Membros do Comitê de Aquisições e Fusões Nelson Eizirik (presidente) Celso Giacometti Herculano Alves Luiz Cantidiano Luiz Spinola Marcelo Barbosa Marcio Guedes Maria Cecilia Rossi Maria Helena Santana Otávio Yazbek Walter Mendes 1
Nelson Eizirik (presidente) Membro da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) desde 2003 e membro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2005. É palestrante e conferencista em seminários acadêmicos e encontros profissionais. Autor de inúmeros livros e artigos em revistas especializadas. Foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de 1986 a 1988; do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, de 1990 a 1996; do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) de 1986 a 1988; e da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, de 1990 a 1992. Também foi membro da Internacional Faculty for Corporate and Capital Market Law and Securities Regulation, nos Estados Unidos, de 1975 a 1985. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). 2
Celso Clemente Giacometti Vice-presidente do Conselho de Administração e de comitês do Conselho do Banco Santander S A. Presidente do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da AMBEV e membro do Comitê de Auditoria da Votorantim Industrial S.A. (VID). Foi conselheiro e é membro da Comissão de Governança e Indicação do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Foi presidente da Arthur Andersen no Brasil e membro de seus Conselhos de Administração e Executivo Mundiais. Foi diretor geral da Souto Vidigal S/A e participou de outros conselhos e comitês de conselho de empresas abertas e fechadas, como Tarpon, Marisa S/A, O Estado de São Paulo, Sabó, TIM Participações e CTEEP. É administrador de empresas e Contabilista, com cursos de especialização no Brasil e no Exterior (Yale, INSEAD e IMD). 3
Herculano Aníbal Alves Desde Abril de 2015 integra o Conselho de Administração da TIM Brasil S.A., da Marfrig Global Foods S.A. e o Conselho Fiscal da Cielo S.A. e da Grendene S.A. Além disso na Tim Brasil é membro do Comitê de Auditoria Estatutária. Ele é membro do Conselho de Administração da AMEC Associação dos Investidores do Mercado de Capitais desde 2011, Vice-Presidente da Comissão de Fundos da ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais desde 2012. Também foi Consultor de fundos de investimentos (Private Equity) e desde 2012 faz parte do Conselho de Administração do fundo 2BCapital. Trabalhou na BRAMBradesco Asset Management (2001 2015). Foi Gestor Sênior de renda variável no Bradesco Templeton Asset Management Ltda (1998-2001). Diretor de renda variável no ABN AMRO (1995 1998); Gestor de renda variável, gerente de análise de investimentos e analista no Unibanco (1985 1995). Diretor Técnico e Conselheiro da ABAMEC / SP (1982-1992). Também trabalhou na área de crédito da Bozano Simonsen (1983-1985), e nas áreas administrativa e financeira da empresa Vila Carrão Ltda. (1971-1982). Graduado em Economia pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP (1980), especializado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas (1983) e Mestrado em Finanças e Investimentos pela Fundação Getulio Vargas (1989). 4
Luiz Leonardo Cantidiano Presidente da Câmara Consultiva de Listagem da BMF&BOVESPA. Membro do Conselho Diretor da ABRASCA Associação Brasileira das Companhias Abertas, do Conselho Consultivo da ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital, da Comissão de Ética e da Comissão Técnica do IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Foi Diretor, Comissão de Valores Mobiliários - CVM (1990-1991), Presidente, Comissão de Valores Mobiliários - CVM (2002-2004), membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Arbitragem do Novo Mercado, do Conselho de Administração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (1984-1987), do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (1991-1993), do Conselho de Administração da BNDESPAR BNDES Participações S.A. (1996-1998) e assessorou a Bolsa de Valores de São Paulo na concepção e na implementação do Novo Mercado (2000-2001). Atua nas áreas de Arbitragem, Contratos, Financiamentos, Operações Financeiras Estruturadas e Fundos de Investimento, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Private Equity e Societário. Bacharel em Direito, Universidade do Estado da Guanabara (atualmente, Universidade do Estado do Rio de Janeiro) (1972) 5
Luiz Spínola Administrador de um hedge fund. É membro dos conselhos de administração das companhias Cremer, João Fortes Engenharia e Metalúrgica Gerdau e da companhia fechada Líder. É vice-presidente da Abrasca, onde preside o Conselho de Autorregulação das Companhias Abertas, além de ser membro de dois conselhos de autorregulação da Anbima, respectivamente de "Mercado de Capitais" e de "FIP e FII". Foi executivo de diversas organizações, como BankBoston, BNDESPAR, CVM, Brasilpar, Sudameris e UBS, e conselheiro de inúmeras companhias, entre as quais, Varig, Springer, Shebe, Medidata e Corrêa Ribeiro. Engenheiro civil (UFRJ), mestre em engenharia de produção (Coppe), com cursos de extensão em Business Administration no Insead e na London Business School. 6
