A Indústria Automotiva do Futuro 27 DE AGOSTO DE 2018

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1 A Indústria Automotiva do Futuro 27 DE AGOSTO DE 2018

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3 É um novo mundo Carros vendidos Parte do investimento em tópicos do futuro Legado (ativos e pessoas) Valor de Mercado Top 3 OEMs 3

4 Momento de ruptura Impulsionado por uma combinação de novas tecnologias e comportamentos Carros conectados Conectividade e adoção de plataformas Dados e analytics em tempo real Direção autônoma Otimização do tempo Eletrificação 4

5 Carros híbridos e elétricos ganharão presença rapidamente; em 2030 já serão metade da produção Forte impacto regulatório Vantagem economica 6% 14% 1% 3% 2% 1% <10% 2% 8% ~25% ~50% 6% 14% 8% 13% 19% 9% 15% 78% 78% 67% 5% 47% Source: BCG analysis BEV PHEV HEV MHEV Diesel Gasoline 5

A combinação de tecnologias permite mudar o panorama da mobilidade nas cidades Frota de carros elétricos, autônomos e compartilhados Elétrico Viabilidade econômica +

6 A combinação de tecnologias permite mudar o panorama da mobilidade nas cidades Frota de carros elétricos, autônomos e compartilhados Elétrico Viabilidade econômica + Autônomo Cidades muito grandes Cidades grandes Cidades médias Cidades pequenas Compartilhado 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Porcentagem da demanda de pico servida 6

Adoção dependerá de uma variedade de fatores e.g.

gosta de dirigir devido a congestionamentos etc 40 anos Mora em Alphaville Dirige 30.

7 Adoção dependerá de uma variedade de fatores e.g., pain points, custos, restrições funcionais e emocionais Melissa Fernando Geraldo 25 anos Mora no centro de São Paulo Dirige km por ano......principalmente dentro da cidade Ida e volta ao trabalho, compras, lazer Altos custos: estacionamento, seguro, multas de trânsito Não gosta de dirigir devido a congestionamentos etc 40 anos Mora em Alphaville Dirige km por ano......principalmente entre cidades Trabalho, lazer com família/amigos Custos médios: raramente paga estacionamento Gosta de dirigir especialmente aos finais de semana 57 anos Mora no interior de São Paulo Dirige km por ano......em cidade pequena/estradas Gosta de dirigir Custos baixos: não gasta com estacionamento Ama dirigir, cético com relação a tecnologia Substituir Complementar Sem mudanças 7

8 Em sua maioria, consumidores valorizam e esperam uma série de benefícios dessa transformação 86% dos entrevistados esperam que benefícios sejam relevantes para eles População (%) Principais itens estão relacionados a tempo e segurança 4 Menos acidentes Tempo de produtividade maior Mais tempo de lazer Menos congestionamentos Benefícios ambientais Opção de não possuir um veículo Outros 8

9 Mudança será ampla e lucratividade no futuro virá desproporcionalmente de tópicos emergentes Fontes de lucro - futuro (2035, em $B) Fontes tradicionais de lucro Fontes emergentes de lucro 70 (+3) 60 (-19) 33 (+9) 66 (+12) 26 (+25) 21 (+21) 28 (+27) 76 (+76) Componentes 'Clássicos' Vendas de carros novos (MCI & híbridos) Financiamento Aftermarket Componentes para VA e VE Venda de carros novos (VE) Dados & Conectividade Mobilidade sob-demanda Lucratividade média (RoS) ~6% ~4% ~13% ~10% ~8% ~3% ~14% ~10% $380 bilhões tradicional 2035 emergente Fonte: análise BCG 9

primeira e última milha) Mais de 3,5 milhões de usuários em São Paulo (#1 no mundo) Brasil #2 no mundo (6 milhões de

10 Brasil tem consumidor rápido na adoção digital complementado por desafios específicos 20M usuários em Fev 2018 Brasil ranking #2 no mundo Mobilidade Baixa qualidade e densidade de transporte público (esp. primeira e última milha) Mais de 3,5 milhões de usuários em São Paulo (#1 no mundo) Brasil #2 no mundo (6 milhões de usuários) Infraestrutura Qualidade da infra (asfalto, sinalização, etc) Contexto Dificuldade de criar políticas / investimento de longo prazo 10

11 Uma série de pontos a serem endereçados localmente por jogadores da indústria Business atual Que produtos desenvolver global e localmente? Qual o timeline e viabilizadores para introdução local? Como se posicionar no curto prazo para criar plataforma a se alavancar no futuro? Como fazer parte e orquestrar a mudança de maneira mais ampla? (infra, regulação, plan, etc) Como utilizar mudança para me aproximar do meu cliente? Como evitar o risco de distanciamento? Como repensar estratégia de vendas ao novo comportamento do consumidor?... Novos negócios Como criar plataforma e monetizar criação de dados? Como transformar desafios locais em oportunidades? (ex: infra carregamento, primeira e ultima milha, segurança, etc) Quais os negócios adicionais que podem criar opções relevantes no futuro e/ou desenvolver capacitações?... 11

12 Para saber mais 12

13 Impactos da indústria

Revolução Industrial 3 Conexão entre sistemas físicos e digitais Revolução Industrial 2 Robô industrial automatizado na

produção mecanizada movidas por água e vapor Sistema automático de alimentação de animais na produção em massa Através da

