FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO LONDRINA

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1 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO ANÁLISE CONJUNTURAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 LONDRINA Este relatório, referente ao mês de Outubro de 2013, da Pesquisa Conjuntural do Comércio da FECOMERCIO-PR, apresenta os resultados do comércio varejista em Londrina. As tabulações realizadas utilizaram como base os dados fornecidos pelas empresas informantes de cada um dos ramos selecionados, relativos ao período de 2012 à OUTUBRO de Neste relatório não se faz, ainda, nenhum juízo de valor qualitativo sobre os resultados obtidos. O deflacionamento monetário foi feito utilizando como índice o IPCA-Brasil-IBGE. Os ramos de atividades do comércio pesquisados são: Lojas de Departamentos Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas. Óticas e Cine-Foto-Som Vestuário Tecidos Calçados Supermercados e Hipermercados Concessionárias de Veículos Autopeças e Acessórios Combustíveis e Lubrificantes Material de Construção Livrarias e Papelarias

2 1. Lojas de Departamentos Nas cidades do interior, foi nitidamente percebido um crescimento nos setores das Lojas de Departamentos, porém, na capital esse comportamento se repetiu de forma mais suave, pois Curitiba conta com inúmeras lojas especializadas em artigos infantis e brinquedos, que pode ter retirado o consumo de estabelecimentos desse ramo. Esse ramo pode enfrentar estratégias novas dos concorrentes ou opção do consumidor por novos espaços para compra. É um segmento onde a maioria das lojas é vinculada a grandes redes, que compram em escala elevada e tem grande poder de negociação. Lojas de Departamentos ano Acumulado Total das compras -1,02% -24,87% -23,12% Vendas Comerciais 24,91% -4,16% -20,78% Número de funcionários 7,93% -13,08% -12,53% Total da folha de pagamento 10,27% -5,00% -8,16% 2. Móveis Dec. e Util. Domésticas Crescimento maior no ano em Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Deverá manter esse padrão de vendas, incentivado por ocupação de imóveis novos, substituição de mobiliário, emprego elevado e melhoria de renda. A Pesquisa não capta vendas das fábricas para consumidores. Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas ano Acumulado Total das compras 4,37% 17,46% -13,35% Vendas Comerciais 0,63% -5,57% 3,96% Número de funcionários -4,12% -4,67% 6,29% Total da folha de pagamento -0,46% 4,40% 9,66%

3 3. Óticas e Cine-Foto-Som Mantém bom desempenho, incentivados por inovações e designs. O dólar valorizado ainda não prejudicou estes ramos, que trabalham com grande percentual de importados, inclusive relógios. Competem com produtos piratas. A participação desses ramos no total das vendas do varejo é pequena. Óticas ano Acumulado Total das compras 71,04% 21,19% -0,57% Vendas Comerciais 17,03% 20,21% 10,80% Número de funcionários -0,29% 0,67% 2,24% Total da folha de pagamento -1,22% 17,82% 20,55% Cine- Foto som ano Acumulado Total das compras 8,16% -23,23% -13,76% Vendas Comerciais 18,03% 4,04% 3,08% Número de funcionários -2,99% -10,27% -5,93% Total da folha de pagamento -1,54% 3,56% 7,75%

4 4. Vestuário Cresceu no estado e na capital, no período comparado a Liquidações desde julho, final de estação (primavera-verão) e início das ondas de frio ajudaram as vendas. Uma possível opção do consumidor em alterar padrões de gastos, pode ter afetado o segmento. Esse ramo compete com outros ramos que vendem os mesmos produtos. Vestuário ano Acumulado Total das compras 9,32% -5,82% 2,91% Vendas Comerciais 9,72% 6,46% 15,82% Número de funcionários -2,74% -0,13% 3,99% Total da folha de pagamento 2,35% 3,98% 5,83% 5. Tecidos Cresceu bem relacionado ao mês. Tem pequena participação no total das vendas do varejo. Suas vendas são associadas à ocupação de imóveis: residenciais, comerciais e reformas, em paralelo à melhoria de renda. Vem diversificando as opções de oferta. Concorre, em parte, com móveis e decorações. Adota promoções típicas de mercado competitivo. Os tecidos para vestuário tiveram queda significativa, proporcional aos novos hábitos da população e carência de mão-de-obra especializada (alfaiates/costureiras). Tecidos ano Acumulado Total das compras 90,64% 7,74% -7,36% Vendas Comerciais 12,57% 3,08% 5,75% Número de funcionários -8,38% -12,81% -22,32% Total da folha de pagamento 7,46% 0,47% -16,28%

