FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 REGIÃO OESTE Este relatório, referente ao mês de Dezembro de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista na região Oeste. As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à Dezembro de 2013. Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são: Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas; Óticas e Cine-Foto-Som Vestuário Tecidos Calçados Supermercados e Hipermercados Farmácias e Perfumarias Concessionárias de Veículos Autopeças e Acessórios Combustíveis e Lubrificantes Material de Construção Livrarias e Papelarias
1. Móveis Dec. E Util. Domésticas Cresceu mais em Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Deverá manter o padrão de vendas no Estado, incentivado por ocupação de imóveis novos, troca de mobiliário, emprego alto e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para consumidores. Móveis Dec. E Util. Domésticas ano Acumulado Total das compras 13,46% -7,13% -1,53% Vendas Comerciais 20,60% 0,50% 5,83% Número de funcionários 7,41% -0,11% -4,16% Total da folha de pagamento 9,59% 1,87% 1,81%
2. Óticas e Cine-foto-som Mantém bom desempenho, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com produtos piratas. A participação desses ramos no total das vendas do varejo é pequena. Óticas ano Acumulado Total das compras -41,85% -35,22% -6,87% Vendas Comerciais 29,21% 14,43% 10,91% Número de funcionários 0,00% -7,07% -3,20% Total da folha de pagamento 4,79% -0,89% 2,79% Cine- Foto Som ano Acumulado Total das compras 37,81% -22,05% -1,89% Vendas Comerciais 18,60% -22,91% 2,35% Número de funcionários -6,25% -9,33% -0,81% Total da folha de pagamento -0,75% -18,57% 9,00%
3. Vestuário Cresceu no estado e na capital, no período comparado a 2012. Liquidações desde julho, final de estação (primavera-verão) e início das ondas de frio ajudaram as vendas. Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos, pode ter afetado o segmento. Esse ramo compete com outros ramos que vendem os mesmos produtos. Vestuário ano Acumulado Total das compras -2,45% 2,54% 0,47% Vendas Comerciais 21,02% 5,79% 4,30% Número de funcionários 2,83% -3,71% -6,49% Total da folha de pagamento 6,75% 1,25% 1,27% 4. Tecidos Cresceu pouco no Estado, mas os destaques são: Oeste e Maringá. Tem pequena participação no total do varejo. Tem vendas associadas à ocupação de imóveis: residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda; está diversificando opções de oferta e concorre com móveis e decorações. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tiveram queda significativa, proporcional a novos hábitos e queda na mão-de-obra especializada (alfaiates/ costureiras). Tecidos ano Acumulado Total das compras -33,90% 42,09% -8,24% Vendas Comerciais 27,57% 18,09% 20,09% Número de funcionários 12,50% 0,00% 1,04% Total da folha de pagamento -4,67% -5,51% 10,10%
5. Calçados Vendas abaixo de 2012 no estado e capital. Concorre com lojas de departamentos, vestuário, supermercados, que vendem mesma linha de produtos. Lojas de artigos esportivos trabalham com opções mais aceitas pelo público jovem. Calçados ano Acumulado Total das compras -9,68% 12,73% 5,20% Vendas Comerciais 49,79% 22,23% -4,15% Número de funcionários 1,85% 4,26% 6,83% Total da folha de pagamento 44,31% 61,79% 16,53% 6. Supermercados Muito bom o crescimento no ano no estado e em Curitiba, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está ampliando os pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a oferta de marcas alternativas e incentiva novos hábitos de consumo a partir dos lançamentos da indústria. Supermercados ano Acumulado Total das compras 6,62% 11,19% 6,44% Vendas Comerciais 16,12% 5,84% 7,04% Número de funcionários 0,06% -9,14% -5,79% Total da folha de pagamento 9,27% -4,62% 1,64%
7. Farmácias e Perfumarias As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo, teve crescimento no estado. A competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná) encontram dificuldades em competir e optam pela vinculação a redes, numa espécie de franquia. Farmácias e Perfumarias ano Acumulado Total das compras 6,16% -7,76% -1,91% Vendas Comerciais 6,62% 1,48% 4,59% Número de funcionários 4,08% 0,90% -0,79% Total da folha de pagamento 9,41% 10,64% 10,16% 8. Concessionárias de veículos Com o benefício do IPI reduzido até dezembro, teve desempenho positivo no ano apenas no Oeste (negativo em outros pólos). As concessionárias (mais a indústria respectiva) buscam elevar vendas no último bimestre do ano, mesmo considerando: aumento dos juros, políticas de contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A expansão de veículos novos em circulação contribui para dificultar a mobilidade urbana e elevar a importação de petróleo. Concessionárias de Veículos ano Acumulado Total das compras 2,08% 21,30% 33,71% Vendas Comerciais -18,98% -6,50% 27,69% Número de funcionários 1,06% 0,40% 2,10% Total da folha de pagamento 6,16% 5,19% -3,75%
9. Autopeças e Acessórios Apresenta queda nas vendas no ano. O dólar valorizado eleva preços de importados. Vendas crescem mais no Oeste. Concorrem também com desmanches de carros e produtos alternativos com tecnologia menos sofisticada. Autopeças ano Acumulado Total das compras 1,89% -14,98% 7,36% Vendas Comerciais 6,91% 0,25% 15,61% Número de funcionários 5,16% 0,98% 2,79% Total da folha de pagamento 18,12% 11,72% 6,19% 10. Combustíveis e Lubrificantes Cresceu no estado estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo ao mercado automobilístico no país. Combustíveis ano Acumulado Total das compras 6,92% 20,14% 9,08% Vendas Comerciais 4,15% 16,17% 10,39% Número de funcionários 4,11% -3,06% 5,16% Total da folha de pagamento 4,21% -10,44% -2,08%
