SURFACE CARE. Market Review. May 2016

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1 SURFACE CARE Market Review May 2016

2 Global Market Overview 2

3 Home Care Global Market Categories %CHG 15 X 14 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Insecticides +7,9% 8,4 B$ Toilet Care +4,9% 4,5 B$ Bleach +3,8% 4,1 B$ Polishes +2,9% 3,5 B$ Air Care +3,4% 9,3 B$ Surface Care +6,5% 20,1 B$ Dishwashing +4,0% 16,5 B$ Home Care World = USD 139,9 Bi ( +4,9% ) Laundry Care +4,8% 73,5 B$ Notes Global Home Care market reached US$ bi in 2015, growing 4.9% over This is the highest single growth rate posted by the industry across the entire 'historic' period, beginning back in 2001 Laundry Care covers 53% of Home Care value 0% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Expenditure per capita (USD) source: Euromonitor 3

4 Home Care Global Market Regions %CHG 15 X 14 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Middle East and Africa +9,1% 11,6 B$ Latin America +11,0% 18,9 B$ Eastern Europe +8,0% 8,4 B$ Australasia +3,1% 2,1 B$ Asia Pacific +6,3% 40,2 B$ Western Europe +1,1% 30,7 B$ Home Care World = USD 139,9 Bi ( +4,9% ) North America +1,2% 28,1 B$ 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Expenditure per capita (USD) Notes Developing and Emerging markets were the engine of global growth: Latin America, the fourth largest region with 11% growth over Excluding Venezuela and Argentina (driven by high inflation ) = 5% Asiawas the region with the highest contribution to market growth After stagnation in 2014, Western Europe and North America grow by ~1% source: Euromonitor 4

5 Home Care Top Countries Outlook Top 5 countries US$ Billion Constant Prices (Real Growth), Fixed Rate outlook Notes 25,9 25,7 25,2 25,5 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 12,7 13,7 14,6 15,5 16,4 17,3 18,2 19,2 20,2 7,5 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 5,4 5,4 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1 6,2 6, CAGR USA -0.3% CHINA +5.4% JAPAN +1.5% BRAZIL +1.6% UK +2.0% China expected to drive market growth in next year while Brazil real average growth per year is 1.6% and 6.7% nominal growth source: Euromonitor 5

6 LATAM Market Review 6

7 Latam Socioeconomic Evolution & Outlook LATAM Population (Mio) GDP per capita (T USD) GDP (var %) ,0 1,0-0,3 0,3 2,4 2,8 Consumption (var %) 3,6 1,5-0,2 0,0 2,2 2,7 Industry (var %) 1,0-1,3-3,0-0,4 2,4 2,7 Unemployment (%) 6,3 6,1 6,9 7,9 7,9 7,4 Notes 2015 forecast points first GDP contraction in the region since : Atlantic economies (Argentina, Brazil and Venezuela) will experience slow economic growth. On the other side, Chile, Colombia, Mexico and Peru (Pacific Alliance) expected to experience stronger expansions 7

8 Latam Impacts Exchange Rate & Inflation High inflation and high USDollar variation impact rates Market USD Home Care Growth Rate 2015 x 2014 Nominal Local Currency %Inflation Real Fixed USD Constant price Latin America -13,9% -13,9% -14,6% 0,8% Argentina 12,8% 26,6% 19,7% 5,8% Brazil -26,3% 4,5% 8,1% -3,3% Colombia -24,4% 3,7% 3,9% -0,2% Mexico -12,0% 5,0% 3,1% 1,8% Venezuela -23,6% 115,7% 94,7% 10,8% Notes High inflation in Argentina and Venezuela and high USDollar variation in all countries impact 2014x2013 growth rates All charts in Nominal growth (fixed USD rate 2015) Labels also details Real Growth (excluding inflation impact) 8

9 Home Care Latam Market Review (2) Mexico 3.6Bi$ (+5.0%) Top 10 Home Care Markets Retail Sales in USD bi, var x 2014 Notes (7) Colombia 961M$ (+3.8%) (9) Ecuador 520M$ (+6.2%) (4) C. America & Caribbean 1.5Bi$ (-1.3%) (6) Peru 998M$ (+7.0%) (5) Venezuela 1.2Bi$ (+115%) (1) Brazil 5.8Bi$ (+4.5%) The biggest Home Care market in Latin America is Brazil with 5.8 Bi USD +4.5% Argentina and Venezuela faces high inflation rates: ARG = 19.7%; VEN = 94.7% Central America group negative result (-1.3%) after last year (+5.2%) (8) Chile 809M$ (+5.0%) (3) Argentina 2.8Bi$ (+26.6%) (10) Uruguay 266M$ (+16.8%) Peru is now the #6 in the region, overtaking Colombia source: Euromonitor 9

10 Home Care Latam Main Markets %CHG 15 X 14 20% 15% 10% 5% 0% Colombia +3,8% 961 M$ Bolivia +10,6% 240 M$ C. America & Caribbean -1,3% M$ Mexico +5,0% M$ Home Care Latam = USD 18,9 Bi ( +11,0% ) Venezuela M$ Peru +7,0% 998 M$ Ecuador +6,2% 520 M$ Brazil +4,5% M$ Chile +5,0% 809 M$ Argentina M$ -5% 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Expenditure per capita (USD) Notes Brazil, represents now 31% of region market (in 2014 = 33%), +4.5% in local currency Excluding inflationary markets (VEN and ARG) Bolivia had the highest growth rate (+10.6%) Mexico and Brazil the greatest contribution to region growth source: Euromonitor 10

11 Home Care Latam Players Market Share % Value Sales of top players Notes Unilever (Laundry), SCJ (Surface and Insecticide) and Colgate (Surface) growth partially driven by high inflation markets Argentina and Venezuela 18,6 18,7 17, ,7 12,0 11,6 9,9 9,0 8,4 7,3 7,1 6,8 6,8 5,9 5,8 3,8 4,0 4,0 3,6 3,6 3,4 3,4 3,1 2,9 2,3 2,1 2,0 2,3 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 Unilever P&G SC Johnson Reckitt Benckiser Colgate Clorox Q. Amparo La Corona Henkel Bombril Alen Alicorp Flora source: Euromonitor 11

12 Home Care Latam Categories %CHG 15 X 14 35% 30% 25% 20% 15% Toilet Care 10% +10,7% 0,4 B$ 5% Air Care +12,0% 0,6 B$ Polishes +4,9% 0,7 B$ Insecticides +28,7% 1,4 B$ Bleach +6,6% 1,3 B$ Dishwashing +5,8% 1,4 B$ Surface Care +20,3% 3,4 B$ Home Care Latam = USD 18,9 Bi ( +11,0% ) Laundry Care +7,8% 9,7 B$ 0% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Notes Latam Home Care market in 2015 volume was US$18.9 bi, +11% over 2014 Laundry Care is the biggest market and grew 7.8% over previous year Insecticides result was boosted by for the second year by unregulated price in Venezuela, while Surface Care and Laundry keep growing in main countries Expenditure per capita (USD) 12 source: Euromonitor

