O Impacto da Linha Bronze do Metrô no Comércio do Grande ABC

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1 O Impacto da Linha Bronze do Metrô no Comércio do Grande ABC São Paulo São Caetano do Sul Santo André São Bernardo do Campo Sandro Renato Maskio

2 O 5º maior mercado consumidor do Brasil Potencial de Consumo 2014 Municípios Bilhões de R$ São Paulo R$ 287,70 Rio de Janeiro R$ 164,22 Brasília R$ 70,68 Belo Horizonte R$ 59,12 Grande ABC R$ 57,95 Salvador R$ 52,65 Curitiba R$ 50,14 Porto Alegre R$ 42,54 Fortaleza R$ 42,02 Goiânia R$32,77 Diadema R$14,5 bilhões São Bernardo do Campo R$18,7 bilhões São Caetano do Sul R$4,3 bilhões Mauá R$7,2 bilhões Rib. Pires R$2 bilhões Santo André R$16,7 bilhões R.G. Serra R$0,6 bilhões Fonte: Consultoria Target Marketing 2

3 A expansão do Metrô ao Grande ABC A expansão da linha 18 Bronze do Metro deverá aproximar a economia do Grande ABC da dinâmica econômica da capital paulista. Fonte: Metrô 3

4 Ampliação da Mobilidade para a Economia Regional Novas oportunidades de Negócios Ampliação do fluxo de Mão de Obra Ampliação do fluxo de Consumidores 4

5 Objetivo do Estudo O objetivo principal deste estudo foi avaliar os possíveis impactos que a expansão do Metrô ao Grande ABC poderá trazer ao setor comercial da região, especialmente ao varejo, analisando o comportamento do consumidor da região e as possíveis mudanças em suas escolhas com a melhoria das condições de mobilidade. 5

6 Metodologia do Trabalho A realização do trabalho foi realizada em duas etapas: Análise do desempenho do setor comercial do Grande ABC entre 2009 e 2013, a partir dos dados de arrecadação de ICMS no setor. Aplicação de uma pesquisa de campo para avaliar o comportamento do consumidor quanto a sua disposição em ampliar o consumo fora do Grande ABC com a melhoria na mobilidade. 6

7 Desempenho do Setor Comercial no Grande ABC Início da vigência da Nota Fiscal Paulista Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS desmembrado conforme classificação da CNAE. Dado s deflacionados pelo IPCA. 7

8 jan-08 abr-08 jul-08 out-08 jan-09 abr-09 jul-09 out-09 jan-10 abr-10 jul-10 out-10 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 Trajetória do Consumo em São Paulo e no Grande ABC (2011 = 100) ,1 79,6 98,6 96,6 85,4 94,4 100,0 109,6 94,2 114,3 88, PMC São Paulo Média anual São Paulo GABC Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS, deflacionados pelo IPCA IBGE - PMC No período de 2009 a 2013 o valor adicionado gerado no comércio varejista no Grande ABC retraiu cerca de 10,5%, segundo dados referentes à arrecadação do ICMS. 8

9 Composição do Setor Comercial no Grande ABC Composição do Setor Comercial por Arrecadação de ICMS( ) Comércio Atacadista 49% Principais Setores Atacadistas: - Alimentício - Químico - Máquinas e Equipamentos Comércio Varejista 51% Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS. Deflacionados pelo IPCA. Principais Setores Varejistas - Veículos e peças - Vestuários e calçados - Alimentos 9

10 Desempenho do Setor Comercial por Município Município Variação do Valor Adicionado no Setor Varejista (ICMS) 2013 / 2009 Principais setores Varejistas Diadema - 50% Farmacêutico / Veículos e Peças / Alimentos Mauá + 74% Veículos e Peças / Vestuários / Alimentos Ribeirão Pires + 7,2% Alimentos / Material Esport. / Material Constr. Rio Grande da Serra nd Alimentos / Material Construção Santo André - 31% Veículos e Peças / Alimentos / V estuários São Bernardo do Campo - 8,4 % Vestuários / Veículos e Peças / Alimentos São Caetano do Sul + 75% Eletroeletrônico e Inform. / Veículos e Peças / Farmacêuticos Grande ABC -10,5% Veículos e Peças / Vestuários / Alimentos Fonte: Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo. Dados sobre arrecadação de ICMS desmembrado conforme classificação da CNAE. Dados deflacionados pelo IPCA. 10

11 Aplicação da Pesquisa de Campo A pesquisa de campo foi aplicada junto aos consumidores e aos lojistas. Consumidores: 986 entrevistados (95% de confiança, 3% de margem de erro) Empresários: 100 lojistas (amostra aleatória) 11