Marcelo S. Barbosa Como advogado tem experiência relevante em operações societárias e de mercado de capitais de alta complexidade. Parte significativa de sua prática consiste no aconselhamento a investidores locais e externos interessados em desenvolver estruturas de investimentos no Brasil e na defesa de interesses de clientes perante a Comissão de Valores Mobiliários. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Master of Laws (LL.M) pela Faculdade de Direito da Universidade Columbia, Nova Iorque, EUA. Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da UERJ (2002/2003). 7
Marcio Guedes Em 2017, Marcio é sócio da Pangea Partners, Assessoria para Mercado de Capitais, membro do Conselho de Administração da Cia. Hering, da Brasil Insurance, membro suplente do Conselho de Administração da Light. É sócio e conselheiro certificado pelo IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Anteriormente, liderou o grupo de Investment Banking do Banco J. Safra, e foi diretor de investment banking no Credit Suisse, Citigroup e Unibanco. Possui ampla experiência em M&A e transações de Mercado de Capitais, incluindo tanto transações de dívida quanto de equity (follow on e IPO s). É membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da Anbima tendo sido anteriormente diretor da associação. Formado em Administração pela Fundação Getulio Vargas e completou seu MBA pela FGV após estudar na Stern School of Business da New York University. 8
Maria Cecilia Rossi Sócia fundadora e diretora da Interlink Consultoria de Mercado de Capitais. É membro do Conselho de Supervisão da BSM - BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados, que presidiu, além de membro de seu Comitê de Orçamento e Políticas. É, ainda, membro: do Conselho Consultivo da ABVCAP; do Conselho para a Regulação de Fundos de Investimento da ANBIMA, como representante da APIMEC, e do Colegiado de Conduta do IBGC, pelo qual é Conselheira Certificada. Foi membro: do Conselho de Administração da Bovespa; do Conselho Diretor da APIMEC e do Conselho de Administração do IBGC. Foi diretora e Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Como integrante do staff da CVM, representou o Brasil no Grupo de Mercados Financeiros e de Capitais do MERCOSUL e no Comitê de Desenvolvimento da IOSCO - Organização Internacional de Comissões de Valores. Ocupou posições seniores nas Bolsas de valores e de derivativos e foi executiva de instituições do mercado. Mestre e Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas FGV/SP. Coautora de livros sobre o mercado de capitais. 9
Maria Helena Santana É membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Distribuição S.A., onde também preside o Comitê de Governança Corporativa. Integra o Comitê de Auditoria do Itau Unibanco Holding S.A. e o Conselho de Administração da Totvs S.A., sendo nesta última também coordenadora do Comitê de Auditoria. É membro do conselho curador da IFRS Foundation, entidade que abriga o International Accounting Standards Board - IASB. É integrante da Câmara Consultiva de Mercado de Governança de Estatais (da BM&FBovespa) e do Conselho da Cidade de São Paulo. Foi Presidente da Comissão de Valores Mobiliários CVM (2007 2012), tendo sido ainda Diretora da CVM (2006 2007). Foi Presidente do Comitê Executivo da IOSCO Organização Internacional das Comissões de Valores entre (2011-2012). Trabalhou na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (1994-2006), quando esteve envolvida na criação e foi responsável pela implementação do Novo Mercado. 10
Otávio Yazbek Advogado em São Paulo. Membro do Conselho de Autorregulação Bancária da Febraban (2015). Foi Diretor da Comissão de Valores Mobiliários (2009-2013). Foi membro do Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (Comitê de Supervisão e Cooperação Regulatória) do Financial Stability Board (2009-2013). Foi Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM) (2008) e Diretor de Regulação da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) (2006-2008). Professor do Programa de Especialização e Educação Continuada da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Doutor em Direito Econômico pela mesma instituição. Autor do livro Regulação do mercado financeiro e de capitais, atualmente em sua segunda edição, e de diversos artigos sobre Direito Comercial e regulação do mercado financeiro e de capitais. 11
Walter Mendes É presidente da Fundação PETROS (2016 - ). Foi Diretor Executivo do CAF (2014-2016). Participou do Conselho de Administração da Petrobras de (2015 2016), onde presidiu o Comitê Estatutário e foi Membro do Comitê de Remuneração e Sucessão. É membro do Conselho da Itausa, da Santa Helena Indústria de Alimentos e suplente do Conselho Fiscal da BR Foods. Foi sócio gestor da Cultinvest (2010 2014). Superintendente de renda variável no Itaú Unibanco (2003 2010). Diretor de Investimentos na América Latina na Schroder Investment Management em Londres, (2000-2003) e na Schroder Brasil (1994-1999), responsável pela abertura do escritório no Brasil. Trabalhou no Unibanco (1978-1993) e Nestlé (1974 1978). Diretor fundador da AMEC - Associação Brasileira dos Investidores no Mercado de Capitais e membro da APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais. Economista pela FEA-USP, pós-graduado em Economia PUC-SP. 12