HG Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário

Transcrição

1 Material Publicitário HG Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4 Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o n , atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública / programa.

2 O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO DE SUAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS

3 Material Publicitário HEDGING-GRIFFO HG BRASIL SHOPPING SHOPPING HG BRASIL SHOPPING FII Fundo de Investimento Imobiliário Frente às boas perspectivas para a indústria de shopping centers no Brasil e dado o desenvolvimento do mercado de fundos de imobiliários, a Área Imobiliária da Hedging-Griffo estruturou uma alternativa de investimento que tem como propósito principal auferir ganhos a partir da comercialização de Shopping Centers, através da aquisição de participações em empreendimentos para locação ou arrendamento. Características do Fundo Patrimônio Líquido Estimado: R$ 75MM Primeira Emissão: R$ 45MM Demais Emissões: 2 x R$ 15MM (1) Valor de Emissão da Quota: R$ 1 mil na data da primeira integralização Modelo de Originação de Ativos Diversificação de portfólio Ao menos três ativos na primeira tranche, o que corresponde a mais de 300 locatários Localização e área de influência Público alvo (faixas de renda) Investimento Mínimo: 100 quotas Benchmark de Retorno para Investimento (ativos): IGP-M + 12% aa (2) Distribuição de Dividendos: Mensal Comunicação: Informativo de Rentabilidade Mensal e Relatório Gerencial Trimestral Taxa de Administração: 1,5% aa sobre o PL do Fundo Taxa de Performance: não há Critérios para seleção de ativos ABL maior que m² (3) Área de influência de no mínimo habitantes Ativos performados em operação há, no mínimo, três anos Operador de primeira linha com experiência comprovada Rentabilidade Rendimentos mensais provenientes do aluguel das lojas, do estacionamento, e de outras receitas dos Shopping Centers adquiridos. Possibilidade de valorização da cota no mercado secundário (Bovespa).

4 Material Publicitário HEDGING-GRIFFO HG BRASIL SHOPPING Liquidez O Fundo será listado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) após seu enquadramento. O prazo para início das negociações será de seis meses após início de funcionamento do Fundo, período no qual será composta a carteira de investimentos. Tributação Pessoa Física: isenção de IR sobre os rendimentos provenientes do empreendimento, de acordo com a lei (4) No momento da venda da cota no mercado secundário, a alíquota de IR é de 20% sobre o ganho do capital obtido. Aspectos Importantes da Legislação Os fundos imobiliários devem aplicar no mínimo 75% dos recursos em bens e direitos imobiliários sendo que o restante pode ser destinado a aplicações em ativos de renda fixa. Semestralmente, demonstrações financeiras serão verificadas por auditor independente registrado na CVM (5). O Administrador do Fundo deve distribuir aos cotistas no mínimo 95% do lucro auferido, no máximo a cada 6 meses. Fatores de Risco Os investidores devem ler a seção "Fatores de Risco" do Prospecto do Fundo para avaliação dos riscos que devem ser considerados para o investimento nas cotas. Seguem os principais riscos da operação (os demais riscos encontram-se indicados no Prospecto do Fundo) : Riscos do Fundo não ser constituído De acordo com o Regulamento do Fundo, existe a possibilidade do Fundo não vir a ser constituído, caso não sejam subscritas todas as quotas da 1ª Emissão, ou caso a CVM não autorize a sua constituição e funcionamento. Na ocorrência desta hipótese, a Instituição Depositária responsável pela subscrição irá ratear entre os subscritores que tiverem integralizado suas quotas, na proporção das quotas subscritas e integralizadas, os recursos financeiros captados pelo Fundo e os rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações em renda fixa realizadas no período. Risco do Fundo ser Genérico O Fundo é um fundo de investimento imobiliário genérico, sem um imóvel ou empreendimento imobiliário específico para investimento, tendo ainda que selecionar um empreendimento imobiliário para investir, podendo, portanto, não encontrar empreendimentos imobiliários atrativos dentro do perfil a que se propõe, podendo ainda a Administradora, sem prévia anuência dos quotistas, adquirir imóveis para o patrimônio do Fundo, caso estes se enquadrem nos "Critérios de Aquisição e Estudo de Viabilidade".

