FAQ Perguntas Frequentes. 6ª Semana ENEF 20 a 26 de maio de 2019

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1 FAQ Perguntas Frequentes 6ª Semana ENEF 20 a 26 de maio de 2019 Este material foi elaborado com o objetivo de esclarecer as principais e mais frequentes dúvidas dos associados da Planejar com relação à atuação voluntária nas ações da Semana ENEF. Então, antes de enviar uma pergunta ao semanaenef@semanaenef.org.br procure aqui pela resposta. 1) O que significa ENEF? ENEF significa Estratégia Nacional de Educação Financeira ENEF: é uma mobilização multissetorial em torno da promoção de ações de educação financeira no Brasil. As ações da ENEF são compostas pelos programas transversais e setoriais, coordenados de forma centralizada, mas executados de modo descentralizado. Conheça na íntegra a ENEF: Diretor-ENEF-Estrategia-Nacional-de-Educacao-Financeira.pdf 2) Qual a importância da ENEF? Com a ENEF, a educação financeira passa a ser uma política de Estado, de caráter permanente, envolvendo instituições, públicas e privadas, de âmbito federal, estadual e municipal. As ações da ENEF podem ser oferecidas por instituições públicas ou privadas. 3) Qual o objetivo da ENEF? O objetivo da ENEF, criada através do Decreto Federal 7.397/2010, é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. 4) Quais são as instituições que criaram a ENEF? A estratégia foi criada através da articulação de nove órgãos e entidades governamentais e quatro organizações da sociedade civil, que juntos integram o Comitê Nacional de Educação Financeira CONEF. São eles: Banco Central do Brasil, CVM, PREVIC, SUSEP, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, ANBIMA, B3, CNseg, FEBRABAN, SEBRAE e CONSED.

2 5) O que é Semana ENEF? A Semana Nacional de Educação Financeira Semana ENEF é uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) para promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Na semana, ocorrem diversas ações educacionais gratuitas em todo o país, com o objetivo de disseminar a educação financeira, previdenciária e de seguros, além de contribuir para o fortalecimento da cidadania e autonomia. 6) Como é a participação da PLANEJAR na Semana ENEF? A Planejar promove iniciativas de educação e conscientização financeira desde primeira edição da Semana ENEF, ocorrida em A cada ano ampliamos a nossa ação, envolvendo um maior número de voluntários e ampliando o alcance em relação ao público atendido. Conheça o histórico nacional das ações da Semana ENEF em 7) Quando será a Semana ENEF em 2019? A 6ª Semana ENEF será realizada de 20 a 26 de maio de 2019.

3 8) Como será a participação da Planejar na Semana ENEF em 2019? A participação da Planejar na 6ª Semana ENEF, em parceria com a CVM, poderá ser por meio de:. palestras sobre a importância do planejamento financeiro pessoal e familiar;. clínicas de atendimento pessoal para orientação financeira;. eventos conjugados palestra + clínica financeira 9) Como posso participar da 6ª Semana ENEF? O associado da Planejar pode participar como voluntário sn 6ª Semana ENEF de várias formas: Atenção: - a organização dos eventos é voluntária; - os eventos devem ser gratuitos para o público; - não é permitida a divulgação de marcas, produtos ou serviços. 10) Como posso me inscrever como voluntário da 6ª Semana ENEF 2019? Os associados da Planejar interessados em participar da Semana ENEF deverão se inscrever em sistema próprio, a ser divulgado em fevereiro. A atuação como voluntário deve seguir os critérios indicados na pergunta 9 e as descrições indicadas nas perguntas de 12 a ) Como formalizo minha adesão como Voluntário? Ao se inscrever como voluntário na 6ª Semana ENEF, o associado deverá preencher no site da Planejar o documento Termo de Adesão ao Trabalho Voluntário. Este documento é de preenchimento obrigatório,

