INDUSTRIA PETROLÍFERA Realidade e Desafios. O Mercado nacional. António Comprido Secretário Geral da APETRO

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1 INDUSTRIA PETROLÍFERA Realidade e Desafios O Mercado nacional António Comprido Secretário Geral da APETRO 27 Maio

2 Agenda Os produtos petrolíferos no cabaz energético A cadeia de valor do mercado dos combustíveis A evolução do mercado dos combustíveis Os principais desafios que se colocam 2

3 Os produtos petrolíferos no cabaz energético 3

4 Consumo de energia primária Consumo de energia primária (ktep) Carvão Petróleo GN Electricidade Renováveis Fonte: DGEG 4

5 Consumo de energia primária % 15% 8% 15% 23% 1% 10% 20% 46% 62% Carvão Petróleo Carvão Petróleo GN Electricidade GN Electricidade Renováveis Renováveis Fonte: DGEG 5

6 Consumo de energia final Consumo de energia final por sector (Ktep) Indústria Transportes Doméstico Serviços Fonte: DGEG 6

7 Consumo de energia final % 12% 18% 32% 18% 32% 40% 38% Indústria Transportes Indústria Transportes Doméstico Serviços Doméstico Serviços Fonte: DGEG 7

8 Consumo derivados do petróleo Consumo por sector em 2011 Agricultura e pescas 2% 7% 4% 9% 6% 72% Indústria Construção e obras públicas Transportes Sector doméstico Serviços Fonte: DGEG 8

9 A cadeia de valor do mercado dos combustíveis

10 Cadeia do Petróleo Mercado GLOBAL Mercado REGIONAL Mercado NACIONAL Mercado LOCAL PETRÓLEO BRUTO ($/bbl) REFINAÇÃO ($/bbl) LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO ( /l) RETALHO CONSUMIDOR FINAL ( /l) Preços Indexados a Cotações: Brent Dated Platts +Diferencial de Qualidade OPEC Risco Geopolítico Spare Capacity Stocks/ Procura-Oferta Constrangimentos oferta (portos /pipelines) Condições climatéricas Fretes Marítimos Seguros Operações financeiras Preços indexados a Cotações CIF NWE Diferentes rendimentos de processamento de crudes Posição Geográfica Especificação de produtos Margem de refinação Manutenção (programada ou não) Catástrofes naturais Instrumentos Financeiros Preço Refinados Custo Transporte Custo armazenagem Margem grossista Custo Reservas Estratégicas Custo Produto Custo Transporte Despesas Marketing Promoções e Descontos Margem retalhista Impostos e Taxas

11 Downstream: cadeia de valor REFINAÇÃO/ IMPORTAÇÃO ARMAZENAGEM DISTRIBUIÇÃO PONTO DE VENDA Crude Refinação Produtos Distribuidores Rede Retalho Branded Cliente Final Frotistas Importação de produtos refinados Rede Unbranded Cliente Final Clientes Directos Fábricas Frotistas

12 Downstream: logística Armazenagem Nacional Distribuída geograficamente, com forte presença junto dos centros de consumo de Lisboa e Porto (R. Sines ligada ao Parque da CLC, em Aveiras, por pipeline multiprodutos). 12

13 Rede de Retalho Galp Repsol BP Cepsa/Total OZ Energia Independentes Supermercados TOTAL Fonte 2008, 2009 e 2010: Autoridade da Concorrência, Newsletter Combustíveis II Trimestre 2010 Fonte 2012: Site de preços da Direcção Geral de Energia e Geologia A Rede de Retalho nacional é concorrencial, com vários tipos de Operadores e com uma oferta diversificada em termos de: Localização, Preços, Promoções, Campanhas de Fidelização, Qualidade de Produtos e Serviços, tais como Lojas de Conveniência, Lavagem, Estação de Serviço, ATM s, etc.

