13 / Maio O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego,

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1 Edição Abril/ Edição / Dezembro / Maio O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, consumo aparente, investimentos, índices de variação de preços de mercado, comércio internacional de transformados plásticos, evolução das vendas e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da economia brasileira como um todo.

2 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Produção Física COMPORTAMENTO MENSAL Mês de referência: fevereiro/18 Mês/ mês imediatamente anterior sem ajuste sazonal Variação % Mês/ mês imediatamente anterior com ajuste sazonal Mês/ mesmo mês do ano anterior Transformados Plásticos (-5,0) 0,4 5,8 Laminados (-4,7) 0,3 5,8 Embalagens (-6,8) 0,3 6,7 Acessórios para construção 3,9 6,7 2,1 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 Produção física de transformados plásticos Índice de base fixa (média de 2012 = 100) Ind. Transformação (1) (-4,1) (-0,1) 4,1 Indústria Geral (-5,5) 0,2 2,8 Índice de base fixa sem ajuste sazonal Índice de base fixa com ajuste sazonal (1) A Indústria da Transformação é composta por 23 setores, sendo alguns deles, por exemplo: alimentos e bebidas, metalurgia, setor automotivo e de máquinas e equipamentos. Em fevereiro de 2018, o setor de transformados plásticos registrou crescimento/ estabilidade de 0,4% em relação ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal. Todos os segmentos plásticos registraram crescimento nessa base comparativa: laminados e embalagens: 0,3% e acessórios para construção: 6,7%. No caso de acessórios para construção, vale ressaltar que o resultado positivo bastante expressivo parece ser um ajuste estatístico feito pelo IBGE. Em relação aos principais mercados consumidores do setor, pertencentes a indústria de transformação, grande parte também registrou números positivos no mês, exceto máquinas e equipamentos (-2,7%) e alimentos (-0,8%). Bebidas: 1,8%, eletrônicos: 2,1%, artigos de higiene pessoal e limpeza: 4,4% e automotivo: 0,9% registraram crescimento. A indústria de transformação, para efeito de comparação, apresentou recuo de (-0,1%) em fevereiro de 2018 e a indústria geral, crescimento de 0,2% em sua produção física no mesmo mês. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST 1

3 Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Edição 13 / Maio 2014 Produção Física COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Variação % Mês de referência: fevereiro/18 Acumulado do ano Acumulado 12 meses Transformados Plásticos 5,7 3,2 Laminados 5,1 3,0 Embalagens 6,8 4,0 Acessórios para construção (-0,6) (-4,0) Variação da produção física 1 bimestre de 2017 x 1 bimestre de ,40-3,20 1,90-0,20 0,50 0,90 Variação da produção física 1 bimestre de 2018 x 1 bimestre de ,70 5,10 6,80-0,60 5,40 4,30 Ind. Transformação 5,4 3,0 Indústria Geral 4,3 3,0 No 1 bimestre de 2018, o setor de transformados plásticos registrou crescimento de 5,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, muito relacionado ainda com uma base baixa do setor. Somente o segmento de acessórios para construção apresentou recuo na produção física nessa base comparativa com retração de (-0,6%) no período. Laminados: 5,1% e embalagens: 6,8% registraram crescimento da produção física no 1 bimestre de Outro comportamento que explica o crescimento no bimestre é o crescimento generalizado dos principais setores consumidores do setor no período: eletrônicos: 30,4%, automotivo: 21,7%, bebidas: 10%, máquinas e equipamentos: 8%, artigos de higiene pessoal e limpeza: 6% e alimentos: 3,6%. A produção de insumos típicos para construção civil também apresentou crescimento de 3,3% na mesma base comparativa. A indústria de transformação registrou, por sua vez, crescimento de 5,4% em sua produção física e a indústria geral, 4,3% na mesma comparação. 2 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST

4 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Agricultura Previsão de redução de (-4,7%) para a safra 2018 em relação a safra anterior. Expectativa: Segundo o IBGE, a terceira estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizou 229,3 milhões de toneladas, 4,7% inferior à obtida em Juntos, o arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, representaram 93,1% da estimativa da produção e 87,2% da área a ser colhida. Quanto à produção, devem ocorrer recuos de (-0,4%) para a soja, (-12,4%) para o milho e (-5,5%) para o arroz (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola/ IBGE). Alimentos Aumento de 3,6% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A mudança no perfil de consumo de alimentos e bebidas se tornou um desafio para as grandes indústrias desses setores lá fora e aqui no Brasil. Segundo a consultoria Euromonitor, o consumo de refrigerantes no mercado brasileiro projetado para 2022 estará 20,3% abaixo do que se via em Na mesma comparação, a demanda por chicletes terá queda de (-20,9%), enquanto a categoria geral de doces vai recuar (-19,6%). A indústria que se expandiu com o desejo do brasileiro de experimentar novas categorias agora está sendo obrigada a se adaptar a novos tempos, em que o apelo saudável será o nome do jogo. Analista sênior da Euromonitor, Angelica Salado diz que o consumidor já vê uma clara relação entre o excesso de industrializados na dieta e o ganho de peso (Estadão, 08/04). 3 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e Levantamento Sistemático da Produção Agrícola/ IBGE, Euromonitor, Valor Econômico.

5 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Artigos de higiene pessoal e limpeza Aumento de 6% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Automotivo Aumento de 21,7% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: Graças à recuperação do mercado interno e a força da exportação, a produção de veículos no primeiro trimestre de 2018 alcançou nível próximo à média dos últimos dez anos. De janeiro a março saíram das fábricas instaladas no país 699,6 mil veículos, o que representou um crescimento de 14,6% na comparação com o mesmo período de A média de produção no primeiro trimestre na última década foi de 718 mil unidades, segundo informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Temos percebido que as empresas que estavam trabalhando com apenas um turno estão indo para dois e as que estavam em dois vão para três. Isso demostra a confiança por sinais de recuperação, destacou o presidente da Anfavea, Antonio Megale (Valor Econômico, 05/04). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, Anfavea, Valor Econômico. 4

6 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 21,7% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: Durante uma rápida passagem pelo Brasil, em novembro, o diretor-executivo global da Volkswagen, Hebert Diess, anunciou uma expansão de investimentos da companhia no país para R$ 7 bilhões. O programa concentra-se numa completa renovação da linha de produtos e tem sido detalhado pouco a pouco. A montadora anunciou que a fábrica de São José do Pinhais (PR) receberá R$ 2 bilhões desse total para o desenvolvimento e produção do primeiro utilitário esportivo da marca produzido no Brasil. O plano de investimentos prevê lançamento de 20 veículos até 2020, sendo 13 produzidos no Brasil e sete importados. A decisão de lançar um ousado programa de investimentos em renovação de produtos num momento em que ainda eram tímidos os sinais de recuperação do mercado brasileiro mostram que, além de acreditar na retomada, a direção da Volks também se esforça para recuperar terreno perdido para concorrentes.(valor Econômico, 04/04). Mercado: A recuperação do setor automotivo iniciada no ano passado, e que deve vir com mais força em 2018, abriu a possibilidade para a Mercedes-Benz voltar a contratar trabalhadores para produção de caminhões e ônibus. A companhia anunciou uma nova linha de produção de caminhões em São Bernardo do Campo (SP), que passará a adotar a tecnologia da chamada indústria 4.0 e unificará as linhas de montagem de caminhões leves, médios e pesados. Segundo Phillip Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil, 250 contratados irão reforçar a fábrica de São Paulo e os outros 80 funcionários serão para a unidade de Juiz de Fora (MG) (Valor Econômico, 28/03). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e / IBGE, Valor Econômico. 5

7 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 21,7% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A fabricante de automóveis japonesa Nissan planeja vender um milhão de carros elétricos por ano nos próximos cinco anos, com base na expectativa de aumento das vendas de veículos movidos a bateria na China. A projeção inclui tanto veículos elétricos puros, como o modelo Leaf, quanto o novo sistema híbrido gasolina e elétrico. A companhia espera que até 40% das vendas na China, Europa e Japão sejam de automóveis movidos a bateria até março de Nos Estados Unidos, a expectativa é de 30%, sendo que hoje a participação é de 1% (Valor Econômico, 23/03). Bebidas Aumento de 10% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A Nestlé fechou a venda de seu negócio de água no Brasil para o Grupo Edson Queiroz, dono das águas Indaiá e Minalba. A operação envolve a venda das marcas São Lourenço e Petrópolis, as fábricas e fontes localizadas em São Lourenço (MG), Petrópolis e Vale do Sol (RJ), Perus e Santa Bárbara (SP). O negócio foi colocado à venda pela Nestlé há cerca de nove meses, como parte de um reposicionamento global da gigante de alimentos. A companhia decidiu concentrar sua operação de água em países onde tem posição de liderança e capilaridade de distribuição (Valor Econômico, 29/03). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, Valor Econômico. 6

