Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011 7 DMPL - 01/01/2010 à 30/09/2010 8 Demonstração do Valor Adicionado 9 Comentário do Desempenho 10 Notas Explicativas 12 Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais 58 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva 59 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 61
Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/09/2011 Do Capital Integralizado Ordinárias 351.280 Preferenciais 351.280 Total 702.560 Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 61
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/2010 1 Ativo Total 1.855.466 1.721.817 1.01 Ativo Circulante 279.480 178.040 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 9.696 11.563 1.01.02 Aplicações Financeiras 86.916 18.388 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 86.916 18.388 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 86.916 18.388 1.01.03 s a Receber 151.226 124.704 1.01.03.01 Clientes 99.791 89.760 1.01.03.02 Outras s a Receber 51.435 34.944 1.01.04 Estoques 28.058 20.611 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 3.584 2.774 1.01.08.03 Outros 3.584 2.774 1.02 Ativo Não Circulante 1.575.986 1.543.777 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 502.868 493.660 1.02.01.03 s a Receber 7.056 7.335 1.02.01.03.01 Clientes 7.056 7.335 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 495.812 486.325 1.02.01.09.03 Depósitos Judiciais 77.190 65.114 1.02.01.09.04 Ativo Fiscal Diferido 77.010 77.434 1.02.01.09.05 Ativos Municipalizados a Receber 341.612 343.777 1.02.02 Investimentos 304 304 1.02.02.01 Participações Societárias 304 304 1.02.03 Imobilizado 1.072.814 1.049.813 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 782.215 783.495 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 290.599 266.318 PÁGINA: 2 de 61
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/2010 2 Passivo Total 1.855.466 1.721.817 2.01 Passivo Circulante 176.647 103.153 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 29.468 25.380 2.01.01.01 Obrigações Sociais 3.716 4.843 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 25.752 20.537 2.01.02 Fornecedores 26.650 9.775 2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 26.650 9.775 2.01.03 Obrigações Fiscais 12.015 5.889 2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 11.852 5.500 2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 1.715 280 2.01.03.01.02 REFIS 7.977 3.049 2.01.03.01.03 COFINS 1.623 1.442 2.01.03.01.04 Outros 537 729 2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 163 389 2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 63.888 27.379 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 63.888 27.379 2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 62.336 26.598 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 1.552 781 2.01.05 Outras Obrigações 21.302 14.740 2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 18.585 8.654 2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 18.585 8.654 2.01.05.02 Outros 2.717 6.086 2.01.05.02.04 Outros 2.717 6.086 2.01.06 Provisões 23.324 19.990 2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 23.324 19.990 2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 23.324 19.990 2.02 Passivo Não Circulante 672.176 614.926 2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 195.755 181.322 2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 195.755 181.322 2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 151.707 177.541 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 44.048 3.781 2.02.02 Outras Obrigações 168.647 120.328 2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 80.371 69.561 2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 80.371 69.561 2.02.02.02 Outros 88.276 50.767 2.02.02.02.03 Impostos e Contribuições a Recolher 76.677 40.421 2.02.02.02.04 Receita Diferida 11.531 10.279 2.02.02.02.05 Outros 68 67 2.02.03 Tributos Diferidos 60.460 61.310 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 60.460 61.310 2.02.04 Provisões 247.314 251.966 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 247.314 251.966 2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 128 128 2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 11.421 10.302 2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 122.528 119.460 2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 113.237 122.076 PÁGINA: 3 de 61
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo Descrição da Trimestre Atual 30/09/2011 Exercício Anterior 31/12/2010 2.03 Patrimônio Líquido 1.006.643 1.003.738 2.03.01 Capital Social Realizado 824.467 824.467 2.03.02 Reservas de Capital 25.292 23.126 2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 25.292 23.126 2.03.03 Reservas de Reavaliação 117.364 119.014 2.03.04 Reservas de Lucros 37.131 37.131 2.03.04.01 Reserva Legal 2.684 2.684 2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 34.447 34.447 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 2.389 0 PÁGINA: 4 de 61
DFs Individuais / Demonstração do Resultado Descrição da Trimestre Atual 01/07/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2010 à 30/09/2010 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 131.554 396.859 122.097 364.279 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -48.979-134.824-44.019-127.825 3.03 Resultado Bruto 82.575 262.035 78.078 236.454 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -62.748-236.473-58.843-181.771 3.04.01 Despesas com Vendas -8.655-23.271-6.397-19.460 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -52.618-175.474-64.161-171.238 3.04.04 Outras Receitas Operacionais 2.552 13.241 11.724 13.835 3.04.05 Outras Despesas Operacionais -4.027-50.969-9 -4.908 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 19.827 25.562 19.235 54.683 3.06 Resultado Financeiro -8.692-25.249-5.825-16.395 3.06.01 Receitas Financeiras 2.758 5.801 971 2.869 3.06.02 Despesas Financeiras -11.450-31.050-6.796-19.264 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 11.135 313 13.410 38.288 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 322 426-1.277-4.565 3.08.01 Corrente 0 0-1.645-11.025 3.08.02 Diferido 322 426 368 6.460 3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 11.457 739 12.133 33.723 3.11 Lucro/Prejuízo do Período 11.457 739 12.133 33.723 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) PÁGINA: 5 de 61
