Estratégia de atuação do Sebrae e o Estudo da Cadeia de Valor da Energia Eólica. 29/08/2017 Rio de Janeiro

Transcrição

1 Estratégia de atuação do Sebrae e o Estudo da Cadeia de Valor da Energia Eólica 29/08/2017 Rio de Janeiro

2 Workshop Brazil Wind Power 29/08/2017 Rio de Janeiro

3 NOVA POLÍTICA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO DO SEBRAE Priorização de projetos por Macrossegmentos importantes para a economia do país. Cadeia Produtiva de Energia: prioridade.

4 OBJETIVO DA ATUAÇÃO DO SEBRAE NA CADEIA DE ENERGIA Promover a inserção, competitiva e sustentável, de pequenos negócios nas cadeias dos segmentos de: petróleo e gás energia elétrica biocombustíveis

5 SEGMENTO S PRIORITÁRI OS cc: Nick Fuentes - Petróleo e Gás Energia Elétrica o Energia Renovável (Eólica, Solar Fotovoltaica, Hidráulica, Biogás, Biometano) o Cadeia de Fornecimento de

6 CARACTERÍSTICAS DA CADEIA DE ENERGIA EÓLICA Liderada por grandes e médias empresas Pequenos negócios de múltiplas atividades econômicas dos setores: indústria, serviços,

7 OPORTUNIDADES PARA ATUAÇÃO DO SEBRAE NA CADEIA ENERGIA EÓLICA Promoção do encadeamento produtivo e tecnológico com empresas da cadeia de energia eólica Promoção de projetos de impacto social nos territórios do entorno dos parques eólicos, em parceria com grandes empresas Promoção da mini e micro geração distribuída de energia eólica

8 ORIENTAÇÕES PARA PROJETOS Projetos prioritariamente estruturantes Com visão abrangente da cadeia Com governança estruturada Contemplando ações nas 3 dimensões da competitividade: empresarial, estrutural e sistêmica

9 FOCOS ESTRATÉGIC OS promoção da inteligência competitiva estudo de políticas corporativas e monitoramento/articulação de políticas públicas desenvolvimento da governança da cadeia local (redes de aprendizagem ou cooperação) cc: Nick Fuentes -

10 SEBRAE/UF COM PROJETOS DE ENERGIA AL-AM-BA-ES-GO-MA-MG-MT-PI-PB-PE-DF-PR-RN-SE- RJ-RS estados empresas ME EPP

11 PARCERIAS EXTERNAS E INTERNAS APEX BRASIL RENOVA ENERGIA BID/OEI LCBA e Reina Plus * expectativa ABEEÓLICA ABGD * COMITÊ DE ENERGIA UAM Louise Machado UAIT Alexandre Ambrosini UASF Rosana Cristóvão UASCS Geraldo Costa UAGRO João Fernando e Victor UGE Iuri Andrade DITEC Paulo Alvim UPPDT José Marcelo

12 PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE 1. Estudos da Cadeia de Valor da Energia Eólica e Solar Fotovoltaica 2. Mapeamento de demandas de GE /ofertas de MPE (CBEP) 3. Aproximação entre demanda e oferta (Rodada) 4. Estruturação da Governança para identificar, planejar e implementar iniciativas para Inserir MPE nas 2 Cadeias

13 PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (1) ESTUDO DA CADEIA DE VALOR DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL

14 Conteúdo Contexto Metodologia Tendências da energia eólica no Brasil Cadeia eólica e seus principais gargalos Complementaridade com outras cadeias Conclusões

15 Objetivo Explorar o potencial de inserção dos Pequenos Negócios na cadeia de valor da energia eólica Como? Contextualizando a energia eólica no Brasil e no mundo. O estudo aprofunda análises em diversos temas com o intuito de elucidar, identificar oportunidades e propor maneiras de potencializar a inserção de Pequenos Negócios nessa cadeia.