13 Home Care Latam Categories Outlook Categories Outlook US$ Billion Constant Prices (Real Growth), Fixed Rate outlook 9,4 9,4 9,6 9,7 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, CAGR TOTAL +2,2% Laundry +2,2% Surface +2,6% Dish +2,6% Polishes +0,5% Air +2,9% Toilet +1,9% Notes Laundry will continue to drive market growth though Surface Care, Dishwash and Air Care will grow in faster pace than average source: Euromonitor 13

14 Latam Surface Care Countries Evolution Surface Care Latam = USD 3.4 Mn ( Nominal: +20,3% Real: +6,5% ) in million USD, sales growth nominal local currency in %, Expenditure in 2015 %CHG 15 X 14 15% 10% 5% 0% Bolivia +10,0% 7 M$ Peru +8,2% 50 M$ Colombia +3,9% 121 M$ C. America & Caribbean -2,6% 251 M$ Ecuador +6,8% 60 M$ Mexico +4,7% 599 M$ Brazil +4,2% M$ Uruguay +14,3% 29 M$ Chile +5,0% 118 M$ -5% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Expenditure per capita (USD) source: Euromonitor 14

15 Latam Surface Care Categories Evolution Surface Care Latam = USD 3.4 Mn ( Nominal: +20,3% Real: +6,5% ) in million USD, sales growth nominal local currency in % +31,6% +5,3% +14,7% +31,3% +13,9% +2,2% +10,1% Multi Purpose Disinfec tants Floor Bathroom Kitchen Scouring Glass %chg 15 X 14 source: Euromonitor 15

16 Latam Surface Care Market Share Top Players % Value Share 22,3 17,4 17,7 15,6 Surface Care Latin America = USD 3.4 Bi ( LC: +20,3% ) 6,8 8,8 6,7 6,2 6,7 6,0 5,9 5,2 5,5 5,0 4,4 3,9 2,7 2,4 1,5 1,2 Colgate R. Benckiser SCJ Unilever Clorox Alen Private Label Bombril Flora Gtex Top Brands % Value Share 13, ,2 8,6 7,5 4,0 5,7 5,5 5,2 5,9 5,1 4,4 3,9 3,5 3,4 3,3 2,9 1,7 1,7 1,5 1,6 Ajax - Colgate Veja - RB Mr Muscle - SCJ Cif/Jif - UL Fabuloso - Colgate Pinol - Alen Poett - Clorox Pinho Sol - Colgate Easy-Off - RB Procenex - RB source: Euromonitor 16

17 Brazil Market Review 17

18 Brazil Overview Social, Economic, Demographic Population (Mio) GDP per capita (T USD) GDP (var %) Consumption (var %) Industry (var %) ,2 11,9 8,8 7,5 7,6 7,9 3,0 0,1-3,6-2,6 0,9 1,6 3,5 1,3-3,5-3,1 0,5 1,5 2,1-3,1-7,8-3,2 2,1 2,4 Unemployment (%) 5,4 4,8 7,1 9,8 9,8 8,9 Notes Low commodity prices, high inflation, depressed confidence levels and political crisis have combined to push the economy into recession 18

19 Home Care Brazil Players Market Share % Value Sales of top players Home Care Brazil 2015 = USD Mn ( +4,5%) 24,6 24,4 23, ,9 12,3 12,0 10,8 11,0 11,0 6,7 6,2 6,2 6,2 5,8 6,0 5,7 5,7 5,5 4,3 4,7 5,0 4,4 4,5 4,4 2,9 2,8 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,3 1,2 1,1 0,7 0,7 0,6 Unilever R. BenckiserQ. Amparo Bombril P&G SCJ Private Label Flora Gtex Colgate Anhembi Cera Ingleza K & M source: Euromonitor 19

20 Home Care Brazil Categories 7% 6% Air Care +5,4% 119 M$ Home Care Brazil 2015 = USD Mn ( +4,5%) %CHG 15 X 14 5% 4% 3% 2% Insecticides +4,9% 259 M$ Toilet Care +3,8% 134 M$ Bleach +4,8% 469 M$ Dishwashing +3,2% 513 M$ Surface Care +4,2% 1,1 B$ Laundry Care +5,6% 3,0 B$ 1% 0% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Expenditure per capita (USD) source: Euromonitor 20

21 Surface Care 21

22 Surface Care In Brazil CLEANERS CLEANING IS THE ACTIVITY THAT ENCOMPASSES ALL PROCEDURES AND OPERATIONS THAT REMOVE DIRT, AGGREGATED OR NOT TO SURFACES WITHOUT CHANGING THEM IN ALL KINDS OF ENVIRONMENTS. DISINFECTANTS DISINFECTION IS THE SET OF OPERATIONS WHICH MAINLY AIM AT REDUCING THE MICROBIAL LOAD TO A SAFE LEVEL FOR A CERTAIN PERIOD OF TIME, ON DIFFERENT SURFACES, USING DISINFECTANTS. 22

23 Surface Care In Brazil CLEANERS PERFORMANCE HEDONIC SMALL SURFACE CLEANERS FOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES... HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS FOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS SCENTED CLEANERS FOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN-BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS SMALL SURFACES FLOORS DISINFECTANTS PERFORMANCE HEDONIC CLEAR DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS MILKY DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS 23 23

24 Surface Care Brazil Categories 30% 25% DESENGORDURANTE +22,2% 168,7 M$ SURFACE CARE BRAZIL 2015 = R$ Mio (+7.1%) %CHG 15 X 14 - VALUE 20% DESENGORDURANTE ALTA PERFORMAN +14,1% 15% 56,3 M$ 10% 5% LIMPADOR DE BANHEIRO +14,1% 56,3 M$ LIMPA VIDRO +3,8% 95,0 M$ LIMPA LIMO +15,8% 110,0 M$ LIMPEZA PESADA +9,3% 313,9 M$ % Surface Care Market - VALUE LIMPADOR PERFUMADO +4,3% 374,3 M$ MULTI-USO +2,0% 489,8 M$ DESINFETANTE +7,5% 834,8 M$ LIMPADOR SANITARIO +2,0% 0% 83,1 M$ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% source: Nielsen RMS 24

