4ª Conferência da Central de Balanços do Banco de Portugal

Transcrição

1 4ª Conferência da Central de Balanços do Banco de, o Setor dos serviços e o reposicionamento de na Globalização José Félix Ribeiro

2 1. O Desafio do Crescimento Nova Exportação & Atração de Rendimento

3 O DESAFIO DO CRESCIMENTO 1. A retoma do crescimento tem que assentar numa nova vaga de investimento na exportação de bens, serviços, conteúdos & conceitos que abra oportunidades no mercado exterior suficientemente vastas que: Justifiquem um aumento substancial e continuado do investimento no sector exportador, Contribuam para a diversificação e sofisticação da carteira de atividades exportadoras

4 O DESAFIO DO CRESCIMENTO 2. A retoma do crescimento, num período de contração do crescimento da procura interna, exige em paralelo uma dinâmica assente na atração de rendimento vindo do exterior. Não só como turismo, mas sobretudo como acolhimento de dezenas de milhares de novos residentes vindos da Europa, O que pode contribuir também para estimular as atividades imobiliárias e de construção, valorizando ao mesmo tempo ativos hoje acumulados como crédito mal parado no sistema bancário

5 O DESAFIO DO CRESCIMENTO 3. Num período prolongado de limitação da capacidade de financiamento endógena Estado e bancos comerciais e de níveis elevados de desemprego à partida as vagas exportadoras têm vantagem em assentar em atividades pouco intensivas em capital e mais intensivas em competências e conhecimentos Atividades que se encontram muitas delas quer diretamente em setores de serviços, quer indiretamente em setores industriais muito transformados por serviços (I&D, design e marketing) deixando para o investimento direto externo o investimento em atividades industriais mais capital intensivas, que possam localizar-se em devido ao seu posicionamento geoeconómico

6 DINÂMICAS NA ECONOMIA MUNDIAL PODERÃO SER APROVEITADAS POR PORTUGAL PARA VOLTAR A CRESCER

7 1 O crescimento das classe médias nas economias emergentes vai constituir um dos principais motores do crescimento do consumo mundial, quer de bens, quer de serviços, conteúdos e conceitos. A venda de serviços, a difusão de conceitos desenvolvidos em e adaptados a essas economias e a venda de bens distintivos nesses mercados constitui uma oportunidade para. 2 A vaga de urbanização quer nas economias emergentes quer em economias em desenvolvimento que experimentem maiores crescimentos demográficos (vd Africa) constituem um mercado de múltiplos impactos sectoriais e com uma exigência de inovação (e não de mera cópia de soluções anteriores das economias desenvolvidas) nas soluções. 3 4 As economias e as sociedades vão passar a funcionar integralmente com base no ciberespaço e em redes inteligentes e esta transformação gerará uma onda de inovações e de serviços que exigem na sua criação recursos humanos qualificados e talentos e originarão novas vagas de nearshoring. As cadeias produtivas mundiais das indústrias vão ser redesenhadas devido ao surgimento de inovações tecnológicas e organizacionais nas economias desenvolvidas, que vão favorecer o encurtamento das cadeias de abastecimento e a recaptura de actividades industriais, com base numa mudança nas tecnologias utilizadas para gerir em tempo real essas cadeias, para produzir com base digital e para assegurar o transporte mais flexível dessas cadeias de fornecimento.

8 As bases de conhecimento acessíveis pelas multinacionais vão continuar a mundializar-se na procura de talentos, competências e inovação abrindo assim espaço à localização de pólos de conhecimento e de inovação - frequentemente especializados em múltiplas regiões do mundo. Simultaneamente, empresas inovadoras procuram locais de teste de demonstração de soluções inovadoras, para sistemas complexos fundamentais ao funcionamento das economias e sociedades. Os serviços, nomeadamente os serviços às empresas vão gerar vagas de outsourcing, parte dele em near shore que abrem oportunidades a economias com recursos humanos jovens escolarizados e com um pool significativo de recursos humanos altamente qualificados e adaptados a essas economias e a venda de bens distintivos nesses mercados constitui uma oportunidade para. O início por parte de algumas das economias emergentes quer da Ásia, quer do Brasil - de um processo de implantação multinacional das suas empresas que procuram, nomeadamente, localizações no mundo para operações logísticas, montagem de produtos, centros de serviços, constituindo uma vaga de longa duração que pode ser atraída pela posição geográfica de, no centro dos Atlânticos e na fronteira com o Mediterrâneo. O reforço por parte da(s) Ásia(s) - e, em particular, a China e a Índia das suas relações comerciais, de investimento e de obtenção de tecnologias com a Europa, pode favorecer a localização de se as redes de transporte marítimo aéreo, marítimo ou ferroviário para Europa forem convenientes.