8 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Bebidas Aumento de 10% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: O mercado de refrigerantes, que encolheu (-4,6%) em volume de vendas no ano passado, pode apresentar nova queda neste ano, entre (-5%) e (-6%), estima a empresa de pesquisa Mintel. O segmento, avalia a companhia, está perdendo espaço para bebidas com apelo mais saudável, como sucos, água de coco e chás. Segundo pesquisa da Mintel feita em fevereiro, dentre outros resultados, verificou-se que 34% dos consumidores gostaria de ver mais bebidas não alcoólicas com embalagens retornáveis. A Mintel ainda informou que as fabricantes têm investido muito no desenvolvimento de embalagens. Do total de lançamentos feitos pelas fabricantes de bebidas no país em 2017, 41% foram de produtos com novas embalagens. Outros 29% foram de novos produtos e 20% foram de novas variedades de bebidas (Valor Econômico, 13/03). Construção civil Aumento de 3,3% na produção física de insumos típicos para construção civil no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Expectativa: Depois de chegar ao ponto de inflexão, em meados de 2017, e de apresentar reação expressiva de lançamentos e vendas, o setor de incorporação tem potencial para elevar a receita e melhorar o resultado líquido neste ano. Há expectativa também que a melhora dos indicadores macroeconômicos se reflita no aumento das vendas brutas e estimule lançamentos (Valor Econômico, 02/04). 7 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, Mintel, Valor Econômico.

9 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Construção civil Aumento de 3,3% na produção física de insumos típicos para construção civil no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab) informou que a primeira fase da parceria público-privada (PPP) da habitação do município de São Paulo prevê um investimento de R$ 4,4 bilhões para a construção de unidades habitacionais, infraestrutura pública, equipamentos públicos e prestação de serviços. O programa, anunciado em janeiro, prevê a construção de 34 mil novas moradias em seis anos. A prefeitura ficará encarregada de ceder os terrenos e a iniciativa privada será responsável pelas construções (Valor Econômico, 21/03). Eletrônicos Aumento de 30,4% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Expectativa: Considerando a perspectiva de crescimento do PIB de 2,5% no ano de 2018, tanto o faturamento, como a produção do setor eletroeletrônico devem crescer cerca de 7% (ABINEE). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, ABINEE, Valor Econômico. 8

10 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Máquinas e equipamentos Aumento de 8% na produção física no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: Embalada pela propagação de equipamentos pneumáticos na indústria e pela confiança na conquista de mercado com inovação de produtos, a fabricante de compressores de ar Schulz, de Joinville (SC), está investindo R$ 150 milhões para ampliar sua capacidade produtiva nos próximos três anos. Esse processo já se iniciou e, para tocar o projeto, só nos últimos três meses de 2017 a empresa contratou 450 funcionários, com mais 145 pessoas chegando neste ano até agora. O objetivo da companhia é já em 2019 elevar sua capacidade produtiva em quase um quarto, das 120 mil toneladas anuais de 2017 (Valor Econômico, 06/03). Varejo Aumento de 5,9% no volume de vendas do comércio varejista ampliado no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) estima crescimento real de 3% do faturamento em No ano passado, o crescimento real foi de 0,8% e o nominal, de 4,3%, em um total de faturamento de R$ 353,2 bilhões. O presidente da ABRAS, João Sanzovo Neto, afirmou que a área está otimista com os resultados obtidos até o momento no ano (Valor Econômico, 19/03). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE, ABRAS, Valor Econômico. 9

11 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Varejo Aumento de 5,9% no volume de vendas do comércio varejista ampliado no 1 bimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: As dez maiores redes de varejo eletroeletrônico avançaram na crise e já são responsáveis por 61% do faturamento total do setor, segundo a empresa de pesquisas GfK. Em 2014, antes do início da recessão, essa taxa era de 45%. De acordo com a GfK, o mercado de bens duráveis no país voltou a crescer no ano passado após dois anos sem expansão. O setor avançou, em termos nominais, 11%. Em 2016, houve estabilidade e em 2015, o mercado encolheu 14%. Informática foi o setor que mais expandiu em 2017, com alta de 17%, seguido do segmento de eletrônicos, com elevação de 14%. Dentro desta área, a categoria com maior crescimento foi a de televisores, com alta de 21%. Para 2018, a empresa estima aumento de 22% na venda de aparelhos de TV, efeito da Copa do Mundo neste ano (Valor Econômico, 20/03). Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio/ IBGE, GfK, Valor Econômico. 10

