PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO. AGOSTO ª Edição

PANORAMA DO SETOR DE GLP EM MOVIMENTO AGOSTO 2017 27ª Edição

1 Resumo executivo Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de GLP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros. Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos. Os dados de 2017 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.

2 Sumário Resumo executivo... 1 1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP... 3 2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP... 4 3. PROJEÇÕES EPE... 6 4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE... 8 5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13... 9 6. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR... 11 7. REQUALIFICAÇÃO... 11 8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg... 16 9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE... 17 10. CONCLUSÃO... 19 11. MATERIAL ANEXO... 20 11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)... 20 11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)... 21 11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)... 22 11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)... 23 11.5. Mkt Share CentroOeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)... 24

3 1. MERCADO BRASILEIRO DE GLP A utilização do GLP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do GLP começa a se difundir e criase o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados. Com o início da produção de GLP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto. motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrouse extremamente eficiente para a universalização do GLP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o GLP chegou a 10 dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias. Hoje em dia o mercado é livre, onde as distribuidoras atuam de maneira competitiva beneficiando sempre o consumidor, que tem o poder de escolher com quem deseja comprar. De 1954 a 1990, a política de preços do GLP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por

4 2. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE GLP O mercado brasileiro de GLP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateuse o recorde histórico de volume de GLP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas, no entanto em 2016 o consumo brasileiro de GLP voltou a crescer, chegando a 7,396 toneladas. Adiante, veremos gráficos dos últimos dez anos sobre a demanda de GLP no país. Neles podese observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 8,5%, o que é considerado um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da populacional, no entanto, no volume comercializado a granel se observa um crescimento de 18,9%, no mesmo período. O consumo de GLP em tonelada cresceu 11,2% nos últimos anos. CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 7.600 7.400 7.329 7.421 7.308 7.396 7.200 7.103 7.135 7.000 6.933 6.800 6.600 6.623 6.767 6.687 6.400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 1 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

5 CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t 5.700 5.500 5.300 5.100 4.900 4.895 4.957 4.949 5.027 5.131 5.126 5.201 5.260 5.265 5.330 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 4.700 4.500 2007 2008 2009 1.728 2010 1.810 2011 1.737 2012 1.906 2013 1.972 2014 2.009 2015 2016 2.128 2.161 2.043 2.066 1.700 1.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 2 Consumo de GLP Brasil (000) Graf. 3 Consumo de GLP Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Com o objetivo de melhor exemplificar o comportamento da demanda no Brasil, abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de GLP nos últimos meses. Nestes gráficos é possível entender os picos de consumo no país. CONSUMO EMBALAGENS ATÉ 13Kg BRASIL (000)t 510 490 470 450 430 410 401 408 440 421 452 467 458 488 450 434 439 472 406 386 473 415 469 468 390 370 350 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Graf. 4 Consumo de GLP nos últimos meses Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) BRASIL (000)t CONSUMO TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t 200 190 192 190 180 170 160 150 140 130 151 156 175 163 179 183 178 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 171 168 159 152 148 179 155 180 179 700 650 600 550 500 450 552 564 615 584 631 657 641 681 628 Jan. 16 Fev. 16 Mar. 16 Abr. 16 Mai. 16 Jun. 16 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 605 606 632 558 534 652 570 649 647 Graf. 5 Consumo de GLP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses Brasil (000) Graf. 6 Consumo de GLP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses Brasil (000)

6 3. PROJEÇÕES EPE A Empresa de Pesquisa Energética EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado (PDE 2016) podese observar que a partir do ano de 2021 a produção de GLP terá uma mudança significativa em sua produção, passando a ter grande parte oriundo de UPGNs (Unidade de Processamento de Gás Natural), com destaque para Ampliações indicativas nas UPGNs: Catu/BA, Atalaia/SE e Urucu/AM e Novas UPGNs indicativas nas Bacias do Parecis/MT, do Parnaíba/MA, do São Francisco/MG, do AcreMadre de Dios/AC, da Foz do Amazonas/AP e do Amazonas/AM. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE GLP NO BRASIL Graf. 7 Evolução da produção de GLP no Brasil Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