25 Surface Care Brazil Categories VOLUME Mn L %chg 15 X ,8 249,0 78,675,3 58,354,8 43,143,5 10,511,5 8,3 7,9 8,0 7,6 7,3 7,5 2,9 3,0 0,0 0,1 DESINFE TANTE MULTI-USO LIMPADOR PERFUMADO LIMPEZA PESADA DESENGORDURANTE LIMPA VIDRO LIMPADOR SANITARIO LIMPA LIMO LIMPADOR DE BANHEIRO DESENGORDURANTE ALTA PERFORMAN 776,4 +7,5% 834,8 VALUE Mn R$ %chg 15 X 14 +2,0% +4,3% +9,3% +22,2% +15,8% +3,8% +2,0% +14,1% +65,7% 480,2 489,8 358,8 374,3 287,1 313,9 138,1 168,7 95,0 110,0 91,5 95,0 81,5 83,1 49,4 56,3 0,3 0,5 DESINFE TANTE MULTI-USO LIMPADOR PERFUMADO LIMPEZA PESADA DESENGORDURANTE LIMPA LIMO LIMPA VIDRO LIMPADOR SANITARIO LIMPADOR DE BANHEIRO DESENGORDURANTE ALTA PERFORMAN source: Nielsen RMS 25

26 Surface Care In Brazil DISINFECTANTS PERFORMANCE HEDONIC CLEAR DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS MILKY DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS 26

27 Disinfectants Brazil Market Evolution % -1.8% +9.6% 3,06 3, VALUE M R$ VOLUME M L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 27

28 Disinfectants Segments % VALUE % VOLUME 32,7% 33,4% MILKY 45,0% 44,9% 67,3% 66,6% CLEAR 55,0% 55,1% source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 28

29 Disinfectants Players Share % VALUE 21,0 20,3 19,1 19, ,9 5,5 4,0 3,9 4,2 3,7 3,4 3,3 3,2 3,0 2,6 2,7 2,1 2,6 1,8 1,7 1,7 1,4 1,3 1,4 CP BOMBRIL Q. AMPARO ROSATEX BUFALO GIRANDO SOL INGLEZA FLORA T. QUIMICA ZUPPANI SCARLAT AZULIM % VOLUME 14,4 15, ,6 9,2 6,4 5,5 5,3 5,4 3,9 4,3 4,2 3,1 4,0 3,9 2,7 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,6 2,1 1,1 1,2 BOMBRIL CP BUFALO ROSATEX Q. AMPARO T. QUIMICA GIRANDO SOL INGLEZA FLORA ZUPPANI SCARLAT AZULIM source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 29

30 Disinfectants Brands Share % VALUE 21,0 20,3 11,3 11,5 7,8 8, ,0 3,9 4,1 3,6 3,4 3,3 1,9 2,9 2,1 2,6 2,5 2,6 1,7 2,0 1,8 1,7 PINHO SOL - CP PINHO BRIL - BOMBRIL KALIPTO - BOMBRIL URCA - ROSATEX BUFALO GIRANDO SOL BAK YPE - Q. AMPARO SANOL - TOTAL QUIMICA MINUANO - FLORA YPE - Q. AMPARO ZUPP - ZUPPANI % VOLUME 9,6 9,2 8,1 8,4 6,3 6,6 6,3 5,5 5,3 5,4 3,1 4,0 4,2 3, ,7 1,7 2,3 2,4 2,5 2,3 2,6 2,1 PINHO SOL - CP KALIPTO - BOMBRIL PINHO BRIL - BOMBRIL BUFALO URCA - ROSATEX SANOL - TOTAL QUIMICA GIRANDO SOL BAK YPE - Q. AMPARO MINUANO - FLORA ZUPP - ZUPPANI SCARLIM - SCARLAT source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 30

31 Surface Care In Brazil DISINFECTANTS PERFORMANCE HEDONIC CLEAR DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS MILKY DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS 31

32 Disinfectants - Clear Brazil Market Evolution % % +8.1% 4,3 4, VALUE '000 R$ VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 32

33 Disinfectants - Clear Players Share % VALUE 43,4 42, ,4 24,0 8,0 7,7 6,3 6,1 3,5 4,2 2,5 3,7 2,6 2,2 1,4 1,4 0,4 0,4 0,2 0,3 CP BOMBRIL ROSATEX INGLEZA Q. AMPARO T. QUIMICA SCARLAT GIRANDO SOL ZUPPANI MILANA % VOLUME 27,9 26,4 18,3 19,1 14,9 14, ,2 7,9 7,5 7,4 5,6 4,5 2,7 3,4 2,4 2,2 0,8 0,7 0,8 0,6 CP BOMBRIL ROSATEX T. QUIMICA INGLEZA SCARLAT Q. AMPARO GIRANDO SOL ZUPPANI MAUA source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 33

34 Disinfectants - Clear Brands Share % VALUE 43,4 42,2 23,4 23, ,0 7,7 3,4 4,2 2,5 3,7 3,5 3,1 2,8 3,0 2,6 2,2 1,4 1,4 0,4 0,4 PINHO SOL - CP PINHO BRIL - BOMBRIL URCA - ROSATEX YPE - Q. AMPARO SANOL - TOTAL QUIMICA PINHO TROP - CERA INGLEZA BATUTA - CERA INGLEZA SCARLIM - SCARLAT GIRANDO SOL ZUPP - ZUPPANI % VOLUME 27,9 26,4 18,3 19,1 14,9 14, ,9 5,2 4,3 4,6 5,6 4,5 2,7 3,4 3,2 2,8 2,4 2,2 0,8 0,7 PINHO SOL - CP PINHO BRIL - BOMBRIL URCA - ROSATEX SANOL - TOTAL QUIMICA BATUTA - CERA INGLEZA SCARLIM - SCARLAT YPE - Q. AMPARO PINHO TROP - CERA INGLEZA GIRANDO SOL ZUPP - ZUPPANI source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 34

35 Disinfectants - Clear Colors - Volume 1,1 0,8 1,0 0,7 9,3 9,8 10,5 10,5 11,9 13,1 26,5 27,8 39,9 37,1 ORANGE RED PINK BLUE GREEN LILAC PINE source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 35

36 Disinfectants - Clear Olfative Routes SUB FAMILIES 2015 FAMILIES % VALUE FOUGERE 44,3% 1,5% AROMATIC FRUITY 10,6% AROMATIC 45,9% 45,8% 7,7% 5,9% 4,9% 3,5% 3,5% FLORAL FRUITY AQUEOUS ALDEHYDIC GREEN 6,7% CITRUS 36,6% 36,1% FOUGERE FLORAL CITRUS GREEN FLORIENTAL FLORAL 1,2% 1,1% 0,5% FLORAL CITRUS GREEN 9,8% 9,5% HERBACEOU S 6,4% 1,3% 5,7% 3,0% GREEN FLORIENTAL 5,7% 3,0% AROMATIC WOODY source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 36

