Índice de Confiança do Consumidor de Goiânia AGOSTO/SETEMBRO DE 2012

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1 Índice de Confiança do Consumidor de Goiânia (GO) AGOSTO/SETEMBRO DE 2012 Relatório do Índice de Confiança do Consumidor de Goiânia (GO), calculado pela parceria Sebrae-GO e Nepec FACE/UFG. Goiânia Setembro de 2012 Execução 1

2 Relatório de Pesquisa: Índice de Confiança do Consumidor de Goiânia (GO) Parceria Sebrae-GO e Nepec-FACE/UFG SEBRAE - GO Conselho Deliberativo Marcelo Baiocchi Carneiro Presidente Diretoria Executiva Manoel Xavier Ferreira Filho Diretor Superintendente Wanderson Portugal Lemos Diretor Técnico Luciana Jaime Albernaz Diretora de Administração e Finanças Unidade de Gestão Estratégica Camilla Carvalho Costa Gerente Polyanna Marques Cardoso Coordenadora da Área de Estudos e Pesquisas Bruno Castro Lyra da Silva Estagiário UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas Curso de Ciências Econômicas Nepec Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas Coordenadores do Projeto: Prof. Dr. Sandro Eduardo Monsueto (Nepec- Marques Valle FACE/UFG) Profª. Doutoranda Paula Andrea (Nepec-FACE/UFG) Contado: Tel.: monsueto@face.ufg.br paula_hamberger@yahoo.com.br Assistentes de Pesquisa FACE/UFG: Cristiano Oliveira Alves Dayana Liberato de Amorim Élida Ramos Medeiros Felipe Augusto P.B. Costa Juliana Teixeira Leite Marcos Eduardo de Souza Lauro Marizelia Ribeiro de Souza Miguel Fernandes Santos Barbosa Pamella Kamiya Alves Roberta Teodoro Sheilla Oliveira Pires 2

3 1. INTRODUÇÃO Durante os meses de Agosto e Setembro de 2012 foi executada a segunda rodada de entrevistas paraa o cálculo do Índice de Confiança do Consumidor da FACE (ICC-FACE) em parceria com o Sebrae-GO. A sondagem foi realizada nos municípios de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Trindade, totalizando uma amostra de 402 consumidores de diferentes classes sociais e grupos de idade, representando uma amostra significativa do comportamento da Região Metropolitana do Estado de Goiás. O ICC-FACE tem sua metodologia inspirada nos estudos sobre comportamento consumidor da University of Michigan, que desenvolveu o University of Michigan s Consumer Sentiment Index (MCSI). É o mesmo estudo que motivou o desenvolvimento de outros índices de confiança e expectativa aplicados atualmente no restante país por outras instituições públicas e privadas. Através desta metodologia é possível a criação de um indicador que represente o nível de confiança do consumidor com relação ao andamento da economia e com relação às suas finanças pessoais, como capacidade de compras e endividamento. Da mesma forma, também é possível captar as expectativas dos indivíduos sobre estes elementos para os próximos meses. O índice tem uma variação entre 0 e 100 pontos, sendo que 100 representa otimismo total no ambiente econômico e financeiro pessoal atual e futuro. Índices próximos a 50 indicam neutralidade dos consumidores e abaixo disso representam pessimismo. Para a sondagem, as entrevistas foram realizadas por assistentes de pesquisa treinados para este fim e sempre garantindo a não identificação dos entrevistados, divulgando apenas os resultados agregados. Além das informações para compor o índice, foram obtidos dados sobre gênero, idade e situação sócio-ocupacional para captar a estrutura de classes dos municípios pesquisados. Nesta segunda sondagem do índice, foi incluída uma questão para captar o que os consumidores esperam das empresas no momento da compra. 3

