Apoio à Inovação e à Indústria de Defesa. 1º Seminário de Inovação Outubro 2016

Transcrição

1 Apoio à Inovação e à Indústria de Defesa 1º Seminário de Inovação Outubro 2016

2 Objetivos Estratégicos do BNDES Infraestrutur a Equacionar os gargalos estruturais (energia, logística, transporte e telecom) para redução do Custo Brasil. Mercado de Capitais Fomentar o acesso às empresas para alavancarem projetos e criarem novos instrumentos de poupança e investimento. Inovação Focar no aumento da produtividade da economia, apoiando iniciativas que otimizem o tempo de produção ou que reduzam os custos.

3 Participação do BNDES em 43 Fundos Destaque para o Foco em Inovação Fundos: Sustentabilidade (fontes mais baratas e menos poluidoras de energia): Performa, Brasil Sustentabilidade, Amazônia. FIMA, Educação (sistemas de ensino mais eficientes, plataformas de treinamentos para professores e alunos melhoria do capital humano no médio e longo prazo): BR Educacional I e II. Produtividade tecnológica (tecnologia da informação, inovação de processos industriais/produtos): CRP VI, CRP Empreendedor, Criatec I, II e III, CapitalTech, Aeroespacial. Setor Inovação Infraestrutura Outros Total Nº de Fundos Investimentos Aprovados Capital Comprometido Capital Comprometido (*) BNDES (*) (*) em R$ milhões nominais

4 Motivos para Atuar em Inovação Boas oportunidades para investimentos empresas do futuro Aumento da produtividade do País Desenvolvimento rápido do ecossistema Ineficiências observadas em vários setores da economia

5 Modelos Inovadores e Tecnologia Novos modelos de negócios vêm solucionando problemas crônicos mundialmente observados Transporte urbano caro e ineficiente em grandes cidades: UBER Mobilidade em lugares desconhecidos: Google Maps Oferta de hospedagem limitada e cara em grandes cidades: AirBnB

6 Tendências Observadas : Energia: fotovoltaica, armazenagem de baterias, renováveis : TI: Big Data, IoT Materiais: recicláveis, inovadores Química: enzinas, nanotecnologia : Manufatura: inteligência artificial, robótica Educação: sistemas de ensino e plataformas digitais Urbanismo: cidades inteligentes

7 O BNDES Apoia a Inovação Através de Participação Acionária Mercado de Capitais Fundos de Private Equity Fundos de Capital de Risco Fundo Criatec E m p re s a s S e m e n te esas E m p re n t e s Na sc s as e r p s Em c ian te Ini as s s pre ente m E erg Em as s e ras r p u m E ad M Abertura de Capital (IPO) Ofertas Públicas

8 BNDES e o Ecossistema de Inovação Atuação do BNDES em Venture Capital tem como desdobramentos o Fortalecimento do Ecossistema de Inovação Atuação Institucional em eventos de divulgação dos Fundos de Capital Semente Fortalecimento incubadoras/aceleradoras nas universidades Formação de Centros de Estudo sobre Venture Capital Universidades Empreendedores Parcerias entre escolas de engenharia, computação e escolas de negócio Grupos de Trabalho para melhora do ambiente de negócios para empresas nascentes Fortalecimento de Aceleradoras Programas de mentoria de novos empreendedores Investidores Ampliação do nível de informação sobre o mercado de VC Aumento do Investimento Corporativo em VC Corporate Venturing Fortalecimento do Mercado de Acesso

9 Desembolsos do BNDES para Inovação via Fundos R$ milhões nominal e % sobre total de desembolsos

10 Caso de Sucesso Instrumento de apoio: Equity Fundo: Criatec I Empresa: Nanovetores Resultados Empresa de nanotecnologia que desenvolve, produz e comercializa ativos encapsulados para as indústrias de cosméticos, fármacos, têxtil e veterinário. Utiliza técnicas patenteadas de alto desempenho para a nano e microencapsulação de ativos, com o uso de insumos naturais, dentro do conceito de química verde e sustentabilidade. Investida pelo Fundo Criatec I em janeiro/2012, ainda em estágio de prova de conceito. Após o aporte, a Nanovetores se estruturou e cresceu significativamente. O número de funcionários aumentou de 3 em 2011 para mais de 30 em Conseguiu desenvolver, aproximadamente, 80 novos produtos entre 2012 e 2015 e hoje conta com 109 produtos em portfólio, 6 patentes requeridas no Brasil e 1 no exterior e mais 4 patentes concedidas no Brasil.

