RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria A ) CNPJ/MF nº / NIRE

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1 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria A ) CNPJ/MF nº / NIRE FATO RELEVANTE RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. ( Companhia ) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada em 30 de novembro de 2014 em reunião do Conselho de Administração a realização de oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia ( Ações ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 e Oferta Restrita, respectivamente). A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária, com esforços restritos de colocação, de (cinquenta milhões) ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia ( Oferta Primária ) a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão nãoorganizado, em conformidade com a Instrução CVM 476 e será coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. ( Itaú BBA ou Coordenador Líder ), Banco J.P. Morgan S.A. ( J.P. Morgan ), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. ( BofA Merrill Lynch ), Banco Bradesco BBI S.A. ( Bradesco BBI ) e Banco BTG Pactual S.A. ( BTG Pactual e, em conjunto com Coordenador Líder, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch e Bradesco BBI, os Coordenadores da Oferta ). No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476 e assegurar a participação dos atuais acionistas da Companhia ( Acionistas ) na Oferta Restrita, será concedida prioridade para subscrição da totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Primária, na proporção da participação dos mesmos no capital social da Companhia e conforme procedimento descrito abaixo ( Oferta Prioritária ). Para fins de formação do Preço por Ação por meio do Procedimento de Bookbuilding, conforme definido abaixo, os Acionistas, Cambria Equity Investments, LLC, Advent Varejo I Fundo de Investimento em Participações, Advent Varejo II Fundo de Investimento em Participações, Colfax Participações S.A., Northstar Equity Inv LLC, Peach Tree LLC., Rio Verde Consultoria e Participações Ltda., Waterford Participações Ltda. e WP XI B Fundo de Investimento em Participações que, em conjunto, representam, aproximadamente, dois terços do capital social da Companhia

2 comprometeram-se a não aderir à Oferta Prioritária e, portanto, as Ações correspondentes à proporção a que estes Acionistas teriam direito a subscrever no âmbito da Oferta Prioritária serão alocadas a Investidores Institucionais, que podem incluir os referidos acionistas, no âmbito da Oferta Institucional, conforme descrito abaixo. Após o atendimento da Oferta Prioritária, o público alvo da Oferta Restrita será composto por Investidores Institucionais, que consistirão nas seguintes pessoas e entidades: (i) pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na e a BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), nos termos da regulamentação em vigor, que subscrevam ou adquiram, conforme o caso, no âmbito da Oferta Restrita, Ações no montante mínimo de R$ ,00 (um milhão de reais), nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ( BACEN ), condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, inexistindo para estes valores mínimos (observado o artigo 4º da Instrução CVM 476) ou máximos de investimento em todos os casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil e que, adicionalmente, venham a atestar por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio ( Investidores Institucionais Locais ); e (ii) Investidores Estrangeiros, conforme definido abaixo (em conjunto com Investidores Institucionais Locais, Investidores Institucionais ). Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, expedida pela U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ( Securities Act ) e nos regulamentos expedidos ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, com base na Regulation S no âmbito do Securities Act, expedida pela SEC (em conjunto, Investidores Estrangeiros ) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada ( Lei ) ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada ( Resolução CMN ) e da Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada ( Instrução CVM 325 ), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement ( Contrato de Colocação Internacional ), a ser celebrado, dentre outros, pela Companhia, Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities,