4 conforme estabelece a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o trabalho voluntário. 12) O que é um Voluntário Prospectador de locais? O Voluntário Prospectador é aquele associado certificado ou não certificado que estabelece contato com potenciais locais para a realização de eventos gratuitos durante a Semana ENEF, tais como: escolas, universidades, organizações sociais, empresas públicas ou privadas, dentre outras. 13) O que é um Voluntário Palestrante? O Voluntário Palestrante é aquele associado certificado que efetivamente realiza a palestra em um evento da Semana ENEF que tenha sido prospectado por ele próprio ou por outro Voluntário Prospectador. Preferencialmente o voluntário palestrante deverá ter experiência prévia em palestras sobre planejamento financeiro e/ou educação financeira. A experiência prévia permite um melhor contato com o público e favorece a transmissão dos conhecimentos. 14) O que é um Voluntário Back-up do Palestrante? O Voluntário Back-up do Palestrante é aquele associado certificado que já tem experiência em palestras e atividades com o público, domina o tema da palestra e poderá auxiliar o palestrante na condução da apresentação e/ou nas respostas às perguntas da plateia. O voluntário back-up estará disponível para assumir a palestra em caso de impedimento imprevisto com o palestrante. 15) O que é um Voluntário Ouvinte? O Voluntário Ouvinte é aquele associado certificado que, ainda não tendo experiência como palestrante em edições anteriores da Semana ENEF ou em outras iniciativas, inscreve-se como ouvinte para acompanhar a palestra de um Voluntário Palestrante, preparando-se para atuar como tal em próximas edições da ENEF ou outros eventos. 16) O que é um Voluntário Atendente em Clínicas? O Voluntário Atendente em Clínicas é aquele associado certificado que realiza um atendimento individualizado, após a realização de uma palestra da Semana ENEF, tendo sido ele o palestrante ou não. Em alguns locais, após a realização da palestra, são abertos alguns postos de atendimentos individuais, para orientação de planejamento financeiro para o público. A decisão de oferecer clínicas é feita pelo Voluntário

5 Prospectador, juntamente com o responsável pelo local, quando da definição do evento. 17) Quais são os critérios para a escolha de um local para realização de eventos durante a Semana ENEF? Os eventos da 6ª Semana ENEF podem ser realizados em auditórios, salas de reunião, salas de aulas ou outros espaços que permitam a organização da plateia, nas dependências do local parceiro. Orientações especificas para prospecção de locais podem ser encontradas no link 18) Qual o limite mínimo e máximo de público por evento? O limite mínimo para a realização de uma palestra durante a 6ª Semana ENEF é de 30 pessoas. O limite máximo depende do espaço disponível para a realização da palestra, mas recomendamos que não exceda a 100 pessoas para garantir melhor possibilidade de aprendizagem e participação com perguntas e esclarecimento de dúvidas. 19) Qual o público alvo para as palestras? O público alvo para as palestras são pessoas, a partir de 14 anos, que tenham necessidade de aprenderem sobre planejamento financeiro e que não tenham recursos ou disponibilidade para buscar por este serviço. Este público pode ser composto por:. estudantes de Ensino Médio, Cursos Técnicos e/ou Universitários;. colaboradores de empresas, instituições públicas e privadas;. aposentados, idosos e profissionais liberais;. pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica 20) O que o Voluntário Prospectador deve definir com o parceiro para realização dos eventos? O Voluntário Prospectador define, em conjunto com o local parceiro: data, horário, número de participantes, perfil do público, tema da palestra e se haverá ou não atendimentos individuais em clínicas financeiras. 21) Como o Voluntário Prospectador informa à Planejar sobre o evento definido? A Planejar disponibilizará um sistema próprio para inclusão de eventos, conforme divulgação específica. 22) O Voluntário Prospectador pode ser o palestrante?

6 Caso o Voluntário Prospectador seja associado certificado e tiver disponibilidade para a realização da palestra, no momento da inserção do evento no sistema ele indica que será o palestrante. Caso o Voluntário Prospectador não tenha disponibilidade para atuar como palestrante no evento ou seja um associado não certificado, ele insere os dados do evento no sistema e disponibiliza o evento para que um voluntário associado certificado possa atuar como voluntário. 23) Depois de inserido o evento no sistema, qual a responsabilidade do Prospectador? O Voluntário Prospectador é responsável por manter o contato com o local do evento, encaminhar o modelo de convite editável e acompanhar os preparativos do evento para garantir que tenhamos o público esperado. 24) E qual a responsabilidade do Voluntário Prospectador quando ele não será o palestrante no local? O Voluntário Prospectador é responsável por estabelecer o contato entre o responsável pelo local do evento com o voluntário palestrante, que se inscreveu para atuar como palestrante no evento específico. 25) Qual a responsabilidade do Palestrante Voluntário? O Palestrante Voluntário deve preparar-se para a palestra, lembrando que o objetivo é difundir a Educação Financeira, tema ainda muito pouco explorado em nosso país. Nosso papel como palestrante é fazer com que o público se sinta impactado sobre a importância do assunto e conscientize-se sobre a importância do planejamento financeiro. 26) Quais são as recomendações para o palestrante com relação ao registro do evento? O registro de presença deverá ser feito em lista de presença própria, disponível em Para o registro do evento em fotos e vídeos, é necessário ter a autorização de uso de imagem de todos os participantes incluídos na foto, conforme modelo de Autorização, disponível em Fotos do palestrante, com o público de costas poderão ser feitas e enviadas para a Planejar: semanaenef@semanaenef.org.br

