I Resultado (*) [1] Sindipeças Abipeças Relatório do Mercado de Reposição

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1 I Resultado (*) As transferências de propriedade de veículos, utilizadas pela Fenabrave para dimensionar o comportamento do mercado de seminovos e usados, apresentou progressiva desaceleração no decorrer do primeiro semestre do ano. Entre janeiro e maio, contra igual período de 2017, as transações mantiveram desempenho positivo, registrando-se aumento de 2,9% para os veículos leves, e de 1,8% para os pesados. No cômputo geral, houve incremento da ordem de 2,9%. Ocorreram, no entanto, quedas expressivas na passagem mensal, por causa do impacto da greve dos caminhoneiros: em leves, a retração alcançou 4,0% e para os pesados, 5,5%. Como as repercussões da greve ainda não foram plenamente absorvidas pelo sistema econômico, não surpreenderá que nos próximos meses o mercado de veículos usados prossiga em trajetória declinante. Por sua vez, a frágil e gradual recuperação da economia continua influindo nos resultados do mercado de reposição. Em maio, levando-se em consideração o critério de médias móveis trimestrais, houve expansão de 2,0% frente a abril. A segmentação entre linha leve e pesada apontou variações positivas para ambas (1,2% para leves e 3,6% para pesados) na passagem mensal. Nos cinco primeiros meses do ano, as transações no mercado de reposição registraram alta de 3,7% em relação à igual período de Em comparação a maio de 2017, a receita nominal do conjunto da amostra (39 empresas), que atuam diretamente no mercado, exibiu crescimento de 0,4%. As dúvidas quanto a manutenção do emprego, receio de contrair novo endividamento e o elevado comprometimento da renda das famílias com pagamento de dívidas são fatores que têm levado os consumidores a postergar revisões e reparos em seus veículos. Em que pese os problemas decorrentes da paralisação do transporte de cargas, o faturamento nominal das empresas que atendem ao segmento de leves aumentou 0,5% na comparação interanual, acompanhando a sequência de altas verificadas desde 2015, ainda que em intensidade menor. No acumulado até maio, o incremento foi de 5,1%, representando o pior resultado para os primeiros cinco meses do ano. A linha de pesados mostrou expansão de 0,3% em relação a maio do ano passado. O faturamento acumulado até maio totalizou 1,2% em comparação a igual período de Em síntese, os meses vindouros, principalmente junho e julho, serão decisivos para se avaliar como o mercado de reposição deverá se comportar até o final do ano. [1]

2 (Tabela 1) Índice do Mercado de Reposição Discriminação Mai-18/ Abr-18 Variação percentual Mai-18/ Mai-17 Acumulado do ano Faturamento nominal (LL e LP) 2 2,02% 0,42% 3,72% IGP-M (mai/18) 1,38% 4,26% 3,45% (Gráfico 1) Faturamento do mercado de reposição Em números-índices (jan/12=) - Média móvel trimestral 115,7 113,0 115,9 117,5 117,9 119,0 116,8 111,3,1,8 113,0 113,9 116,2 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças, FGV. Elaboração do Sindipeças Nota: Com base na amostra do faturamento de 43 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças A partir do relatório número 10, de junho de 2017, o percentual para reposição segmentada passou a ser calculado por meio de média móvel trimestral. 2 Faturamento das empresas da amostra (39 empresas) que segmentam as informações entre linha leve (LL) e linha pesada (LP). Informações com base na média móvel trimestral, com objetivo de reduzir efeitos sazonais. II Linha Leve (Tabela 2) Linha Leve Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior mai/17 3,49% 6,42% 7,15% jun/17-0,97% 4,13% 6,61% jul/17 4,66% 7,67% 6,78% ago/17 1,58% 9,94% 7,19% set/17-0,% 9,24% 7,43% out/17-0,31% 11,74% 7,87% nov/17-1,67% 12,48% 8,29% dez/17-3,04% 13,20% 8,68% jan/18 0,02% 12,16% 12,16% fev/18-4,53% 6,% 9,48% mar/18 5,51% 4,06% 7,58% abr/18-0,54% 2,% 6,33% mai/18 1,16% 0,48% 5,08% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [2]

3 (Gráfico 2) Faturamento Linha Leve Em números-índices (mar/15 = ) mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 (Gráfico 3) Faturamento Linha Leve Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 6,37% 6,06% 5,% 6,11% 6,24% 6,87% 7,% 8,68% 9,09% 9,03% 8,63% 8,31% 7,77% mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 III Linha Pesada Mês Mês anterior (Tabela 3) Linha Pesada Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior mai/17 3,57% 9,35% 16,05% jun/17-4,94% 2,55% 13,47% jul/17-1,23% -2,07% 10,91% ago/17 0,94% -4,71% 8,63% set/17 2,89% -2,% 7,16% out/17 3,29% 6,36% 7,07% nov/17-2,26% 11,47% 7,47% dez/17-7,63% 18,03% 8,26% jan/18-3,19% 8,72% 8,72% fev/18-5,51% 0,23% 4,42% mar/18 12,66% -2,35% 1,% abr/18 3,32% 0,29% 1,48% mai/18 3,59% 0,31% 1,22% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [3]

4 3,3 2,0 1,2 0,2-0,4 0,2 0,2 0,8 7,22% 5,48% 5,51% 6,62% 8,26% 7,% 6,23% 4,26% 3,35% 2,58% 1,5-0,6 0,1-0,6-1,2 2,0 3,6 (Gráfico 4) Faturamento Linha Pesada Em números-índices (mar/15 = ) mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 3,7 3,3 3,3 3,8 3,5 2,7 2,2 3,1 2,7 4,0 2,9 (Gráfico 5) Faturamento Linha Pesada Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 12,45% 11,09% 9,31% mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 IV Indicadores Econômicos (Gráfico 6) IPCA Acessórios e Peças Em % - acumulado 12 meses (Gráfico 7) IPCA Conserto de Automóvel Em % - acumulado 12 meses Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [4]

5 Consumo de combustíveis: diesel, etanol e gasolina (Gráfico 8) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia (Gráfico 9) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 Gasolina Óleo Diesel Etanol Gasolina Óleo Diesel Etanol Fonte: ANP. Elaboração do Sindipeças. Fluxo nas rodovias pedagiadas (Gráfico 10) Fluxo de veículos pedagiados - Mensal Em números-índices (2011=) (Gráfico 11) Fluxo de veículos pedagiados - Anual Em números-índices (2011=) mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fonte: ABCR. Elaboração do Sindipeças. Vendas no varejo geral (Gráfico 12) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Mensal Em números-índices (2011=) (Gráfico 13) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Anual Em números-índices (2011=) Receita Volume Receita Volume Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [5]

6 115 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% , 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Mercado de serviços de transportes (Gráfico 14) Receita de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) (Gráfico 15) Volume de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) ,1% -1,1% 0,6% 4,3% -1,9% 2,1% -1,8% -0,2% ,9% -4,5% 15,7% 111-2,9% -9,5% 8,2% -1,0% 0,5% 4,3% -1,6% 2,3% -1,6% -0,1% -9,4% -6,2% 83 15,5% -2,9% -9,2% 130 (Gráfico 16) Receita e volume de serviços de transporte terrestre Em número índice (2011=) Receita Volume jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [6]

7 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.3 Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Direitos autorais Copyright 2017 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [7]

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