14 Complexidade A Indústria 4.0 é o quarto estágio da (r)evolução industrial, baseada em dados e conectividade Revolução Industrial Revolução Industrial 4 Revolução Industrial 3 Conexão entre sistemas físicos e digitais Revolução Industrial 2 Robô industrial automatizado na manufatura Baseado em conectividade e processamento de dados dinâmico 1 Máquina de tear Através da introdução de plantas com produção mecanizada movidas por água e vapor Sistema automático de alimentação de animais na produção em massa Através da introdução da divisão de tarefas e produção em massa movidas por energia elétrica Através do uso de eletrônica e TI para automatizar ainda mais a produção Final do século 18 Começo do século 20 Começo dos anos 70 Hoje e no futuro próximo 14

completamente integrados Comunicação integrada ao longo de toda a cadeia de valor reduz inventário

demandar mão-de-obra mais qualificada para monitoramento e gerenciamento da fábrica do futuro

15 Ideia central da indústria 4.0: Integrada, automatizada e fluxo de produção otimizado De células isoladas otimizadas para dados completamente integrados Comunicação integrada ao longo de toda a cadeia de valor reduz inventário de trabalho em curso Maior automação vai deslocar parte da mão-de-obra menos qualificada mas vai demandar mão-de-obra mais qualificada para monitoramento e gerenciamento da fábrica do futuro Interação máquina-máquina e máquina-homem permite customização e pequenos lotes Fonte: Reporte BCG "Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries" 15

16 O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva? Impacto substancial Impacto em custo de conversão Automotiva 40% Agora é a hora Manuf. de peças Estampagem 30% 50% Carroceria 25% Pintura 25% Novas receitas Montagem final 50% Produtos manufaturados 40% 'Equalizador' global Indústrias de processos 25% Fonte: Estudo fábrica do Futuro feito pelo BCG e WZL/RWTH Aachen 16

17 O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva? Impacto substancial Flexibilidade 20-60% Redução nos tempos de troca Agora é a hora Velocidade 50-60% Redução de tempo de ramp-up Novas receitas Qualidade 2-5% Redução de custo de matéria-prima 'Equalizador' global Segurança Significativa redução de acidentes e incidentes Fonte: BCG 17

18 O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva? Impacto substancial Custo de largura de banda 40x Nos últimos dez anos Agora é a hora Custo de armazenamento de dados 20x Custo por MB nos últimos dez anos Novas receitas Custo de sensores Custo de robôs 50% Custo médio nos últimos dez anos 30% Custo médio de robôs nos últimos dez anos Fonte: BCG 'Equalizador' global Aumento de desempenho 25x Vel. de trabalho de robôs autônomos desde

19 O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva? Impacto substancial Agora é a hora Novas receitas 'Equalizador' global Além de custo, flexibilidade, qualidade, e segurança oportunidade de expandir negócio: de venda de 'apenas' produtos para venda de serviços De venda de tratores para venda de serviços de otimização de rendimento end-2-end Fonte: BCG 19

20 O que faz a Indústria 4.0 tão disruptiva? Impacto substancial Agora é a hora Economias maduras agora podem competir em custos Novas receitas 'Equalizador' global Economias em desenvolvimento agora podem competir em qualidade Fonte: BCG 20

21 9 drivers de tecnologia que afetam a produção no futuro 1 Robótica Avançada 2 Manufatura aditiva 3 Realidade Aumentada Simulação Integração Vertical/Horizontal Internet Industrial (IoT) Nuvem 8 Cyber-security 9 Big Data e Analytics 21

22 Cobots Robôs colaborativos são utilizados em tarefas de precisão e grande esforço Robôs colaborativos trabalhando lado a lado aos operadores, sem barreiras 22

23 AGV AGVs são usados para transportar componentes e abastecer as linhas. AGVs podem calcular sozinhos a melhor rota até o destino. 23

24 Impressão 3D Realiza impressão 3D de partes, material de apoio e customização de produto final Realiza impressão 3D de peças metálicas para ferramentas de 24 prensas

25 Realidade Aumentada AR utilizada para facilitar a visualização de mudanças aerodinâmicas em veículos AR utilizada para instruções de trabalho, inspeções de 25 qualidade e treinamentos

26 IoT Utiliza relógios inteligentes em operações na linhas para evitar que operador tenha que se movimentar até o computador 26

27 IoT & Analytics Coleta dados dos robôs que são enviados para nuvem para diagnosticar e antecipar falhas Coleta dados das prensas e motores para medir vibração prevendo futuras falhas 27

28 Quais são os pontos de dor na sua operação? 4 perguntas para ter na cabeça Quais soluções de Indústria 4.0 podem ajudar Qual é a sua experiência com indústria 4.0? Você já atingiu resultados de referência? Quais capacidades você precisa para sua própria jornada de Indústria 4.0? 28

Atratividade Abordagem proporcionando impacto rápido para financiar a jornada de longo prazo Identificar Definir roadmap oportunidades & quick wins Mês 1 Mês 2-3 Pilotar I4.0 na Escalar I4.

29 Atratividade Abordagem proporcionando impacto rápido para financiar a jornada de longo prazo Identificar Definir roadmap oportunidades & quick wins Mês 1 Mês 2-3 Pilotar I4.0 na Escalar I4.0 pela rede primeira planta de plantas Mês 4-9 Mês Squad multifuncional Definir necessidades de TI & capacidades Espec. Manuf. Solution Owner Analista Conduzir capacitação & gerenciamento de mudança Data Scientist Engenheiro Arquiteto de TI 29

30 Para saber mais I4.0 fábricas inteligentes fábricas em 8 países parceiros do ecossistema I4.0 avaliação e benchmarking 200+ benchmarks 250+ use cases 300+ fornecedores Imbert.Julien@bcg.com 30

31 bcg.com

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