37 Disinfectants Milky 2015 PINHO SOL Limão Lemon Q. AMPARO INGLEZA GTEX BOMBRIL COLGATE PINHO SOL Original PINHO SOL Brisa do Mar Marine PINHO SOL Lavanda PINHO BRIL Pinho Silvestre Pine PINHO BRIL Folhas de Eucalipto Woody PINHO YPÊ Lavanda PINHO BRIL Flores de Limão Lemon PINHO BRIL Toque de Erva Doce Musk PINHO YPÊ PINHO SOL Eucalipto Aqueous PINHO BRIL Frutas Cítricas Herbaceous PINHO URCA Tradicional Herbaceous PINHO YPÊ Tradição Herbaceous PINHO URCA Brisa PINHO SOL PINHO BRIL White Flower PINHO URCA Lavanda PINHO BRIL Brisa do Mar Aqueous PINHO BRIL Campos de Lavanda PINHO TROP Lavanda Pineapple

38 Surface Care In Brazil DISINFECTANTS PERFORMANCE HEDONIC CLEAR DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS MILKY DISINFECTANTS FOR HOME FLOORS 38

39 Disinfectants - Milky Brazil Market Evolution % +10.1% 2, % 2, VALUE '000 R$ VOLUME '000 L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 39

40 Disinfectants - Milky Players Share % VALUE 31,8 32, ,8 14,6 12,1 9,1 10,4 10,5 3,7 3,5 2,0 1,8 2,0 1,6 1,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 BOMBRIL BUFALO Q. AMPARO FLORA T. QUIMICA GIRANDO SOL SCARLAT ZUPPANI ROSATEX INGLEZA % VOLUME 28,4 29,7 21,6 19, ,9 7,3 8,1 8,3 4,5 4,6 2,5 2,0 2,0 1,9 1,4 1,2 0,6 1,2 0,6 0,6 BOMBRIL BUFALO Q. AMPARO FLORA T. QUIMICA SCARLAT GIRANDO SOL ZUPPANI ROSATEX MARQUEZANI source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 40

41 Disinfectants - Milky Brands Share % VALUE 31,8 32, ,8 14,6 7,9 11,9 10,2 10,4 3,7 3,5 2,0 1,8 2,0 1,6 1,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,5 KALIPTO - BOMBRIL BUFALO BAK YPE - Q. AMPARO MINUANO - FLORA SANOL - TOTAL QUIMICA GIRANDO SOL SCARLIM - SCARLAT ZUPP - ZUPPANI URCA - ROSATEX BATUTA - CERA INGLEZA % VOLUME 28,4 29,7 21,6 19, ,6 6,0 7,8 8,2 4,5 4,6 2,5 2,0 2,0 1,9 1,4 1,2 0,6 1,2 0,6 0,6 KALIPTO - BOMBRIL BUFALO BAK YPE - Q. AMPARO MINUANO - FLORA SANOL - TOTAL QUIMICA SCARLIM - SCARLAT GIRANDO SOL ZUPP - ZUPPANI URCA - ROSATEX CLASSIC - MARQUEZANI source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 41

42 Disinfectants - Milky Colors - Volume 2,2 1,7 11,2 11,6 12,8 12,6 13,8 12,9 24,8 27,9 35,1 33,2 ORANGE PINK BLUE GREEN LILAC WHITE source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 42

43 Disinfectants - Milky Olfative Routes SUB FAMILIES 2015 FAMILIES % VOLUME FOUGERE 44,4% AROMATIC 16,3% 14,6% CITRUS ALDEHYDIC 62,1% 60,6% 9,9% AROMATIC 5,6% WHITE FLOWER 1,1% 1,0% 3,2% 0,9% 3,1% ROSE FLORAL 31,3% 32,1% FOUGERE FLORAL GREEN CITRUS FLORAL AROMATIC GREEN FLORAL 4,4% 2,2% 4,1% 3,1% CITRUS AROMATIC source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 43

44 Disinfectants Milky 2015 KALIPTO (Lavanda) GTEX BUFALO Q.AMPARO FLORA BOMBRIL KALIPTO (Eucalipto) Eucalyptus KALIPTO (Herbal) KALIPTO (Pinho) Pine KALIPTO (Marine) Aqueous MINUANO (Marine) Aqueous MINUANO (Eucalipto) Eucalyptus MINUANO (Lavanda) BUFALO Eucalipto Eucalyptus BUFALO Ocean Aqueous BAK YPÊ Eucalipto Herbal PINHO URCA PINHO URCA Eucalipto Herbaceous MINUANO Herbal Herbaceous BUFALO Herbal Herbaceous KALIPTO Talco Powdery KALIPTO Flores do Campo (Lavanda ) BAK YPÊ BAK YPÊ () BUFALO Lavanda BUFALO Powdery MINUANO Woody BUFALO Jasmim Amber

45 Pinho Sol Colgate Olfactive Brand DNA: Clear Sinônimo da categoria, a linha de Pinho Sol é marcada por fragrâncias mais funcionais, prevalecendo a tendência da família fougere. A versão Pinho Original, muito potente, e com apelo bem funcional, evoca o poder da desinfecção através deste perfume catacterístico fougere aromatico verde. # 1 # 5 # 7 # 10 # 34 MILKY CLEAR Original Lavanda Limão Mar Tropical Lemon Aldehydic Marine Perfumado * (menos a variante Original) Elimina 99,9% das bactérias / germes e fungos Desinfeta / Limpa / Perfuma 45

46 Pinho Bril Bombril Olfactive Brand DNA: Clear Fragrâncias mais elaboradas, com perfumes mais ricos, porém sem perder o lado funcional. A versão Pinho Silvestre ainda mantém o DNA da categoria com acordes mais fougere aromático, porém encontramos a beleza em notas mais inspiradoras marcados pelas famílias florais e cítricas. # 2 # 3 # 8 # 16 # 30 # 38 # 40 # 41 MILKY CLEAR Pinho Silvestre Pine Campos de Lavanda Brisa do Mar Aqueous Flores de Limão Lemon Frutas Cítricas Herbaceous Folhas de Eucalipto Woody Toque de Erva Doce Musk Aldehydic White Flower Neofresh Tecnologia Antiodor com perfumação prolongada Muito mais perfume Mata 99.9% dos germes/bactérias e fungos* Desinfeta / Limpa / Perfuma 46

47 Kalipto Bombril Olfactive Brand DNA: Milky fragrâncias predominantemente aromáticas que vem da família fougere são o DNA desta marca. A versão eucalipto é muito potente. Encontramos ainda duas opções mais femininas que trabalham com rotas florais. MILKY CLEAR # 1 # 3 # 5 # 9 # 14 # 15 # 24 Bactericida* Eficaz contra o vibrião do cólera Lavanda Eucalipto Herbal Marine Talco Pinho Flores do Campo Eucalyptus Aqueous Aldehydic Powdery Pine Aldehydic 47