7 BALANÇO NACIONAL DE GLP Analisando as projeções para os próximos 10 anos, podese constatar que a partir de 2020 o déficit de produção tende a diminuir, no entanto o país seguirá importador nas projeções até 2016. Graf. 8 Balanço Nacional de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE BALANÇO REGIONAL DE OFERTA E DEMANDA Quando se analisa regionalmente o balanço de oferta e demanda, temos duas regiões as quais merecem atenção especial, quais sejam, Nordeste e Sul. Ambas as regiões seguirão deficitárias podendo requerer investimentos em infraestrutura para recebimento de GLP de outras regiões ou mesmo de importação. Graf. 9 Balanço Regional de Oferta e Demanda de GLP Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, EPE

8 4. EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de GLP realizado pela ANP, e publicado em seu site (www.anp.gov.br), foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Market Share no mercado brasileiro nos últimos anos. Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 27% 24% 21% 23,2% 23,4% 23, 23, 23,1% 23,9% 23,8% 22,8% 22,6% 22,6% 22,7% 22,5% 21,6% 21,6% 21,2% 21, 21,1% 21,1% 20,4% 20,5% 20,1% 18% 18,9% 19, 18,9% 18,8% 19,3% 19,3% 19,5% 15% 12% 9% 7,7% 7,8% 8, 8,1% 8,2% 8,2% 8,3% 6% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 10 Evolução do Market Share Nacional Fonte: Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 27% 24,2% 31,7% 32,8% 24% 22,4% 22,8% 3 21% 18% 15% 12% 9% 6% 20,2% 22,5% 20,3% 19,9% 20,1% 8,1% 8,3% 25% 2 15% 1 5% 23,7% 20, 19,2% 18,7% 9,7% 11,6% 8,5% 6,9% COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. SUPERGASBRAS ULTRAGAZ S.A. Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45)

9 Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) 5% 4% 3,7% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 4,1% 4,2% 3% 2% 1% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 13 Evolução do Market Share Nacional (Amazongás + Fogás + outros) Fonte: 3,2% Mkt Share Embalagens até 13Kg (Amazongás + Fogás + Outros) 3, 8, Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) Amazongás + Fogás + Outros 7,2% 7,4% 2,4% 2,4% 2, 2,2% 6, 1,6% 0,8% 0, 0,8% 0,9% 4, 2, 0, 1,3% 0,6% 0,3% 0,3% AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS AMAZONGÁS FOGÁS OUTROS Graf. 11 Mkt Share P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + outros) Graf. 12 Mkt Share OUTROS (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + outros) 5. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes. A ANP publica mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de GLP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrênciais. A ANP publica mensalmente a evolução dos preços de gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados brasileiros desde novembro de 2001. São apresentados gráficos consolidados com os preços

10 médios ponderados dos produtores e importadores de GLP, incluindo as parcelas de ICMS e margens brutas de distribuição e de revenda. Com essa divulgação, a ANP visa garantir à sociedade o amplo conhecimento dos preços e margens praticados pelos agentes econômicos em todos os segmentos do mercado de GLP: produção, distribuição e revenda. 1 Com base nesses relatórios montaramse os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos. Nestes gráficos é possível entender a variação dos preços finais ao consumidor final e sua composição. R$ 60,00 Acompanhamento de preços Cilindros de 13kg R$57,53 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 10,00 Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras Preço Médio (Consumidor final) R$16,52 R$15,88 R$15,03 R$10,10 R$ 0,00 Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Graf. 13 Acompanhamento de Preços Acompanhamento mensal de Preços Cilindros de 13kg R$ 60,00 R$ 50,00 R$13,09 R$13,08 R$13,08 R$13,08 R$13,23 R$13,23 R$13,24 R$13,25 R$13,88 R$14,64 R$14,64 R$15,51 R$15,03 R$ 40,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$9,23 R$14,71 R$9,24 R$14,51 R$9,24 R$9,28 R$9,45 R$9,50 R$9,74 R$9,75 R$9,81 R$9,90 R$10,00 R$10,06 R$10,10 R$15,37 R$16,19 R$16,37 R$16,50 R$16,59 R$16,39 R$15,59 R$15,70 R$15,93 R$15,33 R$15,88 R$ 10,00 R$ 0,00 R$15,80 R$15,94 R$17,00 R$16,79 R$16,56 R$16,37 R$16,04 R$16,10 R$16,40 R$16,95 R$16,64 R$16,48 R$16,52 Jul.16 Ago.16 Set.16 Out.16 Nov.16 Dez.16 Jan.17 Fev.17 Mar.17 Abr.17 Mai.17 Jun.17 Jul.17 Margem Bruta Revenda + Custos Margem Bruta Distribuição + Custos Impostos (ICMS, PIS, COFINS) Petrobras Graf. 13 Acompanhamento mensal de Preços 1 http://www.anp.gov.br/wwwanp/precosedefesadaconcorrencia/precos/precosaoconsumidor