11 Aspectos Gerais do Financiamento OPERAÇÕES DIRETAS Empresa financiada diretamente pelo BNDES OPERAÇÕES INDIRETAS Empresas financiadas por meio de uma instituição financeira credenciada BNDES Empresa BNDES Valor Mínimo para operar diretamente R$ 1 M Aeroespacia l Agente Financeiro R$ 1 M Defesa & Segurança Empresa

12 Classificação de Porte das Empresas Classificação Receita Operacional Bruta anual Microempresa ROB R$2,4 milhões Pequena empresa R$2,4 milhões < ROB R$16 milhões Média empresa R$16 milhões < ROB R$90 milhões Média-grande empresa R$90 milhões < ROB R$300 milhões Grande empresa R$300 milhões < ROB Obs: Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, a classificação do porte se dará considerando-se a receita operacional bruta consolidada. Classificação de Porte das Empresas

13 Apoio Direto do BNDES: Aspectos Básicos EXIGÊNCIAS À BENEFICIÁRIA Regularidade Fiscal, Tributária e Social Licenciamento Ambiental Não estar em Recuperação Judicial Cadastro Satisfatório Capacidade de Pagamento Garantias ao financiamento

14 Financiamento: garantias, prazo e elegibilidade ESTRUTURA DE GARANTIAS 130% ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 100% Compra de Terreno Reais Pessoais Máquinas e Equipamento s Importados (com similar nacional) ou 100% PRAZOS DE FINANCIAMENTO Carência Total 6 meses após a conclusão do projeto Depende da capacidade de pagamento da empresa e retorno do projeto Fiança Bancária

15 Financiamento: Obras, Treinamento e Montagens Composição da taxa de juros (aa) Condições Financeiras Linha BNDES Finem Apoio à Indústria 2 Participação BNDES Custo Financeiro Taxa Básica Taxa de Risco de Crédito Média-Grande e Grande Empresa Até 50% Até 70% TJLP + Mínimo de 30% em Custo de Mercado A partir de 1,5% Até 4,86% Micro, Pequena e Média Empresa Até 80% Porte da Empresa TJLP (7,5% ) Observações Gerais Modalidade da Operação: Direta (>R$ 1 milhão) ou Indireta. Custo de Mercado: Cesta de Moedas do BNDES (atualmente US$ + ~4,1% a.a.) ou IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 Prazo: Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a. Capital de Giro: associado ao investimento e limitado a 30% do valor financiado. Custo: Mercado + Remuneração Básica do BNDES (mín 1,5%aa.) Ampliação da Participação para até 80%: Custo de Mercado + Remuneração Básica do BNDES (mín 1,5%aa.)

16 Financiamento: Aquisição de Bens de Capital Composição da Condições Financeiras Itens Financiáveis Porte da Empresa Bens de informática e automação, abrangidos pela Lei nº 8.248/1991 Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Outras máquinas nacionais credenciadas no BNDES Bens e serviços importados, sem similar nacional, e respectivas despesas de internalização Todos Participação BNDES Custo Financeiro taxa de juros (aa) Taxa Básica Taxa de Risco de Crédito A partir de 1,5% Até 4,86% Até 80% Até 70% TJLP (7,5%) Até 80% Até 80% Custo de Mercado Observações Gerais Prazo: Varia de acordo com o bem Custo de Mercado: Cesta de Moedas do BNDES (atualmente US$ + ~4,1% a.a.) ou IPCA ou TS ou TJ3 ou TJ6 ou TJFPE Todas as máquinas e equipamentos nacionais necessariamente têm que estar credenciados no BNDES.

17 APOIO À INDÚSTRIA Investimentos em Inovação e Engenharia

18 Financiamento: Linha de Inovação Condições Financeiras Composição da taxa de juros(aa) Itens Financiáveis Plano de Negócios em Inovação; Infraestrutura física destinada a pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produtos, testes e ensaios Porte Particip.BNDES Custo Financeiro Taxa Básica Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 4,86% Até 80% Observações Gerais Modalidade da Operação: Direta Prazo: Varia de acordo com a capacidade de pagamento do projeto, limitado a 12 anos Valor Mínimo para Operação: R$ 1 milhão Taxa Risco de Crédito TJLP 1,0% 0,0%

19 BNDES Funtec ITENS APOIÁVEIS NÃO REEMBOLSÁVEL Empresa Interveniente BNDES Construção de Labs de P&D Homem-Hora de P&D Transferência de Tecnologia Protótipos Treinamento Testes e Ensaios Acordo de PI Máx 90% Instituição Tecnológica DESAFIOS TECNOLÓGICOS GRAU DE Máquinas e Equipamento s Importados (sem similar nacional) Máquinas e Equipamento s Nacionais ENVOLVIDOS INEDITISMO ESCALABILIDADE BACKGROUND Mín 10% DA TECNOLOGIA DOS ENVOLVIDOS

