Instruções de Acesso. Portal de Cliente. Próximo

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1 Instruções de Acesso Portal de Cliente

2 Primeiramente, confira a configuração de pop-up e versão do seu navegador, conforme instruções abaixo: Os navegadores e versões homologadas, são: Internet Explorer somente versões 8 e 9; Chrome 20 ou superior; Firefox ou superior. Passo a Passo: Desativar os pop-ups dos principais navegadores Internet Explorer Para desativar o bloqueador de pop-ups do IE, execute as seguintes etapas: Abra o Internet Explorer e clique em Opções da Internet no menu Ferramentas para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Internet.

3 Clique na guia Privacidade e execute um dos seguintes procedimentos: Deixe Ativar Bloqueador de Popups desmarcado para desativar o bloqueador, e clique em OK.

4 Chrome Para desativar o bloqueador de pop-ups do Chrome, execute as seguintes etapas: Clique no menu do Google Chrome na barra de ferramentas do navegador; Selecione Configurações;

5 Na seção "Privacidade", clique no botão Configurações de conteúdo; Obs: Caso não aparecer, clique no campo Na seção "Pop-ups", selecione "Permitir que todos os sites mostrem pop-ups e clique em Concluído.

6 Mozilla Firefox Para desativar o bloqueador de pop-ups do Firefox, execute as seguintes etapas: Na sua pagina de navegação clique no menu Ferramentas > Opções; Selecione o painel Conteúdo. Nas opções desmarque a opção Bloquear janelas popup e clique em OK.

7 Acessando o Portal de Cliente - Treinamento Para acesso ao Portal de Cliente em ambiente de teste, acesse o link: Para Login, informe Usuário e Senha.

8 Acessando o Portal de Clientes No canto superior esquerdo, há alguns recursos para sua navegação Setas de navegação: Avança ou Volta uma página de navegação. Botão Atualizar: Recarrega a página atual. Alterar Senha: Abre uma caixa de diálogo para alteração senha. Botão Ajuda: Abre o sistema de ajuda do Portal de Clientes Changepoint. Botão Encerramento: Fecha o Portal de Clientes.

9 Passo a passo: Trocar senha de acesso 1. No canto superior esquerdo, clique no botão Abre uma caixa de diálogo para alterar senha 2. Preencha os campos solicitados e logo após, clique em Salvar.

10 Acessando o Portal de Cliente No canto inferior esquerdo, há os recursos de interação Campo de análise de histórico (tramites) e de aprovação/rejeição da solicitação Cria e Visualiza Solicitações Campo de direcionamento do cliente ao Portal de Ideias.

11 Conceito Geral: Abertura de Solicitações

12 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Clique no botão Solicitações

13 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Clique em Criar Solicitação

14 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Preencher todos os campos obrigatórios (*)

15 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Título: Cabeçalho da Solicitação; Originador: Nome do responsável da abertura. (Preenchido automaticamente) Cliente: Nome e código da empresa. (Preenchido automaticamente) Compromisso: Campo de opções para um atendimento personalizado Implantação: Caso a empresa esteja em fase de implantação Produtos e Serviços: Caso haja interesse em adquirir novos serviços (licenças, módulos, treinamentos, consultorias, consultorias remotas, customizações (melhorias específicas)...entre outros). Suporte: Caso a empresa já esteja virada, com o sistema ou modulo implantado.

16 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Tipo: Campo referente ao motivo da abertura da solicitação. Se compromisso Suporte e Implantação os Tipos são: Dúvida: Para esclarecimentos pontuais referentes aos produtos PC Sistemas. Erro: Para casos de BUG na utilização. Ideia: Para sugestão de novas funcionalidades ao ERP. Se compromisso Produtos/Serviços os Tipos são: Aquisição de Produtos/Serviços: Para solicitações de novos produtos ou serviços. Customização: Para solicitações de melhorias específicas.

17 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Produto: No formato Arvore, abre a seleção de produto, módulo e rotina que estão disponíveis ao pacote de aquisição, no qual deseja adquirir. Curiosidade: O usuário tem a opção de digitar parcialmente o nome do produto e dar enter, caso queira. (Aliás esta é uma funcionalidade para qualquer campo de exista mais de duas opções de escolha). Prioridade da Solicitação: Índice de gravidade da solicitação

18 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Detalhes: Campo Anexo. Utilizado para registro de evidências, documentos, vídeos, etc...que auxiliarão no entendimento do problema. Versão da rotina: Campo para registro do numero versão atual Descrição: Relato detalhado da solicitação. Campo para inserir a maior quantidade de informações possíveis.