11 A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do GLP representa percentualmente no salário mínimo. Ao se fazer essa analise podese observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente. Preço Médio do P13 x Evolução sdo Salário Minimo Analise % do impacto R$ 937,00 R$ 1.000,00 R$ 788,00 R$ 880,00 1 8,7% 8, R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 800,00 7,7% 7,5% 8% 7,1% 6,3% R$ 600,00 R$ 622,00 6% 6,1% R$ 510,00 R$ 545,00 6, 6,1% 6,1% 6, R$ 400,00 4% R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 200,00 R$ 56,582% R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01 R$ 54,07 R$ 0,00 2007 2008 2009 2010 Salário Mínimo Preço Médio P13 Impacto do botijão no salário mínimo % Graf. 14 Acompanhamento mensal de Preços 6. SERVIÇO EXCEPCIONAL O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR O GLP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de GLP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptouse a elas. A melhor prova de que o setor de GLP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao acumulado de 2017. (http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_esta dual/?m=rank_atend) 7. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de GLP, ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

12 Plaqueta de Identificação da Requalificação Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Esta nova identificação consiste em uma ferradura que afixada no flange da válvula e plugue. A seguir serão apresentados dados importantes da requalificação no Brasil. Estes dados consistem em universo de cilindros, botijões requalificados e botijões sucateados. Os dados serão apresentados da seguinte maneira: Consolidados por ano, P13, P20 e P45 e em seguida será apresentado um acompanhamento mensal de cada cilindro conforme anteriormente mencionado. UNIVERSO ESTIMADO P13 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 100.514.303 100.971.519 101.177.276 103.161.550 104.806.886 106.729.187 108.134.129 109.294.419 110.970.791 113.285.384 P13 90.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 15 Universo de cilindros de 13kg. TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado / Comprados TOTAL P13 (Requalificado + Inutilizado) COMPRADOS 15.000.000 13.000.000 11.000.000 9.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 15.579.127 13.778.509 12.693.687 12.606.997 12.169.432 10.390.961 2.493.303 2.762.029 2.153.694 2.212.975 2.274.441 2.958.759 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 16 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados / Comprados. TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado (Fogás / Amazongás) AMAZONGÁS FOGÁS 400.000 300.000 200.000 100.000 287.550 250.227 222.469 234.587 224.598 191.215 170.507 223.551 204.428 196.518 97.303 70.503 57.278 60.095 101.583 88.870 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 17 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados (Fogás + Amazongás)

13 TOTAL P13 Requalificado + Inutilizado Por empresa COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 5.000.000 4.500.000 4.373.870 4.000.000 3.500.000 3.145.847 2.962.544 3.000.000 2.780.166 2.500.000 2.570.577 2.000.000 3.393.020 3.089.692 2.771.039 2.720.571 3.042.122 2.736.661 2.771.125 2.401.670 2.358.996 2.243.747 2.441.858 2.339.896 2.341.498 2.332.233 2.242.015 2.288.178 2.079.099 3.833.402 3.751.713 3.111.296 3.130.736 2.583.237 2.457.413 2.339.583 2.474.797 2.578.449 2.360.668 2.242.480 1.500.000 1.000.000 732.241 968.356 1.689.382 847.727 1.387.628 1.386.372 500.000 516.993 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 18 Total de cilindros de 13kg requalificados + Inutilizados por empresa. TOTAL P13 Comprado por empresa 1.000.000 900.000 COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ 941.880 912.500 977.849 800.000 810.690 732.524 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 643.275 537.275 400.614 212.165 500.261 591.979 540.294 475.999 435.400 421.595 371.680 333.516 544.070 577.774 450.750 369.870 407.930 313.995 245.277 192.855 661.665 485.648 357.705 477.876 484.415 430.439 409.750 167.050 150.000 284.844 193.632 153.505 100.000 62.300 137.990 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 19 Total de cilindros de 13kg comprados por empresa.