3 Inc., BTG Pactual US Capital LLC e o HSBC Securities (USA) Inc. (em conjunto, Agentes de Colocação Internacional ). Procedimento da Oferta Prioritária No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações a serem colocadas no âmbito da Oferta Primária será destinada prioritariamente aos Acionistas que realizarem solicitações de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico ( Pedido de Subscrição ), durante o período compreendido entre 3 de dezembro de 2014, inclusive, e 9 de dezembro de 2014, inclusive ( Período de Subscrição ). De forma a assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária verificada nas posições em custódia (a) ao final do dia 1 de dezembro de 2014, (i) na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA ( Central Depositária ), e (ii) no Itaú Unibanco S.A., banco escriturador das ações de emissão da Companhia ("Primeira Data de Corte" e Banco Escriturador, respectivamente) e (b) ao final dia 8 de dezembro de 2014, (i) na Central Depositária, e (ii) no Banco Escriturador ( Segunda Data de Corte ). A Oferta Prioritária destina-se aos Acionistas da Companhia na Primeira Data de Corte, sendo que seu limite de subscrição proporcional será calculado de acordo com sua respectiva posição acionária na Segunda Data de Corte, desconsiderando-se eventuais frações de Ações e ações em tesouraria de emissão da Companhia ( Limite de Subscrição Proporcional ). No âmbito da Oferta Prioritária, não há valor mínimo de investimento aos Acionistas, estando o valor máximo sujeito ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional. A prioridade não poderá ser negociada ou cedida pelos Acionistas. Cada Acionista titular de uma ação ordinária de emissão da Companhia, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o direito de subscrever até 0, das Ações no âmbito da Oferta Primária em proporção a cada ação ordinária de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte. Caso a relação resulte em fração de ação, o valor de subscrição será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de Ações. O Acionista que desejar participar da Oferta Prioritária deverá se cadastrar ou, caso já seja cadastrado, certificar que seu cadastro esteja atualizado perante agente de custódia detentor de autorização de acesso para custódia de ativos no ambiente da BM&FBOVESPA, devidamente habilitado para atuar no exercício de direito de prioridade no âmbito de ofertas públicas de ações com esforços restritos, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP da BM&FBOVESPA ( Agente de Custódia ) pela qual deseja efetivar o seu Pedido de Subscrição. Ficará a cargo de cada Acionista tomar as medidas cabíveis para efetivar o cadastro ou atualizar seu cadastro, conforme o caso, junto ao Agente de Custódia em tempo hábil para permitir a efetivação do Pedido de Subscrição no âmbito da Oferta Prioritária, observados os procedimentos de cada Agente de Custódia, bem como os procedimentos previstos neste Fato Relevante. Os Agentes de Custódia atuarão com a estrita finalidade de atender os Acionistas na Oferta Prioritária, sendo que, em nenhuma hipótese, poderão realizar qualquer tipo de esforço de venda ou colocação das Ações, uma vez que a Oferta Restrita é destinada exclusivamente aos Investidores Institucionais, sendo garantido aos Acionistas apenas a prioridade na

4 subscrição das Ações, nos termos da Instrução CVM 476. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária estarão sujeitos às normas e procedimentos internos dos respectivos Agentes de Custódia, custodiantes, representantes de investidores não-residentes e da BM&FBOVESPA, em especial às regras e normas aplicáveis à Central Depositária, não sendo a Companhia, nem os Acionistas Vendedores, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas dos requisitos para a participação da Oferta Prioritária estabelecidos neste Fato Relevante. Tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Agente de Custódia, recomenda-se aos Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária que entrem em contato com o Agente de Custódia de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Subscrição, para (i) verificar a necessidade de manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Subscrição; (ii) verificar a possibilidade de débito antecipado da conta por parte do Agente de Custódia; (iii) obter informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Subscrição; e, se for o caso, (iv) efetuar o cadastro naquele Agente de Custódia. Os Pedidos de Subscrição são irrevogáveis e irretratáveis, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Subscrição, de acordo com as seguintes condições: (i) (ii) (iii) (iv) cada Acionista poderá efetuar seu Pedido de Subscrição junto a um único Agente de Custódia, mediante o preenchimento do Pedido de Subscrição durante o Período de Subscrição, sendo que o Acionista poderá estipular, no Pedido de Subscrição, um preço máximo por Ação, como condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição. Caso o Acionista opte por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Subscrição e o Preço por Ação for fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição será automaticamente cancelado pelo respectivo Agente de Custódia; a quantidade de Ações a ser subscrita e o respectivo valor do investimento serão informados ao Acionista até às 16:00 horas do dia útil subsequente à divulgação do Comunicado do Preço por Ação, pelo Agente de Custódia junto ao qual tiver efetuado Pedido de Subscrição, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, telefone, fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no Pedido de Subscrição; salvo se de outra forma for exigido pelo respectivo Agente de Custódia, cada Acionista deverá efetuar o pagamento à vista em moeda corrente nacional do valor indicado no item (ii) acima, ao Agente de Custódia em que efetuou seu respectivo Pedido de Subscrição, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:00 horas no terceiro dia útil contado da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação ( Data de Liquidação ); o Agente de Custódia com a qual o Pedido de Subscrição tenha sido realizado entregará, após as 15:00 horas da Data de Liquidação, a cada Acionista que com ele tenha feito o Pedido de Subscrição o número de

