VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.

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1 VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria A ) CNPJ/MF nº / Código CVM Rua Peter Lund, nº , Rio de Janeiro, RJ FATO RELEVANTE VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. ( Companhia ), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), vem informar seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, em 8 de setembro de, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, a realização de oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia ( Ações ), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476 ( Oferta Restrita ). A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária, no Brasil, de (nove milhões) Ações a serem emitidas pela Companhia e será coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. ( Itaú BBA ou Coordenador Líder ), o Banco Bradesco BBI S.A. ( Bradesco BBI ) e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. ( BofA Merrill Lynch e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Bradesco BBI, os Coordenadores da Oferta ). No âmbito da Oferta Restrita, a emissão das Ações pela Companhia será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9 -A da Instrução CVM 476 e a assegurar a participação dos atuais titulares das Ações ( Acionistas ) na Oferta Restrita, será concedida prioridade para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita, na proporção de suas participações no capital social da Companhia ( Oferta Prioritária ). Após o atendimento da Oferta Prioritária, o público alvo da Oferta Restrita, no Brasil, consiste exclusivamente em pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), nos termos da regulamentação em vigor, que subscrevam, no âmbito da Oferta Restrita, Ações no montante mínimo de R$ ,00 (um milhão de reais), nos termos do artigo 4 da Instrução CVM 476 e do artigo 109 da Instrução CVM 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada ( Instrução CVM 409 ), além de fundos de investimentos,

2 fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ( BACEN ), condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, inexistindo por estes valores mínimos (observado o artigo 4 da Instrução CVM 476) ou máximos de investimento em todos os casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil e que, adicionalmente, venham a atestar por escrito sua condição de investidor qualificado ( Investidores Institucionais Locais e, em conjunto com os Investidores Estrangeiros, os Investidores Institucionais ). Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc. e pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (em conjunto, os Agentes de Colocação Internacional ) (i) nos Estados Unidos, para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A ( Regra 144A ), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado ( Securities Act ) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base na Regulation S ( Regulamento S ), editada pela SEC no âmbito do Securities Act (em conjunto, os Investidores Estrangeiros ) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados, nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada ( Lei ) ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional ( CMN ) nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 ( Resolução CMN ) e da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de ( Instrução CVM 560 ), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement ( Contrato de Colocação Internacional ), a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional. Procedimento da Oferta Prioritária No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações a serem colocadas no âmbito da Oferta Restrita será destinada prioritariamente aos Acionistas que realizarem solicitações de subscrição mediante o preenchimento de formulário específico, junto a um Agente de Custódia (conforme abaixo definido) ( Pedido de Subscrição Prioritária ), durante o período compreendido entre 14 de setembro de, inclusive, e 18 de setembro de, inclusive ( Período de Subscrição Prioritária ). De forma a assegurar a participação dos Acionistas na Oferta Prioritária, tomar-se-á como base a participação acionária verificada nas posições em custódia (a) ao final do dia 10 de setembro de (i) na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA ( Central Depositária ), e (ii) no Banco Bradesco S.A., banco escriturador das Ações ( Primeira Data de Corte e Banco Escriturador ); e (b) ao final do dia 18 de setembro de (i) na Central Depositária, e (ii) no Banco Escriturador ( Segunda Data de Corte ). A Oferta Prioritária será destinada aos Acionistas da Companhia na Primeira Data de Corte, sendo que seu limite de subscrição proporcional será calculado de acordo com sua respectiva posição acionária na Segunda Data de Corte. Cada Acionista titular de 1 (uma) Ação de emissão da Companhia, desde que assim seja evidenciado na Primeira Data de Corte, terá o