9 9 Certos territórios vão ser valorizados por razões energéticas, quer em termos de funções que possam desempenhar na segurança do abastecimento das macro - regiões em que se integram, quer pelos serviços de manutenção e assistência técnica a regiões de produção energética em ascensão. tem uma posição geográfica que permite o cruzamento destas duas procuras A pressão da escassez de recursos energéticos "baratos", acompanhada pela crescente preocupação ambiental, vai gerar uma vaga de experimentação de novas soluções tecnológicas e organizativas na área da energia e da mobilidade urbana e que pode valorizar os países ou regiões que, de uma forma organizada, se disponham a funcionar como locais de experimentação e teste dessas soluções. O reforço de novos fluxos turísticos, seja no seio da Europa, seja entre a Europa e a Ásia ou seja ainda entre a Europa e a América do Sul mesmo num contexto de uma elevação dos preços dos combustíveis traduzindo um aumento deste tipo de despesas nas preferências das classes médias europeias e asiáticas. 12 A crescente importância dos espaços de qualidade de vida no contexto da economia globalizada, espaços que beneficiem de condições naturais, de serviços e de factores de atracção que os tornem pontos focais para quem procure ter residências secundárias ou novas residências permanentes.

10 Onde se Concentram os Fatores Estruturais de Atratividade de Investimento de? (Extraído de, que Funções na Globalização? edição da Confederação de Comércio e Serviços de, 2014

11 VAGAS EXPORTADORAS EXPLORANDO MACROFATORES DE ATRATIVIDADE Localização (geográfica, horária, etc.) e Espaço disponível; Ambiente e Recursos Naturais; Competências Tradicionais em áreas da Engenharia e da Indústria; Novos Polos de Conhecimento e novas Competências (*) Um Património Histórico-cultural que vocaciona para multiplicar conexões com regiões dinâmicas da economia Global Macro Fatores que têm que ser completados por melhorias significativas no Ambiente de Negócio (*) Resultantes do maior programa de Formação Avançada de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologias da História Contemporânea do Pais.

12 - Cinco Macro Fatores PRINCIPAIS de Atratividade e Dois Tipos de Recursos Naturais Novos Polos de Conhecimento & Novas Competências Competências Tradicionais - Indústrias & Engenharias Conexões Histórico-culturais na Economia Global Clima, Ambiente, Património & Qualidade de Vida Localização & Acesso a Espaços Recursos Naturais Valorizados pelo Superciclo das Matérias Primas Florestas, Agricultura; Aquicultura Minérios, Petróleo, Gás Natural (Prospeção)

13 INTERROGAÇÃO: Qual o papel dos Setores de Serviços numa nova dinâmica exportadora que assente nestes Fatores de Atratividade?

14 2. - Os Serviços como componente das exportações- conhecendo o presente

15 EXEMPLOS DE CLUSTERS DE SERVIÇOS JÁ ESTÃO PRESENTES NA EXPORTAÇÃO? Cluster Tele comunicações Cluster Transporte Aéreo & Manutenção Aeronáutica Cluster Serviços às Empresas Back officea Cluster Tecnologias de Informação Cluster Consultadori a Turismo (*) Cluster Serviços às Empresas Front Office Cluster Engenharia - Indústria, Energia &Transporte s (*) Turismo, Serviços Financeiros e Logística /Transportes Marítimos e Rodoviários setores não abrangido nesta Apresentação Cluster Engenharia & Construção

16 NOTA: Na identificação destes Clusters consideraram-se as empresas que vendem para o exterior serviços, conteúdos e conhecimentos a partir de atividades realizadas em

17 CLUSTER TELECOMUNICAÇÕES

18 EMPRESAS CLUSTER TELECOMUNICAÇÕES PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL PT Comunicações+ MEO Comunicações & Multimédia +? Operadores de Telecomunicações/ multimédia NOS Comunicações + Angola Operadores de Telecomunicações/ multimédia VODAFONE - Comunicações pessoais Reino Unido Operadores de Telecomunicações + Gestão de Redes à distância PT Inovação & Sistemas de Informação Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções NOKIA Networks Finlândia Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções + Gestão de Redes à distância CLARIANT EUA Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções para redes de telecomunicações