48 Ypê Q. Amparo Olfactive Brand DNA: Clear fragrâncias com acordes aromáticos com a predominância da lavanda. A versão Pinho tras consigo a nota mais funcional herbal sinônimo da categoria. Milky fragrâncias mais delicadas, a versão leitosa é mais perfumistica que a versão clear. Destaque para o eucalipto que mantém a funcionalidade da categoria. # 20 # 21 # 31 MILKY CLEAR Tradição Herbaceous Lavanda # 7 # 10 # 11 Germicida e bactericida Limpa e desinfeta com eficiência Color change Germicida e bactericida Limpa e desinfeta Lavanda Eucalipto Herbal 48

49 Pinho Urca GTEX Olfactive Brand DNA: Clear Fragrâncias mais perfumisticas e potentes, olfativamente não trazem a funcionalidade da categoria de desinfetantes. Destaque para os florais e notas herbais. Milky tradicionalmente a nota de eucalipto já é sinonimo da categoria. # 4 # 6 # 9 # 12 # 35 MILKY CLEAR # 19 Lavanda Brisa Tradicional Eucalipto Fresh Aqueous Herbaceous Herbaceous Lima Limão Lemon Bactericida proteção diária para sua casa! Desinfeta - Limpa - Perfuma Bactericida proteção diária para sua casa! Desinfeta - Limpa - Perfuma Eucalipto Herbaceous 49

50 Bufalo Bufalo Olfactive Brand DNA: Clear não existe uma assinatura olfativa para esta marca. Fragrâncias diversificadas olfativamente. Milky - não existe uma assinatura olfativa para esta marca. Fragrâncias diversificadas olfativamente. Destaque para as versões Lavanda mais aldeídica e para Eucalipto trazendo o carácter aromático funcional da categoria... # 43 # 48 # 49 # 55 MILKY CLEAR Tradicional Lavanda Marine Herbaceous Lemon Aqueous # 2 # 6 # 8 # 22 # 23 # 40 Elimina germes / bactérias Limpa - desinfeta - perfuma Bactericida limpa, desinfeta e perfuma Lavanda Eucalipto Jasmim Herbal Ocean Aldehydic Eucalyptus White Flowers Ambar Powdery Herbaceous Aqueous 50

51 Girando Sol Girando Sol Olfactive Brand DNA: Clear - fragrâncias xxxx.. Milky - fragrâncias xxxx.. # 14 MILKY CLEAR # 13 Pinho Lavanda Jasmim Limão Elimina germes e bactérias Elimina germes e bactérias Eucalipto Talco 51

52 Pinho Trop Ingleza Olfactive Brand DNA: Clear A Cera Inglesa tradicionalmente trabalha com fragrâncias mais marcantes e perfumisticas. A marca não traz aquela nota funcional caracteristica da categoria, com excessão para a versão Pinho, que é um fougere aromático bem presente. Presença de notas mais frutais, alegres e vibrantes para o restante da linha. # 24 # 25 # 32 # 46 # 47 # 64 MILKY CLEAR Flores Pinho Fresh Lavanda Frutas Aqueous Apple Pear Aqueous Tropical Fruits Lemon Com ação germicida e bactericida. Limpeza, perfumação e desinfecção. 52

53 Batuta Ingleza Olfactive Brand DNA: Clear fragrâncias diferenciadas e com caracteristicas olfativas bem diferentes, evidenciando a familia fougere em duas das três versões. Milky - fragrâncias predominantemente com caracter mais masculino, atraves da familia fougere. A versão eucalipto bem aromática menta enquando que erva doce e lavanda trazem um aromático mais envolvente. # 11 # 19 # 28 MILKY CLEAR Lavanda Aldehydic # 30 # 41 # 44 Oceano Aqueous Proteção ativa Elimina germes / bactérias. Ação limpa pisos Proteção ativa Elimina germes / bactérias. Ação limpa pisos Eucalipto Mint Erva Doce Mint Campos de Lavanda 53

54 Minuano Flora Olfactive Brand DNA: Clear fragrância com perfil olfativo característico da categoria, trazendo o aromático fougere Milky - fragrâncias com perfis olfativos bem diferenciados, porém em sua maioria trazendo uma assinatura mais masculina. Aqui encontramos um caracter funcional mais presente. # 42 MILKY CLEAR Pinho Tradicional Pine # 4 # 17 # 28 # 32 # 42 Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos Elimina 99,99% das bactérias, germes e fungos Marine Eucalipto Lavanda Herbal Aqueous Eucalyptus White Flower Woody Herbaceous 54

55 Sanol Total Quimica Olfactive Brand DNA: Clear linha bastante diversificada olfativamente, com fragrâncias bem distribuidas entre as famílias olfativas. Destaque para a Lavanda e Pinho que trabalham dentro da família fougere. Milky a funcionalidade da categoria é percebida olfativamente dentro das versões leitosas com predominância da familia fougere. # 15 # 18 # 22 # 23 # 26 # 27 MILKY CLEAR # 16 Lavanda Floriental Woody Musk # 12 # 27 Original Pine Ocean Woody Citronela Citronella Intenso Musk Protege sua casa desde 1974 Perfuma, limpa e desinfeta Protege sua casa desde 1974 Perfuma, limpa e desinfeta Eucalipto Herbal Talco Eucalyptus Herbaceous 55

56 Scarlim Scarlat Olfactive Brand DNA: Clear destaque para o perfil floral mais feminino para as versões transparentes. Milky encontramos nas versões leitosas também destaque para a familia floral. No entanto, a versao eucalipto traz a assinatura da categoria. # 13 # 17 # 36 MILKY CLEAR Lavanda Rose # 20 # 21 Herbaceous Verbena Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção. Proteção contra germes e bactérias. Limpeza, perfumação e desinfecção. Eucalipto Herbaceous Flores de Lavanda Rosa e Jasmim Rose 56

57 Candura Candura Olfactive Brand DNA: Clear fragrâncias potentes e bastante distintas. Destaque para a versão eucalipto que remete a pinho Milky fragrâncias bem distinstas com caráter bem funcional. Destaque para a versão Pinho que remete a um floral verde com leve acorde de eucalipto. MILKY CLEAR Eucalipto Pine Violeta Aldehydic Musk Desinfeta Limpa Perfuma Elimina germes, bactérias e vibrião da cólera Desinfeta Limpa Perfuma Elimina germes, bactérias e vibrião da cólera Pinho Eucalyptus Cítrico Herbaceou 57

58 Surface Care In Brazil CLEANERS PERFORMANCE HEDONIC SMALL SURFACE CLEANERS FOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES... HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS FOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS SCENTED CLEANERS FOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN-BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS SMALL SURFACES FLOORS 58

59 Surface Care In Brazil CLEANERS PERFORMANCE HEDONIC SMALL SURFACE CLEANERS FOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES... HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS FOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS SCENTED CLEANERS FOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN-BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS SMALL SURFACES FLOORS 59

60 Small Surface Cleaners Brazil - Market Evolution % -4.2% , % 6, VALUE Mn R$ VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 60

