MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 09/10/2017 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 6-set-17 8,25 Taxa over Selic anualizada 9-out-17 8,15 SELIC - Over 9-out-17 0,031100 CDI - CETIP 9-out-17 8,14 CDI - Acumulado mês Outubro 0,16 Taxa de um dia do CDI 9-out-17 0,0310 Inflação Última Taxa IPCA Acumulado 12 meses 6-out-17 2,54 IPCA Taxa do acumu. Ano 6-out-17 1,78 IPCA - Taxa mensal 6-out-17 0,16 Poupança TR TBF Rend. Mês (%) Poupança acumu. Ano 3-out-17 5,937 TR 5-out-17 0,000 TBF 5-out-17 0,557 DESTAQUE LCI LCA CDB: EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI /01/2018 113 92,00% 4 1.012,139700 4.048,55 BANCO ABC BRASIL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 18/05/2018 221 92,00% 20 1.032,5461 20.650,92 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 06/08/2018 1 95,00% 22 1.013,205 22.290,52 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 05/08/2020 1.031 95,00% 14 1.010,5368 14.147,51 LCA / LCI - % CDI EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO / JUROS INDEXADOR BANCO ABC BRASIL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 18/05/2018 221 92,00% 20 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI /01/2018 113 92,00% 4 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 06/08/2018 1 95,00% 22 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 05/02/2019 484 95,00% 5 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 09/08/2018 4 95,00% 71 1.032,5461 20.650,92 1.012,139700 4.048,56 1.013,205 22.290,53 1.012,204170 5.061,02 1.012,204170 71.866,50 BANCO ABC BRASIL S.A. LCA 1 UNIDADE % CDI 05/08/2020 1031 95,00% 14 1.010,5368 14.147,52 BANCO ORIGINAL S.A. LCI 1 UNIDADE % CDI 04/09/2018 3 95,00% 5 1.008,539650 5.042,70 CDB - % CDI EMISSOR ATIVO MÍNIMO AMORTIZAÇÃO INDEXADOR BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 04/07/2018 268 113,00% 6.000 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 02/04/2018 175 110,00% 54 1,109 7.032,65 1.056,335850 57.042,14 BANCO BRASIL PLURAL S.A. - BANCO MULT CDB 1 UNIDADE % CDI 13/06/2019 612 107,00% 1 1.028,7771 1.028,78 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 10/08/2018 5 111,00% 4 1.014,273840 4.057,10 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 07/08/2020 1033 118,00% 2 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE % CDI 21/08/2019 681 116,00% 5 1.012,2745 2.024,55 1.010,0 5.050,15 BANCO BRASIL PLURAL S.A. - BANCO MULT CDB 1 UNIDADE % CDI 17/09/2018 343 105,00% 1 1.004,2478 1.004,25
6 7 9 11 13 14 MERCADO PRIMÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: ATIVO BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI LCA 87,00% BANCO FIBRA 5.000,00 % CDI LCA,50% BANCO CAIXA GERAL S.A. 5.000,00 % CDI LCI,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI LCI,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI LCI 94,00% BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI CDB 112,50% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI CDB 117,00% 144 164 BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI CDB 116,50% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI CDB 118,00% LCA / LCI 5 8 10 11 12 12 13 14 15 17 144 BANCO ABC BRASIL S/A - BM 5.000,00 % CDI 90,00% 92,00% 93,00% 94,00% 96,00% BANCO ABC BRASIL S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada BANCO CAIXA GERAL S.A. 5.000,00 % CDI,00%,00% BANCO CAIXA GERAL S.A. 5.000,00 Tx Préfixada BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI,00% 94,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 Tx Préfixada 6,20% 6,39% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI 90,50% 93,00% 93,50% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI 87,00% 89,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% BANCO INDUSVAL 5.000,00 Tx Préfixada BANCO FIBRA 5.000,00 % CDI,50% BANCO FIBRA 5.000,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A. 5.000,00 % CDI 92,00% 92,50% 93,00% 94,00% BANCO BTG PACTUAL S.A. 5.000,00 Tx Préfixada 164 319 200 LF - LETRAS