Estratégia de apoio à inovação

Transcrição

1 Estratégia de apoio à inovação Gestão de produtos com foco no cliente Diálogos da MEI Irecê F. Kauss Loureiro Área de Planejamento Estratégico Departamento de produtos e inovação 24/09/208

2 Contexto de atuação do Reorientação do portfolio às necessidades do cliente Novo contexto de atuação Revisão do portfólio e sua organização Rápida evolução das necessidades do cliente > Agilidade, simplificação e customização são demandas dos clientes cada vez mais frequentes Convergência de taxas e juros reduzidos > Ambiente atual de taxas de juros impacta as dinâmicas do mercado de crédito e exige revisão de condições Entrada de novos players no LP > Bancos privados e mercado financeiro (e.g. fundos de pensão) surgem como novos operadores no longo prazo Ambiente econômico incerto > Demanda por financiamento ainda com fragilidades exige inovação do lado da oferta para manutenção de carteira Clarificação dos conceitos das soluções financeiras Simplificação da comunicação com clientes e parceiros Reorganização do portfolio Fonte: ; Roland Berger 3

3 Foco no cliente e em suas necessidades Abordagem centrada no cliente Abordagem centrada na solução financeira Abordagem centrada no cliente Cliente > Proatividade limitada > Cliente precisa conhecer as políticas e condições de financiamento do > Canibalização de portfólio > Maiores custos de transação e barreiras > Portfolio de produtos construído de forma alinhada às necessidades dos clientes > Identificação imediata com as demandas da sociedade > Fomento ao investimento que faz a diferença para o cliente e para a sociedade Fonte: ; Roland Berger 4

4 Propósito institucional e necessidades dos clientes Expectativas institucionais de partes interessadas Apoio a demandas de política pública > Políticas governamentais são muitas vezes operacionalizadas pelo Governo Federal Propósito de fomento ao desenvolvimento > A natureza de instituição de fomento tem impacto nas soluções do portfólio (e.g. "política setorial"), ainda que possam não surgir de uma necessidade do cliente Necessidade de aferir efetividade > Gestão do portfólio também deve permitir e facilitar uma melhor aferição de efetividade Para além das necessidades do cliente, gestão do portfólio procura compatibilizar e dar visibilidade a: ) expectativas de partes interessadas (e.g. órgãos de controle; sociedade) e 2) objetivos de sustentabilidade financeira do banco Fonte: ; Roland Berger 5

5 Políticas Operacionais atuais Estrutura das Políticas Operacionais > Soluções com foco não reembolsável > Soluções financeiras reembolsáveis para finalidades específicas Fundos Produtos Políticas Operacionais Programas > Soluções que refletem o foco de atuação tradicional do (e.g. Finem; Finame; MCapitais) > São perenes e permanentes > Incluem soluções diretas e indiretas, automáticas e não automáticas > Soluções de caráter temporário: prazo de término predefinido orçamento limitado; destinação direcionada; Fonte: ; Roland Berger 6

6 Políticas Operacionais atuais Estrutura dos produtos 4 Produtos FINEM limite de crédito Automático Finame Soluções Tecnológicas Cartão EXIM Pós- Embarque EXIM Pré- Embarque Microcrédito Fianças e Avais Incentivada A limite de crédito Projetos de investimento BK Aquisição e Comercialização Soluções Tecnológicas Cartão Pós- Embarque Bens Pré- Embarque Agentes Financeiros Mercado de capitais Incentivada B Demais investimentos BK Produção Pós- Embarque Serviços Préembarque Emp. Âncora Agentes Repassador Títulos em Ofertas Públicas 22 tipos de apoios Padrão A Padrão B Moderniza BK Pós- Embarque Aeronaves Pós- Embarque Exim Auto Pré- Embarque Emp. Inov. FIDIC Fundos Mútuos Fechados Linha de Suporte a Liquidez Subscrição de valores Mobilários 07 elementos distintos 79 + leilões A granularidade de instrumentos é elevada Fonte: ; Roland Berger 7

7 Políticas Operacionais atuais Estrutura dos programas e fundos Programas Internos Programas Externos Fundos estatutários Outros fundos MPME Giro Inovadora Saúde PMAT Automático 2 Fundo Social Fundo Amazônia Prorenova 2 Procapcred Agro Thai Pro-CDD Moderfrota Moderinfra Moderagro Pronaf Investimento Fundo Clima 0 Pronaf Custeio Prodecoop Procap-Agro FEP Fundo Cultural Funtec Fundo Marinha Mercante Funttel 2) Fundo Des. Reg. Desestatização Programa de Incentivo à Revitalização de Ativos Produtivos Programa ABC Pronamp investimento Programa de apoio às ofertas públicas em Mercados de Acesso Pronamp custeio Inovagro PCA Fonte: ; Roland Berger Número de instrumentos financeiros 8

8 Instrumentos de apoio à Inovação no Startup Micro Até R$ 2,4 milhões Pequena Até R$ 6 milhões Média Até R$ 300 milhões Grande Acima de R$ 300 milhões Coinvestimento Anjo e Primatec Linha Incentivada A Garagem Participação Acionária CRIATEC Fundos de Investimento e dívida com foco em inovação Cartão Automático MPME Inovadora Pilotos IoT 0 Produtividade Instrumentos para todos os portes e etapas do ciclo de Inovação Produtos em desenvolvimento 9

9 necessidades 5 famílias de produtos necessidades 5 famílias de produtos Soluções financeiras agrupadas Portfólio do Setor produtivo Finame Cartão Pré embarque Cliente Infraestrutura Educação, saúde e segurança Fundos de crédito Criatec & Fundos de apoio a inovação Debêntures de infraestrutura Fundos de infraestrutura Fonte: Roland Berger 0