3 direito de subscrever até 0, Ações para cada Ação de emissão da Companhia de sua titularidade na Segunda Data de Corte. Caso a relação resulte em fração de ação, o valor de subscrição será limitado ao valor inteiro, desconsiderando-se eventuais frações de ações ( Limite de Subscrição Proporcional ). No âmbito da Oferta Prioritária, não há valor mínimo de investimento aos Acionistas, estando o valor máximo sujeito ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional. A prioridade não poderá ser negociada ou cedida pelos Acionistas. O Acionista que desejar participar da Oferta Prioritária deverá se cadastrar ou, caso já seja cadastrado, certificar que seu cadastro esteja atualizado perante agente de custódia detentor de autorização de acesso para custódia de ativos no ambiente da BM&FBOVESPA, devidamente habilitado para atuar no exercício de direito de prioridade no âmbito de ofertas públicas de ações com esforços restritos, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP da BM&FBOVESPA ( Agente de Custódia ) pelo qual deseja efetivar o seu Pedido de Subscrição Prioritária. Ficará a cargo de cada Acionista tomar as medidas cabíveis para efetivar o cadastro ou atualizar seu cadastro, conforme o caso, junto ao Agente de Custódia em tempo hábil para permitir a efetivação do Pedido de Subscrição Prioritária, observados os procedimentos de cada Agente de Custódia, bem como os procedimentos previstos neste Fato Relevante. Os Agentes de Custódia atuarão com a estrita finalidade de atender os Acionistas na Oferta Prioritária, sendo que, em nenhuma hipótese, poderão realizar qualquer tipo de esforço de venda ou colocação das Ações, uma vez que a Oferta Restrita é destinada exclusivamente aos Investidores Institucionais, sendo garantida aos Acionistas apenas a prioridade na subscrição das Ações, nos termos da Instrução CVM 476. Os Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária estarão sujeitos às normas e procedimentos internos dos respectivos Agentes de Custódia, custodiantes, representantes de investidores não-residentes e da BM&FBOVESPA, em especial às regras e normas aplicáveis à Central Depositária, não sendo a Companhia, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos, danos ou obrigações decorrentes do não atendimento pelos Acionistas dos requisitos para a participação na Oferta Prioritária estabelecidos neste Fato Relevante. Tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Agente de Custódia, recomenda-se aos Acionistas que desejarem participar da Oferta Prioritária que entrem em contato com o Agente de Custódia de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Subscrição Prioritária, para (i) verificar a necessidade de manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Subscrição Prioritária; (ii) verificar a possibilidade de débito antecipado da conta por parte do Agente de Custódia; (iii) obter informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Subscrição Prioritária; e, se for o caso, (iv) efetuar o cadastro naquele Agente de Custódia. Os Pedidos de Subscrição Prioritária são irrevogáveis e irretratáveis, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Subscrição Prioritária, de acordo com as seguintes condições: (i) cada Acionista poderá efetuar seu Pedido de Subscrição Prioritária junto a um único Agente de Custódia, mediante o preenchimento do Pedido de Subscrição Prioritária durante o Período de Subscrição Prioritária, sendo que o Acionista poderá estipular, no

4 Pedido de Subscrição Prioritária, um preço máximo por Ação, como condição de eficácia de seu Pedido de Subscrição Prioritária. Caso o Acionista opte por estipular um preço máximo por Ações no Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação (conforme definido abaixo) for fixado em valor superior ao estipulado, o seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária será automaticamente cancelado pelo respectivo Agente de Custódia; (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) a quantidade de Ações a ser subscrita e o respectivo valor do investimento serão informados ao Acionista até as 16:00 horas do dia útil subsequente à divulgação do Fato Relevante que comunica a efetivação do aumento do capital social e fixação do Preço por Ação ( Comunicado do Preço por Ação ), pelo Agente de Custódia junto ao qual tiver efetuado Pedido de Subscrição Prioritária, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, telefone, fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor indicado no Pedido de Subscrição Prioritária; salvo se de outra forma for exigido pelo respectivo Agente de Custódia, cada Acionista deverá efetuar o pagamento à vista em moeda corrente nacional do valor indicado no item (ii) acima, ao Agente de Custódia em que efetuou seu respectivo Pedido de Subscrição Prioritária, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:00 horas no terceiro dia útil contado da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação ( Data de Liquidação ); o Agente de Custódia com o qual o Pedido de Subscrição Prioritária tenha sido realizado entregará, após as 15:00 horas da Data de Liquidação, a cada Acionista que com ele tenha feito o Pedido de Subscrição Prioritária o número de Ações objeto da Oferta Prioritária correspondente à divisão entre o valor do investimento constante do Pedido de Subscrição Prioritária e o Preço por Ação, observado o Limite de Subscrição Proporcional. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, sem arredondamento; será assegurado o atendimento integral e prioritário da totalidade dos Pedidos de Subscrição Prioritária de Acionistas até o Limite de Subscrição Proporcional de cada Acionista e, portanto, não será realizado rateio das Ações remanescentes entre os Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária; o Agente de Custódia que venha atender Pedido de Subscrição Prioritária deverá, no prazo e nos valores estabelecidos pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP, realizar um depósito de garantias para se habilitar na Oferta Prioritária ( Depósito de Garantia ), depositando as garantias necessárias para que o Pedido de Subscrição Prioritária possa ser liquidado; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia não realizar o Depósito de Garantia, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; na eventualidade de um determinado Agente de Custódia realizar o Depósito de Garantia parcialmente, os Pedidos de Subscrição Prioritária firmados junto a este Agente de Custódia que não tenham sido garantidos serão cancelados pelo Agente de Custódia, não sendo a Companhia, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista. Na hipótese de o Agente de Custódia não

