Gestão Estratégica de Cobrança Integrada 1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA. 1.1 Instalando o GECOBI. Manual do Usuário

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1 1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA O Preâmbulo GECOBI é um sistema corporativo que possui um conjunto de ferramentas operacionais desenvolvidas para otimizar a gestão e a operação das empresas de cobrança. O sistema tem por objetivo auxiliar na gestão e estratégias de cobrança e também ser integrável a outros sistemas, como: telefonia, discadores, financeiro, , sms, sistemas de gestão jurídica entre outros. Atende a operação de múltiplas filiais, usuários, clientes, produtos, cálculos, taxas, sistemas de troca de arquivos digitais - edi s com padrão próprio e personalizados. Pilares do sistema: Conectividade: interface WEB simples e intuitiva e acesso remoto via internet para usuários e horários permitidos. Estratégia: gestão e distribuição da carteira a partir de filtros e configurações que permitem criar estratégias de negociação com maior produtividade. Integrabilidade: O sistema já é licenciado com o módulo de integração com o Sistema de Gestão Jurídica Preâmbulo CPJ-3C (é necessário adquirir licença de uso do Preâmbulo CPJ-3C), outras integrações necessitam de orçamento e viabilidade técnica. 1.1 Instalando o GECOBI O Sistema para rodar necessita de um servidor Linux com distribuição CentOS que pode ser instalada em um servidor físico ou virtualizado (VMware, Hyper-V ou VirtualBox), inclusive pode ser hospedado na nuvem. O licenciamento e condições comerciais dos servidores virtualizados e hospedagem em nuvem devem ser contratados diretamente com os respectivos fornecedores sem a intervenção da Preâmbulo. Será fornecido juntamento com o licenciamento uma cópia da máquina virtualizada para carga em ambiente virtualizado. Caso o cliente opte por instalar em servidor físico ou necessite de instalação personalizada no ambiente virtualizado por imposição do seu departamento de TI ou do fornecedor da hospedagem em nuvem, estes custos serão cobrados meniante abertura de ordem de serviço. Para um dimensionamento preliminar, de até 20 (vinte) usuários, a configuração mínima do GECOBI versão 1.0 e a seguinte: Processador: Dual Core, sugerido Quad Core; Espaço em disco: 500 Gb, sugerido pelo menos 2 discos com 500Gb em raid 1. Isto permite trabalhar com espelhamento, outras configurações de software e hardware permitem ampliar o nível de segurança, consulte seu fornecedor de hardware para definir a melhor relação custo/benefício; Memória: 8Gb com possibilidade de expansão; Sistema Operacional Linux Centos 6.5; Unidade externa para backup; 1

2 1.2 Acesso Esta configuração foram obtidas através de médias observadas em diversas carteiras, no entanto, documentos armazenados, parametrizações das listas, fluxo operacional e ciclo de vida dos contratos podem afetar estas médias. O sistema foi projetado para operar em ambiente web, podendo ser acessado de qualquer parte do mundo, as configurações de segurança, como VPN (Virtual Private Network), certificados digitais e proxy devem ser efetuados pela sua equipe de infraestrutura. Atualmente o sistema está homologado para operar com o navegador Google Chrome, após ativar o navegador, informe o endereço de acesso ou domínio, que será informado pelo administrador da rede, por exemplo: Abaixo a tela de acesso ao sistema: Para acesso, o usuário receberá do administrador do sistema, LOGIN e SENHA, que são de uso pessoal e intransferível. Quando a senha entregue ao usuário for , será necessário antes do primeiro login, alterar a senha, utilizando o botão de MUDAR SENHA. Quando o sistema na empresa já estiver integrado à telefonia, será solicitado o ramal, caso contrário esse campo não será exibido. O horário de acesso será limitado ao horário informado pelo administrador do sistema. Botão para abrir a tela de alterção de senha 1.3 Mudança de senha Para mudar a senha é simples. Confirma acesso ao sistema 2

3 Na tela de login, clique no botão: Informe o login, a senha atual, e a nova senha 2 vezes antes de confirmar. 1.4 Janela principal Após a validação da senha e usuário será visualizada a janela principal, que de acordo com o grupo de acesso do usuário, terá opções diferenciadas. O Menu para os usuários do grupo Administrador, conterá todas as opções do sistema. O Menu para os usuários do grupo Cobrança (negociadores), conterá opções restritas a sua operação. 3

4 Os principais componentes desta janela são: 1.5 Informações de acesso: Na parte superior uma descrição de filial, usuário, data e hora, além da versão atual do GECOBI. 1.6 Menu Principal: Permite o acesso a todas as operações do GECOBI, sendo a forma tradicional de acessar os diversos recursos do sistema, que pode ser operada através do mouse e també quando não há disponibilidade do mesmo (isto pode ser feito utilizando as teclas <TAB> ir para o próximo botão e <SHIFT>+<TAB> retornar ao botão anterior. As opções de menu serão verificadas posteriormente. 1.7 Pesquisa de Contratos E no canto superior direito, a opção PESQUISA DE CONTRATOS, quer pode ser feita por: número do contrato, nome, endereço, cpf ou cnpj - na opção "CPF", número do boleto - na opção "DOC", código único do contrato - na opção "COD" ou por DDD + Telefone. Ainda na pesquisa, a busca pelo nome, pode ser por palavras, ex: JOÃO+SILVA, ou ANA+MARIA, onde o sistema procura por todos os nomes que contenham ambas as palavras independente de sua posição. Quando a numeração de vum contrato for alfanumérica (possuir letras e números), para localizá-lo basta digitar no início o sinal de "mais". Veja os exemplos: +M ou +M1023K5 e assim por diante. A Pesquisa de contratos é limitada ao(s) cliente(es) de acordo com o cadastro do usuário. 4

5 1.8 Padronização e conceitos operacionais O GECOBI é um sistema web, portanto as operações de pesquisa, cadastro, alterações, relatórios etc, para serem executadas, irão requerer envio da solicitação ao servidor, ou seja, o usuário dever preencher ou selecionar as opções conforme forem apresentadas nas telas, e clicar nos botões para confirmação das operações. Abaixo alguns botões e ícones que serão utilizados com suas funcionalidades: Enviar solicitação Abrir opção da lista Excluir opção da lista Enviar solicitação Quando cadastro já existe, para confirmar alteração de dados Quando cadastro não existe, para incluir Editar registro Discagem (quando houver integração com telefonia) 5