FINANCEIRAS BANCO BMG S/A - BM 150.000,00 % CDI BANCO BMG S/A - BM 150.000,00 Tx Préfixada BANCO DAYCOVAL 150.000,00 % CDI BANCO DAYCOVAL 150.000,00 Tx Préfixada BANCO PARANÁ BANCO S.A 150.000,00 % CDI BANCO PARANÁ BANCO S.A 150.000,00 Tx Préfixada BANCO PINE S/A - BM 150.000,00 % CDI BANCO PINE S/A - BM 150.000,00 Tx Préfixada BANCO VOTORANTIM 150.000,00 % CDI BANCO VOTORANTIM 150.000,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A. 150.000,00 % CDI BANCO BTG PACTUAL S.A. 150.000,00 Tx Préfixada 15 732 111,50% 8,23% 104,50% 7,88% 117,00% 101,00% 17 19 20 21 1096 116,00% 8,44% 105,50% 7,72% 107,00% 101,50% 1461 117,00% 117,00% 9,09% 8,% 102,00% 106,00% 107,00% 108,00% 6 9,51% 8,58% 102,50% 109,00% 21 LC - LETRAS DE CÂMBIO 6 7 8 11 13 20 15 21 17 LECCA FINANCEIRA S.A. 5.000,00 % CDI 99,00% 99,00% 102,00% - 106,00% 107,00% - 109,00% - 111,00% #N/D 5.000,00 Tx Préfixada - - - 361
MERCADO PRIMÁRIO 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 CDB BANCO ABC BRASIL S/A - BM.000,00 % CDI 98,50% 100,00% 100,50% 0,00% 101,50% BANCO ABC BRASIL S/A - BM.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO BMG S/A - BM 5.000,00 % CDI 100,00% 101,50% 104,00% 106,00% 110,00% 0,00% 116,00% BANCO BMG S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada 7,44% 7,26% 7,37% 8,23% 0,00% 9,44% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 % CDI 0,00% 101,00% 101,50% 102,50% 105,00% 0,00% 107,00% 0,00% 108,00% BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 Tx Préfixada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% BANCO DAYCOVAL 20.000,00 % CDI 98,50% 100,50% 101,50% 102,00% 0,00% 102,50% BANCO DAYCOVAL 20.000,00 Tx Préfixada 7,20% 7,00% 7,02% 7,46% 0,00% 7,28% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 % CDI 104,00% 111,00% 117,00% 0,00% 118,00% BANCO ORIGINAL S/A 5.000,00 Tx Préfixada 7,16% 7,66% 8,89% 0,00% 9,89% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 % CDI 101,50% 103,50% 105,00% 0,00% 105,50% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 Tx Préfixada 6,74% 7,07% 0,00% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 % CDI 104,00% 109,00% 114,00% 0,00% 114,50% BANCO PINE S/A - BM 5.000,00 Tx Préfixada 7,10% 7,41% 8,29% 0,00% 8,21% BANCO VOTORANTIM 10.000,00 % CDI 93,% 96,% 96,90% 97,10% 97,% 98,10% 99,00% 99,50% 99,50% 100,00% BANCO VOTORANTIM 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO HAITONG 5.000,00 % CDI 101,00% 108,00% 0,00% BANCO HAITONG 10.000,00 Tx Préfixada 7,34% 7,90% 0,00% BANCO PAN 10.000,00 % CDI 100,00% 101,00% 102,00% 103,00% 107,00% 111,50% 0,00% 114,50% BANCO PAN 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO MODAL 10.000,00 % CDI 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 102,00% 108,00% 109,00% 112,00% 0,00% 115,00% BANCO MODAL 10.000,00 Tx Préfixada 7,61% 7,41% 7,17% 7,04% 6,81% 6,94% 7,00% 7,37% 0,00% 7,29% BANCO INDUSVAL 5.000,00 % CDI 99,00% 100,00% 104,00% 110,00% 112,50% 116,00% 116,50% 118,00% BANCO INDUSVAL 5.000,00 Tx Préfixada 7,34% 7,72% 8,29% 8,33% 8,25% BANCO FIBRA 10.000,00 % CDI 108,00% 110,00% 113,00% 114,00% 117,00% BANCO FIBRA 10.000,00 Tx Préfixada 7,70% 8,25% 9,00% 9,% 10,25% BANCO BONSUCESSO 10.000,00 % CDI 95,00% 97,00% 98,00% 98,00% 100,00% 105,00% 107,00% 108,00% 0,00% 110,00% BANCO BONSUCESSO 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO FATOR 5.000,00 % CDI 97,00% 104,00% 107,00% 110,00% 113,00% 114,00% 115,00% BANCO FATOR 5.000,00 Tx Préfixada 7,16% 7,35% 7,75% 8,32% 8,37% 8,38% BANCO AGIPLAN 5.000,00 % CDI 110,00% 113,00% 0,00% 116,00% BANCO AGIPLAN 5.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO TOPÁZIO S.A. 5.000,00 % CDI 109,50% 115,50% 0,00% 105,00% BANCO TOPÁZIO S.A. 5.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO BTG PACTUAL S.A. 200.000,00 % CDI 98,75% 99,00% 99,50% 100,25% 101,50% 102,25% 0,00% BANCO BTG PACTUAL S.A. 200.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO CAIXA GERAL S.A. 10.000,00 % CDI 97,50% 98,50% 99,50% 101,50% 103,50% 107,00% 0,00% 107,00% BANCO CAIXA GERAL S.A. 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO TRICURY S.A. 10.000,00 % CDI 102,00% 105,00% 107,00% 0,00% 109,00% BANCO TRICURY S.A. 10.000,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO NBC BANK S.A. 10.000,00 % CDI 108,00% 115,00% 117,00% 0,00%,00% BANCO NBC BANK S.A. 10.000,00 Tx Préfixada 7,72% 8,25% 9,40% 0,00% 361