7 27) Que documentos devo levar para a palestra? Leve a lista de presença impressa para controle do público. Envie a lista de presença para a Planejar semanaenef@semanaenef.org.br. O controle de pontuação PEC será feito com base nas listas de presença, que comprovam a realização das palestras. Leve também uma cópia da apresentação impressa, onde você pode anotar comentários e exemplos que poderão ser utilizados por você durante a palestra. Recomendamos que leve em pen-drive a apresentação para utilizar caso tenha dificuldades de acesso à internet no local. 28) A atuação como Voluntário Palestrante é contabilizada como crédito PEC? A atuação como Voluntário Palestrante concede 02 créditos, por palestra, no Programa de Educação Continuada. Os créditos deverão ser lançados pelo próprio profissional no site da Planejar, após a realização do evento e o envio da lista de presença para a Planejar. 29) A atuação como Voluntário Back up do Palestrante é contabilizada como crédito PEC? A atuação como Voluntário Back up do Palestrante concede 01 crédito, por palestra, no Programa de Educação Continuada. Os créditos deverão ser lançados pelo próprio profissional no site da Planejar, após a realização do evento e o envio da lista de presença para a Planejar. 30) A atuação como Voluntário Atendente em Clínicas é contabilizada como crédito PEC? A atuação como Voluntário Atendente em Clínicas concede 01 crédito, para cada atendimento em clínica, no Programa de Educação Continuada. Os créditos deverão ser lançados pelo próprio profissional no site da Planejar, após a realização do evento e o envio da lista de presença para a Planejar. 31) A atuação como Voluntário Ouvinte é contabilizada como crédito PEC? A atuação como Voluntário Ouvinte não concede crédito no Programa de Educação Continuada. A atuação como Voluntário Ouvinte tem por

8 objetivo preparar o voluntário para atuar como palestrante em eventos futuros. 32) Quais são as recomendações para o Voluntário Atendente em Clínicas? O Voluntário Atendente em Clínicas Financeiras deve ler o Guia para Clínicas que tem por objetivo, além de garantir certa padronização, servir como roteiro e preparar os profissionais para que o processo ocorra de forma mais tranquila, natural e produtiva. O Guia também apresenta o material necessário ao atendimento, a ficha da Clínica Financeira, que deverá ser impressa com antecedência pelo voluntário e preenchida com o cliente conforme orientações no material específico a ser disponibilizado em breve. 33) Serão emitidos certificados para os Voluntários da 6ª Semana ENEF? A Planejar emitirá um Certificado de Participação eletrônico para todos os associados inscritos e que efetivamente atuaram como Volutnários na 6ª Semana ENEF Serão emitidos certificados eletrônicos para: - Voluntário Prospectador - Voluntário Palestrante - Voluntário Back up do Palestrante - Voluntário Ouvinte - Voluntário Atendente em Clinicas Financeiras 34) Serão emitidos certificados para o público dos eventos da 6ª Semana ENEF? Não há emissão de certificados para o público das palestras da Semana ENEF. 35) Quais são as recomendações para o palestrante com relação ao local? Programe-se para chegar com antecedência mínima de 1 hora do horário marcado para o início da palestra, assim você terá tempo para:. Ambientar-se ao local onde será realizada a palestra;. Apresentar-se ao responsável pelo local e agradecer pela participação nas iniciativas de educação financeira;. Verificar o funcionamento dos equipamentos e materiais necessários: computador, projetor e apresentação;