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto Descrição da Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 67.771 43.427 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -9.013 31.753 6.01.01.01 s a Receber de Clientes -9.752-1.970 6.01.01.02 Lucro/Prejuízo do Exercício 739 33.723 6.01.03 Outros 76.784 11.674 6.01.03.01 Depreciações e Amortizações 31.210 25.671 6.01.03.02 Alienação do Imobilizado 7 145 6.01.03.03 Provisões para Contingências -7.721-5.591 6.01.03.04 Imposto de Renda e Contribuição Diferidos -426-6.460 6.01.03.05 Estoques -7.447-3.903 6.01.03.06 Impostos a Recolher 42.383 3.157 6.01.03.07 Salários e Encargos 10.490 30.601 6.01.03.08 s a Pagar de Fornecedoes 16.875-1.606 6.01.03.09 Ativos Municipalizados a Receber 2.165-507 6.01.03.10 Depósitos Judiciais -12.076-13.914 6.01.03.11 Participação dos Administradores 16.567-10.023 6.01.03.12 Outros -15.243-5.896 6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -122.747-50.247 6.02.01 Adições do Imobilizado -54.218-57.809 6.02.02 Aplicações Financeiras -68.529 7.562 6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 53.108 8.292 6.03.01 Financiamentos Obtidos 60.280 11.385 6.03.02 Amortizações de Financiamentos -9.338-8.419 6.03.03 Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 2.166 5.326 6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -1.868 1.472 6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 11.563 10.532 6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 9.695 12.004 PÁGINA: 6 de 61
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011 Descrição da Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 824.467 23.126 37.131 0 119.014 1.003.738 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 824.467 23.126 37.131 0 119.014 1.003.738 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 2.166 0 0 0 2.166 5.04.08 Créditos p/aumento de Capital 0 2.166 0 0 0 2.166 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 739 0 739 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 739 0 739 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 1.650-1.650 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0-850 850 0 5.06.03 Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 0 0 0 2.500-2.500 0 5.07 Saldos Finais 824.467 25.292 37.131 2.389 117.364 1.006.643 PÁGINA: 7 de 61
DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 30/09/2010 Descrição da Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais 824.467 17.800 46.418 0 121.204 1.009.889 5.03 Saldos Iniciais Ajustados 824.467 17.800 46.418 0 121.204 1.009.889 5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 5.326 0 0 0 5.326 5.04.08 Créditos p/aumento de Capital 0 5.326 0 0 0 5.326 5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 33.723 0 33.723 5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 33.723 0 33.723 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 1.757-1.757 0 5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0-867 867 0 5.06.03 Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação 0 0 0 2.550-2.550 0 5.06.04 Baixas de Ativos Imobilizados 0 0 0 74-74 0 5.07 Saldos Finais 824.467 23.126 46.418 35.480 119.447 1.048.938 PÁGINA: 8 de 61
DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado Descrição da Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010 7.01 Receitas 441.993 402.613 7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 437.606 401.348 7.01.02 Outras Receitas 10.854 8.927 7.01.02.01 Outras Receitas Operacionais 10.854 8.927 7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -6.467-7.662 7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -147.253-130.364 7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -31.242-26.046 7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -109.714-98.937 7.02.04 Outros -6.297-5.381 7.03 Valor Adicionado Bruto 294.740 272.249 7.04 Retenções -28.305-29.054 7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -28.305-29.054 7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 266.435 243.195 7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 5.801 2.869 7.06.02 Receitas Financeiras 5.801 2.869 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 272.236 246.064 7.08 Distribuição do Valor Adicionado 272.236 246.064 7.08.01 Pessoal 128.469 130.956 7.08.01.01 Remuneração Direta 75.096 69.586 7.08.01.02 Benefícios 22.602 18.534 7.08.01.03 F.G.T.S. 6.018 5.123 7.08.01.04 Outros 24.753 37.713 7.08.01.04.01 Plano de Demissão Voluntária Incentivada 24.753 37.713 7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 99.275 62.121 7.08.02.01 Federais 98.805 61.473 7.08.02.02 Estaduais 468 647 7.08.02.03 Municipais 2 1 7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 43.753 19.264 7.08.03.01 Juros 26.996 18.116 7.08.03.03 Outras 16.757 1.148 7.08.03.03.01 Variações Monetárias e Cambiais 4.054 1.148 7.08.03.03.02 Multas e Acréscimos Moratórios 12.703 0 7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 739 33.723 7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 739 33.723 PÁGINA: 9 de 61