12 Mil empregados Mil empregados jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 MIL EMPREGOS Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO MENSAL Empregos - Transformados Plásticos No mês de fevereiro de 2018, o setor de transformados plásticos abriu postos de trabalho, fazendo com que o estoque de empregos do setor tenha alcançado 314,6 mil empregos. Na Indústria da Transformação como um todo, para efeito de comparação, foram abertas 14,6 mil postos de trabalho no mês. Empregados admitidos - Transformados Plásticos 2017/ 2018 Empregados desligados - Transformados Plásticos 2017/ jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Portal RAIS, Caged/ Ministério do Trabalho. 11

13 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Fonte: RAIS Atualização Caged/ Ministério do Trabalho. Geração de vagas acumulada Transformados Plásticos bimestre/17 1 bimestre/18 No 1 bimestre de 2018, foram abertas novas vagas de trabalho no setor, um resultado semelhante ao do registrado no mesmo período de 2017, quando o setor abriu novas vagas de emprego. A indústria de transformação gerou vagas no 1 bimestre de 2018 (no 1 bimestre de 2017, gerou ). Na geração de vagas por Estado, São Paulo foi o que apresentou melhor resultado, criando vagas nos dois primeiros meses do ano. Em seguida, aparecem Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amazonas registrou o pior desempenho, fechando 54 vagas no período acumulado do ano. Geração de vagas, por Estado - 1 bimestre de 2018 São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul 813 Paraná 358 Minas Gerais 289 Pernambuco 51 Espírito Santo 35 Rio de Janeiro 31 Goiás 22 Paraíba 21 Alagoas 21 Mato Grosso do Sul 20 Pará 19 Rio Grande do Norte 15 Distrito Federal 11 Piauí 4 Acre 3 Tocantins 3 Roraima 0 Ceará -3 Rondônia -4 Maranhão -4 Sergipe -7 Mato Grosso -26 Bahia -42 Amazonas

14 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 Consumo Aparente COMPORTAMENTO MENSAL Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Consumo aparente de Transformados Plásticos (em toneladas) No mês de fevereiro de 2018, o setor plástico alcançou cerca de 529,6 mil toneladas de consumo aparente. Se observarmos a variação mensal sem ajuste sazonal, verificamos uma queda de (-4,9%) em fevereiro em relação ao mês imediatamente anterior. Sem ajuste sazonal Com ajuste sazonal COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Consumo aparente acumulado Transformados Plásticos (mil toneladas) No 1 bimestre de 2018, o consumo aparente do setor registrou 1,09 milhões de toneladas, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. 1 bimestre/17 1 bimestre/18 Fonte: IBGE e AliceWeb Elaboração ABIPLAST. 13

15 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Comércio Exterior Peso (toneladas) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial 1 bimestre/ ( ) Déficit 1 bimestre/ ( ) Déficit 2018/ 2017 (-1,8%) 21% 37,7% Aumento do déficit US$ milhões (FOB) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial 1 bimestre/ (-250) Déficit 1 bimestre/ (-346) Déficit 2018/ 2017 (-3,9%) 19,8% 38,6% Aumento do déficit Principais destinos de exportação de transformados plásticos 1 bimestre de 2018 (em volume) ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) PARAGUAI Fonte: AliceWeb/MDIC. CHILE OUTROS 14% 11% 10% 10% 18% 34% Principais origens de importação de transformados plásticos 1 bimestre de 2018 (em volume) CHINA PARAGUAI URUGUAI ESTADOS UNIDOS COREIA DO SUL OUTROS 7% 7% 6% 4% 38% 39% No 1 bimestre de 2018, houve aumento do déficit da balança comercial do setor, tanto em valor quanto em volume. Isso porque, nos primeiros dois meses do ano, o volume exportado de produtos transformados plásticos foi de 41,7 mil toneladas, registrando queda de (-1,8%) frente ao mesmo período do ano anterior. Em relação as importações, o volume foi de 120,9 mil toneladas, um aumento de 21% em relação ao mesmo ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as exportações caíram (-3,9%), registrando US$ 190 milhões no 1 bimestre de As importações alcançaram o montante de US$ 536 milhões, um aumento de 19,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tais comportamentos resultaram em um aumento no déficit de 37,7% em volume e 38,6% em valor. Obs.: Maiores detalhes do Comércio Exterior do setor de Transformados Plásticos estão presentes no Comexplast., disponível no site da ABIPLAST. 14