11. Materiais de construção É positivo, mas com menor velocidade de crescimento no estado, após bons desempenhos es. Atende a demanda típica de varejo do pequeno consumidor; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor adiando gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, estimulo de financiamento e emprego alto. O 13.º salário pode estimular vendas nesse ramo. Material de Construção ano Acumulado Total das compras 10,18% -6,33% -3,91% Vendas Comerciais -0,80% -4,86% -5,05% Número de funcionários 2,91% -1,50% -6,33% Total da folha de pagamento 14,28% -5,41% -8,13% 12. Livrarias e Papelarias Vendas sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano no estado. Além dos produtos tradicionais, vêm diversificando oferta: informática, escritório, cd s, dvd s, blue-rays, brinquedos, etc. Cursos novos e ensino a distância- EAD incentivam vendas. Vendas por e-commerce desse ramo crescem bastante, mas ainda não são mensuradas pela pesquisa. Livrarias e Papelarias ano Acumulado Total das compras -9,52% 2,50% -0,59% Vendas Comerciais 5,65% 6,07% 6,91% Número de funcionários -5,54% -5,29% 1,11% Total da folha de pagamento 5,83% 4,41% 4,87%
13. Total A Pesquisa Conjuntural do Comércio, realizada e divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, (Fecomércio PR), revela desempenho do varejo do estado em 2013. A pesquisa mostra que a performance das vendas do varejo do Paraná em dezembro foi positiva, com percentual de 5,42% no acumulado do ano. Na comparação com dezembro, as vendas cresceram 3,54%, e o resultado foi melhor na relação de dezembro sobre o mês, cujo aumento foi de 11,19%. Um fato importante a ser destacado anualmente, é o aumento de consumidores que optam por efetuar compras de maior valor após o Natal, geralmente no mês de janeiro, nas promoções de liquidações de grandes redes. Outro fator influenciador para as vendas é o número de dias em que o comércio efetivamente está disponível. Em dezembro ocorreram 25 dias úteis e, em novembro, foram 24 dias úteis. Um dos segmentos que mostraram queda nas vendas, e que possivelmente influenciaram os resultados do comércio de forma geral, foi o das concessionárias de veículos, que apesar de contar em dezembro com o último mês de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mostrou queda nas vendas na maioria das cidades do estado, apontando alta apenas na região oeste e em Maringá. Foz do Iguaçu apresentou estabilidade, sendo negativo nas outras regiões. As vendas desse ramo enfrentaram restrições como; aumento dos juros, políticas de contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor com outras dívidas. Para 2014, há o receio de que preços administrados pelo governo possam crescer mais que em 2013. É o caso de combustíveis, gás de cozinha, tarifas de transporte urbano e intermunicipal, energia elétrica, água e saneamento. Outra variável a ser considerada para 2014 é que muitas despesas do governo poderão surgir a partir de obras do PAC mais a Copa do Mundo. Total ano Acumulado Total das compras 4,17% 9,67% 12,93% Vendas Comerciais -0,67% 1,66% 12,65% Número de funcionários 3,21% -2,41% -2,46% Total da folha de pagamento 9,91% 2,41% 1,51%
Gráficos da Região 14. Compras Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais. GRÁFICO 1 O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras
15. Vendas Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculadas no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento. GRÁFICO 2 O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.
3. Nível de emprego Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa. GRÁFICO 3 O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.
4. Folha de Pagamento Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda. GRÁFICO 4 O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.
Síntese das Vendas: TABELA 20 VARIAÇÃO DAS VENDAS Dez/13 RM de Curitiba Londrina Maringá Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Paraná 1. 11,73% 17,73% 15,63% -0,67% 9,77% -1,39% 11,19% 2. Mesmo mês ano 4,42% 1,23% -0,34% 1,66% 9,18% 3,73% 3,54% 3. Acumuladas no ano 6,15% 0,72% -2,87% 12,65% 4,21% 5,24% 5,42% Destaques no Paraná em Dezembro de 2013 Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Calçados 82,85% Vestuário 12,15% Supermercados 14,06% Vestuário 50,57% Óticas 12,13% Óticas 12,58% Lojas de Departamentos 49,95% Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 11,53% Combustíveis 7,88% Livrarias e Papelarias 49,31% Combustíveis 8,82% Livrarias e Papelarias 6,54% Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas 40,63% Tecidos 7,98% Cine- Foto Som 6,08% Menores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Concessionárias de Veículos -12,41% Concessionárias de Veículos -16,21% Lojas de Departamentos -8,09% Material de Construção -7,44% Lojas de Departamentos -7,65% Calçados -1,95% Combustíveis -1,74% Farmácias -1,21% Material de Construção 0,98% Autopeças -0,89% Calçados 0,45% Autopeças 1,81% Farmácias 0,82% Cine- Foto Som 1,51% Concessionárias de Veículos 2,54% Regiões de maior e menor crescimento: Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado do ano): R.M. de Curitiba Londrina Maringá Região Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Maior Crescimento Livrarias e Papelarias Vestuário Óticas Concessionárias de Veículos Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas Vestuário 17,89% 17,43% 28,32% 27,69% 23,23% 16,53% Menor Crescimento Calçados Lojas de Departamentos Vestuário Material de Construção Tecidos Calçados -4,40% -15,28% -21,48% -5,05% -31,44% -5,75%