EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA CONJUNTA BNDES/FINEP DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE AGRONEGÓCIO INOVA AGRO INOVA AGRO 2013 Modelo de Plano de Negócios Outubro de 2013 1
Introdução Este documento tem por objetivo orientar a formulação dos Planos de Negócio (PN) a serem submetidos no âmbito do Plano Inova Agro. Os PNs têm por objetivo principal demonstrar de que maneira a empresa conseguirá operar de forma lucrativa e se perpetuar nos seus mercados de atuação. Para tanto deve reunir os objetivos operacionais e financeiros da empresa para um dado período de tempo e apresentar as estratégias e os recursos necessários para atingi-los, além de detalhar os mercados de atuação, os modelos de negócios e os resultados recentes e perspectivas futuras da firma. Considerando que o PN pode conter um ou mais projetos 1 que pleiteiam apoio financeiro neste Edital, será necessário detalhar os projetos individualmente. Essa etapa é fundamental para direcionar o apoio financeiro a cada projeto ou, se necessário, ao conjunto de atividades de cada projeto apresentado. Uma vez que o desenvolvimento de um negócio é, muitas vezes, uma atividade realizada em parceria, o modelo de PN busca, ainda, explorar, quando aplicável, os aspectos comuns aos parceiros para o alcance do objetivo pretendido. Para tanto, este documento está dividido em quatro seções. A primeira consiste no Sumário Executivo do PN. A segunda visa coletar informações mais detalhadas sobre as Instituições Participantes. A terceira seção tem como objetivo entender os impactos econômicos do Plano de Negócios, bem como a estratégia que será adotada pela empresa para sua inserção no mercado. Por fim, na quarta seção devem ser detalhados, individualmente, os Projetos que compõem o PN. 1 Para fins deste Edital, entende-se como um projeto o conjunto de atividades que tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento e comercialização de uma tecnologia ou produto. 2
Orientações - Cada proponente (empresa líder) pode enviar somente um PN. - O preenchimento dos campos deve ser feito de forma clara e objetiva, aprofundando as informações já fornecidas durante a fase de CMI. - Este documento se destina apenas a orientar o preenchimento do PN, que deverá ser realizado em Formulário de Apresentação de Propostas FAP a ser disponibilizado em http://www.finep.gov.br/inovaagro. O preenchimento e envio do formulário eletrônico deverá ser feito até às 18h (horário de Brasília) do dia 06/12/2013. Os documentos complementares do Anexo I do Plano de Negócios deverão ser entregues em CD, enquanto os documentos solicitados nos demais anexos deverão ser postados em papel (em duas vias) até o dia 06/12/2013. Todos os documentos previstos nos anexos deverão apresentar, de forma legível, o CNPJ da Empresa Líder proponente e a sua denominação social, conforme instruções estabelecidas no item 8.7.2, letra (f) do Edital, direcionados ao seguinte endereço: INOVA AGRO Financiadora de Estudos e Projetos Praia do Flamengo, 200/ 3ºandar 22.210-030 - Rio de Janeiro RJ - Poderão ainda ser requeridos, em fases posteriores, um maior detalhamento e apresentação de documentos para embasar avaliações relativas a licenciamento ambiental, avaliação de risco, constituição de garantias, entre outros aspectos. Como a necessidade de informações varia em função das características da empresa apoiada e do instrumento de apoio utilizado, o pedido de envio será feito individualmente, em momento oportuno, pela instituição apoiadora. 3
1. Sumário Executivo 1.1. Título do Plano de Negócios Apresentar o título do Plano de Negócios. Informar a linha temática e o(s) tema(s) a que se refere(m) o Plano de Negócios. 1.2. Empresas Participantes Informar o nome da empresa líder proponente e, se aplicável, das empresas e ICTs parceiras neste Plano de Negócios. 1.3. Síntese do Plano de Negócios Descrever o resumo do Plano de Negócios, enfatizando a inovação a ser desenvolvida, seu estágio de desenvolvimento, sua viabilidade técnica e comercial e as oportunidades a serem aproveitadas. Mencionar a contribuição dos participantes (empresa(s) e ICT(s)). 4