5 6. Calçados Apresentou elevação das vendas mensais e em comparação com o mesmo mês de Concorre com lojas de departamentos, vestuário, supermercados. Os artigos esportivos operam no mesmo segmento com opções de maior aceitação junto ao público jovem. Calçados ano Acumulado Total das compras 1,43% -8,61% 1,17% Vendas Comerciais 7,05% 1,66% -2,25% Número de funcionários 0,08% -17,85% -6,28% Total da folha de pagamento 0,05% -4,40% 5,04% 7. Supermercados Obteve bom crescimento no estado, estimulado pela melhoria do padrão de consumo das classes D e E, ampliação da classe C, e fatores de estímulo à demanda como emprego alto e melhoria de renda. Está ampliando os pontos de venda, o que afeta desempenho do pequeno comércio. Vem intensificando a oferta de marcas alternativas e incentiva novos hábitos de consumo a partir dos lançamentos da indústria. Supermercados ano Acumulado Total das compras 7,93% -2,39% -2,96% Vendas Comerciais 5,30% 25,87% 1,93% Número de funcionários 0,01% -5,44% -1,62% Total da folha de pagamento 1,62% 11,78% 7,98%

6 8. Farmácias e Perfumarias As lojas de redes crescem no Paraná, um mercado atrativo, teve crescimento no estado. A competitividade acirrada diversifica padrões de descontos: idosos, cartão de cliente, vínculos empregatícios, etc. As farmácias isoladas (muitas adquiridas por redes de fora do Paraná), encontram dificuldades em competir e optam pela vinculação a redes, numa espécie de franquia. Farmácias ano Acumulado Total das compras -0,95% -2,18% 5,49% Vendas Comerciais 2,29% 3,33% 7,32% Número de funcionários -0,04% -0,13% -7,37% Total da folha de pagamento 26,68% 21,23% 7,46% 9. Concessionárias de Veículos Com o benefício do IPI reduzido até dezembro, teve desempenho positivo em algumas regiões do estado. As concessionárias (mais a indústria respectiva) buscam elevar vendas no último bimestre do ano, mesmo considerando: aumento dos juros, políticas de contenção da inflação, exigências adicionais dos bancos e comprometimento da renda do consumidor. A expansão de veículos novos em circulação contribui para dificultar a mobilidade urbana e elevar a importação de petróleo. Concessionárias de Veículos ano Acumulado Total das compras -4,32% -19,59% -8,44% Vendas Comerciais 4,63% -15,27% -9,00% Número de funcionários 10,99% 5,36% 0,80% Total da folha de pagamento 8,28% 7,12% 6,12%

7 10. Autopeças e Acessórios Apresenta queda nas vendas no ano. O dólar valorizado eleva preços de importados. Vendas crescem mais no Oeste. Concorrem também com desmanches de carros e produtos alternativos com tecnologia menos sofisticada. Autopeças ano Acumulado Total das compras 1,66% -2,41% -10,40% Vendas Comerciais 4,32% 1,79% -8,49% Número de funcionários -0,71% -16,71% -20,39% Total da folha de pagamento 6,08% -3,02% -12,81% 11. Combustíveis e Lubrificantes Cresceu no estado estimulado por carros novos em circulação, onde mesmo o carro flex opta por gasolina. A demanda maior requer elevação da importação de petróleo, ônus adicional da política de estímulo ao mercado automobilístico no país. Combustíveis ano Acumulado Total das compras 1,39% 4,25% 3,18% Vendas Comerciais 1,53% 4,37% 3,71% Número de funcionários 0,13% 0,92% 3,74% Total da folha de pagamento 3,48% 6,54% 9,72%