4 Um resumo dos dados técnicos da pesquisa segue no Quadro 1 abaixo. A seguir, são apresentados os principais resultados. Quadro 1. Dados técnicos da pesquisa Número de Entrevistas 402 Cidades Pesquisadas Aparecida de Goiânia, Goiânia e Trindade Período da Pesquisa 06/ago a 06/set de 2012 Financiamento Sebrae-GO Entidade Responsável Nepec Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (FACE-UFG) Número de Entrevistadoress 11 Data de Aprovação no CoEP/UFG 07/05/ CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA A Pesquisa foi realizada entre os dias 06 de agosto e 06 de setembro de 2012, compondo um total de 402 questionários válidos, com entrevistass realizadas por assistentes de pesquisa treinados para esse fim e com a garantia de não identificação do respondente. Como na sondagem anterior, os consumidores pessoas maiores de 18 anos, residentes nas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia e população destas três cidades com base no Censo Demográfico de 2010, segundo tamanho e proporção de gênero e idade. O resultado final da amostra está exposto na Tabela 1: Tabela 1. Distribuição da população e da amostra População Aparecida de Goiânia Goiânia Trindade Total abordados são Trindade. Buscou-se segmentar a amostra de forma a representar a estrutura da Amostra Quant. % Quant. % % 97 24% % % % 35 8% % % 4

5 De acordo com o gênero, a amostra da atual sondagem tem uma participação de 51% de mulheres e 49% de homens (Gráfico 1), com idade variando de 18 a 77 anos e uma idade média de 38,64 anos. Segundo ocupação, o Gráfico 2 mostra que 68% dos entrevistados se encontrava empregado no momento da pesquisa, com uma taxa de inatividade (aposentados mais inativos/outros) de aproximadamente 22%. Em relação à última sondagem, a amostra apresenta uma queda de 3 pontos percentuais na taxa de ocupação e um aumento da taxa de inatividade. Quando considerada a classe socioeconômica, 40% dos indivíduos foram classificados como pertencentes à Classe Média, enquanto 38% se encontram nas classes A e B, conforme mostra o Gráfico 3. 51% 49% Homens Mulheres Gráfico 1 Distribuição da amostra segundo gênero (%) 5

6 80% 70% 60% 50% 40% 30% 71% 68% 20% 10% 9% 10% 11% 8% 9% 14% 0% Desempregados Aposentados Ocupados Outros Inativos/Não informado Jun/Jul Ago/Set Gráfico 2 Distribuição da amostra segundo situação ocupacional (%) 22% 38% Classes A,B Classe C Classes D,E 40% Gráfico 3 Distribuição da amostra segundo classe econômica (%) 6

7 3. RESULTADOS GERAIS DO ÍNDICE DE CONFIANÇA O Gráfico 4 mostra o resultado geral do ICC-FACE desagregado segundo índices de percepção atual e futura e de acordo com o gênero. O ICC-FACE alcançou um valor de 61,57 pontos, um pouco abaixo do índice obtido na sondagem de jun/jul (62,84 pontos), mas ainda acimaa do limite entre neutralidade e otimismo. O Índice de Percepção Atual capta o nível de otimismo do consumidor com a situação econômica geral e sua condição financeira pessoal no momento da pesquisa, enquanto que o Índice de Perspectivas Futuras é responsável por vislumbrar as expectativas futuras dos consumidores. Como se nota, o otimismo futuro dos consumidoress é mais elevado que seu nível de otimismoo atual, tanto para o total da amostra como entre homens e mulheres. O ICC-FACE é a média destes dois indicadores, medindo a expectativa ou otimismo geral dos consumidores na Região Metropolitana de Goiânia. Os homens apresentam um nível de confiança ligeiramente superior ao das mulheres. 63,00 63,43 63,23 62,92 61,00 59,00 60,32 59,83 59,29 61,87 61,57 61,17 Homens Mulheres Total 57,00 Índice de Percepção Atual Índice de Perspectiva Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 4 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor: total e por gênero 7