16 Metodologia Dados Primários Entrevistas com Empreendedores Questionários na Cadeia Produtiva Entrevistas com Instituições de Apoio à Pesquisa Dados Secundários Artigos Relatórios Revistas Especializadas

17 Potencial Eólico no Brasil Potencial Brasileiro: MW (DEWI) Estados brasileiros que já produziram seus atlas eólicos. Potencial referente a altura de 100m, exceto Ceará (75m).

18 Distribuição dos Parques Eólicos 2016: O Brasil atingiu um total de 10,5 GW em capacidade instalada. 420 PARQUES EÓLICOS EM FUNCIONAMENTO (BIG ANEEL)

19 Localização dos Sistemas de Mini e Micro Geração A geração distribuída de fonte eólica 10,17 MW de potência instalada (0,1% do total); 11 estados brasileiros. Mapeamento dos sistemas de mini e microgeração distribuída

20 Tendências de Mercado Eólico Contratação de Energia Baixa demanda de leilões em 2015 Cancelamento de leilões em 2016 Incerteza de leilões em 2017 Instabilidade desafia a cadeia Players buscam por novas soluções/oportunidades

21 Tendências de Mercado Eólico Aperfeiçoament o Produtivo/ Tecnológico Fusões e Aquisições Exportações América Latina Mercado Livre de Energia Novo Mercado O&M Leilão de Descontratação

22 Participação da Cadeia Eólica na economia brasileira ,75 GW de Potência Instalada PARTICIPAÇÃO DO PIB (2016) 0,056% Fonte: ABEEolica ,2 GW de Potência Instalada Fonte: PDE PARTICIPAÇÃO DO PIB (2025) 0,132%

23 Cadeia de Valor Geração Centralizada

24 Mapeamento de Empresas & Levantamento de Potenciais Polos Distribuição de Parques Eólicos e Componentes Distribuição de Componentes e Subcomponentes Distribuição de Parques Eólicos e Serviços

25 Cadeia de Valor Mini e Micro Geração -> Cadeia de Mini e Micro geração ainda se estabelecendo no Brasil

26 Gargalos Produtivos na Cadeia Eólica Gargalos Estruturais Brasil Elevado custo de insumos nacionais; Infraestrutura logística inadequada; Elevado custo do endividamento; Elevada carga tributária; Elevada burocracia; Baixa disponibilidade de mão de obra qualificada. Gargalos do Segmento Concentração de pedidos em determinados meses do ano; Incerteza do volume de contratações futuras; Indisponibilidade / atraso na conclusão de linhas de transmissão. Gargalos Cadeia Produtiva Produção de rolamentos com anéis nacionais; Processos de forjaria, fundição e/ou usinagem de alta precisão; Capacidade limitada de fio e tecido de fibra de carbono e vidro; Monopólio de fornecimento

27 Em consultas realizadas com empresas atuantes na cadeia, identificou-se gargalos específicos para o fornecimento de alguns equipamentos e serviços. Gargalos Produtivos na Cadeia Eólica Gargalos específicos Aço para torres, cabos de cobre Transformadores e linhas de transmissão Anemômetros Componentes usinados, fundidos e forjados especiais Guindastes de grande porte Hospedagem e refeição no canteiro de obras Turbinas e inversores para microgeração

28 Complementaridade com outras cadeiasc Indústria Aeronáutica Pesquisas e Ensaios Eficiência Aerodinâmica Desenvolvimento de materiais Inovação Tecnológica Empresas de Automação Otimização Performance Geração Monitoramento de Manutenções Movimentação Vertical de Cargas Redução de Falhas Montagem de Aerogeradores Apoio no Canteiro de Obras

29 Complementaridade com outras cadeias Fabricantes de embalagens proteção Proteção no transporte de equipamentos Indústria Petróleo Prospecção Offshore Plataformas Offshore Logística Offshore Indústria Solar Sistemas híbridos de geração Desenvolvimento tecnológico de estruturas fotovoltaicas

30 Conclusões Desafios Investimentos e faturamento incompatível com Pequenos Negócios Dificuldade de acesso a crédito Imprevisibilidade da demanda Baixa capacitação técnica Exigente capacitação gerencial