8 12. Materiais de Construção É positivo, mas com menor velocidade de crescimento no estado, após bons desempenhos es. Atende a demanda típica de varejo do pequeno consumidor; grandes construtoras ou empreiteiras adquirem das fábricas ou atacado. Os juros e inflação crescentes limitam compras do consumidor adiando gastos no segmento. Tem como incentivos: redução tributária em itens específicos, estímulo de financiamento e emprego alto. O 13.º salário poderá estimular vendas nesse ramo. Material de Construção ano Acumulado Total das compras 16,73% -8,99% -5,56% Vendas Comerciais 12,15% 12,91% 4,21% Número de funcionários -1,28% -1,43% 1,21% Total da folha de pagamento 1,35% 16,39% 19,14% 13. Livraria e Papelaria Vendas sazonalizadas conforme calendário escolar. Bom crescimento no ano no estado. Além dos produtos tradicionais, vêm diversificando oferta: informática, escritório, cd s, dvd s, blue-rays, brinquedos, etc. Cursos novos e ensino a distância- EAD incentivam vendas. Vendas por e-commerce desse ramo crescem bastante, mas ainda não são mensuradas. Livrarias e Papelarias ano Acumulado Total das compras 23,05% -27,84% -16,43% Vendas Comerciais -6,87% -24,05% -1,89% Número de funcionários 0,51% -17,55% -18,57% Total da folha de pagamento -6,99% -16,76% -10,71%

9 14. Total As vendas do comércio paranaense apresentaram crescimento acima do esperado em outubro, o varejo teve alta de 5,21% em comparação ao mês e também foi positivo em outros dois indicadores: comparado com igual mês de 2012, aumentou 2,79% e no acumulado de janeiro a outubro cresceu 7,21% sobre o mesmo período do ano. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). O Dia das Crianças teve influência no resultado, principalmente nas cidades do interior, onde é percebido o aumento nas vendas em lojas de departamentos e no setor de móveis e decorações que também vendem artigos infantis. Porém, na capital esse comportamento não se repetiu, dentre outros fatores, o fato de Curitiba contar com inúmeras lojas especializadas em brinquedos, pode ter retirado o consumo de Lojas de Departamentos e Móveis e Decorações. As lojas de departamentos, que vinham em queda ao longo do ano, subiram 13,55% em outubro em relação ao mês. Em Londrina e Maringá o setor apresentou desempenho diferente do restante do ano, com altas de 24,91% e 19,48%, respectivamente. Já o setor de móveis e decorações apresentou crescimento também na região Oeste, que registrou crescimento de 10,52% em outubro. Esses índices confirmam as intenções de compra medidas na sondagem realizada pela Fecomércio na véspera do Dia das Crianças, que apontava um consumidor disposto a presentear e sem se preocupar demasiadamente com o preço, mas sim com a qualidade do produto e do atendimento. Na pesquisa, os brinquedos foram os mais citados pelos entrevistados, seguidos por roupas e calçados e, em último lugar, figuravam os jogos e aparelhos eletrônicos. Ainda assim, os indicadores conjunturais impõem limitações ao empresariado, que precisa driblar a inflação semelhante à de 2012, queda na balança comercial, e a valorização do dólar. Para completar, o PIB de 2013 sinaliza que não atingirá o percentual de crescimento previsto pelo Governo no começo do ano. O alto nível de endividamento das famílias indica um grande comprometimento da renda, mas os paranaenses demonstram maturidade e estão conseguindo equilibrar os gastos e pagar suas dívidas. A continuidade de um contexto econômico de pleno emprego contribui para manter o poder de compra dos consumidores, que se mostram dispostos a gastar mais neste Natal, conforme sondagem realizada no mês de dezembro. Total ano Acumulado Total das compras 4,70% -2,77% -4,17% Vendas Comerciais 5,86% 3,08% 0,40% Número de funcionários -0,81% -5,49% -3,10% Total da folha de pagamento 4,66% 5,65% 4,71% a) Compras Gráficos da Região

10 Sob este conceito estão relacionadas as aquisições feitas pelo comércio varejista junto a empresas atacadistas, indústrias, ou qualquer outro ramo de atividade que forneça produtos para o varejo comercializar. Um acréscimo nas compras é sinal que o comércio tem expectativas de aumentar suas vendas (também podem estar com estoques baixos significando, no caso, reposição). Uma redução nas compras sugere que a perspectiva do varejo é de queda nas vendas, principalmente em curto prazo, sempre levando em consideração as oscilações sazonais. GRÁFICO 1 O Gráfico 1 mostra a evolução das Compras deflacionadas.

