MATERIAL PUBLICITÁRIO COE BNP Momentum Multi Asset
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- Benedicta Padilha
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1 COE BNP Momentum Multi Asset Setembro 2018 Material Publicitário - Leia o Documento de Informações Essenciais DIE antes de aderir ao produto.
2 O que é COE? COE, a versão brasileira das Notas Estruturadas O COE é um título parecido com as Notas Estruturadas, muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Em uma só aplicação, o COE proporciona diversificação e acesso a novos mercados. Para você, fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já vem montado como um único instrumento, o que significa também uma única tributação. Quem emite os COEs são bancos, mas eles são registrados na Cetip, que está autorizada e preparada para fazer também o depósito e a liquidação do COE. O COE tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas (figura) definidos pelos bancos para diferentes perfis de investidor. Fonte: CETIP
3 Índice Selecionado BNP Paribas Momentum Multi Asset 5 Index Bloomberg Ticker: Alvo de Volatilidade: Janela de Volatilidade: Rebalanceamento: Diversificação Regional: Estratégia: Diversificação de Classes: BNPIMOMA Index ( 5,00% Diária Diário Global Geração de resultado através de alocação diária, em até 8 dos 14 componentes pré-determinados do índice, aplicando o conceito de fronteira eficiente, filtro de momentum e controle de volatilidade. - 6 ETFs/Índices de Renda Fixa; - 5 ETFs/Índices de Ações; - 2 Índices de Commodities; - 1 ETF de Real Estate.
4 Índice Selecionado BNP Paribas Momentum Multi Asset 5 Index O índice utiliza o conceito de alocação dinâmica diária, entre diversas classes de ativos e regiões, através de filtro de momentum e controle de volatilidade target de 5% a.a., visando a otimização da relação retorno/risco; A alocação é feita através de 7 Índices e 7 ETFs: ações e opções globais (países desenvolvidos e mercados emergentes) títulos de renda fixa de governos, empresas globais e juros futuros (países desenvolvidos e mercados emergentes) investimentos alternativos como ouro, petróleo e mercado imobiliário; O controle de volatilidade altera o peso do componente de caixa do índice e na seleção de até 8 dos 14 componentes. Em momentos de volatilidade abaixo de 5%, o índice irá reduzir o caixa e selecionar componentes que apresentem maior volatilidade, buscando assim maior retorno para carteira. Da mesma maneira, em um ambiente de alta volatilidade, o índice torna-se mais conservador, com maior peso de caixa e concentração em componentes com menor volatilidade, como os Índices de Renda Fixa; Rentabilidade últimos 10 anos de 6,39% a.a., em Backtest do período set/2008 a agosto/2018.
5 Índice Selecionado BNP Paribas Momentum Multi Asset 5 Index Categoria Nome Ticker Descrição ishares MSCI EAFE ETF EFA ETF de ações de países desenvolvidos, excluindo EUA e Canadá Ações Commodities Renda Fixa ishares MSCI Emerging Markets ETF EEM ETF de ações de países emergentes SPDR S&P 500 ETF Trust SPY ETF de ações das 500 maiores empresas americanas ishares Russell 2000 ETF IWM ETF de ações de 2000 empresas americanas de menor porte BNPP Japan Equity Futures Index BNPIFJP Índice de Ações Japonesas S&P GSCI Crude Oil ER Index SPGCCLP Índice do Preço do Petróleo S&P GSCI Gold Index ER SPGSGCP Índice do Preço do Ouro BNPP USD 10Y Futures BNPIFU1 0 Índice de Títulos Americanos BNPP EUR 10Y Futures BNPIFE1 0 Índice de Títulos Alemães BNPP JPY 10Y Futures BNPIFJ10 Índice de Títulos Japoneses BNPP USD Long Term Treasury Bond BNPIFU3 Futures 0 Índice de Títulos Americanos de longo prazo ishares IBOXX High Yield Corporate HYG ETF de Títulos de empresas americanas de menor rating ishares JP Morgan USD Emerging Markets EMB ETF de Títulos de empresas de Mercado Emergentes Imóveis ishares US Real Estate ETF IYR ETF de empresas do setor Imobiliário nos Estados Unidos
6 Desempenho em janelas Otimização de retorno via COE com retorno alavancado Janelas Móveis de 5 anos (desde 2003)* Índice 13,96% 65,86% 34,93% COE (5x) 69,80% 329,30% 174,65% CDI Estimado 5 anos 75,70% 75,70% 75,70% % CDI 92% 435% 231% Pior Janela Melhor Janela Média Rentabilidade Nominal, e não em % CDI O retorno alavancado via COE sobre a média de backtest do índice desde 2003, na média garante lucro 174% em 5 anos, chegando a 329% na melhor janela móvel de 5 anos * Verificação de janelas móveis de 60 meses (5 anos), sobre todo o backtest oficial divulgado pela página do Índice ( contemplando o período de jan/2003 a ago/2018.