5 cancelar os Pedidos de Subscrição Prioritária cujo valor não foi garantido conforme previsto neste item (viii), na forma e no prazo determinado pela BM&FBOVESPA, nos termos do Ofício Circular 087/2014-DP, todos os Pedidos de Subscrição Prioritária realizados pelo Agente de Custódia serão cancelados, não sendo a Companhia, nem os Coordenadores da Oferta e nem a BM&FBOVESPA responsáveis por quaisquer perdas, demandas, prejuízos ou danos incorridos pelo Acionista; e (ix) nas hipóteses previstas neste Fato Relevante, incluindo, aquelas previstas nos itens (i), (vii) e (viii) acima, o Acionista que tiver seu Pedido de Subscrição Prioritária cancelado (a) não participará da Oferta Prioritária; e (b) os valores eventualmente depositados por tal Acionista deverão ser integralmente devolvidos pelo respectivo Agente de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos, eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contado do cancelamento do seu Pedido de Subscrição Prioritária. As Ações que remanescerem após o atendimento prioritário aos Acionistas serão alocadas aos Investidores Institucionais no âmbito da Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade das Ações ofertadas por parte dos Acionistas e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, conforme definido abaixo, nos termos do Contrato de Colocação, conforme definido abaixo, a Oferta Restrita será cancelada, sendo todos os Pedidos de Subscrição Prioritária e todas as intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Acionistas deverão ser integralmente devolvidos pelos respectivos Agentes de Custódia, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos, eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contado da data de divulgação do fato relevante comunicando o cancelamento da Oferta Restrita. Preço por Ação O preço por Ação ( Preço por Ação ) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil pelos Coordenadores da Oferta, e no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional ( Procedimento de Bookbuilding ), tendo como parâmetro (a) a cotação das Ações na BM&FBOVESPA e (b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ( JUCERJA ) e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Valor Econômico no dia útil subsequente ao seu registro na JUCERJA. A cotação de fechamento das Ações na BM&FBOVESPA em 8 de setembro de foi de R$47,28 (quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de

6 mercado das Ações a serem subscritas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações e a cotação das Ações na BM&FBOVESPA, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais Acionistas. Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, conforme definido abaixo, no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 15% (quinze por cento) das Ações ofertadas. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações ofertada, não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta Restrita os Investidores Institucionais que sejam (i) administradores da Companhia, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores dos Coordenadores da Oferta e/ou de quaisquer dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos dos Coordenadores da Oferta e/ou de quaisquer dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional; (v) demais profissionais que mantenham, com os Coordenadores da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelos Coordenadores da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. Nos termos da Instrução da CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, fica vedada a subscrição de Ações por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos 5 (cinco) pregões que a antecedem. São consideradas vendas a descoberto aquelas realizadas por investidores que não sejam titulares das ações, ou cuja titularidade resulte de empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e as aquisições de ações realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo cuja decisão de investimento esteja sujeita à sua influência. Fundos de investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor não serão considerados um único investidor para efeito do disposto neste item, desde que as operações estejam enquadradas nas respectivas políticas de investimento de cada fundo. A vedação prevista neste item não se aplica nos seguintes casos: (i) operações realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de mercado de ações de emissão da Companhia, conforme definida na norma específica; e (ii) operações posteriormente cobertas por aquisição em mercado da quantidade total de ações

7 correspondente à posição a descoberto até, no máximo, 2 (dois) pregões antes da data de fixação do Preço por Ação. Os Pedidos de Subscrição Prioritária e as ordens, conforme o caso, realizados por Acionistas ou por Investidores Institucionais que tenham realizado vendas a descoberto de ações de emissão da Companhia na data de fixação do Preço por Ação e nos 5 (cinco) pregões que a antecedem serão cancelados e os valores eventualmente depositados por tais Acionistas ou Investidores Institucionais serão integralmente devolvidos pelo Agente de Custódia ou pelos Coordenadores da Oferta, conforme o caso, sem juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o IOF/Câmbio e quaisquer tributos que venham ser criados e/ou aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha ser majorada), no prazo de 3 (três) dias úteis contados do respectivo cancelamento. Não haverá procedimento de estabilização do preço das Ações após a realização da Oferta Restrita e, consequentemente, o preço das Ações no mercado secundário da BM&FBOVESPA pode flutuar significativamente após a colocação das Ações. Cronograma Estimado da Oferta Restrita Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta Restrita, informando seus principais eventos a partir desta data: Eventos Data prevista (1) 1 Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita 8 de setembro de 2 Início das apresentações de roadshow Início do Procedimento de Bookbuilding 9 de setembro de 3 Primeira Data de Corte 4 Início do Período de Subscrição Prioritária 10 de setembro de 14 de setembro de 5 6 Segunda Data de Corte Encerramento do Período de Subscrição Prioritária Encerramento das apresentações de roadshow Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho de Administração da Companhia para a aprovação do Preço por Ação e do aumento de capital, bem como para a verificação das subscrições no âmbito do aumento de capital Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional Divulgação do Comunicado do Preço por Ação 18 de setembro de 22 de setembro de 7 Início das negociações das Ações objeto da Oferta Restrita na BM&FBOVESPA 23 de setembro de 8 Data de liquidação física e financeira das Ações na BM&FBOVESPA Reunião do Conselho de Administração da Companhia para a homologação do aumento de capital 25 de setembro de (1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou

8 prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado. Custos de Distribuição As comissões e as despesas com auditores, advogados, consultores e publicidades relacionadas à Oferta Restrita serão pagas exclusivamente pela Companhia, totalizando, aproximadamente, o valor de R$24 milhões, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional. Para informações adicionais acerca dos Custos de Distribuição decorrentes da realização da Oferta Restrita, vide item 18. Valores mobiliários do Formulário de Referência da Companhia. Capitalização Para informações adicionais acerca dos impactos da realização da Oferta Restrita na capitalização da Companhia, vide item 18. Valores mobiliários do Formulário de Referência da Companhia. Diluição Para informações adicionais acerca da diluição do valor das Ações decorrente da realização da Oferta Restrita, vide item 18. Valores mobiliários do Formulário de Referência da Companhia. Destinação dos Recursos da Oferta Restrita Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita para financiar a aquisição da Fundamenture A/S, uma companhia sediada na Dinamarca, que desenvolve suas atividades no negócio global de Telecom ( Fundamenture ). Em 2 de setembro de, a nossa controlada, Valid Soluciones Tecnologicas S.A.U. ( Valid Espanha ), celebrou com os acionistas vendedores contrato de compra e venda, Agreement for the Sale and Purchase of Fundamenture A/S ( Contrato de Compra e Venda ), para aquisição de 100% do capital social da Fundamenture pelo valor total de U$ ,00. Para mais informações a respeito da aquisição da Fundamenture, veja item 6.7. Histórico do Emissor Outras Informações Relevantes Aquisição da Fundamenture do Formulário de Referência da Companhia. Para informações adicionais acerca da destinação dos recursos da Oferta Restrita, vide item 18. Valores mobiliários do Formulário de Referência da Companhia. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações objeto da Oferta Restrita As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de Ações de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme vigentes nesta data, e participarão de forma integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de divulgação do Comunicado do Preço por Ação. Informações Adicionais Após o atendimento da Oferta Prioritária, a Oferta Restrita será destinada exclusivamente aos Investidores Institucionais, sendo a procura limitada a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Institucionais Locais e a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Institucionais Locais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. Os referidos limites não se aplicam às subscrições por Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária e à procura e subscrição por Investidores Estrangeiros, observadas eventuais restrições previstas na legislação vigente no país de domicílio de cada Investidor Estrangeiro.

9 Fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único Investidor Institucional Local, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita está automaticamente dispensada do registro de distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. A Oferta Restrita será registrada na ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ( ANBIMA ) exclusivamente para informar a base de dados da ANBIMA, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, vigente desde 3 de fevereiro de 2014 ( Código ANBIMA ). Entretanto, o cumprimento desta obrigação fica condicionado à expedição de regulamentação específica do Conselho de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, do Código ANBIMA até a data de envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta Restrita. A Oferta Restrita não será objeto de análise pela CVM ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta Restrita ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. A Companhia recomenda que os Acionistas interessados em participar da Oferta Prioritária leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta Prioritária, deste Fato Relevante, bem como o Formulário de Referência que contempla as informações adicionais e complementares a esse Fato Relevante, especialmente os Fatores de Risco descritos nos itens 4. Fatores de Risco e 5. Riscos de Mercado, bem como dos itens 17. Capital Social e 18. Valores Mobiliários antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Quaisquer comunicados aos Acionistas e ao mercado relacionados à Oferta Restrita serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CVM ( da BM&FBOVESPA ( e da Companhia (ri.valid.com.br). Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ ou no website da Companhia (ri.valid.com.br). Rio de Janeiro, 8 de setembro de VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. Carlos Affonso Seigneur d Albuquerque Diretor de Relações com Investidores