5 Material Publicitário HEDGING-GRIFFO HG BRASIL SHOPPING HG BRASIL SHOPPING Os imóveis a serem adquiridos pelo por parte da Administradora e para o Fundo poderão não proporcionar uma remuneração adequada aos quotistas do Fundo. Riscos de Liquidez Os Fundos de Investimento Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro. Por conta dessa característica e do fato de os Fundos de Investimento Imobiliário sempre serem constituídos na forma de condomínios fechados, ou seja, sem admitir a possibilidade de resgate de suas quotas, os titulares de quotas de Fundos de Investimento Imobiliário podem ter dificuldade em realizar a venda de suas quotas no mercado secundário, mesmo sendo estas objeto de negociação no mercado de bolsa ou de balcão organizado. Desse modo, o investidor que adquirir as cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo. Risco de Concentração da Carteira do Fundo O Fundo destinará os recursos da presente distribuição para a aquisição dos imóveis que integrarão o patrimônio do Fundo, de acordo com a sua política de investimento, observando-se ainda que a realização de 03 (três) emissões com colocações sucessivas visam permitir que o Fundo possa adquirir referidos imóveis. Independentemente da possibilidade de aquisição de diversos imóveis pelo Fundo, inicialmente o Fundo irá adquirir um número limitado de imóveis, o que poderá gerar uma concentração da carteira do Fundo, estando o Fundo exposto aos riscos inerentes à demanda existente pela locação ou arrendamento dos imóveis, considerando ainda que não há garantia de que todas as unidades dos imóveis a serem adquiridos, notadamente Shopping Centers, estarão sempre locadas ou arrendadas, sendo que, em caso de vacância de qualquer das unidades, as despesas condominiais e tributos deverão ser suportados pelo Fundo, o que poderá comprometer o fluxo de caixa previsto, diminuindo os rendimentos a serem distribuído aos cotistas do Fundo. O PRESENTE INFORMATIVO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE EM MATERIAL PUBLICITÁRIO. LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA. (1) Depende de aprovação prévia da CVM (2) Para a média dos shoppings nos quais o Fundo investe. Não representa o retorno dos cotistas. (3) ABL (Área Bruta Locável): área destinada à montagem das lojas, ou seja, a área que potencialmente gera receita ao empreendimento. (4) Isenção concedida somente se o Fundo possuir no mínimo 50 cotistas, a aplicação de cada cotista limitada a 10% das cotas; e se as cotas forem exclusivamente negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. (5) CVM: Comissão de Valores Mobiliários. * Não há garantia de que a rentabilidade será atingida. As previsões são baseadas em premissas, hipóteses e cenários que podem não se concretizar ou sofrer alterações relevantes. O investimento do Fundo apresenta riscos para o investidor, ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. O investimento em Fundos de Investimento Imobiliário apresenta riscos. Este material publicitário contém informações resumidas, o detalhamento dos produtos constam no Prospecto e Regulamento do Fundo. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de aceitar a Oferta, disponíveis no endereço eletrônico Não há garantias de liquidez no mercado secundário. * Declaração de Inadequação: o investimento em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo em vista que os Fundos de Investimento Imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão organizado. Além disso, os Fundos de Investimento Imobiliário têm a forma de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas, sendo que os seus cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário.

6 HEDGING-GRIFFO HG BRASIL SHOPPING Material Publicitário O Prospecto do Fundo está disponível para os investidores no endereço da Hedging-Griffo ("Coordenador"), bem como pode ser consultado por meio da internet nos websites ou Nome: HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. Endereço comercial: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre IV, 7º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP CEP: CNPJ/MF nº / Diretor Responsável pela administração do Fundo: Eduardo Brenner Telefone: Fac-símile: Website: Responsável pelo atendimento na sede da Hedging-Griffo: Alexandre A. L. Machado Telefone: Fac-símile: faleconosco@griffo.com.br Informações complementares sobre o Fundo e a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador, ou a Comissão de Valores Mobiliários ou ainda a Bolsa de Valores de São Paulo. Comissão de Valores Mobiliários - CVM Rio de Janeiro Rua Sete de Setembro, 111 2, 3, 5, 6 (parte), 23, 26 ao 34 Andares - Centro CEP Rio de Janeiro - RJ - Brasil Telefone: São Paulo Rua Cincinato Braga, 340-2o, 3o e 4o andares Edifício Delta Plaza CEP São Paulo - SP - Brasil Telefone: Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA São Paulo Rua XV de Novembro, São Paulo - SP Caixa Postal: 3456 Fone: (11)

7 A excelência não é uma qualidade repentina. É uma somatória de pequenas ações e iniciativas, um modo de pensar e agir que, no correr do tempo, vai primeiro delineando e finalmente consolidando a reputação de uma empresa. Do início das operações de Corretagem nos anos 80 à atuação na área de Gestão a partir de 1992 e em Private Banking em 1996, há vários marcos de sucesso na história da Hedging-Griffo. Provavelmente, a explicação mais exata desta história de sucesso, de uma corretora de mercadorias que se transformou em líder em Gestão de Investimentos, esteja nos valores partilhados por sua equipe. Sócios e colaboradores, fiéis a idéia que deu origem à Hedging-Griffo, compartilham a mesma vitalidade, o mesmo ímpeto, a mesma vocação de trabalho em equipe que impulsionou a criação da empresa. A Hedging-Griffo faz mais que administrar ativos. Seu principal negócio é adequar as oportunidades de Mercado ao perfil específico e único de cada cliente. Numa área em que é freqüente o imediatismo na busca por resultados, a Hedging-Griffo tem se caracterizado pelos resultados consistentes, de longo prazo. Estabilidade, integridade, capacidade de prever e iniciativa são seus pilares. Para mais informações, converse com seu assessor de investimentos, ligue para (11) ou acesse o site

8 Av. Juscelino Kubistscheck 1830 Torre IV 6º andar São Paulo SP