7 Vantagens da Estrutura Por que investir via o COE? Retorno alavancado Target de 5x (Range de 4,6 a 5,6 de acordo o DIE); Carteira diversificada através de 14 ETFs/Índices 4 Classes de ativos Investimento em países desenvolvidos, emergentes, futuros e commodities Alocação baseada em momentum Controle de volatilidade Rebalanceamento diário de alavancagem Capital Protegido; Risco Cambial Zero; Não é necessário ser investidor qualificado/profissional;
8 Tributação dos COEs Tabela Regressiva de Imposto de Renda Prazos Alíquota Até 180 dias 22,50% de 6 meses a 1 ano 20% de 1 ano a 2 anos 17,50% acima de 2 anos 15% O COE terá prazo de vencimento de 1836 dias. Resgates anteriores ao vencimento, seguirão a tabela tradicional de IR
9 Principais Dúvidas O COE conta com Garantia do FGC? Não conta com garantia do FGC, portanto seu risco de crédito é o do Banco Emissor (nesse caso o BNP Paribas) O meu COE fica registrado no Nome da Corretora que me ofereceu o ativo? A Guide conta com o CETIP Certifica, que comprova que todas as operações são registradas no nome do investidor junto a CETIP que é a câmara de liquidação das operações Preciso dos recursos disponíveis no momento da reserva? Sim, e a data da liquidação da operação será 08/10/2018. Pelo COE ser atrelado a um ativo cotado em Euro, tenho algum risco cambial? Não, o retorno dado no COE é o percentual da alta do fundo multiplicada pela alavancagem já em reais sem nenhum tipo de risco cambial. Não importa o movimento do câmbio; Qual será a alavancagem final ou quando saberei? Como a operação só é fechada (liquidada) no dia 08/10/2018, o emissor trabalha com um intervalo de alavancagem a ser definida na véspera (05/10), sempre dentro do intervalo que está em seu DIE.
10 Principais Fatores de Risco Risco de Mercado: COE é um instrumento financeiro de investimento com estruturas de rentabilidades que apresentam características de instrumentos financeiros derivativos cujos valores de liquidação dependem dos valores dos Ativos Objetos. Desta forma, o COE é um investimento que apresenta risco de mercado. Oscilações dos valores dos Ativos Objetos podem impactar o COE de forma adversa. Risco de Liquidez: o COE não confere ao Investidor o direito de resgatar antecipadamente os valores investidos, exceto nas hipóteses previstas expressamente neste Documento. Considerando o COE ser um novo ativo financeiro no mercado brasileiro, ainda não há um mercado secundário desenvolvido para sua negociação, o que resulta em baixa liquidez desse tipo de investimento. A referida baixa de liquidez pode acarretar na impossibilidade de venda dos COE ou venda por valores inferiores aos investidos. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor nominal, ou seja, não garantem o capital protegido. Risco pela Utilização de Derivativo: instrumentos de derivativos têm sua natureza complexa. O Investidor deve se assegurar que leu e compreendeu todos os termos e utilizações deste produto e que tal produto se adequa ao seu perfil de Investidor. Os demais riscos da operação estão descritos no Documento de Informações Essenciais (DIE) do COE, o qual deve ser lido antes de aderir ao produto.
11 Informações importantes Disclaimer: A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A distribuição do Certificado de Operações Estruturadas COE não implica, por parte dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações presta das ou de adequação do certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária. Este material foi prepara do pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ("GUIDE"), tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias de investimento por parte dos destinatários. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este produto é recomendado para investidores com perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo, conforme Política de Suitability da Guide. Para os clientes que não possuem. Perfil de Investimento definido, a Guide recomenda fortemente o preenchimento do questionário Perfil do Investidor, disponível no Portal do Cliente, através do site ( para que a Guide possa ofertar o produto adequado, de acordo como seu Perfil. A decisão de investir ou não no produto compete exclusivamente ao cliente. As informações referem-se às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. A GUIDE não garante a veracidade e integridade das informações e dados ou que os mesmos estão livres de erros ou omissões. Os cenários e visões apresentados podem não se refletir nas estratégias de fundos e carteiras geridas pela GUIDE. Este material pode apresentar projeções de retorno, análises e cenários feitas sob determinadas premissas. Ainda que a GUIDE acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou ainda que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não garantem retornos futuros. Os retornos projetados, análises, cenários e as premissas são baseados nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As informações aqui apresentadas não pretendem conter todos os fatos relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada leitura do Documento de Informações Essenciais (DIE) antes de aplicar neste Certificado de Operações Estruturadas (COE). A GUIDE não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado nem pelo uso das informações aqui contidas. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da GUIDE. Este produto possui o Documento de Informações Essenciais (DIE) que está anexo a este Material Publicitário. O referido DIE também pode ser obtido com o seu assessor de investimento ou através do canal de atendimento ao cliente: São Paulo:(11) Demais Localidades:(11) Ou pelo cac@guideinvestimento.com.br Ouvidoria Guide: Ouvidoria-guide@guideinvestimentos.com.br
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