16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Índice de Custos e Lucratividade ABIPLAST Índice de Custo ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) No 1 bimestre de 2018, o índice de Custo do setor registrou crescimento de 6,4% em relação ao mesmo período de Isso porque, na mesma comparação, houve aumento de 4,5% no custo de mão-de-obra, 6,6% em matérias-primas e 11,7% na energia elétrica industrial. Mão-de-obra Energia elétrica da indústria Matérias-primas CUSTO Nota. : (1)As principais resinas termoplásticas utilizadas para o cálculo são PEBD, PEBDL, PEAD, PP, PS e PVC, compondo 70% deste mercado. (2) Os índices de janeiro e fevereiro de 2018 de energia elétrica são uma estimativa, haja vista que o número desses meses ainda não foram divulgadas Índice de Lucratividade ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) Nos dois primeiros meses de 2018, o índice de Lucratividade do setor registrou retração de cerca de (-4,8%) em relação ao mesmo período de 2017, reflexo do aumento do índice de Custo, descrito acima. Nota. O índice de lucratividade ABIPLAST é uma relação entre preços praticados pelo setor (Índice de Preço ao Produtor Amplo Borracha e Plástico (IPP/BP Fonte: AliceWeb /MDIC, Aneel, IBGE, Caged/ Ministério do Trabalho. Elaboração ABIPLAST. IBGE)) e o índice de custos de transformados plásticos ABIPLAST. 15

17 Edição 13 / Maio 2014 Índice de Custos - Informações relevantes: Energia - Em abril permanece a bandeira tarifária verde, sem custo para os consumidores (ANEEL). Matérias-primas - Espera-se aumento no custo de matérias-primas para os próximos três meses, segundo Sondagem Industrial realizada pela ABIPLAST com seus associados. Mão-de-obra - O INPC (referência para reajuste salarial) teve variação de 0,07% em março de A previsão do Banco Central para o INPC de 2018 é de 3,59%. Fonte: Aneel, Banco Central do Brasil, Sondagem Industrial ABIPLAST. 16

18 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Preços Índices de Preços do Mercado Mês no mês no ano IPP - BP (%) IPP - IT (%) IPCA (%) INPC (%) IGP-DI (%) IGP-M (%) em 12 meses no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses jan/17 0,04 0,04-2,09 0,24 0,24-0,08 0,38 0,38 5,35 0,42 0,42 5,44 0,43 0,43 6,02 0,64 0,64 6,65 fev/17 0,65 0,69-0,82-0,27-0,03 0,29 0,33 0,71 4,76 0,24 0,66 4,69 0,06 0,5 5,26 0,08 0,73 5,38 mar/17 0,88 1,57 0,3-0,06-0,09 1,63 0,25 0,96 4,57 0,32 0,98 4,57-0,38 0,12 4,41 0,01 0,74 4,86 abr/17-0,16 1,41 0,35-0,18-0,27 2,17 0,14 1,10 4,08 0,08 1,06 3,99-1,24-1,13 2,74-1,1-0,36 3,37 mai/17-0,11 1,31 0,47 0,54 0,27 2,11 0,31 1,42 3,60 0,36 1,43 3,35-0,51-1,63 1,07-0,93-1,29 1,57 jun/17 0,62 1,93 1,19 0,02 0,28 1,56-0,23 1,18 3,00-0,30 1,12 2,56-0,96-2,58-1,51-0,67-1,95-0,78 jul/17 0,01 1,94 1,91-0,98-0,7 0,77 0,24 1,43 2,71 0,17 1,3 2,08-0,3-2,87-1,42-0,72-2,65-1,66 ago/17-0,63 1,3 1,61 0,11-0,6 1,26 0,19 1,62 2,46-0,03 1,27 1,73 0,24-2,64-1,61 0,1-2,56-1,71 set/17 0,18 1,48 2,65 1,06 0,46 2,09 0,16 1,78 2,54-0,02 1,24 1,63 0,62-2,03-1,04 0,47-2,1-1,45 out/17-0,8 0,67 1,22 1,51 1,97 3,47 0,42 2,21 2,7 0,37 1,62 1,83 0,1-1,94-1,07 0,2-1,91-1,41 nov/17 0,8 1,48 2,25 1,59 3,6 4,33 0,28 2,5 2,8 0,18 1,80 1,95 0,8-1,15-0,33 0,52-1,4-0,86 dez/17-0,34 1,14 1,14 0,26 3,87 3,87 0,44 2,95 2,95 0,26 2,07 2,07 0,74-0,42-0,42 0,89-0,52-0,52 jan/18 0,16 0,16 1,25 0,44 0,44 4,08 0,29 0,29 2,86 0,23 0,23 1,87 0,58 0,58-0,28 0,76 0,76-0,41 fev/18 0,77 0,93 1,37 0,34 0,78 4,72 0,32 0,61 2,84 0,18 0,41 1,81 0,15 0,73-0,19 0,07 0,83-0,42 mar/ ,09 0,7 2,68 0,07 0,48 1,56 0,56 1,3 0,76 0,64 1,47 0,2 no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses no mês no ano em 12 meses Nota: IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPP-IT Índice de Preços ao Produtor Indústria da Transformação IPP-BP Índice de Preços ao Produtor Borracha e Plástico Fonte: IBGE, FGV 17

