Teleconferência de Resultados Desempenho do 3T17. MAHLE Metal Leve S.A. 16 de novembro de h00 (horário de Brasília) 1 MAHLE

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1 Teleconferência de Resultados Desempenho do 3T17 16 de novembro de h00 (horário de Brasília) 1

2 Destaques 3T17 Receita Líquida de Vendas 2 de R$ 596,5 milhões no 3T17, 12,5% acima do verificado no 3T16 e margem Ebitda de 22,2% (15,9% no 3T16), com destaque para o crescimento de volume de 13,1%; Durante o ano foi aprovada a distribuição de R$ 73,1 milhões em Juros sobre Capital Próprio; A relação Dívida Líquida/Ebitda, no 3T17, ficou em 0,05 vezes, enquanto que ao final do 3T16 esta relação era de 0,62 vezes; ¹ Para fins de ajuste de base de comparação entre os períodos, foi excluído destas demonstrações financeiras o resultado oriundo da subsidiária MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados LTDA uma vez que esta foi vendida em 30 de junho de Informações adicionais estão disponíveis na nota explicativa nº 34 das Demonstrações Financeiras Intermediárias de 30 de setembro de , RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

3 Evolução do setor automobilístico brasileiro fonte: ANFAVEA De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de veículos registrado ao final do 9M17 era de 224,1 mil unidades, correspondente a 34 dias de vendas, sendo que, no mesmo período do ano anterior, o estoque era de 40 dias de vendas (212,0 mil unidades). 3, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

4 Evolução do setor automobilístico argentino fonte: ADEFA / IHS / ACARAS Arg. 4, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

5 Produção e vendas de veículos (Brasil + Argentina) Produção de veículos (Nafta + Europa) 5, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

6 Evolução da receita líquida de vendas O volume/preço cresceu 13,1% entre os trimestres. 6, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

7 Evolução da receita líquida de vendas O volume/preço cresceu 8,6% entre os semestres. 7, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

8 Exportação consolidada por região geográfica O gráfico abaixo mostra a distribuição das nossas vendas por região geográfica no 9M17 e 9M16, respectivamente: 8, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

9 Síntese das demonstrações de resultados A variação positiva da receita bruta entre os períodos deveu-se, sobretudo, ao incremento nos volumes, tanto no mercado local como nas exportações, da ordem de 13,1% no 3T17 e 8,6% no 9M17. 9, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

10 Sintese das demonstrações de resultados Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas: A redução das despesas com vendas é reflexo do esforço da intensificação das iniciativas de ganho de produtividade nas áreas diretas e indiretas da Companhia; Já em relação às despesas gerais e administrativas, o aumento deveu-se em razão de indenizações oriundas de ajuste no quadro de colaboradores. Despesas com desenvolvimento de tecnologia: Nível compatível com a média histórica de outros períodos. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas: Alíquota relacionada à receita oriunda de Impostos Recuperados (Reintegra); Ganho na alienação de bens, em função da baixa do ativo pela venda da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda; Provisão/reversão para contingências fiscais. 10, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

11 Resultado operacional medido pelo EBITDA Os quadros abaixo demonstram as variações nas contas que compõem o EBITDA entre os períodos: 11, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

12 Gestão financeira Resultado financeiro líquido 12, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

13 Gestão financeira Endividamento (parte I) Ao final do 9M17, o endividamento líquido da Companhia foi de R$ 17,6 milhões, o que representa uma redução de 90,4% quando comparado com o final de 2016 (R$ 183,2 milhões). Nos gráficos ao lado são apresentados os períodos de liquidações das operações alocadas no curto e longo prazo ao final do 9M17: 13, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

14 Gestão financeira Endividamento (parte II) Abaixo apresentamos a composição dos nossos financiamentos por tipo de fundings para cada um dos períodos do quadro do slide anterior. 14, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

15 Lucro líquido e Remuneração aos acionistas 15, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

16 Investimentos & Depreciação Para 2017, os investimentos previstos no orçamento de capital perfazem o montante de R$ 108,0 milhões, sendo que os investimentos deverão superar a depreciação do exercício. 16, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017

17 Teleconferência de resultados 3T17 Sessão de perguntas e respostas Relações com Investidores: Tel: +55(19) / +55(19) relacoes.investidores@br.mahle.com 17, RI, Relações com Investidores, 16 de novembro de 2017