14 Total P13 Comprado (Amazongás / Fogás) AMAZONGÁS FOGÁS 140.000 120.000 100.000 80.000 107.800 96.635 106.300 121.305 71.481 102.074 60.000 40.000 33.916 52.433 35.821 41.225 55.031 41.499 20.000 2.736 23.120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 20 Total de cilindros de 13kg comprados (Fogás e Ammazongás). REQUALIFICAÇÃO CONSOLIDADO P20 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 120.000 100.000 106.868 105.417 80.000 60.000 40.000 20.000 68.329 56.297 49.736 53.383 51.705 48.511 41.455 28.402 50.029 45.264 42.678 42.222 19.882 6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079 11.845 10.233 5.067 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 21 Total de cilindros requalificados de 20kg. REQUALIFICAÇÃO CONSOLIDADO P45 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS 456.681 394.128 223.091 135.620 120.000 121.425 133.284 84.713 54.007 49.825 54.818 76.698 26.677 35.199 31.015 15.320 23.921 20.405 14.297 11.042 19.346 15.571 14.789 14.012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 22 Total de cilindros de requalificados de 20kg.

15 Após apresentação dos números consolidados por ano, a seguir será apresentado um acompanhamento mensal onde serão separados da seguinte forma, totais requalificados + inutilizados e totais comprados. Acompanhamento últimos 12 meses P13 COMPRADOS REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 1.277.558 1.057.879 890.994 826.513 885.331 985.281 960.867 846.474 799.394 796.414 747.330 851.987 903.559 454.586 270.342 313.253 325.683 331.005 334.634 343.549 173.465 191.594 200.025 144.716 167.722 135.174 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Graf. 23 Acompanhamento mensal da requalificação do P13 Acompanhamento últimos 12 meses P20 REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 12.486 10.930 8.934 8.191 7.893 8.353 7.324 7.292 7.438 6.444 5.623 5.903 5.467 2.800 1.496 2.013 2.031 2.542 2.853 634 100 5 323 51 482 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Graf. 24 Acompanhamento mensal da requalificação do P20 Acompanhamento últimos 12 meses P45 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 39.889 REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS COMPRADO 35.405 23.073 21.833 22.561 21.770 17.558 19.671 18.041 18.263 15.477 14.159 17.301 4.762 849 300 2.931 106 192 851 153 433 2.120 1.266 1.648 2.448 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Graf. 25 Acompanhamento mensal da requalificação do P45

16 8. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o GLP possui um baixíssimo índice de acidentes. Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de GLP associadas ao Sindigás, elaborouse a tabela a seguir, utilizandose a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades). Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referemse às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de GLP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma. O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 9 do total de ocorrências. Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e GLP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtoscircuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

17 9. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de GLP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de GLP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado. Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis. Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados: 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.277 Graf. 26 Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Banco de denuncias PGL. Inserção de denuncias no Banco de Dados 1.065 1.229 523 511 2012 2013 2014 2015 2016 Evolução do Banco de Denuncias 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 696 335 605 99 49 SUDESTE II (RJ, MG, ES) 224 152 76 19 2 CENTROOESTE (MT, MS, DF, GO, TO) 488 820 411 259 170 191 136 150 131 103 57 63 62 75 18 NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) 188 SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC) 43 2 93 82 522 12 272 NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 27 Total de PVI s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o comércio irregular de GLP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores. 2 2 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de GLP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

18 Evolução do Combate a Informalidade Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do GLP. Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir: Redução da informalidade no setor de Gás LP 9 8 7 76% 8 77% 87% 7 6 53% 59% 59% 59% 63% 65% 5 4 3 Mai.11 1a Pesquisa Set.11 2a Pesquisa Nov.11 3a Pesquisa Jan.12 4a Pesquisa Abr. 12 5a Pesquisa Jul.12 6a pesquisa Abr.13 7a pesquisa Out.13 8a pesquisa Jun.14 9a pesquisa Mai.15 10a pesquisa Jun.16 11a pesquisa Graf. 28 Redução da informalidade no setor de GLP Fonte: Sindigás Evolução dos Municípios com cobertura de revenda Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de GLP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 10. Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada. Número de Municípios sem revenda 700 600 500 400 633 574 541 490 469 438 414 378 351 300 264 240 229 227 230 200 100 0 Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15 Jul. 16 Nov.16 Graf. 29 Número de Municípios sem revenda de GLP.