20 Apoio Direto do BNDES ao Setor de Defesa

21 BNDES Exim Pós-embarque Objetivo Financiar a comercialização das exportações de bens e serviços brasileiros Cliente Empresa brasileira exportadora de bens e serviços, de qualquer porte Modalidades Supplier credit: refinanciamento ao exportador via desconto de títulos Prazo Buyer credit: financiamento ao importador Até 15 anos, definido de acordo com as características da exportação financiada

22 BNDES Exim Pré-embarque Objetivo: financiamento à produção de bens e serviços apoiáveis pelo BNDES Exportador: empresa produtora e exportadora de qualquer porte Modalidade da Operação: indireta, repassada por Agente Financeiro Prazo: até 30 meses (a depender da classificação do bem a ser exportado), com carência máxima de 12 meses Garantia: negociada com Agente Financeiro ou com BNDES FGI

23 BNDES: Exim Pré-embarque Condições Financeiras Itens Financiáveis Bens do Grupo I Bens do Grupo II Bens do Grupo III e Serviços Porte da Empresa Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Composição da Participação BNDES Até 70%* Média-Grande e Grande Empresa Até 50% Micro, Pequena e Média Empresa Até 70% Média-Grande e Grande Empresa Micro, Pequena e Média Empresa Até 80% Custo Financeiro Remun. BNDES 100% TJLP 2,0% 100% TJLP ou LIBOR 70% TJLP + 30% TJFPE ou SELIC 100% TJLP ou LIBOR 1,6% 100% TJFPE ou SELIC 2,0% taxa de juros (aa) 2,0% 1,6% Remun. do Agente Financeiro Negociada entre Empresa e Agente Financeiro 1,6% Observações Gerais * Participação BNDES: Até 40% para Bens do Grupo I que não sejam Máquinas e Equipamentos TJFPE - Taxa de Juros Fixa de Pré-embarque: Variável trimestralmente, atualmente US$ + ~4,38% a.a.

24 BNDES Exim Pós-embarque Composição da taxa de juros (a.a.) Condições Financeiras Itens Financiáveis Porte Particip. BNDES Exportações brasileiras de bens e serviços, no INCOTERM negociado entre Exportador e Importados Empresa de qualquer porte Custo Financeiro LIBOR ou Até 100% US T-Bonds ou EURIBOR Taxa Básica Taxa Risco de Crédito Mínima de 1,5% Definida conforme Risco da Operação Observações Gerais Encargos Adicionais: Comissão de Administração do BNDES: 1% flat sobre o valor de principal contratado, na modalidade buyer credit Encargo por Compromisso: 0,5% a.a., sobre o saldo não utilizado do crédito, na modalidade buyer credit Remuneração do Banco Mandatário: Até 1% flat sobre o valor de principal de cada desembolso, aplicável a todas as modalidades. Comissão devida ao Banco Mandatário pelos serviços de administração e cobrança dos títulos de crédito, entre outros. Outras despesas: Todas as despesas incorridas na negociação e formalização do financiamento e constituição de garantias serão de responsabilidade do Exportador ou do Devedor, devendo ser pagas diretamente por estes ou, a critério do BNDES, reembolsadas ao BNDES em prazo a ser definido

25 Requisitos mínimos às MPMEs Instituição Financeira Credenciada Em dia obrigações fiscais e previdenciárias Legislação ambiental Não estar em regime de recuperação de crédito Análise cadastral Capacidade de pagamento Garantias: normas Banco Central O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento!

26 Formas de apoio do BNDES às MPMEs Projetos de Investimento Máquinas e Equipamentos BNDES Automático MPME - Inovadora BNDES Finame Máquinas / Equip + Insumos e Serviços Capital de Giro Cartão BNDES BNDES Progeren

27 Projetos de Investimento BNDES Automático Implantação Ampliação Projetos de Investimento Modernizaçã o BNDES Automático O que Giro podeassociado ser financiado? Até 40%

28 BNDES MPME Inovadora Condições de enquadramento Tenham sido apoiadas por um dos seguintes programas: Edital SENAI SESI de Inovação. Plano Inova Empresa Empresas incubadas Residentes em Parques Tecnológicos Apoiadas por Fundos de Investimento

29 Cartão BNDES - Resumo das condições Participação máxima Até 90% Amortização Mensal Carência Trimestral CONDIÇÕES GERAIS Prazo total Até 48 meses GARANTIAS Negociadas com o Agente Financeiro Pode-se utilizar o BNDES FGI

30 Canais de comunicação Atendimento Empresarial Ouvidoria BNDES Redes Sociais a twitter.com/bndes_imprensa

31 Obrigado! BNDES Área de Mercado de Capitais Depto. de Investimento em Fundos DEINF Área de Insumos Básico Depto. De Bens de Capital Contatos: Manoel Amorim Telefone: (21) Sérgio Schmitt Telefone: (21)