14 Rede de Retalho Distrito Associadas Apetro Hipers Independentes Total Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra Évora Faro Guarda Leiria Lisboa Portalegre Porto Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu Total Geral Fonte: DGEG

15 A evolução do mercado dos combustíveis 15

16 Consumo de combustíveis Milhares Ton Gasolinas Gasóleos GPL Auto Fonte: DGEG 16

17 Produtos petrolíferos Variação em % Gasolina Gasóleo GPL Lubrificantes JET Fonte: DGEG 17

18 Evolução dos preços 1,800 /l 1,600 1,400 IVA 17% 2000 Janeiro 2000 ISP 0,2893 /lt ISP 0,2459 /lt IVA 19% a ISP 0, 5176 /lt ISP 0,2998 /lt a ISP 0,5226 /lt ISP 0,3083 /lt IVA 21% a ISP 0, /lt ISP 0,33941 /lt IVA 20% IVA 21% De a ISP 0,58442 /lt ISP 0,36639 /lt 1, a ISP 0, /lt ISP 0,31441 /lt Desde ISP 0,58527 /lt ISP 0,36753 /lt 1,000 Desde ISP 0, /lt ISP 0,36441 /lt IVA 23% ,800 Liberalização do mercado 0, Gasolina 95 (Eur/litro) Gasóleo Rodoviário (Eur/litro) Fonte: DGEG 18

19 Estrutura dos preços ,800 1,641 /litro 1,450 /litro 1,600 1,600 1,400 0,307 IVA 1,400 0,271 IVA 1,200 ISP 1,200 ISP 1,000 0,800 0,600 0,584 0,146 Armazenagem, Distribuição e Comercialização Cotação 1,000 0,800 0,600 0,366 0,139 0,031 Armazenagem, Distribuição, Comercialização Incorporação biodiesel Cotação 0,400 0,200 0,604 0,400 0,200 0,643 0,000 Gasolina 95 0,000 Gasóleo Rodoviário Fonte: DGEG; Referências internacionais da Galp 19

20 Os principais desafios que se colocam 20

21 Natureza dos desafios Iniciativas legislativas Europeias Nacionais Mercado interno Concorrência internacional 21

22 Iniciativas legislativas da CE Exemplos de iniciativas legislativas da CE mais relevantes para o setor: Diretiva das Energias Renováveis Diretiva sobre a fiscalidade sobre os produtos energéticos Sistema europeu de comércio de licenças de emissão Diretiva da Qualidade dos combustíveis Diretiva sobre veículos limpos e energeticamente eficientes Diretiva das Emissões Industriais Directiva das reservas estratégicas Diretiva dos combustíveis navais Diretiva da Eficiência Energética 22

23 Iniciativas legislativas nacionais Exemplos de iniciativas e processos legislativos nacionais Roteiro nacional para a economia de baixo teor de carbono em 2050 Transposição da Diretiva de Eficiência Energética EED Metas de incorporação de biocombustíveis e processo de certificação - (DL 117/2010) CSOs evolução do regime das reservas obrigatórias Regulamentação do Decreto-lei nº 31/2006 do SPN Certificação dos sistemas de faturação e de guias de remessa Licenciamento de instalações, nomeadamente Postos de Abastecimento de Combustível Rede Low Cost GPL auto 23

24 Mercado interno Questões estruturais Quebra do consumo, característico dos mercados maduros Rede sobredimensionada Custos de contexto (licenciamentos, taxas, comissões, burocracia excessiva, indefinições sobre tutela dos assuntos Questões conjunturais Recessão económica Aumento da criminalidade: assaltos e fugas sem pagamento Rede de Retalho sobre dimensionada Situação crítica das AS nas AE, em especial nas ex-scut 24

25 Concorrência internacional A nível da refinação Sobrecustos das refinarias nacionais resultantes da legislação europeia e nacional Aparecimento de novas refinarias Contração de alguns dos mercados para onde exportamos os excedentes de gasolina (ex. USA) A nível da distribuição e retalho Assimetria fiscal com Espanha: Fuel Tourism 25

26 Resposta da Indústria A nível da refinação O investimento feito pela Galp Energia As medidas de melhoria da eficiência energética Racionalização das estruturas O esforço de I&D A nível da distribuição e retalho Concentração (saída de várias IOC do mercado português) Racionalização das estruturas Redução de custos fixos Oferta de produtos e serviços diferenciados Renegociação dos termos das concessões das AS Propostas de simplificação dos processos de licenciamento 26

27 Conclusões A indústria petrolífera é vital para o desenvolvimento da economia nacional: Fornecendo produtos essenciais a preço justo Contribuindo para o desenvolvimento tecnológico Criando emprego direto e indireto As condições em que opera são difíceis Pela evolução do mercado Pelas exigências legislativas Pelas assimetrias fiscais com Espanha Tem sabido fazer as adaptações necessárias para continuar a contribuir decisivamente para a economia nacional 27

28 INDUSTRIA PETROLÍFERA Realidade e Desafios O Mercado nacional António Comprido Secretário Geral da APETRO 27 Maio