11 b) Vendas Utiliza-se como base nesse item o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras. É equivalente ao conceito de preços de mercado utilizado nas Contas Nacionais calculada s no Brasil pelo IBGE. Não são consideradas as receitas financeiras e as receitas não-operacionais. Portanto, a Pesquisa não mede produto e sim o faturamento. GRÁFICO 2 O Gráfico 2 mostra a evolução das Vendas deflacionadas.

12 c) Nível de emprego Sob este conceito é considerado o total de empregados assalariados em atividade na unidade local, no mês de referência, independente de terem ou não vínculo empregatício, desde que sejam remunerados diretamente pela empresa. GRÁFICO 3 O Gráfico 3 mostra a evolução do Nível de Emprego.

13 c) Folha de Pagamentos Corresponde ao total de rendimentos brutos mensais pagos aos empregados pela empresa. Inclui não apenas o salário fixo, mas as remunerações oriundas do volume de vendas efetuadas como as comissões, gratificações de férias, participação nos lucros e outras. Não estão deduzidas as parcelas referentes à previdência social e imposto de renda. GRÁFICO 4 O Gráfico 4 mostra a evolução da Folha de Pagamentos Deflacionada.

14 Síntese: TABELA 20 VARIAÇÃO DAS VENDAS Out/13 RM de Curitiba (%) Londrina (%) Maringá (%) Oeste (%) Foz do Iguaçu (%) Ponta Grossa Paraná 1. 5,37% 5,86% 3,00% 3,35% 6,70% 6,04% 5,21% 2. Mesmo mês ano 3,41% 3,08% -3,58% 3,39% 6,33% -0,48% 2,79% 3. Acumuladas no ano 6,33% 0,40% -3,33% 27,53% 2,89% 2,91% 7,21% Uma síntese das vendas de Outubro consta a seguir: Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Tecidos 17,14% Óticas 19,19% Supermercados 14,78% Lojas de Departamentos 13,55% Tecidos 18,23% Óticas 12,00% Óticas 13,11% Supermercados 17,52% Combustíveis 9,72% Combustíveis 11,48% Material de Construção 8,16% Livrarias e Papelarias 8,21% Livrarias e Papelarias 10,06% Cine- Foto Som 6,13% Total 7,21% Destaques no Paraná em Outubro de 2013 Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná Menores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: Sobre mês Anterior Sobre mesmo mês de 2012 Acumulado do Ano Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas -3,93% Autopeças 13,85% Lojas de Departamentos -12,92% Calçados -1,54% Concessionárias de Veículos -7,88% Autopeças -3,71% Farmácias -0,06% Lojas de Departamentos -5,73% Calçados -2,60% Autopeças 4,45% Calçados -3,58% Farmácias 1,64% Concessionárias de Veículos 4,86% Vestuário -2,87% Concessionárias de Veículos 2,16% Regiões de maior e menor crescimento: Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado Jan-Out) Polos pesquisados e Ramos de maior e menor crescimento em 2013 (acumulado do ano): R.M. de Curitiba Londrina Maringá Região Oeste Foz do Iguaçu Ponta Grossa Maior Crescimento Livrarias e Papelarias Vestuário Óticas Concessionárias de Veículos Móveis, Decorações e Utilidades Domésticas Livrarias e Papelarias 19,07% 15,82% 26,98% 30,23% 22,01% 21,30% Menor Crescimento Autopeças Lojas de Departamentos Vestuário Calçados Tecidos Concessionárias de Veículos -5,21% -20,78% -22,43% -7,37% -36,86% -8,96%