9 . Conferir se a quantidade de cadeiras está adequada ao público confirmado;. Verificar se há necessidade de distribuir papel e canetas para o público;. Solicitar água para seu consumo durante a palestra;. Verificar se é necessário ir ao banheiro antes da apresentação;. Recepcionar as pessoas e conversar com alguns participantes para se familiarizar com o seu público.. Ter o domínio do espaço e do público para que a apresentação transcorra com tranquilidade e você tenha segurança para atuar como palestrante. 36) Existe material próprio para as palestras? A Comissão de Conscientização elabora materiais específicos para as palestras a serem realizadas durante a Semana ENEF. 37) Quais são os temas das palestras para a Semana ENEF 2019? Planejamento Financeiro e você Básica: apresentação genérica e básica, destinada a todos os públicos, despertando o interesse pelo tema planejamento financeiro. Planejamento Financeiro e você - Adolescentes: apresentação destinada a jovens a partir de 14 anos, atendidos por projetos sociais de formação de aprendizes e/ou capacitação profissional. Planejamento Financeiro e você Jovens: apresentação com linguagem e exemplos destinados ao público jovem, despertando o interesse pelo tema planejamento financeiro. Planejamento Financeiro e você Longevidade: apresentação com linguagem e exemplos específicos para despertar a importância do planejamento financeiro frente aos desafios da longevidade. Planejamento Financeiro e você Endividadamento: apresentação com foco em como lidar com as dívidas, destacando a importância do planejamento financeiro. Planejamento Financeiro e você Investimentos: apresentação sobre os principais tipos de investimentos, destinada ao público que já tenha as noções básicas de planejamento financeiro. Obs: Todas as apresentações contêm notas em cada slide, para auxiliar o palestrante com o conteúdo da apresentação. 38) Como posso ter acesso ao material das palestras?

10 O material das palestras será disponibilizado para os voluntários inscritos na 6ª Semana ENEF em área restrita a associados no site da Planejar. 39) Posso utilizar os materiais das palestras para outros eventos? Os materiais preparados para os eventos da Semana ENEF são de uso exclusivo durante a 6ª Semana ENEF, de 20 a 26 de maio de Caso tenha interesse em realizar outros eventos gratuitos de educação financeira para público que não tenha acesso aos serviços de um profissional CPF, você pode criar uma demanda para análise pela Comissão de Conscientização Financeira, conforme passos indicados no link abaixo: 40) Quais as características dos eventos? Os eventos realizados durante a 6ª Semana ENEF devem ser gratuitos; a organização dos eventos deve ser voluntária e não é permitida a divulgação de marcas e/ou produtos durante as palestras e/ou clínicas. 41) Como será feita a divulgação dos eventos? Os eventos serão divulgados no site oficial da 6ª Semana ENEF e pelo próprio local de realização. O convite para os eventos será disponibilizado automaticamente no sistema de inclusão de eventos para o Voluntário Prospectador possa encaminhar para o responsável pelo local. As inscrições para participação nos eventos devem ser gerenciadas pela própria instituição. Observação: os dados para emissão dos convites serão aqueles inseridos pelo Voluntário Prospectador e/ou Voluntário Palestrante. Por isso, recomendamos especial atenção na inserção destes dados no sistema para evitar erros de dados no convite final. 42) Porque o Voluntário Palestrante precisa se preparar antes do evento? O Voluntário Palestrante deve dedicar tempo para a preparação da palestra, visando garantir os melhores resultados em cada evento. Quanto mais familiarizado com o material, com a sequência dos slides e com os comentários que deverão ser feitos em cada um deles, mais natural e interessante será a sua palestra

