I Resultado Nacional Em agosto, o faturamento total do setor de autopeças avançou 9,6% frente ao mês imediatamente anterior, registrando evolução positiva em todos os segmentos: Montadoras (13,1%), Reposição (3,2%), Vendas intrassetoriais (9,7%) e Exportações em reais (2,9%) e em dólares (4,8%). A boa performance está relacionada ao forte desempenho da produção de veículos - puxada pelas exportações - e as melhores condições de renda e crédito para aquisição de bens duráveis. A fabricação de autoveículos acumulou alta de 27% até setembro (havia sido de 25,5% até agosto), enquanto máquinas agrícolas e rodoviárias cresceram 20,3% no mesmo período. As vendas internas subiram 11,1% e 8,5%, respectivamente, até setembro e as exportações, com extraordinário dinamismo apesar da valorização do Real, apresentaram incremento acumulado de 55,7% (veículos) e 39,4% (máquinas agrícolas e rodoviárias). O mercado de trabalho (renda e emprego) segue tendência de melhora, que, somado ao aumento da confiança dos agentes nos últimos meses, tem contribuído para despertar o interesse dos consumidores na aquisição direta, ou por meio de financiamento, de novos bens e serviços. No acumulado do ano, a receita nominal cresceu 20,4%. Observou-se expansão das vendas para Montadoras (34,6%), o que fez a participação desse canal no faturamento subir de 63,2% em julho para 65,2% em agosto. Na sequência, destaca-se o crescimento do comércio Intrassetorial (20,1%), das Exportações em dólares (7,8%) e do mercado de Reposição (6,5%). Como consequencia da valorização cambial frente à cotação média de igual período do ano anterior, somente as exportações em reais apresentaram queda nessa modalidade de comparação. Ressalte-se que a utilização da capacidade instalada passou de 65% em julho para em agosto, refletindo o maior emprego dos fatores de produção. A Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE) corrobora esta informação, tendo em vista que a produção de peças e acessórios para veículos automotores apresentou taxa positiva de 14,1% na passagem de julho para agosto e de 13, comparado a agosto do ano anterior. Os bons resultados auferidos e as perspectivas de maior produção e vendas estão favorecendo novas contratações no setor. O emprego teve alta de 1,6%, comparando-se o resultado com agosto de 2016, embora permaneça 3,8% abaixo no acumulado dos últimos 12 meses (gráfico 4). [1]
Discriminação Ago 17/ Jul 17 Ago 17/ Ago 16 Faturamento líquido ¹ nominal consolidado (%) 9,63 29,02 20,40 16,79 Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) 13,10 42,05 34,58 29,80 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) 3,22 5,03 6,50 4,86 Faturamento líquido nominal: exportação em reais (%) 2,85 13,07-4,43-7,17 Faturamento líquido nominal: exportação em dólares (%) 4,80 15,17 7,76 6,19 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) 9,69 19,12 20,06 24,85 Emprego nacional (%) -0,22 1,63-0,86-3,76 Capacidade ociosa ² (p.p.) -1,60-14,39-11,12-5,69 Produção industrial de autopeças ³ (%) 14,06 12,94 8,13 6,46 Produção industrial de veículos ³ (%) 16,67 28,28 13,93 7,77 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças Notas: * Os valores podem sofrer alterações devido à ajustes realizados mensalmente. ¹Faturamento líquido nominal: descontando todos os impostos. ²Cálculo da comparação anual feita através da média do ano corrente x média do ano anterior ³Produção Industrial M ensal (PIM ) é elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Variação Acum 17/ Acum 16 Variação acumulada em 12 meses [Gráfico 1] Faturamento líquido nominal consolidado Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores)¹ 1,9% 4, 7, 8,2% 10,7% 12, 14,3% -8,5% -6,8% -4,8% -2,4% -0,5% 16,8% set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 ¹A partir das informações de Janeiro/2017, a métrica adotada é através do acumulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores, substituindo a forma de cálculo anterior que era a somatória do acumulado do ano/mesmo período do ano anterior. [Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento Participação mensal em % 10 9 8 4,0 3,9 4,0 3,7 3,6 3,8 4,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 18,8 18,8 19,3 18,5 20,0 18,4 17,6 17,0 17,6 16,5 19,1 17,6 16,5 18,0 17,9 16,3 16,0 17,5 17,4 16,8 16,0 16,4 15,2 15,3 15,6 14,7 59,2 59,4 60,4 61,8 59,0 60,4 61,5 63,2 62,1 64,4 61,8 63,2 65,2 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 Intrassetorial Exportação (em R$) Reposição Montadoras [2]
[Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada Participação mensal em % 10 9 8 Capacidade ociosa 31% 32% 36% 31% 32% 37% 39% 38% 41% 42% 45% 44% 51% 69% 68% 64% 69% 68% 63% 61% 62% 59% 58% 55% 56% 49% 53% 55% 57% 47% 45% 43% Capacidade utilizada 38% 39% 34% 34% 62% 61% 66% 66% 65% ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 35% [Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior set/15 nov/15 jan/16-8,19% -8,44% -9,98% -10,09% -11,89% -16,44% -16,25% -16, -16,15% -15,12% -14,42% -13,11% -12,13% -11,45% -9,29% -8,49% -7,28% -4,57% -4,07% -2,01% -0,76% 0,78% 0,53% 1,85% 1,63% mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 II Produção Industrial [Gráfico 5] Capacidade ociosa x importações Imp. (bilhões de US$ FOB) Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cap. Ociosa Importação Fonte: Secex/MDIC e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças. [3]
[Gráfico 6] Produção industrial das autopeças x das montadoras Sendo 2012 = 100 (número-índice) 145 Indústria automobilística Indústria de autopeças 125 105 85 65 45 Prod. Autopeças Prod. Montadoras 25 ago-07 jan-08 jun-08 nov-08 abr-09 set-09 fev-10 jul-10 dez-10 mai-11 out-11 mar-12 ago-12 jan-13 jun-13 nov-13 abr-14 set-14 fev-15 jul-15 dez-15 mai-16 out-16 mar-17 ago-17 Fonte: PIM-IBGE. Elaboração do Sindipeças. [Gráfico 7] Faturamento em autopeças x produção de autoveículos Variação mensal (em %) Faturamento em autopeças 0,5 Produção de autoveiculos 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 ago-11 nov-11 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13 fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15 nov-15 fev-16 mai-16 ago-16 nov-16 fev-17 mai-17 ago-17 Fat. Autopeças Prod. Montadoras Fonte: Anfavea e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças O contém dados consolidados até agosto de 2017. A pesquisa é realizada com 60 empresas associadas ao Sindipeças que representam 36,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil. [4]
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