2. Instituições participantes 2.1. Empresa Líder 2.1.1. Informações Básicas Razão Social: CNPJ: Endereço da Sede: Endereço para correspondência: Contato (nome, cargo, telefone e email) 2.1.2. Administração Indicar nome e cargo dos componentes da Diretoria e do Conselho de Administração da empresa, com respectivas datas de início e fim do mandato. 2.1.3. Caracterização 1 -Apresentar: - Breve histórico da empresa e informações relativas a setores de atuação; - Principais produtos desenvolvidos/comercializados; - Localização de suas unidades industriais; - Capacidade de produção; - Número de empregados (próprios, terceiros e dedicados a P&D); e, - Faturamento (separar mercado interno e externo). 2- Listar projetos de inovação contratados junto ao BNDES ou FINEP nos últimos 5 anos. 2.1.4. Planejamento estratégico / Estratégia corporativa Apresentar: 2.2.3. Padrão de concorrência e barreiras à entrada - Estratégia competitiva da empresa e seus objetivos de longo prazo; - Fatores-chave de competitividade no mercado de atuação; e - Papel das atividades de P,D&I para a estratégia corporativa. 2.1.5. Padrão de concorrência e barreiras à entrada Descrever os principais clientes, os competidores atuais e futuros, barreiras à entrada, aspectos institucionais (regulatórios, poder de compra etc) potencializadores/inibidores, demais atores relevantes de mercado e como esses desafios serão enfrentados. 5
2.1.6. Situação econômico-financeira 2 Apresentar indicadores conforme Tabela 1, com justificativas sobre variações mais significativas Tabela 1- Principais indicadores econômico-financeiros da Empresa proponente (R$) Indicadores mês/2013 dez/2012 dez/2011 dez/2010 Ativo Total Patrimônio Líquido Dídida Líquida* Receita Operacional EBITDA Lucro Líquido Margem EBITDA Margem Líquida Margem Líquida/ EBITDA *Dívida Líquida = empréstimos + Financiamentos + Debêntures Disponibilidades e Aplicações Financeiras 2.2. Grupo Controlador da Empresa Líder (quando aplicável) 2.2.1. Caracterização Apresentar: - Breve histórico e informações relativas a setores de atuação e principais produtos desenvolvidos/ comercializados; - Localização de unidades industriais; - Capacidade de produção; - Número de empregados (próprios, terceiros e dedicados a P&D); e - Faturamento (separar mercado interno e externo e discriminar faturamento das principais empresas do Grupo). 2.2.2. Planejamento estratégico / Estratégia corporativa Apresentar: - Estratégia competitiva da empresa e seus objetivos de longo prazo; - Fatores-chave de competitividade no mercado de atuação; e - Papel das atividades de P,D&I para a estratégia corporativa. 2 Os indicadores são os mesmos já apresentados na fase de CMI, sendo repetidos somente para embasar as justificativas. 6
2.2.3. Situação econômico-financeira 3 Apresentar indicadores conforme Tabela 2, com justificativas sobre variações mais significativas Tabela 2- Principais indicadores econômico-financeiros do Grupo Controlador da Empresa proponente (R$) Indicadores mês/2013 dez/2012 dez/2011 dez/2010 Ativo Total Patrimônio Líquido Dídida Líquida* Receita Operacional EBITDA Lucro Líquido Margem EBITDA Margem Líquida Margem Líquida/ EBITDA *Dívida Líquida = empréstimos + Financiamentos + Debêntures Disponibilidades e Aplicações Financeiras 2.3. Empresas e ICTs parceiras (quando aplicável) 1 - Apresentar: - Breve histórico das empresas e ICTs participantes, incluindo informações relativas a áreas de atuação; - Capacidade instalada de cada empresa; - Participação no mercado de cada empresa; - Principais clientes; - Capacitação técnica. 2 - Listar projetos de inovação apoiados por BNDES ou FINEP nos últimos 5 anos. 3 Os indicadores são os mesmos já apresentados na fase de CMI, sendo repetidos somente para embasar as justificativas. 7
