I Resultado Nacional O desempenho do setor de autopeças se mostrou favorável em abril, demarcando o quarto mês seguido cujo faturamento superou os resultados observados entre 2014 e 2017. Sem ajuste sazonal, o faturamento nominal encerrou os quatro primeiros meses do ano com crescimento de 26,2% em comparação a igual período de 2017. A variação da receita acumulada no período alcançou dois dígitos em todos os canais de comercialização. No caso de montadoras, cuja produção e vendas de veículos acumularam alta de 20,7% e 20,2% até abril (Anfavea), enquanto o faturamento de autopeças para este segmento cresceu 26,9%. A diversificação dos mercados-alvo e o impulso proporcionado pela cotação mais elevada da moeda americana fizeram as exportações avançarem 35,2%, mensuradas em reais, e 29,3% em dólares. Cumpre ressaltar que o advento da crise financeira e cambial na Argentina deverá provocar retração das exportações de autopeças nos próximos meses, haja vista que o país vizinho absorve cerca de 30% do volume exportado. Por sua vez, a desvalorização mais forte do Real entre os meses de abril e maio oferece estímulos adicionais para que as vendas ao exterior avancem, sobretudo, para os Estados Unidos e países da América Latina e Europa. Igualmente satisfatórias foram as operações realizadas no mercado de reposição e entre as empresas do setor (intrassetorial) no acumulado até abril. As vendas para o mercado secundário e intrassetorial cresceram, respectivamente, 17,2% e 12,6% Em relação a março deste ano, o faturamento total de autopeças recuou 1,5%. A redução foi mais forte para as exportações, com queda de 5,9% em dólares e 2,3% em reais, embora os negócios com montadoras tenham sofrido retração de 1,2% e as vendas para o mercado de reposição recuado 1,7%. Por conta do ritmo de atividade mais brando entre março e abril, o Nível de Utilização da Capacidade recuou 1 p.p. Isto não impediu, no entanto, que o emprego no setor voltasse a crescer. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2017, houve incremento de 9%. Os efeitos da greve dos caminhoneiros ainda estão sendo contabilizadas, porém, segundo dados da Anfavea de maio, a produção de veículos recuou 20%, os licenciamentos 7% e as exportações, 17%. (Veja outros indicadores no Relatório de Acompanhamento Econômico exclusivo para sócios). [1]
[Tabela 1] Resumo do Desempenho Discriminação Abr 18/ Mar 18 Abr 18/ Abr 17 Acum 18/ Acum 17 Variação acumulada em 12 meses Faturamento líquido ¹ nominal consolidado (%) -1,45 33,32 26,17 25,57 Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) -1,23 35,03 26,87 30,98 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) -1,70 24,66 17,15 12,42 Faturamento líquido nominal: exportação em reais (%) -2,26 38,81 35,22 21,81 Faturamento líquido nominal: exportação em dólares (%) -5,94 27,76 29,29 22,52 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) 0,09 17,73 12,60 18,00 Emprego nacional (%) 0,83 8,97 8,77 4,88 Capacidade ociosa ² (p.p.) 0,83-9,38-10,44-12,92 Produção industrial de autopeças ³ (%) -2,69 24,14 14,51 13,06 Produção industrial de veículos ³ (%) -2,59 40,51 25,18 22,51 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças Notas: * Os valores podem sofrer alterações devido à ajustes realizados mensalmente. ¹Faturamento líquido nominal: descontando todos os impostos. ²Cálculo da comparação anual feita através da média do ano corrente x média do ano anterior ³Produção Industrial M ensal (PIM ) é elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Variação [Gráfico 1] Faturamento líquido nominal consolidado Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores)¹ 8,25% 10,74% 11,99% 14, 16,78% 18,53% 21,00% 21,85% 22,22% 23, 23,92% 23,71% 25,57% mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 ¹A partir das informações de Janeiro/2017, a métrica adotada é através do acumulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores, substituindo a forma de cálculo anterior que era a somatória do acumulado do ano/mesmo período do ano anterior. [Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento Participação mensal em % 100% 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 90% 17,6 16,5 19,1 17,6 16,5 18,5 18,0 18,3 19,1 18,9 20,0 18,5 18,3 80% 70% 16,4 15,2 15,3 15,6 14,7 15,0 16,1 15,3 16,1 16,4 14,6 15,4 15,3 30% 62,1 64,4 61,8 63,2 65,2 62,8 62,2 62,9 61,4 61,2 62,0 62,7 62,9 20% 10% 0% mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 Intrassetorial Exportação (em R$) Reposição Montadoras [2]
[Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada Participação mensal em % Capacidade ociosa Capacidade utilizada abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 63% 61% 62% 59% 58% 55% 56% 49% 53% 55% 57% 62% 61% 65% 68% 68% 63% 73% 71% 70% 37% 39% 38% 41% 42% 45% 44% 51% 47% 45% 43% 38% 39% 35% 32% 32% 37% 27% 29% 30% [Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior mai/16-16,15% -15,12% -14,42% -13,11% -12,13% -11, -9, -8,71% -7, -4,80% -4,30% -2,24% -1,00% 0, 0,29% 1,62% 1, 3,74% 4,14% 5, 6,28% 7,68% 9,73% 8,69% 8,97% jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 II Produção Industrial [Gráfico 5] Capacidade ociosa x importações Imp. (bilhões de US$ FOB) 30% 20% 10% 0% Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cap. Ociosa Importação Fonte: Secex/MDIC e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças. [3]
[Gráfico 6] Produção industrial autopeças x montadoras Sendo 2012 = 100 (número-índice) 145 125 Indústria automobilística Indústria de autopeças 105 85 65 45 25 abr-08 set-08 fev-09 jul-09 dez-09 mai-10 out-10 mar-11 ago-11 jan-12 jun-12 nov-12 abr-13 set-13 fev-14 jul-14 dez-14 mai-15 out-15 mar-16 ago-16 jan-17 jun-17 nov-17 abr-18 Prod. Autopeças Prod. Montadoras Fonte: PIM-IBGE. Elaboração do Sindipeças. [Gráfico 7] Faturamento em autopeças x produção de autoveículos Variação mensal (em %) Faturamento em autopeças 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 Produção de autoveiculos out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 abr-18 Fat. Autopeças Prod. Montadoras Fonte: Anfavea e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças O contém dados consolidados até abril de 2018. A pesquisa é realizada com 60 empresas associadas ao Sindipeças que representam 36,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil. [4]
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