61 Small Surface Cleaners Players Share % VALUE 67,6 63, ,2 9,7 5,9 7,1 3,6 3,8 2,5 3,3 1,2 1,4 0,8 1,2 0,8 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 RB INGLEZA Q. AMPARO CERAS JOHNSON BOMBRIL R. DA FONTE AZULIM FLORA ROSATEX MARQUEZANI % VOLUME 60,8 57, ,0 10,7 6,6 8,0 3,1 4,1 3,6 3,8 1,3 1,6 1,1 1,6 1,0 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 RB INGLEZA Q. AMPARO BOMBRIL CERAS JOHNSON R. DA FONTE AZULIM FLORA MARQUEZANI ROSATEX source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 61

62 Small Surface Cleaners Brands Share % VALUE 67,6 63, ,2 9,7 5,9 7,1 3,6 3,8 2,5 3,3 1,2 1,4 0,8 1,2 0,7 1,0 0,3 0,3 0,2 0,3 VEJA UAU YPE MR MUSCULO PRATICE BRILUX AZULIM MINUANO URCA CLASSIC % VOLUME 60,8 57, ,0 10,7 6,6 8,0 3,1 4,1 3,6 3,8 1,3 1,6 1,1 1,6 0,9 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 VEJA UAU YPE PRATICE MR MUSCULO BRILUX AZULIM MINUANO CLASSIC URCA source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 62

63 Small Surface Cleaners Colors - Volume 3,8 1,3 2,0 0,7 3,6 1,8 1,6 1,0 9,0 8,1 9,5 8,6 18,1 17,3 55,6 57,9 YELLOW RED SILVER ORANGE LILAC PINK GREEN BLUE source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 63

64 Small Surface Cleaners Olfative Routes SUB FAMILIES 2015 FAMILIES % VOLUME ,4% 54,4% 24,8% 23,5% 11,0% 10,8% 7,6% 7,5% 4,2% 3,8% FOUGERE FLORAL GREEN CITRUS FRUITY FOUGERE FLORAL GREEN CITRUS FRUITY 49,9% 4,5% 7,5% 4,9% 3,3% 2,9% 2,3% 1,4% 1,3% 8,4% 2,4% 3,5% 3,4% 0,4% 0,2% 3,8% AROMATIC GREEN ALDEHYDIC AROMATIC AQUEOUS FRUITY GREEN MUSK FLORAL FLORAL AROMATIC GREEN FLORAL CHYPRE CITRUS FLORAL source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 64

65 Small Surface Cleaner 2015 BOMBRIL SC JOHNSON Q.AMPARO INGLEZA RECKITT BENCKISER VEJA Original UAU Lavanda MR. MÚSCULO Lavanda MR. MÚSCULO Campestre VEJA com Álcool YPÊ Clássico Musk PRATICE Laranja Orange VEJA Laranja Orange UAU Limão com Cânfora Lemon YPÊ Tira Manchas MR. MÚSCULO Lemon PRATICE Lemon Lemon YPÊ Natureza Herbaceous VEJA Campestre Herbaceous VEJA Maçã Verde Apple UAU Folhas Verdes Herbaceous VEJA Oxigênio Ativo VEJA Lavanda e Álcool VEJA Powdery UAU Hortelã Mint YPÊ Antibacteriano PRATICE Clássico PRATICE com Álcool MR. MÚSCULO Original VEJA Pitanga Red Fruits UAU Flores & Folhas UAU Powdery YPÊ Com Álcool Musk PRATICE Lavanda PRATICE Musk

66 Surface Care In Brazil CLEANERS PERFORMANCE HEDONIC SMALL SURFACE CLEANERS FOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES... HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS FOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS SCENTED CLEANERS FOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN-BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS SMALL SURFACES FLOORS 66

67 Heavy Duty Floor Cleaners Brazil - Market Evolution % +0.9% +8.3% 6,66 7, VALUE Mn R$ VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 67

68 Heavy Duty Floor Cleaners Players Share % VALUE 42,7 40, ,5 18,4 7,5 7,7 4,6 4,1 2,7 2,7 1,3 1,5 1,7 1,4 0,9 0,7 1,0 0,7 0,3 0,4 0,5 0,4 RB CP AZULIM CERAS JOHNSON INGLEZA GIRANDO SOL COMOLIMPA BOMBRIL R. DA FONTE ZUPPANI FLORA % VOLUME 34,1 32, ,8 16,4 11,7 11,7 3,5 3,1 3,1 2,6 2,3 2,2 1,6 2,0 1,0 0,8 1,0 0,7 0,4 0,6 0,5 0,4 RB CP AZULIM CERAS JOHNSON COMOLIMPA INGLEZA GIRANDO SOL BOMBRIL R. DA FONTE ZUPPANI FLORA source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 68

69 Heavy Duty Floor Cleaners Brands Share % VALUE 42,5 40, ,5 18,4 7,5 7,7 4,6 4,1 2,7 2,7 1,3 1,5 1,7 1,4 0,9 0,7 1,0 0,7 0,3 0,4 0,5 0,4 VEJA AJAX AZULIM MR MUSCULO UAU GIRANDO SOL ZAB PRATICE BRILUX ZUPP MINUANO % VOLUME 33,9 32, ,8 16,4 11,7 11,7 3,5 3,1 3,1 2,6 2,3 2,2 1,6 2,0 1,0 0,8 1,0 0,7 0,4 0,6 0,5 0,4 VEJA AJAX AZULIM MR MUSCULO ZAB UAU GIRANDO SOL PRATICE BRILUX ZUPP MINUANO source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 69

70 Heavy Duty Floor Cleaners Colors - Value 4,0 0,2 0,2 3,1 7,8 6,6 10,0 14,5 32,6 9,6 14,4 31,9 30,8 34,2 PINK ORANGE LILAC GREEN YELLOW WHITE BLUE source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 70

71 Heavy Duty Floor Cleaners Olfative Routes SUB FAMILIES 2015 FAMILIES % VOLUME 50,2% AROMATIC 48,3% 37,2% 14,1% 0,4% 51,2% 35,5% 13,1% 0,3% FOUGERE CITRUS FLORAL FRUITY FOUGERE CITRUS FLORAL FRUITY 20,4% 12,6% 8,2% 0,5% 0,4% 2,2% 0,3% 3,4% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% FLORAL CITRUS FLORAL CITRUS GREEN CHYPRE GREEN AROMATIC ALDEHYDIC FLORAL FRUITY FLORAL source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 71

72 Scented Cleaners 2015 FLORA BOMBRIL SC JOHNSON COLGATE RECKITT BENCKISER VEJA Original VEJA USO DIRETO Original VEJA Lavanda & Álcool AJAX Fresh Herbaceous AJAX Fresh Blue AJAX Oxy Plus MR. MUSCULO Lavanda MR. MUSCULO Campo de Flores PRATICE Clássico MINUANO Original VEJA Laranja Orange MR. MUSCULO Marine Aqueous PRATICE Limão Lemon VEJA Cloro Ativo AJAX Fresh Lemon Lemon MINUANO Fresh Herbaceous MR. MUSCULO Lemon PRATICE com Cloro Aldehydic VEJA USO DIRETO Powdery PRATICE VEJA Campestre PRATICE Lavanda