8 Ao contrário da anterior rodada de entrevistas, a cidade de Aparecida de Goiânia apresenta o maior índice de confiança, com Trindade aparecendo na posição mais baixa. O índice de expectativa futura de Trindade continua a se destacar entre os demais, quando comparado com a percepção atual dos consumidores locais. Como antes, os consumidores demonstram uma confiança maior no futuro, resultando em um índice de expectativas futuro mais elevado que o de percepção atual. No caso de Goiânia, o índice de expectativas futuras apresentou o menor nível entre as três cidades pesquisadas. 66,00 64,95 62,53 63,81 62,50 60,05 59,98 61,31 60,95 Aparecida de Goiânia 58,10 Goiânia Trindade 56,00 54,00 Índice de Percepção Atual Índice de Perspectiva Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 5 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor segundo cidade Já quando os resultados são desagregados segundo idade (Gráfico 6), fica claro que os consumidores mais jovens são os mais otimistas. Por outro lado, os indivíduos com 55 anos ou mais apresentam os menores índices de confiança, principalmente com relação à percepção atual. 8

9 66,00 64,57 61,83 57,80 56,92 62,65 60,03 63,20 60,38 58,40 Até 39 anos 40 a 54 anos 56,00 55 ou mais 54,00 52,00 Índice de Percepção Índice de Perspectiva Atual Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 6 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor por Grupos de Idade Os resultados do grupo de idade dos mais velhos são corroborados quando a amostra é segmentada segundo situação ocupacional dos entrevistados (Gráfico 7). Os consumidores aposentadoss também demonstram menor nível de confiança geral e na expectativa com relação ao futuro. Contrariando o esperado, são os consumidores atualmente desempregados os que se mostram mais otimistas, principalmente quando comparados os resultadoss da expectativa futura, revelando um possível otimismo na busca por emprego nos próximos meses. 9

10 68,00 66,87 66,00 56,00 60,52 57,52 58,33 62,98 59,56 62,20 61,74 58,95 Empregados Desempregados Aposentados 54,00 52,00 Índice de Percepção Índice de Perspectiva Atual Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 7 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor por situação ocupacional O Gráfico 8 revela o resultado dos indicadores segundo classess econômicas. A Classe Média é a mais otimista em todos os quesitos analisados, enquanto os consumidores das Classes A e B demonstram um menor otimismo geral e futuro. Os consumidores mais pobres, por outro lado, se mostram pouco confiantes com a situação atual da economia. 10

11 66,00 65,00 64,88 63,56 63,51 63,00 61,00 59,00 62,19 59,64 59,04 60,54 60,09 61,30 Classe AB Classe C Classe DE 57,00 56,00 Índice de Percepção Atual Índice de Perspectiva Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 8 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor por classes sociais 4. A EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE CONFIANÇA A confiança do consumidor caiu 1,27 pontos em relação à sondagem de Jun/Jul. A percepção atual dos consumidores parece ter sido a principal responsável por esta queda na confiança. Apesar de a redução ser visível em praticamente todos os grupos populacionais selecionados, a queda da confiança foi mais acentuada entre os homens, com uma variação de 3,34 pontos. 11

12 65,00 63,00 64,04 63,23 62,84 61,67 61,57 61,00 59,00 59,83 Jun/Jul Ago/Set 57,00 Índice de Percepção Atual Índice de Perspectiva Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 9 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor evolução 66,00 65,00 63,00 61,00 59,00 63,66 59,76 60,32 59,,29 65,06 63,43 63,06 62,92 64,34 61,87 61,41 61,17 Homens Mulheres 57,00 56,00 Jun/Jul Ago/Set Jun/Jul Ago/Set Jun/Jul Ago/Set Índice de Percepção Atual Índice de Perspectiva Futura Índice de Confiança do Consumidor Gráfico 10 Índices de Percepção Atual, de Perspectivas Futuras e de Confiança do Consumidor evolução segundo gênero 12