19 Evolução do nº de revendas Grande parte do êxito dos programas de combate a informalidade se refletem no aumento exponencial de revendas legalizadas. Isto decorre do processo educativo e corretivo das ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abaixo podese a afirmação citada. Evolução do número de revendas No de revendas abertas no ano Total de revendas 70.000 60.000 50.000 41.555 47.232 52.190 56.021 60.212 65.074 40.000 34.280 30.000 20.000 14.525 20.494 25.886 10.000 3.080 7.159 7.366 5.969 5.392 8.394 7.275 5.677 4.958 3.831 4.191 4.862 880 2.200 4.079 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Graf. 30 Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 10. CONCLUSÃO Todos os dados contidos neste documento foram compilados de fontes oficiais. O Panorama do GLP em Movimento é um trabalho de compilação de dados não pretende trazer conclusões sobre o mercado de GLP no Brasil. Caso necessitem de informações adicionais, podem contatar o Sindigás através do email Sindigas@sindigas.org.br Reforçamos o compromisso do Sindigás com a máxima transparência do setor.

20 11. MATERIAL ANEXO 11.1. Mkt Share Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 4.000 3.000 2.000 1.000 3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.371 3.289 3.283 2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.143 2.193 1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.223 1.146 1.089 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 350 300 250 200 150 100 50 0 289 301 278 268 271 281 285 287 287 293 238 250 232 193 201 185 178 182 198 192 170 193 194 198 159 155 96 100 94 90 89 83 79 77 93 80 94 93 95 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 15% 1 5% 25,3% 25, 23,7% 23,4% 20,8% 19,6% 15,5% 15,1% 10,4% 10,6% 3,2% 5,8% 0,6% 2,2% 4 3 25% 2 15% 1 5% 37,3% 36,7% 20,7% 18,5% 14,2% 14,2% 9,5% 8,2% 9,4% 7,3% 8,9% 7, 5,9% 5, 37% 32% 27% 22% 17% 12% 7% 2% Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 36,7% 37,3% 20,7% 18,5% 14,2% 14,2% 8,2% 9,5% 9,4% 7,3% 7, 8,9% 5, 5,9% Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

21 11.2. Mkt Share Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe) CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 2.000 1.500 1.000 500 1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706 1.754 1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501 1.525 150 164 156 172 180 195 215 226 204 229 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 200 150 148 163 149 144 143 152 140 129 157 135 152 151 156 100 50 0 128 142 130 126 134 137 133 125 133 137 123 112 119 20 22 19 18 18 18 18 16 20 16 18 18 19 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 42% 28% 21% 14% 7% 38,1% 36,7% 24,5% 23,8% 24,2% 22,6% 9,9% 12,2% 3,3% 4,7% 49% 42% 28% 21% 14% 7% 35, 40,2% 27,2% 26,2% 20,4% 13,1% 16,5% 12,1% 4,3% 5, Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 4 36,9% 36,4% 36, 35,1% 35,3% 35,3% 35,4% 3 25% 2 15% 1 5% 25,7% 25,5% 25,1% 25,1% 25,2% 26,2% 25,8% 20,8% 22,9% 22,9% 22,9% 22,4% 22,2% 21,3% 12,6% 11,1% 11,8% 11,9% 13, 13,1% 12,7% 4,7% 4,7% 3,4% 3,5% 4,1% 4,4% 4,7%