5 (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Ações objeto da Oferta correspondente à divisão entre o valor do investimento constante do Pedido de Subscrição e o Preço por Ação, observado o Limite de Subscrição Proporcional. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de ações, sem arredondamento; será assegurado o atendimento integral e prioritário da totalidade dos Pedidos de Subscrição de Acionistas até o Limite de Subscrição Proporcional de cada Acionista e, portanto, não será realizado rateio das Ações remanescentes entre os Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária; o Agente de Custódia que venha atender Pedido de Subscrição deverá, no prazo e nos valores estabelecidos pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP, realizar um depósito de garantias para se habilitar na Oferta Prioritária ( Depósito de Garantia ), depositando as garantias necessárias para que o Pedido de Subscrição possa ser liquidado; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia não realizar o Depósito de Garantia, os respectivos Acionistas terão os seus Pedidos de Subscrição cancelados pelo Agente de Custódia, não sendo a Companhia, nem os Acionistas Vendedores, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia realizar o Depósito de Garantia parcialmente, os Acionistas cujo valor correspondente aos Pedidos de Subscrição não for garantindo terão os seus Pedidos de Subscrição cancelados pelo Agente de Custódia, não sendo a Companhia, nem os Acionistas Vendedores, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; nas hipóteses previstas neste Fato Relevante, incluindo, aquelas previstas nos itens (i), (vii) e (viii) acima, o Acionista que tiver seu Pedido de Subscrição cancelado (a) não participará da Oferta Prioritária; e (b) os valores eventualmente depositados por tal Acionista deverão ser integralmente devolvidos pelo respectivo Agente de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos, eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do cancelamento do seu Pedido de Subscrição. As Ações que remanescerem após o atendimento prioritário aos Acionistas serão alocadas aos Investidores Institucionais no âmbito da Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares) por parte dos Acionistas e dos Investidores

6 Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, conforme definido abaixo, nos termos do Contrato de Colocação, conforme definido abaixo, a Oferta Restrita será cancelada, sendo todos os Pedidos de Subscrição e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Acionistas deverão ser integralmente devolvidos pelos respectivos Agentes de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos, eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do fato relevante comunicando o cancelamento da Oferta Restrita. Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Subscrição no âmbito da Oferta Prioritária, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, melhor atendam ao objetivo da Oferta Restrita de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, sendo, ainda, a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Institucionais Locais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. A limitação acima mencionada não se aplica aos Investidores Estrangeiros, observada as eventuais restrições previstas na legislação vigente no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro. Preço por Ação O preço por ação ( Preço por Ação ) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil pelos Coordenadores da Oferta, e no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional ( Procedimento de Bookbuilding ), tendo como parâmetro (a) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ) e publicada no jornal Folha de São Paulo e no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia útil subsequente ao seu registro na JUCESP. A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em 28 de novembro de 2014 foi de R$9,19 (nove reais e dezenove centavos). A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações,

7 não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais Acionistas, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Acionistas que venham a participar da Oferta Prioritária não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, conforme definido abaixo, no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta Restrita os Investidores Institucionais que sejam (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, (ii) outras pessoas vinculadas à Oferta Restrita, e (iii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (i) e (ii) acima ( Pessoas Vinculadas ). Nos termos da Instrução da CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, conforme alterada, fica vedada a subscrição das Ações por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações de nossa emissão na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecedem. São consideradas vendas a descoberto aquelas realizadas por investidores que não sejam titulares das ações, ou cuja titularidade resulte de empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e as aquisições de ações realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo cuja decisão de investimento esteja sujeita à sua influência. Fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor não serão considerados um único investidor para efeito do disposto neste item, desde que as operações estejam enquadradas nas respectivas políticas de investimento de cada fundo. A vedação prevista neste item não se aplica nos seguintes casos: (i) operações realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de mercado de ações ordinárias de nossa emissão, conforme definida na norma específica; e (ii) operações posteriormente cobertas por aquisição em mercado da quantidade total de ações correspondente à posição a descoberto até, no máximo, dois pregões antes da data de fixação do Preço por Ação. Os Pedidos de Subscrição e as ordens, conforme o caso, realizados por Acionistas ou por Investidores Institucionais que tenham realizado vendas a descoberto de ações de nossa emissão na data de fixação do Preço por Ação e nos cinco pregões que a antecedem serão cancelados e os valores eventualmente depositados por tais Acionistas ou Investidores Institucionais serão integralmente devolvidos pelo Agente de Custódia ou pelos Coordenadores da Oferta, conforme o caso, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do respectivo cancelamento. Ações Suplementares (green shoe) e Atividade de Estabilização A quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias de