3. Plano de Negócios 3.1. Descrição do Plano de Negócios Apresentar uma breve descrição do Plano de Negócios da Empresa Proponente, mencionando os projetos previstos e, se for o caso, descrever a relação entre eles. 3.2. Orçamento Usos Apresentar orçamento do Plano de Negócios conforme Tabela 3. Caso se aplique, apresentar breve justificativa para importação de itens com similar nacional (softwares, equipamentos, etc.) e contratação de serviços no exterior. Tabela 3 Orçamento do Plano de Negócios (R$) Projetos Projeto 1 Projeto 2... Projeto N Obras Civis / Instalações Equipamentos Nacionais Equipamentos Importados Softwares Usos (R$) Matérias Primas e Material de Consumo Equipe Própria Treinamento Serviços de Consultoria Serviços de Terceiros Viagens e Diárias Outros Total (R$) 8
3.3. Orçamento Fontes por Projeto Apresentar planejamento de fontes de recursos global conforme Tabela 4 Tabela 4 Fontes de recursos globais do Plano de Negócios (R$) Projeto Recursos próprios Recursos das Instituições Apoiadoras (BNDES e Finep) Projeto 1 Projeto 2... Projeto N Outros (especificar) Total das Fontes 3.4. Orçamento Fontes Realizado / A Realizar Apresentar planejamento de fontes de recursos para o Plano de Negócios conforme Tabela 5. Quanto aos recursos previstos no Edital, não é necessário discriminá-los por instituição apoiadora (BNDES e FINEP), uma vez que o direcionamento será realizado na etapa de Plano de Suporte Conjunto -PSC; Tabela 5 Orçamento do Plano de Negócios Fontes (R$) Projeto Recursos próprios Realizado (mês/ano) A realizar Recursos das Instituições Apoiadoras (BNDES e Finep) Outros (especificar) Total das Fontes 3.5. Cronograma financeiro Apresentar cronograma financeiro do Plano de Negócios, conforme Tabela 6 Informar se há interesse em participação acionária (a ser realizada por fundos, BNDESPAR, FINEP ou através de empresas). Tabela 6 Cronograma financeiro do Plano de Negócio (R$) Projetos Cronograma de Execução Previsto (R$) 3.5. Comentários adicionais 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total R$ Apresentar Projeto 1 eventuais comentários adicionais referentes ao Plano de Negócios. Projeto 2... Projeto N 9
4. Projetos O conjunto de informações a seguir deverá ser preenchido para cada projeto individualmente. 4.1 Títulos Informar o título de cada projeto, a respectiva linha temática e o(s) tema(s) a que se refere(m). Informar se o(s) projeto(s) pleiteia(m) apoio por recursos não-reembolsáveis. Neste caso, indicar qual o subtema em que se enquadra. 4.2 Objetivos Apresentar os objetivos de cada projeto, destacando tecnologia(s) e/ou produto(s) inovador(es) a ser(em) desenvolvido(s). Informar os locais de execução do(s) projeto(s). 4.3. Empresa(s) e ICT (s) diretamente envolvidas no desenvolvimento Listar instituições envolvidas diretamente na execução do(s) projeto(s). 4.4. Inovação 1- Descrever a amplitude (empresa, região, país ou mundo) e o grau de impacto da inovação (incremental, radical, disruptivo). 2 -Descrever os desafios e incertezas, internos e externos, do(s) projeto(s) (tecnológicos, recursos humanos, financeiros, fornecimento, vendas, parcerias, prazos, etc.) assim como a estratégia de mitigação desses riscos (rotas tecnológicas concorrentes, contexto global, competitividade da solução adotada). 3 -Explicitar qual o mercado alvo do desenvolvimento proposto, produtos/tecnologias concorrentes e qual o diferencial da inovação proposta frente aos produtos/tecnologias existentes no mercado. 4 -Descrever o histórico e experiência das instituições participantes com projetos de inovação, destacando tecnologias desenvolvidas, patentes, entre outros, relacionados ao(s) objeto(s) tema(s) do(s) projeto(s). 4.5. Viabilidade Técnica 1- Descrever a infraestrutura de P&D e quadro de pessoal existente na(s) empresa(s) e ICT (S) participantes do(s) projeto(s) e informar se será criada infraestrutura de P&D ou se será necessário contratar pessoal para o desenvolvimento do(s) projeto(s). 