19 CLUSTER TELECOMUNICAÇÕES EMPRESAS ERICSSON Telecomunicações PAÍSES DE ORIGEM Suécia ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções para telecomunicações ALCATEL LUCCENT França + EUA Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções para redes de telecomunicações WE DO Technologies/SONAE Desenvolvimento de novas soluções para redes e serviços de telecomunicações CELFOCUS (Vodafone + Novabase) Reino Unido + Investigação, Desenvolvimento & Engenharia de Soluções para redes de telecomunicações TIM We Aplicações digitais para Comunicações Móveis/Multimédia

20 CLUSTER TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

21 CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EMPRESAS WIPRO (ENABLER) PAISES DE ORIGEM ÍNDIA ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Desenvolvimento de Software+ Engª de Serviços Informáticos - (Setor : distribuição) MICROSOFT EUA Desenvolvimento de Software+ Engª de Serviços Informáticos IBM EUA Outsourcing em Tecnologias de Informação CGI /LOGICA CANADÁ Outsourcing em Tecnologias de Informação EVERIS JAPÃO Engª de Serviços Informáticos & Outsourcing em Tecnologias de Informação

22 CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EMPRESAS PAISES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL REDITUS/ ROFF Outsourcing em tecnologias de Informação+ Engª Sistemas Informáticos NOVABASE Desenvolvimento de Software+ Engª de Serviços Informáticos+ Outsourcing de Tecnologias de Informação ITEN Solutions -Sistemas de informação (Prológica +CPCIS) Desenvolvimento de Software& Engª de Serviços Informáticos+ SINFIC Desenvolvimento de Software& Engª de Serviços Informáticos CRITICAL Software Desenvolvimento de Software OUSYSTEMS Desenvolvimento de Software

23 CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EMPRESAS PAISES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL SISCOG ALTITUDE Software COLAB (NOVA BASE) Desenvolvimento de Software para redes de transporte Software para Contact Centers Software para Contact Centers

24 CLUSTER SERVIÇOS ÀS EMPRESAS - Back Office, Front Office & Consultadoria

25 CLUSTER SERVIÇOS ÀS EMPRESAS-BackOffice EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL SIEMENS Alemanha Serviços Partilhados- Sete Centros de competência CISCO EUA Serviços Partilhados- Quatro Centros de competência SOLVAY Shared Services Centro de Serviços Partilhados SAP Alemanha Centro de Serviços Partilhados BNP Paribas França Serviços de Trading de Ativos Financeiros IBM EUA Business Outsourcing HP Enteprise Services EUA Business Outsourcing

26 CLUSTER SERVIÇOS ÀS EMPRESAS - Front Office EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL FUJITSU JAPÃO Contact Center + Assistência Técnica a Clientes CISCO EUA Contact Center + Assistência Técnica a Clientes XEROX EUA Serviços de Processamento documental (Managed Priint Services) TELEPERFOMANCE França Gestão de Contact Centers para Terceiros SITEL CONCENTRIX ROCKET internet EUA França Alemanha Gestão de Contact Centers para terceiros Gestão de Contact Centers para terceiros Plataforma para Comércio Eletrónico

27 CLUSTER SERVIÇOS ÀS EMPRESAS-Consultadoria de Gestão EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL McKINSEY EUA Consultadoria para o exterior ACCENTURE EUA Consultadoria para o exterior + Business Outsourcing ERNST &YOUNG EUA Consultadoria para o exterior ALTRAN Tecnologia França Consultadoria para o exterior

28 Cluster Transporte Aéreo

29 CLUSTER TRANSPORTE AÉREO & MANUTENÇÃO AERONÁUTICA EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL TAP-Transportes Aéreos de +??? Operadora de transporte aéreo regular + manutenção aeronáutica SATA Operadora de transporte aéreo regular NETJETS EUA Serviços de gestão operacional e de back office - empresa de aluguer de aviões de negócio HI FLY WHITE AIRWAYS/OMNI Aviação Serviços de fretamento de aviões comerciais com tripulação, manutenção e seguro (wet lease) que opera a nível mundial Serviços charter, para operadores turísticos, brokers de transporte aéreo e transportadoras aéreas, tendo obtido em 2012 licença para operar voo regulares EUROATLANTIC Serviços charter, bem como serviços de wet lease para terceiros

30 CLUSTER TRANSPORTE AÉREO & MANUTENÇÃO AERONÁUTICA EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL LUFTHANSA Alemanha Centro de serviços Partilhados NAV Operadora de serviços de navegação aérea ANA França Operadora de serviços aeroportuários OGMA Brasil Serviços de Manutenção & Subcontratação industrial em Aeronáutica