13 Ainda que com baixa variação, a cidade de Aparecida de Goiânia foi a única que apresentou um aumento na confiança do consumidor, puxado especialmente por sua parcela de expectativa futura. A confiança do consumidor aparecidence aumentou apenas 0,26 pontos entree as duas sondagens. O maior destaque é o recuo mais acentuado da confiança da cidade de Trindade, com uma variação negativa de 4,02 pontos, onde a expectativaa futura parece ter sido a principal responsável. Em Goiânia, o índice apresenta uma queda de 1,43 pontos entre as duas pesquisas. Segundo grupos de idade, o maior recuo do índice de confiança foi entre os consumidores na faixa dos 40 aos 54 anos, enquanto os mais idosos apresentam uma ligeira melhora na confiança na economia. Quando é feito o cruzamento com base na classe econômica, nota-se um aumento na confiança dos consumidores mais pobres da região e uma queda acentuada entre as classes de maior renda. 66,00 65,00 64,97 63,00 62,24 62,50 62,74 61,00 61,31 60,95 Jun/Jul Ago/Set 59,00 Aparecida de Goiânia Goiânia Trindade Gráfico 11 Índice de Confiança do Consumidor evolução segundo cidade 13

14 66,00 64,51 63,20 63,06 60,38 57,18 58,40 Jun/Jul Ago/Set 56,00 54,00 52,00 Até 39 anos 40 a 54 anos 55 ou mais Gráfico 11 Índice de Confiança do Consumidor evolução segundo grupos de idade 67,00 66,00 65,00 65,79 65,17 63,51 63,00 61,00 60,09 59,52 61,30 Jun/Jul Ago/Set 59,00 57,00 56,00 Classe AB Classe C Classe DE Gráfico 11 Índice de Confiança do Consumidor evolução segundo classe econômica 14

15 5. FATORES DETERMINANTES NA DECISÃO DE COMPRA Nesta sondagem, os consumidores foram também questionados sobre o que esperam da empresa no momento em que efetuam a compra de algum produto ou serviço. Foram apresentadas sete alternativas em ordem alfabética e mais uma opção de OUTROS, onde o consumidor poderia marcar até duas opções. Desta forma, os resultados mostram a porcentagem de entrevistados que citou cada uma das alternativas apresentadas. O primeiro resultado, segmentado por sexo, pode ser visto no Gráfico 12. Como se pode constatar, o bom atendimento é o principal fator que os consumidores levam em consideração no momento das compras, tendo sido citado por 64% dos entrevistados. A questão do preço dos produtos ou serviços prestados aparece empatado com a qualidade em segundo lugar no número de citações. Este comportamento se repete quando a amostra é desagregada segundo sexo, ainda que as mulheres apresentem uma tendência maior em valorizar o bom atendimento da loja. A Classe Média tem uma concentração mais acentuada na questão do bom atendimento no momentoo da compra, se destacando também a qualidade do produto ofertado e com o preço aparecendo apenas em terceiro lugar. O bom atendimento também é mais destacado entre os consumidores mais jovens da Região Metropolitana, com a qualidade em segundo lugar. O nível de preço tem valorização mais acentuada entre os consumidores da faixa entre os 40 e 55 anos de idade. 15

16 80% 70% 60% 64% 57% 69% 50% 40% 40% 41% 39% 39% 39% 37% 30% 20% 11% 10% 0% 2% 3% 3% 4% 3% 0% 5% 5% 5% 10% 10% 0% 1% 2% Apresentação da Loja Atendimento Pós-Venda Bom Atendimento Localização Preço Qualidade Rapidez Outras Total Homens Mulheres Gráfico 12 O que o consumidor espera de uma empresa no momento de comprar algo segundo sexo 45% 40% 38% 35% 30% 25% 23% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 16% 17% 2% 2% 1% 19% 11% 12% 10% 10% 5% 3% 2% 0% 1% 0% Apresentação da Loja Atendimento Pós-Venda Bom Atendimento Localização Preço Qualidade Rapidez Outras Classe AB Classe C Classe DE Gráfico 13 O que o consumidor espera de uma empresa no momento de comprar algo segundo classe econômica 16

17 40% 37% 35% 30% 25% 20% 29% 22% 20% 26% 24% 22% 15% 11% 10% 5% 0% 4% 1% 1% 0% 1% 0% 4% 2% 1% 7% 6% 4% 5% 0% 0% 0% Apresentação da Loja Atendimento Pós-Venda Bom Atendimento Localização Preço Qualidade Rapidez Outras Até 39 anos 40 a 54 anos 55 ou mais Gráfico 14 O que o consumidor espera de uma empresa no momento de comprar algo segundo grupos de idade 17