19 Conceito Geral: Abertura de Solicitações Salvar/Salvar e novo: O primeiro salva a solicitação. A segunda opção, salva o atual registro e já abre nova pagina para uma nova criação de solicitação. Tela de confirmação de abertura da solicitação Nº da Solicitação: Protocolo composto em três escalas. Sendo: 1º Código da empresa. Ex: 1010; 2º Quantidade de solicitações abertas sequencialmente, geradas pela empresa. Ex: 0001, 0002, ; 3º Ano vigente.

20 Abrir Solicitações De Dúvida

21 Abrir Solicitações de Dúvida Como fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Criar Solicitação; 3. No campo Geral : Registre TÍTULO, COMPROMISSO (implantação ou suporte) e TIPO; OBS.: Somente serão abertas solicitações no compromisso Implantação, quando cliente estiver com algum produto em fase de implantação habilitado para receber atendimento.

22 Selecione o PRODUTO (modulo, rotina e caminho) e PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO. 4. Preencha o campo VERSÃO ATUAL com a versão atual da rotina;

23 5. Campo DETALHES, clique em Anexo caso necessário envio de maiores informações; Obs.: Ao clicar no Botão Anexo logo aparecerá a mensagem abaixo. Apenas, clique em OK. 6. Preencha o campo DESCRIÇÃO com a dúvida a ser atendida; 7. Clique em SALVAR, no canto superior direito da tela;

24 Exercício de Fixação 1. Abra uma solicitação com tipo Dúvida e preencha: Compromisso: Suporte Produto: rotina 101 Prioridade da Solicitação: Média. Versão: rotina atual Salvar

25 Abrir Solicitações De Erro

26 Abrir Solicitações de Erro Como fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Criar Solicitação; 3. No campo Geral : Registre TÍTULO, COMPROMISSO (implantação ou suporte) e TIPO; OBS.: Somente serão abertas solicitações no compromisso Implantação, quando cliente estiver com algum produto em fase de implantação habilitado para receber atendimento.

27 Selecione o PRODUTO (modulo, rotina e caminho) e PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO. 4. Preencha o campo VERSÃO ATUAL com a versão atual da rotina. Já no Campo INFORME O MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DO TIPO ERRO, escolha uma das opções do banco;

28 5. Campo DETALHES, clique em Anexo caso necessário enviar maiores informações; Obs.: Ao clicar no Botão Anexo logo aparecerá a mensagem abaixo. Apenas, clique em OK. 6. Preencha o campo DESCRIÇÃO com a dúvida a ser atendida; 7. Clique em SALVAR, no canto superior direito da tela;

29 Exercício de Fixação 1. Abra uma solicitação do tipo Erro e preencha: Compromisso: Suporte Produto: rotina 101 Detalhes: Anexe arquivo Prioridade da Solicitação: Alta Versão: Rotina atual Informe o motivo da solicitação do tipo ERRO: * Campos sem formatação Salvar

30 Abrir Solicitações De Ideia

31 Abrir Solicitações de Ideia Como fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Criar Solicitação; 3. No campo Geral : Registre TÍTULO, COMPROMISSO e TIPO; OBS.: Somente serão abertas solicitações no compromisso Implantação, quando cliente estiver com algum produto em fase de implantação habilitado para receber atendimento.

32 Selecione o PRODUTO (modulo, rotina e caminho) e PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO. 4. Campo DETALHES, clique em Anexo caso necessário enviar maiores informações; Obs.: Ao clicar no Botão Anexo logo aparecerá a mensagem abaixo. Apenas, clique em OK.

33 5. Preencha o campo DESCRIÇÃO com a dúvida a ser atendida; 6. Clique em SALVAR, no canto superior direito da tela;

34 Exercício de Fixação 1. Abra uma solicitação do tipo Ideia e preencha: Compromisso: Suporte Produto: rotina 101 Prioridade da Solicitação: Não se aplica Salvar.

35 Abrir solicitações de Produtos/Serviços

36 Abrir Solicitações de Aquisição de Produtos Como Fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Criar Solicitação; 3. No campo Geral : Registre TÍTULO, COMPROMISSO (Produtos/Serviços) e TIPO (Aquisição de Produtos/Serviços);

37 Selecione o PRODUTO (Ex: licenças, horas, treinamento ou consultoria remota) e PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO. 4. Preencha o campo DESCRIÇÃO com a dúvida a ser atendida; 5. Clique em SALVAR, no canto superior direito da tela;

38 Exercício de Fixação 1. Abra uma solicitação do tipo Aquisição de Produto e preencha: Compromisso: Produtos/Serviços Produto: Catálogo de Serviços/Produtos > Perfil Usuários > Licença de Usuário WinThor Adicional Prioridade da Solicitação: Não se aplica Salvar.