12 Compras na Região do Grande ABC Hábito de Consumo no Grande ABC Não Sim Hábito de Consumo por Gênero 8,0% 6,3% 4,9% Masculino Feminino 92,0% 95,1% 93,7% A maioria dos consumidores do Grande ABC, que detém uma renda per capita de aproximadamente R$ ao ano, tem o hábito de consumir na região do Grande ABC. 12

13 52,3% dos consumidores 13

14 Alteração da Mobilidade do Consumidor Proporção de consumidores que alteraram a frequência de consumo em São Paulo com a Estação Tamanduateí Proporção de consumidores que deverão alterar a frequência de consumo em São Paulo com a expansão do Metrô ao ABC Não alterou 61,0% 61,5% Não alterará 34,2% 35,1% Muito pouco 12,3% 13,4% Muito pouco 12,6% 14,4% Pouco 9,5% 9,3% Pouco 14,1% 16,2% Moderadamente 11,9% 8,2% Moderadamente 19,0% 17,1% Significativamente 4,6% 6,2% Significativamente 13,5% 11,4% Muito 0,7% 1,4% Muito 6,6% 5,9% Feminino Masculino Feminino Masculino 14

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16 Fatores ique Influenciam a Disposição do Consumidor em Realizar Compras Fora do Grande ABC Descontos / Promoção 29,60% Diversificação dos Produtos Melhoria na Mobilidade 21,40% 20,80% Diversificação dos Estabelecimentos Qualidade dos Produtos 11,60% 11,20% Estrutura Comercial 4,80% Ações de Marketing 0,60% Com Estação Tamanduatei Com a chegada do Metro ao ABC 16

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19 Quanto os entrevistados se revelaram dispostos aemmanter ou a buscar oportunidades de trabalho em São Paulo com o Metrô no Grande ABC? Não 30,0% Um pouco 25,1% Muito 18,7% Moderadamente 26,2% 19

20 Qual a expectativa dos empreendedores referente aos efeitos da expansão do Metrô? 20

21 Um total de 100 empresas do Grande ABC participaram da pesquisa, que contou com o auxílio das Associações Comerciais Qual o tempo de funcionamento das empresas 19,0% 14,0% 16,0% 16,0% 13,0% 12,0% 10,0% até 2 anos de 2 a 5 anos de 5 a 10 anos de 10 a 15 anos tempo de funcionamento de 15 a 20 anos de 20 a 30 anos mais de 30 anos 78,4% Porte das empresas que participaram das pesquisa 9,3% 9,3% 2,1% 1,0% até 10 de 11 a 19 de 20 a 50 de 51 a 99 mais de 99 Quantidade de Empregados 21

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23 Qual a expectativa da expansão do Metrô no desempenho de seu empreendimento? A chegada do Metrô terá impactos positivos ao seu negócio? Não 29,7% Pouco 24,8% Motivos dos impactos positivos Moderadamente 22,8% Atração de mais consumidores 46,2% Significativamente 22,8% Competitividade do Estabelecimento 23,1% Diversificação de Produtos 16,5% Qualidade dos produtos 14,3% 23

24 Qual a expectativa da expansão do Metrô no desempenho de seu empreendimento? A chegada do Metrô terá impactos negativos ao seu negócio? Não 70,3% Pouco 18,6% Motivos dos impactos negativos Moderadamente 3,8% Perda de Consumidores 35,2% Significativamente 6,5% Baixa Qualidade dos produtos 25,9% Baixa Competitividade do Estabelecimento 20,4% Pequena Diversificação de Produtos 18,5% 24

25 Desafios Considerando os efeitos da melhoria nas condições de locomoção na mobilidade do consumidor da região do Grande ABC com a expansão do Metrô ao Grande ABC, a maioria dos consumidores revelaram maior disposição em realizar algumas ações de consumo fora do Grande ABC. Ao mesmo tempo, a maioria dos empreendedores está confiante pelas novas oportunidades que podem ser geradas com a melhoria na mobilidade. Neste sentido, há algumas questões sobre as quais é necessário refletir e agir para melhor aproveitar as oportunidades que poderão ser geradas no setor comercial com expansão do Metrô ao Grande ABC. 25

26 Desafios Teremos condições de competir com as áreas de comércio popular de São Paulo? Em que segmentos comerciais queremos e devemos ampliar a estrutura e a competitividade do Parque Comercial do Grande ABC? Quais as principais carências do Parque Comercial do Grande ABC que deverão ser reestruturadas? Como tornar o Parque Comercial do Grande ABC conhecido em São Paulo, dado que a ampliação da mobilidade também poderá favorecer a atração de moradores da capital para o Grande ABC? 26

27 Obrigado!! Embarque Estação Grande ABC 27