Carlos Alberto Tavares de Almeida Diretor de Seguridade Renovação das Apólices de Seguro
Característica da Massa Podemos verificar que aproximadamente 60% da importância segurada corresponde a pessoas com idade superior a 65 anos, e que aproximadamente 80% corresponde a pessoas com idade acima de 60 anos
Característica da Massa Sinistros (R$mil) total média mensal média 3 anos 2011 4.908 409 2012 9.219 768 2013 4.212 351 509 2014 12.016 1.001 2015 9.872 823 2016 4.008 1.002 942 O crescimento da média mensal dos sinistros do triênio, deflacionado, iniciado em fevereiro de 2014 findo em janeiro de 2017 (o último ano considera os dados até maio de 2016), comparado com o triênio iniciado em fevereiro de 2011 e findo em janeiro de 2014, verificamos um crescimento de quase 85% na média mensal
Critério de Seleção Selecionamos as 10 maiores companhias de seguro em função dos prêmios recebidos nos ramos de Vida, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e Acidentes Pessoais em Grupo, e as companhias selecionadas foram:
Contato com as Companhias Enviamos cartas às dez companhias, convidando-as diretamente a participarem de nosso processo seletivo para assumir as apólices, apenas quatro entregaram o termo de confidencialidade solicitando os dados para a elaboração de proposta, que foram: Icatu Mapfre Met Life Bradesco Seguros
Contato com as Companhias As demais companhias apresentaram as seguintes justificativas para não participarem do processo: Caixa Econômica: Comunicou que não apresentará propostas para as diferentes linhas demandadas pelo processo HSBC: Comunicou que todas as demandas comerciais do HSBC já estavam sendo conduzidas pelo Bradesco CARDIF: Agradeceram o convite mas declinaram por não operar mais no Ramo de Vida Coletivo Aliança da Bahia: Comunicaram que cotaram pela própria Mapfre.(grupo Banco do Brasil) ITAÚ: Comunicaram que estão em fase de incorporação pela PRUDENTIAL e com as operações de Vida em Grupo paralisadas Zurich: Não participaria através do nosso convite
Propostas Complementares O corretor de seguros atual buscou cotação de seguros em outras companhias, inclusive a Zurich que não aceitou o nosso convite, para avaliar se as propostas que tínhamos estavam satisfatórias. Solicitamos ainda a Aon, por ser a corretora de seguros que possui maior volume de prêmios arrecadados no mundo, que também buscasse junto a outras companhias de seguro cotações que pudéssemos avaliar
Propostas Complementares A Tokio Marine Seguradora, após análise do pedido de cotação, declinou pelos motivos abaixo expostos: Faixa etária fora da política de aceitação, 25% do grupo segurado > de 70 anos; Sinistralidade da apólice principal, média de 137% nos três períodos apresentados. SOMPO Seguradora: Analisando as informações apresentadas, face as características do grupo segurável (idade média elevada) o grupo é composto por um volume muito alto de vidas acima de 65 anos. Seguindo a política de subscrição da companhia, estamos declinando esta solicitação.
Propostas Complementares Liberty Paulista: Agradecemos a oportunidade de participarmos desta cotação, no entanto informamos que estamos impossibilitados de apresentar a proposta comercial para o cliente em referência, visto que, após análise do risco, verificamos que o mesmo não se enquadra em nossa política de subscrição. SULAMERICA: A nossa política de subscrição não permite comercializamos cobertura de IFPD para aposentados por tempo de serviço. Como a oferta desta cobertura é fator preponderante para este negócio, não apresentaremos proposta do seguro VG/APC para este estipulante.
Propostas Efetivamente Recebidas 1 ano 1,0923 Bradesco 1 (renovação) 2 ano 1,5292 3 ano 2,1409 1 ano 1,0533 Bradesco 2 (renovação) 2 ano de 1,0533 até 1,5484 * 3 ano de 1,0533 até 2,2761 ** 1 ano 1,2462 Icatu 2 ano avaliação para renovação 3 ano avaliação para renovação 1 ano 2,55 Mapfre 2 ano avaliação para reajuste da taxa 3 ano avaliação para reajuste da taxa 1 ano 1,2902 Zurich (atual corretora) 2 ano avaliação para renovação 3 ano avaliação para renovação 1 ano 1,3362 Zurich (Aon) 2 ano avaliação para renovação 3 ano avaliação para renovação * Depende da sinistralidade da apólice no 1 ano ** Depende da sinistralidade da apólice no 1 ano e no 2 ano
Propostas Efetivamente Recebidas A Met Life, apesar de ter assinado o termo de confidencialidade, não apresentou proposta pelos seguintes motivos: Idade média acima de 66 anos Resultado da apólice tem combined próximo a 200%, ou seja, a operação atual em desequilíbrio
Avaliação das Propostas a) Mafre o percentual de prêmio no primeiro ano superior às taxas finais das duas propostas apresentadas pela Bradesco Seguros, prevendo ainda cláusula de revisão anual e gatilho após avaliação de resultados de forma anual, prevendo reenquadramento da taxa caso a apólice apresente déficit nos resultados, mas não considera a revisão da taxa em caso de superávit. Além disso, exige a exclusão dos aposentados por motivo de invalidez, mesmo que já estejam na apólice atual. b) Icatu - apresentou proposta para uma apólice de um ano e a nossa solicitação foi para uma apólice trienal, além disso, a taxa no primeiro ano é superior àquela apresentada nas duas propostas da Bradesco Seguros. Além disso, exige a exclusão dos aposentados por motivo de invalidez, mesmo que já estejam na apólice atual. c) Zurick apresentou proposta através das duas corretoras e ambas para uma apólice de um ano e a nossa solicitação foi para uma apólice trienal. Além disso, as taxas apresentadas não contemplam excedente técnico nem pró-labore, e ainda assim são superiores às apresentadas pela Bradesco Seguros. Em ambas as propostas, os aposentados por invalidez são excluídos.
Avaliação das Propostas Nos concentramos nas duas propostas apresentadas pela Bradesco Seguros para identificarmos a que melhor se enquadra em nosso cenário, considerando que as propostas se diferem apenas nas taxas apresentas na apólice VG. As taxas apresentadas para este ramo nas duas apólices são as seguintes: Importante ressaltar que na Proposta2 há a possibilidade das taxas serem menores que as apresentadas aqui no caso do resultado da apólice ser melhor do que esperado, tendo em vista a fórmula de reajuste prevista na proposta, e no quadro acima está considerando o reajuste máximo.
Avaliação das Propostas Buscamos alguns cenários de sinistros para podermos avaliar melhor a Proposta2, avaliando o comportamento da taxa: 1. Considerar que o volume mensal de sinistro se mantenha no mesmo patamar da média dos últimos três anos (R$ 942 mil) 2. Considerar que o volume mensal de sinistro aumente em 10% em relação à média dos últimos três anos (R$ 942 mil) 3. Considerar que o volume mensal de sinistro aumente em 4% em relação à média dos últimos três anos (R$ 942 mil) Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 1 ano 1,0533 1,0533 1,0533 2 ano 1,5484 1,5484 1,0533 3 ano 2,0496 2,2761 2,1611
Conclusão Após análises das propostas recebidas, entendemos que a melhor foi a Proposta2 da Bradesco Seguros, considerando: 1. Apresentar a menor taxa de VG no primeiro ano de vigência 2. A possibilidade de aumentos de taxas menores nos anos seguintes no caso da sinistralidade se manter no patamar atual 3. Total do prêmio das duas propostas da Bradesco Seguros serem muito próximos.