8 emissão da Companhia de titularidade do Cambria Equity Investments, LLC, Peach Tree LLC, WP XI B Fundo de Investimento em Participações, Advent Varejo II Fundo de Investimento em Participações e Advent Varejo I Fundo de Investimento em Participações (em conjunto, Acionistas Vendedores ), em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas ( Ações Suplementares ), conforme opção para distribuição de tais Ações Suplementares outorgada pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan ( Agente Estabilizador ), nos termos do Contrato de Coordenação e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Contrato de Colocação ), celebrado, dentre outros, pela Companhia e pelos Coordenadores da Oferta, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Restrita ( Opção de Ações Suplementares ). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de divulgação do Fato Relevante que comunica a efetivação do aumento do capital social e fixação do Preço por Ação, conforme definido abaixo ( Comunicado do Preço por Ação ), inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações Suplementares tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta no momento em que for fixado o Preço por Ação. Caso seja exercida a Opção de Ações Suplementares nos termos previstos abaixo, a Oferta Restrita englobará uma distribuição secundária de até (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas Vendedores ( Oferta Secundária ). O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, no âmbito da Oferta Restrita, por um período compreendido entre a data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação, inclusive, e o 30º dia, inclusive, contado de tal data, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Contrato de Estabilização ), o qual será submetido à aprovação pela BM&FBOVESPA, tendo o Contrato de Estabilização observado integralmente o item II da Deliberação da CVM n 476, de 25 de janeiro de Em 21 de novembro de 2014, foi protocolizado perante a CVM uma consulta sobre a viabilidade (i) da atividade de estabilização no contexto de uma oferta pública com esforços restritos de colocação, realizada nos termos da Instrução CVM 476; e (ii) da outorga da opção de distribuição de lote suplementar de ações ( Consulta CVM ). A outorga da Opção de Ações Suplementares e a realização da atividade de estabilização de preço das Ações estão, portanto, condicionadas à manifestação favorável da CVM no âmbito da Consulta CVM antes do encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Não podemos garantir que a manifestação da CVM no âmbito da Consulta CVM venha a ocorrer antes do encerramento do Procedimento de Bookbuilding, ou que referida manifestação seja favorável. Caso a manifestação da CVM no âmbito da Consulta CVM não ocorra antes do

9 encerramento do Procedimento de Bookbuilding, ou, ainda, caso a manifestação da CVM não admita a possibilidade de realização da atividade de estabilização de preço de ações ou a outorga da opção de distribuição de lote suplementar de ações, a Opção de Ações Suplementares não será outorgada pelos Acionistas Vendedores e não serão conduzidas atividades de estabilização de preço das Ações nessa Oferta Restrita. A Companhia divulgará um novo Fato Relevante informando os seus Acionistas e o mercado em geral sobre tais temas objeto da Consulta CVM. O Contrato de Estabilização, se houver, estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Coordenador Líder e ao Agente Estabilizador, a partir da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação. Caso a manifestação da CVM seja favorável, não existirá obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Destinação dos Recursos da Oferta Primária A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para aprimorar a sua estrutura de capital e financiar o seu plano de expansão, especialmente, por meio de: (i) redução de endividamento. A Companhia pretende reduzir o seu endividamento de curto prazo. Para uma descrição sobre o endividamento e os contratos financeiros da Companhia, ver a Seção 10 - Item 10.1(f) do Formulário de Referência; e (ii) aquisições. A Companhia busca aquisições de empresas com potencial de crescimento, com foco no público de alto padrão, boas métricas operacionais, sinergias com das operações atuais da Companhia e que possam contribuir para a ampliação dos seus negócios e do seu resultado. Destinação dos Recursos Valor (1) (R$) Percentual Redução de endividamento ,00 69,9% Aquisições ,31 30,1% Total ,34 100% (1) Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta Primária. A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, e se baseia em análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências da Companhia. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização. Caso os recursos líquidos captados por meio da Oferta Primária sejam inferiores às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional àquela informada na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras.