MERCADO PRIMÁRIO 13 15 17 19 20 CDB IPCA+ 365 7 1096 1461 5 BANCO BMG S/A - BM 10.000,00 IPCA + 3,50% 4,10% 5,10% 5,% 5,90% BANCO ORIGINAL S/A 10.000,00 IPCA + 3,42% 4,31% 5,13% 0,00% 0,00% BANCO PARANÁ BANCO S.A 5.000,00 IPCA + 3,02% 3,65% BANCO PINE S/A - BM 10.000,00 IPCA + 3,42% 3,87% 4,65% BANCO FIBRA 10.000,00 IPCA + 5,45% 5,90% 6,20% BANCO FATOR 10.000,00 IPCA + 3,36% 3,% 5,02% 5,45% 5,73% CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 5.000,00 % CDI 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,00% 90 180 240 720 CDB POUPANÇA BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM 1.000,00 % Poupança,00% 90 180 240 720
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSOR S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating SR Rating AUSTIN ABC BRASIL S/A - BM AA- Aa2 AA+ AAA Aaa AAA AAA AAA AAA AGIPLAN FINANCEIRA - - - AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ BANCO BMG S/A - BM - Baa3 A AA Aa2 AA AA AA AA BANCO BNP PARIBAS AA- - - AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- BANCO BONSUCESSO - Ba1 BBB A+ A1 A+ A+ A+ A+ BANCO BR PARTNERS - - BBB+ A A2 A A A A BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM - - - A- A3 A- A- A- A- BANCO BTG PACTUAL S.A. A- A2 A BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BANCO CAIXA GERAL S.A. - - A- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BANCO DAYCOVAL A Aa2 AA BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- BANCO FATOR - - BBB- BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ BANCO FIBRA B- B2 - BB Ba2 BB BB BB BB BANCO HAITONG A - - BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- BANCO INDUSVAL BB- - - B+ B1 B+ B+ B+ B+ BANCO INTERMEDIUM S.A BBB- - BBB B B2 B B B B BANCO LUSO BRASILEIRO - - - B- B3 B- B- B- B- BANCO MODAL - Baa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+ BANCO NBC BANK S.A. - - - CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC BANCO ORIGINAL S/A BBB Ba2 BBB+ CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC- BANCO PAN BBB- Baa2 A+ CC Ca CC CC CC CC BANCO PARANÁ BANCO S.A A - AA- C C C C C C BANCO PINE S/A - BM BBB- Baa2 A D D D D D D BANCO TOPÁZIO S.A. - - - INVESTMENT GRADE BANCO TRICURY S.A. - - - BANCO VOTORANTIM A+ Aa3 AA- LECCA FINANCEIRA S.A. - - - Grau Especulativo Investment Grade AGÊNCIAS GLOBAIS Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de baixo risco. A escala de um investment grade vai de AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para Moody s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment. Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN AGÊNCIAS LOCAIS Ativo Ult NTNB2017- AE 2017 8,50 NTNB2018- AE 2018 2,92 NTNB2019- AE 2019 3,01 NTNB2020- AE 2020 3,80 NTNB2022- AE 2022 4,36 NTNB2023- AE 2023 5, NTB2023- AE 023-5, NTNB2024- AE 2024 4,53 NTNB20- AE 20 4,86 NTNB2035- AE 2035 4,92 NTNB2040- AE 2040 4,97 NTNB2045- AE 2045 5,11 NTNB2050- AE 2050 5,09 NTNB2055- AE 2055 5,04 DI Futuro - Broadcast Ativo DVC Ult DI1FUTH18 01/03/2018 7,23 DI1FUTJ18 02/04/2018 7,15 DI1FUTK18 02/05/2018 7,12 DI1FUTM18 01/06/2018 7,11 DI1FUTN18 02/07/2018 7,10 DI1FUTQ18 01/08/2018 7,12 DI1FUTU18 03/09/2018 7,12 DI1FUTV18 01/10/2018 7,19 DI1FUTF19 02/01/2019 7,37 DI1FUTJ19 01/04/2019 7,57 DI1FUTN19 01/07/2019 7,82 8,90 7,90 6,90 5,90 4,90 3,90 2,90 2017 2018 2019 2020 2022 2023 023-2024 20 2035 2040 2045 2050 2055 DI Futuro - Broadcast 7,88 7,78 7,68 7,58 7,48 7,38 7,28 7,18 7,08 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA: MESA EMISSÕES BANCÁRIAS: Matheus Meirelles Del Bianco traderf@genialinvestimentos.com.br OUVIDORIA DA GENIAL INVESTIMENTOS: E-mail ouvidoria@genialinvestimentos.com.br Telefone 0800 5 8888