31 CLUSTER Engenharia - Indústria, Energia e Transportes

32 CLUSTER Engenharia - Indústria, Energia e Transportes EMPRESAS PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL SIEMENS Alemanha Serviços de Engenharia em seis centros de competência (smart grids; Comando, controlo e proteção redes elétricas; instrumentação e controlo em centrais elétricas, aeroportos modulares; bilhética para transportes, Corporate Automation) THALES França Serviços de Engenharia em Infraestruturas Críticas e Transportes EFACEC Engenharia Serviços de Engenharia para eletricidade, sistemas de águas, transportes ferroviários EDP Internacional + EDP Inovação + China Serviços de Engenharia para eletricidade centrais, redes e energias renováveis WIN POWER-Engenharia &Desenvolvimento Brasil + Serviços de Engenharia para energia

33 CLUSTER Engenharia - Indústria, Energia e Transportes EMPRESAS ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Serviços de Engenharia, Certificação e Qualidade TECNOPROJETO Internacional + Angola Serviços de Engenharia em industrias de processo- Energia, Petróleo e gás, Offshore KOCH Engineering /PROMAN TPF PLANEGE LIZMONTAGEM/ Cerâmica do Liz Suíça Bélgica Serviços de Engenharia em centrais termoelétricas, fábricas petroquímicas, instalações de movimentação de graneis Serviços de Engenharia projeto, gestão de projetos e engenharia industrial, supervisão de obras - em setores como transportes, energia, água e saneamento, indústrias de processo Serviços de Engenharia para instalações industriais (utilizando refratários) AMAL Metalomecânica Serviços de subcontratação em projetos de industrias de processo, manutenção de instalações industriais & Offshore

34 CLUSTER Engenharia - Indústria, Energia e Transportes EMPRESAS BOSCH Car Multimedia PAÍSES DE ORIGEM Alemanha ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Centro de I&D e Inovação de empresa multinacional - aplicações multimédia em automóvel BOSCH Termo tecnologia Alemanha Centro de I&D e Inovação de empresa multinacional - sistemas domésticos de aquecimento de água CONTINENTAL MABOR - Indústria de Pneus Alemanha Centro de I&D e Inovação Complementar a atividade industrial-tecnologias têxteis para pneumáticos VISTEON EUA/ Alemanha Centro de I&D e Inovação de empresa multinacional - aplicações multimédia &eletrónica automóvel

35 CLUSTER Engenharia, Construção & Obras Públicas

36 CLUSTER Engenharia, Construção & Obras Públicas EMPRESAS MOTA ENGIL PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Engenharia, construção, obras públicas incluindo em ferrovia - exploração mineira, imobiliário, turístico, etc. TEIXEIRA DUARTE Engenharia, construção, obras públicas -exploração petrolífera, imobiliário, turístico, etc. ZAGOPE Brasil Engenharia, construção, obras públicas SOMAGUE Espanha Engenharia, construção, obras públicas SOARES DA COSTA + Angola Engenharia, construção, obras públicas

37 CLUSTER Engenharia, Construção & Obras Públicas EMPRESAS CONDURIL PAÍSES DE ORIGEM ATIVIDADES A PARTIR DE PORTUGAL Engenharia, construção, obras públicas MARTIFER ODEBRETCH Engenharia Brasil Construções metálicas de grande porte Serviços de engenharia para o exterior após o abandono das atividades de construção e obras públicas em COBA + Angola Serviços de engenharia e consultadoria em obras públicas CONSULGAL Serviços de engenharia e consultadoria em obras públicas BRISA+BRISA INOVAÇÃO Concessões de auto-estradas & soluções de automação em sistemas de transporte

38 Proto CLUSTERS

39 Exemplos de Empresas exportadoras de SERVIÇOS PROTO CLUSTERS Biomedicina & Serviços de Saúde Audiovisual & Entretenimento Digital Aeronáutica, Espaço & Defesa Petróleo, Gás & Offshore BIAL- Portela e Compª - Royalties HOVIONE Royalties IBET-Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica Serviços de I&D IMI-Instituto de Medicina Molecular Serviços de I&D LUSO MEDICAMENTA/TECNIFAR-Serviços industriais para terceiros EUROTRIALS- Ensaios Clínicos MALÓ CLINIC- Serviços de Saúde a não residentes SPORT TV + Olivedesportos Transmissão Eventos Desportivos MEDIA PRO (Espanha) estúdios +transmissão de eventos +serviços á produção audiovisual PLURAL Entertainment-+TVI (Espanha) - Conteúdos de entretenimento - SIC Informação &Conteúdos de entretenimento RTP-Informação & Conteúdos de entretenimento EDISOFT /THALES (França) Software para Defesa e Segurança DEIMOS Engenharia- (Espanha)- engenharia aerospacial +Engenharia da energia e dos transportes EEA - Empresa de Engenharia Aeronáutica- serviços de Engenharia para EMBRAER GMV /Skysoft - Software para aerospacial e segurança GALP ENERGIA- E&P PARTEX Oil &Gas -E&P TECHNIP - (França) Engenharia do petróleo e do offshore SUBSEA 7 (Noruega)- Engenharia do petróleo e do offshore National Oil Well VARCO ( Noruega)- Engenharia do petróleo e do offshore ATLANTIC FUROR (Noruega)-serviços à exploração offshore