10 Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da potencial realização da Oferta Secundária das Ações Suplementares pelos Acionistas Vendedores, que receberão todos os recursos líquidos resultantes da Oferta Secundária. A outorga da Opção de Ações Suplementares está condicionada à manifestação favorável da CVM no âmbito da Consulta CVM. Custos de Distribuição As comissões da Oferta Primária e as despesas com auditores, advogados, consultores e publicidades relacionadas à Oferta Restrita e descritas abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia, totalizando, aproximadamente, o valor de R$30,6 milhões, nos termos do Contrato de Colocação. Segue, abaixo, detalhamento dos custos estimados da Oferta Restrita assumidos pela Companhia: Custos (1) Valor (R$) (2)(3) % em Relação ao Valor Total da Oferta Primária (2)(3)(4) Valor por Ação (R$) (2)(3) % em Relação ao Preço por Ação (2)(3)(4) Comissão de Coordenação ,00 0,70% 0,06 0,70% Comissão de Colocação ,00 2,10% 0,19 2,10% Comissão de Garantia Firme ,00 0,70% 0,06 0,70% Comissão de Incentivo ,00 1,50% 0,14 1,50% Total de Comissões (5) ,00 5,00% 0,46 5,00% Impostos, Taxas e Outras Retenções ,66 0,53% 0,05 0,53% Despesas com Auditores ,00 0,28% 0,03 0,28% Despesas com Advogados e Consultores ,00 0,62% 0,06 0,62% Outras Despesas (6) ,00 0,22% 0,02 0,22% Total de Despesas ,66 1,65% 0,15 1,65% Total de Comissões e Despesas ,66 6,65% 0,61 6,65% (1) Custos estimados da Oferta Restrita assumidos pela Companhia. (2) Com base no Preço por Ação de R$9,19, que é o preço de fechamento em 28 de novembro de 2014 das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA. O Preço por Ação utilizado neste Fato Relevante serve apenas como um valor indicativo, para que os Acionistas possam verificar de modo quantitativo os custos de comissões e de despesas da Oferta Restrita. (3) Sem levar em consideração o exercício da Opção de Ações Suplementares. (4) Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à soma aritmética dos números que os precedem. (5) Total de Comissões no âmbito da Oferta Primária. (6) Incluídos os custos estimados com a apresentação para os Investidores Institucionais (Roadshow). Caso seja exercida a Opção de Ações Suplementares, as comissões e impostos, taxas e outras retenções relacionadas à colocação das Ações Suplementares, no âmbito da Oferta Secundária, serão suportadas pelos Acionistas Vendedores. A outorga da Opção de Ações Suplementares está condicionada à manifestação favorável da CVM no âmbito da Consulta CVM antes do encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Segue, abaixo, detalhamento dos custos estimados da colocação das Ações Suplementares, no âmbito da Oferta Secundária, assumidos pelos Acionistas Vendedores, caso seja exercida as Opções de Ações Suplementares:

11 Custos (1) Valor (R$) (2)(3) % ao Valor total da Oferta Secundária (2)(3)(4) Valor por Ação (R$) (2)(3) % em Relação ao Preço por Ação (2)(3)(4) Comissão de Coordenação ,50 0,23% 0,02 0,23% Comissão de Colocação ,50 0,23% 0,02 0,23% Comissão de Incentivo ,00 0,20% 0,02 0,20% Total de Comissões ,00 0,65% 0,06 0,65% Impostos, Taxas e Outras Retenções ,15 0,07% 0,01 0,07% (1) (2) (3) (4) (5) Total de Comissões e Impostos, Taxas e ,15 0,72% 0,07 0,72% Outras Retenções Custos estimados da Oferta Secundária assumidos pelos Acionistas Vendedores. Com base no Preço por Ação de R$9,19, que é o preço de fechamento em 28 de novembro de 2014 das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA. O Preço por Ação utilizado neste Fato Relevante serve apenas como um valor indicativo, para que os Investidores Institucionais possam verificar de modo quantitativo os custos de comissões e de despesas da Oferta Restrita. Considerando a colocação do total as Ações Suplementares, no âmbito da Oferta Secundária. Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à soma aritmética dos números que os precedem. Incluídos os custos estimados com a apresentação para os Investidores Institucionais (Roadshow). Não há outra remuneração devida por nós aos Coordenadores da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração devida por nós aos Coordenadores da Oferta, descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. Capitalização A tabela a seguir apresenta o endividamento total (definido como empréstimos e debêntures circulantes e não circulantes) e a estrutura de capital da Companhia em 30 de setembro de 2014, indicando a situação real na data indicada e a posição ajustada para refletir: (i) a incorporação das ações de emissão da Dudalina pela Companhia, feita nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, e deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia iniciada em 21 de outubro de 2014 e concluída em 21 de novembro de 2014 e pela Assembleia Geral Extraordinária da Dudalina em 31 de outubro de 2014; e (ii) os recursos líquidos a serem recebidos pela Companhia após a dedução das comissões e antes da dedução das despesas da Oferta Primária, estimados em aproximadamente R$428,9 milhões, considerando o Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. As informações descritas abaixo foram extraídas das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2014, elaboradas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias. Os Acionistas devem ler a tabela abaixo em conjunto com a seção 10 - Comentários dos Diretores do Formulário de Referência da Companhia. Em 30 de setembro de 2014 Real R$ (mil) Ajustado - Após a Incorporação (1) R$ (mil) Ajustado Pós Oferta Primária (2) Ajustado Pós Lote Suplementar

12 Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Circulante Empréstimos Não Circulante Debêntures Circulante Debêntures Não Circulante Total do Patrimônio Líquido (1)(2) , , , ,3 Capitalização Total (3) (1) (2) (3) Ajustado para refletir o aumento do patrimônio líquido da Companhia em R$ 1.784,3 milhões, sendo R$ 120,0 milhões de capital social e R$ 1.664,3 milhões em reserva de capital, decorrente da emissão de novas ações, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 21 de novembro de 2014, atribuídas aos acionistas da Dudalina, em decorrência da incorporação de ações da Dudalina pela Companhia. Ajustado para refletir aumento de capital efetivado em 21 de novembro de 2014, descrito em (1) acima, bem como o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária estimados em R$428,9 milhões, após a dedução das comissões e sem considerar as despesas da Oferta Primária a serem pagas nos termos do Contrato de Distribuição. Para fins desta tabela de capitalização foi considerado o Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Capitalização total corresponde à soma total de Empréstimos e Debêntures (circulante e não circulante) e o Patrimônio Líquido nas datas indicadas. Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, aumentaria (reduziria) o valor do nosso patrimônio líquido em R$47,2 milhões. O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão da Oferta Primária e ajustes decorrentes está sujeito, ainda, a alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta Restrita que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Para maiores informações sobre os últimos eventos societários da Companhia, inclusive o aumento de capital de R$120 milhões acima referido e a incorporação de ações da Dudalina pela Companhia, ver itens 3.3 Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras e Aumentos do capital social do Formulário de Referência da Companhia. Diluição Os Acionistas e os Investidores Institucionais que participarem da Oferta Restrita sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta Restrita e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta Restrita. Em 30 de setembro de 2014, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$135,3 milhões e o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$0,82. O referido valor patrimonial por ação representa o valor contábil total dos ativos menos o valor contábil total dos passivos, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de Em 1º de outubro de 2014, a Companhia divulgou fato relevante, comunicando que seu Conselho de Administração e o Conselho de Administração da Dudalina haviam aprovado Protocolo e Justificação de Incorporação de 100% das ações de emissão da

