Introdução. Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado.

Introdução Visões de Mercado são relatórios sintéticos produzidos pela D.D Consultoria a partir de estudos reais, completos e aprofundados preparados para nossos clientes Nenhum dado interno de cliente, confidencial ou que tenha sido produzido a partir de levantamentos primários de campo é divulgado. O esforço contido neste relatório é o de sintetizar informações relevantes, dispersas em uma grande variedade de fontes secundárias, em um único documento que permita ao leitor ter uma visão geral do segmento de mercado abordado.

Visão Geral A cadeia se inicia no formulador, que compra a resina não aditivada dos produtores e/ou dos fornecedores de resinas e adiciona os aditivos, produzindo vários compostos As propriedades de cada composto estão relacionadas com os processos de transformação ao qual serão submetidos e com as necessidades de cada transformador em relação à resistência mecânica, química, cor e processabilidade. A mesma resina pode ser transformada pelos mesmos processos e máquinas mas gerando produtos diferentes que se dirigem a mercados diferentes. Existem dois tipos de transformadores: Transformador A Compra a resina dos produtores e/ ou distribuidores e compra os masterbatches (concentrados plásticos elaborados a partir de diversos polímeros) utilizados para colorir e aditivar todos os tipos de resinas termoplásticas, adequando a resina às suas necessidades Transformador B Formula e compra as resinas dos produtores e/ ou distribuidores e os pigmentos e aditivos da indústria química, preparando a resina colorida ou aditivada adequada às suas necessidades

Visão Geral Foram Transformadas 6,7 milhões de toneladas de plástico em 2013 As principais resinas transformadas foram o PVC, o PP (polipropileno) e os três tipos de PE (poliestireno) Os processos foco representaram cerca de 20% das resinas processadas Injeção: 975.000 tons (15,3% ) Termoformagem: 325.000 tons (5,1%) Os principais processos de transformação de resina foram a laminação /filme (para embalagens flexíveis) ABS; 90; 1% Outros; 380; 6% PU; 420; 6% Volume (000 tons) e % PEBD; 620; 9% PET; 580; 8% PELBD; 870; 12% PVC; 1.300; 18% PEAD; 940; 13% PS ) ; 570; 8% PP; 1.350; 19%

Oferta (.000 tons / %) Processo PEBD PELBD PEAD PP PS * PVC PET PU ABS Outros ** Total Injeção 60 9,5% 5 0,5% 110 12,0% 365 29,0% 195 34,0% 175 15,0% 0 0,0% 20 5,0% 65 50,0% 975 Termoformagem 40 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 50 9,0% 185 15,5% 50 8,5% 10 2,0% 0 0,0% 325 Extrusão 50 8,0% 15 2,0% 90 10,0% 150 12,0% 215 37,5% 660 56,0% 55 9,5% 0 0,0% 35 25,0% 1.270 Sopro 30 4,0% 5 0,5% 300 34,0% 90 7,0% 0 0,0% 75 6,5% 365 62,5% 5 1,0% 20 15,0% 885 Compressão 20 3,0% 25 3,0% 20 2,0% 65 5,0% 20 3,5% 0 0,0% 60 10,5% 0 0,0% 10 10,0% 220 Expansão 30 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 60 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 90 Ráfia 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% 150 12,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 155 Rotomoldagem 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 20 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 Fibra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 190 15,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 190 Laminação/Filme 390 63,0% 760 94,0% 360 41,0% 240 20,0% 0 0,0% 25 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.775 Espumas, Vernizes, 10 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 5,5% 40 3,5% 50 9,0% 385 92,0% 0 0,0% 130 Total 630 100% 810 100% 890 100% 1.250 100% 570 100% 1.180 100% 580 100% 380 100% 90 100% 320 100% 6.700 Em % do volume total 9,4% 12,1% 13,3% 18,6% 8,5% 17,6% 8,7% 5,7% 1,3% * Inclui poliestireno expandido ** San, EVA, Poliacetal, PA (Poliamida), PPMA (acrílico), Policarbonato, Resina Epóxica, Resina Fenólica, Polietileno Tereftálico Composto (PETG), PBT (Polibutileno Tereftalato), Polióxido de Metileno (POM), entre outros 4,8% 100,0%

Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polietilenos (PE) PEUAPM - Ultra Alto Peso Molecular PEAPMAD - Alto Peso Molecular de Alta Densidade PEAD - Alta Densidade PEBD - Baixa Densidade PEBDL - Linear de Baixa Densidade Peças Técnicas: componentes para máquinas, bombas, filtros, válvulas Medicina: implante de ossos artificiais Eletrônicos: motores elétricos, interruptores, acopladores, disjuntores Agricultura: revestimento de colheitadeiras Embalagem: películas, bolsas, embalagem, de alimentos, revestimento de latas Peças Técnicas: tubos de gás e de água Eletrônico: fibra óptica Construção Civil: tubulações, chapas Embalagens: bolsas, garrafas, caixas, embalagens de alimentos, para compostos químicos, frascos, rolhas, tampas, cápsulas Eletrônico: isolante de fios, alambrados, bobina, suporte de lâmpadas, aparas, monofilamentos Automobilístico: tubos, mangueiras, conexões recipientes de combustível Outros: correias, bandejas, material de pesca, tapeçaria, sacos Eletrônicos: isolante de fios, pequenas peças Embalagens: sacos, garrafas, tampas, bolsas, tetrapak Construção Civil: Tubulações, mangueiras, tela de sombreamento Agricultura: Película de revestimento, tubos de irrigação Embalagens: Películas de revestimento de frutas e vegetais, sacolas, embalagens de alimentos Indústria: Coextrusão da poliamida, sacaria industrial Outros: revestimento e papel cartão, mantas, celulósicas, papel fotográfico

Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Poliestireno (PS) Cristal Expandido Alto e Médio Impacto Copolímero Estireno Butadieno Estireno Copolímero Estireno- Acrilonitrila - SAN Embalagens: para alimentos, remédios e cosméticos Brinquedos Outros: material de escritório, instrumentos para o lar, tecidos artificiais Peças Técnicas: isolantes, reforços, chapas Embalagens: componentes de garrafas térmicas, embalagens de produtos agrícolas e industrializados Reforço para automóveis e eletro eletrônicos Peças Técnicas: isolantes, reforços, chapas; Embalagens: componentes de garrafas térmicas, embalagens de produtos agrícolas e industrializados; Reforço para automóveis e eletro eletrônicos Embalagens: de produtos farmacêuticos Descartáveis: copos, pratos, aparas Eletronicos: portas e gavetas de geladeira, placas de, aparelhos eletrônicos Brinquedos Automobilístico: peças automotivas como freios, painéis para choques e para lamas Embalagens: para confeites, verduras e cosméticos Utilidades domésticas: ventiladores, pratos, batedeiras, vídeos, cassetes, fitas

Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polipropileno (PP) Policloreto de Vinila (PVC) Homopolímero Copolímero Embalagens: películas de embalagens, de alimentos, rafia, embalagens industriais, sacolas Medicina: seringas, material hospitalar, esterilizável Outros: papel fotográfico, papel cartão, pasta de celulose Construção civil: tubos e acessórios, chapas, reservatórios, cisternas Brinquedos Embalagens: recipiente alimentar, caixas de uso industrial, garrafas, tampas, películas Automobilístico: revestimento interno de veículos, freios, eixos de transmissão, parachoques e para-lamas, painéis de instrumentos Eletrônicos: placas de produtos eletrônicos Outras: palhas, latas, assentos Embalagens: películas, laminados, garrafas, caixas de alimento Calçados: tenis, sapatos, solas, sandálias Eletrônicos: cabos, revestimento de fios, monofilamentos Construção civil: pisos, tubos, varas, bastões, revestimento de pavimentos, chapas, janelas, portas Outros: componentes de borrachas escolares, revestimento de latas, garrafas, tintas, aparas, fitas cassetes, cartões magnéticos Móveis; Revestimento de tecido Brinquedos: bolas, bonecos Medicina: seringas, cânulas, cateteres, etrocardiógrafos, agulhas e outros aparelhos de diagnóstico

Aplicações Polímero Sub-categoria Aplicações Polietileno Tereftálico (PET) Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) ABS/PA/PB/PC Embalagem: garrafas de bebidas, jarros, embalagem de alimentos, de cosméticos e de remédios, chapas, folhas, películas Eletrônicos: peças de computador, engrenagens Medicina: tubos para hemodiálise, seringas Peças Técnicas: telas para pneumáticos Eletrodomésticos: revestimento de torradeiras, frigideiras, secadores de cabelo Outros: aderente de tintas, botões, broches, bordados, toldos, velas, tendas Automobilística: grades, retrovisores, freios, amortecedores, para-choques e para-lamas, faróis, retrovisores, sistemas de ventilação, consoles, painéis Eletrônicos: armações e revestimentos de ferramentas, telefones, máquinas calculadoras, ventoinhas eléctricas, invólucro e moldura frontal de aparelhos de televisão, lâmpadas, componentes elétricos, gabinetes de eletricidade Brinquedos Eletrodomésticos: secadores de cabelo, aspiradores de pó, cafeteiras, lavadoras, secadores de cabelo, partes de aspiradores, aparelhos de ar condicionado Outros: monitores cardíacos, equipamentos esportivos; variadas peças de uso industrial e doméstico

Evolução A indústria do plástico faturou R$ 62 bilhões (2013) Em 2013 havia no Brasil cerca de 11.700 transformadores de plásticos formalmente constituídos, empregando 360 mil trabalhadores e gerando faturamento consolidado de R$ 62 bilhões. Acredita-se no mercado que existam outros 1.000 transformadores operando em regime de informalidade parcial ou total e que não aparecem nas estatísticas das entidades do setor. A indústria brasileira de transformação do plástico cresce sistematicamente a taxas superiores ao PIB, como mostra a série histórica abaixo Ano Faturamento (R$ bilhões) Crescimento do Setor (%) Crescimento do PIB (%) 2007 37,0 2008 41,0 10,8% 5,2% 2009 41,3 0,7% -0,6% 2010 51,7 25,2% 7,5% 2011 54,2 4,8% 2,7% 2012 59,0 8,9% 0,9% 2013 62,0 5,1% 2,3%

Demanda

Produção 94% das empresas são de micro e pequeno portes

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