73 Surface Care In Brazil CLEANERS PERFORMANCE HEDONIC SMALL SURFACE CLEANERS FOR KITCHEN TABLE TOPS, KITCHEN AND BATHROOM SINKS, STOVES, FRIDGES... HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS FOR DEEP CLEANING OF HOME FLOORS SCENTED CLEANERS FOR LIGHT CLEANING, WITH FOCUS ON LEAVING A NICE SCENT IN AMBIENTS IN-BETWEEN DEEP CLEANINGS OF HEAVY DUTY FLOOR CLEANERS SMALL SURFACES FLOORS 73

74 Scented Cleaners Brazil - Market Evolution % % 55 6, % 6, VALUE Mn R$ VOLUME Mn L AVG PRICE (R$/Kg) source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 74

75 Scented Cleaners Players Share % VALUE 38,2 35,3 30,0 31, ,7 11,3 9,0 10,2 6,8 7,6 2,3 2,9 1,0 1,0 RB K&M CP CERAS JOHNSON INGLEZA BOMBRIL FLORA % VOLUME 37,4 35,0 30,7 31, ,0 11,5 11,6 10,1 6,9 7,7 2,2 3,0 1,2 1,2 RB K&M CERAS JOHNSON CP INGLEZA BOMBRIL FLORA source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 75

76 Scented Cleaners Brands Share % VALUE 38,1 35,3 30,0 31, ,7 11,3 9,0 10,2 6,8 7,6 2,3 2,9 1,0 1,0 VEJA CASA E PERFUME AJAX MR MUSCULO UAU PRATICE MINUANO % VOLUME 37,3 35,0 30,7 31, ,0 11,5 11,6 10,1 6,9 7,7 2,2 2,9 1,2 1,2 VEJA CASA E PERFUME MR MUSCULO AJAX UAU PRATICE MINUANO source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 76

77 Scented Cleaners Colors - Volume 1,3 1,3 4,3 4,5 4,9 5,0 8,3 8,1 10,1 11,1 12,7 12,1 19,6 18,1 38,8 39,8 YELLOW RED SALMON ROSE BLUE GREEN PINK LILAC source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 77

78 Scented Cleaners Olfative Routes 0,3% 2,8% 3,0% 0,4% 2,2% 3,2% 8,9% 9,2% 15,4% 16,6% 69,5% 68,4% FLORAL FOUGERE FRUITY CITRUS GREEN CHYPRE FLORIENTAL % VOLUME FLORIENTAL CHYPRE GREEN CITRUS FRUITY FOUGERE FLORAL 29,8% 19,5% 6,8% 4,6% 3,4% 2,3% 1,1% 0,6% 0,2% 0,1% 7,7% 6,6% 2,3% 7,4% 1,3% 0,5% 2,8% 0,3% 0,2% 1,9% 0,2% 0,4% 0,1% FRUITY FRUITY AROMATIC FLORAL ALDEHYDIC FLORAL FRUITY APPLE RED FRUITS FLORAL FLORAL AROMATIC FRUITY CITRUS ROSE AQUEOUS SPICY WHITE FLOWER AROMATIC GREEN FRUITY FLORAL ALDEHYDIC SUB FAMILIES 2015 FAMILIES source: Nielsen Developed by Symrise Brazil 78

79 Scented Cleaners 2015 SCJOHNSON INGLEZA COLGATE CASA KM RECKITT BENCKISER AJAX Brisa CASA & PERFUME Agradable Woody CASA & PERFUME Speciale Woody UAU Flores Vermelhas & Sedução Oriental MR. MUSCULO Energia Tropical Aldehydic AJAX Flores do Campo Musk VEJA Campo & Ar Puro Herbaceous AJAX Toque de Energia Peach MR. MUSCULO Ocean Oasis Aqueous MR. MUSCULO Flores Vibrantes VEJA Flor Suave & Carinho CASA & PERFUME Amable Powdery CASA & PERFUME Sensualidad Woody CASA & PERFUME Passione Edible UAU Natureza & Harmonia AJAX Flores Vermelhas Ambery VEJA Azul Coral Aqueous VEJA Lavanda & Bem Estar VEJA Flores & Sonhos Musk AJAX Perfume Delicado Powdery CASA & PERFUME Bela Flore UAU Lembranças & Carinho Powdery UAU Lavanda & Conforto MR. MUSCULO Lembrança de Infância Powdery MR. MUSCULO Lavanda CASA & PERFUME Sensazione Red Fruits AJAX AJAX Flores de Lavanda Bouquet de Flores MR. MUSCULO MR. MUSCULO Manhã do Campo MR. MUSCULO Jardim Exótico Aqueous CASA & PERFUME Intuizione New AJAX Flores Campestres Powdery CASA & PERFUME Amore Woody MR. MUSCULO Especiarias Exóticas Clove

80 Veja Reckitt Benckiser Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda - fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. SMALL SURFACES CLEANER # 1 # 2 # 3 # 4 # 6 # 7 # 9 # 13 # 27 Original Campestre Herbaceous Aldehydic Powdery Lavanda & Álcool Maçã Verde Apple Laranja Orange Pitanga Redfruits Oxigênio Ativo Aqueous C/ Álcool Nº1 em eficiência # 1 # 2 # 5 # 7 # 8 # 9 HEAVY DUTY FLOOR CLEANER Original Cloro Ativo Campestre Lavanda e Álcool Laranja Orange Nova Formula 3X mais poder Uso Direto Original Uso Direto Aldehydic Powdery Secagem rápida SCENTED FLOOR CLEANER # 1 # 2 # 6 # 20 # 22 Lavanda & Bem Estar Flores & Sonho Aldehydic Musk Flor Suave & Carinho Azul Coral Aqueous Campo & Ar Puro Herbaceous Novas fragrâncias - imbatíveis e sofisticadas* 80

81 Casa & Perfume KM Casa Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado - sinônimo da categoria em termos perfumisticos. Revolucionou o mercado com fragrâncias inspiradas em FF. SMALL SURFACES CLEANER # 28 # 29 Orange & Mint Aldehydic Lemon & Ginger Limpa e desengordura SCENTED FLOOR CLEANER HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 3 # 4 # 7 # 8 # 12 # 14 # 16 # 25 # 48 Sensualidad Aldehydic Agradable Bela Flor Aldehydic Amable Powdery Sensazione Floriental Ambar Intuizione White Flower Passione Edible Speciale Musk Mistero di Amore Chypre Woody Perfumação prolongada 81