13 Dudalina pela Companhia. A incorporação das ações de emissão da Dudalina pela Companhia foi efetivada em 21 de novembro de 2014, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, de forma que os acionistas da Dudalina passaram a ser acionistas da Companhia. Em decorrência da incorporação de ações, o capital social da Companhia foi aumentado, naquela data, em R$120 milhões, passando de R$148,9 milhões para R$268,9 milhões, sendo o valor de R$1.629,3 milhões destinado à formação de reserva de capital. Foram emitidas ações da Companhia, que representam 50% de seu capital social depois da incorporação. Em decorrência da incorporação das ações, o valor do patrimônio líquido da Companhia em 21 de novembro de 2014 foi aumentado, pelo valor nominal das ações, em R$1.749,3 milhões. Considerando-se os efeitos da incorporação de ações acima referida, o valor do patrimônio líquido pro-forma da Companhia, em 30 de setembro de 2014, era de R$1.919,6 milhões e o valor patrimonial pro-forma por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$5,64. O referido valor patrimonial pro-forma por ação representa o valor contábil total dos ativos menos o valor contábil total dos passivos, em 30 de setembro de 2014, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia após a incorporação de ações referida acima. Considerando-se a subscrição de (cinquenta milhões) de Ações objeto da Oferta Primária, pelo Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, e após a dedução das comissões e antes da dedução das despesas da Oferta Primária, o patrimônio líquido da Companhia ajustado pro-forma em 30 de setembro de 2014 seria de R$2.348,6, representando um valor de R$6,14 por ação. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação de R$0,50 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação de 33,2% para os novos investidores que adquirirem Ações no âmbito da Oferta Restrita. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta Restrita e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta Restrita. O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em 30 de setembro de 2014:

14 (1) (2) Ajustado pela Oferta Primária (1) (em R$, exceto percentagens) Preço por Ação... 9,19 Valor patrimonial por ação em 30 de setembro de 2014 (1) 0,82 Valor patrimonial pro-forma por ação em 30 de setembro de 2014 considerando a incorporação de ações da Dudalina (1)... Valor patrimonial pro-forma por ação em 30 de setembro de 2014 considerando a incorporação de ações da Dudalina e a Oferta Primária (1)(2)... Aumento no valor patrimonial por Ação em 30 de setembro de 2014 para os atuais acionistas... Diluição por Ação para os Investidores Institucionais... 3,05 Percentual de diluição imediata resultante da Oferta Restrita... 33,2% Não considera (i) ações mantidas em tesouraria em 30 de setembro de 2014; e (ii) o Plano de Opção de Compra de Ações. Considerando o Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$9,19 por Ação, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, acarretaria um aumento (redução) de R$47,5 milhões nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária (sem considerar a colocação das Ações Suplementares), considerando a dedução das comissões da Oferta Primária e das despesas estimadas da Oferta Restrita. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Ação a ser pago pelos Acionistas e Investidores Institucionais no contexto da Oferta Restrita não guarda relação com o valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. PLANO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2013, os acionistas da Companhia aprovaram um Plano de Opção de Compra de Ações ( Plano ) estabelecendo que poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de compra de ações nos termos do Plano os administradores, executivos e empregados da Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle direto ou indireto, todos eles integrantes de proposta feita e sujeitos à aprovação do Conselho de Administração da Companhia ( Beneficiários ). Nos termos do Plano, as opções de compra de ações ( Opções ) poderão conferir direitos de aquisição ou subscrição até ações de emissão da Companhia, contanto que o número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia, computando-se nesse cálculo todas as opções já outorgadas no âmbito do Plano, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas e não exercidas. Até a presente data, nenhuma opção foi outorgada no âmbito do Plano. O preço de exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será fixado pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração do Plano, conforme o caso, respeitado o preço mínimo correspondente a 100% (cem por cento) do preço médio ponderado por volume das ações da 5,64 6,14 0,50