22 11.3. Mkt Share Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina) CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 1.500 1.000 500 1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274 1.306 750 753 750 761 767 751 769 762 771 783 395 420 397 436 466 471 511 511 503 523 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP SUL (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg TOTAL Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 150 100 50 0 117 123 113 107 106 105 112 117 118 119 95 100 90 69 73 66 63 64 66 68 61 69 69 70 58 54 48 51 46 44 42 39 37 36 44 40 47 48 49 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Mkt Share EMBALAGENS ATÉ 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 42% 28% 34,9% 33,6% 26,2% 23,7% 28% 21% 31,6% 29,6% 22,8% 28,4% 25,7% 24,7% 21% 14% 7% 16, 17,6% 14,1% 16,6% 6,9% 7, 1,9% 1,5% 14% 7% 10,2% 12, 4,7% 6,2% 1,1% 3,1% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 42% 28% 21% 14% 7% 33,7% 33,4% 33,2% 33,4% 33,2% 32,1% 31,5% 27,5% 27, 26,8% 26,5% 25,6% 25,1% 24,1% 17,4% 17,7% 17,7% 20,2% 18,1% 19,2% 20,8% 13,8% 14,2% 14,3% 14,2% 14, 13,8% 14,7% 6,1% 6,3% 6,5% 6,5% 6,2% 6,3% 6,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 2,1%

23 11.4. Mkt Share Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins) CONSUMO GÁS LP (000)t 600 400 200 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 360 376 378 392 413 424 442 462 454 446 312 323 329 340 352 363 376 390 393 392 48 53 49 53 60 61 66 72 61 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 54 CONSUMO GÁS LP (000)t 50 40 30 20 10 0 TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 36 39 37 36 36 40 42 36 34 36 39 38 37 32 34 33 32 32 36 32 30 37 32 35 33 33 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 28% 21% 14% 7% 29,3% 28,8% 26,1% 24,8% 20,5% 19,8% 11,8% 12,6% 9,4% 9,9% 2,7% 3,9% 5 45% 4 3 25% 2 15% 1 5% 43,2% 25,1% 17,9% 24, 20,6% 14,3% 15,9% 11,4% 12,3% 11,1% 2,2% 2,1% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 31,3% 31,2% 30,8% 28,3% 28,6% 28,2% 29,4% 23,9% 23,7% 23,8% 25, 25,1% 24,8% 24,3% 20,2% 19,8% 20,2% 20,4% 21,3% 20,3% 20,5% 15% 11,7% 11,8% 11,2% 11,6% 12, 11,9% 12,5% 1 5% 10,1% 10,4% 10,6% 10,2% 10, 10,8% 10,6% 3, 3,3% 3,3% 3,6% 3,7% 3,3% 2,6%

24 11.5. Mkt Share CentroOeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 800 600 400 200 506 509 518 532 557 575 593 611 607 607 425 432 434 438 413 416 411 410 418 420 92 93 106 122 140 155 168 179 172 169 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CONSUMO GÁS LP CENTROOESTE (000)t TOTAL Embalagens até 13Kg Outros (Granel + P20 + P45) TOTAL 60 40 51 37 54 39 51 49 50 53 36 35 36 38 49 49 35 34 56 40 48 34 53 54 54 38 39 38 20 14 15 14 14 14 14 14 15 16 14 15 15 16 0 Jul. 16 Ago. 16 Set. 16 Out. 16 Nov. 16 Dez. 16 Jan. 17 Fev. 17 Mar. 17 Abr. 17 Mai. 17 Jun. 17 Jul. 17 Mkt Share Embalagens até 13Kg Mkt Share Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 15% 1 5% 28,2% 25,1% 24,9% 22,4% 20,9% 18,6% 14, 17,3% 13, 10,4% 1,4% 3,7% 3 25% 2 15% 1 5% 31,8% 27,6% 23,4% 23,2% 20,5% 21,4% 15,5% 15,3% 4,9% 6,2% 6,1% 4,1% Mkt Share TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) 3 25% 2 15% 1 5% 29,1% 28,8% 28,3% 27,4% 24,7% 25,6% 25,1% 23,8% 23, 22,8% 22,1% 22,6% 22,1% 22,6% 19,5% 19, 18,1% 18,3% 18,1% 17,7% 17,8% 17,3% 12,9% 14, 14,4% 14,6% 15,1% 16,3% 14,5% 14,5% 14,1% 11,7% 12, 12,8% 13,6% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 2%