40 3. Como Plataforma de Serviços, Inovação e Industrias Globais

41 PORTUGAL: DEFININDO UM INTINERÁRIO PARA CRESCER QUATRO TAREFAS DA ECONOMIA PORTUGUESA PARA RETOMAR O CRESCIMENTO, NA GLOBALIZAÇÃO ATRAIR RENDIMENTO EXPORTAR SERVIÇOS, CONTEÚDOS & CONHECIMENTO RECENTRAR A TRADIÇÃO INDUSTRIAL VALORIZAR A LOCALIZAÇÃO PARA OPERADORES GLOBAIS

42 CLUSTERS, PROTO CLUSTERS E FATORES ESTRUTURAIS DE ATRATIVIDADE Tecnologias da Informação Engenharia & Construção Serviços às Empresas prestados à distância Entretenimento & Multimedia Novos Polos de Conhecimento & Novas Competências Tele comunica ções Transportes Aéreos Competências Tradicionais - Indústrias & Engenharias Engenharia para Energia, Indústria & Transportes Aeronáutica, Espaço & Defesa Serviços Saúde & biomedicina Clima, Ambiente, & Qualidade de Vida Localização & Acesso a Espaços Petróleo, Gás & Offshore Turismo & Acolhimento Serviços de Logística

43 como Plataforma de Serviços às Empresas Multinacionais e de Desenvolvimento de Conteúdos Digitais como fornecedor industrial qualificado e local de desenvolvimento e teste de novas soluções Novos Polos de Conhecimento & Novas Competências Competências Tradicionais - Indústrias & Engenharias Clima, Ambiente, & Qualidade de Vida Localização & Acesso a Espaços como Plataforma de Acolhimento, Lazer & Saúde como Plataforma de Atividades Globais que Valorizem os seus Ativos Geográficos

44 como Plataforma de Acolhimento, Lazer e Saúde Turismo Residencial Turismo & Entretenimento Serviços de Saúde & Reabilitação

45 A VAGA DO TURISMO RESIDENCIAL E DOS RESORTS INTEGRADOS NO FINAL DO BOOM IMOBILIÁRIO MUNDIAL FONTE: Territórios em Transformação: Alentejo 2030 Edição DPP, 2011

46 como Plataforma de Serviços às Empresas Multinacionais e de Desenvolvimento de Conteúdos Digitais Serviços às Empresas Outsourcing de TI, Serviços Partilhados, Web Services, Contact Centers Serviços de Engenharia, Arquitetura e Gestão de Obra Serviços de Engenharia e I&D-automóvel, aeronáutica, espaço Desenvolvimento de Software e outros Conteúdos Digitais Gestão de redes de comunicações Desenvolvimento de aplicações Mobile + Web

47 como fornecedor industrial qualificado e local de desenvolvimento e teste de novas soluções Mais Integração de Produtos Complexos e mais Produção de Módulos e Subsistemas para Produtos Complexos (setores automóvel, aeronáutica, engenharia offshore, equipamento elétrico pesado etc.) Mais conceção e/ou teste de soluções inovadoras para sistemas infra estruturais energia, mobilidade e habitat Competências setoriais orientadas para áreas funcionais em crescimento - ex: saúde, lazer, automação de serviços e indústrias

48 como Plataforma de Atividades Globais que Valorizem os seus Ativos Geográficos SERVIÇOS Logística - plataforma portuária e aeroportuária Energia - Receção, armazenamento e transporte de gás natural para Europa Energia - Exportação de eletricidade renovável por conta de terceiros INDUSTRIA Oil & Gas - Engenharia do offshore Indústria & Engenharia Automóvel Indústria & Engenharia Aeronáutica

49 HIPÓTESE PARA DISCUSSÃO A vocação FUTURA de na Globalização é ser uma Plataforma de Serviços e de Produção de conteúdos, bem como de Integração e Inovação em indústrias com vocação global

50 fim da apresentação