15 Companhia observado nos últimos 20 (vinte) pregões na BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à data da outorga da opção. Até a presente data, nenhuma opção havia sido outorgada no âmbito do Plano. Abaixo é apresentada a hipótese de diluição máxima adicional, considerando a hipótese de outorga e exercício de todas as opções ainda não outorgadas previstas para o Plano, com a emissão de todas as ações ainda não emitidas, passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano, equivalente a ações, ao Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding: Patrimônio Líquido Considerando o Preço por Ação Preço de exercício da Opção... 9,19 Quantidade de Ações de emissão da Companhia (1) Quantidade de Ações no âmbito do Plano Preço total de exercício (2) Valor patrimonial pro-forma contábil por ação em 30 de setembro de 2014 (3)... 6,18 Diluição do valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2014 considerando o exercício da totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano (3).... Diluição percentual do valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2014 (1) (2) (3) (4) considerando o exercício da totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano (4)... Considera a incorporação de ações da Dudalina e a quantidade de ações de nossa emissão após a conclusão da Oferta Restrita e exclui as ações em tesouraria na data deste Fato Relevante. Quantidade de Ações no âmbito do Plano, multiplicado pelo preço de exercício da Opção que, na data deste Fato Relevante, é o Preço por Ação de R$9,19, que corresponde à cotação de fechamento das Ações em 28 de novembro de 2014, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, o qual será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Considera o valor patrimonial pro-forma contábil após a incorporação de ações da Dudalina e a Oferta Restrita, acrescido pelo valor total do exercício da Opção, dividido pelo número de ações após a Oferta Restrita, acrescido pela quantidade de ações no âmbito do Plano e excluindo as ações em tesouraria na data deste Fato Relevante. Diferença entre o preço por ação e o valor patrimonial pro-forma contábil por ação em 30 de setembro de 2014 após a incorporação de ações da Dudalina e a Oferta Restrita, acrescido pelo valor total do exercício da Opção, dividido pelo número de ações após a Oferta Restrita, acrescido pela quantidade de ações no âmbito do Plano e excluindo as ações em tesouraria na data deste Fato Relevante. Para maiores informações sobre o Plano, ver item Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária do Formulário de Referência. Para informações acerca dos últimos aumentos de nosso capital social, ver item 17.2 Aumentos do Capital do Formulário de Referência. Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) Os Acionistas, Cambria Equity Investments, LLC, Advent Varejo I Fundo de Investimento em Participações, Advent Varejo II Fundo de Investimento em Participações, Colfax Participações S.A., Northstar Equity Inv LLC, Peach Tree LLC. Rio Verde Consultoria e Participações Ltda., Waterford Participações Ltda. e WP XI B Fundo de Investimento em Participações que, em conjunto, representam, aproximadamente, dois terços do capital social da Companhia obrigar-se-ão, nos termos de um acordo de restrição à venda de ações ( Lock-up Agreement ), pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar do Comunicado do Preço por Ação ( Período de Lock-up ), salvo na hipótese de prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional e sujeito a determinadas exceções previstas no Lock-up Agreement, a não: (i) oferecer, vender, comprometer-se a vender, onerar, emprestar, 3,01 32,7%

16 conceder opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou comprometer-se a dispor, realizar venda descoberta ou de qualquer outra maneira dispor ou conceder quaisquer direitos ou arquivar ou permitir que se arquive junto à CVM, registro relativo à oferta ou venda das Ações ou de quaisquer ações de nossa emissão, emitidas, detidas ou adquiridas durante o Período de Lock-up, ou qualquer opção ou warrant emitidos, detidos ou adquiridos durante o Período de Lock-up para comprar quaisquer ações de nossa emissão ou quaisquer valores mobiliários emitidos, detidos ou adquiridos durante o Período de Lock-up, que sejam conversíveis ou permutáveis ou que representem o direito de receber ações de nossa emissão, ou direitos inerentes às ações de nossa emissão, direta ou indiretamente, ou dos quais possuam usufruto de acordo com quaisquer leis e regulamentações brasileiras aplicáveis; (ii) transferir a qualquer terceiro, no todo ou em parte, de qualquer forma, incluindo, a título exemplificativo, por meio de contratos de derivativos ou de outras modalidades, os direitos patrimoniais decorrentes da propriedade de ações de emissão da, ou quaisquer valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de nossa emissão da ou warrants ou quaisquer outras opções de compra de ações de nossa emissão a serem efetivamente liquidadas mediante a entrega de ações, de dinheiro, ou de qualquer outra forma; ou (iii) divulgar a intenção de exercer quaisquer das transações especificadas nos itens (i) e (ii) acima. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações objeto da Oferta Restrita As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme vigentes nesta data, e participarão de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir do encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Cronograma Estimado da Oferta Restrita Adicionalmente, segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta Restrita, informando seus principais eventos a partir desta data: Ordem dos Eventos Eventos Datas previstas * 1. Divulgação deste Fato Relevante Início do Procedimento de Bookbuilding Primeira Data de Corte 1 de dezembro de Início do Período de Subscrição 3 de dezembro de Segunda Data de Corte 8 de dezembro de Encerramento do Período de Subscrição 9 de dezembro de Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Divulgação do Comunicado do Preço por Ação 11 de dezembro de 2014