82 Ajax Colgate Olfactive Brand DNA: Limpeza Pesada - frarâncias mais funcionais, caminho fougere declarado. Cheiro do Ativo como sinônicmo de eficiencia. Limpador Perfumado - fragrâncias mais elaboradas perfumisticamente. HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 3 # 4 # 6 # 24 Fresh Herbaceous Fresh Lemon Lemon Fresh Blue Oxy Plus Limpeza profunda sem agredir SCENTED FLOOR CLEANER SMALL SURFACES CLEANER # 10 # 11 # 17 # 21 # 23 # 24 # 46 # 48 Bouquet de Flores Flores de Lavanda Toque de Energia Peach Flores Campestres Spicy Powdery Flores do Campo Musk Perfume Delicado Aldehydic Powdery Brisa Flores Vermelhas Ambery Até 12h de perfume 82

83 Mr. Musculo SC Johnson Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda - fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Transmite funcionalidade. Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. SMALL SURFACES CLEANER # 8 # 16 # 19 # 21 Original Aqueous Lavanda Campestre Lemon Limpeza poderosa HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 10 # 11 # 13 # 16 Lavanda Lemon Campo de Flores Marine l Aqueous Limpa profundamente deixando uma fragrância agradável SCENTED FLOOR CLEANER # 5 # 9 # 29 # 30 # 31 Lavanda Manhã do Campo Ocean Oasis Aqueous Lembrança de Infância Aldehydic Powdery Flores Vibrantes Energia Tropical Aldehydic Tropical Fruit Jardim Exótico Aqueous Especiarias Exóticas Oriental Spicy Clove Com fragrância de longa duração Limpeza e desinfecção Mata germes - bactérias 83

84 UAU Cera Ingleza Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda - fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Transmite funcionalidade. Limpador Perfumado - Fragrâncias mais elaboradas, seguindo claramente o conceito de Casa e Perfume. SMALL SURFACES CLEANER # 5 Lavanda # 10 Flores & Folhas # 11 Musk Powdery # 15 # 17 Limão c/ Cânfora Lemon Hortelã Mint # 18 # 31 Folhas Verdes Herbaceous Flores & Frescor # 32 Ação Clareadora Mint Desengordura muito mais! Multi ambientes / Multi superfícies Superfícies cada vez mais claras Eliminador de Odores HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 12 Cloro Ativo Herbaceous # 14 Alta Performance Musk # 20 Flores & Folhas CA: 4 em 1 Tira o limo, branqueia, limpa, desinfeta Sem esforço AP: Desengordurante F&F: 3 em 1 - Limpeza, brilho, perfumação SCENTED FLOOR CLEANER # 13 # 15 Lavanda & Conforto Flores Vermelhas & Sedução # 19 Brisa & Frescor # 26 Lembranças & Carinho # 28 Flores & Sonhos # 32 Natureza & Harmonia # 37 Requinte Até 15h perfumando Aldehydic Oriental Woody Powdery Floriental Musk Apple Woody Musk 84

85 Pratice Bombril Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda - fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Transmite funcionalidade. Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. SMALL SURFACES CLEANER # 12 Clássico Aldehydic # 14 # 20 # 22 # 24 # 26 Lavanda Musk Limão Lemon Laranja Orange Com Álcool Antiestático Limpeza sem pó por mais tempo HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 15 Clássico # 17 # 21 # 22 # 23 Lavanda Limão Lemon Aldehydic Com Cloro Aldehydic Casa limpa e perfumada SCENTED FLOOR CLEANER # 18 # 27 # 34 # 36 # 40 # 41 # 42 # 43 Seduction Elegance Petit Romance Atractive Dreaming Aldehydic Aqueous Aldehydic Powdery Chypre Floriental Ambery Ambery Redberries Happy Aldehydic Powdery Casa perfumada por até 12 h 85

86 Ecobril Bombril Olfactive Brand DNA: Fragrância suave, sem grande apelo SMALL SURFACES CLEANER # 30 Clear Com Tensoativo Biodegradável - Ativos Naturais SCENTED FLOOR CLEANER HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 45 Capim Limão Com Tensoativo Biodegradável - Ativos Naturais 86

87 Minuano Flora Olfactive Brand DNA: Multiuso/Limpesa Profunda - fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Transmite funcionalidade. Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. SMALL SURFACES CLEANER Tradicional Campestre Herbaceous Aldehydic Rose Com álcool Seca em segundos HEAVY DUTY FLOOR CLEANER # 18 # 19 Original Fresh Herbaceous Com álcool Seca em segundos Limpa e dá brilho SCENTED FLOOR CLEANER Leve Sereno Musk Poesias Ao Vento Chypre Edible Nuvens de Algodão Woody Tarde no Campo Flor de Lavanda BR# 33 Flores do Campo BR# 35 Aldehydic Ylang-Ylang Frescor Cítrico BR# 38 Carinho Delicado BR# 39 Rose Powdery Perfumação 18h Facilita a próxima limpeza 87

88 Ypê Q. Amparo Olfactive Brand DNA: fragrâncias com apelo mais funcional. A consumidora reconhece o cheiro do ativo e o percebe como identidade da categoria. Transmite funcionalidade. SMALL SURFACES CLEANER Clássico Musk Natureza Herbaceous Antibacteriano Tira Manchas Com Álcool Musk Máxima Limpeza Passou, limpou (exceto o Antibacteriano) Testado dermatologicamente *Antibacteriano: Elimina 99% dos germes Passou, limpou 2 em 1: limpa e elimina bactérias ** Tira Manchas: 2 em 1, tecidos e superfícies *** Com Álcool: Limpa inox e vidros sem embaçar SCENTED FLOOR CLEANER HEAVY DUTY FLOOR CLEANER 88

89 Girando Sol Girando Sol Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. HEAVY DUTY FLOOR CLEANER SMALL SURFACES CLEANER SCENTED FLOOR CLEANER Suave Magia Pura Sedução Manhãs de Orvalho Encanto da Primavera Magia do Mar Flores e Paixão Nova fórmula Perfuma mais por mais tempo a casa inteira Limpeza eficiente 89

90 Brilux Raymundo da Fonte Olfactive Brand DNA: Limpador Perfumado - Fragrâncias mais agradáveis, mais elaboradas, porém não tem o grande aplelo de FF da categoria. SMALL SURFACES CLEANER Tradicional Limão Ternura Laranja Lavanda Passou limpou 4 em 1: ação desengordurante / limpeza instantânea remove sujeiras em geral / perfume de casa limpa HEAVY DUTY FLOOR CLEANER Tradicional Limão Fresh Limpeza eficiente Ação perfumada SCENTED FLOOR CLEANER Lavanda Harmonia Natureza Ternura Brisa Sensualidade Aldehydic Powdery Aqueous Aldehydic Casa limpa e perfumada 90

91 SURFACE CARE Thank you!