31 Serviços consultoria Treinamento e capacitação Fabricação de peças e insumos Medição e monitoramento de vento Novos produtos para realidade brasileira Micro e Mini geração Manutenção de peças e componentes Conclusões Oportunidades

32 Conclusões Sinalização de políticas públicas para inserção dos pequenos negócios Oportunidades de capacitação Políticas de acesso a crédito Programas de aceleração Startups Programas de incentivo Desenvolvimento científico Promoção de parcerias Valorização do segmento

33 O estudo completo será disponibilizado no portal do Sebrae até fins de setembro de 2017 Para informações relacionadas à divulgação, contatar a Assessoria de Imprensa do Sebrae: (61) / (61) imprensa@sebrae.com.br

34 PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (2) Rodada de Negócios para identificar oportunidades junho SP 13 Âncoras e 87 MPE R$ 8,5 milhões

35 PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (3) DEMANDAS 4 âncoras CADEIA DE ENERGIA EÓLICA AÇÃO COMÉRCIO BRASIL PARA ENCADEAMENTO PRODUTIVO Manutenção preventiva / corretiva Coleto e tratamento de resíduos Inspeção de qualidade Locação de veículos pesados e leves Segurança / vigilância Refeitório Limpeza / Dedetização Usinagem / Caldeiraria

36 PROJETO PLATAFORMA BID/OEI/SEBRAE (4) Gestão da governança Governança Nacional energias renováveis Núcleo de Apoio Comitê consultivo de especialistas Iniciativas para inserção dos PN na cadeia de valor da energia eólica e solar fotovoltaica Lançamento agosto 2018 GRUPO DE TRABALHO EIXO FINANCIAMENTO GT EIXO Regulamentaçã o/tributação GRUPO DE TRABALHO EIXO CADEIA PRODUTIVA Grupo de trabalho EIXO Tecnologia & inovação GT EIXO MERCADO Elaboração plano de ação Elaboração plano de ação Elaboração plano de ação Elaboração plano de ação Elaboração plano de ação Implementação Implementação Implementação Implementação Implementação Monitoramento e Avaliação Monitoramento e Avaliação Monitoramento e Avaliação Monitoramento e Avaliação Monitoramento e Avaliação

37 Plano de prioridades da governança GRUPO DE TRABALHO EIXO FINANCIAMENTO EIXO Regulamentação /Tributação GRUPO DE TRABALHO EIXO CADEIA PRODUTIVA Grupo de trabalho EIXO Tecnologia & inovação EIXO MERCADO Temas/EIXO_SOLAR ABENS ABSOL AR ABGD ANEEL APEX BNB IBICT MMA MME SECIM A SENAI SDCI/M DIC Corporate Venture X estudos de viabilidade X X X Alternativas de financiamentos Comunicação Educação Benchmarking Politica Publica Data Base/IA SEMA/ GDF X X X X X X X X X X X IEE- LSF/US P WWF Programa Estaduais e municipais X

38 Linha do tempo para formação da Rede Nacional de Governança 1 Comprometi mento instituições 2 Capacitaçã o para trabalho em Rede/gover nança 3 Organização da 4 Oficinas de documentaçã trabalho: o Grupos de trabalho 5 Pacto de Governança

39 Estímulo à estruturação de governanças e criação de programas estaduais e municipais que tenham o olhar para os pequenos negócios 1 Comprome timento instituições 2 Capacitaçã o para trabalho em Rede/gover nança 3 Oficinas de trabalho: Grupos de trabalho Organização da 4documentaçã o 5 Pacto de Governança

40 INICIATIVAS PARA INSERÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS NA CADEIA ENERGIA EÓLICA Projetos do encadeamento produtivo de MPE com grandes e médias empresas da cadeia eólica Projetos de encadeamento tecnológico de MPE com grandes e médias empresas da cadeia eólica Projetos de impacto social nos territórios do entorno dos parques eólicos, em parceria com grandes empresas Promoção da mini e micro geração distribuída de energia eólica Promoção de ações estruturantes para a criação de um ambiente favorável para a inserção de MPE na cadeia eólica

41 OBRIGADA! Eliane Borges Coordenadora Nacional do Macrossegmento Energia