11 43) Como o Voluntário Palestrante deve se preparar para as palestras? É indispensável que os Voluntários Palestrantes se preparem, seguindo as sugestões de materiais preparatórios indicados abaixo:. Assistir ao vídeo do evento PEC Responsabilidade Social e Conscientização Financeira: transformando a vida das pessoas, realizado em 04/04/2018; COLOCAR LINK. Assistir ao vídeo da Comunidade Virtual #9 Oportunidades em conscientização financeira, realizada em 26/04/18; COLOCAR LINK. Rever o vídeo do Fabiano Calil, CFP, gravado para a 4ª Semana ENEF, que apresenta dicas para atuar com público alvo das ações de conscientização financeira; COLOCAR LINK. Assistir ao vídeo da Lavínia e Graziela com orientações para palestras e clínicas de planejamento financeiro, gravado em 25/04/18; COLOCAR LINK. Assistir ao vídeo de apresentação de palestras da Semana ENEF, realizadas por Ângela Nunes e Luiz Correia Martins, gravado em 02/05/18; COLOCAR LINK. Estudar o material da palestra, com destaque para as observações constantes em cada slide, inclusive simulando e treinando a sua exposição para cada slide (os materiais das palestras serão disponibilizados oportunamente);. Simular a apresentação pelo menos 1 vez cronometrando o tempo, aproveitando esta simulação para treinar a sua exposição;. Entrar em contato com o GT Semana ENEF, pelo semanaenef@semanaenef.org.br caso tenha alguma dúvida. OBS: estamos produzindo novos materiais para preparação dos Voluntários. Assim que disponíveis, vamos comunicar a todos. 44) Como deve ser a preparação do Voluntário Back up e o Ouvinte? Tanto o Voluntário Back up de Palestrante como o Ouvinte devem seguir as recomendações de preparação para o Voluntário Palestrante. É importante que, em ambos os papéis, os voluntários tenham conhecimento do material a ser apresentado e possam auxiliar o Voluntário Palestrante, caso necessário. 45) Quais são as recomendações relacionadas ao contato com o público?

12 O Voluntário Palestrante deve ter sensibilidade para captar o perfil dos participantes para fazer ajustes no discurso, de forma a garantir melhor compreensão. Lembre-se que a nossa sociedade não tem formação em educação financeira e é muito provável que para a grande maioria do público o tema não seja tão básico assim. 46) Posso utilizar exemplos reais para esclarecer os conceitos na palestra? O uso de casos reais é um recurso bastante útil, desde que sejam exemplos adequados ao perfil socioeconômico do público, para que possam se identificar e assimilar os conceitos. Ressaltamos que é obrigação do profissional CFP garantir a confidencialidade de seus clientes, não citando nomes ou referências que possam identificar os clientes. 47) Porque é importante a participação do público com perguntas e exemplos e dúvidas? O Voluntário Palestrante não é o único detentor do conhecimento. Perguntar a opinião do público torna a palestra mais dinâmica e gera o sentimento de construção conjunta, facilitando a assimilação e despertando maior interesse. 48) O Voluntário Palestrante pode emitir julgamentos e opiniões pessoais? Não. É importante que a palestra tenha caráter educativo, não opinativo. Evite fazer julgamentos; escute sem julgar e não critique decisões financeiras inadequadas. O objetivo da palestra é despertar o interesse e ressaltar a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas. 49) O que o Voluntário Palestrante deve evitar nos eventos da Semana ENEF? Para garantir um ambiente tranquilo e de aprendizagem, recomendamos ao Voluntário Palestrante que:

13 . Evite o uso de linguagem grosseira e uso de palavrões. O palestrante representa a Planejar e é modelo inspirador para o público que o assiste.. Evite emitir julgamentos e/ou críticas a assuntos não relacionados ao tema da apresentação. Evite debates polêmicos sobre questões políticas, culturais e/ou pessoais.. Evite nomear e/ou identificar exemplos negativos ou positivos de planejamento financeiro.. Evite atrasos no início da palestra e evite estender a palestra depois do horário estabelecido. 50) Qual é a duração da Clínica Financeira? A duração da clínica será de 30 (trinta) minutos para cada cliente, espontâneo ou sorteado, dependendo da organização das clinicas financeiras no local. É um tempo bastante curto, mas o objetivo deste atendimento é para uma abordagem inicial e para despertar o interesse em aplicar o planejamento financeiro em sua vida e promover a conscientização financeira. 51) Como o Voluntário Atendente em Clínicas deve se preparar para os atendimentos? Além das recomendações dadas ao Voluntário Palestrante, o voluntário Atendente em Clínicas deve ler o Guia para Clinicas, disponibilizado pela Comissão de Conscientização Financeira, juntamente com os demais materiais da Semana ENEF. 52) Como buscar respostas para outras dúvidas que não constam aqui no FAQ? Caso não encontre resposta para alguma questão, envie sua dúvida para semenaenef@planejar.org.br Atualização: 16/02/2019