39 Abrir Solicitações De Customização

40 Abrir Solicitações de Customização (Melhorias específicas) Como Fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Criar Solicitação; 3. No campo Geral : Registre TÍTULO, COMPROMISSO (Produtos/Serviços) e TIPO (Customização);

41 Selecione o PRODUTO e PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO. 4. Preencha o campo DESCRIÇÃO com a dúvida a ser atendida; 5. Clique em SALVAR, no canto superior direito da tela;

42 Exercício de Fixação 1. Abra uma solicitação do tipo Customização e preencha: Compromisso: Produtos/Serviços Produto: WinThor > 14. Modulo Faturamento > 14. Modulo Faturamento Prioridade da Solicitação: Não se aplica Salvar.

43 Conceito Geral: Visualizar Solicitações

44 Conceito Geral: Visualizar Solicitações Clique no botão Solicitações

45 Conceito Geral: Visualizar Solicitações Clique nos Campos Visualizar Solicitações Abertas / Visualizar Solicitações Fechadas

46 Conceito Geral: Visualizar Solicitações Apresentação do status das solicitações abertas e fechadas O Layout do filtro é composto por: Numero da Solicitação Chamado; Status da Solicitação Estágio de atendimento; Referência Faz menção a outras solicitações ligada ao assunto, quando existir; Prioridade da solicitação Índice de criticidade; Data da emissão Data da abertura da solicitação; Originador Responsável pela abertura da solicitação; Produto Caminho/rotina; Descrição Relato da solicitação.

47 Filtrar Solicitações Abertas/Fechadas

48 Filtrar Solicitações Abertas/Fechadas Como fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Visualizar Solicitação Abertas ou Visualizar Solicitação Fechadas; 3. No canto superior direito, clicar no campo Mostrar busca : 4. Selecione a pesquisa por Período, Nº da Solicitação ou por Tipo da Solicitação e clique em BUSCAR.

49 Exercício de Fixação 1. Verifique todas as suas solicitações abertas e filtre todas as solicitações abertas do tipo Erro. 2. Filtre todas as solicitações do tipo Duvida 3. Filtre todas as solicitações do tipo Ideia.

50 Como Registrar Históricos nas Solicitações (Tramitar)

51 Como Registrar Histórico Nas Solicitações (tramitar) Como Fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Visualizar Solicitação Abertas; 3. Na tela de solicitações abertas, clique em Nº da Solicitação;

52 Como Registrar Histórico Nas Solicitações (tramitar) 4. Clicar em Atualizar o Histórico da Solicitação (no canto superior direito); 5. No popup descreva a informação desejada e clique em OK

53 Exercício de Fixação 1. Em sua ultima solicitação do tipo Duvida, registre um novo registro no histórico (tramite), solicitando um posicionamento. 2. Em sua ultima solicitação do tipo Erro, registre um novo registro no histórico, solicitando seu encerramento.

54 Como Visualizar Registro de Históricos (Tramites)

55 Como Visualizar Registros de Históricos Nas Solicitações (Tramites) Como Fazer: 1. Na tela inicial, clique em Solicitações: 2. Selecione Visualizar Solicitação Abertas ou Visualizar Solicitação Fechadas; 3. Na tela de solicitações, clique no Nº da Solicitação;

56 Como Visualizar Registros de Históricos Nas Solicitações (Tramites) 4. Clicar Histórico (no canto superior direito); 5. Verificar todos os registros da solicitação atual, por Data, Horas e Responsável.

57 Exercício de Fixação 1. Em sua ultima solicitação de duvida, verificar seus registros de históricos (tramites).

58 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções entregues pelo suporte

59 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Acessar o link: e analisar solução apresentada. Clicar em Lembretes de Fluxo de Trabalho

60 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clicar na referencia x lembretes

61 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clicar em Referência, no nº da solicitação.

62 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clicar em Histórico

63 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Visualizar e analisar solução

64 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clique duas vezes no botão voltar

65 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clicar novamente na referencia x lembretes

66 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Clicar no campo Etapa

67 Conceito Geral: Acessar Solicitações com soluções registradas pelo suporte Ler a instrução, selecionar Aprovado ou Rejeitado para a solução dada pelo suporte e clicar em SALVAR.

68 Vale lembrar! O que era Como será Chamado Solicitação Nº do chamado Nº da Solicitação Tramite Histórico Template Preenchimento de campos obrigatórios Severidade Prioridade da Solicitação Localização Compromisso Visão Filtro Resposta de solução Lembrete de fluxo de trabalho Natureza Tipo Caminho Produto Sugestão de Melhoria Ideia Melhoria Específica Customização Solicitação Comercial Aquisição de Produto Solicitante Originador Empresa Cliente

69 Importante!!! O acesso ao sistema neste momento é em ambiente de treinamento. Após o dia oficial de virada, o acesso será feito através do link:

70 FIM