10 Visão de gerenciamento do portfólio Famílias e necessidades Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Soluções financeiras Financiamento. abrir uma empresa.2 transformar, ampliar ou modernizar Sócio Serviço Garantia equipar e melhorar uma empresa executar um plano de negócios ajudar no dia a dia exportar e acessar novos mercados inovar promover a sustentabilidade ambiental e social reforçar o capital da empresa Soluções agrupadas em cruzamentos de famílias com necessidades Apoio ou patrocínio.0 acessar o Mercado de capitais 5. reestruturar e refinanciar créditos O que o cliente quer? Com que motivação? Soluções Fonte: ; Roland Berger

11 Visão de comunicação com o cliente Necessidades Visão do cliente Uma solução financeira para... Estrutura Produtiva 2 veja nossas soluções... abrir uma empresa... transformar, ampliar ou modernizar uma empresa Apoio na estruturação, produtos de financiamento e garantias para projetos da sua empresa... equipar e melhorar uma empresa... executar um Plano de Negócios de LP... ajudar no dia a dia exportar e acessar novos mercados... inovar... promover a sustentabilidade ambiental e social... reforçar o capital da empresa... acessar o mercado de capitais... reestruturar e refinanciar créditos Fonte: ; Roland Berger 2

12 Necessidades Visão de comunicação com o cliente Enquadramento das soluções financeiras exemplos de inovação Uma solução financeira para... Famílias "tipo de produto" Soluções financeiras: não exaustivo Financiamento.2 Sócio 2.2 > Inovação > MPME inovadora > Thai > Cartão ( serviços de P,D&I) > Criatec II > Criatec III > Primatec > Avan TI > Fundos de dívida (Venture Debt) > 0* > Produtividade* > Fundo Coinvestimento Anjo > Capital Tech II Inovar Serviço > Não há 3.2 Garantia 4.2 > FGl > Fiança > Mini perm > Fiança e Avais 2 Apoio ou patrocínio 5.2 > Garagem > Funtec ( Pilotos IoT) * Em desenvolvimento Fonte: ; Roland Berger 3

13 Visão de gerenciamento do portfólio Famílias Permite agrupar soluções com características semelhantes Financiamento Participação Serviço Garantia > Soluções financeiras que implicam cedência de recursos por um período de tempo predeterminado inclui soluções de financiamento, limites de crédito e debêntures > Soluções que implicam a entrada do direta ou indiretamente na estrutura de capital de uma empresa ou SPE inclui investimento direto e todos os fundos em período de investimento participados pelo > Soluções que não têm implicações diretas ao nível do balanço do banco agrupa todas as soluções que têm natureza de prestação de serviços em modelo fee income > Soluções financeiras que representam um compromisso potencial do agrupa todas as soluções de fianças garantias, que podem ser usadas de forma independente ou complementar a outras soluções do Apoio > Soluções de natureza não reembolsável ou com características não creditícias agrega todas as soluções não reembolsáveis do e aquelas geridos pelo banco em nome de terceiros 4

14 Necessidades Visão de gerenciamento do portfólio Enquadramento das soluções financeiras exemplos de inovação Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Soluções financeiras Financiamento Sócio Serviço 2... inovar.7 > Inovação > MPME inovadora > Thai > Cartão financiamento a serviços de P,D&I > Fundos de dívida (Venture Debt) > 0* > Produtividade* 3 Garantia 4 Apoio ou patrocínio 5 * Em desenvolvimento Fonte: ; Roland Berger 5

15 Necessidades Visão de gerenciamento do portfólio Enquadramento das soluções financeiras exemplos de inovação Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Soluções financeiras Financiamento Sócio... abrir uma empresa 2. > Fundo Coinvestimento Anjo Serviço Garantia inovar 2.7 > Criatec II > Criatec III > Primatec > Avan TI > Capital Tech II Apoio ou patrocínio reforçar o capital da empresa 2.9 > Performa > Aerospacial > Participações diretas em empresas fechadas > Debêntures conversíveis > Participações diretas em empresas abertas Bovespa Mais > Participações diretas em empresas abertas Novo Mercado Fonte: ; Roland Berger 6

16 Necessidades Visão de gerenciamento do portfólio Enquadramento das soluções financeiras exemplos de inovação Famílias: "Quero um..." Financiamento Sócio Serviço Garantia Necessidades: "...Para..." Necessidades de.2 a.7: transformar, ampliar ou modernizar equipar e melhorar uma empresa executar um plano de negócios ajudar no dia a dia exportar e acessar novos mercados 4.2 inovar 4.7 Soluções financeiras > FGl > Fiança Apoio ou patrocínio 5 Fonte: ; Roland Berger 7

17 Necessidades Visão de gerenciamento do portfólio Enquadramento das soluções financeiras exemplos de inovação Famílias: "Quero um..." Necessidades: "...Para..." Soluções financeiras Financiamento Sócio abrir uma empresa 5. > Garagem Serviço inovar > Funtec ( Pilotos IoT) > Funttel Garantia 5.7 Apoio ou patrocínio 4 5 promover a sustentabilidade ambiental e social 5.8 > Fundo Cultural > Fundo Social > Fundo Amazônia > Fundo Desenvolvimento Regional e Desestatização Fonte: ; Roland Berger 8

18 Propostas Visão de gerenciamento do portfólio Avaliação do portfolio de produtos para inovação no Qual a jornada do cliente? Quais as suas necessidades? Como podemos atendê-las? Quais os atributos mais valorizados? Só saberemos se falarmos diretamente com clientes 9

19 Obrigado. Obrigada Portal Atendimento Empresarial Chamadas internacionais Ouvidoria oria facebook.com/bndes.i mprensa twitter.com/bndes_impr ensa youtube.com/bndesgov br slideshare.net/bndes Fale Conosco nosco 20