abril, foi realizada na noite de quarta-feira, dia 09 de setembro de 2009, em São Paulo. Além de conquistar a 9ª colocação no ranking geral, a Plascar foi considerada a 3ª melhor empresa do setor automotivo e a 6ª melhor entre as companhias com mais de 1500 funcionários. A Plascar conquistou nota 85,4 no Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), criado pelo Guia para identificar as empresas com melhor avaliação por parte dos colaboradores. A pesquisa é realizada pela Fundação Instituto de Administração FIA/ USP e, neste ano, 491 empresas participaram do processo de seleção. Valor Carreira - As melhores na gestão de pessoas (1º Lugar) A Plascar conquistou no dia 11 de novembro de 2009, pela 2ª vez consecutiva, o prêmio de Melhor Empresa em Gestão de Pessoas do Brasil, entre as companhias com 2001 a 4000 funcionários. Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Betim (ACIABE) - "Empresário do Ano", categoria: Indústria do Ano No dia 09 de dezembro de 2009, membros da diretoria e gerência da Plascar participaram da solenidade de premiação Empresário do Ano, uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Betim ACIABE, que tem o propósito de premiar e homenagear as empresas e os empresários que se destacaram na cidade, promovendo o crescimento econômico do município, gerando 9

10 emprego e renda, bem como contribuindo com os programas de responsabilidade e valorização cultural, social e econômica. Revista Profissional & Negócios - Prêmio Top Five RH, categoria: Retenção de talento A Plascar recebeu na noite de 13 de agosto de 2009, em São Paulo, o prêmio Top Five de RH, na categoria Retenção de Talento. O prêmio, que existe há 12 anos, é concedido pela Fênix Editora, que publica a revista Profissional & Negócios, muito reconhecida junto aos gestores de Recursos Humanos em todo o Brasil. Para decidir as cinco empresas e seus respectivos profissionais de RH mais lembrados, a editora consulta, durante um ano, gestores da área de RH de todo o país. De acordo com informações, notícias ou relacionamento mantido com os colegas da área, estes gestores fazem as indicações para o prêmio. Revista Gestão RH - Prêmio Práticas de Gestão de Pessoas 2009 (PGP 2009), categoria: Empresa destaque em Qualidade de Vida A Plascar foi considerada a empresa destaque em Qualidade de Vida no Prêmio Práticas de Gestão de Pessoas 2009 (PGP 2009), conferido pela revista Gestão RH, uma das mais respeitadas publicações a respeito de temas relacionados a Recursos Humanos. Além de destacar-se como uma das 150 melhores empresas do país em práticas de gestão de pessoas, de acordo com pesquisa realizada pela publicação, que também leva em conta os resultados dos rankings divulgados pela revista Época e pelo Guia VocêSA/Exame, elaborados, respectivamente, em parceria com o Great Place to Work Institute Brasil e com a Fundação Instituto de Administração FIA/USP, a Plascar recebeu este destaque devido às suas políticas abrangentes de saúde, segurança e outras iniciativas que demonstram a preocupação da empresa com a Qualidade de Vida de seus colaboradores. * Reconhecimento Público Inovações Tecnológicas Congresso SAE Brasil - Prêmio Inovação Tecnológica Pelo segundo ano consecutivo, a Plascar conquistou em 2009 o prêmio "Inovação Tecnológica" durante 18o Congresso e Exposição Internacionais da Mobilidade - SAE Brasil 2009, realizado entre 06 e 08 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A escolha foi feita pela diretoria da SAE Brasil, que também conferiu este mérito às empresas Delphi, Schaeffler Group e Iveco. Prêmio Plásticos em Revista Categoria Peças Técnicas e Setor Automobilístico Em cerimônia realizada na noite de quinta-feira, dia 12 de novembro, em São Paulo, a Plascar recebeu o prêmio Plásticos em Revista 2009 (PPR 2009), em duas categorias: Peças Técnicas - Setor Automobilístico e Prestação de Serviços - produtos sob encomenda (desenvolvimento). O PPR é um dos prêmios mais tradicionais oferecidos à indústria de transformação de plásticos no Brasil. 10

11 * Reconhecimento Público Governança Corporativa APIMEC - Reunião Pública com Investidores (março/2010) No dia 17 de março de 2010, foi realizada a 3ª Reunião Pública com Investidores da Plascar. O evento aconteceu no Teatro Renaissance em São Paulo/SP. Na ocasião, a Plascar recebeu o selo assiduidade 3 anos da APIMEC/SP. A Plascar obteve expressiva pontuação no prêmio IBGC de Governança Corporativa 2009, divulgado em janeiro de