2- Descrever as parcerias firmadas, se for o caso, e sua contribuição na elaboração do(s) projeto(s). 3 Descrever como pretende implementar a nova tecnologia. 4.6. Viabilidade Comercial 1- Descrever como o(s) projeto(s) está alinhado com o Plano de Negócios e com a estratégia competitiva da empresa líder. 2- Informar o modelo de comercialização que pretende adotar após desenvolvido o(s) produto(s)/processo(s) inovador(es) e qual empresa o comercializará. 3- Informar se a atual estrutura física e administrativa da(s) empresa(s) é suficiente para a comercialização do(s) produto(s)/processo(s) inovador(es) ou se será necessário expandi-la ou adequá-la. 10
4.7. Conteúdo Tecnológico e Produtivo Local 1 - Informar se haverá alguma etapa do(s) projeto(s) de desenvolvimento realizada fora do Brasil. Caso haja, relacioná-las. 2 - Informar quais serão as futuras etapas de produção, indicando quais delas serão conduzidas no Brasil. 3 - Informar se haverá parcerias com fornecedores locais.. 4 - Estimar o impacto produtivo e tecnológico do(s) projeto(s) sobre fornecedores, clientes e demais participantes da cadeia do setor no país. 5 - Identificar os principais impactos científicos e tecnológicos do(s) projeto(s), destacando vantagens em relação às tecnologias / produtos atuais. 6 - Descrever possíveis externalidades sociais e ambientais sobre a região e o país a serem obtidas com o(s) projeto(s). 4.8. Específicos 1 - Identificar as etapas do(s) projeto(s) que serão desenvolvidas pela empresa líder e as etapas que serão conduzidas por terceiros - seja por meio de outras empresas ou ICTs, descrevendo as soluções integradas. 2 - Descrever o mercado potencial da inovação e se já há parceria ou acordos firmados com possíveis compradores interessados no novo(s) produto(s)/processo(s). 3 - Descrever as principais barreiras tecnológicas do desenvolvimento da inovação e como a empresa pretende superá-las. 4 Informar se a inovação gerará redução nos custos produtivos da empresa ou de seus clientes, quantificando. 4.9. Comentários adicionais 4.10. Cronograma físico Descrever detalhadamente as etapas, conforme Tabela 7 explicitando no campo de descrição: a) se alguma das atividades já foi submetida no todo ou em parte a alguma instituição apoiadora; b) os desenvolvimentos que serão realizados pela empresa e as etapas que serão conduzidas por terceiros; c) para empresas majoritariamente de controle estrangeiro, as atividades de P&D que serão realizadas no Brasil e, se aplicável, aquelas que serão conduzidas no exterior. Obs: se houver alguma etapa/atividade comum a mais de um projeto, sugere-se inclui-la apenas no projeto mais relevante. Tabela 7 Cronograma físico Projetos Etapa / Instituição Valor Início Fim Descrição Atividade Executora (R$) Projeto 1 Etapa 1 Informar Informar São exemplos de etapas/atividades - Projeto 2 Etapa 2 o mês o mês concepção, design de produto, fase piloto,...... (1º, (1º, plantas de demonstração e esforços de Projeto N Etapa n 2º...) 2º...) vendas pré-comerciais, entre outros. 11
4.11. Garantias Indicar se pretende apresentar fiança bancária ou garantias reais no caso de eventual apoio financeiro na modalidade reembolsável. Caso opte por garantias reais, informá-las (imóveis, máquinas e equipamentos etc), indicando quem irá aportá-las. 4.12. Aspectos ambientais Informar se o(s) projeto(s) já possui(em) licença ambiental prévia, de instalação e/ou de operação (nº da licença, data de emissão, validade e órgão emissor). ANEXOS ANEXO I Demonstrações Financeiras de 2011 e 2012 e Balancete de 2013 mais recente das empresas participantes do Plano de Negócios (líderes e parceiras) e do grupo controlador da(s) empresa(s) líder(es). (envio por CD) ANEXO II Fichas cadastrais dos sócios da empresa proponente. (envio em papel) ANEXO III Termos de parceria, conforme instruções do Anexo V do Edital. (envio em papel) 12