19 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Índice de Confiança Índice de Confiança do Empresário Industrial Material Plástico 100, ,0 OTIMISMO 80,0 70,0 61,4 61,1 61,7 60,0 50,0 40,0 51,1 54,2 56,6 54,6 54,4 53,3 51,1 53,3 58,0 60,0 62,8 60,6 Linha divisória 30,0 20,0 10,0 PESSIMISMO 0,0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: CNI 18

20 Forte queda Estabilidade Forte alta Edição 13 / Maio 2014 Expectativas ABIPLAST para o próximo trimestre (abril, maio e junho). Transformados Plásticos Resultados Custo de matérias-primas Estoque de matérias-primas Estoque de produtos acabados Vendas Intenção de investimento Intenção de contratação de mão-de-obra Produção Espera-se aumento nos custos de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de produtos finais. Espera-se aumento nas vendas do setor. Estabilidade para realização de investimentos. Estabilidade quanto a contratação de mão-de-obra. Espera-se aumento da produção do setor. Fonte: Elaboração ABIPLAST Pesquisa direta com associados. 19

21 Economia Transformados Plásticos Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Resultados 2017 do setor de Transformados Plásticos e projeções ABIPLAST para Obs.: As expectativas são revisadas mensalmente. Resultados 2017 Projeções 2018 Produção Física 2,5% 3% Valor Real da Produção 0,4% 3% Exportações (toneladas) 3,5% 4% Importações (toneladas) 17,1% 17% Balança Comercial (toneladas) 27,7% 25% Consumo Aparente (toneladas) 3,8% 4,5% Faturamento Real 0,4% 3% Emprego 1,5% 2% PIB - % crescimento 1,0% 2,8% PIB Indústria - % 0,0% 2% Produção Industrial % 2,5% 3% Investimento (FBKF) - % (-1,8%) 3% Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 217,7 229,8 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 150,7 168,6 Saldo da Balança Comercial - US$ bilhões 67,0 61,2 Taxa Selic (fim de período % a.a) 7,0 6,25 Inflação (IPCA) - % 2,95 3,50 Câmbio - R$/US$ (fim de período) 3,31 3,20 Fonte: Elaboração ABIPLAST. 20

22 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL Presidente 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 1º Diretor Secretário 2º Diretor Secretário 1º Diretor Tesoureiro 2º Diretor Tesoureiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro José Ricardo Roriz Coelho Alberto Geronimi Otto Rudolf Becker von Sothen Aurélio de Paula Hagop Guerekmezian Rogerio José Mani Peter Reiter Eli Kattan Sergio Wajsbrot Davide Botton Mario Schilckmann Valter Biaggi Bombonato Sergio Souza Rogerio de Castro Miguel Luiz Rosario Lorenzo Ioannis Panagiotis Bethanis Ricardo Jamil Hajaj Tsutomu Nakabayashi DIRETORES ADJUNTOS EQUIPE Diretor Diretor Superintendente Equipe Técnica Apoio Dirceu Galléas Nabil Gibrail Hanna Paulo Henrique Rangel Teixeira Antonio Orlando Kumagai Junior Cristiane Mancini Júlio César da Silva Ferreira Marcos Ferreira do Nascimento Natalia Mielczarek Paula Pariz Simone Carvalho Levorato Fraga Suzete Martucci Gabos Naal Tathiane Perego da Silveira Eliane Pereira da Silva Teresinha Vera Torres Diretor Renato Szpigel Alfredo Felipe de Oliveira Schmitt Federica Geronimi Consultores Eduardo Berkovitz Francisco Salazar Gilmar do Amaral